太阳能工程市场现状解析.docx
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1、2012年中国太阳能工程市场深度解析目录中国太阳能工程市场深度解析1一、太阳能光热工程市场现状概述3(一)光热工程的宏观环境3(二)光热工程的发展现状5(三)光热工程产品的类型5(四)太阳能光热工程的项目类型7(五)光热工程项目的特点7(五)太阳能光热工程市场竞争的本质8二、太阳能各类工程项目市场现状9(一)概述9(二)太阳能与建筑一体化工程市场101.既有建筑节能改造工程市场102.保障房工程市场113.强制安装太阳能城市市场124. 12层以下新建建筑市场13(三)太阳能工农业热利用市场141.工厂的办公楼、住宅楼、厂房等建筑142.光热工农业热利用现状143.工业业热利用的特点154.工
2、业热利用的领域175.工业各行业热利用的具体形式18(四)城市节能改造综合解决方案20三、光热行业主要品牌工程市场发展现状21(一)光热工程市场竞争态势21(二)皇明太阳能工程产品及销售策略22(三)力诺瑞特工程产品及销售策略221. 阳光保障房计划222.太阳能与建筑一体化专家233.CPC中高温太阳能锅炉及“工业绿动力”计划254.城市低碳节能综合解决方案28(四)四季沐歌与太阳雨太阳能的光热工程发展291.四季沐歌:“幸福保障房”工程292.四季沐歌与太阳雨:CNAS认证与太阳能中温热利用303.四季沐歌:城市热水银行与光热解决方案30(五)清华阳光工程产品及销售策略311.太阳能热水工
3、程312.清华阳光与潍坊海水综合利用与能源研发战略32(六)五星光热工程产品及销售策略331平板太阳能与建筑一体化334.五星太阳能在北方的业务拓展35(七)其他主要品牌工程产品及销售策略36(八)太阳能工业热利用的探路者37(九)太阳能中小企业光热工程现状37四、太阳能光热工程市场的阻碍因素38(一)建筑领域光热工程的阻碍因素38(二)太阳能中温热利用领域的阻碍因素:40文 章 导 读本文对太阳能工程产品及工程市场的现状进行了简要的描述,同时阐述了一些个人对太阳能光热工程的一些看法。第一章太阳能光热工程市场现状概述。对光热工程的发展环境、发展现状进行了描述。把光热工程产品和光热工程项目进行了
4、区分,并对光热工程产品和工程项目进行了类型的划分。第二章太阳能各类工程项目市场现状。把整个太阳能工程项目市场分为三大类型:太阳能与建筑一体化工程市场、太阳能工农业热利用市场和城市节能改造综合解决方案。对前两个市场做了进一步的细分,并对各细分领域进行了描述和阐述。第三章光热行业各主要品牌工程市场发展现状。分别对皇明、力诺瑞特、四季沐歌太阳雨、清华阳光、五星太阳能在工程市场上发展现状做了描述。并对其他主要二线品牌和太阳能行业中小企业在工程领域的发展做了简要描写,同时还对太阳能光热行业的技术与营销方式的探索者做了简述。第四章太阳能光热工程市场的阻碍因素。把整个工程市场分为建筑领域和工业热利用领域,分
5、别进行了阐述。在本文的部分章节,掺杂进一些个人的观点和看法。本人的知识和工作经验有限,难免有不当之处,敬请各位同事指正!一、太阳能光热工程市场现状概述(一)光热工程的宏观环境1.国家能源战略:能源利用与积极协调发展的战略,经济适度增长战略与综合能源效率战略。当前阶段国家的能源战略是节能与开源并重,节能优先。l 大力强调“广义节能”的能源节约方针。广义节能包括直接节能和间接节能、技术节能和经济节能在内的全面节能。广义节能的目标是提高综合能源利用效率。l 大力强调“广义开源”的能源供应方针。各种新能源属于广义开源的范畴。l 大力强调“能源价格合理化”的能源价格方针l 大力强调“能源价格合理化”的能
6、源结构方针。2.国家“十二五”节能减排综合性工作方案及产业结构调整中明确支持太阳能光热行业的发展:l 采取综合配套措施,推进太阳能、风能、生物质能、地热能等可再生能源的综合应用示范。l 大力推广太阳能热水、地热能在建筑上规模化应用,积极推进光电建筑一体化应用。l 高效太阳能热水器及热水工程,太阳能中高温利用技术开发与设备制造l 太阳能热利用及光伏发电应用一体化建筑3.强制安装太阳能城市:据不完全统计,全国目前已有13个省22个地市出台了太阳能强制安装政策。4.我国的各类节能示范城市类型:l 可再生能源建筑示范城市l 低碳生态示范城市l 全国节能减排财政政策综合示范城市l 绿色能源示范县。(二)
