冶金行业深度研究报告.docx

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1、银联信.行业报告第十七期之深度行业分析目录一、行业运行6有色金属行业运行分析6（一）经济效益下降程度从4月份开始逐步减缓6（二）有色金属矿山大面积减产，原料供应普遍不足10（三）主要金属冶炼总产量仍增长强劲11（四）国内有色金属消费增长迅速13（五）今年中国有色金属市场主要特点14重金属工业运行分析15国家取消边贸增值税减半政策支撑国内铜价15我国铜业存在的问题16入世后减让税率对国内铜企业的影响17我国铅锌工业问题严重18我国铅锌工业技术发展重点19多种因素促使镍市场回升20我国铜原料进口量大增20要高度重视铜资源安全21国际铅市场前景不妙24国际锌市场行情看涨25轻金属工业运行分析25我国

2、铝行业在国内外需求低迷情况下发展25电解铝市场供求情况分析25电解铝工业发展过热的原因25制止电解铝发展过热的初步意见25镁业急需制定新型标准25国际市场对钛需求增加25我国铝业现状分析25贵金属工业运行分析25黄金市场分析25黄金行业复苏态势良好25我国铂金需求增长25入世对我国黄金工业的影响25国际市场成为我国白银的发展空间25有色金属合金业运行分析25我国镁合金应用进入产业化阶段25我国铝合金热轧产能严重不足25稀有稀土金属工业运行分析25世界钨资源开发25中国钨资源优劣势并存25世界钨矿产量止跌回升25钨工业今后发展措施建议25白钨回收技术获突破25稀土产业必须突破应用滞后瓶颈25二、

3、行业发展趋势252002年下半年有色金属行业展望25（一）市场价格将有所好转，效益明显好转的可能性不大25（二）问题及建议25（三）重金属行业预测25（四）轻金属行业预测25（五）贵金属行业预测25（六）稀有稀土行业预测25三、进出口形势分析25有色金属行业进出口形势分析25行业综合管理成为有色金属业振兴的关键25氧化铝进口将减少25中国有色金属国际贸易地位突显25（一）2001年有色金属进出口贸易简析25（二）我国有色金属进出口贸易的特点25有色金属行业进出口形势分析25（一）进出口贸易保持快速增长，铝首次出现净出口25（二）原料性产品进口继续显著增加25（三）产能增加、政策鼓励导致几种产品

4、出口增加25（四）绝大部分产品出口市场仍然集中在亚洲25四、有色金属资源开发利用问题分析25有色金属矿产资源的利用与开发25（一）我国矿业权流转市场尚不完善25（二）西部将成为我国有色金属矿产资源基地25（三）我国有色金属矿业的优势与问题25（四）我国有色金属矿业面临的挑战25（五）合理利用国外矿产资源25（六）我国矿业权流转市场不完善的原因分析25（七）应尽快完善我国矿业权流转制度25五、政策分析25有色工业相关的产业政策措施动态25有色金属行业2002年调控目标及政策措施25我国有色金属再生利用的发展及对策25（一）废杂有色金属再生利用前景广阔25（二）再生利用是实现可持续发展的重要途径2

5、5（三）有色金属再生利用的发展及存在的问题25（四）发展我国再生有色金属生产的对策建议25图表目录图表 12002年1-5份我国有色金属分行业利润情况8图表 22002年1-5份我国有色金属分行业利润构成9图表 3分所有制利润构成10图表 411图表 51981-2000年有色金属固定资产投资情况12图表 6历年来中国有色金属产量12图表 7 1-5月份有色金属进口结构25图表 81-5月份有色金属出口结构25图表 91-5月份有色金属进口结构 图表 101-5月份有色金属出口结构25图表 111-5月份有色金属原料出口国别25图表 121-5月有色金属原料进口国别25表格目录表格 1 今年以

6、来有色金属效益情况对比6表格 2 1-6月份国内外主要金属价格7表格 3 LME六种基本金属上半年价格比较 美元/吨7表格 4 2002年 1-5月份我国主要有色金属供求状况 单位：万吨13表格 5 2002年 我国主要有色金属供求状况估计 单位：万吨13表格 6 国际铅锌研究小组对2002年铅锌市场供需的预测25表格 7 2001年世界钨储量和储量基础25表格 8 国内外大型白钨矿床比较25表格 9 世界钨精矿（含钨量）产量25表格 10 2002年国内外有色金属价格预计 国内：元/吨； 国际：美元/吨25表格 11分析师对国内各主要有色金属的产量预测（单位：万吨）：25表格 12 1-5月

