增晟节能：XXXX年半年度报告.docx

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1、增 晟 节 能NEEQ:836022福建增晟创新节能科技股份有限公司Fujian Zengsheng Innovation Energy-saving Technology Co.,LTD半年度报告2016公 司 半 年 度 大 事 记2016 年 1 月 29 日，增晟节能获得“同意在全国中小企业股份转让系统挂牌的函”。2016 年 3 月 22 日，增晟节能正式在全国中小企业股份转让系统挂牌交易，股票代码 836022，转让方式为协议转让。目 录目 录3声明与提示4第一节 公司概览5第二节 主要会计数据和关键指标7第三节 管理层讨论与分析9第四节 重要事项11第五节 股本变动及股东情况11

2、4第六节 董事、监事、高管及核心员工情况15第七节 财务报表17第八节 财务报表附注224福建增晟创新节能科技股份有限公司2016 半年度报告公告编号：2016-013声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事否是否存在

3、豁免披露事项否是否审计否【备查文件目录】文件存放地点：公司董事会办公室报告期内在指定信息披露平台上公开过的所有公司文件正本及公告的原稿。备查文件载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员） 签名并盖章的财务报表。4 / 49福建增晟创新节能科技股份有限公司2016 半年度报告公告编号：2016-013第一节 公司概览一、公司信息公司中文全称福建增晟创新节能科技股份有限公司英文名称及缩写Fujian Zengsheng Innovation Energy-saving Technology Co.,LTD证券简称增晟节能证券代码836022法定代表人陈武注册地址福建省福州市

4、马尾区湖里路 27 号 1#楼 2-38G 室(自贸试验区内)办公地址福建省福州市台江区群众路茶亭国际 30F14主办券商东兴证券股份有限公司会计师事务所-二、联系人董事会秘书或信息披露负责人刘劲松电话0591 83577806传真0591 83577806电子邮箱ljszrl公司网址联系地址及邮政编码通讯地址:福建省福州市台江区群众路茶亭国际 30F14;邮政编码:350004。三、运营概况单位：股股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2016 年 3 月 22 日行业（证监会规定的行业大类）M75 科技推广和应用服务业主要产品与服务项目以合同能源管理模式从事工业节能领域中的电机节

5、能与余热余压利用项目的投资、研发设计、安装调试、运营管理服务。普通股股票转让方式协议转让普通股总股本10,000,000控股股东陈武实际控制人陈武是否拥有高新技术企业资格否公司拥有的专利数量6公司拥有的“发明专利”数量0四、自愿披露5 / 49福建增晟创新节能科技股份有限公司2016 半年度报告公告编号：2016-013无自愿披露事项6 / 49福建增晟创新节能科技股份有限公司2016 半年度报告公告编号：2016-013第二节 主要会计数据和关键指标一、盈利能力单位：元本期上年同期增减比例营业收入5,113,697.257,585,199.29-32.58%毛利率49.74%63.07%-归

6、属于挂牌公司股东的净利润408,251.252,521,620.56-83.81%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润408,251.252,521,620.56-83.81%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的3.38%24.03%-净利润计算）加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除3.38%24.03%-非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益0.040.42-84.00%二、偿债能力单位：元本期期末本期期初增减比例资产总计32,282,097.2036,209,204.47-10.85%负债总计20,002,094.1724,337,452.69-17.81%

7、归属于挂牌公司股东的净资产12,280,003.0311,871,751.783.44%归属于挂牌公司股东的每股净资产1.231.193.36%资产负债率61.96%67.19%-流动比率0.040.14-利息保障倍数2.186.26-三、营运情况单位：元本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额2,168,622.023,868,652.04-应收账款周转率8.778.37-存货周转率16.2714.88-四、成长情况本期上年同期增减比例7 / 49福建增晟创新节能科技股份有限公司2016 半年度报告公告编号：2016-013总资产增长率-10.85%-16.62%-营业收入增长率-32

