国际石油行业的发展状况与特征分析.docx

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1、目录初步结论1I石油行业信贷背景知识3一、石油行业概述3二、国际石油行业的发展状况和特征分析32II从石油行业特点看信贷特点64一、从石油行业PEST分析看信贷特点64二、石油行业总资产、销售收入、利润总额与GDP相关性分析84三、从石油行业生命周期分析看信贷特点85四、从石油行业增长性与波动性分析看信贷特点88五、从石油行业进入退出壁垒分析看信贷特点89III从石油行业财务特点看信贷特点94一、从石油行业盈利分析与工业平均值对比看信贷特点94二、从石油行业营运能力与工业平均值对比看信贷特点95三、从石油行业偿债能力与工业平均值对比看信贷特点96四、从石油行业发展能力与工业平均值对比（行业潜力

2、）看信贷特点97五、从石油行业利润率与工业平均值对比看信贷特点98六、从石油行业亏损系数看信贷特点98七、从石油行业规模看信贷特点98八、从石油行业集中度看信贷特点99IV从石油行业绩效看信贷特点100一、从我国石油行业中不同规模企业之间的绩效比较看信贷特点100二、从我国石油行业中不同所有制企业之间的绩效比较看信贷特点100V从石油行业市场与消费情况看信贷特点101一、从主要产品市场情况看信贷特点101二、从主要产品生产情况看信贷特点108三、从主要产品价格变动趋势看信贷特点109VI从行业投融资特点看信贷特点111一、从我国石油行业投融资变化状况看信贷特点111二、从我国石油行业外资进入状

3、况看信贷特点118三、从我国石油行业兼并重组情况看信贷特点123VII从石油行业310年发展趋势预测看信贷特点128一、对石油行业的市场需求预测分析128二、对石油行业供给因素预测分析128三、石油行业发展趋势数据预测分析129四、石油行业发展战略分析137VIII从石油行业区域发展情况看信贷特点140一、从石油行业优势区域选择与评价看信贷特点140二、从区域石油行业营运能力看信贷特点140三、从区域石油行业盈利能力看信贷特点141四、从区域石油行业偿债能力看信贷特点142五、从区域石油行业发展能力看信贷特点143六、从区域石油行业利润率与工业平均值对比看信贷特点144七、从区域石油行业亏损系

4、数看信贷特点145八、从区域石油行业规模看信贷特点146IX从企业发展情况看信贷特点147一、石油行业企业较好值、中间值、较差值指标分析147二、石油行业龙头企业财务指标分析看信贷特点147三、石油行业龙头企业财务能力分析看信贷特点148X行业对银行资金需求预测分析150一、石油行业对银行长期资金需求预测151二、石油行业对银行短期资金需求预测151三、银行对石油行业中间业务量预测151初步结论本报告如无特殊说明数据均根据统计局2004年111月份数据数据整理计算而得，单位如无特殊说明均为万元人民币，本报告中全国特指该行业全国统计值，工业特指全部工业行业统计值。报告中涉及的企业以及行业的资金需

5、求数据均为2003年年度数据，单位为为千元，数据来源均为国家统计局。2004年行业经济效益大为提高,特别是三季度以来,全行业效益增长较上半年进一步加快,盈利能力继续增强,实现利润创历史新高。随着世界石油和化学工业走向复苏,近年来我国石油和化工行业也获得迅速发展。在需求持续增长、价格稳步上扬的背景下,全行业经济运行质量不断增强,景气水平显著提高。由于国内外经济环境向好,这种景气状况有望进一步持续到2005年。作为全球石油化工产业的重要参与者,有利于我国石油和化工产品进出口贸易的繁荣,从而为本行业的快速发展创造良好的国际环境。我国汽车行业对石油的消耗量已经高达总消耗量的1/3以上。由此推算，在未来

6、的20年，汽车行业将成为石油最大的消耗部门，而30年后汽车行业对石油的消耗量将达到总消耗量的80%以上。国际市场油价走低，石油下游企业成本成本降低，公司的生存环境将得到显著改善，预计塑料加工和橡胶加工等行业的龙头公司有望走出困境。国际原油价格在2004年波动变化剧烈，中国进入重化工时代，对能源的依赖程度加深。在全球经济一体化的今天，中国石油价格也受到国际原油价格的影响，并波及到相关行业。目前我国大部分油品库存水平都不太高，在石油需求较旺的带动下，原油加工量仍会保持较高水平，但部分月份可能会因一些炼厂检修而略受影响，估计月均原油加工量将在2200万吨以上。我国将成为亚太地区成品油和石化产品需求增

