SAPERP销售与分销培训教材SPOOL3.docx
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1、LO150/4.0B 销售和分销的过程 (Unit 3) SAP-AG Offline Translation Tool 3.2Page 22n 本单元目标是提供 R/3 系统中销售订单处理的概览。n 此外,销售中的每个业务处理都有简短的解释。n 因为所有特定客户的活动都基于这些单个的业务处理,所以本单元提供了了解销售订单处理范围内业务处理的基础。n 在 Motor Sports International (MSI),客户订单管理包括销售订单处理,而这些销售订单处理又包括从接收订单到收到过帐客户付款。n 通常,MSI 接受电话订货。 这些订单包括有关客户、物料、定价条件的信息,还包括关于交货
2、的总体信息。负责客户服务的雇员在确定订单之前,使用这些信息向客户建议价格和交货日期。此外,这些信息还应用于回答客户问题和解决问题。n 一旦订单填入完整,为了保证最佳交货,MSI销售组织 计划和组织销售订单。它提取物料(注意与交货数量的任何差异)并打印运送凭证。当 MSI 向客户发放交货时, R/3 系统自动刷新存货数量和库存值。n 一旦物料被交付,出具发票部门创建能够自动产生 G/L 总帐科目转帐的发票。出具发票人员可把对一个客户的交货集中到一起来出具发票,或创建单个发票。会计部门定期检查客户的未清项并转帐收到的付款。n 作为执行处理的一部分,您的项目组将检测在这个循环中的多个业务方案和其它业
3、务处理。您的目的是保证 R/3 系统的现行结构允许 MSI 有效地完成客户订单管理循环。n 有效的销售订单处理把所有活动和客户需求联结成一系列紧紧整合的过程。通过使用一系列链接的票据来为销售和分销产生一个工作流, R/3 销售和分销给您提供了详细的这种销售订单处理流程。销售和分销以预销售活动开始,以客户收到货物或提供的服务而付款为结尾。销售分销代表这些带有电子票据的处理中的每一个处理,此外,这些处理中的每一步都与先前的和随后的电子票据相链接。 n 客户订单管理循环以预销售活动为开始。例如针对来自客户的报价请求(RFQ)的回答,您创建并发送报价单。n 作为销售订单处理的一部分,您创建销售凭证。n
4、 在库存货源阶段,基于您所创建和控制的数据,R/3 决定库存的供应者。供应者是您的一个工厂吗?如果是,那么是哪一个?供应者是一个第三方供应商吗?如果是,那么是哪一个?n 作为交货的一部分,您创建交货单。n 在出具发票阶段,您创建出具发票凭证。n 在客户付款过程中,您收到付款并把这些付款过帐到财务会计( FI)处。 n 在 R/3 中,为了您和您的客户,销售和分销里定义的凭证帮助您管理客户订单管理循环。n 订单循环有时以销售咨询开始,如对报价单的咨询或请求。销售咨询帮助您输入和保存一些重要的与销售有关的信息,这些信息是您以后在订单处理的时候需要使用的。n 使用预销售信息来计划销售策略或帮助您建立
5、与客户的长期关系。n 使用销售咨询能够提供一些对您以后有很大价值的数据,特别是当:- 跟踪失去的销售- 记录预销售数据能帮助磋商大型合同- 向那些必须要求有全部销售处理过程文档的大型组织供货 n 上面所列的活动中任何一个都可以开始销售过程。n 销售订单是获取和记录客户对货物和服务的要求的电子文档。n 为了在整个客户订单管理循环中处理客户的要求,销售订单包括所有相关信息。n 为了减少错误和不必要的处理,销售和分销自动地从相关的主数据中建议相关的现存数据。n 您可以在单个屏幕上给一个销售订单输入许多项目或使用扩充订单视图建立一个复杂的订单。- n 创建交货单表明对于您的销售订单的所有运送活动的开始