7、份有色金属进出口产品结构25一、行业运行有色金属行业运行分析今年以来，我国有色金属行业运行开局不利，虽然总产量保持了高速增长，产销衔接情况好转，出口仍保持适度增长，但由于市场环境没有明显改善，企业经济效益严重下滑，行业运行质量不高。下半年世界经济复苏仍存在很强的不确定性，有色金属市场不可能明显改善，在这种大格局下，行业效益仍不乐观。（一）经济效益下降程度从4月份开始逐步减缓 受有色金属价格极度低迷的影响，今年以来有色金属行业经济效益严重下滑，但和去年下半年相比，有色金属市场趋稳，并且一季度主要金属价格出现强劲反弹，使得行业效益下滑的速度有所抑制。据有色金属工业协会统计，今年前5个月我国有色金属

8、工业实现工业总产值（现价）920.63亿元，比去年同期增长10.2%；实现销售产值（现价）953.82亿元，比去年同期增长3.39%；实现产品销售收入945.08亿元，比去年同期增长3.12%，而一季度曾同比下降1.08%，1-4月份同比增长1.81%；实现利税总额54.46亿元，比去年同期减少16.46亿元，即下降23.22%，其中利润17.03亿元，比去年同期减少12.13亿元，下降41.6%。亏损企业1035家，比去年同期增加了131家；亏损企业亏损额14.32亿元，比去年同期增亏4.65亿元。从前5个月产值、销售收入、利税情况看，从4月份开始，有色金属行业效益下降速度逐月放缓，部分企业

9、已经扭亏，亏损企业减少（见表1）。表格 1 今年以来有色金属效益情况对比2002年一季度2002年1-4月份2002年1-5月份亿元同比增长%亿元同比增长%亿元同比增长%现价工业产值544.850.34763.611.94992.722.9销售收入498.881.82714.054.26945.083.12利税总额26.17-28.4239.55-25.3954.46-23.13利润5.26-58.5310.76-47.5917.03-41.60亏损企业数（绝对数）110519410361481024131亏损额(绝对数)9.192.5011.43.5514.084.781. 价格低迷是导致行

10、业效益严重滑坡的主要原因有色金属价格低落是今年行业效益显著下滑的主要原因。虽然一季度国内外有色金属价格普遍反弹，铜价一度保持较强的走势，总体来说已经明显好于去年四季度，但和去年同期相比，平均水平明显低落。1-6月份，LME现货价格和去年同期相比，铜、铝、锌和锡的跌幅分别达到7.24%、11.08%、19.3%和20.65%；同期国内主要企业报价除铅之外，都有较大幅度下降，其中铜价下跌1148元/吨，铝下跌1534元/吨，锌下跌1811元/吨，锡下跌8038元/吨，镍下跌12826元/吨，估计因为6种主要金属价格下跌所减少的收入约31亿元。表格 2 1-6月份国内外主要金属价格1月2月3月4月5

11、月6月1-6月同比%LME现货价格（美元/吨）铜1503.61561.61604.51589.91595.31647.21583.7-7.24铝13691369140513701343.31354.01368.4-11.08铅512.6479.6479.8475.0451.5439.7473.0-0.8锌792.9770.9819.0807.0769.2766.8787.6-19.3锡3859.03727.83840.04020.84147.34283.13979.7-20.65镍6043.26029.36537.56958.26761.47119.96574.9-0.59国内市场价格（元/吨

12、）铜1559315765.416150.315970.81555616008.215840.6-6.76铝134841334113168133471335813474.013362.0-10.30铅47704783481047804740476247742.87锌7744779679038067797978907896.5-18.66锡41722.340666.740555.339833.3395003950040296.3-16.63镍56000577506400066500693337000063930.5-16.71表格 3 LME六种基本金属上半年价格比较 美元/吨2001年底2002

