房地产市场研究报告分析.docx
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1、项目市场报告目 录一、南京房地产行业发展现状3(一)指数情况3(二)商品住宅交易行情4(三)房地产开发经营分析5(四)南京市土地市场状况6(五) 本章小结7二、江宁区域宏观背景8(一)区域地理位置8(二)土地资源8(三)人口与行政划分9(四)交通运输10(五)基础建设及景观特色12(六)教育及医疗13(七)小结14三、江宁区城市规划15(一)城市总体规划15(二)江宁楼市的板块划分:18(三)江宁房地产发展规划20(四) 江宁科学园区域概况介绍21(五)小结25四、江宁区域经济发展状况26(一)国民生产总值26(二)财政收入27(三)固定资产投资28(四)人均可支配收入29(五)社会消费品零售
2、29(六)小结30五、江宁房地产市场31(一)江宁房地产投资31(二)江宁土地出让32(三)江宁商品房供销状况35(四)小结36六、江宁大学城板块项目分析37(一)江宁大学城板块概况37(二)个案分析44七、九龙湖板块项目分析48(一) 九龙湖板块概况48(二)个案分析51八、大学城板块和九龙湖湖板块的项目指标对比57(一) 项目指标对比表57(二) 项目指标对比分析58九、市场篇总结59(一)区域宏观层面59(二)城市规划层面60(三)宏观房地产市场层面60(四)微观房地产市场层面61一、 南京房地产行业发展现状(一)指数情况2008年1-5月指数变化情况:各指数基本保持稳中有升的态势,与去
3、年同期相比表现上扬,如表1所示。南京市综合指数走势情况如图1所示。表1 南京1-5月城市综合指数及各分物业指数变化表(二)商品住宅交易行情1月随天气转冷,南京楼市步入淡季,再加上暴雪天气的影响,整体销售乏力。随着年关的逼近,和各项宏观调控政策效果的慢慢显现,更多的购房者选择继续观望。2月受到天气和春节长假的影响,南京住宅市场整体销售乏力,人们仍在观望之中。3月随着气温的上升,观望气氛有所减淡。4月,气温仍在上升,而南京住宅市场却在“降温”。由于各项宏观调控政策效果的慢慢显现,许多理性的购房者仍在观望之中。5月,由于季节性因素及南京春季房展会的召开,住宅供应量和成交量双双表现上扬。6月住宅成交量
4、表现稳中有升。1-6月住宅成交变化情况如表2所示。表2 南京1-6月住宅成交变化情况表南京七成左右的住宅销量都集中在江宁、浦口和河西板块,1-6月分板块成交情况如图2所示。南京住宅成交面积以中等户型为主,成交价格以中低价为主。图2 南京市1-6月住宅分板块交易情况 (三)房地产开发经营分析南京市房地产市场在08年商品房的投资额继续增加,但增幅较去年同期减缓,竣工面积出现大幅增长,而销售面积表现下降。南京房地产开发投资额与商品房销售额走势如图3所示。图3 南京房地产开发投资额与商品房销售额走势图1-4月,全市完成房地产开发投资151.79亿元,比去年同期增长25.76%。1-4月,全市共完成住宅
5、投资额124.03亿元,同比增长39.13%。1-4月全市共完成商品房销售额75.27%,同比减少36.36%。1-4月,南京住宅投资额为124.03亿元,同比增长39.13%;施工面积为2509.14万平方米,同比增长21%;竣工面积为292.46万平方米,同比增长154%。1-4月,南京住宅的累积销售面积为157.14万平方米,同比下降35%,其中现房销售面积为30.77万平方米,同比下降16.54%,期房销售面积126.37万平方米,同比下降38.03%;实现住宅累积销售额69.67亿元,同比减少32.46%,其中现房销售额为11.91亿元,同比下降42.02%,期房销售额为57.76亿
