深圳别墅市场年度总结.docx
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1、2005年度深圳别墅市场总结深圳市xx资讯开发中心研究与发展部xx xx2006-2-7深圳别墅市场总结(目录)第一部分 概论4第二部分 2005别墅特征分析5一、推出量历年最高5二、关内外遍地开花6三、别墅居住功能升8四、产品质优价格高8五、营销策划重文化12六、发展商一哄而上12七、全国辐射力度强12第三部分、供应量与销售分析13一、 05深圳别墅供应量分析13二、 05深圳别墅供应量列表13三、 05深圳别墅销售分析14四、 05深圳别墅销售情况列表15第四部分、产品分析17一、建筑与容积率19二、建筑分析20三、园林分析23四、户型分析27五、配套分析36第五部分、营销策划分析41一、
2、特征概述41二、八大经典营销案例分析44第六部分、客户分析54第七部分、三级市场分析54一、05别墅三级市场现状54二、05别墅三级市场价格走势55三、05别墅三级市场的热销原因56附:2005年深圳批售别墅项目的基本资料统计572005深圳别墅市场总结第一部分 概论本文所谈的“别墅”覆盖国内外两种物业类型:一是house,一是villa。从建筑形态分,覆盖以下三种类型:single family house,即独立别墅;two family house,即双拼别墅;townhouse即联排别墅。而市场上所谓的“叠拼别墅”等多户叠加的物业类型在不在本文所谈的范畴。2005深圳别墅年可谓取得了丰
3、硕成果,别墅产品,策划,营销手法,推出量与销售面积,销售金额,销售均价,开发地段,开发企业,辐射企业,国际影响力等各个角度都有较大的提升或者扩大。如果说深圳别墅经历了1994年之前的从无到有、1994-1997年间大跃进式发展和1998-2000年的沉寂等三个阶段的粗放型区域化发展,那么,20002004年深圳别墅市场则走向成熟发展道路,表现在产品类型丰富,风格多样化,设计精细化,区域分布广泛化。至于2005年,则是深圳别墅“疯狂年”,同时也是深圳别墅普遍追求品质化、精细化、数量化发展的起始年,预计这种疯狂开发的历史还将持续两年,接下来的深圳别墅将进入少而精的“唯我独尊”发展新阶段。独立别墅联
4、排别墅双拼别墅第二部分 2005别墅特征2005深圳别墅呈现推出量历年最高、居住功能加强、产品质优价格高、营销策划重“文化”、关内外遍地开花、发展商一哄而上、全国辐射力度强等六大明显特征。一、推出量历年最高 2005年共批准预售独栋别墅、联排、双拼别墅1353套,总建筑面积约34万平方米,占2005深圳住宅批准预售面积的4,占2005年各类型物业批准预售面积的3.6。就批准预售面积而言,几乎为过去3年的推出面积的总和。近年深圳别墅批准预售面积比较:推出面积(单位:万m2)1992年2.691993年2.621994年6.511995年10.821996年5.451997年13.231998年3
5、.131999年2.932000年1.542001年6.512002年8.802003年13.872004年16.522005年34 (2001年前数据摘自深圳房地产年鉴,2001-2005年数据根网上预售项目备案系统统计得到。) 二、关内外遍地开花2005年深圳共批准预售16个别墅项目,包括振业城、万科城、香蜜湖第一生态苑、圣莫丽斯花园、第五园、城市山谷花园、万科东海岸社区三期A区、栖湖、中信红树湾花城、翠枫豪园二期、观澜湖高尔夫大宅*丽维康区、观澜湖高尔夫大宅*纳斯比区、观澜湖高尔夫大宅*昆仕顿区、观澜湖高尔夫大宅*汉士达区、西湖苑、纯水岸二期等,辐射深圳五大区。批准预售的项目个数为历年之