7、长最快的地区。石油行业生命周期处于成熟阶段，投资回报率高，银行可以继续对此行业进行信贷支持。石油行业利润水平可接受度高，建议银行继续保持对石油行业的投资策略。但石油石化行业人为垄断程度较高，市场竞争并不像其他还也那么激烈。建议对石油资源比较丰富，石油产品市场占有量比较高的企业产品进行放贷。如，新疆，上海，广东。重点开发企业：中国石化、中国石油、茂名石化，上海石化。开发重点放在加油站建设，润滑油开发等产品上面。银行对石油行业投资存在的风险，在经营方面表现为：石油企业间的兼并整合，将影响企业的经营决策，从而影响其还贷能力。在市场方面表现为：中国加入世贸后，将在2004年末开放其成品油市场，外资的大

8、批进入将加入将争抢国有企业的市场份额，加剧市场竞争激烈程度。政策方面，国家完善石油天然气开发、节约和有效利用的保障措施，这将提高石油企业的进入壁垒。技术方面。对石油开采技术要求的提高，必将令使用既有落后技术生产的企业退出市场。少数石油企业投机性石油衍生品交易中投资失败，被迫进行债务重组，银行应谨慎对类似情况企业放贷。I石油行业信贷背景知识一、石油行业概述(一)石油行业的定义和细分1.石油行业的定义地下开采出来的石油未经加工前叫原油。石油是一种粘稠状的可燃性液体矿物油，颜色多为黑色、褐色或绿色，少数有黄色。一般情况下，石油比水轻，它的密度为（0.77-0.98）g/cm3。它是由多种烃类组成的一

9、种复杂的混合物。石油产品是以石油或石油某一部分做原料直接生产出来的各种商品的总称。2.石油行业的细分石油产品可分为：石油燃料、石油溶剂与化工原料、润滑剂、石蜡、石油沥青、石油焦等6类。其中，各种燃料产量最大，约占总产量的90%；各种润滑剂品种最多，产量约占5%。各国都制定了产品标准，以适应生产和使用的需要。汽油是消耗量最大的品种。汽油的沸点范围（又称馏程）为30-205摄氏度，密度为（0.70-0.78）克/厘米3。商品汽油按该油在汽缸中燃烧时抗爆震燃烧性能的优劣区分，标记为辛烷值70、80、90或更高。号越大，性能越好，汽油主要用作汽车、摩托车、快艇、直升飞机、农林用飞机的燃料。商品汽油中添

10、加有添加剂（如抗爆剂四乙基铅）以改善使用和储存性能。受环保要求，今后将限制芳烃和铅的含量。喷气燃料主要供喷气式飞机使用。沸点范围为60-280或150-315（俗称航空汽油）。为适应高空低温高速飞行需要，这类油要求发热量大，在-50不出现固体结晶。煤油沸点范围为180-310，主要供照明、生活炊事用。要求火焰平稳、光亮而不冒黑烟。目前产量不大。柴油沸点范围有180-370和350-410两类。对石油及其加工产品，习惯上对沸点或沸点范围低的称为轻，相反成为重。故上述前者称为轻柴油，后者称为重柴油。商品柴油按凝固点分级，如10、-20等，表示低使用温度。柴油广泛用于大型车辆、船舰。由于高速柴油机（

11、汽车用）比汽油机省油，柴油需求量增长速度大于汽油，一些小型汽车也改用柴油。对柴油的质量要求是燃烧性能和流动性好。燃烧性能用十六烷值表示愈高愈好，大庆原油制成的柴油十六烷值可达68。高速柴油机用的轻柴油十六烷值为42-55，低速的在35以下。燃料油用作锅炉、轮船及工业炉的燃料。商品燃料油用粘度大小区分不同牌号。石油溶剂用于香精、油脂、试剂、橡胶加工、涂料工业做溶剂，或清洗仪器、仪表、机械零件。润滑油从石油制得的润滑油约占总润滑剂产量的95%以上。除润滑性能外，还具有冷却、密封、防腐、绝缘、清洗、传递能量的作用。产量最大的是内燃机油（占40%），其余为齿轮油、液压油、汽轮机油、电器绝缘油、压缩机油

12、，合计占40%。商品润滑油按粘度分级，负荷大，速度低的机械用高粘度油，否则用低粘度油。炼油装置生产的是采取各种精制工艺制成的基础油，再加多种添加剂，因此具有专用功能，附加产值高。润滑脂俗称黄油，是润滑剂加稠化剂制成的固体或半流体，用于不宜使用润滑油的轴承、齿轮部位。石蜡油包括石蜡（占总消耗量的10%）、地蜡、石油脂等。石蜡主要用作包装材料、化妆品原料及蜡制品，也可用作化工原料产脂肪酸（肥皂原料）。石油沥青主要供道路、建筑用。石油焦用于冶金（钢、铝）、化工（电石）行业做电极。除上述石油商品外，各个炼油装置还得到一些在常温下是气体的产物，总称炼厂气，可直接用作燃料或加压液化分出液化石油气，可用作原

