星海名城三期房地产营销推广报告.docx
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1、呈:深圳市振业集团股份有限公司星海名城三期营销推广报告 深圳市星彦地产顾问有限公司二00三年十一月深圳市振业集团股份有限公司暨李总台鉴:承蒙信任,我们非常荣幸地提交星海名城三期项目的营销推广报告,供贵司决策时参考。本册营销推广报告是根据前期市场调研,结合本司多部门专业人员的策划代理经验而完成的。由于时间和资料的限制,未必能将星海名城三期的实际情况全面考虑在内,本司希望通过双方的共同努力使之更加完善,以达致成功销售之目的。专此送达,敬祝商祺!深圳市星彦地产顾问有限公司星海名城三期项目组2003年11月2日目 录第一部分市场分析一、 总体市场背景二、 南山区市场分析三、 区域市场简析四、 市场分析
2、综述第二部分项目分析一、 星海名城项目总体分析二、 星海名城三期SWOT分析三、 综合评价及发展总战略第三部分项目定位一、 定位依据二、 市场定位三、 物业命名四、 客户定位五、 价格定位第四部分营销策略一、 营销战略构想二、 销售策略三、 包装策略四、 媒体策略五、 活动策略六、 客户策略第五部分 包装实施一、 包装总纲二、 地盘包装三、 各阶段工作实施四、 广告公司推荐第一部分市场分析一、总体市场背景1、宏观市场分析1) 图1-1:国际通行的房地产发展阶段与人均GDP数值的关系图图1-1 房地产发展阶段对应人均GDP关系图启动期缓慢发展期快速增长期发展速度放缓直至停滞不前1000 3000
3、 4000 8000 人均GDP(美元)2002年深圳人均GDP已达5558美元,依上图所示,深圳的房地产市场现已处于快速增长期。2) 国际公认房价收入比在4-6之间视为正常状况。而从市规划与国土资源局提供的2002-2003年度的深圳房地产发展报告中显示,2002-2003年深圳房价收入比为5.74,由此可见,目前深圳房价相对于市民收入仍处于合理水平。2、总体供求状况总体情况:2003年上半年深圳市房地产市场继续保持健康发展的态势。市场需求全面增长,高档住宅、办公楼、商铺需求增势强劲;市场供给增势放慢,供求关系趋于平衡;商品住宅预售价格稳中略升,市场发展理性;由此判断,当前深圳市房地产市场供
4、给与需求基本均衡,房地产业发展与社会经济发展继续保持协调且市场景气程度较高,房地产业继续保持平稳、理性的发展局面。预售面积:深圳市上半年商品房预售面积为381.8万平方米,同比增长66.4。六月份商品房预售面积达89.03万平方米,明显高于上半年的其它月份,接近上半年总预售面积的1/4。批准预售面积:2003年上半年深圳市共批准预售商品房397万平方米,同比增长5.2,与去年上半年批准预售面积相比,同比增长了13.27,增速明显下降。预售价格:深圳市上半年住宅均价为每平方米5558元,与去年底相比微升了0.2,住宅价格基本没有变化。价格结构:均价在每平方米6000元以下的住宅预售面积占总预售面
5、积的59.8,与去年底相比降低2.2%;60008000元住宅预售面积占总预售面积的22.6,与去年底相比降低1.4%;8000元以上的高档住宅预售面积占总预售面积的17.6,与去年底相比增长3.6。3、市场热点和发展趋势1) 近期市场热点由于今年上半年受SARS影响,市场并无明显新热点出现,但随着疫情的缓解,今年夏交会房地产市场出现了热销局面,客户明显更为关注住宅的舒适度与健康指数。2) 市场发展趋势1. 南山、宝安及龙岗等区域在今后将成为房地产市场发展的热点,存量市场与增量市场在同步发育,是未来深圳房地产市场发展的主要特征;2. 外来人口住房需求不断增加,二次及二次以上置业逐渐上升,住宅市
