公路快运行业分析.docx

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1、公路快运行业分析by杨森 2014.01一、 国内市场现状描述公路物流业根据相关统计，在中国货运结构方面，公路货运占货运市场主体地位，2001 年中国公路货运量为1.06 万亿吨左右，增长到2011 年的2.81 万亿吨，增长2.65 倍。公路货运量一直占总体货运量的75%左右，10 年间变化不大。2009年货物运输总量278.8亿吨，公路承担了209.7亿吨，占货物运输总量的75.2%，然而，从物流总费用的构成情况看，运输费用占社会物流总费用的比重为55.3%。这也可以从另一个方面看出，公路发展是公路物流整合发展的一个重要前提。 国内民营公路物流面临着整合大势，而国际外资物流巨头早已迫不及待

2、抢先下手了。据悉，近期，国际物流巨头也加快并购国内企业，完善其在中国的网络布局。 截至今年上半年，我国公路货运企业高达78万多家，但组织化、集约化程度很低，前20名企业所占的市场份额也不到2%。而美国的前五大公路运输公司却垄断了美国60%的市场份额。我国公路货运量的规模逐步上升，同比增长率在14%左右。合同物流：中国合同物流市场的增长，其主要驱动因素是企业对多样的物流服务需求的增加以及企业降低物流成本的需要。2009年，市场规模达到2415亿元人民币，2010 年的市场规模约2900 亿人民币。在未来数年，这两个因素将继续推动中国合同物流市场实现20%的年均增幅，预计2015年达到7159亿元

3、人民币。 合同物流市场渗透率（合同物流占物流总费用的比例）约4%。而如果按照欧美在2010 年大约8-10%的市场渗透率，那么我国的合同物流市场至少还有3000 亿左右的发展空间。并且，第三方物流市场呈现出如下特征：1、服务方式多样化。2、服务对象细分化。3、市场和客户基础正在慢慢集中。第三方物流占物流市场的比重在美国为57%，欧盟为35%，日本为80%，但在中国还不足20%-数据来源 中国行业研究网我国 90%以上物流业态还主要在第一层和第二层，外包物流的发展的量和深度都和国际水平差距很大。合同物流在中国的快步提速，寄望于中外资制造业和外资零售业的需求启动。根据英国一家市场调查公司Trans

4、port Intelligence出版的报告，2005年全球的合同物流增加了10.3%，并达到1500亿美元。全球市场都对该增长做出了贡献。其中最大的是中国市场，增长达到31%。主要原因是由于外包在中国得到了快速的发展。美国和亚太地区的发展较快，而合同物流在欧洲则较慢。同时该调查指出，从2005到2009年合同物流的整体发展将继续维持在13.8%。尽管相对于某些走在世界前列的地区，中国的合同物流业务水平落后较多，基本上处在西方国家上世纪80年代左右的水平，存在10到20年的差距。不过，Transport Intelligence预计说，由于中国制造商和零售商开始寻求仓储和配送的外包服务，合同物

5、流业务将以每年33%的速度增长合同物流是更进一步的整体增值服务，而不是简单的运输外包。其使用者主要是大型的零售商和制造业者，外包的动机各种各样，但共同的特点是交给第三方物流进行管理和运作。 在英国，大的零售商、快速消费品及其他制造商大多将物流整体外包，并使之成为世界名列前茅的合同物流的国家。有趣的是，一些企业选择第三方物流是基于人员管理或工会制度的原因，最典型的例子是沃尔玛。沃尔玛在世界各地都遇到过与工会的问题，为了避免不必要的麻烦，在加拿大他们通过外包合同物流来解决这个问题。合同物流在中国的发展也会遇到独特的问题，这就要看中国的土壤是否适合这种产品；而在这方面，本土和跨国公司则有不同的需求，

6、而零售业和制造业也有不同之处。跨国公司往往是上市公司，因此，他们基本上会沿袭他们在国外本土的做法，将物流外包出去，从而将精力集中在其主营业务上。典型的例子，如TNT物流与上汽集团在中国成立的安吉天地汽车物流有限公司，为德国大众、美国通用等在中国的合资汽车制造厂提供服务，已赢得了中国市场上迄今为止最大的零部件入厂合同。该合同为期5年，预计业务总收入将超过1亿欧元。上海大众和上汽通用在中国市场陆续推出新车型，而多种车型的发展将进一步增加供应链的复杂程度。跨国公司这方面的案例还有很多。 而中国的本土企业相对而言则比较重资产，他们基本上会拥有自己的仓库，甚至车队；但这种现象目前也在变化之中，如联想集团

