玫瑰小区市场简报培训资料.docx
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1、新加坡豪斯(中国)机构厦门豪斯房屋 三明玫瑰小区项目市场简报目 录一、三明市宏观政治经济背景(一)三明市概况1(二)2003年三明市宏观经济运营概况4(三)三明市城市规划概述5二、三明房地产市场情况(一)三明市房地产市场宏观情况7(二)三明市房地产市场现状9三、商业市场简述(一)三明商业市场简述16(二)列东街商业市场简介17四、项目分析(一)立地条件分析19(二)SWOT分析21(三)项目综合评述25五、项目综合发展建议(一)项目定位26(二)开发战略27(三)建筑规划28(四)营销推广30一、三明市宏观政治经济背景(一)三明市概况1、三明概况三明市为福建省直辖市,位于武夷山与戴云山脉之间的
2、闽西北山区,是中国著名的文明城市和卫生城市,福建省新兴的工业城市和重点的“绿三角”旅游区。全市总面积22959平方公里,其中市区1178平方公里,总人口264.7万人,辖永安市、三元区、梅列区和明溪、清流、宁化、大田、沙县、尤溪、将乐、泰宁、建宁等九个县。三明属中亚热带海洋性季节气候、年平均温度15-19。2、三明市市区概况三明市市区沿沙溪河呈带状布局,分梅列区和三元区,面积1155.7平方千米,辖7个街道办事处、3镇、4乡,人口 27.61万,通行闽中方言永安话。三明市梅列区、三元区属山区丘陵地带,中部沙溪河谷形成梅列盆地,构成东南向西北倾斜的地势,形成与沙溪走向平行的玳瑁山脉北段,最高峰锣
3、钹顶海拔1537米,西部为中低山地。闽江三大源流之一的沙溪流经境内41千米,支流有溪源溪、黄沙溪(上游渔塘溪)、薯沙漠、台溪、东牙溪、碧溪等。人工湖有枧甲水库等。年平均气温19.4,10积温6215,年降水量1700毫米,无霜期305天。三明市梅列区、三元区为南方重点林业市县(区)、全国重点毛竹基地之一。工业方面,有冶金、纺织、印染、化工、机械、电力、建材、服装、电子、陶瓷、造纸、食品、水材加工、印刷、塑料等门类。交通方面,鹰厦铁路跨境38.8千米,设5站,还有工业区铁路专用线,公路国道205线、省道102线为主干,通车661千米。沙溪水运规划通300吨轮船直达马尾港。主要片区列东:三明市人民
4、政府驻地,位于沙溪河东岸,北起碧湖、南至麒麟山,以商业服务、行政办公、生活居住为主,面积595.6公顷。 列西:三明市钢铁工业基地,位于沙溪河西岸,北起碧口、南至火车站,以工业、交通运输为主,兼有部分居住、仓储,面积823.9公顷,小焦作为三钢生活福利区,不作为个独立的片区,该用地面积752公顷,人口1万人。 城关:位于沙溪河东岸,北起麒麟山、南至富兴堡,以商业服务、生活居住为主,兼有工业,面积520公顷。 台江:位于沙溪河西岸,是个相对独立的工业区, 面积167.2公顷。(二)2003年三明市宏观经济运营概况国民经济持续较快增长。全年三明市生产总值321.64亿元,按可比价计算比上年增长10
5、%。固定资产投资快速增长。全年全社会完成固定资产投资额100.52亿元,比上年增长29.4%。其中,房地产开发完成投资8.98亿元,增长21.3%。商品住宅销售下降。全年商品房屋竣工价值4.31亿元,比上年下降14.1%;商品房销售建筑面积46.05万平方米,下降29.3%;商品房销售额6.59亿元,下降26.8%;商品房空置面积9.96万平方米,下降20%。消费品市场发展平稳。全年实现社会消费品零售总额107.05亿元,比上年增长8.9%。对外贸易稳步发展。据海关统计,全年进出口总额2.11亿美元,比上年增长26.3%。利用外资快速增长。全年新批外商企业66个,比上年增长26.9%,新增合同
