人造板行业销售情况分析.docx

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1、人造板行业分析目录一、人造板概述21.1人造板定义及分类21.2生产工艺31.3行业标准3(一)人造板的环保标准3(二)我国人造板标准化发展趋势3二、人造板生产概况42.1世界人造板生产概况42.2中国人造板生产概况4(一)产量情况4(二)品种结构5(三)企业分布情况6(四)进出口情况8三、人造板消费市场概况93.1市场规模93.2国内市场分布93.3中国人造板应用领域9(一)家具制造业9(二)建筑业10(三)其它市场容量10四、胶合板生产与销售情况分析10五、纤维板生产与销售情况分析125.1产量情况125.2企业分布情况125.3生产设备情况135.4产品质量情况135.5市场情况13六、

2、刨花板生产与销售情况分析136.1产量情况分析146.2生产能力发展情况146.3生产设备情况156.4生产企业情况16七、中国人造板行业发展存在的问题16（1）人造板行业上下游利润存在巨大“剪刀差”。16（2）保护主义阻碍中国人造板企业做大做强。17（5）原材料不足17（6）生产设备和技术创新能力不足18（7）林业经营的资金需求量大，周期长18（8）整体质量不乐观18八、中国人造板制造行业企业188.1人造板企业概况188.2人造板上市公司分析19(一)大亚科技股份有限公司19(二)吉林森林工业股份有限公司20(三)福建省永安林业（集团）股份有限公司20(四)德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2

3、1(五)国栋建设21九、人造板行业进入障碍及监管体制229.1进入障碍229.2人造板行业监管体制22十、人造板行业发展的影响因素及发展趋势2310.1影响因素23(一)政策23(二)市场23(三)成本23(四)竞争23(五)技术2410.2发展趋势24(一)市场前景依旧广阔24(二)行业发展面临结构调整24附录：28主要原材料市场情况28我国人造板行业重点企业30中国纤维板行业百强企业名单302007中国胶合板制造业十强企业342007中国纤维板制造业十强企业342007中国刨花板制造业十强企业352007中国其他人造板、材制造业十强企业35人造板行业分析一、 人造板概述1.1人造板定义及分

4、类以木材或其他非木材植物为原料，经一定机械加工分离成各种单元材料后，施加或不施加胶粘剂和其他添加剂胶合而成的板材或模压制品。主要包括胶合板、刨花（碎料）板和纤维板等三大类产品，其延伸产品和深加工产品达上百种。胶合板、刨花板和纤维板三者中，以胶合板的强度及体积稳定性最好，加工工艺性能也优于刨花板和纤维板，因此使用最广。硬质纤维板有可以不用胶或少用胶的优点，但环境污染是纤维板工业的严重问题。刨花板的制造工艺最简，能源消耗最少，但需用大量胶粘剂。由于各种人造板之间互相渗透，加上复合板的出现，分类概念逐渐模糊，各种板材之间的界限也将逐渐打破。新一代的人造板，其组成单元和结构方式将会按特定的要求经过预先

5、设计制成，产品设计概念将进入人造板工业，复合结构和定向结构尤将经过产品设计。这将在更大程度上提高木质材料的利用率并扩大其用途范围。人造板工业所用的材料，也将由单一型向复合型发展。当前国际市场上的人造板品种仅有64种，中国包括正在试产的品种在内仅18种。已有的产品大都系单一结构。这说明人造板开发的潜力还很大，如果再进一步发展木质材料与金属、塑料、非金属矿物等组成的复合结构，则人造板工业的前景将更为广阔。1.2生产工艺人造板所用原料，除胶合板需用原木外，大部分来自采伐和加工剩余物,以及小径材(直径在8厘米以下)。经破碎或削片、再碎后制成的片状、条状、针状、粒状材料可用于刨花板制造。木片经纤维分离后

6、用于纤维板制造。这样可使木材利用率较传统利用方式提高2025。70年代开始注意利用树皮、木屑作人造板原料，但树皮只能用在刨花板中层,用量不能超过8，否则会降低产品强度。此外，非木质材料也日益受到重视，除蔗渣、麻秆、等在人造板生产中早已被利用外，已扩大到多种植物茎秆及种子壳皮。最新的木塑新材料是以废旧塑料和树枝树权木粉、农业秸秆粉等植物纤维为主要原材料，采用先进工艺技术加工而成，且产品可重复回收再利用。各种人造板的制造过程都包括下述5个主要工艺。n 切削加工n 干燥n 施胶 （美国已有无胶胶合技术）n 成型和加压n 加压分预压及热压最终加工（锯边、砂光，硬质纤维板需经热处理及调湿处理。根据使用要

