保健酒行业分析报告(DOCX 45页).docx
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1、目录一、保健酒行业定义及分类5(一)保健酒的定义5(二)保健酒的分类5(三)保健酒和药酒的异同点61.所属范畴不同62.功能作用不同63.生产管理部门不同64.配方和质量依据不同65.适用人群和对象不同66.销售场所不同6(四)保健酒的特殊性71.行业发展不成熟,消费者很理性72.保健酒是白酒的一种替代品,品牌集中度高73.保健酒因为是药酒、补酒,单次饮用量不宜过高74.口感束缚+功能捆绑+品牌宣传+耐性耕耘+地缘优势7二、保健酒行业市场分析7(一)中国保健酒十大品牌简介7保健酒行业市场格局71.劲酒72.椰岛鹿龟酒93.张裕104.杏花村汾酒125.古岭神酒136.宁夏红137.致中和148
2、.五粮液159.贵州茅台1610.同仁堂17(二)中国保健酒市场规模18(三)保健酒行业发展环境分析191.国家政策支持保健酒的发展192.保健酒行业发展规划20(四)保健酒行业发展趋势221.品牌进一步升级222.口感进一步优化223.销售模式进一步创新224.功能进一步细分22(五)保健酒行业目标消费人群22(六)保健酒行业产品定位23(七)保健酒行业营销模式231.餐饮营销模式232.礼品营销模式233.保健场所的营销模式23(八)保健酒行业市场困境241.品牌困惑:消费人群小众化格局鲜明,领导品牌瓶颈难以突破242.市场打法:保健酒品牌的市场打法决定了其市场规模253.品牌机会:保健酒
3、市场营销已经进入了聚饮型的第三个层次254.营销建议:把握市场年轻化潮流,做好时尚化营销26三、保健酒行业产业链27四、五粮液基本情况27(一)企业文化271. 经营理念272.核心价值观273.目的274.使命285.愿景286.文化理念287.发展方向288.战略28(二)以五粮液雄酒为例281.渠道282.雄酒品牌的竞争优势28(三)五粮液SWOT分析291.优势292.劣势303.机会314.威胁325.战略建议32五、经典保健酒案例劲酒32(一)深度市场分析321.国际资本将把保健酒业竞争带到新的层面322.保健酒品类竞争领域细分化333.中档保健酒市场竞争加剧33(二)战略定位33
4、(三)索象战术策略341.渠道梳理342.营销新思路35六、经典营销模式、渠道模式和品牌战略以白酒为例36(一)营销模式创新361.由交易型营销模式转向价值型营销模式362.由资源独占型营销模式向资源共享型模式转变373.由单一营销模式向复合型营销模式转变37(二)渠道模式创新371.小区独家经销372.渠道股份模式373.品牌运营商模式374.渠道定制模式375.区域市场承包模式376.厂家渠道延伸模式377.借助投资人渠道378.举例:啤酒六种渠道模式38(三)品牌战略381.多品牌经营382.品牌带动战略383.品牌跨界战略384.品牌结构战略395.品牌形态战略396.品牌价值战略39
5、七、“小刀”酒营销模式“潮品牌”经典案例解析39(一)品牌定位:不走寻常路39(二)目标消费群:针对年轻一代的草根阶层39(三)品牌代言人:牵手草根偶像“张国强”40(四)打造“酷”产品40(五)进行“炫”传播40一、保健酒行业定义及分类(一)保健酒的定义 保健酒已有数千年的历史,是中国医药科学的重要组成部分。中国的历代医药著作中几乎无一例外地有药酒治疾健身的记载。随着科学技术的进步,从中药浸酒的传统工艺的基础上已发展到利用萃取、浸提和生物工程等现代化手段,提取中药中的有效成份制成高含量的功能药酒。当人们的保健意识日趋增强,一些药物成为食用保健品时,保健酒这一新名词便开始出现。 保健酒是酒与药
6、结合产生的全新酒品,是指喝后对人体有保健作用的酒,是传统药酒的分支,是普通白酒的延伸。其主要特点是在酿造过程中加入了药材,主要以养生健体为主,有保健强身的作用,其用药讲究配伍,根据其功能可分为补气、补血、滋阴、补阳和气血双补等类型。随着生活水平的提高,人们对健康的需求也越来越高,追求健康的方式也越来越多。保健酒作为一个全新的名词,正逐步走进人们的生活。(二)保健酒的分类 保健酒根据其原材料的不同,以及各产品的配方差别,形成了具有各种不同功效的保健酒种类。这些产品的类型主要包括肾功能保健酒、延年益寿保健酒、功能强化保健酒、营养保健酒和其他保健酒。图表1:保健酒种类及功效(资料:前瞻产业研究院整理