6、场需求继续保持较高增长;3. 外销市场继续活跃,港人内地置业不断增加,且呈现需求多元化趋势;4. 随着国家和深圳系列房地产调控政策的出台,房地产市场供给过快的现象将得到有效控制,房地产市场供给进一步趋于理性;5. 房地产价格将继续保持平稳,房地产价格波动幅度在合理区间内,区域房地产市场价格差异将逐渐缩小,房地产价格梯度进一步趋于合理;二、南山区市场分析1、市场供应量图1-2 历年施工面积情况图1-3 历年新开工面积情况图1-4 历年竣工面积情况图1-5 历年批准预售面积情况由上可见,2002年南山区仅新开工面积比上年略有下降;而施工面积、竣工面积及批准预售面积都创历史新高,特别是批准预售面积达
7、242.95万m2;南山区市场供应基本呈上升趋势,存量消化呈良性发展趋势。2、市场需求量图1-6 历年销售面积情况图1-7 历年外销面积情况图1-8 历年空置面积情况南山区商品住宅的销售面积从1996年开始就呈上升趋势,说明市场需求旺盛,但2002年商品住宅的批准预售面积的增长幅度大于销售面积的增长幅度,造成2002年商品房空置面积较2001年增长了10万m2。由此可见,南山区商品住宅市场需求旺盛,南山区房地产开发热度逐年增加。3、2003年上半年南山区房地产市场位次2003年上半年全市商品房批准预售面积3973736.92平米,其中住宅3218024.82平米,共36603套,与去年同期41
8、48685.04平米相比,减少4.2%。区域分布方面,商品房批准预售面积前三位依次是南山区1290423.22平米,福田区936850.81平米,宝安区733517.12平米;住宅批准预售面积前三位依次是南山区1182467.18平米,宝安区615307.02平米,福田区598484.51平米。上半年全市新开盘项目共计63个,按性质划分,住宅开盘项目55个,商业项目开盘4个,写字楼项目4个;按区域划分,南山区19个,居第一位,福田区15个,罗湖区和宝安区各10个,龙岗区9个。上半年全市商品房销售面积为381.8万平米,同比增长66.4%,销售金额230.1亿元。按区域统计,销售面积依次是南山区
9、91万平米,宝安区84.6万平米,龙岗区78.6万平米,福田区76.9万平米,罗湖区41.7万平米,盐田区9万平米;销售金额依次是福田区64.1亿元,南山区60.9亿元,宝安区34.7亿元,罗湖区34.4亿元,龙岗区30.8亿元,盐田区5亿元。由此可见,南山区发地产市场逐渐占据全市地产市场的重要地位,片区的开发热度逐渐增加,南山区房地产在整体市场上的影响力日益扩大,特别是近年的发展形式,已经超越罗湖、福田,商品房和住宅批准预售面积、新开盘数、商品房销售面积等指标居全市第一位,成为关内地产市场的一支生力军。三、区域市场简析1、后海片区1)片区范围:后海片区位于南山区南头半岛后海湾畔,是滨海大道以
10、南,后海大道以东与后海湾围合的区域,后海大道西侧的楼盘具有相似性,本文研究的范围涵盖了后海大道西侧的部分区域。片区地形南北狭长,东西较窄。2)片区交通状况:目前片区内路网发达,有4条主干道,南北向的后海大道,东西向的滨海大道、创业路和东滨路,路面状况较好,其中东西向的主干道连接后海大道与南油大道,规划中尚有一条南北向的后海滨路紧靠后海湾,整个片区内道路搭配合理。美中不足的是,片区内公交线路较少(19路、31路、217路、221路、462路、453路),大巴基本上在南山、蛇口内行驶,到福田、罗湖仅有少数公交线路途径后海部分区域,目前居民出行多为自驾车或是步行至紧邻的南油大道乘车。01规划中地铁2