6、外资1.03亿美元,实际利用外资0.73亿美元,分别增长1.5倍和19.3%。旅游业受非典影响有所下滑。全年接待游客280万人次,旅游总收入9.15亿元,分别比上年下降34%和36%。 城乡居民生活水平继续提高。全市城镇居民人均可支配收入9267元,比上年增长7.2%;城镇居民人均消费支出6759元,增长6.8%。城乡居民家庭恩格尔系数分别为41.7%和44.2%。(三)三明市城市规划概述1、城市定位:三明市城市性质确定为福建省重要工业城市,以基础性工业及综合性加工工业为主的工业城市,闽西北中心城市。城镇职能结构为全市的政治、经济、文化、金融、信息中心,在现有原材料工业的基础上,进一步发展加工
7、工业、第三产业,强化中心城市的地位,并加强市域旅游资源的开发利用。2、城市规划:三明市中心组团分为四个小组团:即列东、列西、城关、台江。城市人口规模:近期(2010年)35万人,远期(2020年) 40万人,到2020年三明市域城镇化水平规划确定为4550。城市用地规模:规划确定到2020年,三明市区人均城市建设用地85平方米,规划城市建设总用地为34平方公里。居住标准和居住用地:规划提出2020年人均居住面积1518。市区住宅区分布: 列东居住区:综合居住区,以居住和部分商贸为主。以多层为主,部分高层,居住用地面积150.9公顷。居住人口7万人。 列西居住区:主要服务于西部工业区,建筑为多层
8、,居住用地面积160.7公顷,居住人口6万人。小蕉为三钢生活区,规划安排1万人。 城关居住区:综合居住区。以居住和部分商住为主。建筑为多层,部分高层。居住用地面积200.6公顷,居住人口9万人。 台江居住区:主要服务于台江工业小区,以多层为主,居住用地面积62.3公顷,居住人口2万人。3、城市近期建设规划: 三明市规划近期改造四片住宅小区,分别位于白沙、列东、列西及城关; 重点开发城市中心区,规划在下洋新建文化娱乐中心,形成市级文化中心,同时要完善列东和城关两个商业中心。 改造三明火车站,在三明火车站附近新建一批大型服务性公建设施。 对外交通:完成205国道的改扩建工程及212省道的改扩建工程
9、,使公路等级标准提高到二级。近期改造工业路,使之成为近期过境交通的通道 市内交通:打通并拓宽沙溪河两岸的沿河路,改造市区与陈大、洋溪等联系的道路,为近期陈大洋溪的发展创造条件。数据来源:三明市城市总体规划(1993-2020年)二、三明房地产市场情况(一)三明市房地产市场宏观情况2001年2002年2003年房地产开发完成投资额(亿元)7.367.48.98商品房竣工价值(亿元)3.655.334.31商品房销售面积(万)39.6963.6946.05商品房销售金额(亿元)5.198.836.59商品房空置面积(万)11.7712.429.96商品房成交均价(元/)130113861431图示
10、如下: (注:以上数据来源于三明市历年国民经济和社会发展统计公告)近三年内,投资稳步增加,销售总额及面积则是于2002年达到较高值,并于2003年回落。虽然如此,三明商品房空置面积均有较大幅度的降低。而商品房成交均价则在近三年均保持着平稳的增长势头。(二)三明市房地产市场现状1、供给状况项目名称在推体量待推体量社区类型(在推)项目位置备注明珠花园1期3.5万3万多层(6)三元区(城关)总2期龙岗花园(1期:水榭坊)4.3万40万多层(5)小高层(1)梅列区(列西)总4期城市杰座1.5万小高层(1)三元区华厦商城0.98多层(2)小高层(1)三元区(城关)新南小区(2期)0.641万多层(2)三
11、元区总3期武夷花园(2期:阳光巴黎)1.5万2万多层(3)三元区总3期崇桂九九1.2万小高层(1)梅列区(列东)玫瑰小区(本案)13万梅列区(列东)注:上表以建筑面积表示项目体量;上述数据仅为此次调查主要在推个案基本内容,仅供参考。三明市市区目前在推个案总供给量约为13.6万,待推体量达59万。在推个案规模多不大,以5万左右的居多,仅龙岗花园及本案超过10万,其中龙岗花园达近45万。社区类型上,目前在推个案仍以多层为主,小高层相对较少,高层基本没有。这体现目前三明的住宅消费习惯以多层为主,但随着城市及房地产市场的发展、个人消费意识的增强,小高层甚至高层项目将会逐步的被广泛接受。区域分布上,三元
