生物农药行业分析报告.docx
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1、生物农药行业分析报告一 生物农药是未来农药的发展方向:(1)生物农药的定义与分类生物农药是指利用生物活体或其代谢产物针对农业有害生物进行杀灭或抑制的制剂。其中,对于生物活体农药来说,进一步分为微生物农药和生物工程植物农药等等。 (2)生物农药与传统化学农药对比农业生产不能离开农药的使用,而传统的化学农药具有诸多的弊病,比如对环境污染极大、易使害虫产生抗药性等。部分农药为高毒农药,甚至为剧毒农药。目前,全世界每年约有200万人因使用化学农药而中毒,其中大约有4万人死亡。而且,长期使用某些化学农药会使害虫产生抗药性,目前有抗药性的害虫已有417种。因此,生物农药越来越受到关注。生物农药相较于传统化
2、学农药而言,具有以下特点:选择性强,对人畜安全。目前市场开发并大范围应用成功的生物农药产品,它们只对病虫害有作用,一般对人、畜及各种有益生物比较安全,对非靶标生物的影响也比较小。 对生态环境影响小。生物农药其有效活性成分完全存在和来源于自然生态系统,它的最大特点是极易被日光、植物或各种土壤微生物分解,是一种来于自然,归于自然正常的物质循环方式。因此,可以认为它们对自然生态环境安全、无污染。可以诱发害虫流行病。一些生物农药品种(昆虫病原真菌、昆虫病毒、昆虫微孢子虫、昆虫病原线虫等),具有在害虫群体中的水平或经卵垂直传播能力,在野外一定的条件之下,具有定殖、扩散和发展流行的能力。不但可以对当年当代
3、的有害生物发挥控制作用,而且对后代或者翌年的有害生物种群起到一定的抑制,具有明显的后效作用。 可利用农副产品生产加工。目前国内生产加工生物农药,一般主要利用天然可再生资源,原材料的来源十分广泛、生产成本比较低廉。因此,生产生物农药一般不会产生与利用不可再生资源生产化工合成产品争夺原材料.有些生物农药表象慢、实效快。如Bt制剂,虫害摄食后,虽不立即死亡,但几分钟后失去了侵蚀危害能力,达到防治目的,数天内渐渐形成了死亡高潮,可谓“静态型农药”。 二 生物农药是农药企业发展的现实选择(1)传统化学农药生产经济性下降:传统化学农药如果以大的化工行业角度来看,已经逐渐呈现出衰退的迹象。根据国家统计局统计
4、,2011年7月份化学工业总产值5527.2亿元,去年同期3967.7亿元,同比增长39.3%,其中,化学农药制造7月份产值是171.4亿元,去年同期137.0亿元,同比增长25.1%,处于化工行业增长率最低。 化学农药的发展已经远低于化工行业的平均水平,将农药归属为化工行业已经不再经济。(2)生物农药行业需求分析:生物农药广泛应用于农业、林业病虫害防治领域。林业病虫害防治对环保和生态平衡的要求最为严格,因此国家强制要求采用生物防治,生物农药在林业病虫害防治占中据主导地位。国内农业市场按环保和食品安全等要素分为“普通农业”、“无公害农业”、“绿色农业”和“有机农业”四个等级不同的市场,其中,“
5、无公害农业”、“绿色农业”和“有机农业”产品需国家认监委指定专门机构认定,对农药使用及残留的标准非常严格。生物农药市场情况具体如下图:、农业市场 i农业病虫害防治情况 化学农药过量使用直接导致病虫害产生抗药性,增加了防治病虫害的难度,造成了农产品中农药残留量过高,进而引发环境污染、食品安全等一系列问题。为有效维持农田生态平衡,保护生态环境,确保食品安全,我国已开始实施绿色农业发展战略,逐步构建了“无公害、绿色、有机”三位一体的分层级的食品安全体系,该体系下,农业生产对农药的使用和残留检测标准较高,高效环保的生物农药以其环保、无残留的特点符合了食品安全的需求,市场规模不断扩大。 ii“无公害、绿
6、色、有机”农业病虫害防治市场需求 2001年,国家开始全面推进“无公害食品行动计划”,在无公害产品农药使用方面,农业部颁布实施无公害农产品管理办法,残留限制非常严格,明令禁止使用国家禁用、淘汰的高毒化学农药。目前无公害农产品市场中,高效低毒化学农药市场份额约为80%,生物农药市场份额约为20%,生物农药增长空间较大。 我国绿色食品对农药使用限制较高,AA级绿色食品严禁使用化学农药及各种制剂,A级绿色食品限量使用低毒化学农药,严禁使用高毒化学农药,鼓励使用生物农药。化学农药在绿色农业病虫害防治市场份额约为30%,生物农药市场份额约为70%。 根据IFOAM的统计,近年全球有机食品市场一直保持年均