8、.58%138.64%-净利润增长率-83.81%17.63%-五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况不适用六、自愿披露无自愿披露事项8 / 49福建增晟创新节能科技股份有限公司2016 半年度报告公告编号：2016-013第三节 管理层讨论与分析一、商业模式1.本公司是以合同能源管理模式从事工业节能领域中的电机节能与余热余压利用项目的投资、研发设计、安装调试、运营管理服务。公司是全国第四批国家发改委、财政部备案的节能服务公司，拥有节能领域的实用新型专利与软件著作权专利，公司现有运营团队业务精深、经验丰富，已为重庆万盛浮法玻璃有限公司的浮法玻璃生产线提供了余热回收发电的专项节能改

9、造。公司合同能源管理业务主要采用的方式为节能效益分享型，在效益分享期内用户和节能服务公司双方分享节能效益。节能改造工程的投入按照节能服务公司与用户的约定共同承担或由节能服务公司单独承担。项目建设施工完成后，经双方共同确认节能量后，双方按合同约定比例分享节能效益。在为用户企业节约大量电力费用、降低产品成本的同时，公司通过分享的节能效益服务费逐步回收公司的投入资金，实现公司利润。2.报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。3.报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。二、经营情况1.2016 年 1-6 月，公司营业收入相对于上年同期下降了 32.58%；营业成本与去年持平；净利润下滑较

10、大，相对于上年同期下降了 83.81%。经营性现金净流入相对上年同期下降了 34.16%。2.在公司基本状况与去年基本不变的情况下，收入与净利润下滑的主要原因是：重庆万盛浮法玻璃有限公司在 2016年初起开始生产灰玻璃，该类型玻璃产品相比去年的玻璃产品所产生的余热量较低，导致余热发电量下降；另外重庆万盛浮法玻璃有限公司的电价从 2016 年起从电厂采购直供电，电价较之前的工业电价低了近 0.1 元/度，导致节能效益额减少较多。上述两个原因造成公司收入下滑较大，而公司成本与去年基本持平，从而造成公司净利润下滑较大。3.公司预计下半年营业收入会相对好转，主要是基于两个方面的原因：一是公司积极拓展新

11、业务新市场，预计下半年能够实现一定的销售收入；二是重庆万盛浮法玻璃有限公司计划于下半年增加灰玻璃的产能，并新增其他类型的玻璃产品，预计将产生更多的余热量用于余热回收发电，从而增加节能效益的分享额。三、风险与价值1、对单一客户重大依赖的风险报告期内，公司的收入依赖于重庆万盛浮法玻璃有限公司，2013 年度至 2015 年度，公司从万盛浮法取得的收入占各期营业收入比重均为 100%，在短期内对万盛浮法存在重大依赖。由于双方项目的合作周期长，若在此期间，万盛浮法的财务状况恶化或者经营状况发生对公司不利的状况，将导致双方结算及付款的滞后或者合作项目运行效率降低，从而对公司偿债能力以及盈利能力产生不利影

12、响。应对措施：公司将进一步加强市场开发力度，一方面维持与现有合作方的合作深度，加强与客户的沟通、了解，确保项目的正常运行，另一方面不断挖掘新的优质合作方，寻找并抢占优秀余热资源。公司在未来将加强市场宣传工作，通过常规营销、展会营销、公开会议等方式，提升公司在行业内的影响力。此外，公司将积极同相关行业协会、地方政府进行接触沟通，了解企业节能减排、余热发电等需求，巩固和提升公司市场份额。9 / 49福建增晟创新节能科技股份有限公司2016 半年度报告公告编号：2016-0132、公司营运资金不足的风险公司从事的合同能源管理业务属于资金密集型，需要公司承担项目全部投资，公司只有在项目完工产生节能收益