13、年6月底涨跌幅 铝135513892.5铜1483168713.8锡 3940447013.5镍5575719028.9铅497462-7.0锌7888244.62.铝冶炼、镍冶炼、稀土冶炼和加工业是行业中的亮点从利润情况看，今年以来，有色金属工业从采选业到加工业普遍下降，采选业从去年同期盈利2.34亿元转为亏损2759.7万元，矿山原料产量大幅度下降是采选业利润下降的主要原因。1-5月份锡采选业亏损1.1亿元，而去年同期盈利2978.3万元，成为今年采选行业的亏损大户。同期，铅锌采选业利润下降4300万元，比去年同期下降35.99%。图表 12002年1-5份我国有色金属分行业利润情况亿元有

14、色金属行业的利润主要集中在冶炼和加工业，其中冶炼业占50.26%，加工业占46.42%。由于价格下跌，冶炼业效益受到重创，比去年同期减少利润10.3亿元，下降54.61%。在低落的大环境里，铝冶炼、镍钴冶炼、稀有稀土冶炼、重有色加工、轻有色加工业经济效益比较好，成为整个行业中的亮点，1-5月份合计利润16.19亿元，占有色金属总利润的95.07%。图表 22002年1-5份我国有色金属分行业利润构成铝冶炼行业 铝冶炼行业1-5月份实现利润 6.8亿元，相当于每吨铝锭有407.47元的利润，保持了去年以来行业创利大户的地位，但是，和去年同期相比实现利润下降了38.57 %，减少了4.27亿元。氧

15、化铝价格比较低使铝锭的生产成本比较低。今年上半年国内氧化铝价格在1950元/吨左右，进口氧化铝价格在130-150美元/吨之间，而去年同期在150美元/吨以上。随着铝电联营的企业增加，铝冶炼行业平均电价也处于下降的趋势，也有利于铝锭成本的降低。今年铝利润比去年同期下降的原因最主要的还是铝锭价格下跌，估计因为铝锭价格下降，导致收入下降2.5亿元。镍钴冶炼业 1-5月份实现利润1.11亿元，相当于每吨镍钴的利润在4000元以上。该行业效益比较好主要是价格的作用。尤其是镍价，虽然今年上半年镍价平均水平比去年同期低16.71%，但相对其他品种而言，反弹持续的时间比较长，5月份最高达到73000元/吨，

16、企业有明显的盈利。重有色压延加工和轻有色加工 效益比较好的原因一方面是因为铜、铝价格下降，加工材盈利空间大了一些；另一方面是因为，加工业以非国有企业为主，企业机制比较灵活，抗市场风险能力比较强。3.非国有企业效益回升较快，是行业效益的中坚力量今年以来，非国有企业在有色金属行业效益中的比重不仅上升，而且恢复的能力也比较强，到5月份，利润基本接近去年同期的水平。1-5月份，非国有有色金属企业实现的销售收入和利润分别占全行业的50.47%和70.12%，分别比去年同期上升4.56个百分点和29.1个百分点，其中销售收入比去年同期增长11.11%，利润比去年同期下降0.15%。图表 3分所有制利润构成

17、 4.企业加大管理力度，挖掘潜力，努力降低管理成本在市场环境恶化的情况下，为了求得相对较好的效益，企业加大管理力度，降低消耗，减少费用。1-5月份管理费用比去年同期减少1.91亿元，即下降了3.44%。5.市场竞争激烈使企业经营成本提高，利润空间有限 1-5月份有色金属行业产销率为96.08%，比去年同期提高0.46个百分点，但是产成品库存比去年同期增加4.99%，即增加9.65亿元，应收帐款为296.19亿元，占总资产的8.65%，比去年同期增加99.2万元。产成品库存和应收帐款仍居高不下，企业资金周转困难。在经营环境普遍不好的情况下，竞争更加激烈，竞争的直接形式便是低价竞争，投入增加。1-

18、5月份，有色金属产品销售收入虽然比去年同期增长了3.12%，但产品销售成本却同比增长了5.92%；财务费用增加了3.82%，即增加了1亿元。由于几种主要精矿产量下降，市场供应紧张，矿产品价格居高不下，有的还处于上涨的趋势，而冶炼产品价格低迷不振，冶炼厂利润空间越缩越小。（二）有色金属矿山大面积减产，原料供应普遍不足今年以来，在有色金属矿山生产中，只有镍精矿、钨钼精矿产量增长，其他精矿产量下降幅度都比较大。从减产面看，全国一半的地区矿山产量下降。据有色金属工业协会的统计，1-5月份全国铜精矿产量同比下降11.15%，为22.03万吨（金属量，下同）；铅精矿同比下降21.2%，为19.82万吨；锌

