设备部规范化管理工具箱.docx

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1、 （弗布克1+1管理工具箱系列）设备部规范化管理工具箱（第2版）韦建华 编著北 京目 录第一章设备采购管理5第一节 设备采购管理岗位职责5一、设备采购主管岗位职责5二、设备采购专员岗位职责6第三节 设备采购管理表格7一、设备投资计划表7二、设备购置申请审批表8三、设备经济效益分析表9四、设备性能综合评价表10五、设备招标公告发布单11六、投标书主要内容汇总表12七、投标人信誉业绩比较表13八、设备采购合同评审表14九、设备采购验收点检表15十、设备购置维修费用报告单15第二章 设备安装管理16第一节 设备安装管理岗位职责16一、设备安装经理岗位职责16二、设备安装主管岗位职责17三、设备安装工

2、程师岗位职责18第三节 设备安装管理表格19一、设备安装进度表19二、开箱安装检验单20三、设备安装验收单21四、设备安装时间计算表22五、施工升降机安装验收表23第三章 设备调试管理24第一节 设备调试管理岗位职责24一、设备调试工程师岗位职责24二、设备调试专员岗位职责25第三节 设备调试管理表格26一、设备试运行记录表26二、工程设备单机试运转记录27三、普通设备精度检验记录表28四、设备调试验收使用审批表29五、气体灭火系统调试报告表31六、电气照明系统试运行记录32第四章 设备维护与保养管理33第一节 设备维护保养岗位职责33一、设备维护主管岗位职责33二、点检作业长岗位职责34三、

3、润滑管理员岗位职责35四、设备保养专员岗位职责35五、设备点检员岗位职责36第三节 设备维护保养管理表格37一、设备性能登记表37二、设备保养计划表38三、设备保养周报表39四、设备保养月报表39五、设备维护记录表40六、设备保养验收单41七、设备日常点检单42八、机械设备点检标准表43九、点检员点检技能综合评价表44十、TPM小组活动计划表45第五章 设备检修与维修管理46第一节 设备检修与维修管理岗位职责46一、设备维修经理岗位职责46二、设备维修主管岗位职责46三、设备维修专员岗位职责47第三节 设备检修与维修管理表格48一、设备维修申请单48二、设备故障紧急维修申请表48三、设备检修计

4、划表49四、设备检修履历卡50五、设备维修记录表51六、设备检修记录表52七、设备维修验收单53第六章 设备动力管理54第一节 设备动力管理岗位职责54一、设备动力经理岗位职责54二、设备动力主管岗位职责55三、设备动力专员岗位职责56第三节 设备动力管理表格57一、供水系统设备表57二、供水系统工况表58三、水泵运行日检表59四、高低压倒闸操作票60五、供配电房设备检查表61六、低压配电运行日记录表62七、锅炉及附属设备运行记录表63第七章 设备备件管理64第三节 设备备件管理表格64一、备件请购单64二、备件定额台账65三、备件计划台账66四、备件合同台账67五、备件入库台账68六、备件出

5、库台账69七、备件存量管制表70八、备件管理改善提案表71第八章 设备综合管理72第一节 设备综合管理岗位职责72一、设备综合管理办主任岗位职责72二、设备综合管理专员岗位职责72三、设备档案管理专员岗位职责73第三节 设备综合管理表格74一、生产设备资料卡74二、设备台账记录单75三、设备报废记录表76四、设备效益分析表77五、设备租赁申请表78六、设备更改申请表79第九章 设备部人力资源管理80第一节 设备部人员招聘80三、设备部人员招聘表格80第二节 设备部人员考核82三、设备部绩效考核表格82第三节 设备部人员培训86三、设备部人员培训表格86第一章 设备采购管理第一节 设备采购管理岗

6、位职责一、设备采购主管岗位职责设备采购主管主要负责组织实施设备的采购工作，包括制定采购规划、寻找供应商、组织采购招标、合同管理、设备到货管理和供应商评价等，其具体工作职责如表2-1所示。工作大项工作细化表2-1 设备采购主管岗位职责1制定采购规划（1）根据设备使用单位或技术部提交的设备采购申请计划，在对现有设备的劣化程度、役龄情况进行评估、论证的基础上，编制企业的年度/项目设备采购计划（2）参与设备规划的分析论证，提出选型购置意见，做好设备通用化、标准化的审查2供应商信息管理收集、维护供应商信息，对设备供应商的产品与服务质量进行考察3采购过程管理（1）组织招标活动，参与谈判及签署设备采购合同，

