工艺品礼品行业研究报告.docx

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1、“行业风暴”第11期资讯工艺品礼品行业研究报告【专家点评】 以个性化创新推进行业发展加入WTO以来，我国工艺品礼品行业得到了长足发展，但也暴露了许多急需解决的问题，如产品雷同、假冒成风、缺少设计创新能力等。WTO背景下的中国礼品业面临更大的机遇与挑战，礼品企业需要敏锐地把握行业潮流趋势，而相关管理部门也应在规范市场环境方面有所作为。 个性化是礼品业发展的共同方向。 工艺品礼品是一个最崇尚个性化的行业，缺少个性差异，行业将难以生存。但由于礼品行业的企业规模普遍较小，跟风模仿的短视行为屡见不鲜，大大扼杀了部分企业的创新激情。为了企业本身及行业的持续健康发展，礼品企业应强化自身的设计创新能力，加强分

2、工协作，生产与众不同的个性化产品。 规范竞争环境，强化行业自律。由于工艺品礼品行业包含十分广泛的产品范畴，缺少行业组织的对口管理，企业之间的无序竞争，市场推广上的急功近利时有发生。因此对于工艺品礼品行业，政府部门及行业组织应加强管理和指导，严整恶意抄袭行为， 并加大对创新型企业的支持和保护力度。 随着礼品市场需求变化越来越快，流行周期日趋缩短。礼品企业尤其是出口型需要更实时地掌握海内外市场的发展动态，开展电子商务将是一种十分便捷高效的产品推广渠道。（以上分析系整合中国大黄页专家的相关观点）【行业出口现状分析】一、工艺品礼品出口连年飙升，约占全国商品出口总额的1/3据海关统计，今年1-10月，我

3、国工艺品礼品产品出口创历史新高，达1332.81亿美元，已超过去年全年的出口总额，同比增长25.03。2000年以来，工艺品礼品出口明显提速，03年达到1324.45亿美元，占全国商品出口总额的比重也维持在30以上。下图反映了2000年以来我国工艺品礼品的出口增长情况。 （一）大宗商品出口稳定增长，主要品种单价提升。03年，我国工艺品礼品大宗商品出口额实现全面增长。其中，抽纱制品出口增长4632；玻璃制品增长3025；陶瓷制品增长2682；此外草柳竹藤制品、塑料制品、珠宝首饰的出口等也都保持了较快的增长势头。 在平均出口单价方面，除玻璃制品、纸张纸浆分别下降42和204外、其它商品都有不同程度

4、提高，其中珠宝首饰增长3333，钟表及配件增长789，抽纱制品增长711，陶瓷制品增长625，草柳竹藤制品增长559，塑料制品增长149。（二） 一般贸易出口增势强劲，加工贸易仍占主导地位。03年，我国工艺品礼品一般贸易出口54952亿美元，占行业出口总额的4149，同比增长3393，连续三年增幅超过30；加工贸易方式下的出口比重呈现下降趋势。03年，加工贸易方式出口72359亿美元，占工艺品礼品行业出口额的5463，同比增长1962，其中进料加工贸易约占70。二、工艺品礼品出口结构分析说明：由于工艺品礼品包含的范畴十分广泛，海关也只公布了大宗商品的出口数据，本报告主要选择部分常见的大宗商品进

5、行分析。（一） 工艺品礼品常见商品出口状况。今年1-10月，工艺品礼品行业的大宗商品出口543.2亿美元，占整个行业出口的40.76。其中的代表性产品有塑料制品，出口78.9亿美元；玩具，创汇52.39亿美元；其他还有陶瓷、珠宝首饰、玻璃制品、草柳竹藤等，出口额分别为31.16、29.22、27.31、8.37亿美元。（二） 圣诞礼品出口状况。“西方人过节，中国人送礼”似乎成了圣诞经济不变的法则。今年尽管遭遇了原材料涨价等诸多不利因素，圣诞礼品出口受到了一定影响，但出口金额仍然十分可观。据海关统计，今年前3个季度，全国圣诞礼品出口8.5亿美元，其中广东5.1亿美元，浙江1.3亿美元。 （三）