19、精矿产量同比下降9.1%，为55.51万吨；锡精矿产量同比下降3.54%，为2.72万吨；锑精矿同比下降35.56%，为2.43万吨；镍精矿产量同比增长12.36%，为2.28万吨。铜、铅、锌、锡、锑矿山产量的下降主要有两个原因：一是主要产地广西河池地区矿山关闭，该地区是这几种金属的共生矿山，2000年生产这几种金属含量共66.68万吨，占全国5种精矿总产量的23%。自从2001年7月份广西南丹龙泉矿冶总厂拉甲坡矿发生事故之后，政府关闭了河池地区所有的中小矿山，导致该地区矿山产量急剧下降。今年1-5月份广西生产5种金属含量仅有87995吨，照目前的估计全年只能生产21万吨左右，将有40多万吨的

20、减产。二是，全国矿业秩序的整顿使许多无证开采矿山关闭。除了广西因为特殊原因减产之外，云南、四川、湖南、甘肃、内蒙等主要的资源地区精矿产量下降。图表 4 注：2002年为估计值矿生产地区也有不同程度的减产（三）主要金属冶炼总产量仍增长强劲 和矿山情况不同，今年以来有色金属冶炼产量增长强劲。1-5月份全国十种有色金属产量比去年同期增长10.5%，为381.61万吨，其中绝对量增加最大的是铝，其次是铜和铅，1-5月份全国铝、铜、铅产量分别为166.96万吨、63.99万吨和49.53万吨，分别比去年同期增加32.79万吨、4.75万吨和4.17万吨，即分别比去年同期增长24.44%、7.7%和10.

21、05%。这几种金属产量增加比较多的原因：一是2001年生产能力增加比较多。1990-2000年间，有色金属行业固定资产投资年均递增8.89%，2000年达到111.08亿元。以铜、铝、铅和锌四种主要金属的技术改造和扩建为主，在2000年有色金属总投资中，更改投资占64.6%，1990-2000年间有色金属更新改造投资年均递增11.53%。2000-2001年国家重点对铜、铝、铅、锌四种金属行业的更新改造进行了国债资金项目扶持，根据2001生产能力增加的情况估计，当年有色金属固定资产投资应该超过2000年。我们估计2002年因为市场价格不好，在有色金属冶炼方面的总投资增长速度有所放慢，但铝的增长

22、势头仍很猛。据不完全统计，2001年有5家新的电解铝厂投产，有22家扩建或改建，估计新增生产能力93万吨/年，今年仍有在建项目投产；2001年有8家铅厂在建或投产，2001年增加生产能力13万吨,2002年以来又增加生产能力6万吨。大的铜冶炼企业都有扩建的意向，2002年铜冶炼能力增加超过20万吨。二是，铜、铝、铅原料进口多，主要企业原料供应充足。三是国内市场需求好，特别是铝，在目前的价格条件下，冶炼厂仍有利润，因此生产积极性比较高。四是在市场低迷的情况下，企业往往采取扩大产量的做法，试图降低成本。锌和锡产量出现下降。1-5月份全国生产锌81.04万吨，同比下降7.4%；同期生产锡3.26万吨

23、，同比下降15.8%。这两种产品产量下降的主要原因是价格太低，企业亏损，不得不减产 ；另外，精矿不足也对冶炼厂的生产造成影响。估计2002年全国十种有色金属产量将达到925万吨左右，增长最多的将是铝，全年增加约70万吨。铅和铜产量全年将各增加10万吨左右；锌产量有望减产20万吨。图表 51981-2000年有色金属固定资产投资情况 图表 6历年来中国有色金属产量（四）国内有色金属消费增长迅速据国家统计局统计，2002年1-6月份全国固定资产投资14462亿元，比去年同期增长21.5%，其中基本建设投资比去年同期增长23%，房地产开发投资比去年同期增长32.9%。有色金属应用比较多的轻工、建材、