13、后才能分享收益，因而充足的现金流和较强的融资能力将是公司快速发展的关键因素。虽然公司良好的经营业绩能满足公司目前的资金需求，但随着公司未来业务的发展和合同能源管理项目的增加，对资金的需求量也将大幅增加。如果公司未来盈利水平下降，或者合作方未能及时办理结算并支付款项，或者不能及时筹措到建设所需资金，将影响公司合同能源管理业务的发展，甚至导致公司不能按合同如期完成项目建设，受到合作方的索赔，而给公司带来一定的经济损失。应对措施：公司将加强与客户的沟通、了解，确保项目的正常运行，同时，公司将积极拓展业务，增加公司营业收入，并计划引入部分投资资金，降低营运资金不足的风险。3、税收优惠政策变化的风险公司

14、作为专业从事合同能源管理服务的节能服务公司，报告期内的收入全部来源于合同能源管理项目。根据财政部、国家税务总局关于促进节能服务产业发展增值税、营业税和企业所得税政策问题的通知【财税2010110 号】以及财政部、国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知【财税2013106 号】的规定，公司取得的合同能源管理收入暂免征收营业税、增值税，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。报告期内，公司销售收入及盈利能力情况良好，但若公司税收优惠政策出现不利变化或因公司业务构成导致不再享受税收优惠

15、政策，则对公司将来经营业绩将产生不利影响。应对措施：目前企业尚处于税收优惠期内，同时公司计划于 2016 年度申请高新技术企业，所以税收优惠政策变化不会影响公司的正常发展。4、实际控制人控制不当的风险目前，公司董事长陈武持有公司 80.75%股份，为公司控股股东和实际控制人，其兄陈文持有公司 14.25%股份。若陈武利用实际控制人、控股股东的特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、利润分配、对外投资等进行控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。应对措施：目前公司计划引入部分投资者来分散公司股权，进一步完善经营决策与内部治理结构。5、短期偿债风险2013 年末、2014 年

16、末及 2015 年末，公司流动比率分别为 0.15、0.23 及 0.14，速动比率分别为 0.14、0.22 及 0.13，相对同行业新三板挂牌公司偏低。公司的资产负债率分别为 83.67%、77.98%及 67.21%，处于偏高的水平。主要是由于公司前期项目建设投入资金量较大形成的应付工程款及借入银行贷款所致。截至 2016 年 6 月 30 日，公司尚有约 1,208.58万元应付信力筑正工程款及约 321.60 万元长期借款未归还，因此公司面临短期偿债风险。应对措施：目前公司项目运营稳定，销售收入稳定增长，能够保证按时归还银行借款，同时公司计划引入部分投资者，增加企业营运资金。6、下游

17、客户开工率不足的风险公司的客户处于玻璃制造这一高耗能行业，其自身生产经营状况会受宏观经济运行态势的影响。虽然公司目前的合同能源管理项目运行良好，但如果未来宏观经济下行导致客户产能下降，减少生产线的扩建，甚至关闭生产线，使得节能行业市场需求下降，从而对公司开拓市场或快速发展产生不利影响。应对措施：公司对于合作企业的选择建立了严格的标准，合作企业为行业内优势企业，持续经营能力较强，未来随10 / 49福建增晟创新节能科技股份有限公司2016 半年度报告公告编号：2016-013着国内各项改革措施的落实和落后产能的进一步淘汰，优质合作企业的市场竞争力和可持续经营能力将会进一步增强，对于运营中的项目，

18、公司将加强与客户的沟通、了解，维持与现有合作方的深度合作。此外，公司将积极同相关行业协会、地方政府进行接触沟通，了解企业节能减排、余热发电等需求，巩固和提升公司市场份额。将来时机成熟时，本着对股东有利、对公司发展有利的原则，公司将寻求与公司主业发展相关的优质企业或技术成果作为收购、兼并的对象，以此来拓展业务并巩固行业地位。公司积极采取措施应对上述风险与困难，主要有：1、在合同能源管理余热发电领域积极拓展新客户，利用公司已有的项目作为对外展示平台，增加研发投入，加大人员培训，避免专业人才流失；2、在机电设备节能领域开拓新市场，积极投入智能化节能设备的研发与推广，由于智能化节能设备前期建设成本相对

