天然气市场分析.docx

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1、第二章 天然气市场分析目录2.1 产品市场分析22.1.1 天然气性质22.1.2 天然气的主要用途22.1.3 国外市场分析42.1.3.1 世界天然气资源状况72.1.3.2 世界天然气生产情况102.1.3.3 世界天然气消费状况一五2.1.4 国内市场分析172.1.4.1 国内天然气资源状况172.1.4.2 国内天然气供应现状及预测232.1.4.3 国内天然气需求现状及预测302.3 价格预测342.3.1 国内天然气价格构成342.3.2 国内天然气价格现状352.3.3 国内天然气价格预测37图表 2-1-1 2010年世界一次能源消费结构 单位：百万吨油当量（Mtoe）4图

2、表 2-1-2 2010年世界前20位国家一次能源消费结构 单位：（Mtoe）5图表 2-1-3 20022010年天然气国际贸易量（数据来源: BP 公司）6图表 2-1-4 2010年全球管输和LNG交易量图示7图表 2-1-5 2010年世界天然气前20位国家的天然气探明储量8图表 2-1-6 2010世界前20位天然气生产国11图表 2-1-7 20012010年世界天然气探明储量单位：万亿立方米（或1012m3）12图表 2-1-8 20002010年世界天然气产量单位：十亿立方米（或109m3）一三图表 2-1-9 20002010年世界天然气消费量 单位：十亿立方米（或109m3

3、）14图表 2-1-10 2010年世界前20位天然气消费国一五图表 2-1-11 世界天然气消费趋势图（数据来源: 美国能源信息署）16图表 2-1-12 全球天然气消费趋势预测17图表 2-1-一三 中国天然气近十年探明储量及储采比一览表17图表 2-1-14 中国天然气资源分布 单位：万亿立方米一八图表 2-1-一五 全国常规天然气探明储量按盆地分布数据单位：亿立方米一八图表 2-1-16 全国气层气探明可采储量分布 单位：亿立方米19图表 2-1-17 中国天然气资源分布图19图表 2-1-一八 中国主要页岩气盆地和现有天然气管道系统22图表 2-1-19 2000-2010年我国天然

4、气年产量23图表 2-1-20 近年全国几大公司天然气年产量 单位：亿立方米23图表 2-1-21 2010年国内天然气主要生产企业 （单位：亿Nm3）24图表 2-1-22 西二线管线走向示意图27图表 2-1-23 中国天然气消费结构32图表 2-1-24 2000-2010年国内天然气供需状况表（单位：亿标方）322.1 产品市场分析2.1.1 天然气性质（1）天然气（Natural Gas）是低碳烃的混合物，通常不含C10以上的烃类，是一种主要由甲烷组成的气态化石燃料，甲烷是一种易燃易爆气体，和空气混合后，温度只要达到550就燃烧，燃烧热为84.9kJ/mol，闪点为-一八8.一五（8

5、5K），热值为35.6-41.9 MJ/Nm3（约合8500-10000 Kcal/Nm3）。在空气中，天然气的浓度达到5-一五%就会爆炸。（2）天然气无色，比空气轻，不溶于水。天然气(甲烷)的密度在0,101.352Kpa时为0.7174Kg/Nm3, 相对密度(设空气的密度为1)约为0.5548，一立方米天然气的重量只有同体积空气的55%左右，一立方米油田伴生气的重量，只有同体积空气的75%左右。（3）天然气可液化，液化后其体积将缩小为气态的六百分之一。每立方米天然气完全燃烧需要大约9.52立方米空气助燃。（4）天然气是一种无毒无色无味的气体，一般油田伴生气略带汽油味，含有硫化氢的天然气略

6、带臭鸡蛋味。自然界的天然气是埋藏在地下的古生物经过亿万年的高温和高压等作用而形成的可燃气，是一种无毒、热值高、燃烧稳定、洁净环保的优质能源及重要的化工原料。2.1.2 天然气的主要用途（1）民用燃料天然气是理想的民用燃料，具有热值高、易输送、燃烧充分无污染、使用较水煤气等其他气体燃料安全等优良特性。（2）天然气汽车压缩天然气汽车（CNGV）在世界范围内发展很快。其优点是燃烧完全，对环境污染小，发动机积炭少，节省润滑油，燃烧价格低（与1吨汽油热值相当的天然气价格不到汽油价格的一半），安全系数高，噪音小；缺点是：第一，天然气热值低导致天然气汽车功率小，不适合大功率汽车使用。其次， 由于天然气压缩困

7、难，生产、储运费用高，天然气站的建设也需要较高的投资。第三，目前尚无完善的天然气汽车供气网络，天然气汽车只适合在城市使用。第四，天然气钢瓶重达400Kg影响汽车载荷的10%左右。建立完善的天然气汽车供气网络，需要较大的投资、且需各地共同建设。目前一辆天然气汽车的改装费用在7000-11000元人民币，单是节约燃料一项，即可在一年内收回成本（对公交汽车而言）。综合以上优缺点，可以看出在石油资源相对短缺，而同样相对短缺的天然气资源可由煤转化制得的今天，发展天然气汽车势在必行。（3）取代燃煤锅炉，发展环保产业为了净化环境，还老百姓一片蓝天，国家多次规划取消燃煤锅炉，但由于我国天然气供应有限，且供应具