7、的仓库是租赁的，运输是外包的。本土制造业合同物流的发展正显示出越来越趋向专业化。在零售业方面，将物流外包的则较少，而外包的主要也是一些运输方面的工作，主要的原因是：零售业较为复杂，单品多，涉及到的环节比较多，再加上中国传统的商业所带来的种种问题，不是能通过好的物流技术能解决的。能接下零售合同物流的第三方物流本来就少，能够做好的就更少。一些零售商将物流配送作为其企业关键的业务之一，在缺乏可以使用的第三方物流的情况下，他们就选择了自营。 合同物流在中国的发展，除了对客户的启发教育外，关键还是需要第三方物流自己提高运营的能力。在今日竞争激烈的环境下，如何将其业务打包并提高运作的能力（管理、系统和人员

8、素质等方面的投入），并推荐给客户是一个关键，这是一个增值服务的好机会，否则如果服务被客户一一拆开的话，那么也就进入低价竞争的环节了。零担物流： 中国公路零担市场承载了其中近八成的物流运量,但我国零担前5位企业,市场份额之和居然还不到零担市场总额的1%。对比之下,美国5大零担巨头几乎垄断了90%市场零担业务。1.1 零担物流企业小、多、差 中国内地公路零担物流企业约有78万家，并且每年以15%左右的速度增长，总数量超过其他国家零担企业数量的总和，很多零担企业只凭一部电话一辆车，靠价格战竞争生存，我国公路零担物流前20名所占的市场份额不到2%。相比之下,美国前五大零担公路运输公司,垄断了美国60%

9、的市场份额。 我国大部分中小零担物流企业短期行为明显，杂乱的行业环境让很多企业不愿为了企业长远发展考虑，投入大量资金改善管理流程，提高物流服务质量。整个行业服务呈同质化态势，价格成为吸引货源的主要筹码。专线零担运输与炒货公司合作生存是中国零担行业的常态。1.2 零担行业呈快速增长趋势 物流与经济是相辅相成的，据中国纵横经济研究中心发布的中国零担货物运输市场分析报告，近四年来，除2008年受金融危机影响外，随着经济的发展，我国零担货物运输市场都在以15%左右的速度增长。1.3 中型零担物流企业面临发展遇瓶颈做大做强是每家物流企业老板的梦想，但是在快速发展过程中遇到了发展瓶颈。首先是中小企业资金紧

10、张，融资难，企业要向更高平台发展必须要在物流设备、场地、网点等方面投入大量资金，然而公司资金有限，融资担保难等问题制约着企业向更高层次发展；其次，物流人才匮乏，物流企业工作时间长，劳动强度大，高端人才留不住，从基层上来的管理者眼光又很有限，导致真正能够满足企业向更高水平发展的物流管理人才匮乏；另外，家族式企业发展到一定规模后，受到各种因素的制约，如华宇、宅急送等家族企业。1.4 专线零担运输与炒货公司合作生存 我国每个城市都有公路零担物流货运市场，这些市场内专线零担运输公司与炒货公司各有所需，共同生存，颇具竞争优势，这种态势在短时间内不会消失。1.5 公路零担物流业的技术水平普遍落后 在物流的

11、搬运装卸环节上，由于我国的人力成本较低，还是以传统的肩扛人抬的方式为主，效率低下，货损货差严重，实力较强的零担货运企业仅辅以叉车和小推车。在信息技术的应用上，绝大多数零担货运企业还使用传统的电话、传 真或手机进行业务联系，对现代化的网络技术、条码技术、GPS技术、手持终端扫描技术等涉足很少。 1.6 安全存在隐患 在零担货运中，90都是重车，或多或少都有超重，有的甚至超过额定载重吨100，有些半挂车甚至发生车轴被压断的事故。超重不仅减少汽车的寿命，也容易引起交通事故，破坏道路，造成生命财产的损失。尽管我们国家正在大力打击超载现象，但还是屡禁不止。 另外，一些车辆不申办零担运输手续，用普通货物运

12、输形式替代零担货物运输，出现鱼龙混杂现象，造成零担运输市场的混乱，一些车辆不符合零担运输条件，缺少防晒、防雨、防火等安全措施，致使在途运输的货物缺少安全保证。二、 行业规模，增速，预期1) 物流行业规模物流行业是我国GDP的重要组成部分。我国往年社会物流总费用占GDP比重接近20%，2013年前三季度分别为17.68%、18.16%和18.1%。2013 年1-10 月，全国社会物流总额累计163.3 万亿1.1公路货运行业规模2012年，中国公路货运市场的规模为16,103亿元，预计到2017年将实现年均12.1%的增长速度，规模达到28,535亿元。中国公路货运市场规模增长及预测（单位：亿

