渤海保险微信平台用户操作手册.docx
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1、渤海保险微信平台用户操作手册渤海财产保险股份有限公司电子商务部2016年5月一、渤海保险官方微信使用流程3二、如何进入渤海保险官方微信平台4(一)微信搜索公众号进入4(二)电脑浏览器进入7三、会员中心8(一)、进入会员中心8(二)、修改密码10(三)、修改个人信息收益账户维护11(四)、待支付订单保单立即支付12(五)、我的积分积分收益兑换14(六)、我的二维码微信平台推广19四、产品购买车险购买22(一)续保保单如何投保22(二)转保保单如何续保23(三)险种选择及报价27(四)录入投保信息31(五)确认投保33(六)支付36五、产品购买家财险投保39(一)进入产品介绍页投保40(二)套餐选
2、择41(三)录入投保信息42(四)投保确认43(五)支付45六、产品购买交通工具综合人身意外伤害47(一)进入产品介绍页投保48(二)录入基本信息49(三)方案报价52(四)录入投保信息53(五)投保确认54(六)支付55一、渤海保险官方微信使用流程l 平台使用流程(车险)(非车险)投保积分兑换完善个人信息登录并改密码关注微信公众号车辆投保信息录入险种选择及报价录入投保信息支付确认投保l 车险投保流程录入投保信息进入产品介绍选择产品支付确认投保l 非车险投保流程二、如何进入渤海保险官方微信平台(一)微信搜索公众号进入1.进入微信,点击右上角【搜索】按钮。图:搜索公众号2.录入域内输入“渤海保险
3、”,从检索结果中点击搜索出的公众号。图:渤海保险公众号搜索3点击【关注】按钮,关注“渤海保险”公众号。图:关注渤海保险官方微信公众号4、 进入渤海保险官方微信后,在公众号底部菜单中选择“微销售”进入产品投保界面。(二)电脑浏览器进入如果使用浏览器,对浏览器的版本有一定的要求。需要IE10以上版本浏览器,或者谷歌浏览器(Chrome)、火狐浏览器(Firefox)首先打开浏览器,在浏览器中输入平台网址:然后回车访问该网址。就完成了电脑端访问渤海保险官方微信平台了。在电脑端使用渤海保险官方微信平台,可以完成所有同微信端的流程操作。唯一的区别是在支付时,不能使用微信支付。微信端与电脑端的数据完全相同
4、,用户可以在电脑端录入订单,然后在手机端进行支付。图:使用电脑浏览器访问渤海保险官方微信三、会员中心会员中心提供给用户进行订单、保单查询查看,理赔查询,积分查询、个人信息管理、修改密码等自主管理功能。进入系统后,需要注意完成两件事:立即修改密码:账号为渤海保险公司业务员在核心系统中的工号,初始密码为123456.(建议业务人员在登录至个人中心后立即修改初始密码)立即进入【会员中心】点击个人信息框,将带星号的个人信息进行维护,同时确认保存(注:为保证您个人积分兑换的安全,其中“银行开户名”项输入保存后将无法自行修改,如需修改请向分公司销管岗提交申请,留言上报总公司电商部进行调整)(一)、进入会员
5、中心如下图:点击右上角【登录】界面,.用户登录后可以通过点击【会员中心】图标,进入“会员中心”首页面。图:“会员中心”入口 “会员中心”首页功能区展示当前用户可进行操作的功能按钮。(二)、修改密码进入个人中心,点击【修改密码】,设置新密码,保存即可。登录系统后的第一件事就是修改密码。由于预设的密码比较简单,必须修改密码,不然容易被他人冒用系统,造成损失。图:修改密码(三)、修改个人信息收益账户维护进入个人中心,点击【个人信息】,输入相关信息,保持即可。修改个人信息是重要且必须的事情。用户要在个人信息中维护好银行账号等信息。 只有这些信息维护完整,才可以进行积分兑换,获取收益。个人信息中,【银行