7、控制采购成本（2）负责对设备技术、性能进行审核并提出审核意见，明确拟采购设备的质量及技术标准（3）监控合同的执行情况，监督设备到货后的验收入库、保管和出库4设备评价收集反馈信息，组织对设备供应商的产品质量和工程服务质量进行评价5承办事项按时完成设备部经理交付的其他任务二、设备采购专员岗位职责设备采购专员的主要职责是拓展设备采购渠道、考察设备供应商的产品和服务、编写文案、参与采购招标和合同签订、联络供应商以及做好设备的验收入库等具体工作，其具体职责如表2-2所示。工作大项工作细化表2-2 设备采购专员岗位职责1拓展采购渠道开拓并维护各类设备采购渠道，寻找合格的外协外购设备供应商，编写设备供应商数

8、据库2供应商管理工作（1）收集市场信息，并有选择地对重点设备供应商的产品和服务进行调研、考察、评估（2）按照最优性价比原则，筛选设备供应商，为供应商的选择提供信息依据（3）负责协调处理与供应商之间的关系，处理供货质量问题，落实供应商提供的售后服务3文案、资料管理工作（1）编写设备采购策略、采购计划、分包方案、招标采购方案、采购合同等（2）向设备使用部门提供设备图纸、资料，协调供应商对技术人员和使用人员进行培训（3）保存必要的采购原始记录，做好统计，定期上报4协助采购工作（1）参与设备的选型工作，负责设备的询价、招标、商务谈判、订货等工作（2）组织实施设备的运输、验收、入库、移交、出库及报账工作

9、第三节 设备采购管理表格一、设备投资计划表项次设备名称数量单价总价供应商预计使用年限每月折旧金额备注1234567891011121314151617181920二、设备购置申请审批表需购设备名称中文台数申请部门申请日期英文负责人期望到货时间估计单价估计总价附属设施用途设备规范设备效益分析本部门经理意见 年 月 日设备部意见 年 月 日审批意见总经理 年 月 日董事长 年 月 日三、设备经济效益分析表设备型号A型B型C型投资设备价值附属投资装设费用其他合计每月成本估计人工合计动力维护成本折旧建筑分摊成本其他合计每月使用时数每小时成本每年节省成本投资收益率回收年数其他比较项目四、设备性能综合评价

10、表序号主要考虑因素设备设备设备性能评分性能评分性能评分1生产性（产品产量，吨/日）2可靠性（成品率，%）3安全性（安全装置自动化程度）4节能性（单位产品耗电量，度/吨）5耐用性（寿命期，年）6维修性（维修难易程度）7环保性（有无消声和废水处理装置）8成套性9灵活性（机械装置）合计得分决定五、设备招标公告发布单设备招标概况招标人单位地址工程名称设备安装地址招标设备名称数量主要技术指标及参数投标人数量拟选 家或以上单位参加投标投标人资质要求报名截止时间 年 月 日 时 分报名地点联系人联系电话招标办投标监管处经办人签字及盖章六、投标书主要内容汇总表设备名称投标人投标人资质投标范围投标预算价人民币(

11、大写)_投标预算价：_元(小写)投标报价人民币(大写)_投标报价：_元(小写)投标质量安装调试工期负责人职务主要优惠条件七、投标人信誉业绩比较表序号投标人评价项目备注ISO 9000质量认证ISO 14000环保认证资信等级资金周转率安全生产记录类似设备项数1234567891011121314151617181920八、设备采购合同评审表设备名称合同编号供货单位评审时间合同金额付款方式付款情况评审内容评审意见评审人产品选型 合适 有问题技术经理、财务经理、法务经理、质量经理、计划经理供方 合格 不合格 指定付款条款 合理 不合理交货期 合理 不合理质量保证期 有 无 合理 不合理审批意见采购

12、业务主管副总财务副总总经理备注1价款在2万元以下的采购合同由采购业务主管副总评审2价款在2万元（含2万元）以上的采购合同增加总经理审批九、设备采购验收点检表采购合同编号项目名称供应商名称联系人交货地点验收地点验收日期验收内容是否达到要求备注1交货时间和地点是否符合合同要求2交付设备的规格型号是否和合同一致3交付物品的数量和质量是否符合合同要求4交付物品的技术指标是否达到要求验收小组意见负责人供应商意见负责人项目组意见负责人十、设备购置维修费用报告单项次设备名称/设备类别数量购置金额维修金额合计预算差异原因措施备注12345678910第二章 设备安装管理第一节 设备安装管理岗位职责一、设备安装