13、元）08 年以来公路货运量走势零担物流：目前国内每年零担市场达5000多亿元,这显然蕴藏着不可小觑的利润商机。随着物流外包的盛行和行业发展趋于深化,零担行业逐渐从快递行业和整车行业中分离并维持着一个较高的增长速度。近几年来零担物流行业一直维持着15%左右的增长速度,大约是GDP增长速度的1.5倍以上。零担物流行业现在仍然处于成长期,在未来一段时间内仍然可能会以远高于GPD增长 速度的速度发展。美国零担物流发达同样在公路运输行业管制放松以后，市场不断细分为整车运输和零担，标志着公路运输实现了资源再配置。零担运输充分体现了公路灵活、门到门的运输优势，最终成为公路运输最大市场占有者，但是由于存在多个

14、托运人，存在将货物合并运输的需求，其较高的固定成本和一定的规划能力，形成进入门槛较高，因此美国形成了相对较大货运公司的全国网络和众多小公司组成的地区网络。零担单位吨公里利润最高图较高的收费吸引了大量企业向零担转型（前100 利润占比）美国主要零担运输物流企业营收增速合同物流（第三方物流）：2012年中国合同物流市场规模达到8,407亿。预计未来几年，中国合同物流市场将始终保持21%的年均增幅，预计2017年将达到21,649亿元人民币中国合同物流市场规模增长及预测（单位：亿元）图表、2010 年美国各行业第三方物流外包比例未来合同物流市场空间巨大：据 Transport Intelligenc

15、e 分析，由于中国制造商和零售商寻求仓储和配送外包服务的需求日益增多，2010 年我国合同物流市场规模约为111.1 亿欧元，在2014 年以前将继续以年均19.9%以上的速度增长，远高于亚太地区和全球合同物流市场12.5%和9.8%的增速；预计到2014 年，中国合同物流市场规模将增加至约229.5 亿欧元，位居全球第二大合同物流市场。中国合同物流趋势：动力足、空间大原材料、人力成本上涨、需求下滑是中国制造业面临的困局，而将非核心的物流外包给专业服务商，能有效节约成本（据统计，有效的第三方物流能将存货量平均减少25%，将仓储和货运成本减少25%，将信息交流环节的成本削减20%。），物流外包的

16、诉求将不断增长。我国合同物流行业尚处于成长期，在制造业和零售业企业中，物流外包的企业比例依然较低。根据Transport Intelligence 报告，2010 年中国合同物流市场渗透率仅为3.1%，低于全球平均的16.4%。2010 年中国物流外包的平均比例为62.66%，制造业物流外包的比例多年来一直低于15%。三、 产业链，上下游产业链：1、 产业链定义：该产业链是指对商品、服务及相关信息在起源地到消费地之间，有效率和有效益的正向和反向移动与储存进行的计划、执行和控制的过程，主要包括运输、储存保管、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等。其中运输、仓储、包装加工是物流产业链的主要

17、内容，随着信息技术的发展，信息管理系统在物流产业的地位日益提升。2、 产业链包括： 1. 汽车制造业：货运汽车 2. 物流地产：例如大中型城市筹建的物流中心、仓库，货运市场。 3. 信息技术：面向物流企业应用的TMS OMS WMS等等系统 4. 物流技术：扫描装置， GPS装置， 监控设备， 消防设备， 隔离装置， 货运汽车所用的液压升降装置， 仓库用升降平台等。 5. 物流设备， 叉，车 地牛， 托盘， 货架， 自动分拣装置，等等。上游企业物流行业的上游系为其提供基础服务支持的道路交通、仓储以及提供燃油动力的石油行业，道路交通、仓储业是物流服务的基础设施，运输费用和仓储成本的高低对物流企业

18、的经营成本影响较大。供应商： 公路快运业务的主要支出是购车支出和油费支出,上游供应商主要是汽车制造企业和石油公司。汽运快运企业的发展和货运汽车行业的行业状况息息相关,而石油价格则受到国家调控和国际市场石油市场供求关系的影响。汽运快运业务的运营成本经常会因油价的波动而波动,而货运汽车的价格则一直保持着稳中有降的趋势。下游企业现代物流行业的下游行业极为广泛，不同行业对合同物流服务提供商提出了不同的需求，因而一般按所服务的行业不同对合同物流行业进行了细分，比如快消品物流、IT 物流、汽车物流、医药物流、服装物流等。客户： 快运物流企业的客户主要包括一些工业企业以及零散的个人客户。企业客户对于价格的敏