6、最,而且,覆盖区域以关外龙岗、宝安为主,相反,最早开发别墅的区域罗湖区、蛇口片区“颗粒无收”,这与深圳地产向关外拓展密不可分。另外,还有2005年前批准的少量遗留别墅在市销售,包括龙岗御海湾、南山西丽山庄等。总之,2005年深圳别墅从数量和辐射区域上,达到历年之最。2005年各区批准预售别墅项目列表:区域项目个数项目名称南山3城市山谷花园、中信红树湾花城、纯水岸二期福田1香蜜湖第一生态苑盐田1万科东海岸社区三期A区罗湖0/龙岗6第五园、栖湖、翠枫豪园二期、西湖苑、振业城、万科城宝安5圣莫丽斯花园、观澜湖高尔夫大宅*丽维康区、观澜湖高尔夫大宅*纳斯比区、观澜湖高尔夫大宅*昆仕顿区、观澜湖高尔夫大
7、宅*汉士达区 (上图来自深圳别墅研究报告,棕色表示最早开发别墅的区域,黄色表示19982004年集中开发别墅的区域,红色表示2005及即将集中开发别墅的区域。)19952005年深圳批售别墅或带别墅项目列表:时间段批售别墅项目个数批售别墅项目列表1995-200016个(全纯别墅)齐明别墅、金湖山庄、田园居、银谷别墅2期、颐园别墅、金碧苑、鲸山别墅、御景苑、月亮湾山庄、青青山庄、半山海景别墅、金海滩别墅、华侨海景山庄、梅花山庄、观澜豪园、龙湖山庄2001-200426个(其中15个纯别墅项目)棕榈泉别墅2期、东丽观海山庄、十七英里1期、仙湖山庄1期、翠林别墅、华景园、仙泉山庄、云深处、沙河高尔
8、夫别墅、城市山谷1期/2期、波托菲诺纯水岸、名商园、水榭花都、中旅国际公馆1期、熙园、科东海岸1期/2期、心海伽蓝、中海怡翠山庄、万科四季花城6期、馨园2期、宝龙山庄、观澜湖高尔夫大宅、万科城、水晶之城、西丽山庄200516个(其中6个纯别墅项目)振业城、万科城、香蜜湖第一生态苑、圣莫丽斯花园、第五园、城市山谷花园、万科东海岸社区三期A区、栖湖、中信红树湾花城、翠枫豪园二期、观澜湖高尔夫大宅*丽维康区、观澜湖高尔夫大宅*纳斯比区、观澜湖高尔夫大宅*昆仕顿区、观澜湖高尔夫大宅*汉士达区、西湖苑、纯水岸二期三、别墅居住功能升世纪后的深圳别墅从之前的边缘化、郊区化逐渐演变而“城市化”,于是其功能自然
9、发生重大转变,由度假为主逐渐演变为居住为主,即便投资客户大增,仍不变其居住为主的基调。从2005年批准预售的别墅项目销售统计来看,绝大多数客户购买别墅为自住,观澜湖高尔夫大宅、栖湖、东海岸等别墅度假性客户比例略高其它。主要由于其地理位置离市区略远的特殊性。四、产品质优价格高毋庸置疑,2005年的深圳别墅产品基本摆脱了当年粗犷发展的历史,而走向了追求品质化的发展新阶段,而且,相比2000年以来的别墅的成熟开发,2005年的深圳别墅产品更显得精、细、优。2005年深圳许多别墅项目迎接了多批来自异地、国家相关机关、机构人员组成的别墅考察团,深圳房地产信息网和住宅与房地产杂志社举办的“深圳别墅豪华考察
10、团”更是前所未有地组织了30余名来自上海、浙江、南京、安徽等地的地产上下游企业领导组成的庞大考察队伍,活动的成功举办,从另一个侧面反映了深圳别墅的全国辐射力和产品的优质化。1、建筑风格趋向中式现代化除了少数项目如西湖苑、振业城、翠枫豪园等残留传统欧陆建筑风格,多数项目表现出现代、简约或中式的建筑特征如第五园、城市山谷、万科东海岸三期、栖湖、中信红树湾花城、香蜜湖第一生态苑,部分项目借鉴了西班牙建筑风格如万科城、意大利建筑风格如观澜湖高尔夫大宅系列、瑞士风格如圣莫丽斯。从2004年十七英里为开端,深圳别墅重新寻找“现代化”“中国化”的感觉,2005万科系列别墅产品之第五园又尤为典范。虽然深圳别墅