6、元,同比下降30.09%。1-4月,住宅的累积空置面积为32.34万平方米,较去年有所增加,占整个商品房空置面积的74.93%,近期市场供应和销量都有所增加,住宅空置面积有所减少。住宅中的别墅和高档公寓历来价位都较高,供给也较少。1-4月,别墅和高档公寓的累计新开工面积为24.19万平方米,累计施工面积224.09万平方米,累计销售面积7.38万平方米,累计销售额6.81亿元。(四)南京市土地市场状况 1、2008年南京上半年住宅类土地交易情况截至2008年6月30日,南京共有公示土地成交数据28条,其中住宅类(含混合住宅类)成交土地共22块,住宅类成交总面积为2155166平米,同比07年上
7、半年土地总出让面积增加了8.57%。十三个行政区中,玄武、秦淮和雨花的住宅类土地成交数据为0,成交面积最多的是江宁,一共为653834平米,成交面积其次的是鼓楼,共为445938平米。2008年上半年南京住宅土地交易分布图2、2009年南京市住宅建设计划2009年全市各类住房建设用地计划供应1050公顷,其中各类普通商品住宅建设用地850公顷,保障性住房建设用地200公顷。根据计划,2009年南京将建普通商品住房约9万套,建筑面积800万。2009年度南京市住房建设计划,住房建设总量与这几年大致持平,主要建设指标表现在以下几个方面:一是普通商品住房建设目标。本年度(即2009年度,下同)普通商
8、品住房约9万套,住宅建筑面积800万平方米。其中,中低价位、中小户型商品房约6.3万套,住宅建筑面积约560万平方米。 二是经济适用住房建设年度目标。经济适用住房建筑面积约225万平方米,约2.8万套。 三是廉租住房建设年度目标。2009年新建廉租住房投资共计投入3.4亿元。其中投入1.2亿元,筹建廉租住房1000套,5万平方米;回购廉租住房投入7000万元;对符合条件的低收入住房困难家庭发放租赁补贴1.3亿元等。 四是中低价商品房(含限价房、拆迁复建房)年度建设目标。2009年可上市供应中低价商品房(含限价房、拆迁复建房)总量为60万平方米,约7000套。 五是危旧房改造、小区整治出新年度建
9、设目标。2009年拟实施危旧房片区改造100万平方米;拟出新小区80个左右,整治房屋900幢左右。(五) 本章小结上半年南京楼市仍不见起色历经2007年楼市的疯狂,2008的楼市可谓是平淡无奇。 一、二月楼市冰冻,金三银四销售平淡,红五月不红,六月楼市跌宕起伏2008上半年的南京楼市没有了去年的火热与疯狂。如果用一个词语来形容过去半年的南京楼市,开发们诉说“迷茫”,专家们评论“正常”,购房者们追问“房价到底了没?”不同身份的人用不同的眼光看南京楼市走过的这半年。上半年楼市宏观调控未见松动与2007年国家频出的调控政策相比,2008年的调控力度似乎减轻了许多。2008新年刚过,南京市公积金管理中
10、心就首发公积金新政,另外,今年4月,南京市物业维修资金新政也重新制定新标准。尽管这两项政策措施并没有实质上直接促进楼市的回暖,但却被业内一致看做是政府政策松绑的一个明显信号 上半年南京土地市场遭遇寒流 31块地24幅底价成交3幅流标从去年的“疯狂竞价”,到如今的“出手谨慎”,南京土地市场也随之“冷风嗖嗖”。据HOUSE365统计,今年1到6月份,南京共有31幅地块公开拍卖,其中底价成交24幅,流标3幅。和去年同期成交59幅,地王频出的火热行情相比,不少业内人士均称“变化很明显”:不仅开发商拿地的热情大减,南京国土部门推地的步伐也大为放缓。流拍、遇冷,成为今年国土出让的关键词。而坊间的土地转让市
11、场却非常热闹,某开发商转让某地块的消息不时传出。由于信贷紧缩资金压力过大,不少中小开发商为了避免被活活“撑死”,只能“吐”二、江宁区域宏观背景(一)区域地理位置江宁区位于长江三角洲“江南佳丽地”的南京市南部,从东西南三面环抱南京,介于北纬30383213,东经1183111904之间,总面积1572.92平方公里。东与句容市接壤,东南与溧水县毗连,南与安徽省当涂县衔接,西南与安徽省马鞍山市相邻,西与安徽省和县及南京市浦口区隔江相望。(二)土地资源江宁区实际控制面积为15.73万公顷,其中农用地11.03万公顷(耕地5.85万公顷、园地0.25万公顷、林地2.41万公顷、其他农用地2.5万公顷)