19、感度高,并且重视企业的物流网络的专业度和服务水平,它们对物流行业的市场情况一般都会有所了解,一般会选择几家固定的物流企业进行走货。汽运零担是零担行业内的主流,但有的企业客户的运营线路基本上比较固定而且位于大城市,因此会选择铁路零担企业来进行运输。个人客户对价格的敏感度相对较低,主要考虑企业的品牌、网络便利性和实效等因素,有些个人客户会选择空运走货。四、 行业壁垒，五力分析行业壁垒依赖壁垒性服务造差异，极致的追求市占率这类壁垒可以通过几类介质去体现：1）资源性的壁垒，例如仓库，假设全国的仓库你有一席之地2）产品服务能力，例如速度，佳吉的快速，和德邦的全国干线服务范围。零担物流中的德邦物流。这类物

20、流企业实际上是依赖强大的运输网络去和对手竞争的，这种运输网络对于对手而言，无形之中造成了相当大的竞争壁垒，1）有效管理的网络可以提供更远的运输范围，解决行业最基础的“空间问题”；2）有效管理的网络可以更加快速的完成A 到B 的位移，解决行业最基础的“时间问题”。3）合理规划的成本优势可以在价格上给对手长期压力。实际上强大的运输网络就是一个典型的壁垒性服务能力，这个网络看起来很简单，但是真要建设需要花很多的时间和金钱。并且，我们以快递为例子，这种刚性壁垒能力一旦形成，其他对手是很难超越的，例如顺丰和申通的情况，行业里小型的快递公司想进一步成长的空间已经非常非常小，这部分解释了星晨急便的倒闭。合同

21、物流的壁垒1、客户资源壁垒现代物流服务市场，尤其是高端市场的竞争，集中地体现为能否凭借良好的服务获得优质客户的信赖。高端客户尤其是世界500强企业，选择物流服务条件苛刻，要求物流服务商具有良好的品牌声誉、丰富的行业经验、高效的运营系统、广泛的业务网络。物流服务商只有通过客户的相关认证，达成与客户的初步合作意向，运营能力和服务质量得到客户认可之后，才能逐步赢得客户更多的服务外包，并且通过不断延伸服务链，实现自身与客户信息系统的对接，最终成为客户的战略合作伙伴和价值同盟。为避免高昂的转换成本，客户不会轻易更换物流服务商，即便在开拓新市场的情况下，也会与原物流服务商继续保持紧密合作关系。由于难以在短

22、时期内获得客户充分认可，较大程度上制约新进入者介入特定物流服务领域累积客户资源。2、人才壁垒现代物流业作为新兴的复合性产业，涉及运输、仓储管理、货代、联运、制造、贸易、信息等行业，作业过程复杂、信息量大、对技术要求高，且各种物流信息具有不确定性大、难以管理的特点，因此，现代物流业属于知识密集和技术密集型行业，对现代物流人才提出较高要求。目前物流人才供给中，规划类、营销类、管理类人才，尤其是复合型的物流战略、物流设计管理人员匮乏，短期内难以网罗或培养符合行业发展要求的人才，对新进入者形成较大障碍。3、技术壁垒现代物流是现代技术的产物，其运作和发展在根本上是对现代技术的应用。目前，现代物流服务业逐

23、步形成了以信息技术为核心，以运输技术、配送技术、装卸搬运技术、自动化仓储技术、库存控制技术、包装技术等专业技术为支撑的现代化物流技术格局。随着现代物流服务业竞争的加剧，物流相关技术将不断升级，以应对个性化、全方位的市场需求。在经济全球化、信息网络化的大趋势下，物流技术的自动化、运作管理的信息化、运作流程的智能化、多种技术和软硬件平台集成化成为现代物流服务业的发展方向。对现代物流技术的掌握需要较长时期的项目测试和经验累积，较大程度上阻碍了潜在竞争对手的进入。4、资金壁垒在现代物流服务中，除租赁或购置土地、仓库需要资金外，还需要较大资金投入用于配置符合特定行业物流需求的现代化仓储配套设施，其中用于

24、存放部分高价值、高技术含量零部件的仓库，由于需满足恒温、恒湿等特定要求，资金投入相对更大；此外，为持续保持业务竞争优势，现代物流业务需要投入大量资金用于资讯系统的引进、研发和维护。5、细分行业壁垒为了在竞争日益激烈的现代物流市场中形成比较优势和专业特长，物流服务商往往专注于某一行业的物流服务。以IT制造业为例，由于IT产品更新换代快、市场需求不确定、成本和价格变化快等特点，准确、高效的物流服务已成为IT制造企业的生命线；此外，IT产品结构复杂、品种繁多、生产多为小批量等特征，更是加大了该领域供应链管理的难度。因此，IT制造业对精细物流管理和供应链协调发展的要求远高于其他行业，对新进入者形成较大