11、借鉴西班牙、意大利、地中海等国际建筑风格的风气依然盛行,但现代简约的风格已逐渐深入人心。国民对特色的中式、现代尤其是具有中国特色的现代建筑是发自内心的“民族热爱”。2005年深圳批准预售别墅的建筑风格列表:风格项目个数项目名称现代/中式6第五园、城市山谷、万科东海岸三期、栖湖、中信红树湾花城、香蜜湖第一生态苑国际风7万科城、纯水岸二期、观澜湖高尔夫大宅四大项目、圣莫丽斯欧陆遗风3西湖苑、振业城、翠枫豪园二期2、建筑形态以Townhouse唱主角从建筑形态看,深圳2005年别墅以联排为主角,联排、双拼别墅套数占总别墅套数的90.4,仅有观澜湖高尔夫大宅系列产品116套和栖湖、圣莫丽斯少许别墅有独
12、立别墅。其中,栖湖、香蜜湖第一生态苑拥有少量双拼别墅。3、园林偏重宽水宏山近年深圳地产对水的爱好达到令人瞠目结舌的程度,有天然水资源者尚可理解,而没有天然水资源的项目,克服重重困难也要“上水”。至于地产精华之别墅项目,自然对“水”无所不用其极,2005年无一别墅项目例外,连“老别墅”坪地西湖苑也开天辟地挖了个几千平方的湖。别墅项目对园林水景的打造或者利用表现在两大方面:打造大体量的湖水;潺潺流水贯穿整个园林。另一方面,别墅突出对天然山景、山体的运用,甚至人工造山也在所不惜,如观澜湖私家中央公园别墅,即便拥有10平方公里的高尔夫球场,发展商依然刻意打掉地块中间10余座别墅,只为造一座“山”体公园
13、,至于圣莫丽斯、栖湖、万科东海岸的天然山景,都被发展商淋漓尽致地运用来打造山体公园。总之,拥有人造或者天然山、湖、林、海多重景致的别墅越来越多,环境品质和居住品质都在提高。2005年批售别墅拥有山、湖、林、海景观资源说明:项目园林景观说明景观重观澜湖高尔夫大宅四系列高尔夫球道景观环绕别墅1圣莫丽斯背靠原生山景、3万平方人造水景贯穿2万科东海岸社区三期A区背靠原生山景、上千平方人造湖景远眺大梅沙海景3纯水岸二期别墅临上万平方人造湖而建1中信红树湾花城隔路望沙河高尔夫景观1振业城人造狭长水系贯穿别墅群1万科城共享小区入口6千平方人造湖1第五园别墅环带人造“江南”水1栖湖球道中别墅面42万平方龙湖、
14、背倚天然山林3翠枫豪园二期别墅临1.3万平方人造湖而建1西湖苑三期别墅临几千平方人造湖而建1香蜜湖第一生态苑别墅近赏44万平方天然香蜜湖14、户型重视功能划分首先是大功能空间的分配,具体表现在生活区、功能区、工作区、休息区和休闲区等的设置上。生活区满足基本起居生活和对外交流的家庭活动空间,包括会客厅、起居厅、餐厅,尺度再大一些则又增加门厅、家庭厅、电梯厅等;功能区满足基本起居生活之外的活动空间,根据不同的户型尺度,分别包括车库、储藏室、公共卫生间、独立书房、会议厅等;工作区解决家庭事务的区域,包括工人房、厨房、洗衣房等;休息区满足基本起居生活的静区,包括主人房、父母房、客房等;休闲区满足家庭文
15、体活动、休闲娱乐的空间,如娱乐室、休息廊、桑拿房、烧烤房、游泳池、健身房、花园阳台等。 (参考“深圳别墅研究报告”。)5、用材多考究开始重建筑节能品质感的提升跟用材的考究不可分割,开发商愈加重视引进环保、健康的材料,甚至从国内相关园林、建筑风格城市搬运一些建筑、园林材料元素,包括引进国外材质、国外树种。其中,振业城具有环保和建筑节能的高度社会责任感,其建筑节能超过50,通过了国家3A鉴定,很好地执行了国家要求的建筑节能的标准,这一点,不仅仅值得社会关注,更值得所有开发商学习和效仿。在国家政策制度的约束下,在人民生活品质高要求的推动下,相信建筑节能将成为建筑新风尚。6、售价高出历年2005年深圳
16、关内外别墅销售均价接近2万/平方,为历年之最。而且,项目单价和区域单价都打破了记录。在宏观调控大政强压下,深圳房地产、深圳别墅“一支独秀”,引领“风骚”,是为城市价值的重新发现,更是产品素质提升的相应结果。五、营销策划重“文化”20世纪八九十年代的别墅基本不讲究任何策划、营销手段的运用,发展商几乎都采取口碑相传的方式和“钓鱼式”销售,坐等客户上门,所谓“三年不开张,开张吃三年”是为传统别墅营销最形象的比喻。至今,御海湾、名墅海景度假村等东部老别墅还是“老样子”。21世纪,随着别墅开发的成熟,代理商的作用增强,发展商越来越注重营销手法的新运用。相比前几年,2005年深圳别墅营销更重视对“文化”的