13、料或化工原料。炼油厂提供的化工原料品种很多，是有机化工产品的原料基地，各种油、炼厂气都可按不同生产目的、生产工艺选用。常压下的气态原料主要制乙烯、丙烯、合成氨、氢气、乙炔、碳黑。液态原料（液化石油气、轻汽油、轻柴油、重柴油）经裂解可制成发展石油化工所需的绝大部分基础原料（乙炔除外），是发展石油化工的基础。目前，原油因高温结焦严重，还不能直接生产基本有机原料。炼油厂还是苯、甲苯、二甲苯等重要芳烃的提供者。最后应当指出，汽油、航空煤油、柴油中或多或少加有添加剂以改进使用、储存性能。各个炼油装置生产的产物都需按商品标准加入添加剂和不同装置的油进行调和方能作为商品使用。石油添加剂用量少，功效大，属化学

14、合成的精细化工产品，是发展高档产品所必需的，应大力发展。(二)石油行业产业链介绍1.石油产业链状况石油及天然气开采石油交通运输石化天然气医药化肥化妆品纺织农药汽车船舶飞机2.石油行业同相关产业的关系分析（1）我国汽车行业石油消耗量超三分之一我国汽车行业对石油的消耗量已经高达总消耗量的1/3以上。由此推算，在未来的20年，汽车行业将成为石油最大的消耗部门，而30年后汽车行业对石油的消耗量将达到总消耗量的80%以上。作为一个汽车产业的发展中国家，我国燃油经济性的现状更显严峻：以每升燃油行驶里程计算，比日本2010年将要达到的目标高出了24.7%，与欧盟目标相比高出48.4%。（2）近期国际油价暴跌

15、，炼油收益11月份以来，国际油价大幅回落，以布伦特油价为例，在短短一个多月的时间里，周现货交易价从50.20美元/桶一路下跌到41.28美元/桶，跌幅超过15%；12月3日的现货交易价仅为37.81美元/桶，比10月份的现货交易价低了20%以上。近期油价暴跌，主要有三大因素：其一，供给相对充足。非欧佩克组织的主要产油国俄罗斯的原油出口量不断增加，11月份为1720万吨，相当于每天420万桶，同比增加16%，另外，12月10日在开罗召开的欧佩克组织部长会议预计也不会作出减产的决定。其二，库存高于预期水平。由于天气温暖，导致美国取暖油库存增加100万桶，汽油库存增加300万桶，均比路透社调查中分析

16、师的平均预期高一倍以上。其三，对冲基金离场，自11月份美国大选尘埃落定以后，国际对冲基金急于锁定利润，加大了退场力度，其持有的多头仓位从37179手减少到了5963手，对油价暴跌起到了推波助澜的作用。展望未来油价走向，从世界石油产能与需求对比看，1986-2003年期间，产能超过需求大约400万桶/年；2004年由于全球经济复苏，产能超过需求减少到200万桶/年以内；今年三季度以来又进一步缩小到170万桶。换而言之，目前全球原油剩余生产能力只占日需求量的1%，供求关系仍比较脆弱。另外，考虑到美元在最近两年的时间内相对欧元贬值25%以上，从购买力平价的角度看原油出口国的利润并没有过大的增长。因此

17、，预计国际油价未来在40美元/桶上下波动的可能性较大，继续大幅下跌的可能性不大。炼油受益最大，航空值得关注际油价下跌，对我国经济总体来说是有益的：其一，按我国原油1.2亿吨的进口量测算，油价每下跌5美元/桶，就可以减少进口支出40亿美元以上，可以改善我国的国际收支状况，进而对GDP增长起到积极的推动作用；其二，油价下跌，有助于提高我国加工产品的国际竞争力，同时对抑制通胀、增加就业均具有重要意义。就石化行业而言，炼油面临的机会最大：其一，今年以来，国家发改委和中国石化、中国石油两大集团数次上调成品油出厂价，特别是11月份汽油出厂价上调300元/吨，柴油出厂价上调150元/吨后，规模以上炼油厂可基

18、本消化成本压力，近期国际油价下跌后，预计12月份炼油毛利将环比提高9%以上；其二，根据我国加入WTO的相关协议，2004年12月将对外开放成品油零售，两年后将对外开放成品油批发，成品油定价机制改革只是时间问题，成品油价格最终也将与国际市场接轨，因此我国炼油行业中具有规模效应、管理水平高的公司在未来两年时间里有望脱颖而出。目前的上市公司中，扬子石化的800万吨炼油改造项目预计将在今年年底完成，明年起公司的石脑油将可以满足自身化工生产的需求，同时成品油对外销售量预计将增加300万吨，公司利润水平有望更上一层楼；上海石化的800万吨炼油改造项目预计将在明年年底完成，届时公司将成为国内最大的炼油企业和