8、有区域限制，目前尚不能完全满足民用燃气市场，无力顾及燃煤锅炉。（4）天然气发电热电联合循环发电（GHP）既有经济效益，又不污染环境，国外已被大量使用。在国家大力提倡可持续发展，加强环保，建设社会主义和谐社会的大背景下，发展无污染的洁净发电技术，是大势所趋。但以煤制天然气作为发电原料，其效益远不如IGCC技术，只能将天然气发电技术作为调峰电厂的燃料。（5）天然气的化工用途天然气是碳一化工的基础原料之一，是重要的有机合成的基础原料。其主要化工用途如下表：2.1.3 国外市场分析进人20世纪以后，石油以及天然气的开采与消费开始大幅增加，煤的消耗所占比例下降，天然气在能源消费结构中所占份额逐步扩大，成

9、为能源消费结构中的重要角色。1980年，世界天然气消费量为14371亿m3，2010年增长到31690亿m3，年均增长2.69%，天然气在一次能源中的比例从1980年的19%增加到2010年的23.81%，比2009年的23.76%，约多一点。按照地区来看，中东、欧洲和欧亚、北美洲、非洲均超过23.81%，而中南美洲、亚太地区均未超过此值。美国依然是世界头号天然气消费大国，2010年消费量达6834亿m3，占全世界总消费量的21.6%，天然气在一次能源中的比例为27.2%。俄罗斯是第二大天然气消费国，2010年消费量为4141亿m3，占世界总消费量的一三.1%，天然气在一次能源中的比例高达53

10、.9%。英国、加拿大、德国、伊朗、日本等国天然气消费各占世界总消费量的约3%；荷兰、英国天然气在一次能源消费中所占比例分别为39.2%、40.4%，也处于较高的水平。亚洲地区的日本、韩国通过大量进口液化天然气提高了天然气的消费量，2010年消费天然气日本为945亿m3、韩国为429亿m3，在一次能源消费中的比例分别为17%、一五.1%。2010年，全球一次能源消费总量增长了5.6%，全球天然气消费增长了7.4%，为自1984年以来的最快增长。除中东以外，全球各地的消费增幅均超出了平均水平。其中，美国天然气消费量增幅最大，为5.6%，达到了新的纪录高点。俄罗斯和中国的消费增长也十分显著，其他亚洲

11、国家的平均增幅为10.7%，其中，以印度的天然气消费增长最多，增幅高达21.5%。图表 2-1-12010年世界一次能源消费结构 单位：百万吨油当量（Mtoe）地区原油天然气原煤核能水电再生能源总计NG占比北美洲合计1039.7767.4556.32一三.8149.944.22771.527.7%中南美洲合计282.0一三2.923.84.9一五7.211.1611.921.7%欧洲和欧亚合计922.91023.5486.8272.8195.969.62571.539.8%中东合计360.2329.08.8-3.00.1701.146.9%非洲合计一五5.594.595.33.123.21.1

12、372.625.4%亚太地区合计1267.8510.82384.7一三1.6246.432.54573.811.2%世界总计4028.12858.13555.8626.2775.6一五8.612002.423.8%世界一次能源消费占比，%33.623.829.65.26.51.3100.023.8%说明：油气当量，是指将天然气产量按热值折算为原油产量的换算系数，一般取1255立方米天然气=1吨原油。（数据来源:BP 公司）图表 2-1-22010年世界前20位国家一次能源消费结构 单位：（Mtoe）一次能源消费前20国家原油天然气原煤核能水电再生能源总计各国NG占比，%中 国428.698.1

13、17一三.516.7163.112.12432.24.0美 国850.0621.0524.6192.258.839.12285.727.2俄罗斯联邦147.6372.793.838.538.10.1690.953.9印 度一五5.555.7277.65.225.25.0524.210.6日 本201.685.1123.766.219.35.1500.917.0德 国1一五.173.276.531.84.3一八.6319.522.9加拿大102.384.523.420.382.93.3316.726.7韩 国105.638.676.033.40.80.5255.0一五.1巴 西116.923.8

14、12.43.389.67.9253.99.4法 国83.442.212.196.914.33.4252.416.7伊 朗86.0123.21.1-2.20.1212.558.0英 国73.784.531.214.10.84.9209.140.4沙特阿拉伯125.575.5-201.037.6意大利73.168.5一三.7-11.25.6172.039.8墨西哥87.462.08.41.38.31.7169.136.7西班牙74.531.08.3一三.99.612.4149.720.7印度尼西亚59.636.339.4-2.62.1140.025.9南 非25.33.488.73.10.30.1