25、障碍。零担快运壁垒网络密度壁垒：对零担快运企业而言，网络密度很重要，考虑两个指标：车辆满载率和车辆对流。 德邦和新邦的车辆满载率都是90%以上，网络够密，可以提高车辆满载率，对于利润影响很大。网络密度大，边际效益递增，车辆对流就产生了。因此，从德邦物流的发展来看，其数量庞大的网点数辐射到了全国的中小企业和零散客户，对其他企业构成了进入壁垒。行业利润变动趋势及原因现代物流企业的利润来自于其与客户共同创造的价值，通过不断降低物流运作成本，提高物流运行效率，从而与客户创造更多新价值，即“第三利润源”，这种新价值是由现代物流企业和客户两方共同分享，因此，现代物流企业为客户节约的物流成本越多，其利润率越

26、高。近年来，随着人力资源、石油、土地等成本的上涨和国际金融危机的冲击，多数物流企业利润率下降较快，主要是由于国内多数物流企业只能提供传统运输、仓储业务，服务方式和手段比较原始和单一，管理模式和技术装备比较落后，不能实现产业化、信息化、低消耗、高产出，无法从根本上降低企业运营成本、节约社会资源。而现代物流服务商通过不断整合物流资源、延伸增值服务链和提高物流系统运行效率，为整条产业链创造越来越多的新价值，从而维持业内较高利润率，形成可持续发展的良好态势。行业驱动因素：行业驱动因素分析，从市占率出发到公司内部机制流程，到最终客户选择服务提供商。我们可以看到除了市占率、利润率等个别指标是可以量化分析的

27、，其余项目很难一眼就区分差异的。因此，实际上巨型的物流企业之所以最终成功，成为行业巨擎，我们认为实际上就是具备了“壁垒性服务能力”，达到了行业里同质化中的差异化效果。例如佳吉的快速，华宇的价格便宜，德邦的全国干线等等。这种差异化的成本实际上是高昂的，简单的商业模式创新在这个行业里不足以创造什么实际上的“壁垒”。国内的卡行天下，安能物流等都使用一类模式，他们都说自己是一个大型的平台，吸纳小散的运力，组合成大公司，他们提供信息，服务，小物流公司离不开他们。从理论的商业模式上来看，那都是正确的，获得大量的运力，做零担。但是最后的结果上来看呢？实际上零担运输现在的反而是同时期成长起来的德邦物流。德邦物

28、流比他们多了什么？仅仅是更多可控的干线运输能力而已，德邦物流干线运输建设所付出的巨大成本是以上公司都没有付出的，因此相对的，其壁垒能力相对小是必然结果。我们对比快递这个行业为参考，大部分时候我们一直都在看顺丰的直营和申通的加盟之间的差异，也很多的在思考到底谁会获得最终的胜利。这个实际上已经不重要了，最关键的是，快递这个子行业里其他小散户已经很难再壮大了，宅急送的前老大和马云设立了星晨急便，如此好的资源底子还是快速的死亡了，就是最好的例子。说明这个领域顺丰申通等已经把壁垒搞得很高了。这也是为什么，快递子行业的集中度较其他物流行业明显高。因此，我们再强调一次，要做一个物流企业很容易，但是最终成为巨

29、擎的物流企业，必然是那么几个掌握了少数的“壁垒性服务能力”的企业，这才公司真正能够在“同质化中体现差异化”的地方。五力分析基于“波特五力模型”的中国第三方物流（合同物流）企业发展分析 1) 客户：合同物流企业所服务的为大客户，每个大客户占物流企业收入的占比很高，这就决定了合同物流企业的客户议价能力较高，并且对物流企业所提供的服务有更为严格的要求，甚至需要物流企业每年为其降低一个点的物流费用，以实现降低物流成本的目的，因此合同物流企业对大客户的依赖性较高，客户议价能力较强。 买方第三方物流服务的需求方的议价能力： 第三方物流服务的需求方的议价能力取决于需求方自营物流的能力和可能性，企业的规模以及

30、该行业竞争的激烈程度。一般来说，规模较大、实力雄厚的企业可以进行自营物流，而且很多不完善的第三方物流企业提供的服务不够专业。这样他们议价空间就会比较大。另外，如果需求方所处的行业竞争非常激烈，在巨大的压力下往往也会大幅度的砍价。对于专业化的第三方物流企业，这种环境是他们的机会，他们要充分利用自己的资源优势、技术优势和服务优势，赢得客户的信任。 2) 供应商：合同物流企业对供应商的议价能力主要取决于自身的实力，如果供应商规模较大，专业性强，业务量也大的话，企业对供应商的议价能力就强，这就决定了规模大的物流企业在与供应商的博弈中更具有优势地位。卖方第三方物流服务的供应商的议价能力： 第三方物流服务