19、最大的石化基地，行业地位将进一步显现。就其它行业而言，需要一分为二地分析：对下游加工行业来说，油价走低意味着成本降低，公司的生存环境将得到显著改善，预计塑料加工和橡胶加工等行业的龙头公司有望走出困境；对用油行业来说，由于近期成品油零售价同步下调的可能性不大，暂时无法从油价下跌中获得收益。需要关注的是航空业，自中航油在国际石油期货市场上巨亏5.5亿美元，供货出现困难后，国内某些航空公司已扩大了供应商网络，向中国石化和中国石油直接获取航油，如果将来国内航油供货或定价机制方面能本着市场化原则进行政策调整的话，航空业将面临重大机遇，石化业也将从中受益。（3）高油价对石化和交通运输业的影响石油天然气开采

20、业是油价上涨的最大受益者，而相关能源行业如煤炭、电力等等行业也会由于能源的替代作用而受益；下游的加工和消费行业由于生产成本和运输成本的提高，加之转嫁能力弱，利润受到比较大的影响：石油炼制、化纤制造业、塑料加工业、橡胶制品业、建材业等行业转嫁能力弱、高油价打击较大；交通运输行业、航空等服务业等可以利用价格调节手段转嫁成本、但总体效益下滑；汽车生产企业由于产品销售构成负面影响，所以盈利水平下降。石化行业原油价格上涨对石油及化工各行业经济效益产生直接的影响，石油天然气开采业是原油价格上涨最大收益者。国内原油价格和国际石油价格联动，如果国际原油每桶上涨1美元，能够给石油天然气开采业带来1亿元的超额利润

21、。原油价格的上涨对石油加工、乙烯、化纤、塑料制品等行业则产生负面的影响。原油成本占石油加工业成本的%，如果国际原油价格从每桶美元上升到每桶美元，石油加工业的成本将提高11亿元，如果，石油加工产品的价格不向下游传导的话，石油加工业的利润率则下降1%。相对于其它石化行业，石油加工业特别是成品油价加工业的价格传导能力较强，从年1月6日至今，国内已经三次上调成品油价格，汽油、柴油、航空煤油的出厂价相对于年初升幅分别为%、6%和%。尽管如此，如果原油价格继续上涨的话，石油加工业的经济效益特别是利润仍将受到很大冲击，一是，石油加工业不能将成本上升完全转移下去，即使成品油，其价格从年初至今的涨幅远小于原油价

22、格同期%的涨幅，二是成品油近期刚刚提价，短期内再次提价的可能性不大。乙烯行业是以原油为主要原材料，其成本对原油价格的波动非常敏感，其价格传导能力也非常强。乙烯类产品价格随着原油价格上升而水涨船高，随着原油价格的上升，生产企业将迅速提高产品价格。如果原油价格上涨持续较短时间且油价不高，乙烯行业的利润不会受到很大的影响，但如果原油的价格在美元以上持续上升，则乙烯行业的利润会受到很大的冲击。塑料制品业以基本石化产品，比如聚乙烯、聚丙烯等为原料，而且原料成本占生产成本比重很大，原油价格变化对其影响比较大，加上塑料制品业的价格传递能力较差，原油价格的持续升高会对该行业的利润产生致命的影响。化学纤维以合成

23、纤维单体(聚合物)为原料，原料价格对原油价格非常敏感。虽然化纤最近的价格上涨很快，能比较顺利的传递到纺织服装业，但是由于今年棉花丰收棉价下跌，化纤和棉花有一定替代关系，化纤价格上涨的空间较小，如果油价持续走高，化学纤维制造业的利润会受到严重影响。交通运输业原油价格上涨对交通运输各行业经济效益也会产生重要的影响。交通运输行业主要消耗成品油，包括汽油、柴油、煤油、燃料油和润滑油。我国目前的成品油价格选取纽约、新加坡、鹿特丹三地成品油价格加权平均后制定。国际油价的上涨势必带动成品油价的上涨，进而对交通运输行业产生负面的影响。航空业是交通运输行业中受影响最为明显的。航油成本占到航空公司主营成本的%左右

24、，而今年国内航油价格已经上调了三次，比年初上涨了%。另一方面，民航客运价格未有提高，因此成本难以转嫁出去。若国际原油价格从美元上涨到美元，且成本不能向下传递，国内航空公司的利润率将下降.%。公路运输方面，油料成本占总成本的比例达到%。今年国内汽油、柴油的出厂价格上涨幅度上调了三次，与年初相比分别上升了%和6%。目前公路运输部门油料成本节节上升，但由于还得面对铁路、民航在长途客货运方面的竞争，所以即使允许涨价，幅度也不会太大，这样成本就很难传递下去。如果国际原油价格从美元上涨到美元，公路运输的利润率将会下降.6%。铁路运输方面，内燃机车所消耗的柴油成本占铁路总营运成本的%，今年年初以来，柴油价格