24、电子、电力等行业总产值增长率分别比2001年同期增长14.1%、11.4%、21.4%和8.4%。1-5月份汽车产量增长29.4%，为138.7万辆；彩电产量增长35.7%，为2095.2万台；货运总量完成56.4亿吨，同比增长5.9%；邮电业务完成1643.4亿元，比去年同期增长28.1%；能源总量达到46059.6万吨，比去年同期增长12.5%；商品房施工面积54112万平方米，同比增长21.9%，竣工面积4075.5万平方米，比去年同期增长18.7%。由于相关行业保持了高速增长的势头，铜、铝、铅、锌、镍等主要有色金属的消费也高速增长。1-5月份有色金属主要品种表观消费情况以及对全年的估计

25、见表4和表5。表格 4 2002年 1-5月份我国主要有色金属供求状况 单位：万吨铜铝铅锌锡镍产 量63.99166.9649.5281.043.262.53进口量45.1720.751.396.780.130.86总供应量109.16187.7150.9187.823.393.39出口量1.8726.5823.1825.271.480.13表观消费量107.29161.1327.7362.551.913.26表格 5 2002年 我国主要有色金属供求状况估计 单位：万吨铜铝铅锌锡镍产 量1504151171897.25.7进口量90451.6170.51.2总供应量240460118.620

26、611.76.9出口量7.06042567.80.9表观消费量23340076.61503.96.0实际消费量（估计）230390741582.67.5消费增长率%9.55.47.26.04.011.9库存变化或供求平衡+3+10+2.6-8+1.3-1.5估计，2002年国内铜消费比去年同期增长9.5%，铝消费增长5.4%，铅消费增长7.2%，锌消费增长6%。（五）今年中国有色金属市场主要特点受上述经济运行环境的影响，2002年中国有色金属市场将主要呈现如下特点：市场扩张仍以内需拉动为主由于新一年的国际经济环境不太理想，外贸出口更为严峻。因此，经济增长继续以内需为主。一些全国性重大工程，如“

27、南水北调”、“西气东输”、“西电东送”、“青藏铁路”等相继上马和继续施工，其他各省市也大力进行各项基础设施和公用设施建设，加之“申奥”成功后陆续进行施工建设，都会促进固定资产投资高水平增长。近几年来，越来越多的人进入小康生活水平，更高质量的生活要求和实现能力对经济增长拉动开始显现，主要是房地产投资，特别是住宅建设的活跃。2001年全国固定资产投资水平出现较大幅度的增长，其中很重要的因素就是住宅投资的强力拉动，预计2002年这一格局将继续保持。同时，人们的消费预期稳定，购买较为活跃。这样，较为强劲的投资和稳定的生活消费，以及人们对未来预期的稳定，仍是拉动和实现2002年中国有色金属市场扩张的主要

28、力量。进口继续大幅增长总体来看，中国是一个总量资源紧缺的国家，为满足加工制造业所需的原料性商品，相当一部分需要进口。有些国家生产的原料产品，因为质量、规格及价格等多方面的因素，与境外产品相比，缺乏竞争力。为了保证下游产品的竞争力，国内外的一些加工企业需要对原料和零配件实行全球采购，国家对此实行“绿色通道”战略。在这种情况下，伴随着金属材料需求总量的扩张，许多原料性商品如矿砂、精铜、部分板材的进口也会增长。2002年外资使用的高水平增长，必然会引起设备和原材料进口的更多增加；随着进口关税和管制的进一步松动，境外进口的压力会进一步增大。3.国内生产增长水平回落预计2002年国内生产水平将有所回落。

29、生产水平回落的主要原因：一是加入世界贸易组织以后，境外资源进入更加便利，将凭借种种优势，挤占部分市场份额；二是经过连续两年的高水平增长，一方面增产得到一定释放，另一方面抬高了对比基数。在生产水平回落的同时，受竞争压力的影响，企业更加注重适销对路，并向高附加值、高技术、高利润产品方向发展，从而带动生产结构的调整。4.国内价格水平进一步向国际市场价格靠拢目前国内一些金属材料的销售价格高于国际水平，加入世界贸易组织以后，随着国内外两大类资源紧密融合，其价格差距会逐步缩小和消失。这种接近以国内价格向国际水平靠拢。在这种情况下，如果国际市场价格不出现强劲反弹，2002年国内金属材料价格将进一步向国际水平