7、20%30%增速。我国开展有机食品认证以来,有机食品行业获得了快速发展。有机食品对农药要求十分严格,只有通过“有机产品认证”的生物农药才能用于有机农药生产,化学农药无法进入该市场。 绿色无公害食品、有机食品的价格通常比普通产品高出50%-100%左右,具有较高经济附加值,农民生产积极性较高。随着我国绿色无公害农业及有机农业的迅速发展,我国生物农药市场需求规模将相应快速增长。 iii普通农业需求 我国普通农业作物经济附加值较低,单次经济成本及速效性是农民用药考虑的主要因素,目前我国普通农业作物主要以化学农药防治为主,生物农药防治使用率处于较低水平,市场份额为5%左右。 iv 我国农业的结构性调整
8、因素对生物农药需求的影响国内农药需求面临结构性调整 , 随着我国农业生产结构变化、 居民生活水平提高及环境保护的加强,农药需求面临结构性调整,主要表现为: (1)适用于经济作物的农药需求增长加快, 高产值经济作物 (指油料、 蔬菜、 水果、茶叶、糖料等)的种植面积逐年增加。1990 年到 2004 年间, 我国粮食作物的种植面积减少了 10.45%,而蔬菜种植面积增加了 177.06%,果园面积增加 88.61%,由于经济作物防治病虫草害比一般 大田粮食作物用药水平更高。 所以经济作物对高价值农药制剂的需求将呈现连续增长趋势。 经济作物的种植往往要求较高,更加强调“绿色“、”有机“等,因此可以
9、预见,随着经济作物占我国农业作物的比重越来越高,对高品质的生物农药的需求也会越来越高。、林业市场 i森林的生态地位及我国林业病虫害发生状况 目前,我国林业有害生物种类共有8000多种,经常造成危害的有200多种,林业有害生物发生面积2亿亩,每年因虫害致死数目4亿多株,减少林木生长量1700亿立方米,造成的经济损失上千亿元。我国林业病虫害主要有松毛虫、天牛、松材线虫、美国白蛾及杨扇蛾等。 ii国内林业病虫害防治情况 1989年,国务院颁发森林病虫害防治条例,提出“预防为主,综合治理”的方针,以生物防治为主要防治手段。国家林业总局关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见指出:要大力推行生物防治和无
10、公害防治,食叶类害虫生物防治率要达到80%以上,无公害防治率达到100%。 国内林业病虫害防治所需的防治药剂主要由全国各级森防系统统一采购,采取公开招标和定点采购相结合的采购模式;防治投入主要由各级政府承担,专项防治资金由中央预算内专项资金、基本建设资金和地方配套资金三级资金安排。 iii生物农药在林业病虫害防治领域具有显著优势 我国于20世纪60年代开始使用生物农药防治森林病虫害,生物农药具有环保效果显著、防治效果良好及综合防治成本较低等特点,在林业病虫害防治领域具有显著优势。真菌源生物农药无污染、无残留,具有良好的环境安全性,标靶性强,对脊椎动物无害,有利于保护天敌,保持森林物种的多样性,
11、维护森林生态平衡。 生物农药具有定殖、扩散和发展流行的能力,有利于对病虫害的持续控制,具有明显的后效作用,其施用次数和数量远小于化学农药,大大减少了购药成本和人工成本,具有综合成本竞争优势。 2003-2012年森林病虫害面积图如下:iv林业病虫害对生物农药的需求规模 国务院公布的“第七次全国森林资源清查结果”显示,我国森林面积达19545.22万公顷,森林覆盖率达20.36%。2008年末,我国主要林业有害生物发生面积约为1200万公顷,按照每公顷生物农药防治成本200元计算,2008年我国林业领域生物农药市场规模约为24亿元。2009年11月,国家林业局通过应对气候变化林业行动计划,202
12、0年森林面积将比2005年增加4000万公顷,生物农药凭借其显著的比较优势,在林业领域的应用深度和广度将进一步深化和拓展,预计未来5年,国家对林业生物防治投入的持续加大,林业用生物农药的需求规模将保持每年20%左右的增长速度。 (3)生物农药行业的竞争格局:我国生物农药行业中的很多企业,是由传统化学农药生产企业转产或增产而来。 目前,我国生物农药行业的竞争格局如下: 1、国内生物农药行业内部竞争 目前,国内共有农药厂家2200多家,其中生物农药企业200多家,大多数生物农药企业生产工艺较为落后,销售规模较小,行业集中度不高。目前我国生物农药行业的整合和集中趋势加快,大量不规范的小企业面临淘汰,
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