针对高端人群居住环境调研报告.docx
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1、高端人群调研报告()居住环境、服装、美容目 录一、样本总体概况15二、高端人群对住宅、居住环境以及物业服务方面的要求634(一)高端人群对住宅的要求6一五(二)高端人群对家政服务的要求一五一八(三)高端人群对小区物业及配套服务的要求1925(四)高端人群对居住环境的要求2529(五)高端人群对与邻居交往的态度2931(六)高端人群在家中进行私人聚会和商务会谈的情况3133(七)高端人群媒体接触情况3334三、高端人群服装消费情况3456(一)高端人群订做服装的情况3434(二)高端人群购买服装时地点的选择3538(三)高端人群选择购物地点时考虑的因素3842(四)高端人群选购服装时的依据或偏好
2、4347(五)高端人群认为服装所能传达的信息4750(六)高端人群购买服装的频率及花费金额5056四、高端人群购买化妆、护肤品及美容情况5665(一)高端人群购买化妆、护肤品的情况5661(二)高端人群美容消费情况6265五、调研总结及建议6666概 述为更加准确掌握高端人群的生活、消费习惯,以便能更好地为项目定位提供数据支持。我公司于2004年4月8日,分别与“长城饭店健身中心”、“瑞尔齿科”以及“玉蝴蝶女子美容中心”三家公司合作开始了对高端人群第一阶段的调查。整个调查实施阶段共经历了两个月的时间。截止到2004年6月17日,共收到合格问卷162份,其中“长城饭店健身中心”共完成62份、“瑞
3、尔齿科”共完成10份、“玉蝴蝶女子美容中心”共完成90份。根据统计中剔除极值原则,视问卷的实际情况剔除8份问卷。因此,此次调查实际有效问卷一五4份。通过此次调查,我们对意向的目标客户的喜好、消费习惯开始有了初步的认识和了解。比如,在居住方面,他们希望自己的房子是温馨的、舒适的,同时又要具有一定特色和风格。而小区内人文气氛是和谐的,让他们感觉自己和邻居以及和小区的服务人员就像一家人一样;购物时,国贸、赛特购物中心、燕莎友谊商城以及王府饭店环境优美、品牌集中的商场都是他们常去的地方,同时国外也是他们购物天堂。比如,香港。但他们中有些人把逛街购物作为一种娱乐和休闲活动,所以频率较为频繁;而有些人购物
4、则比较有针对性,购物的间隔较长可是每次都要花上3、4万元。美容在以往只是女士的专利,而现在男士也正在逐渐加入其中,而且一般来说,男士美容要比女子美容更加昂贵。还有一些男士虽然目前还不能接受美容,但也开始很注重自己的“面子”问题。到国外购买护肤品对于一部分男士来说是常事。如果以购买服装、化妆护肤品和美容三项来计算,我们的目标客户每年在生活必需品上的花费,那么这个金额大约达到122一五8元。其中,服装花费为93264元,购买化妆、护肤品要花费1一三89元,美容为17505元。一、样本总体概况1、此次调查因种种原因被访者中以女性居多此次调查中,由于有专为女士服务的美容院与我公司合作。因此,在被调查人
5、群中,女性居于绝对多的比例。女性所占比例超过70%,而男性所占比例不足30%。2、3044岁的中年人成为消费的主力军由于此次调查是在高档消费场所进行。同时,被调查人群也就是经常在这些场所消费的人群。因此,我们可以假定我们所调查的人群绝大部分属于高端人群。调查结果显示3044岁的人群由于具有相当的经济实力,且消费观念比较新,能较快地接受新鲜事物,因此他们成为高端消费的主要力量,在所调查的人群中占的比重也较大。其中,3034岁的高端人群更是重中之重,3539岁的人群次之。具体比例详见下图:3、被访者所属行业分散此次调查的被访者所属的行业比较分散,应该说各行各业的人都有。但其中较为集中的行业有商业,