30、靠拢。要是国际价格水平向上，国内价格将保持稳定，部分产品相应上扬，但上升幅度低于国际水平，以另一种方式实行两种价格的靠拢。重金属工业运行分析国家取消边贸增值税减半政策支撑国内铜价国家税务总局于2002年3月18日通知满洲里、二连浩特、绥芬河和黑河边境地区的国税局，决定取消企业通过边境小额贸易进口商品享受增值税减半的优惠政策。此次税制调整，将对我国今后的铜进口以至铜市场将产生较大影响。由国务院颁发，并于1996年4月1日开始执行的边贸进口优惠政策是对边境小额贸易企业通过指定边境口岸进口原产于毗邻国家的商品，除烟、酒、化妆品以及国家规定必须照章征税的其它商品外，进口关税和进口环节增值税按法定税率减

31、半征收。据海关统计的数字显示，2002年1-2月份我国精炼铜累计进口量大幅增长183%至18.81万吨，其中边贸进口5.57万吨，占进口总量的29.6%,周边国家哈萨克斯坦(Kazakhstan)进口精铜的数量达到了3.68万吨,比上年同期增长272.25%；俄罗斯进口达到1.85万吨，同比增加123.79%。1998年以来我国边贸精铜进口呈逐年高速增长的势头，并且增长幅度愈来愈大。从1998年至2001年边贸精铜进口量分别为1.82万吨、2.44万吨、4.59万吨和12.46万吨；增长幅度分别达到33.50%、88.55%和171.27%。在2001年中，第四季度的进口量比第一季度增长了66

32、.54%，估计2002年第一季度的进口量将达到8万吨以上。边贸精铜的大量进口是造成国内铜库存快速增加的因素之一（尽管边贸进口的铜不完全是标准铜），截止3月22日上海期交所的铜库存量达到21.04万吨，为4年以来的最高数字。我国边贸精铜进口快速增长的主要原因，除了铜价的低迷和国内铜需求的持续增长，促使周边国家的铜出口从欧洲转向我国外，关键因素就是边贸进口的优惠政策，降低了贸易商的进口成本。此次取消边贸进口增值税的优惠（关税优惠不变），将有效抑制和逐渐减少我国边贸今年的精铜进口量，从而消化和降低国内持续增长的铜库存对铜市场的压力，对国内铜价起到支撑作用。我国铜业存在的问题国内铜业前景看好，隐忧也悄

33、然浮现。我国大型铜矿较少，铜矿企业技术装备落后，目前铜资源已接近枯竭，铜业潜在的危机已逐渐显露出来。对于中国铜工业，一方面必须进口，弥补差额，满足国内市场的需求。另一方面，中国的铜工业也要通过企业合资和技术转移等方式，提高本国铜矿的开采能力。生产规模跻身世界铜业第十六位的江西铜业总经理何昌明指出，与国外铜业同行合作是中国铜业做大做强的一条有效途径。 我国铜业存在如下主要问题：1.资源紧缺形势严峻。我国铜矿品位低、大型铜矿少，可供利用的资源严重不足，难以满足铜工业发展需要。我国铜金属一直是短缺产品，尤其是矿产铜严重不足，2001年全国铜产量142.65万吨，而铜精矿含铜仅56.47万吨，铜原料自

34、给率只达39.58，由于国内铜资源储量、丰度的制约，如何利用国外铜资源已成为我国铜工业发展的重要问题。由于市场对铜的需求相当旺盛，2001年我国主要炼铜厂均在提高产量，未来数年冶炼能力还会进一步扩大。这将进一步推动铜精矿进口量的增长。去年为181万吨，今年，铜精矿进口量预计会超过200万吨。2000年，中国生产精炼铜133万吨，预计未来5年内，冶炼能力将以平均每年48万吨的速度增加，产量也将相应提高。但是，目前我国国内铜精矿的年产量约为57万吨，主要矿山均处于满负荷生产状态，供需矛盾较大。已确认的新疆地区的铜矿储量约为1000万吨，但这仍不能填补我国短期内的供应缺口。2.产品结构不合理。冶炼能

35、力远远超过矿山原料生产能力，到2000年底，矿山建设严重滞后于冶炼，40%以上的铜精矿需进口。初级加工能力过剩，目前铜加工能力的利用率不足50%。高新技术产品、高精度产品满足不了国民经济各行业发展的需求。3.产品集中度低。50家铜冶炼厂，平均规模仅2万吨/年，大于10万吨/年的企业4家，占总能力的34%。发达国家铜熔炼和电解铝厂的规模一般都在20万吨以上。4.技术装备落后，环境污染严重。按生产能力计算，目前技术装备达到国际先进水平的不足20%。大多数中小企业技术装备落后，众多小冶炼企业仍采用土法工艺，浪费资源，污染严重。5.急需发展铜加工材紧缺品种。鼓励企业通过技术改造，提高技术装备水平，发展