15、120.92.8澳大利亚42.627.343.4-3.41.51一八.223.1乌克兰11.646.936.420.22.9100非洲合计12.46一三.一三一三.76一三.8614.2014.0714.3814.6214.7114.714.77.90%70.5亚太地区合计12.28一三.05一三.00一三.09一三.62一三.48一三.7514.6516.00一五.816.28.70%32.8世界总计一五4.25168.54169.62171.28171.97172.28173.一八176.68一八5.28一八6.6一八7.1100.00%58.6其中：欧盟3.823.633.433.223

16、.062.972.802.622.492.52.41.30%14OECD14.54一五.95一五.25一五.24一五.2314.9914.94一五.5816.441717.19.10%14.7前苏联50.7950.8851.1252.0351.8551.8551.8751.9657.4658.458.531.30%77.2非OECD一三9.71 一五2.59 一五4.37 一五6.05 一五6.73 一五7.29 一五8.24 161.09 168.85169.617090.90%83.6（数据来源: BP 公司的 Statistical Review of World Energy） 图表

17、2-1-820002010年世界天然气产量单位：十亿立方米（或109m3）区域/年份20002001200220032004200520062007200820092010同比2010份额北美洲合计763.7780.1763.3766.6752.8743.3763.9781.6801.5801.6826.13.0%26.0%中南美洲合计100.2104.5106.71一八.7一三1.7一三8.6一五1.1一五2.5一五7.6一五1.9161.26.2%5.0%欧洲和欧亚合计938.9946.6967.61001.91032.310381051.71053.21086.5969.81043.17

18、.6%32.6%中东合计208.1233.3247.2262.9285.1319.9339.1357.8384.3407.1460.7一三.2%14.4%非洲合计一三0.3一三1.5一三4.4144.9一五4.7174.3191.2203.1211.5199.22094.9%6.5%亚太地区合计272.1282300.2321.6337.4363.9383.7402.2420.7446.4493.210.5%一五.4%世界总计24一三.424782519.42616.5269427782880.72950.53062.12975.93193.37.3%100.0%其中:OECD1073.910

19、96.61086.41092.81091.91076.41092.91102.21一三4.31126.31一五9.82.9%36.5%非OECD一三39.5一三81.41433一五23.71602.11701.61787.9一八48.31927.8一八49.52033.59.9%63.5%欧盟231.9232.8227.6223.6227.3212201.3一八7.5一八9.4171.5174.92.0%5.5%前苏联654.2657.1671.4702.1723.4737.7759772.1793.8690.9757.99.7%23.7%（数据来源: BP 公司的 Statistical R

20、eview of World Energy）图表 2-1-920002010年世界天然气消费量 单位：十亿立方米（或109m3）区域/年份20002001200220032004200520062007200820092010同比2010份额北美洲合计794.4759.6787778.6782.5774.9771.9812.1820.8807.7846.14.70%26.90%中南美洲合计96100.7102.1107.9117.5122.9一三5.5一三4.6141.3一三5.1147.79.30%4.70%欧洲和欧亚合计985.31016.11023.21067.11100.11122.8

21、1129.51143.51148.21060.51一三7.27.20%35.80%中东合计一八6.7206.8217.6229247.1279.2291.5303.1331.9344.1365.56.20%11.50%非洲合计58.463.865.872.679.78388.194.4100.198.91056.10%3.30%亚太地区合计290.8308324.6350.8367.7398.9426459.6484503.9567.612.60%17.90%世界总计2411.724552520.32606.12694.52781.82842.42947.43026.42950.231697.

22、40%100.0%其中：OECD一三55.5一三40.1一三68.8一三92.414一五.71422.51425.31475.9一五00.41453一五46.26.40%48.90%非OECD1056.11114.91一五1.512一三.71278.9一三59.21417.11471.5一五261497.21622.88.40%51.10%欧盟440.4451.8451.2473.2486494.2486.9481.2489.7458.5492.57.40%一五.50%前苏联523.6541.6547.8565.9583.9594.4604.76196一三.1558.9596.86.80%一八

23、.80%（数据来源: BP 公司的 Statistical Review of World Energy）第 16 页 共 41页2.1.3.3 世界天然气消费状况随着世界天然气一些重要基础设施建设项目投入使用，天然气可以更大量地输送到更广泛的地区，一些国家的天然气消费量迅速增长，使世界天然气消费量在能源消费结构中所占份额逐步扩大，历年世界各区域天然气消费量详见表2.1-9。图表 2-1-102010年世界前20位天然气消费国排序国家消费量，亿立方米占世界%1美国683421.72俄罗斯4141一三3伊朗一三694.34中国10903.45日本94536加拿大93837英国93838沙特阿拉伯8392.69德国8一三2.610意大利7612.411墨西哥6892.212印度6191.9一三阿联酋6051.914乌克兰5211.6一五法国4691.516乌兹别克斯坦