12、;建设用地3.65万公顷(居民点和独立工矿用地.万公顷、交通运输用地0.31万公顷、水利设施用地0.万公顷);未利用地1.05万公顷(未利用地0.35万公顷,河流水面等其它土地0.70万公顷)。(三)人口与行政划分乡镇总人数总面积(平方公里)村委会居委会东山街道1362001111918禄口镇68425144346江宁镇56578144.3183土桥镇3468169142丹阳镇254126191麒麟镇2838361.5111东善桥街道2493374.481汤山镇39268115.9143周岗镇2366641.7101铜井镇33166113.991陶吴镇2852378.1111上坊街道24556
13、55.6101淳化街道4084782.4111谷里镇3604791.2121秣陵街道3362554.5124湖熟镇68519109.1265上峰镇2680069101横溪镇3060697.391全区现辖13个镇、7个街道办事处。全区共有居民委员会49个,村民委员会344个。全区总人口74.70万人。2007年末全区户籍总户数29.72万户,总人口为87.94万人,比上年增长4. 07%,其中:男性人口43.89万人,增加1.72万人;女性人口44.05万人,增加1.67万人。全年出生人口0.81万人,出生率为9.38;全年死亡人口0.50万人,死亡率为5.75;人口自然增长率为3.63。全区计
14、划生育率达98%。(四)交通运输1. 与南京主要联系通道13个,交通方便快捷。江宁与城区的主要交通方式为公交,路线主要有:路线起始站点101箍桶巷-东山镇102箍桶巷开发区103白鹭花园武夷花园东104瑞金路文化名园105雨花路河海大学新区106箍桶巷天地新城江宁主城区内的主要交通方式为区间车,以及开发商的社区巴士。2. 轨道交通:地铁1号线(延伸线)安德门站-宁丹路-共青团路-花神庙-南京南站-岔路口-河定桥-胜太路-百家 湖-小龙湾(预留)-竹山路-天印大道-城东路站。全长17.1公里,计划在2010年左右建成。地铁3号具体规划尚未出台线建设“二横一纵”的快速干道系统:宏运大道,天元路、双
15、龙大道。建设“四横五纵”主干道系统:四横:站南路、秦淮金箔路、诚信大道;五纵:将军大道、利源苏源大道、土山竹山路、天印大道、城东路。规划建设京沪高速铁路、宁杭铁路等,对宁芜铁路进行改造与扩容,在岔路口片区建设南京铁路南站客运交通枢扭,拓宽改造绕城公路,建设公路二环,宁杭高速公路,改造104国道。宁溧路二环以北改造为城市高速路;拓宽改造宁丹公路。结合南京铁路南站建设长途汽车客运站。3. 公路:江宁区内公路四通八达,区内有等级公路1800多公里,公路密度达1.2km/(km)2,居全国第一。年公路货物运输总量超过7000万吨。境内有104国道、312国道、205国道及沪宁高速公路、宁马高速公路、宁
16、高高速公路。横跨江宁的南京二环路、宁杭高速公路也即将竣工通车。做为南京三环路重要组成部分的汤铜公路由东北向西南横跨江宁全区。4. 航空:江宁境内有南京禄口国际机场。2004年禄口机场年旅客吞吐量将超过450万人次,货物吞吐量将超过13.5万吨,位居全国第五,并进入快速发展期。5. 铁路:南京是连接华中、华东、华北的重要交通枢纽,津浦、沪宁、宁芜三条铁路交汇于此,货物可达全国各大城市。京沪高速铁路规划通过江宁,其南站位于江宁岔路口地区。江宁距离火车站7公里。6. 水运:江宁距亚洲内河第一大港口新生圩港仅17公里,东距入海口347公里。南京港拥有万吨以上泊位16个,年货物吞吐量已达5000万吨以上
17、,其中进出口货物达600万吨以上,集装箱吞吐量已达15万标箱以上。港内可常年停泊2.5万吨级的远洋货轮,每月均有发往日本、香港、韩国、新加坡等地的航班。 (五)基础建设及景观特色一是交通路网建设加快推进。投资1600万元完成农村公路标准化改造50公里、自然村公路“水泥化”50公里;投资3500万元完成公路危桥改造和撤渡建桥37座,在全市率先实现“无渡区”目标;投资500万元完成禄口机场东大门至铜山集镇道路改造工程;淳湖公路养护改善工程和大谷线道路改造工程进展迅速。二是继续加大城区基础设施建设投资。新改扩续建城北西路、文靖西路二期工程等5条城市道路建设;完成天印大道、宏运大道、文靖东路交叉路口等
