人寿保险中心支公司总经理年度总结和新一年计划课件.ppt
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1、X年工作总结及X年工作计划,X分公司X中支,X年X中心支公司以组织发展为核心,强化基础管理,精心组织业务推动,加强机构建设,不断加强风险管控,努力提升业务品质,在改善业务结构、促进核心价值业务发展的同时不断夯实基础管理。各条战线稳定增长,全力达成全年任务目标。,一、X年工作总结二、X年工作计划三、建议和意见,一、X年工作总结(一)主要经营指标达成情况(二)重点工作任务完成情况(三)X年经营管理工作的评价,取得的主要成果及做法 (四)、X年度未完成的工作,原因及遇到的主要问题和困难(五)、人员管理及队伍建设情况,截止11月30日,X中支共计实现保费3.05亿元,年度计划达成率83%。其中个险标保
2、1905万元,全年计划任务达成率89%;银代保费1.5亿元,全年计划任务达成率71.4%,期缴保费6938.3万元,达成率 115.16%;续收保费13406万元,年度计划达成率97.32%,关键指标个险累积二次达成率为85.69%以上,银代累积二次达成率为96.54%以上,全年累计新契约保费233.9万余元;团险实际完成210万元,全年计划任务达成率84%;1-11月绵阳中支定额费控制率平均在88.5%,比例费用100.4%左右;理赔一共受理案件1354余件。赔付1311件,拒赔43件,月均案件时效达到2.3天。,一、X年工作总结(一)主要经营指标达成情况(二)重点工作任务完成情况(三)X年
3、经营管理工作的评价,取得的主要成果及做法 (四)、X年度未完成的工作,原因及遇到的主要问题和困难(五)、人员管理及队伍建设情况,1、保费收入再上新台阶:,截止X年11月底,X中支年度保费3.05亿元,较去年同比增长52.5%。个险保费1905万元,预计年底将突破1910万元。达到绵阳中支历史新高。在各项监管政策有效实施,规模人力下降的情况下保持了高保费的收入。目前新华保险绵阳中支在当地市场份额为10.15%,从去年的第四位跃居至X寿险市场第二位。,2、后援建设效果显著, 服务质量有效提升:,X年是新华保险快速提升客服质量的一年。公司在秉承“以客户为中心”的服务价值观,坚持以“客户满意”为唯一评
4、价标准,追求“客户价值增长”的服务目标的前提下,致力于为客户提供诚实守信、尽心尽责、方便快捷的服务体验。尤其是在我们的第十届客户服务节中让客户更深刻体会了我们公司高水准、优质化的的服务。绵阳中支紧跟总分公司步伐,在服务水平及服务质量方面有了更大的提升。员工的专业化程度,工作技能技巧也得到提升。,一、X年工作总结(一)主要经营指标达成情况(二)重点工作任务完成情况(三)X年经营管理工作的评价,取得的主要成果及做法 (四)、X年度未完成的工作,原因及遇到的主要问题和困难(五)、人员管理及队伍建设情况,1、X年经营管理工作的评价:,X年X中心支公司在以组织发展为核心,强化基础管理,精心组织业务推动,
5、加强机构建设,不断加强风险管控,努力提升业务品质,在改善业务结构、促进核心价值业务发展的同时不断夯实基础管理。全年在分公司的正确领导下,中支全体员工奋力拼搏,实现了公司的跨越式发展。跃居绵阳市寿险市场第二位。,(1)队伍素质有效提升,团队趋于稳定专业A、转正班常态化,规划员工职业生涯,提升整体营销员的素质及专业知识,打造专业化的队伍;B、总经理室和营销培训部对营销管理干部现场和非现场的会议管控,全面细致并分阶段的布置和指导工作,营销管理干部会议的常态化;C、持续不断的推动持续绩优和持续合格组经营,在团队的内外勤队伍逐渐形成常态化经营;D、紧跟总公司标准化运作模式,推动四班两会一早;E、通过中支