31、的供应商可以是第三方物流本身，也可以是传统的仓储和运输企业。他们的议价能力年要取决于其自身的实力如果供应商规模较大，专业性强，业务量也大的话，他们的议价能力就比较强。 3) 潜在竞争者：合同物流企业的运营中通常有着客户资源、信息技术优势、细分行业优势等，这对新进入者构成了一定的进入壁垒。但是现有的细分行业物流企业可能跨行业进入到其他合同物流细分市场，由此加剧了细分行业合同物流企业的竞争。同时零担快运企业在积累了自身优势后也可能进入到合同物流市场，比如德邦已经积累了庞大自营网点和自营车辆的优势，如果进入合同物流市场则会对现有企业构成较大的威胁。第三方物流潜在的竞争者的威胁： 我国第三方物流企业很

32、多都是从传统的仓储和运输企业转剖过来的，所以现有的仓储和运输企业就足潜在的竞争者的一部分，他们在一定程度上能提供类似物流的服务。另一部分潜在的竞争者就是国外的第三方物流企业，中国加入WTO，使国内市场国际化，外资第三方物流企业进入国内物流市场，对我国第三方物流业形成严峻的挑战。所以，第三方物流企业必须提高自身业务水平，运用现代化设施设备和技术，加强核心业务构建，不断扩大客户群，树立自己的品牌优势，提高竞争力。 4) 潜在替代者：合同物流企业的替代者就是企业客户的物流活动由外包的形式转为自营形式，比如海尔等制造企业都有自营的物流企业，这种替代者的存在限制了合同物流企业谋取利润的定价上限，合同物流

33、企业要想避免替代者的威胁就需要不断提高效率，提供高水平低成本的物流服务，从而凸显出专业化第三方物流服务的优势，才能避免企业自营物流的威胁。第三方物流服务的替代品的威胁： 第三方物流服务的替代品其实就是第三方物流企业的客户物流活动由外包给第三方转为自营形式。这种替代形式限制了第三方物流企业的发展范围和领域，也设置了物流行业谋取利润的定价上限。第三方物流企业要取得高利润，就必须通过集约化经营，以高效率、低成本提供高水平的物流服务凸显出专业化第三方物流服务的优势，这样才能使客户倾向十第三方物流服务的选择。 5) 现有第三方物流企业间的竞争： 在路桥费、油价等运输成本大幅上涨，而运价增长乏力的情况下。

34、部分经营不善的中小型公路货运企业退出市场，很多企业通过增加服务内容和形式向第三方物流企业转型。这一形势加剧了第三方物流企业的竞争。第三方物流企业之间通过价格战、广告战、引进新服务和增加售后服务内容等战略战术开展竞争，以获取各自的竞争地位，这种竞争愈演愈烈，最终的结果就会导致整个第三方物流行业利益受损。所以，第三方物流企业要对行业的竞争情况有一个正确的分析和预测，然后再做出自己的战略决策。基于“波特五力模型”的中国公路零担物流企业发展分析1. 物流供应商公路零担物流行业的供应商主要有运输类，软件类和人力资源。 (1) 运输是物流最基本的内容。需与公路收费部门，物流服务部门密切配合，这些企业具有垄

35、断性质议价能力较高。而针对汽车销售，维修，公司，快运由于购买车辆多，量大，具有很强的议价能力。大量消耗的汽柴油定价权具有垄断性质，公司面对石油公司无议价能力。（2）软件技术和软件平台对整个物流数据的录入，跟踪。查找和处理，通过必要的硬件和软件平台。实现对物流星系的集成式共享。优化物流配送以及质量评价。软件的开发成本较高。可能成为物流公司的沉重的财务负担。2. 物流顾客零担快运企业所服务的客户多为中小企业和零散客户，购买者相对分散并且所运输的数量较少，因此其客户的议价能力较低。 价格和质量不断是最关心的话题。对于散户议价能力不高。但对于大公司比如淘宝，阿里巴巴之类。仅有较高的议价能力，一方面是战

36、略关系，另一面，其作为物流需求的创造者之一，对于电子商务走哪家物流具有引导甚至支配作用。“没有推荐物流商之前，客户只能凭自身了解物流公司，很难对物流公司的实力和 经营状况作出准确的判定，以及发生货物破损纠纷等问题也很难顺利解决。阿里巴巴出面进行对物流企业的筛选、通过严格的评估、选出了最有实力的物流公司作为其推荐物流商之后，也确实能确保客户的权益得到保障。”采访中，阿里巴巴集团的相关负责人这样阐释双方合作的意义。德邦物流宣布和阿里巴巴集团合作，并成为淘宝网唯一一家全国范围大件货物交易推荐物流商，这无疑也是给消费者网购的体验带来极大提升。3. 替代品的威胁 铁路运输价格低，航空运输速度快，都是有优