6、沿海省市演绎出口主角，中西部地区增长迅猛。作为全国最大的出口省份，广东的领先优势依然难以撼动，03年出口工艺品礼品60762亿美元，占全国该行业出口总额的4588。排名2-5位的省市分别为：浙江、江苏、上海、福建。上述五省市出口占全国工艺品礼品出口额的813，东部沿海省市仍是我国工艺品礼品出口的主要地区。在“西部大开发”政策的推动下，中西部地区的主要省市出口出现明显增长，工艺品礼品行业尤其如此。出口增幅较大的省市有青海、新疆，增长了1倍多；甘肃、河北、内蒙古、西藏等省市的增幅也都在4成以上。三、工艺品礼品主要出口市场及分布状况（一）传统市场魅力依旧，新兴市场成倍增长。03年，我国工艺品礼品继续

7、走俏美、欧、港、日等传统市场，出口984亿美元，占74.3；与此同时，对俄罗斯等新兴市场的出口大幅飙升，达2895亿美元（对俄出口），同比增长7796，俄罗斯已成为我工艺品礼品第五大出口市场。另外对哈萨克斯坦、巴基斯坦的出口分别增长1778、10813。（二） 美、欧、港、日四大市场占礼品出口总额的74。03年，我国工艺品礼品出口主要集中在传统市场，其中对美出口40983亿美元，占3094，同比增长2181，排名第一；对欧盟出口23932亿美元，占1807，同比增长3721；此外对香港和日本的出口分别占行业出口总额的1568、96。在欧盟区域市场内部，英、德、荷、法、意、西是我工艺品礼品的主要

8、出口市场，占对欧盟市场出口的70以上。 出口市场出口份额 美国30.94 欧盟18.07 香港15.68 日本9.6 俄罗斯2.2 韩国2.06 加拿大1.75 其他19.7合计100数据来源：以上数据均来自海关总署四、海外重点市场工艺品礼品进口状况及需求分析(一) 美国礼品市场规模及需求动态 美国市场主要礼品品类及市场规模。美国是世界最大的礼品市场。目前，手工艺品、宠物用品、文具、文具及办公用品、收藏品等商品的市场规模持续扩大。如近几年美国的手工工艺品的年零售额达到120亿美元，其中美术品、人造花和植物、画框、刺绣、缝制品、陶器、首饰、涂料及蛋糕装饰用品特别受消费者欢迎；另外美国贺卡销售额超

9、过70亿美元，而文具、家庭办公礼品的市场规模更是高达740亿美元。 美国市场畅销礼品及流行趋势。据有关调查显示，美国最受欢迎的十大类礼品为户外用品（如风铃、乌屋、吊床等）、室内用品（如香精、装饰布料、灯饰、壁饰、相框等）、音乐卡带或CD、宗教礼品（包括贺卡、壁饰、运动衫、雕像、书籍、录音带等）、精致美食或食谱、咖啡与茶、吧台用品（如酒杯、烟灰缸、打火机、雪茄盒等）、公司礼品、具民族特色的礼品、家庭办公用品（桌灯、笔、文具、电脑配件等）。据有关专家分析，未来几年美国礼品市场可能出现以下流行趋势： 卡片流行60年代的复古风与花卉图案，色彩鲜艳 纸类制品配合居家装潢的流行主题，如花豹图案、棋格图案、

10、闪亮的金属色质等 家庭装饰产品流行花卉、庭园、药草等主题，野生动物的图案也开始流行 芳香治疗用品、情调蜡烛持续畅销 宗教礼品盛行 艺术家授权礼品销路增长(二) 德国礼品市场进口状况及消费特点德国是欧洲最大的礼品市场，总体容量约160亿美元。其传统意义上的礼品主要是指蜡烛、节日饰品、礼品盒、丝带、旧式日历等，这些产品主要从中国、波兰进口。 德国礼品的主要进口来源。据德国联邦统计局的消息，近年来德国广义礼品市场规模维持在160亿美元左右，约一半需要进口，其中波兰是其最大的进口来源国，占进口总额的17.7；其次是中国，占17.3，其他如葡萄牙、意大利等欧盟成员国也是德国礼品市场的重要进口来源。 德国