7、光热工程的发展现状长期以来,我国房地产商和物业部门以影响建筑物整体美观和安全性能差为由,将太阳能热水器拒于小区之外。随着我国对节能减排工作的日益重视,一些地方政府纷纷跟进制定支持太阳能热水器发展的配套政策措施,太阳能工程市场出现了强劲的增长。2011年上半年,太阳能热水器零售市场增长缓慢,大概只有10%左右的增长率;太阳能光热工程领域增长迅速达到53%;出口增长也比较迅速。太阳能工业热利用技术在我国主要应用集中在低温应用和高温热发电方面。太阳能中温工业热利用现在还处在实验和示范阶段。太阳能热利用技术在工业领域的应用工程主要是一些低温预热(太阳能做基础热源)工程。 高温热发电处在产业化的萌芽阶段
8、。10月12日开工的宁夏高沙窝燃气太阳能槽式高温热发电项目是光热发电进入产业化的标志性里程碑。(三)光热工程产品的类型光热工程产品就是光热利用解决方案,解决方案仅仅是工程项目的核心部分。光热利用解决方案涉及的是技术领域的东西,光热利用项目涉及的是项目管理领域的东西,因此把它们区分开来更方便观察各自的现状与发展趋势。工业项目可以分为节能改造项目、新建项目、扩建项目、迁建项目四大类,这些项目在项目方案设计、项目运营方面都有很大的不同,在工业热利用工程市场开拓的时候,必须认清准备承包的项目属于以上四种类型的那种项目类型。从能源替代的角度来划分:1) 与建筑结合的光热工程:包括热水工程、采暖工程、空调
9、制冷等,广义的太阳能建筑一体化还包括温屏玻璃、光伏等。2) 与工业节能相关的光热工程:CPC太阳能锅炉,工业低温预热,太阳能干燥、太阳能海水淡化、光热蒸汽等。3) 太阳能高温热利用工程:槽式太阳能热发电、太阳能制氢等。从能源的利用方式来划分:A. 以太阳能为主要能量来源的光热工程:现在大部分太阳能热水工程。B. 多种能源综合利用方式:太阳能与空气能结合的热水(或采暖)工程、燃气等结合的热水采暖工程。C. 太阳能起辅助能源基础能源的利用方式:如印染行业的太阳能热水工程等等。从工程产品的商业成熟度来划分:1. 已经达到成熟商业化的光热工程方案:包括与建筑节能相关的大部分太阳能热水工程,工业预热的太
10、阳能工程等等;2. 商业化刚起步的工程;太阳能槽式热发电、太阳能槽式与燃气结合的热发电等等。3. 试验成功未进入产业化阶段的太阳能工程产品:力诺瑞特的太阳能CPC中高温锅炉,太阳能海水淡化,太阳能空调、太阳能蝶式及塔式热发电等等。4. 处在科研探索阶段的工程。(四)太阳能光热工程的项目类型依据光热工程项目的应用领域可以分为:1. 太阳能与建筑一体化项目2. 太阳能工农业热利用项目3. 光热发电项目4. 城市太阳能综合利用解决方案(项目群)(五)光热工程项目的特点太阳能热水工程是一个系统性的工程,要经过客户需求了解(现性和隐性需求),工程场地现场勘察,建筑较核,然后才可以做方案设计,这涉及到建筑
11、一体化,太阳能,工程热力学,传热学,给排水,材料等多个学科,同时要符合国家的各项标准。方案设计要经过严格的计算,绘制原理图,平面图,系统图,安装节点图等,各种配件的计算等。一般一个太阳能集热工程,包括集热单元,贮热单元,输送单元和控制单元,各个单元的选配计算要到位,选材也千差万别,致使成本相差数倍甚至数十倍不等。无论是新建项目还是改造项目,无论是建筑项目还是工业项目,都要进行项目可行性论证。项目可行性论证包括:项目的技术可行性论证,项目的财务经济可行性论证(这是绝大大多数项目可行性论证的核心,也是客户选择某个特定项目设计方案的根本原因),项目的各项风险评价、环评、土地评价、能耗评价等外部影响的