19、较低，对公司的资金压力较小，公司计划在 2016 年下半年开展机电设备节能业务；3、公司为解决业务资金紧张的问题，积极与各方投资者接洽，计划在 2016 年下半年引入适当规模的融资。四、对非标准审计意见审计报告的说明不适用11 / 49福建增晟创新节能科技股份有限公司2016 半年度报告公告编号：2016-013第四节 重要事项一、重要事项索引事项是或否索引是否存在利润分配或公积金转增股本的情况否-是否存在股票发行事项否-是否存在重大诉讼、仲裁事项否-是否存在对外担保事项否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否-是否存在日常性关联交易事项是二、(一)是否存在偶发性关

20、联交易事项是二、(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项否-是否存在股权激励事项否-是否存在已披露的承诺事项是二、(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是二、(四)是否存在被调查处罚的事项否-是否存在公开发行债券的事项否-二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）（一）报告期内公司发生的日常性关联交易事项单位：元日常性关联交易事项具体事项类型预计金额发生金额1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4财务资助（挂牌公司接受的）

21、-5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型96,000.0096,000.006其他-总计96,000.0096,000.00（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况单位：元偶发性关联交易事项关联方交易内容交易金额是否履行必要决策程序12 / 49福建增晟创新节能科技股份有限公司2016 半年度报告公告编号：2016-013陈武关联方担保3,216,005.37否陈文关联方担保3,216,005.37否叶雅如关联方担保3,216,005.37否总计-9,648,016.11-偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：公司于 2014 年向招商银行福州南门支行申请贷款，陈武

22、是公司实际控制人，陈武与陈文系兄弟关系，陈文与叶雅如系夫妻关系，陈武、陈文、叶雅如自愿同意为公司长期借款提供担保，通过此次关联担保，公司取得了贷款，对于公司持续经营具有积极的影响。（三）承诺事项的履行情况1所有股东、董事、监事、高级管理人员均出具了避免同业竞争的承诺，上述承诺正常履行。2公司的实际控制人陈武先生、持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员均已出具关于规范关联交易的承诺函，就避免和减少发生关联交易作出了相应承诺，上述承诺正常履行。3公司实际控制人陈武已出具了不再占用公司资金的承诺，上述承诺正常履行。（四）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况单位：元资产权利受限

23、类型账面价值占总资产的发生原因比例应收账款质押426,948.871.32%为长期借款提供质押担保固定资产抵押24,345,780.0075.41%为长期借款提供抵押担保累计值-24,772,728.8776.73%-注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。13 / 49福建增晟创新节能科技股份有限公司2016 半年度报告公告编号：2016-013第五节 股本变动及股东情况一、报告期期末普通股股本结构单位：股股份性质期初本期变动期末数量比例数量比例无限无限售股份总数-售条其中：控股股东、实际控制人-件股董事、监事、高管-份核心员工-有限有限售股份总数10,000,000100.00%-

24、10,000,000100.00%售条其中：控股股东、实际控制人8,075,00080.75%-8,075,00080.75%件股董事、监事、高管1,925,00019.25%-1,925,00019.25%份核心员工-总股本10,000,000-10,000,000-普通股股东人数4二、报告期期末普通股前十名股东情况单位：股序号股东名称期初持股数持股期末持股数期末持期末持有限售股期末持有无限变动股比例份数量售股份数量1陈武8,075,000-8,075,00080.75%8,075,000-2陈文1,425,000-1,425,00014.25%1,425,000-3刘劲松250,000-2

25、50,0002.50%250,000-4曹维强250,000-250,0002.50%250,000-合计10,000,000-10,000,000100.00%10,000,000-前十名股东间相互关系说明：陈武、陈文分别持有增晟节能 80.75%、14.25%股权，两者系亲兄弟关系。除此之外，公司股东之间无关联关系。三、控股股东、实际控制人情况（一）控股股东情况陈武先生，1967 年 6 月出生，1989 年 7 月毕业于北京航空航天大学，本科学历。1990 年 1 月至 1992 年 12 月任美商E.S.Originals,Inc.公司经理；1993 年 1 月至 1996 年 3 月