6、自身的部门例会,运营系列等会议经营,各项制度的制订与执行,提升干部的管理能力与员工专业技能, 提供了充分的后援保障。,2、X年的主要成果和做法:,(2)、银代组织架构完善,队伍专业化、稳定化,A、在维护原有的渠道同时坚持开拓进取的精神,新增盐亭、梓潼等多个银行代理渠道,将两大营业区八大营业部增加为三大营业区十大营业部,完善了整体组织架构。 B、在信合渠道暂时终止合作的情况下,保持了人员队伍的稳定,整个部门未出现较大的波动。同时加强了对全体员工业务技能的培训,晨夕会、周例会及月度分析会等的培训与学习,使部门员工熟练的掌握了相关的业务技能技巧。 C、做好队伍建设的同时,积极与各渠道沟通,对各渠道网
7、点进行针对柜员的培训工作,在全年的工作期间对绵阳工、农、建、中、信合等渠道网点进行了相关的产品培训、技能培训、礼仪培训,还积极与渠道开展阶段总结与表彰。 D、在理财沙龙的运作中,以农行、建行渠道为依托,以网点为单位举办了多场理财沙龙,得到了银行领导与柜员的高度评价,打响了新华讲师理财沙龙的招牌,为下一步与渠道及网点的合作奠定了坚实的基础。,(3)、续收队伍有效扩充,绩效提升,快速转型,X年X续收渠道紧密围绕“ 绩效提升、队伍发展、客户经营 ”三个核心,在分公司推进实施分级管理、分渠道经营的策略、强兵扩军的队伍策略、亲访服务的客户策略,夯实管理架构,完善标准流程,提升后援支持,推进服务创新的政策
8、下,实现了绵阳续收的突破,基本完成了队伍由单一收费型向服务销售型的转变。实现了专人专岗,和营销团队紧密配合,实现了营销和续期的统一。,(4)、客服质量显著提升,A、截止11月30日,X中支一共处理保全业务27155件。5月投诉系统上线后,中支共接到转办投诉案件 23 件,全年无重大投诉案件,目前结案率100%。 B、X年理赔工作加大了星级建设,对理赔时效、客户满意度等有了更高要求,在时效上月均案件时效达到2.3天。 C、 X年X中支办理了全省首例预付案件,同时纳入了新华保险十大理赔服务全国典型案列。 D、 X年举行了多次现场理赔,并取得良好的效果,使公司品牌形象得到进一步提升。,(5)公司品牌
9、建设进一步提高,A、 X年4月,X中支成功主办了X分十周年爱乐乐团大型音乐会,音乐会得到了总分公司、绵阳市政府金融办、绵阳市保险行业协会的大力支持。市领导、同业公司领导以及各银行领导参加会议。使新华保险的知名度得到了巨大提升。 B、 X年9月,X中支承办了XX保险第十届客户服务节大型健康知识讲座。来自北京的袁凤兰教授给绵阳带来了一场丰富的健康知识盛宴,再次将新华保险推向一个新的高点。,一、X年工作总结(一)主要经营指标达成情况(二)重点工作任务完成情况(三)X年经营管理工作的评价,取得的主要成果及做法 (四)、X年度未完成的工作,原因及遇到的主要问题和困难(五)、人员管理及队伍建设情况,X年,
10、X市场同业竞争加剧,监管方面对营销员提出了更高的要求,绵阳中支全辖规模人力较去年有所下降,个险标保未达到去年计划的任务。主要原因有以下几点: A、各营业区区经理对组训的培育能力欠缺,整体组训各方面的能力提升缓慢; B、管理干部对政策的敏感度还不够,导致对各层级管控和沟通出现脱节; C、对组织架构的裂变推动力度和措施不充分; D、团队新增渠道狭窄,同时新人源头的把控不严,面谈流程有形式化,新培组训没有完全承担起责任; E、没有完善的部经理、主管提升培训,帮助主管不断的提升和改进经营和管理能力; F、区乡的片区会议经营各营业区没有严格执行和落实,导致对团队的管控有脱节现象; G、对外交流比较少,整
11、体阶段营销氛围形式比较单调,没有多元化的突破。,一、X年工作总结(一)主要经营指标达成情况(二)重点工作任务完成情况(三)X年经营管理工作的评价,取得的主要成果及做法 (四)、X年度未完成的工作,原因及遇到的主要问题和困难(五)、人员管理及队伍建设情况,X年底,绵阳中支完成了1个中心营业区及6个营业区的架构搭建,目前每个支公司都基本形成以城区本部为主体,结合区乡团队为辅的队伍建设。个险队伍人力平台542人,持证率达到100%。银代客户经理达到100人且队伍稳定,续期由年初的32人增加到86人,后援团队70人,队伍逐渐趋于稳定。在团队建设过程中,业务员留存率有了明显升高,持证率得到解决,团队的稳