12、可行性论证。光热工程首要原则是为顾客量身定制。依据客户当地的能源结构、经济发展水平及顾客的实际需求进行有针对性的方案设计与选择。不同的顾客不同的项目,约束性因素、项目的设计方案、施工路线、项目总预算成本都各不相同。其次是系统性原则,光热工程往往涉及多方利益、多个行业、多个环节,是个比较复杂的系统性过程。其他还有一些应该遵循的原则在此就不赘述了。(五)太阳能光热工程市场竞争的本质目前我国实施的能源战略是节能与开源并重,节能优先。光热工程本质上是开源,是能源替代。目前阶段节约的能源量远大于新能源的能源替代量,并且节约能源、提高能源的使用效率的技术更为广泛与成熟。必须先把能耗的漏洞堵住,才能能更好地
13、保证社会经济的持续发展。提高能源使用效率,传统能源的清洁化使用,还有巨大的环保意义。在某种意义上来说,能源节约工程与开源工程是一种此消彼长的关系。太阳能光热工程是一种开源工程。但在某些特定条件下能源替代与节能工程可以互补,光热作为基础热源实现节能。因此,光热工程所面临的竞争环境不仅仅是光热行业内部的竞争,更多的是不同产业的竞争。这是光热工程市场的竞争本质!建筑节能领域:采暖领域的产业竞争者:燃气、地源热泵、城市暖通管网、中央空调、空气能等等。热水工程的产业竞争者:电热水器、燃气热水器、空气能、地源热泵等等。太阳能空调领域:传统空调、各种中央空调等。工业节能领域的产业竞争者:各种工业节能改造技术
14、、各种余热回收技术、各种能源替代技术。二、太阳能各类工程项目市场现状(一)概述太阳能与建筑一体化领域建筑节能专家江亿院士把我国的建筑能耗分为四类,下面是江亿的具体分类(文章是05年写的,现在的数据可能有些变化):我国城镇民用建筑能源消耗按其性质可分为如下几类:(a)北方地区采暖能耗,目前城镇民用建筑采暖能耗约占民用建筑总能耗的5658;(b)除采暖外的住宅能耗(照明、炊事、生活热水、家电、空调),目前城镇住宅总面积接近为100亿,约占民用建筑总能耗的1820;(c)除采暖外的一般性非住宅民用建筑能耗(办公室、中小型商店、学校等),主要是照明,空调和办公室电器等,约占民用建筑总耗能的1416;(
15、d)大型公共建筑能耗(高档写字楼、星级酒店、大型购物中心等),此部分建筑总面积不足民用建筑面积的5,用电量占民用建筑总量的30以上,此部分建筑能耗占民用建筑总用电量的1214,是非常值得关注的部分。上述分析之所以把采暖能耗分出是因为此部分能耗以直接燃煤和热电联产之排热为主,而其它部分能耗则以用电为主;之所以把非住宅民用建筑分为一般(c)与大型(d)是因为这两类建筑的单位面积用电量差别巨大。太阳能在建筑节能方面的应用领域包括:采暖、热水、光伏发电、太阳能空调等。太阳能工农业热利用:我国工业能耗自1996年以来一直占据全社会总能耗的70%以上,工业与太阳能的结合始终是难以攻克的课题。对此,业内专家
16、称,工业用热温度较高,以造纸、食品、烟草、木材、化工、医药、纺织、塑料等八大工业行业为例,其用热温度大部分在80250之间。据统计,工业能耗的50%70%是工业加工用热。对于不同工业部门,其热负荷的分配很不一样,但温度一般不超过300,压力在9个大气压以下。从理论上讲,这样的用热需求可由太阳能技术满足。(二)太阳能与建筑一体化工程市场1.既有建筑节能改造工程市场“十二五”期间夏热冬冷地区既有居住建筑节能改造5000万平方米,公共建筑节能改造6000万平方米。光热工程在既有建筑节能改造领域受制于建筑的结构、已有的能源供应系统等不易更改甚至不能更改的实物。因而光热工程在这一领域的发展受到很大制约。
17、2.保障房工程市场十二五期间国家将建设3600套保障房,其中2011年开工1000万套。即便仅有一半安装太阳能热水系统,按每套3000元计算,也可以撬动540亿元的市场。9月22日,住房和城乡建设部网站发布今年前8个月各地保障房建设情况,全国城镇保障性住房和棚户区改造住房已实物开工868万套,开工率86%(不含西藏自治区)。 开工率超过100%的有5省,分别是河北、辽宁、福建、山东、陕西。 有14个地方开工率超过全国平均水平或持平,分别是:甘肃、宁夏、河南、山西、贵州、新疆建设兵团、新疆、天津、湖北、吉林、江西、黑龙江、江苏、广西。 开工率最低的是广东,只有66%; 除广东以外,开工率不足全国