26、任福州建联会计师事务所所长；1996 年 5 月至 2004 年 5 月任台湾天一鞋业有限公司业务部协理；2004 年 7 月至 2010 年 5 月任东莞合冠鞋业有限公司业务部协理；2010 年 12 月至 2015年 7 月任福建增晟创新节能科技有限公司执行董事兼总经理；2015 年 7 月至今任福建增晟创新节能科技股份有限公司董事长兼总经理，任期三年。14 / 49福建增晟创新节能科技股份有限公司2016 半年度报告公告编号：2016-013（二）实际控制人情况陈武先生，1967 年 6 月出生，1989 年 7 月毕业于北京航空航天大学，本科学历。1990 年 1 月至 1992 年

27、12 月任美商E.S.Originals,Inc.公司经理；1993 年 1 月至 1996 年 3 月任福州建联会计师事务所所长；1996 年 5 月至 2004 年 5 月任台湾天一鞋业有限公司业务部协理；2004 年 7 月至 2010 年 5 月任东莞合冠鞋业有限公司业务部协理；2010 年 12 月至 2015年 7 月任福建增晟创新节能科技有限公司执行董事兼总经理；2015 年 7 月至今任福建增晟创新节能科技股份有限公司董事长兼总经理，任期三年。四、存续至本期的优先股股票相关情况不适用15 / 49福建增晟创新节能科技股份有限公司2016 半年度报告公告编号：2016-013第六

28、节 董事、监事、高管及核心员工情况一、基本情况姓名职务年龄学历任期是否在公司性别领取薪酬陈武董事长、总经理男49本科2015 年 7 月-2018 年 7 月是陈文董事、副总经理男53本科2015 年 7 月-2018 年 7 月是刘劲松董事、财务总男42本科2015 年 7 月-2018 年 7 月是监、董事会秘书曹维强董事男45本科2015 年 7 月-2018 年 7 月是林一川董事男53本科2015 年 7 月-2018 年 7 月否蒋昌盛监事会主席男75本科2015 年 7 月-2018 年 7 月是姚彬监事女43中专2015 年 7 月-2018 年 7 月是张清强监事男49本科2

29、015 年 7 月-2018 年 7 月否董事会人数：5监事会人数：3高级管理人员人数：3二、持股情况单位：股姓名职务期初持普通股数量变动期末持普通股期末普通股期末持有股股数股数持股比例票期权数量陈武董事长、总经理8,075,000-8,075,00080.75%-陈文董事、副总经理1,425,000-1,425,00014.25%-刘劲松董事、财务总监、250,000-250,0002.50%-董事会秘书曹维强董事250,000-250,0002.50%-合计-10,000,000-10,000,000100.00%-三、变动情况董事长是否发生变动否总经理是否发生变动否信息统计董事会秘书是否

30、发生变动否财务总监是否发生变动否姓名期初职务变动类型（新任、换届、期末职务简要变动原因离任）-16 / 49福建增晟创新节能科技股份有限公司2016 半年度报告公告编号：2016-013四、员工数量期初员工数量期末员工数量核心员工33核心技术人员33截止报告期末的员工人数3838核心员工变动情况：本期核心员工未发生变化17 / 49福建增晟创新节能科技股份有限公司2016 半年度报告公告编号：2016-013第七节 财务报表一、审计报告是否审计否二、财务报表（一）资产负债表单位：元项目附注期末余额期初余额流动资产：-货币资金五、155,943.022,252,679.70结算备付金-拆出资金-以公允价值计量且其变动计入当-期损益的金融资产衍生金融资产-应收票据-应收账款五、2405,601.43702,264.39预付款项五、350,000.0050,050.00应收保费