13、经理岗位职责设备安装经理的主要职责是负责设备安装的组织、安装过程中的质量管理等工作，确保所购设备安装符合要求，保证设备能顺利移交生产，其具体职责如表3-1所示。工作大项工作细化表3-1 设备安装经理岗位职责1制定制度规范负责制定设备安装的相关管理制度，经上级审核后监督执行2设备安装管理（1）审核安装单位的资质和安装人员的资格，与安装单位签订安装合同（2）组织制定（或协助安装单位、供应商制定）重点设备的安装方案，审核一般性设备安装方案（3）监督、检查设备安装过程，及时处理发生的重大质量问题（4）处理重点设备安装过程中的相关技术问题3安装预算管理参与制定设备安装预算，有效控制设备安装费用4其他管理

14、事项（1）协调与各部门间的关系，配合相关部门工作（2）负责监督、考核、培训下属人员（3）按时完成主管领导交办的其他工作二、设备安装主管岗位职责设备安装主管的主要职责是在设备安装经理的领导下，编制一般性设备安装方案，组织设备安装工作的具体实施，按时保质地完成设备安装任务，其具体的岗位职责如表3-2所示。工作大项工作细化表3-2 设备安装主管岗位职责1协助制定制度协助设备安装经理制定设备安装的相关管理制度，并监督执行2安装前准备工作（1）选择合格的设备安装单位（不少于三家）， 准备好相关资料以作为相关领导的决策依据（2）制定（或协助安装单位、供应商制定）设备安装方案，并报设备安装经理审核（3）提供

15、重点设备安装所需资料，协助制定重点设备安装方案3设备安装管理工作（1）监督、指导和协调设备安装人员完成设备安装工作（2）及时处理并上报设备安装中发生的各种问题（如技术问题、质量问题）4预算管理工作协助设备安装经理制定设备安装预算，并监督下属员工严格执行预算5其他事项（1）负责下属员工的日常管理工作（2）按时完成上级领导交办的其他工作三、设备安装工程师岗位职责设备安装工程师的主要职责是严格按照设备安装方案完成设备安装工作，并建立和保存设备安装档案，其具体的岗位职责如表3-3所示。工作大项工作细化表3-3 设备安装工程师岗位职责1安装工作（1）收集安装单位信息，提供安装单位候选名单（对于需聘请安装

16、单位安装的设备）（2）查看设备安装现场的格局，为制定设备安装方案提供合理的建议（3）严格按照设备安装方案完成（或协助安装单位、供应商完成）设备安装工作（4）处理设备安装过程中出现的问题，对无法解决的问题，应及时上报设备安装主管2执行预算严格执行设备安装预算，节省设备安装成本3资料档案管理（1）认真填写有关设备安装的记录资料，同时做好工作记录（2）收集设备安装相关资料，建立设备安装档案，并定期整理、存档4承办事项按时完成上级领导交办的其他工作第三节 设备安装管理表格一、设备安装进度表编号： 日期： 年 月 日时间内容负责人完成情况签字 月 日 月 日成立设备安装小组或寻找设备安装公司 月 日 月

17、 日根据设备安装相关规定，合理规划布局，画出设备布局草图 月 日 月 日提交设备部经理或主管副总审批 月 日 月 日进行设备安装基础设施建设 月 日 月 日出库搬运，包括开箱检验并将设备运至安装地点 月 日 月 日安装上位、安装找平和灌浆固定 月 日 月 日安装验收二、开箱安装检验单编号： 日期： 年 月 日设备名称规格型号生产厂家出厂日期出厂编号到货日期单 价数量开箱检查情况随机资料及附件情况检验结论 检验人员签字： 日期： 年 月 日使用部门负责人签字日期设备安装经理签字日期设备部经理签字日期三、设备安装验收单编号： 日期： 年 月 日设备名称型号/规格生产商/供应商出厂编号出厂日期到达日