6、。n 创建销售订单包括从销售订单上拷贝例如物料和数量的信息到销售凭证上。n 交付文档是帮助您管理交货过程的所有活动的电子方法,其中的活动包括有效的产品提货、包装、计划和监控装运、准备发运单和过帐发货。n 创建运输订单包括为在仓库中处理而从转帐凭证上拷贝信息到运输订单上。n 运输订单对于在仓库中控制货物移动是必不可少的。运输订单基于一个简单的原理:在仓库范围内,您从哪里拿的货物和您将把货物带到哪里去。每一个转运单都有一个源地点和一个目的地点。n 当过帐发货时,可看到对总分类帐的自动刷新。R/3 通过对所售货物成本帐户计入借项和从库存帐户计入贷项, 影响总分类帐。库存存货数量和价值都下降;而所售货
7、物成本上升。n 创建出具发票凭证包括从销售订单和交货单上拷贝信息到出具发票凭证上。n 出具发票凭证有以下几个功能: - 出具发票凭证是帮助您准备发票的一种电子方法,所准备的发票是被认为要输出的出具发票。- 出具发票凭证作为财务会计(FI)源是为了帮助您检测和管理客户付款。n 当创建出具发票凭证时,您看到对总分类帐的自动刷新。R/3 通过借计客户的应收帐户和贷计收入帐户,影响总分类帐。n 当过帐客户付款时,您看到对总分类帐的自动刷新。R/3 通过借计现金帐户和贷计客户的应收帐户, 影响总分类帐。n 这张幻灯片给出在 R/3 系统中客户订单管理的许多活动的结构。n 本幻灯片的中心部分:- 包括客户
8、订单管理循环的各个阶段。- 由于那些业务活动,表明业务活动发生和 R/3 业务的创建的时间顺序。n 在预销售和销售订单处理中的所有方框中都代表不同的销售凭证类型。- 销售凭证是一种电子凭证。通过这种电子凭证,您可以控制对客户为货物和服务方面的要求的记录和处理。- 咨询、报价单、合同、计划协议和订单都是销售凭证类型的例子。n 本幻灯片左边和右边的部分代表销售和分销与销售信息系统(SAP 的数据仓库)、物料管理和生产计划之间的关键界面。n 不同的销售业务有不同的业务要求。n 例如:- 标准销售订单要求定价和交货。- 免费交货不需要定价(它是免费的),但是免费交货需要交货(客户正期待着货物交货到他们
9、的地点)。- 贷方凭证要求有定价但不需要交货(客户不再寻找交货到他们的地点的货物)。n 不同的业务要求导致不同的系统要求。n R/3 提供不同的销售凭证类型作为模板,这样使您可以设定销售凭证来反应自己业务的要求。n 对于每个销售凭证类型,一些活动可能是合适的或者是不合适的。n 可被销售凭证类型影响的主要功能如上所示。n 例如:- 您可以定义一套在创建一个销售订单时适用的输出(格式),还可以定义另一套在创建一个合同时适用的输出(格式)。- 您可以决定在创建一个销售订单时可用性检查是强制的,还可以决定在创建一个贷项凭单请求时可用性检查是不必要的。n 注意到凭证类型的概念是在客户订单管理循环中实现是
10、很重要的。正如 R/3 提供销售凭证类型一样,它还提供交货类型和出具发票类型。n 不管是在销售、交货或者出具发票中,凭证类型的概念是相同的:不同的业务有不同的业务要求。而不同的业务要求又导致不同的系统要求。这些差异可以在不同凭证类型的使用中适当地反映出来。 n 除了创建单个交货的功能外, 如果销售订单有一些相同的特性,R/3 系统能够把这些销售订单组合成一个交货单。例如:- 运送地点 - 到期日期- 客户运达地点n R/3 系统可以在线创建交货,也可以把交货定在非高峰时间完成的后台作业中创建。n 为单个交货可创建运输订单。n 如果交货有一些相同的特性,R/3 系统能够把多重交货组合成一个运输订