11、号线将在本片区设两个地铁站,一个位于南山商业文化中心区,一个位于招商海月附近,届时将彻底改变目前的交通情况。3)片区房地产市场特征和发展趋势供应量及规模分析片区在售楼盘一览表项目名称占地面积(平米)批准预售面积(平米)推出户数华彩天成8475.323797.67215海印长城二期22574.189709.85840育德佳园2822050071.79522天骄华庭25600123543.26426东帝海景花园1200038105.9292漾日湾畔24233128231.991133诚品雅筑12292.238055.57430蔚蓝海岸三期70320.22125462.981421云海天成10892
12、71339.79735招商海月二期86723176942.171211片区以大规模成片开发为主,项目体量普遍较大。户型分析:以片区内2003年新开盘的6个项目为样本进行统计,总户数3428,其中三房是市场供应的主要户型,所占比例是51.6%,二房占了28.1%,四房占了14.4%,其它户型所占比例很小。片区内基本无一房单位供应,仅天骄华庭有部分一房单位,但与三房、四房共同组合成亲情单位出售。 市场供应的三房又细分为三房二厅一卫、三房二厅二卫和三房二厅二卫+工人房三种。其中以三房二厅二卫所占比例最大,达到65.4%,带工人房的三房二厅二卫占29.9%,三房二厅一卫仅占4.7%。 由以上统计看出,
13、后海片区的住宅供应以三房二厅二卫为主,其次是二房二厅一卫和带工人房的三房二厅二卫,再次是四房单位。与南山半岛其它片区相比,后海片区供应户型较大,三房二厅二卫的面积在100-120平米之间,且带工人房的三房二厅二卫比例较大,这说明后海片区的置业层次变化,吸引了越来越多的二次置业者落户于此。价格分析:对片区内10个在售楼盘进行统计,均价在在6000元/平米以上的项目有4个,5500元/平米左右的项目有4个,在5000元/平米以下的项目有2个。 后海片区价格从1999年开始一路走高,目前均价最高达到6500元/平米,部分单位价格甚至超过福田中心区,随着片区的开发量快速增长,同质楼盘过多,竞争激烈,价
14、格已经基本维持在一定水平,高档项目均价在6000元/平米以上,一般项目均价在5500元/平米左右,个别楼盘为了尽快退出竞争,已经开始打出价格牌(如云海天城)。 从刚面市和即将面市的3个项目(华彩天成、城市印象、蓝山美墅)来看,均价都在5300元/平米左右,可见后海片区价格已经趋于稳定,预计随着竞争的加剧,会有小幅回落。4)片区房地产发展优势n 片区知名度较高:后海片区是南山半岛房地产市场首先被“激活”的区域,随着招商海月花园和蔚蓝海岸的成功开发,片区的知名度和美誉度迅速提升,连续几年都是深圳的热点区域,受到了广泛关注。n 片区有稀缺的海景资源:后海片区紧依后海湾,早期开发的楼盘都以海景为卖点,
15、并取得良好的效果,虽然随着填海工程的逐步推进,海岸线已经离部分项目越来越远,但是填海区低密度的滨海休闲功能规划仍能让新的项目拥有良好的景观。n 片区有良好的居住氛围:后海片区经过几年的发展,竞争越来越激烈,各个楼盘都纷纷做足内功,突出社区文化,营造社区氛围,片区已经形成了年轻的、高尚的、高素质的人居环境。n 片区是教育强区:后海片区有北师大附中、附小等知名品牌学校,还有刚刚投入使用的海珠学校、育才三中、中心区一中等,教育配套齐全,教学质量高,能够吸引较多客户。2、宝安中心区宝安新中心区已全面启动,即将进入大规模的开发建设,占地639.21公顷的新中心区定位为现代化园林式生态型滨海城区,并成为深
16、圳西部最具活力、最具文化性、有高度组织的城市空间和良好的建筑环境的地区,是连接广深走廊的中心之一,也是真正有滨海城市特色的区域。因占据海滨和未来中心两大市场热点,未来的房地产市场会有较强的升值潜力支撑,因此新中心区开发建设不仅吸引了区内的大中型开发企业,而且引来了越来越多的关内企业入驻,为宝安房地产业的发展带来了新的竞争和机遇。1)发展现状中心区部分项目开发指标地块归属德业基高发泰华龙光福中福深业地块位置N5N19N7N4N15、N16N17、18总用地面积2429183329.176548.151825.6104616.3183825总建筑面积109312257660321750171000