18、期开箱前后检查文件资料清点附件、备件工具清点名称型号规格数量名称型号规格数量清点人主管确认安装日期安装单位验收记录设备验收小组签名/日期四、设备安装时间计算表编号： 日期： 年 月 日作业单位作业名称作业代号估计工作时间最早时刻最晚时刻总宽裕备注起讫乐观正常悲观平均变异开工完工开工完工PERT网络图可附PERT网络图文件五、施工升降机安装验收表验收项目验收内容和要求验收结果验收条件1设备安装必须报主管部门审核并批准2设备安装单位自检合格作业环境1升降机运动部件与建筑物和固定施工设备之间的距离不得小于 米2吊笼、对重、随行电缆通道畅通3与周围架空线路的距离大于安全距离安全装置1防坠安全器在有效期

19、限内灵敏可靠2底笼门机电联锁装置齐全有效3各进出门限位、上下限位、上下极限开关、防断绳保险、吊笼安全钩安装正确，动作可靠安全防护1吊笼进出口安全防护棚搭设符合规范要求2层站卸料口防护门和防护栏杆设置规范3底架上应设置高度不低于 米的地面防护围栏金属结构1主要受力构件不应存在失稳、严重塑性变形和裂纹，焊缝和螺栓连接牢固，无缺陷2导轨架安装垂直度应符合规范要求3钢丝绳无缺陷基础基础应符合设计规范要求，并有排水措施附墙装置1附墙间距符合说明书要求，固定可靠2附墙装置不得与脚手架连接电气安全1施工升降机的控制、照明、信号回路的对地绝缘电阻不应小于 M，动力电路的对地绝缘电阻不应小于 M2接地、接零符合

20、要求，接地电阻不大于 3过电流保护、失压保护、断错相保护装置齐全有效4电气设备及电器元件构件应齐全完整、固定牢固，绝缘材料无破损或变质，电气连接应可靠整机运行整机运转正常，无异响、无漏油，制动可靠参与验收人员验收负责人签字第三章 设备调试管理第一节 设备调试管理岗位职责一、设备调试工程师岗位职责设备调试工程师的主要职责是在上级主管的领导下，组织协助设备安装工作，并于安装完成后组织对设备进行调试、验收与投入使用初期的管理，同时管理检验状态的标识及检测仪表仪器等。设备调试工程师的岗位职责如表4-1所示。工作大项工作细化表4-1 设备调试工程师岗位职责1制定制度规范参与制定并修改设备调试工作规章制度

21、与操作规范2设备调试管理（1）制订设备调试工作计划、调试用具采购计划，经设备部经理审批后执行（2）组织编写调试方案，经设备部经理审批后执行（3）组织严格按照调试工作操作规范进行设备调试，确保设备正常运行（4）安排现场安装调试，维持现场秩序，组织、监督相关人员的工作（5）组织编写调试工作报告，并按规定上交设备部经理（6）管理、维护检验状态的标识及检测仪表仪器，并进行规范化使用3招标工作参与设备的招标选型和技术管理工作4文书管理管理设备调试相关的过程文件、技术文件及资料等5承办事项完成上级领导临时交办的其他任务二、设备调试专员岗位职责设备调试专员的主要职责是在设备调试工程师的领导下安装设备，协助完

22、成设备的调试、验收与初期管理工作，同时规范化使用检验状态的标识及检测仪表仪器等。设备调试专员的岗位职责如表4-2所示。工作大项工作细化表4-2 设备调试专员岗位职责1遵守规章制度严格执行设备调试工作规章制度与操作规范2设备调试工作（1）在调试工作中及时发现不足之处，并提出修改意见（2）协助制订设备调试计划与调试方案，经审批后严格执行（3）在调试工程师的指导监督下，按操作规范进行设备调试，确保设备正常运行（4）严格按照使用规范使用检验状态的标识及检测仪表仪器（5）调试工作完成后及时清理现场3其他工作（）协助完成设备的安装（）参与编写设备调试报告，整理、收集与调试工作相关的文件资料（）完成上级领导

23、临时交办的其他任务第三节 设备调试管理表格一、设备试运行记录表设备编号设备名称中文规格/型号台数英文制造厂家制造日期设备地点进厂日期安装日期调试日期试运行时间自 年 月 日 时 分起至 年 月 日 时 分止试运行性质 空负荷试运行 负荷试运行序号重点检查项目主要技术要求试验结论123综合结论 合格 不合格调试结果总结123参与人员监理部门项目技术负责人质检员设备调试人员设备部经理二、工程设备单机试运转记录 工程名称建设单位子工程名称监理单位设备部位图号施工单位设备所在系统设备编号设备名称型号/规格数 量试运转时间 年 月 日 时 分抽检数量序号调试项目规定值调试记录调试结果123试运转结论试运