11、礼品市场畅销商品。德国近年来的热门礼品大致分为：送给女士的花卉、首饰、香水、化妆品；送给男士的酒类、电玩游戏以及送给小孩的玩具、衣服、玩偶等；随着德国社会老龄化进程的加快，探病、康复、丧葬用礼品需求日增，而结婚、新生婴儿礼品的需求却逐渐减少。圣诞产品方面，90年代主要流行蜡烛、日历、圣诞卡、圣诞灯、圣诞饰品、糖果和甜品、玩具、首饰、厨具、化妆品等，而近年来，以DVD、照相手机、数码相机、游戏机及游戏软件等消费电子产品及体育用品日益成为德国人首选的圣诞礼物。 德国市场礼品消费动机分析。据亚太物流网引自德国调查机构的消费者动机研究结果，德国消费者购买礼品的三大原因是“生日”、“圣诞节”和“拜访亲友

12、”，占礼品购买消费者的比重超过60；此外由于德国 “节日经济”的兴旺发达，约三分之一的德国人经常选择在节日期间购买礼物。以下是德国消费者购买礼品时的主要动机分析： 主要购买动机百分比 过生日36.0% 圣诞节16.8% 拜访亲友10.3% 无特殊原因9.3% 答谢3.8% 万圣节2.7% 母亲节1.7% 德国礼品市场主要行销渠道。近几年，德国礼品销售主要通过专卖店的形式进行，该渠道的市场占有率高达75，加上百货公司、日用品超市的销售，传统渠道仍然控制了大部分礼品市廛。但最近“邮购”、“网购”、及电视购物向传统渠道发起了挑战，尤其受到青少年消费者的欢迎。资料来源：亚太物流网(三) 日本工艺品礼品

13、市场规模及消费特征日本礼品市场规模庞大，超过15万亿日元。日本市场礼品可分为两大类，一是个人用馈赠礼品，市场规模7.93万亿日元，主要包含纪念性礼品，占25.73；季节性礼品，占23.2；临时性礼品，占51.07；二是企业用商业礼品，市场规模达73万亿日元，具体分为：季节性商业礼品，市场份额为10.67；临时性商业礼品，市场份额为3.99；促销赠品所占份额最大，达85.34。目前，单身职业女性、儿童、及老年人成为了个人礼品市场中的主要消费者。个人用馈赠礼品（单位：万亿日元）企业商用礼品（单位：万亿日元）纪念性个人礼品25.73促销赠品85.34季节性个人礼品23.2季节性商用礼品10.67临时

14、性个人礼品51.07临时性商用礼品3.99合计：100合计：100资料来源：(四) 西班牙进口礼品，一半来自中国。西班牙是欧洲重要的礼品市场，据该国贸易统计数据显示，03年110月，西班牙礼品进口金额为2.8亿欧元，比02年同期增长4.6%。其中，中国的出口额占西班牙进口量的53.1%（1.5亿欧元）、其次为德国（6.6%）、意大利（6.3%）、印度（6.2%）、法国（5.5%）、印度尼西亚（2.9%）、泰国（2.1%）、越南（2.0%）。 信息来源：中国贸易经济信息网据西班牙礼品生产商协会报告指出，近年来，西班牙国内十分流行互赠印有企业标章的小礼品，竞争激烈的行业尤其如此。 另外，中国的工艺

15、品礼品凭借低成本优势，以及在西班牙华商的密集分布，西班牙各大城市中国人开设的“百元店”（指店内单项商品售价约为100比塞塔，折合0.6欧元）随处可见，这些 “百元店”的进货来源多数是中国经营的进口批发公司，是中国礼品进军西班牙不可忽视的走货渠道。【行业网上优势分析】一、工艺品礼品行业会员数量及结构分析阿里巴巴英文网站工艺品礼品行业目前共有会员45300名，其中买家35800多名，约占会员总数的80.0；目前整个工艺品礼品行业 “中国供应商”会员281家。买家与供应商数量之比约128：1，即每个供应商平均拥有128位以上的潜在买家。中国供应商:买家1 : 12835860名281家数据来源：阿里