6、占总体比例的17.5%,居第一位;排第二位的是文娱艺术业,这其中以一些演艺人员和与此相关的工作为主,占一三%的比例;并第三位的是金融业和建筑房地产/装饰业,比例均为11%。此外,我们的调查中还包括IT、传媒广告、机械制造、家庭主妇和律师等众多行业,但他们所占的比例不高均没有超过10%的比例。另外,我们会发现样本总体的比例之和要大于100%。这说明我们的被访者中有些人可能从事的不止一个行业。经了解,会出现这种情况的以私企老板居多。他们中有人会拥有两家或以上的公司,而且每家公司从事的行业不同。所以会造成比例之和大于100%的结果。具体比例详见下表表1.1:样本总体所属行业的分布情况所属行业频次(次
7、)比例(%)商业2717.5文娱艺术业20一三.0金融业1711.0建筑房地产/装饰业1711.0传媒出版业127.8IT计算机95.8电器制造业95.8旅游娱乐业95.8咨询广告业95.8家庭主妇63.9通讯电子业42.6机械行业21.3律师21.3餐饮业10.6汽车制造业10.6形象设计10.6其他127.8合计一五8102.6注:多项选择,合计大于100%4、被访者职务分布层次明显在这次调查中,被访者的职务明显的分为三大梯队。高级管理人员的比例最高达到27.9%,居于首位。职业经理人和私企老板的人数几乎是并驾其趋。其比例很接近且均超过20%,成为第二大梯队的成员。位于第三梯队的是自由职业
8、者,这其中包括律师、文娱界的演艺和相关工作人员以及其他行业的自由职业者。具体比例详见下图:5、学历明显提高,但拥有在国外工作、学习、居住经历的人数仍是不多此次调查中,被访者的学历分布呈现出明显的正态分布趋势。本科及以上学历的被访者达到了76.6%。其中,本科学历被访者最多,达到52.6%。这也就是说,高端人群已经越来越重视自身的修养,打破以往人们对富人只是多金而少知识的观念。具体比例详见下图:虽然,高端人群大都已经开始注重自身的修养,但能有机会长期在国外学习、工作或居住的人并不是很多。经调查,只有一五.6%的被访者曾经有这样的经历,而且这其中还是以3039岁的中青年人居多。尤其是3539岁的高
9、端人群既具备了一定的经济实力,而且观念上又比较新可以很快的接受新鲜的事物。所以这个年龄段的被访者中曾经在外国生活的人数占全部曾经在国外生活的人数比例也较高。而近85%的高端人群没有真正在国外生活过。而曾经出国留学、工作和生活的被访者中,出国地点的选择比较分散。但总的来说,美国成为他们的首选,占33.3%;日本位于第二位,占16.7%;德国和加拿大并列第三位,占12.5%。6、家庭成员构成简单,以三口之家为主在我们所调查的人群中,家庭人员构成较为简单,长期居住在一起的人数也较少。平均算下来,长期居住在一起的家庭成员人数大约只有3人。这其中,有的家庭还要包括一名家庭服务人员在内。据调查,被调查人群
10、中只有23.4%的人目前与父母居住在一起。而有57.1%的人有子女,且子女的年龄平均年龄在9岁。这也就意味着,按正常来说,子女是要和父母同住的。详见下表:至于家庭服务人员,已经逐渐成为高端人群不可缺少的一项服务。调查中,目前家中已经有家庭服务人员的被访者占到总体样本的69.5%,但这其中包含使用小时工的家庭。然后,有43.5%的家庭已经拥有长期居住在家中的服务人员。他们中大部分只拥有一名居住在家中的服务人员,只有极少数人拥有2名家庭服务人员。具体数字详见下表:表1.2:样本总体家庭成员情况家庭成员情况最小值最大值平均值单位长期居住在一起的家庭成员数163.1人家庭服务人员数(长期居住)020.