17、挖掘,比如第五园举办了系列画展、“傩文化名人沙龙”、庙会等,观澜湖高尔夫大宅系列项目力推“家族传承”理念营销,等等。六、发展商一哄而上该特征与建筑类型的“杂糅”关系密切。大凡取得1.4容积率以下的项目,发展商都纷纷“冲动”地(在高层的夹缝中)建别墅,当然,建筑形态只能以联排别墅为主。一哄而上的结果,出现两种极端,一是提升了整个项目的品质感和高度感,一则是使项目不伦不类,别墅业主将整天生活在周围高层邻居的“监视”中。其生活隐私如何,可想而知。2005年涉足别墅开发的发展商有老牌的开发商万科、中海、中信、华侨城、观澜湖、振业。也有新锐的华来利实业、百富隆新、西湖、鸥富实业等。七、全国辐射力度强在深
18、圳别墅群起的2005年,别墅影响力也大大辐射全国,甚至境外。尤其是品质优秀的名别墅,全国、境外客户更多,观澜湖高尔夫大宅系列的客户境内外购买者甚至各占一半。买家多以自住为主,少数为投资。全国、境外的别墅考察团纷涌深圳,除了传统优秀别墅区蛇口、华侨城以及04年的十七英里为考察的固定项目外,2005新秀别墅如观澜湖高尔夫大宅系列、第五园、圣莫丽斯、振业城、栖湖、香蜜湖第一生态苑、城市山谷3期等也成为优选考察项目。第三部分 预售与销售一、预售情况2005年深圳共批准预售带别墅的项目共计16个,除罗湖区外,其它5各区皆有。所涉及的带别墅项目共批准了5415套,而其中别墅有1353套,即批售的别墅套数占
19、别墅项目总批售套数的24.99 %,同时,占2005年深圳总批准预售住宅套数78428套的1.7。从(带)别墅项目的批准预售个数看,龙岗为最,共计6个;其次是宝安,共计5个;再次是南山,共计3个;又次是盐田和福田,各1个项目。从批准预售的别墅套数而言,各区先后顺序为:龙岗666宝安330南山203盐田131福田23套。从发展商来看,万科共有3个项目带别墅,即万科城、第五园、东海岸,共批准预售别墅459套,占2005总批准预售别墅套数的33.9,为各开发企业批售别墅套数之最;其次是振业城,共批准预售别墅265套,占2005总批准预售别墅套数的20%;再次是圣莫丽斯,共批准预售别墅214套,占20
20、05总批准预售别墅套数的16%;紧跟是观澜湖房地产开发有限公司116套批售别墅,百富隆新175套,中信(深圳)57套,香蜜湖第一生态苑23套,华侨城23套,鸥富实业18套,西湖苑8套,中信(华南)5套。从项目的别墅纯粹性来看,仅仅观澜湖高尔夫大宅4大系列项目、栖湖、纯水岸二期是纯别墅,其余10个项目都是“杂糅型”别墅项目,即含有高层或多层等多种建筑形态的项目。这种“杂糅型”项目乃近三年来深圳萌发的地产现象,势头渐猛。二、2005年深圳别墅批准预售列表区域项目名称总批准预售套数总批准预售面积(m2)别墅套数宝安观澜湖高尔夫大宅*丽维康区6222274.2662合计330观澜湖高尔夫大宅*纳斯比区
21、21140.262观澜湖高尔夫大宅*汉士达区2716714.8427观澜湖高尔夫大宅*昆仕顿区2517492.2125圣莫丽斯21473115.94214盐田万科东海岸社区三期A区/二期24037097.36131131南山纯水岸二期239847.5523203城市山谷花园4926800.38175中信红树湾花城739153624.55龙岗振业城800123374.2265666万科城896115818131第五园950119468.8197栖湖575978.4257翠枫豪园二期74068927.3918西湖苑三期9411546.388福田香蜜湖第一生态苑8628861.922323总计541
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