16、巴巴英文站会员数据库抽取分析，时间截至2004年7月30日二、工艺品礼品行业买家数量及分布状况 目前，阿里巴巴英文站工艺品礼品行业的35800多名买家，主要分布于亚洲和北美地区，二者所占比例分别为38.5、34.5，其次是欧洲（东欧除外），占13.3。买家数量排名前10位的国家（地区）分别为，美国、中国大陆、香港、印度、英国、加拿大、澳大利亚、新加坡、马来西亚、德国，其中仅来自美国的买家即达28。数据来源：阿里巴巴英文站买家数据库抽取分析，时间截至2004年7月30日三、工艺品礼品行业买家查询情况分析(一) 买家上网查询的部分常用关键字列表（以04年10月为例）注：由于工艺品礼品类产品种类繁多

17、，在此不一一列举，仅以“工艺品礼品”本身的关键字为例说明，如需查询其它相关关键字请找本区区域经理提取。查询关键字月查询次数gift(s)9015gift box(es)1909gift bag(s)1248gift basket(s)986Promotion gift1142Craft(s)2053handicraft(s)3416Craft paper993wood crafts799(二) 买家询盘迅速增长。工艺品礼品是买家网上采购的热门商品，也是阿里巴巴供应商会员反馈最具优势的行业之一。今年1到6月，海外买家对阿里巴巴工艺品礼品供应商的查询增长了58以上。随着圣诞采购旺季的来临，阿里巴巴

18、工艺品礼品供应商会员又将迎来新一个成交高峰。58 （注：上图仅反映买家查询量的增长趋势，非具体查询量数值）(三) 买家查询主要源于工艺品礼品出口的主要海外市场。目前，亚洲、北美、欧盟及中东是我国工艺品礼品产品的主要外销市场。而阿里巴巴工艺品礼品行业的供应商反馈约8成来自以上地区。 数据来源：阿里巴巴英文站反馈数据库抽取分析，时间截至2004年7月30日阿里巴巴中国供应商【网上贸易成功案例分享】 国际买家接踵而至“去年9月份以来，阿里巴巴网站依然是我们公司网络贸易所借助的主要渠道，通过网络来的买家几乎接踵而至。目前，资生堂、迪斯尼等已经成为我们的老朋友了，每月保持稳定的订单数量。比如今年1-5月

19、份，迪斯尼已经下了2笔订单，产品依然是小礼品和小工艺品。另外我们还结识了几位其他行业的知名买家，比如英国的ABC公司，已经下了3笔订单，成交金额为几十多万美金。还有日本的大仓公司和三井公司，每个月都保持十几万美金的成交额。 除了这些国际知名买家以外，我们也不放过采购量较小的国外客商，像一位以色列买家，他每次下的订单都只有几千美金的，但是翻单的速度比较快，对价格的要求也不是很严格，因此对于我们来说，有很大的利润空间，到目前为止已经成交了5笔订单。”受访人：宁波保税区宇杰贸易有限公司总经理 孙杰先生 电子商务：企业快速发展的催化剂 2003年4月，公司又引进了一家年轻的电子商务服务商阿里巴巴网站。

20、唐先生没有因为创建时间短而忽视它的作用，反而对阿里巴巴“中国供应商”服务给予了很大的关注。唐先生这样理解：“我们需要新鲜血液的注入，需要接触不同群体的买家，因此愿意尝试不同的电子商务平台，也积极参加各种交易会，拓宽公司与国际买家的接触面。” 在各种宣传方式的推动下，万邦电子几乎每天都能结识5-10位国外新朋友，甚至吸引了众多国际知名买家的关注，如麦当劳、雀巢、松下、可口可乐、百事可乐、Lee牌牛仔、摩托罗拉、诺基亚等。近期，万邦又通过网络这座“桥梁”，成为国际著名的大型零售企业沃尔玛的供应商，为他们提供促销闪光礼品。唐先生欣喜地说：“一年来，企业发生了巨大的变化。去年是外贸部成立后的第一年，我们已经创下了100多万美金的出口额，其中通过阿里巴巴等网络平台获得的收益占60%。” 国际市场的顺利打开也促进了国内市场的进一步成熟和完善，如今的万邦电子已经成为国内电子礼品行业的龙头老大，与TCL、国美电器等知名企业集团都保持长期合作。受访人：深圳市新万邦电子有限公司外贸主管 唐本友先生13