25、提价三次，上涨幅度达到了6%。另外，除了每年的春运，铁路部门因为体制等原因而不能上浮票价，因此油价上涨的成本只能通过节油、内部挖潜增效等措施消化。假设国际原油从美元上涨至美元，铁路运输部门的利润率将下降1.%。远洋运输方面，运输成本中油料成本大致占到%。若国际原油价格从美元上涨到美元，且价格不能向下传递，则远洋运输业利润率则下降1.%。但考虑到国际贸易上升对远洋运输的需求，油价上涨的成本可以转嫁，因此远洋运输业实际受原油上涨的冲击更小。(三)石油行业的特征分析1.行业技术特征石油工业是一个高风险、技术密集型的行业，在全球经济一体化不断发展、市场竞争日益加剧的新形势下，企业为降低运营成本、提高竞

26、争力，更加注重科技战略，突出强调技术的价值在于应用而不仅仅是创新和拥有，在重视科技领先性的同时，更加注重其实用性，从而导致研发工作的指导思想发生重大转变，由传统的学科导向转向了当前的问题导向，并由此引发研发模式发生深刻的变化，概括起来主要体现在以下几个方面：（1）思维方式的变化整体性、系统性在研发指导思想由学科导向转向问题导向的基础上，现在的研发工作更加强调高度综合的整体化、系统化的研究思路，也就是要把研究所涉及的各个环节和各种要素结合起来作为一个整体统筹考虑，所有研究都强调创新、效率、效益、环保有机结合的必要性和重要性。（2）创新模式的变化以市场为导向在技术创新战略上，突出强调把从新技术的研

27、究开发到实现首次商业化应用看作是一个整体，强调市场和获得商业效益是检验技术创新成功与否的最终标准。用问题导向和市场导向的研究替代了学科导向和公司决定的研究,使科技研发与市场、企业的联系更加紧密，实现了企业研发战略与经营发展战略的一致化和一体化。（3）研发课题的变化注重实用性许多研究机构、油公司和服务公司科研开发课题的选定更加注重实用性，不再进行高投入、高风险、低回报的研究项目，逐渐减少基于产生技术突破的基础性的长期研究项目，将研发重点放在能够满足客户需求、能够快速解决实际问题的短期研究项目上，以降低风险、节约成本、提高资本运营效益。（4）研究内涵的变化重视人力资源和科技规划、管理研究在当今激烈

28、竞争的市场环境中，有效的人才激励机制、合理的科研规划、科学的科技管理在企业运营中发挥着越来越重要的作用。各企业把人力资源开发、科研规划、科技管理纳入研究范畴。重视人才培养，缩短培养周期，建立有效的科技人才激励机制；重视市场研究，强调科研规划的合理性和科技管理的科学性。（5）科研投入的变化油公司的投入降低、服务公司的投入增加近十多年来，石油勘探开发的研发投入结构发生了重大变化，国际大油公司研发投入的比例在下降，目前大约仅占总销售收入的1.4%。而大型服务公司在石油勘探开发的研发方面支出不断增加，斯伦贝谢公司的研发费用已占其总销售收入的5.6%。专家认为其原因主要有三：一是油公司认识到技术的价值在

29、于应用而不仅仅是创新和拥有，对技术提供商的依赖增加；二是油公司认识到合作研发和委托研发是满足需求的最节约成本的方式；三是服务公司愿意对长期研发项目投资，这样它们可以将研究成果卖给多家客户。在研发资金的使用上，力求突出重点，集中使用，注重投资效果。（6）科研特点的变化多学科的综合研究随着科学技术的不断进步和发展，其应用越来越向综合发展，各种专业与学科之间的界限越来越模糊。就石油工业而言，在传统的上游科技领域中，勘探与开发、钻井与采油、地震与测井等都是截然分开的，而现在它们之间的彼此交叉和相互渗透日益广泛而紧密，有的地方已无法把它们区分开来，加之生产实践中遇到的问题越来越复杂。因此，必须采取多学科

30、综合的方式进行科学研究。（7）科研形式的变化国际化与合作研究世界大油公司和服务公司认识到与学术机构信息交流的重要性及密切合作的必要性，纷纷在世界各地的主要大学和研究机构附近建立独立的研究中心，注重技术协作和技术研究联盟，普遍采取了既满足彼此需求又节约成本的产-学-研一体化的合作研究形式，使石油科技研究走向国际化、合作化的道路越来越宽广、深入，更加贴近市场，对市场的反应更加敏捷、快速。（8）研究视野的变化越来越宽阔由于采用整体化、系统化的研究思路，使石油科技研究的视野越来越宽阔。例如，对地下石油地质特征的认识，逐步由各个时段的研究串联起来，通过对其过去发展演化史的了解来研究现今的状态、甚至预测未