18、主干道绿化改造,新增道路绿化面积近2万平方米;长江引水二期工程管线全线贯通,完成开发区净水厂扩建工程,铺设城市供水管线18公里;积极推进天然气置换工作,新铺设煤气管道70公里,新发展用户8000户,至年末,全区有6.2万户用上天然气。 (六)教育及医疗2007年末,全区拥有普通中学41所,在校学生5.18万人,比上年减少0.38万人;中等职业学校在校学生1.14万人,比上年增加0.11万人。初中入学率99.9%,高中入学率92.2%,高中入学率逐年提高,比上年增加1.31个百分点。现有小学56所,比上年减少19所;小学在校生4.34万人,比上年减少0.34万人;6周岁11周岁学龄儿童入学率99
19、.9%。幼儿园58所,在园儿童1.49万人。民办中小学、幼儿园发展到63所,其中民办学校7所(小学至高中段3所,完全中学3所,初中1所)。全区高中毕业参加高考学生4198人,被各类高校录取3321人,录取率79.11%,比上年下降6.28个百分点。其中本科录取1421人,比上年净增379人,本科录取率33.8%,继续位居南京市前列。是年,全区共有22所学校通过省级示范初中验收,占全区独立初中的88;江宁区被省委、省政府表彰为“江苏省教育工作先进区”。2007年末,全区拥有医疗卫生机构47个,卫生机构床位2951张,其中卫生系统机构29个,拥有床位1318张;卫生技术人员2413人,执业医师69
20、6人,注册护士745人,其中卫生系统卫生技术人员1974人,执业医师555人,注册护士566人。全面实施以风险福利型、门诊、住院双报销为主要模式的新型农村合作医疗制度,村覆盖率100%,群众参加率94.3%,比上年提高1.3个百分点。加快改善居民就医条件,区医院、第二医院门诊大楼开工建设,开发区同仁医院主体工程顺利封顶,区中医院病房楼改造工程竣工并交付使用。推进农村改水改厕工作,全区完成17个水厂改建任务,新增自来水受益人口1万人;完成改厕1.81万户,改厕普及率50。(七)小结n 地铁一号线的南延、公交网络的拓展、快速公交线路的兴建、教育、卫生、商业及等生活设施的建设,都将全面改善江宁购房者
21、的衣、食、住、行。这些同时也表明了政府将进一步发力建设江宁新区的决心。n 诸多世界500强企业落户江宁,江宁大学城的建设,以及多家科研院所的进驻,为江宁的经济腾飞提供新鲜动力的同时,更是使江宁地区成为一个新兴的高收入消费阶层生活工作的集聚地区,而此类人群的消费档次及要求尚无法由江宁地区的现有商业提供有效满足,这一市场现象为本案商业入市提供了良好契机。n 江宁作为南京的南大门,结合待建的南京南站,将进一步巩固南京对外交通的重要地位,有利于吸引外地人口来此观光旅游,为项目扩展了客源基础。三、 江宁区城市规划(一)城市总体规划 【规划范围】:东山新市区是南京中心城区内一个相对独立的组团,规划北抵绕城
22、公路,南至公路二环,东起规划的宁杭高速,西至宁丹路及江宁区行政界线,面积约107平方公里。 【功能定位和发展目标】: 东山新市区是南京市南部地区次区域级综合服务中心;南京地区综合交通枢纽;重要的教育科研和知识创新基地;重要的高新技术产业基地;山水城林融为一体的花园式新市区。发展目标为努力建设成为重要的知识创新基地,南京都市圈内新兴的高科技花园式城区和最佳人居环境城区,成为率先实现信息化和生态化的示范城区。【城市规模】:规划2008年人口规模为40万人,中期2010年为50万人左右,远景为85万人左右。2008年和2010年建设用地规模分别控制为70平方公里和75平方公里左右,规划远景建设用地规
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