24、转负责人： 日期： 年 月 日施工单位意见项目技术负责人： 日期： 年 月 日监理单位意见专业监理工程师： 日期： 年 月 日注：未委托监理的工程由建设单位项目专业技术负责人签名。三、普通设备精度检验记录表设备编号设备名称规格型号台数制造厂家制造日期设备地点（系统）进厂日期安装日期调试日期序号检验内容允差调试结果12345678910精度调试结论参与人员设备部调试人员监理部门四、设备调试验收使用审批表编号： 申请人： 日期： 年 月 日设备编号设备名称中文规格型号台数英文制造厂家制造日期设备地点进厂日期安装日期调试日期凭证验收验收项目合格证说明书图纸运单其他文件数量验收情况随机附件附件类别名称

25、数量质量其他说明备件工具其他设备设备调试项目标准实际情况外观技术性能调试情况调试负责人签字： 年 月 日设备部意见设备部经理签字： 年 月 日使用部门意见负责人签字： 年 月 日技术部意见负责人签字： 年 月 日质量管理部意见负责人签字： 年 月 日审批意见主管领导意见负责人签字： 年 月 日总经理意见负责人签字： 年 月 日五、气体灭火系统调试报告表工程设备名称建设单位设计单位施工单位调试单位调试日期项 目调试内容结果技术资料完整性检查1设计说明书、施工图及设计变更文字记录2施工记录和隐蔽工程中间验收报告3系统及其主要组件的使用维护说明书4系统组件、管理材料及管道附件的检验报告和出厂合格证系

26、统组件、管道、管道附件、以及安装质量检查1系统组件、管道材料及管道附件的型号、规格和数量2系统主要组件及管道安装质量模拟喷气试验1试验气体所喷入的防护区2有关控制阀门的工作状况3有关声、光报警信号显示4系统的可靠性备用灭火剂贮存容器切换操作试验1有关控制阀门的工作状况2有关声、光报警信号显示3试验气体所喷入的防护区调试情况说明和结论参加调试人员签名 年 月 日主管领导意见 年 月 日六、电气照明系统试运行记录工程名称施工单位建筑类别总照明配电箱位号设计负荷（A）试运行日期总开关额定电流（A）连续运行时间总电源进线型号及线芯截面试运行情况存在问题的处理情况结 论监理工程师（建设单位项目专业技术负

27、责人）施工单位专业技术负责人质检员施工员记录员第四章 设备维护与保养管理第一节 设备维护保养岗位职责一、设备维护主管岗位职责设备维护主管的主要职责是在设备部经理的领导下，制定设备维护与保养的相关规范，督导设备保养专员做好设备的保养工作，延长设备的使用寿命，并节约设备使用成本。设备维护主管的岗位职责如表5-1所示。工作大项工作细化表5-1 设备维护主管岗位职责1制定制度规范（1）制定设备维护保养制度，经相关人员审批后实施（2）根据公司的生产环境及设备说明书制定设备的操作、养护规范与要求2维护保养管理（1）在设备部经理的指导下制订本年度及各月度的设备维护保养计划（2）根据设备维护保养计划确定设备维

28、护保养时所需的备件及维护保养的预算（3）指导下属人员开展设备的维护保养工作，减少设备的维修成本3日常设备管理（1）巡视设备的日常运行，发现隐患及时排除（2）负责降低设备的运行故障，延长设备运行时间，提高运行质量4培训考核管理（1）协助人力资源部对操作人员进行设备维护保养知识的培训（2）开展对所属员工的绩效考核工作5承办事项按时完成上级领导交办的其他工作事项二、点检作业长岗位职责点检作业长的主要职责是在设备部经理的领导下，制定设备点检的相关制度规范及工作标准，指导并监督设备点检员工作，预防或及时排除设备故障，保证设备的正常使用。其岗位职责如表5-2所示。工作大项工作细化表5-2 点检作业长岗位职责1制定制度规范及工作标准（1）制定设备点检的相关制度规范、工作流程及技术方案，报上级领导审批后严格执行（2）根据实际情况，制定设备点检管理的四大标准，推进点检流程体系化建设2设备点检管理（1）制定设备点检年度、月度工作计划，加强对重点时段、重点部位的点检工作（2）进行点检工作，并