31、来的发展趋势；在空间方面，由过去侧重于局部特征的认识，转向对该特征区域性的表现、影响、过程与动力学机制的模拟研究。石油科技研究更加重视用发展变化的、联系的、综合的思路，分析问题和解决问题。（9）方法手段的变化高新技术的应用高新技术特别是信息技术已成为石油科技研究实现跨越式发展的重要手段。如今在石油科技研究中，无论是数据资料的采集、处理、分析、解释，研究对象的描述、模拟、测试还是资料的共享，都离不开高灵敏度、高分辨率的精密仪器设备和自动化、数字化、智能化、集成化等高新技术。高新技术的应用使科技研究的水平和效率得到大大提高。2.行业经济特征石油具有明显的金融属性和国际属性，石油企业对汇率的依存度也

32、特别高，货币价格变动将对石油企业产生较大的冲击。石油行业是资金密集型的行业，无论是生产性投入或是大宗商品贸易，都需要大量的资金支持。我国石油石化行业在经历了1998年的重组以后，打破了上下游分割的行业性垄断，组建了中国石油和中国石化两个上下游一体化的大型企业集团，加上原有的中国海洋石油总公司(主要从事海上勘探开采，近两年才开始发展下游加工行业)和中国化工进出口总公司(主要从事石化产品进出口业务)，初步形成了我国石油石化行业的竞争格局。需要注意的是，这并不等于国内市场形成了有效竞争。我国三大石油集团或公司基本上是按地域来组建的，石油天然气资源和下游批发市场也是按地区划分的。在石油勘探开发环节，三

33、大集团或公司“划地域而治”，除了三家大型石油公司外，还有一些小型地方企业。成品油的批发环节实行严格的进入管制，中国石油集团和中国石化集团拥有成品油批发权，并被授权制订批发企业布局规划，报国家经贸委审批。从1999年起，两大集团公司以外的合格成品油批发企业可由两大集团依法采取划转、联营、参股、收购等方式进行重组。零售环节曾有一段时间放开，由地方政府会同有关部门审批成品油零售和加油站业务，出现了地方加油站重复建设、过度竞争的局面。2000年，国家经贸委转发了中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司的关于加油站(点)清理整顿有关问题的紧急通知，两大石油公司参与清理和整顿加油站的工作。从2001年

34、10月起，各地区新建的加油站，统一由石油集团、石化集团全资或控股建设。两大石油公司为了争夺下游市场，展开了激烈的加油站争夺，结果，出现了两大国有石油公司竞相抬价收购加油站的现象。目前，全国约有7.5万家加油站，两大集团约占50%，销售量占60%以上。目前，我国石油天然气行业的市场监管体制不健全，以行政管理为主，缺少行业统一的市场准入标准和独立的监管机构。比如，目前加油站的安全、环境和设备能力标准基本上是两大集团的自律性标准，没有全国统一的行业标准；加油站等成品油零售点审批权力分散在地方政府部门手中，各地在审批加油站时，标准不统一，掺杂使假、偷税漏税、缺斤短两、加油机不符合标准的加油站屡见不鲜。

35、因此，我国加油站市场的关键问题不是分散和集中的问题，而是缺乏严格规范和标准化管理的问题。又如，目前的石油勘探开采管理，一方面由于历史原因，勘探开采权利按区域分割，缺乏储量市场，大部分石油资源分区域集中在少数大企业手中；另一方面，由于执法不严，在地方保护下一些地区出现地方企业乱采现象。由此可见，我国石油天然气行业的市场组织特点是，资源和市场的区域性分割与局部过度竞争并存。造成这种局面的主要原因，首先是人为的资源和市场区域分割增加了企业的竞争成本。其次是政府指导定价扭曲了市场价格信号，缺乏石油市场机制。再次是批发市场的人为垄断(国内油品批发市场以两大石油公司为主，油品进口以三家大型国有公司为主)。

36、四是有关市场秩序的法律不健全，缺少独立的市场监管机构，在某种程度上授予大企业集团行使政府职能。由于我国没有反垄断法和独立的石油天然气市场监管机构，不敢也不能在石油天然气行业放开竞争。(四）从我国石油行业中的科技创新和技术进步分析信贷产品1我国石油天然气勘探开发技术重大进展（1）苏丹3/7区Palogue大油田勘探技术取得突破苏丹3/7区项目是中国石油集团公司在海外拥有的面积最大的勘探区块：项目组在3年时间里。明确了Melut盆地北部凹陷为油气非常富集的含油气系统，创立了Melut盆地油气跨时代聚集的成藏模式，建立了以规模目标为核心的低勘探程度地区快速勘探发现大油田的预测方法和快节奏早期评价技术

37、，在近1年时间内探明Palogue大油田累计探明地质储量达到30亿桶以上。此外，在北部凹陷发现了Jummeza、BongWest、Moleeta和Miyan等含油构造带，并证实南部凹陷含油气系统。2003年，3/7区累计新增可采储量近10亿桶，探井的商业成功率超过80%；每桶油发现成本大大低于国际大石油公司的发现成本，勘探效益和社会效益十分显著。（2）三次采油提高采收率技术取得突破为提高三次采油采收率，研制出了离子型含有长链侧基的新型单体(AHPE)与丙烯酰胺共聚得到的新型耐温抗盐聚合物(KYPAM)。该聚合物可进一步降低临界缔合浓度，改进溶解性和地层条件下的稳定性，提高增稠能力，在各种矿化度