7、)类型代表产品主要功效肾功能保健酒椰岛三鞭酒、古岭酒提高肾的免疫力,益精血,治疗腰酸、遗精、头晕目眩等。延年益寿酒劲酒、鹿龟酒通过产品滋补作用来提高消费者的整体身体素质,以起到延年益寿的作用。功能强化酒将就酒、藏红花药酒强调的是针对某种疾病如风害风湿病、胃寒、妇科病等的治疗作用。营养保健酒宁夏红枸杞酒强调的是通过日常的营养保健、滋补来提高消费者的身体素质。淡化保健酒功能的保健酒将就酒、东北第四宝酒不强调产品的保健功能,而是通过产品配方、品牌名或副品牌名及其它宣传资料来让消费者知道其保健功能。(三)保健酒和药酒的异同点 保健酒,顾名思义,就是指喝后对人体有营养价值,能起到保健作用的酒。保健酒酒在
8、以前统称药酒,是传统药酒的分支,是普通白酒的延伸。已有数千年的历史,是中国医药科学的重要组成部分。中国的历代医药著作中几乎无一例外地有药酒治疾健身的记载。今天随着科学技术的进步,从中药浸酒的传统工艺的基础上已发展到利用萃取、浸提和生物工程等现代化手段,提取中药中的有效成份制成高含量的功能型保健酒。 酒与药的结合产生了全新的酒品保健酒。保健酒主要特点是在酿造过程中加入了药材,主要以养生健体为主,有保健强身的作用,其用药讲究配伍,根据其功能可分为补气、补血、滋阴、补阳和气血双补等类型。保健酒与药酒相比,虽然两者都是在酿造过程中加入了药材,但它们之间的区别是十分明显的。1. 所属范畴不同保健酒属于“
9、饮料酒”范畴,药酒属于“药”的范畴;2. 功能作用不同保健酒主要用于调节生理机能,以保健、养生、健体为目的,满足消费者的嗜好。药酒主要用于治病,有其特定的医疗作用。3. 生产管理部门不同保健酒由食品生产企业生产,由食品部门主管,产品质量不合格可以调整或回收。药酒由药厂生产,由药品管理部门主管,产品质量不合格只能报废。4. 配方和质量依据不同药酒的配方要经过严格的审批,要求有内在的以有效成份为指标的质量标准。保健酒配方一般不需要审批,很少规定检测其内在功效成份,但第三代保健酒要求有明确的功能因子。5. 适用人群和对象不同保健酒对年龄和性别没有特别严格的限制,主要使用对象是健康或亚健康人群。药酒有
10、针对性较强的适用人群,使用对象是疾病患者,需要在医生的处方或在专业人士的指导下服用。6. 销售场所不同保健酒主要在酒店、商场、超市等一般商品销售场所销售。药酒主要在药店或医疗场所销售。一言以蔽之,健康的或亚健康的人喝保健酒,用于保健养生;患病的人喝药酒,用于治病。(四)保健酒的特殊性1.行业发展不成熟,消费者很理性保健酒被消费者认定为“药酒”、补酒,因此消费者选用上会格外审慎,深怕饮用后功能门不当户不对,过犹不及,致身体损伤;一旦认为选择对了,大部分都会忠诚的长期消费。消费者很理性也直接导致品牌集中度非常之高,半路出家、品牌根基不牢固者几乎没有市场。不管你在其他行业有多大的影响力,消费者仅认同
11、保健酒大品牌、知名品牌、信得过的百年老店。也就是所谓的“品牌封锁性行业”,用西方的话就是“权威使得行为趋于一致”。2.保健酒是白酒的一种替代品,品牌集中度高不经常饮用白酒的人接受度不高,属于小众酒,整体销量规模较小,新品牌受关注的机会太少。3.保健酒因为是药酒、补酒,单次饮用量不宜过高这也是即饮型小瓶餐饮酒能够迅速获得认可的原因之一,而纯粹的大瓶酒营销模式不对口,成功的机会就更小。4.口感束缚+功能捆绑+品牌宣传+耐性耕耘+地缘优势五力聚合才是成功者成功的根本。二、保健酒行业市场分析(一)中国保健酒十大品牌简介保健酒行业市场格局位置代表品牌市场范围第一梯队劲酒、椰岛鹿龟酒、竹叶青、黄金酒等全国
12、性市场第二梯队致中和、张裕三鞭酒、宁夏红枸杞区域性市场第三梯队松茸酒、十足全蝎酒、无比养生酒等地方性市场1.劲酒劲牌公司创建于1953年,历经六十年的稳步发展,现已成为一家专业化的健康食品企业。产品从单一的白酒发展成为以保健酒、健康白酒和生物医药为三大核心业务的健康产业结构。拥有面积350亩的保健酒工业园和930亩的原酒生态园,年生产保健酒的综合能力达到16万吨。2013年,劲牌实现销售额近67亿元,上交税金近18亿元人民币,直接用于公益慈善事业的投入逾7095万元。劲牌坚持“按做药的标准生产保健酒”,率先将中药数字技术运用于产品生产。劲牌研发中心联合北京大学、武汉大学、华中科技大学、中国药科