17、333800478000住宅面积90312211600286992151000310100450000商业面积100003800030057最多200001950010000定位预测高档中高档中高档中高档高档开发状况规划设计完毕,可能2004年入市尚未启动初步设计已完成,预计年底动工设计规划2004上半年入市概念设计完成,本年度动工结合以上分析可知:1、 区域内商住用地几乎已被各个发展商瓜分完毕,控制在政府手中的地块不多;2、 区域潜在供应量巨大,约250万平方米建筑规模,导致市场竞争激烈;3、 区域产品同质化严重,户型面积比例相似性较大,户型创新成为焦点;4、 区域内客户对中心区潜力认知有待
18、加强,配套不完善,影响消费者置业选择5、 客户群以新安为主,年龄层次偏年轻化,置业总价承受能力有限。2)在售楼盘或在建项目宝安新中心区体育中心已经建设完成并投入使用,行政中心已经开始建设并计划今年年底竣工。目前片区在售楼盘较少,只有富通好旺角一个楼盘推出,尽管项目素质一般,不能代表宝安新中心区形象,但由于该项目是中心区首个商住物业,还是占尽风头,产品创新为其销售提供了强劲的支撑,后继销售仍然需要努力。 在售楼盘:目前仅有富通好望角一个项目在售,销售情况良好;普通住宅以三房两厅的户型较受欢迎,其次为四房两厅与大两房两厅,面积在 80130平方米之间; 小户型销售是热点,30多平米的单房户型很受投
19、资型的买家和年轻人青睐。在建项目:幸福海岸是中心区真正的规模项目,总建面达到30万平米以上;另就是邻中心区在宝安大道靠天虹商场一侧的海云轩项目。商服物业方面:目前尚未形成集中的规模较大的商业圈。3)发展前景预测 A. 宝安新中心区是宝安规划最好、升值潜力最大的区域,但由于宝安新中心区在发展上受到很多方面的限制,目前仍不能达到南山片区均价。在三五年内初具规模之前,住宅均价应在4000元平方米上下。B. 一系列优惠政策、深港西部通道及各种基础配套设施的规划、兴建等,将使宝安区的房地产发展更具升值潜力,并将有效扩展这些片区房地产市场的需求量。C. 宝安区自身近几年进行的高起点规划及一系列城区建设,使
20、区内居住环境、投资环境日益改善,客观上要求房地产开发商提高产品品质。D. 大盘将成为市场的主流。新中心区规划楼盘普通规模较大,如:幸福海岸建筑面积33万、深业项目45万、高发项目21万、泰华项目30多万等,大盘热潮愈演愈烈迅速进入“大盘时代”。综合以上分析,新中心区是未来宝安地产发展的主战场是无疑的了,另一方面,从深圳地产大市看,关外市场所占的份额越来越大,特别在住宅市场这块,目前关外的土地已占了全市超9成的交易,这里边宝安占的比重相当大,而宝安又有大部分的比重集中于新中心区,从这个角度看,新中心区的地产建设已经是深圳全市的问题,是深圳市整个体系的重要组成部分,换句话讲,新中心区的已经“深圳化
21、”,其开发是“深圳”的,相对应地其市场和消费者也应该“深圳化”,但由于宝安中心的建设刚刚开始起步,市场对其认知还需一段过程,因此,近期内其市场供应仍以本地客户消化为主。3、前海片区1)片区范围:前海片区位于南山区南头半岛前海湾畔,隶属南山南头街道办事处,是由南头汽车总站以南,内环路以北,前海路以西,前海湾以东围合的区域。2)片区交通状况:目前片区内交通路网基本形成,其中主要干道是南北向的前海路和7月18日通车的港湾大道,东西向道路主要有桃园路、学府路和内环路,路面状况较好。港湾大道是西部通道的主干线和西部物流中心的配套工程,待西部通道建成后,大量的出境车将由这里通往香港。片区内公交线路较少,没
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