37、势的替代品。而快递，联运等公司不断壮大和拓展新的业务模式势必也将侵蚀公路快运的市场份额。较高的资金壁垒和规模壁垒：规模经济效应对于零担快运行业潜在进入者要求很高，庞大的网点资源铺设和自由车辆形成了规模经济；而资金的需求对潜在进入者要求也很高，因为潜在进入者进入零担快运市场需要巨额投资来建设覆盖本地区、区域和全国的物流配送网络、购买设施设备、招聘人员、建设信息系统网络、建立完善的运行强健的公司管理体制等，上述都对潜在进入者的进入形成了进入障碍。快递企业的进入：快递和快运市场不一样，目前快递企业的行业增长快，利润率也高，还顾不上零担的事情，但是长期来看当快递遇到发展瓶颈了，快递可能渗透到快运里面去

38、，而快递企业拥有更为庞大的网点规模，可能对零担快运企业构成一定威胁。4. 新进入者威胁：物流已进入微利时代。且随着相关法规的不断出台，和物流水平不断上升，运量不断上升，对资本要求高，进入物流也不像过去不再是一本万利时代。不会有太多新进入者，但物流在中国又有广阔前景，所以，一旦有进入者，势必是实力较雄厚者。 而随着中国经济的对外开放的进一步加深，与此同时，国外物流市场的日趋成熟，而中国经济的持续增长所带来的巨大吸引力，使得越来越多的外资物流公司进入中国市场的程度加深、外资公司凭借其雄厚的资金和科技实力成为国内物流企业最大的威胁。5. 现有竞争者： 竞争对手众多，包括德邦，华宇天地，新邦物流等。据

39、慧典行业研究报告网的了解，中国内地零担物流企业约有几十万家，很多只凭一部电话一辆车，靠价格战竞争，位列三甲的天地华宇（TNT全资子公司）、德邦、新时代这三大零担物流企业，市场份额加起来也不到整个市场1%。五、 竞争格局，主要对手，核心竞争力1. 竞争格局：中国公路零担市场承载了其中近八成的物流运量,但我国零担前5位企业,市场份额之和居然还不到零担市场总额的1%。2. 主要对手：主要货运企业一览企业名称创业时间创始人营业规模此前职业备注德邦物流1996崔维星直营网点 4,300多家，服务网络遍及全国，自有营运车辆7,200余台，全国转运中心总面积超过88万平方米。广东省中国国际旅行社 会计96年

40、成立崔氏货运公司。98年承包中国南方航空公司老干部航空客货运处（简称“南航老干”）佳吉快运1993付长明年收入超过十五亿，员工约一万人，营业网点一千多个；货车超过3000辆华联纺织品有限公司厂长佳木斯货运业的创始人和坚守者；佳加物流1994田松年收入约一亿，全国性网络；佳纺司机2006并入同为佳系货运企业的通成物流；华宇集团1995王振华现有员工一万三千人，年营业额约二十亿；佳纺销售公司经理2005年被荷兰TNT全资收购，作价1.35亿美元。佳宇物流1995翟国良年营业额约两个亿佳纺销售公司员工2007年美国耶鲁集团以4470万美元收购65%股份控股佳宇。通成物流1995田林年营业额约两个亿个

41、本车主与佳加物流合并；新邦物流2003石浩文400多个网点，员工8000人，拥有运输车辆700多台海鲜物流完全模仿德邦模式并且很成功3. 核心竞争力：零担快运企业核心竞争力：有形资源优势：零担快运行业的客户多为中小企业和零散客户，为辐射到其客户，需要铺设庞大的网络资源。比如零担物流行业的龙头德邦物流通过十几年的稳健发展，在全国建立起了完善的物流运作网络，网点3000多家，服务网络遍及全国，自由营运车辆5400余太，全国运转中心总面积超过85万平方米，凭借着自营网点和自由营运车辆的规模，德邦物流构建起了其他企业难以超越的核心竞争力。合同物流企业核心竞争力：人力资源竞争力：在合同物流模式下，企业提

42、供仓储、运输基础性的物流服务利润率很薄，需要嵌入到客户生产、采购、分销及逆向等内部业务流程，同时根据客户需求提供包括方案设计、运输、仓储、装卸、配送与信息处理等各项服务，以及基于综合物流服务的RDC/DC 外包管理、供应商管理库存、流通加工等其他增值物流服务。因此在这种模式下，人力资源是企业的核心竞争力之一，企业需要大量人才资源，尤其是物流领域、IT领域的人才资源，从而为客户量身设计个性化的物流服务方案，提升物流服务的效率。完善的信息系统建设：合同物流模式下需要嵌入到客户的供应链管理中，这就对企业物流信息系统建设有很高的要求，具备一套技术架构先进、功能层次分明、高效协同的信息技术系统，实现从基