11、单。例如:- 仓库编号- 运送地点- 提货日期n 对于到期的提货单交货,可按一个仓库编号创建运输订单。 R/3 系统从交货拷贝相关的数据。n 为了优化提货,您可以创建包括所有交货的提货列表。基于您在定制中所作的设置,这种列表可按库位和提货者工作地点的物料进行排序。n R/3 系统可在线创建运输订单,也可把运输订单定在非高峰时间完成的后台作业中创建。n 如果交货有一些相同的特性,R/3 系统能够把交货组合成一个出具发票凭证。例如: - 客户 - 出具发票到期日期- 收货国家n R/3 系统可在线创建发票,也可把发票创建定为在非高峰时间完成的后台作业。n 在出具发票时,R/3 系统将借计客户的应收
12、帐户,并贷计收入帐户。n 注意:在执行 R/3 系统中,如果其它会计模块被执行,则也可能被刷新。例如:管理会计 (CO)、获利能力分析(COPA)和帐务合并(FI-LC)。在执行 R/3 系统中,除了信用管理以外,如果执行仓库管理或接受多重付款方式,总分类帐可能被额外刷新。n 凭证流是相关的 R/3 业务的在线记录。 n 当您在客户订单管理循环中执行业务时,R/3 系统为每个业务指派一个凭证编号。n 凭证流跟踪销售订单的进程。它显示与销售订单相关的所有凭证。n 凭证流是一个您可用来查证凭证状态和回答客户问题的工具。练习中使用的数据 (# = 集团号码)组织要素常规要素 数据公司代码1000销售
13、结构1000分销渠道12部门00工厂1000存储地点0001运送地点Z0#仓库编号010客户查询条款客户编号客户#LO150-01客户#LO150-02物料旧物料编号物料编号物料#LO150-01物料#LO150-02物料#LO150-03物料#LO150-04物料#LO150-05物料#LO150-06物料#LO150-07物料#LO150-08物料#LO150-09单据单元 / 练习单据单据编号 3 2-1-1订单 3 4-1-3交货 3 4-4-2 运输订单 3 5-2-2发票单元 / 练习单据单据编号 3 5-5会计凭证 3 6-2-1 付款 4 2-3-2订单 4 2-6-1订单 4
14、 2-9-1订单 4 4-3-3交货 4 4-5-4参考号码 4 4-5-5会计凭证 4 5-3-1发票 4 5-8-1发票 4 6-2付款 5 2-8订单 5 4-2订单 5 5-3发票 6 1-1报价单 6 2-5订单 6 2-6装配订单 7 1-1-5客户主记录 123# 7 1-2-3客户主记录 456# 7 1-4-8 物料主记录 M# 7 3-1-6 订单 7 4-1-3交货 7 5-1-3 发票 8 2-2-3 退货请求 8 2-3-3 贷方请求 8 5-2出具发票凭证 8 5-6出具发票凭证每一组学生都在 R/3 系统培训数据库中建立了客户和物料。使用现存的客户和物料,您可以完
15、成本课程的练习。请使用此表并为您的小组在位于本单元开始的数据表中输入客户和物料编号。1使用称之为匹配码的 R/3 系统级功能来定位和查看现存客户:菜单路径:后勤 销售和分销 主数据 业务合作伙伴 售达方 显示 集中显示 1-1 在名为客户的字段上,按 F4 显示该字段可能的输入项。如果您第一次正在使用客户匹配码,弹出查询帮助选择可以立即显示。如果您正在这样作,跳过步骤并进入步骤。1-2在约束价值范围弹出窗口中,按 F5(或者新建选择图标)来提示匹配码选择。1-3在查询帮助选择弹出窗口,选择匹配码 A 客户(一般情况)。1-4 在约束价值范围弹出窗口,将出现在数据表中的值输入到名为查询条目的字段
- 配套讲稿:
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