18、平均水平的有11个地方。其中,开工率不到80%的是上海和青海,分别为75%和73%;其余的分别是内蒙古、安徽、重庆、浙江、北京、湖南、海南、四川、云南,略低于全国水平。9月27日国务院规定:保障房的项目负责人对保障房的质量终生负责制。因此太阳能光热工程的质量更加重要,成为项目负责人和设计师考虑的重点。3.强制安装太阳能城市市场据不完全统计,全国目前已有13个省22个地市出台了太阳能强制安装政策。据了解,目前,国际上对太阳能热水器行业的激励政策主要有税收激励政策、补贴政策和强制政策。税收和补贴激励政策的实施成本较高,较适用于产业发展的初期。强制安装太阳能热水器政策的实施成本较低,较适用于产业能力
19、和应用市场已形成一定规模的阶段。在相关配套政策缺位,产业基础不牢固等种种问题面前,一纸简单的“强制令”遭遇了种种尴尬。目前的太阳能强制安装投资没有壁垒,技术没有壁垒,最终导致产品质量水平参差不齐。更为严重的是,在实行太阳能强制安装政策的部分地区,由于缺少对太阳能建筑一体化产品的严格质量把关体系,一些存在质量安全隐患的太阳能热水器产品进入招标程序,并安装在实施强制安装政策的建筑物之上。对于光热工程来说,质量安全和售后服务是选择太阳能产品的优先考虑因素,目前我国太阳能热水器产品管理不规范,存在严重的质量安全和售后服务问题。强制安装的问题还有太阳能安装地点和安装城市要因地制宜,否则会反而带来负面效果
20、。虽然现阶段强制安装太阳能有这样那样的问题,但是各级政府都认识到可再生能源建筑的好处,相信越来越多的地市会加入强制安装太阳能的行列。随着行业的发展,强制安装太阳能所面临的问题都会逐渐消失。4. 12层以下新建建筑市场12层以下新建建筑市场包括低层住宅市场和中小型公共建筑市场,这两个领域是目前太阳能光热工程的主要市场,在全国各地都有分布,尤其是中小城市和发达农村。这两个市场是目前所有太阳能光热企业所关注的重点。太阳能光热在这两个领域的主要应用以热水系统为主,北方还有采暖工程,太阳能空调尚处在萌芽阶段。太阳能采暖工程属于太阳能的低温热利用,目前太阳能热水器行业的很多企业都开始涉及这项业务。太阳能采
21、暖的优势u 太阳能采暖是一项环保工程。u 太阳能采暖经济效益显著。太阳能采暖一般3-5年即可收回投资成本,而它的使用寿命一般在20年左右,所以它的经济效益也是十分显著的。 u 节能减排。安装太阳能采暖工程,还可以免费获得洗浴热水,是一举多得的节能减排工程。(三)太阳能工农业热利用市场1.工厂的办公楼、住宅楼、厂房等建筑工厂的办公楼、住宅楼、厂房等建筑可以归为公共建筑类。在这里之所以把工厂的办公楼、住宅楼等建筑单列出来,是因为工厂的这些建筑与工厂的经营有密切的关系。工厂的这些建筑一般都位于特定的工业区,工厂建筑的能源供应与工业生产的能源供应是同一个系统。工厂的节能措施在工厂项目规划的时候就已经考
22、虑在内了。虽然在建筑节能方案节能措施方面与其他建筑节能工程有很大的相似之处,但是在项目投资主体、项目运营特征方面确跟工厂项目是一样的,因此把它归为工农业热利用项目。2.光热工农业热利用现状太阳能热利用技术在工业领域的应用工程较少,主要是一些低温预热工程。太阳能低温热利用领域的工程项目太阳能光热行业的大型和中型企业都可以做。太阳能中高温热利用,涉及的技术领域和行业非常多。大多数太阳能中温热利用技术尚处在实验和示范阶段。目前行业内的中高温系统主要有:皇明的菲涅尔聚光集热系统,力诺瑞特CPC中温集热系统。四季沐歌、太阳雨太阳能的国家中温实验室,清华阳光CPC中温集热系统。下面是某机构进行的太阳能工业
23、热利用方面的调查结果:调查结果显示,太阳能热利用技术在工业领域的应用工程较少,许多工业领域的决策者甚至不了解太阳能工业加热系统,严重地阻碍了太阳能热利用技术在工业领域的应用。此外,即使有基本设施的需求,决策者也非常保守,总是会选择传统的、久经时间证明的技术。在成本方面,尽管太阳能工业加热系统在运行中的费用比较低,但其与许多可再生能源一样成本较高。在技术方面,许多工业过程需要高于传统太阳能热利用(民用太阳能热水器、采暖、太阳能游泳池)的温度。在规范标准方面,有太阳能工业热利用项目的安装经验的机构为数不多,成熟的规划指导、技术文件缺乏。在人才方面,有太阳能工业加热技术应用的相关人才相对缺乏。调研结
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