12、区在推项目较梅列区多,但梅列区在推项目规模相对更大。开发特点上,三明市房地产以小区住宅分期开发为主,如明珠花园6.6万分前后2期,武夷花园近6万分3期,龙岗花园44.5万分4期等。2、户型分析(1)户型配比项目名称一房(套)两房(套)三房(套)四房(套)楼中楼(套)明珠花园1期401403042龙岗花园1期(水榭坊)19498城市杰座459015华厦商城161008新南小区2期482012武夷花园2期(阳光巴黎)129612崇桂九九125012合计458071819554主要在推个案中,三房的户型在整个市场中占据绝对主力,四房户型供给量次之,两房及楼中楼再次之,一房较少。其中楼中楼一般位于多层
13、顶楼。(2)户型面积项目名称一房两房三房四房楼中楼明珠花园1期8311098126129149145260龙岗花园1期(水榭坊)110120130150城市杰座50108130140华厦商城859095148150新南小区2期100125130140140170武夷花园2期(阳光巴黎)90102127152164崇桂九九125130138173主力面积范围5085100100125130150140以上户型面积方面,一房面积主要在50左右;两房面积主要在85-100,少数有达110;三房的面积集中在100-125,部分达到140-150;四房多数在130-150,160-170的户型相对较少;
14、而楼中楼则多集中在140-200以内,200以上较少。户型设计方面,目前在推个案户型多较一般,规划设计较为传统,简单的平面布局。户型创新方面,除水榭坊的错层设计外,基本上在户型方面的创新较少。3、社区规划及配套三明市在推个案的规划配套有以下特点:a、 建筑形式上,以板式住宅楼为主,小区住宅呈围合式分布,外立面相对单一;b、 生活设施上,仅有规模化开发的小区设施较为完善,如明珠花园、龙岗花园和武夷花园,其它小项目配套缺乏;c、 园林景观上,规模开发的小区设有中庭、休闲场所,大都为简单绿化,整体规划意识缺乏。目前在推个案配套情况如下:项目名称绿化率公摊自身配套明珠花园1期268%渐进式园林、儿童游
15、乐场、篮球场、羽毛球场、老年活动中心、封闭式保安系统、网络宽带、停车场等。龙岗花园1期(水榭坊)35%12幼儿园、中央花园、亲子乐园、老人活动中心、健身区、保安系统、智能网络、停车场等。城市杰座18车位华厦商城10车位新南小区2期20%14%绿化带、保安系统、健身区、停车场等。武夷花园2期(阳光巴黎)29%15幼儿园、亲子乐园、羽毛球场、灌蓝区、健身区、老人棋牌室、封闭式保安系统、网络宽带、停车场等。崇桂九九16%车位4、销售情况分析项目名称均价(元/)销售率总户数明珠花园1期190087252龙岗花园1期(水榭坊)200085292城市杰座260085150华厦商城200056124新南小区
16、2期19008280武夷花园2期(阳光巴黎)190075120崇桂九九28008674价格方面:多层为主的住宅均价都在1900-2000元/之间,而小高层项目城市杰座、崇桂九九则达到了2600-2800元/。销售状况方面:目前在推个案整体市场表现较为乐观,具有一定开发规模的社区,如明珠花园、龙岗花园,市场认知度较好,销售状况也较好。住宅类型上,相比而言小高层受现有消费习惯及市场情况影响,销售情况较为不乐观。如华厦商城多层销售率近90,小高层则仅约8%。楼层分布上,多层中间楼层(26层)销售情况最好,底层及顶层则较差。客群方面:区域来源上主要以三明市区(三元区与梅列区)市民为主,周边县市较少;年
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