36、国内紧缺品种，如电力工业用超长冷凝管、高效散热管，厚度18微米以下及宽度1.2米以上的电解铜箔、电子工业用引线框架铜材、变压器用铜带等产品。严格控制新建一般铜加工项目，淘汰“二人转”式轧机、热轧方法生产铜线杆等落后工艺，一般铜加工材能力不应再扩大。入世后减让税率对国内铜企业的影响如果从普通进口税率（名义税率）看，入世后铜产品（除铜精矿外）的税率减让幅度是很大的，但在具体的外贸运作中，执行的大都是优惠税率（实际税率）。因此，全面分析铜产品的关税税率实际减让（以2001年的优惠税率相比，下同）情况发现，铜产品税率减让的绝对值并不大，只有2的下调。究其原因有两方面：其一，由于我国有色金属产品市场与国

37、际市场的接轨早于国内其它工业品，而铜产品的年外贸额占全部有色金属产品外贸总额的13以上。其二，铜是我国资源较匮乏的品种，需要大量的进口弥补，国家已提前在进口税率方面给予了优惠，支持铜产品进口。另外，从分阶段减让的角度看，铜产品的税率减让全部是一步到位，即入世之日的关税就是最终的减让税率，这也是铜与其它有色金属有所区别的一点，说明了铜产品在我国有色金属外贸中的特殊地位。可以肯定，关税的减让必然对国内企业相应的产品市场会产生不同程度的冲击和影响，但是具体的税率减让品种与企业目前的产量、技术含量以及生产成本水平所产生影响程度是不同的。与此同时，我们也必须看到税率的减让和国际市场的开放也给国内企业带来

38、了机遇。我国铜企业应该利用企业自身优势，促进本企业的产品结构的尽快调整，开发技术含量高的新产品，加强成本控制；利用国际市场大门的开放，加强国外融资和引进先进技术、装备和管理经验，开拓海外市场，扩大产品出口，与国外铜企业建立稳定的生产贸易伙伴以及与外商联合建厂等等。这些都是积极应对入世冲击的关键和措施。 此外，入世后，跨国公司和国际财团在国内铜行业服务领域的进入和一定程度的垄断也应该引起铜企业的长期关注。因此，可以说与国外的大型铜矿业公司相比，我们在资源、企业规模、竞争成本等方面存在差距，但是我们在参与国际市场竞争中也面临着继续做强做大的契机。铜工业可持续发展的基础是资源。参与国际竞争，产品销全

39、球，原料在全球。例如目前国内较大的江西铜业已经与国外矿山签定了五年长期供矿框架协议，为两年后扩大生产规模奠定了铜资源基础。为保证稳定的原料货源，江铜决意联合国内“同门兄弟”走出国门，到国外开拓资源市场。我国铅锌工业问题严重近年来，我国铅锌冶炼产业规模迅速扩张，产量猛增，由此引起了许多深层次矛盾的出现，突出表现为：1.产量的迅速增加与矿产资源不足之间的矛盾。我国金属矿产资源不但储量不足，而且小矿、贫矿、难选冶矿及共生、伴生矿多，富矿、易选冶矿、大型及特大型矿少。2.金属矿产资源不足与开发利用率太低之间的矛盾。与工业发达国家相比，我国金属矿产资源损失和浪费相当严重，储量回采率仅为30左右，比国外低

40、1020。据估计，我国每年矿产资源开发损失总值约780多亿元。加之以贫、细、杂为主要特征的我国金属矿产资源选矿回收率低，选冶综合利用率不到50，比国外低20以上，因此，造成了资源、能源的严重浪费和环境的严重污染。3.产业的迅速扩张与环境污染日益严重的矛盾。由于我国铅锌工业在采矿、选矿和冶炼过程中，普遍存在着浪费和资源损失，加之综合利用程度低，因此，中小企业的环境污染普遍存在，某些地区还比较严重。例如大部分铅冶炼厂二氧化硫烟气未能回收而直接排放，操作区铅尘和烟气的弥散也相当严重。这对整个国民经济的可持续发展和生态环境都带来了相当不利的影响。4.产业发展与产品成本和企业经济效益不高之间的矛盾。近年