13、大学、香港浸会大学等科研院校,在中药工程技术和质量控制、中药药理分析、工业微生物检测等领域开展了多项富有建设性的科研攻关工作。研发中心拥有完善的分析实验室和具有国际水准的仪器设备,拥有专职技术研发人员100余名,其中高级工程师10人(教授级3人)、中国酿酒大师1人、博士6人、国家级评酒委员7人、省级评酒委员11人。2006年3月,劲牌研发中心成为“博士后产业基地”。2008年5月,劲牌检测中心通过国家实验室认可,成为我国保健酒行业唯一拥有国家认可实验室的企业。2010年11月,劲牌研发中心通过省级“保健酒工程技术研究中心”鉴定。2012年7月,劲牌取得“医疗机构执业许可证”。2013年1月,“
14、中药保健食品质量与安全湖北省重点实验室”获批组建。为确保原酒品质,劲牌选址在植被繁茂、水质甘冽的幕阜山脉建立了四座原酒基地,占地930亩,年产小曲清香型白酒7.5万吨,是中国最大的小曲白酒酿造基地。天然无污染的自然环境保证了所酿原酒的纯正品质。2002年,劲牌被国家税务总局和全国工商联评为“诚信纳税企业”。2003年,国家工商行政管理总局授予劲牌“全国守合同重信用企业”荣誉称号。2005年10月,劲牌公司被全国文明委评为“全国文明单位”。2008年、2010年劲牌公司连续两年荣获“中华慈善奖”。2011年荣获“全国五一劳动奖状”,同年11月,获得“1981-2011中国食品工业卓越贡献企业”荣
15、誉称号。(1)销售额作为保健酒行业的领导品牌劲酒,2012年销售额突破56亿元,继续领跑整个行业。主要产品包括:中国劲酒、参茸劲酒、金标劲酒、健康白酒、韵酒、追风八珍酒、劲牌十全酒。(2)销售价格官方网站()的销售报价如下:序号品类容量(ml)酒精度单价(元/瓶)1中国劲酒52035352参茸劲酒50038983金标劲酒500383684白酒-金典大团圆500421085白酒-贵宾大团圆500423986韵酒50014867追风八珍酒50038128劲牌十全酒5003541(3)营销策略低端滋补酒餐饮营销的代表。地面推广为主,央视广告拉动为辅,在传统酒市中占有一定份额。小规格产品培育,拉动大量
16、的消费群体(4)功效定位增强免疫调节、抗疲劳、补肾(5)市场表现在华东市场表现优异,是保健酒中表现最好的品牌。浙江、江苏、福建、安徽、江西、湖南、湖北为主力市场。河南、山东为辅助市场。2.椰岛鹿龟酒海南椰岛(集团)股份有限公司,成立于1993年,是由一家有着近80年历史的海口饮料厂稳健发展起来的国有股份制上市公司。公司目前总资产13亿元人民币,现有员工3000多人,营销网络遍布全国大江南北。海南椰岛集团多年以来坚持立足海南优质天然资源,专注健康生态食品,形成了以椰岛鹿龟酒和椰岛海王酒等保健酒为主导,健康白酒、健康食品和饮料、贸易等为辅助的产业发展格局。公司的主打产品椰岛鹿龟酒,不仅具有悠久的历
17、史渊源和深厚文化内涵,更融合了现代高科技酿造技术,已成为家喻户晓的知名品牌 ,2007年被评为中国名牌产品,销售量多年位居保健酒市场前列。其姊妹产品椰岛海王酒自投入市场以来,亦获得良好的市场反映,销售量节节攀升,市场份额迅速扩张。公司白酒品牌海口大曲,是海南人民、商政宴客的首选佳酿,已成为一张响亮的海南酒类名片,更于2010年博鳌国际旅游论坛上成为指定用酒。2009年,立足海南生态和资源优势,椰岛集团积极进军食品饮料行业, 以椰岛椰汁为代表的一系列带有浓郁海南特色的产品一上市便广受赞誉,得到了广大消费者的认可。公司业绩突出,声誉卓著,是海南省企业绩效评价中的佼佼者。2003年,在全国上市企业竞
18、争力评估中,位居海南第一名;2004年,椰岛集团荣获中华全国总工会授予的“全国五一劳动奖状”;2007年,椰岛鹿龟酒被评为中国名牌产品;2010年,椰岛集团荣获“国家商标战略实施示范企业”; 2010、2011连续两年“椰岛”荣膺“中国保健酒品牌价值第一”,现品牌价值70.62亿元。(1)销售额海南椰岛2012年的销售总收入是12.59亿元,其中房地产:39.53%;酒类:32.62%;油类:11.63%;贸易:10.53%;特色食品饮料:3.57%;淀粉:1.88%;其他:0.24%。2012年度,海南椰岛的酒类销售收入是4.1亿元。海南椰岛目前已形成以椰岛鹿龟酒为代表,包括椰岛海王酒、海口