43、础物流信息交换、物流古那里过程控制、经营决策分析到战略制定的信息提供功能，信息化管理平台是开展合同物流服务的必要条件，因此完善的信息系统建设也是合同物流企业的核心竞争力所在。未来发展特点和趋势 六、 行业未来发展趋势未来全行业将逐步向行业集中阶段发展，领先企业将将进一步整合市场，行业利润也能得到有效提升l 有序发展现代物流业势在必行：现代物流业是运用先进的组织方法和管理技术对产品从生产地到消费地之间的整个供应链，进行高效率计划、管理、配送的新型服务业。现代经济条件下，人们愈来愈关注物流业的发展，并把现代物流业作为支柱产业或列为朝阳产业。从世界范围看，现代物流业已成为衡量一个国家或地区综合实力的

44、重要标志之一。现代物流业将成为新世纪国民经济的一个支柱产业。它不仅构成现代供应链、价值链管理的载体和基础，而且把生产、流通、消费有机地连接起来，加速社会再生产过程，而且以最快速度、最佳时间、最优组合完成商品从生产领域向消费者领域的转移过程，最大限度地节省流通费用。有序地发展现代物流业有利于增强我国企业竞争能力，优化资源配置，提高经济运行质量，实现中国经济体制与经济增长方式的两个根本性质转变，推动中国经济持续健康发展。中国物流业正在起步，为了促进我国物流产业稳步发展，应构筑现代物流业发展的框架，以进行必要的政策指导、法律保证，建立开放、畅通、自由、有序的物流市场，应对加入给中国物流业带来的挑战。

45、有序发展现代物流业必须有重点、有步骤、非均衡协调发展。、发挥传统运输业的优势与发展现代物流业相结合，逐步实现我国物流产业的现代化、网络化和信息化。现代物流是集运输、储存、加工、管理、配送与一体的综合性产业，是一项系统工程，它必须以运输业为基础，因此它既不能是传统运输业的“翻牌”公司，也不能离开运输业另搞一套，必须充分发挥传统运输业的优势，利用他们的设施、网络、技术和管理人才，通过转轨、创新、完善，奠定中国物流产业的基础。同时，根据城市发展的需要，结合现代营销体系的建立和连锁商业的发展，在一些重点城市建立一批以现代理念和现代设施武装起来的物流配送中心，成立一批严格按照现代企业制度建立起来的物流专

46、业公司。切不可你上、我上、大家上，因为现代物流时空性极强，又是微利行业，一拥而上，必然导致重复建设，使新兴行业一开始就陷入资源浪费的泥坑。、发展国有物流业与发展民营物流业相结合，当前重点要扶持民营物流业的发展。作为国民经济的命脉和支柱产业，没有国有物流业是不行的，深化国有物流业的改革，必须转换机制，增强实力，加速市场化进程，发挥以干线运输为主体的国有物流业的主导和示范作用。同时，要制定相关政策，鼓励支持民营资本，民营企业进入物流产业，特别是在资金、税收、土地征用上要予以政策扶持。要形成国有物流业、民营物流业与外资物流业三足鼎立、相互补充、相互竞争、相互制衡、共同发展的市场格局，特别在加入年内，

47、物流业外资引进需注意：一要适度；二要保证急需项目；三要重点放在学习国际的先进管理经验上。、发展第三方物流与部门物流相结合，以发展第三方物流为重点，加快物流业的社会化进程。第三方物流的出现是社会分工和专业化的必然结果，也是物流社会化、规模化和系统化的具体表现。除了大规模连锁企业、大宗产品，有条件、有必要建立附属于企业发展的物流体系以外，一般企业，特别是中小企业都没有必要建立“小而全”的物流业，完全可以利用第三方物流，以较小投入达到最大的经济效益。、发展干线物流与中端物流相结合，以重点发展终端物流为主。我国干线运输已具规模，网络结构基本形成，除发展西部交通外，关键在于现有运输企业如何向两头延伸，扩大服务范围，开拓新的服务领域，构筑连接生产与市场的供应链，与现代物流业接轨。而终端物流是现代物流的基础和标志，包括区域物流和市内配送，面对的是点多面广的零售商店或千差万别的最终消费者，由各自分散的供应商，进行高频率、单品种、多门点的送货，不仅交叉迂回、重复、空载，浪费运力、增加费用，同时也给城市交通增加压力，加大了管理难度。而终端物流集储存、整理、补货、配送、送货与一体，实行区域、线路、数量、品种的大组合，可以最大限度地利用运力，减少流量、降低成本、提高效率。因此，它应该成为现代物流业的发展方向和最佳的切入