41、来，铅、锌金属产业得到了快速发展，但总体技术水平参差不齐，导致了矿产资源浪费严重，综合利用程度低，能耗大、环境污染严重和效益总体水平较差等被动局面。所有这些，严重制约了铅锌产业的进一步发展和壮大。我国铅锌产量的膨胀和增加，是以牺牲环境和浪费资源为代价的，尚未形成具有国际竞争优势的大型铅锌企业集团，在技术、设备、环保等综合因素上与发达国家相比，尚有很大差距。对此，要解决上述矛盾，只有依靠技术进步，以市场为导向，按照“有所为，有所不为”的指导思想，加大企业技术改造，进行节能降耗技术措施的研究和落实，提高资源综合利用程度和生产率，进行产品升级和结构调整，实现产品的多元化。要大力发展高新技术产品，努力

42、开发适应于我国金属矿产资源的新技术，降低生产成本，提高企业的经济效益，增强在全球经济一体化过程中的竞争能力。令人欣喜的是，国内再生铅企业江苏春兴合金（集团）有限公司以引人关注的年产3万多吨产量挤进2000年全国600余家铅锌冶炼企业铅锌年产量排行榜第六位，为再生铅行业争得一席之地。这充分证明，我国铅锌工业已进入原生和再生并举发展的时代。我国铅锌工业技术发展重点面对入世后的机遇和挑战，结合我国铅锌工业生产现状，专家提出我国铅锌工业生产技术发展今后应主攻如下重点：1.SKS炼铅法工业化。我国自行研究开发了“氧气底吹还原熔炼”的水口山炼铅法，大大提高了冶炼强度，烟气SO2可用于制酸，硫的利用率大于9

43、2%，铅的回收率大于93%，能耗低，可望形成专项技术改造我国中小型企业的铅冶炼工艺。需要研究氧气底吹铅熔炼炉的设计及高铅渣还原熔炼粗铅的鼓风炉设计以促进其形成工业化生产。2.采用QSL炼铅新技术。白银公司西北铅锌冶炼厂引进的德国鲁奇公司的QSL炼铅技术具有工艺流程短、能耗低，可在一个冶炼工序中获得粗铅、低铅渣和高浓度SO2烟气。目前需要对炉型结构进行优化，改善还原段的熔炼性能并将渣含铅降到5%以下，设法延长喷枪的使用寿命且实现国产化。解决这些问题可从整体上提高我国大工业型企业铅冶炼技术水平，并达到20世纪90年代国际先进水平。3.实施硫化铅精矿富氧熔融脱硫造块还原熔炼新技术。该项技术采用铅精矿

44、富氧熔融深度脱硫造块，然后在鼓风炉内还原熔炼钢粗铅的工艺路线。氧气SO2可用于制酸，硫利用率可达95%以上，SO2排放达到国家标准。4.采用难选氧化铅锌矿的湿法冶金新工艺。我国云南、甘肃、新疆、广西等地有大量的难选氧化铅锌矿，因技术未过关而几乎未能得到应用。应积极开展湿法冶金新技术直接浸出或经选矿富集后再进行湿法冶金处理，从而产出优质电锌或锌的精细化工产品，在试验基础上建立年产5000吨的电锌厂或锌化工厂，锌回收率80%。5.研制电池用无汞锌粉的制备技术。由于环保需要，目前世界各国对电池生产制定了严格的管理条例并禁止用汞，为使我国电池产品占领现有国际市场并进一步拓宽市场，研制并生产无汞电池用的锌粉以替代进口，从而形成新的产业并降低制作成本已是十分迫切的任务。6.加大直接从含锌物料中生产高附加值锌化工产品或高纯锌技术开发。我国有大量的氧化锌矿和在冶炼加工过程中产生的大量含锌物料都未能得到充分利用，合理利用这些矿物或含锌物料，生产高附加值的精细化工产品（如活性氧化锌、高纯锌），对综合利用矿产资源及提高企业经济效益具有重要意义。多种因素促使镍市场回升进入2002年以来，镍价出现止跌回升迹象，元月4日LME镍价由2001年12月11日的每吨4990美元5000美元，上升到每吨5900美元5910美元，随后又升至元月15日的每吨6290美元6295美元，比2001年的最低价4346