12、定性更加牢固。,一、X年工作总结二、X年工作计划三、建议和意见,二、X年工作计划(一)工作思路 (二)经营目标和关键任务 (三)工作的阶段安排和阶段重点 (四)主要的经营管理措施,X年绵阳中支将抓住 “三个坚持”、“三个抓好”、“三个转变”,努力实现2011年的目标。坚持“持续有效”的实动组织发展,进一步完善组织架构,夯实组织结构;坚持推动“技能强化培训”和“打造学习型专业团队”,提升员工专业技能,提高员工综合素质;坚持推动“四班两会一早体系化运作”,快速实现公司保费和员工收入“双增长”。 抓好“实动和持续绩优”来实现保费的快速达成和持续“合格组建设”;抓好“腾龙主任”来实现组织的壮大和裂变;
13、抓好“机构的架构和结构的夯实”稳步提升各支公司产能,推动营业区(营服)全面晋升支公司的进程。考核和激励转变到以实动为前提和良好的基础管理;队伍的管理转变到精细化经营;费用的投入转变到直接产生价值的个人和团队。确保实现2011年的目标。,(一)、工作思路,一、组织发展是营销团队发展的灵魂,持续不断的组织发展将是绵阳中支未来三年经营工作中的头等大事,全力规模和有效人力,争取X年规模人力突破并稳定在1000人以上。1.全年新增700人以上;2. 将同业优秀的销售人才吸纳到我们团队中来。二、活动率指标及新培指标1.活动率指标:部组合格率指标80%以上、两单绩优率指标20%; 2.绩优人力指标:20%
14、, 绩优平移率45-50%;3.新培指标:,二、X年工作计划(一)工作思路 (二)经营目标和关键任务 (三)工作的阶段安排和阶段重点 (四)主要的经营管理措施,X年绵阳中支将全力以赴实现个险新契约标保2200万元;银代业务1.45亿元,其中期交6000万元,趸交8500万元;续期业务2.26亿元,团险业务360 万元;力争保费超3.9亿元,积蓄力量,争取在未来三年n内保二争一。,(二) 经营目标和关键任务,个险:工作目标业务目标:标保2200万元架构目标:无零散架构,无50人以下部及5人以下组营业部达到15个,营业组达到80个人力目标:全年累计实动6000人次(月平均500人以上),月均绩优1
15、20人,持续绩优40人管理目标:实动率40%,绩优率20%部、组合格率80%、60%机构目标:1个50万平台, 5个30万平台, 1个20万以上平台,4个支公司达标。市场目标:挺进系统前50强,确保当地市场第二。,续期:1、指标:个续继续率84%,银续继续率94%。2、新契约:450万元3、队伍建设:(1)督导10-12人,督导长1人;(2)个续分部1个,部经理1人,7个小组,主管7人,收费员60人;(3)银续分部1-2个,部经理1-2人,7-8个小组,主管7-8人,收费员70人;4、队伍结构调整:大专以上学历占比60%以上,绩优占比50%以上,30%以上人员考取寿险理财规划师。5、兼职讲师队
16、伍建设:培养5-8个兼职讲师.6、加强风险管控。,二、X年工作计划(一)工作思路 (二)经营目标和关键任务 (三)工作的阶段安排和阶段重点 (四)主要的经营管理措施,1、个险:,总体思路为人人参与,人人开单,人人绩优,人人过万,收入翻番 A、第一阶段:预售准备期(12.1912.25),通过产品培训、通关演练等措施使员工熟练掌握产品知识,提升专业技能达到全员启动; B、第二阶段:新产品预售期(12.2612.31)通过提升开单氛围,营造开门红气氛,努力达到全员开单的目标; C、第三阶段:首销周(1.21.7)通过首销引爆,做到持续开单; D、第四阶段:狂销周(1.81.20)全力进入开门红,全
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