11、5人被访者家中子女年龄0.4339.2岁7、目前有更多的高端人群会选择居住在市区内的高级公寓里也许是为了节省上班时的交通时间或者是方便日常生活,在众多住宅类型中,高端人群选择市区中心地段的高级公寓的人数仍占有主要部分。而且据了解,他们中有很大一部分人同时拥有两套以上价值百万元的高档住宅。具体比例详见下表:二、高端人群对住宅、居住环境以及物业服务方面的要求(一)高端人群对住宅的要求1、车程控制在20分钟是高端人群的愿望高端人群虽然多数人都拥有自己的汽车,或许还不止一部。因此,距离对于他们来说不再是问题,但他们仍不愿意将太多的时间浪费在交通上。从调查结果来看,目前他们从办公地到居住地的车程平均维持
12、在30分钟左右。然而,他们更希望这个车程维持在20分钟左右的时间。具体数据详见下表:表2.1:样本总体目前/期望办公地到居住地车程情况最小值最大值平均值目前从办公地到居住地的车程(分钟)09030.55从办公地到居住地所能容忍的最大车程(分钟)04520.49在目前的车程中,3050分钟的比例最高达到51.3%;其次是车程在1030分钟的比例达到31.8%。而在他们的意愿中,希望这个车程能控制在30分钟以内成为主要人群;只有29.9%的被访者认为车程控制在3050分钟内是可以接受的。表2.2:样本总体目前/期望车程的分组情况目前车程的详细分组期望车程的详细分组车程人数比例人数比例0-10分钟(
13、不含10分钟)74.574.510-30分钟(不含30分钟)4931.810165.630-50分钟(不含50分钟)7951.34629.950及分钟以上1912.300合计一五4100.0一五4100.0曾经与一位意向购买别墅的客户谈论过有关购买别墅的位置和交通的问题。由于她和先生的工作都比较忙,因此总认为别墅不宜太远。她认为,买别墅肯定是要天天都住在那里的,因此别墅的地点不要太远而且交通要方便一些。因为如果地点太远,每天下班后在很疲劳的状态下,还要在花费较长的时间那会很痛苦的。当然,如果是偶尔这样做还行,但要是天天如此就达不到买别墅的目的享受生活,而是一种痛苦的折磨。2、“整洁、温馨”是高
14、端人群对房子最主要的要求,“高档、气派”和“健康”也同时是他们所注重的调查中当向被访者问及“如果有朋友、亲友或重要贵宾来到家中,您最希望自己的房子给他们留下什么印象或感觉”时,很多被访者的要求是相当一致的。而且从收集上来的答案来看,他们对房子没有更多的要求,“舒适、温馨”和“卫生、整洁”成为他们最大的心愿。这应该包含两方面的意思:一是他们希望小区内营造出的人文环境是温馨、和谐的,让人感觉业主与社区内的服务人员、与邻居之间就像一家人相处融洽。同时社区内的卫生和环境也是整洁的;二是要求房子内部的摆设或装饰的要让人觉得温馨、整洁。其次,整个房子的装饰和布局要具有特色、格调,这也是相当一部分人的要求,
15、占总体比例的20.8%。似乎特色、格调一直是高档人群对其所拥有的任何事物的一个总体要求。也就是说他们比较喜欢自己拥有与众不同的东西。这种要求小到一件配饰,大到一所房子、一辆汽车都会如此。另外需要注意的是,第一,虽然只有9.1%的被访者要求自己居住的房子要与自己的身份相符或者要求房子要气派和高档,但也突出显示出高端人群对于房子的概念不再仅仅局限于居住,同时也是他们身份的象征。据了解,很少有人会希望通过奢华的外表来张显自己的身份。相反,更希望以讲究细节等内敛的方式来表现。因为,那种过分奢侈装饰的外表和张扬的做法已经被很大一部分有修养和内涵的高端人群所唾弃,因为,在他们看来那种做法太过粗俗、缺乏品位
16、。而现在他们是通过自身的品位及更高的文化修养,对各种事物都要求更精致、考究和内涵来表现。虽然这种方式在有些人眼中看不出其中的奥妙,因为只有深知其中含意的人才能发现其与众不同、价值不菲。这也正是这部分高端人群想要达到的目的。当然,目前的富人中仍有一部分人喜欢以张扬的方式显示其身份。据了解,凡是喜欢这种做事方式的人以所谓的爆发户居多。因为,他们属于新近爆发或刚富不久,还不知道用什么样的方式来证明和显示自己是最为合适的。但随着时间的推移,他们也会渐渐改变这种方式,越来越会倾向同样选择内敛的方式来表现自己。第二,被访者对于房子周围的环境和绿化以及对阳光的要求,比如,他们希望能更多的接触阳光、社区环境要