38、条件下，其粘度均大大高于普通超高分子量聚丙烯酰胺，超幅达22%-81%，在大庆、华北、胜利等油田三次采油和深度调剖应用中，取得很好的增油效果。耐盐聚合物形成年产4万吨的生产规模，大庆油田聚合物驱基本实现了污水配制，进一步降低了成本。同时，复合驱油弱碱体系表面活性剂研制取得重要进展，在萨中北西部地区矿场试验初步见到了降水增油的好效果。开展可动凝胶交联剂合成研究、可动凝胶渗流规律研究、可动凝胶驱油效果研究、可动凝胶调驱数值模拟软件编制研究、有机羧酸铬交联剂工业化生产、可动凝胶注人性试验、可动凝胶调驱先导试验、可动凝胶调驱扩大先导试验等全方位的研究，研制出了适合我国油藏条件的低浓度有机羧酸铬-聚丙烯

39、酰胺可动凝胶体系.降低了聚合物用量和交联剂用量。并适用于我国大部分油藏pH环境，在油田应用中取得了显著效果.目前已成为断块油田改善水提提高采收率的方法之一：处于泊田开发后期的二连蒙古林油田，从20112年乏月经在4个井组开展可动凝胶驱油技术先导试验后,增油4075吨,采用可动凝胶技术，不但能有效提高蒙古转普通稠油油藏的采收率，而且由于其粘度高、环境耐受性好、成本低，更易进行工业化、规模化推广：（3）阵列感应成像测井技术取得重大突破中国石油集团公司和中国海洋石油总公司开展了阵列感应成像测井技术的攻关。中国石油开发的阵列感应成像测井技术所取得的资料具有较强的划分薄层及反映层内非均质性能力，能直观合

40、理地描述地层侵入特征和地层真电阻率，所测资料与国外同类仪器对比，取得了一致的效果。中海油研制开发了井下成像测井仪、传输系统和地面控制系统，其中八臂地层倾角测井仪已取得成功。该项技术的成功标志着中国测井技术已进人世界先进行列。阵列感应成像测井技术研制出了一套具有5种探测深度、3种纵向分辨率的阵列感应成像测井仪器以及配套的数据处理解释方法和软件。数据采集处理系统应用了多DSP处理技术，线圈系设计与加工技术采用了新结构、新材料、新工艺，调试方便，便于组合使用。测井资料处理方法和软件，采用设计的目标函数和施加的若干约束条件合理，优化和反演效果好。合成处理中滤波器系数优化设计和自适应非线性合成方法，以及

41、自适应井眼校正的优化方法等具有创新性。该仪器性能稳定可靠，精度满足要求。将成为解决复杂非均质储层测井解释的重要手段。（4）石油天然气管道建设技术取得新的进展一是新技术在西气东输工程施工作业中发挥了重要作用。西气东输工程集高科技、高风险、高投入于一身，应用长距离接力顶管和定向钻技术成功地完成了大口径钢管长距离穿越，黄河穿越总长达7645米，创造了日顶进24.875米的最高纪录。并最终实现了顶管全程贯通，使我国的管道穿越技术上了一个新台阶；取得了应用大口径管道STT根焊和全自动焊焊接技术焊接焊口1800道，一次外检合格率达到100%，无损检测合格率达到97%以上的好成绩；广泛应用国产X70钢管及自

42、动焊冷弯机等一系列自研设备，取得了数十亿的经济效益和显著的社会效益。二是甬沪宁原油管道正式建成投产。该管道是我国第一条横跨长江的石油管线，将长江两岸的主要炼油厂连成一片，成为一个大网络管道运输系统。该工程实现了中国管道建设史上的多项新突破，即：采用水平钻探技术第一次横跨长江，第一次在我国强潮流地区杭州湾铺设大口径海底原油管道，第一次在我国地形复杂的南方地区铺设长输管道等。（5）复杂地表地震勘探技术系列取得重大进展针对西部探区沙漠、戈壁、山地、黄土塬广布和南方碳酸盐岩裸、水网纵横交错、山区高差大(上千米)等带来的勘探难度大的问题，开展了复杂地表条件下地震勘探技术研究。一是对大沙漠区高分辨率处理技