6、开户姓名】栏位非常重要,请注意。 系统提示“银行开户姓名保存后将不允许个人修改,请确保无误!”。 这是为了保护收益账户不被其他人篡改所做的保护。银行开户姓名一旦保存下来,将再也无法修改。图:会员中心-个人信息维护(四)、待支付订单保单立即支付功能描述:本功能保存用户已经进行“投保确认”生成投保单(在车险“精确报价”环节的“投保确认”页面,勾选“我已认真阅读并同意以上投保声明”并点击了【确认投保】按钮)但还未完成保费支付的订单。待支付订单的订单状态有“核保通过”、“核保中”、“核保失败”3种,用户可进行的操作有:核保通过:【查看】、【立即支付】核保中:【查看】核保失败:【查看】、【删除】功能操作
7、1.订单详情查看:通过点击蓝色显示的订单号进行订单详情查看。图:待支付订单查看图:待支付订单详情2.订单支付:点击【立即支付】按钮,页面转入支付界面。图:待支付订单支付3.订单删除:点击右上角的【删除】按钮,页面弹出“是否删除该订单”,用户确认后即可删除该笔订单。图:订单删除图:保单查询日期选择及查询结果展示(五)、我的积分积分收益兑换 “我的积分”模块用于用户查询当前剩余积分、积分获取记录、积分兑换记录,并可自主进行积分在线兑换。功能说明1.本模块中,当前积分 = 获取积分-兑换积分2.用户当前积分低于50分时,无法进行积分兑换。3.如果已经投保的保单在核心发生了“批减”或“批退”,则因该笔
8、业务成交所获得的积分将在总积分中扣除,若总积分不足,则在下笔成交的保单所产生的积分中扣除。4.积分兑换时,系统仅支持当前积分的一次性扣减,暂不支持自设定值兑换。5.积分兑换状态有“兑换成功”、“兑换中”、“兑换失败”,当积分兑换状态为“兑换失败”,则系统仅展现该条扣减记录,积分合计值并不做该部分积分的扣减。6、由于跨行转账可能出现的到账时间差异,预计到账时间为T+1天至T+3天(T为积分点击兑换当天)功能操作 1.展现“当日”、“当周”、“当月”积分排名图:业务员账户展现积分排名2.用户进入页面可直观查看到当前积分。图:当前积分展现 3.用户点击【积分获取记录】,可在积分获取查询页面查看到以往
9、获取的积分总值,并能通过录入积分获取起止日期,点击【查询】按钮来查询某段时间内积分的获取分值。图:积分获取记录查看图:积分获取查询及结果查看4.用户点击【积分兑换记录】,可在积分兑换页面查看到以往兑换的积分总值(以“-”(负数)展现),并可进行兑换记录的兑换状态查看。图:积分兑换记录查看图:积分兑换记录及兑换结果查看5.用户点击【积分兑换】,可对当前积分进行一次性兑换,用户在账户信息弹框中确认账户信息并点击【兑换】按钮即提交兑换申请,如用户的账户信息错误需要修改,则点击弹框中的【修改账户信息】进入“个人信息”页面进行信息修改。(六)、我的二维码微信平台推广微信平台具有很强的推广性,渤海保险官方
10、微信提供了我的二维码功能。这个二维码是专属二维码,每个登录用户的二维码都是唯一的,与其他用户不同的。系统提供了两种二维码:推广二维码 和 微店营销二维码 图:二维码图:扫描推广二维码,用户进入注册界面推广二维码:扫码该二维码的用户,需要注册、登录;出单后,该用户能够获得录单积分,推广下级客户并出单,可以获得推广积分。图:扫描微店营销二维码,用户进入扫码业务员的微店微店营销二维码:扫码该二维码的用户,可以直接购买产品,不需要注册,也不能获得任何积分。二维码的使用有以下几种方式:1. 进入二维码界面,直接让用户扫描手机屏幕上的二维码。 扫描后,用户就进入到渤海保险官方微信了。2. 进入二维码界面,
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