19、大曲、宝岛白、三椰春酒、川源酒等一系列具有巨大市场潜力毛利率相对较高的产品群。公司主营滋补酒类、白酒类、饮料等,目前已形成椰岛鹿龟酒、海口大曲等产品群,是国内保健酒行业中惟一的上市公司,主导产品椰岛牌鹿龟酒拥有上千年历史,“椰岛鹿龟酒”荣获全国保健酒行业中唯一“中国保健品名牌产品”称号,该酒在全国保健酒类中产值、利税均排名第一,市场占有率在20%以上,而公司近年新开发的白酒海口大曲在海南省白酒行业中排名第一。该公司酒类产品毛利率高达61.71%。(2)销售价格通过我查查APP查询到的销售报价如下:序号品类容量(ml)酒精度单价(元/瓶)1一星椰岛鹿龟酒50033362二星椰岛鹿龟酒500335
20、33五星椰岛鹿龟酒500331584椰岛海王酒50032305海口大曲52度5004256(3)营销策略产品色泽浓黑,有独特的产品利益和差异化。不设代理商,直接运作大中城市终端,锁定高消费人群。央视广告,坚持高举高打,在礼品市场占据高端消费地位。(4)功效定位增强免疫调节、抗疲劳、补肾、抗风湿(5)市场表现局部市场的高端消费人群和礼品市场。消费普及率低,消费者对产品、品牌认知不足。沿海市场消费火热。3.张裕张裕三鞭酒作为保健酒行业的领航品牌,它承载着百年张裕浓厚的文化底蕴,有“国家保密配方”和“中华老字号”两张确保高品质保健酒的准入证书,自1968年生产以来,一直出口销往香港、马来西亚、新加坡
21、、泰国、日本、韩国等东南亚国家和地区,畅销海外四十多年。烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司,前身是张裕酿酒公司,由著名的爱国侨领张弼士在1892年创立。中国葡萄酒工业化的序幕由此拉开。 经过一百多年的发展,张裕已经发展成为中国乃至亚洲最大的葡萄酒生产经营企业。1997年和2000年张裕B股和A股先后成功发行并上市,2002年7月,张裕被中国工业经济联合会评为最具国际竞争力向世界名牌进军的16家民族品牌之一。1892年,著名的爱国侨领张弼士先生为了实现实业兴邦的梦想,先后投资300万两白银在烟台创办了张裕酿酒公司,中国葡萄酒工业化的序幕由此拉开。经过一百多年的发展,张裕已经发展成为中国乃至亚洲最大的葡
22、萄酒生产经营企业。1997年和2000年张裕B股和A股先后成功发行并上市,2002年7月,张裕被中国工业经济联合会评为最具国际竞争力向世界名牌进军的16家民族品牌之一。在中国社会科学院等权威机构联合进行的2004年度企业竞争力监测中,张裕综合竞争力指数居位列中国上市公司食品酿酒行业的第八名,成为进入前十强的唯一一家葡萄酒企业。2010年度,由中国酒类流通协会和中华品牌战略研究院共同主办的,“华樽杯”第二届中国酒类品牌价值评议结果在国家会议中心揭晓,烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司在中国酒类企业中名列第20位,品牌价值为57.44亿元(RMB),在中国葡萄酒行业中名列第3位;在山东省酒类企业中名列第
23、2位,在山东省葡萄酒类别中位列第一。(1)销售额2011年保健酒的销售额是1.25亿元。2012年未披露张裕特质三鞭酒是我公司的传统产品之一。它是在参照民间验方的基础上,根据我国传统保健理论,以优质高粱酒为酒基,辅以传统的动植物原料,集张裕公司百年酿造之经验精心酿制而成的。该酒红褐色,酒香浓郁,甜香适口,回味悠长,风格独特,富含多种人体必需氨基酸和微量元素,适量饮用能抗氧化,并提示有一定的延缓衰老的作用。(2)销售价格京东网站()查询到的报价如下:序号品类容量(ml)酒精度单价(元/瓶)1特质三鞭酒5003558(3)营销策略在国内市场除渤海城市外,销售渠道没有建成。在海外鼎鼎大名,价值不菲,
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