43、术研究与应用，在勘探目标日趋复杂和隐蔽的情况下，高分辨率地震资料处理已成为发现储油圈闭的主要手段。采用高分辨率地震资料处理方法，对3000米以下(砂泥岩地层)深度，反射波主频比原勘探方法提高1倍以上，能分辨大约10-15米的薄层，可用于寻找幅度10-15米的构造，查明落差10-20米的断层。针对各个地区地震资料的不同特点，研究开发了一批新的地震资料处理方法，在静校正方法、去噪及信号增强方法、精细速度分析及动校正方法、频谱拓宽及相位校正方法、俞氏子波及应用研究、处理技术的配套及综合应用6个方面取得了突破性进展。这些处理技术，成功应用于塔中40井三维资料处理，表明西部大沙漠地区的资料处理、生产实践

44、取得了良好的应用效果和经济效益。二是针对黄土塬和山地的特点，采用折射波初至智能拾取、最小基准面确立、多次迭代折射、层析成像折射和时变剩余静校正技术，开发了山地钻井、检波器组合和复杂地表条件偏移成像等关键技术，改善了地震资料的品质，攻克了地震资料采集的老大难问题。（6）钻井技术和油气层保护技术应用效果显著近几年，塔里木、大庆、胜利、中原、冀东、辽河、吐哈、西南、新疆、玉门等油田在不断开发和总结欠平衡钻井技术、水平井钻井技术、大位移定向井技术、特殊结构井钻井技术和油气层保护技术的基础上，继续加强这些技术的推广应用，在油气钻探、降低开发成本及提高油气产量方面起到了很好的作用。泸县境内的井浅1井、井浅

45、2井相距不足30米，10年前钻成的井浅1井没能正常产气，而2003年3月7日，应用欠平衡钻井技术完井的井浅2井，单井日产气量高达7.5万立方米。邛西4井应用自行研制的装备和配套工艺技术进行欠平衡钻进、不压井起下钻具、欠平衡取芯、不压井测井和不压井下油管完井等全过程欠平衡钻井配套试验，钻获84万立方米/天的高产气流，取得了川西地区邛西构造油气勘探开发的重大突破。2003年，应用水平井钻井技术，塔里木油田完成了28口开发井，水平井总数已占油田总井数的34%。日产油占全油田的45.4%；冀东油田水平井产量达到直井产量的3.4倍，并有效地控制了油田高含水问题。（7）隐蔽、潜山等复杂油气藏攻关取得重要进

46、展天山南北前陆盆地获得重大油气发现通过加强地质综合研究，在岩性油气藏勘探、前陆盆地冲断带油气勘探上获得重大突破，进一步丰富和完善了陆相层序地层学、三角洲前缘控油理论、坡折带控油和岩性油气藏成藏理论；发展了以高分辨率三维地震为基础的岩性圈闭识别和储层识别、预测与砂体描述技术以及大比例尺沉积微相工业化制图技术，为中国石油岩性油气藏勘探的一系列突破发挥了重要的作用。松辽盆地发现和探明一批较大规模优质高效岩性油藏，新增探明石油地质储量2.11亿吨；胜利油田、鄂尔多斯盆地、渤海湾盆地、二连、塔里木、准噶尔等盆地发现了一批5000万1亿吨级岩性圈闭大油气田。岩性油气藏勘探已成为我国石油储量增长的重点，在2

47、003年新增探明储量中，岩性油藏所占比例达到55%。前陆盆地冲断带油气勘探所获得的油气田不但规模大，储量丰度高，而且单井产量也较高。近几年新增天然气储量的1/2以上来自前陆盆地，来自前陆盆地的石油储量占总储量的比例也由1999年的4%增加到2002年的13%，成为中国未来发现整装大中型油气田的重点领域。2003年，前陆盆地研究成效显著，山前勘探取得了一系列新突破，完善了断层相关褶皱及山前带油气成藏理论，进一步发展和应用了以山地地震为代表的复杂地震勘探技术。在塔里木乌什凹陷乌参1井见工业性油气流，开辟了油气勘探新领域；准噶尔南缘霍10井获工业油气流，南缘勘探也获得新的突破。潜山油气藏、大型碳酸盐

48、岩古隆起与古岩溶油气藏研究也取得新的进展，提出了“寒武墙遮挡”、“岩溶带内幕式成藏”、“低序位潜山成藏”等成藏模式，明确古岩溶发育具有多期多次的特征，并应用叠前偏移成像、储层反演及油气层保护与改造技术，扩大了济阳坳陷勘探成果，推动了塔河油田的勘探进展。（8）稠油开采配套技术取得重要进展一是稠油携砂冷采技术在吉林套保油田及苏丹Fula油田获得成功应用。针对吉林套保油田油藏地质特点和稠油出砂的开采状况，进行携砂冷采技术攻关，取得了显著成果。2003年，单井产量上升近5倍，较好地解决了“出水”、“砂卡”等技术难题，探索出一整套适合套保稠油油藏特点的开发方法，收到了良好效果。同时，针对套保油田出砂冷采井，成功设计了井下激励出砂装置，利用螺杆泵达到激励出砂的目的，形成配套的稠油冷采技术及工艺。2003年，套保油田的油井，全部采用螺杆泵生产，投产70口井，日产量5