17、优美、有较高的植被覆盖率。这似乎与“非典”过后,人们对绿色生活和健康生活的要求急剧上升不无关系。表2.3:样本总体对自己所喜欢的居所的描述被访者对房子的期望频数(人次)比例(%)舒适,温馨/亲切8655.8清洁卫生,清新整洁7649.4有特色/有格调/有品味/前卫3220.8宽敞,采光好/空间大,充满阳光1711.0明快/明亮/简洁/简单1610.4房间结构分明/合理/实用149.1与自己的身份相符/气派高档149.1高雅/有内涵/文化气氛浓厚一三8.4环境优美/绿化好85.2现代/时尚85.2具备休闲娱乐空间21.3其他1610.4合计302196.1注:多项选择,合计大于100%3、别墅依
18、然是高端人群最喜欢的住宅众所周知,别墅与市区内高级公寓最主要的区别在于它们在占有自然山水、占地面积等资源上有着显著的不同。再加上别墅区域住宅密度较低,人员相对简单,满足了高端人群对私密性的要求。经调查,虽然目前有较多的被访者仍居住在市区内地理位置好,装饰豪华的高级公寓中。而且据了解,他们中有相当部分的人同时拥有几套高档公寓。但他们中有63.6%的人表示会更喜欢别墅或类别墅这种住宅。详见下图:但只有住过别墅的人才会真正了解居住在别墅里的生活是怎样的。购买别墅不仅仅是在购买房子,更重要的是对一种生活方式的想往和享受。在我们接触的被访者中,曾经有人谈到:“如果买房子就是为了有地方吃饭和睡觉,还不如住
19、饭店。”他所希望的生活方式是那种在家里要绝对的放松、随意;家里要有足够的空间允许他们做自己喜欢的事;而且还要更多的亲近自然等。可以想见,这些要求只有居住在别墅里才能得到满足。也正是因为高端人群对生活质量的高要求。在我们的调查中,目前居住在高级公寓里的被访者中有63.6%的人表示更喜欢居住在别墅和类别墅的房子里,只有35.5%的被访者坚持仍然喜欢住在高级公寓里。相对而言,目前居住在别墅或类别墅住宅的被访者中有88.9%的人还是衷情于住在别墅里的生活方式。具体比例详见下图:4、理想的公寓面积不超过200平米,别墅理想面积近400平米“不希望房子面积太大”这几乎是在我们所接触的被访者在提到自己想要的
20、房子时最常说的一句话。但由于被访者中很少有对建筑或房子的精通人士,所以他们对居住面积的理解有时不够准确。也就是说,如果房子的大小全部按着被访者的意愿,其实未必合理,住起来也就未必舒适,但对于我们的产品定位仍有一定的参考价值。在我们调查的人群中,他们结合自己家庭的人口情况,认为如果居住在公寓,面积平均为192平米比较理想;而如果住在别墅或类别墅里,面积平均为371平米较为合理。但鉴于以上理由,我们可以将这个数字适当放大。具体数据详见下表:表2.4:样本总体对不同住宅类型的理想居住面积理想的居住面积最小值最大值平均值理想的公寓居住面积(平方米)100400192.92理想的别墅居住面积(平方米)2
21、00850371.33适宜的居住面积与家庭中常住人口数、以及经济状况都有着非常密切的关系。由于我们调查的是高端人群,因此,经济条件对于居住面积的限制被认为是可以忽略不计的。而家庭常住人口也就成为决定居住面积的最主要的因素。因此,我们将被调查人群按照家庭常住人口数进行平均数比较分析,以希望找出常住人口数对于居住面积的影响程度。但由于此次调查的样本量不多,尤其是按人口分组时,有的分组样本量更是很少。比如,家庭常住人口为一人、五人和六人这三个组,样本量未达到统计上所要求的大样本量(30个),而且有的还相差很大,这在数据分析上会存在一定的偏差。因此,数据只能在一定程度上起到借鉴的作用。平均数比较分析也
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