7、求，有些板材还需进行浸渍、油漆、复面、封边等特殊处理。）1.3行业标准(一) 人造板的环保标准目前在国际上，甲醛释放量等级分为E2、E1、E0三个级别，即E230mg/100g，E19mg/100g，E05mg/100g。目前世界上只有芬兰、日本两国执行类似E0标准，符合该标准的家居产品是国际顶级环保产品。E0、E1级高标准板材的生产，对厂家的技术和设备要求都非常高。目前，国内大多数的中小企业都不具备这样的生产能力。(二) 我国人造板标准化发展趋势n 加强使用性能标准：在产品性质（Property)标准基础上,加强使用性能（Performance）标准制修订，有利于开拓应用领域和技术创新。n

8、突出公共利益标准：结构用人造板性能、检测程序、标识等；游离甲醛、VOC、重金属、剧毒成分等有害物质n 限量标准；节能、节约、排污标准。重视基础方法标准：试验方法标准； 抽样方案标准；合格评定标准 。二、 人造板生产概况2.1世界人造板生产概况2006 年，全球人造板生产能力已超过2 亿m3，其中胶合板7,000 万m3，纤维板5,314 万m3，刨花板8,522 万m3，预计2010 年全球人造板总产量和消费量将达到2.55 亿m3。（资料来源：中国林产工业协会）尽管不同国家、不同人造板品种发展情况不同，但从总体上看，近年来中密度纤维板和定向刨花板取得了较好的发展。在欧洲，中密度纤维板和定向刨

9、花板正部分取代刨花板的市场。定向刨花板，特别是中密度纤维板，继续成为人造板强势产品，但二者的发展速度将下降。 2.2中国人造板生产概况(一) 产量情况进入21世纪，尤其别是2003年中共中央、国务院颁布关于加快林业发展的决定以来，各地认真贯彻落实发展人造板的方针政策（包括林业产业政策要点），加大投资力度和科技含量，千方百计扩大人造板原料，在体制上实行林板一体化，积极引进国外的先进生产工艺、设备与管理，使我国的人造板产业有了突飞猛进的快速发展。据统计，2008年我国人造板产量达到9409.95万立方米，比2007年增长6.6%，比2000年的2001.66万立方米增长3.7倍，平均每年递增46.

10、3%。表1：2000-2008全国人造板产量 单位：万立方米年度 人造板产量总计其中:“三板”产量合计胶合板纤维板刨花板20002001.661793.74992.54514.43286.7720012111.271819.5904.51570.11344.5320022930.182271.941135.21767.42369.3120034553.363778.092102.351128.33547.4120045446.4943022098.621560.46642.9220056392.895151.612514.972060.56576.0820067428.566038.64272

11、8.782466.6843.2620078828.587120.473561.562729.84829.0720089409.95 7589.65 3540.86 2906.56 1142.23 年均增长率22.29%21.00%20.00%24.96%20.63%我国已有人造板企业达6000多家，生产规模每年达9000多万立方米，成为世界人造板生产和消费第一大国。 “十一五”期间，我国人造板工业将以高于同期国民经济3-5 个百分点的速度增长，2010 年人造板市场总需求量预计可望达到8,000 万m3。(二) 品种结构从人造板板种结构来说，2008年与2000年相比有了一定的调整和优化。胶合

12、板、纤维板、刨花板和其他板和其他人造板产量占全部人造板产量的比重(%)，从2000年的49.59:25.70:14.32:10.39调整优化为2008年的37.63:30.89:12.14:19.34。“三板”产量占全部人造板产量的比重（%），亦从2000年的89.61降为2008年的80.66，（详见表2：2000年与2008年全国人造板各板种产量所占比重）。20012008人造板年增长率胶合板纤维板刨花板其他2001-8.87%10.82%20.14%40.33%200225.51%34.61%7.19%125.60%200385.19%47.03%48.23%17.78%2004-0.1

13、8%38.30%17.45%47.62%200519.84%32.05%-10.40%8.46%20068.50%19.71%46.38%11.97%200730.52%10.67%-1.68%22.89%2008-0.58%6.47%37.77%6.57%2008年与2000年全国人造板种产量所占比重年 度 “三板”产量占全部人造板产量比重各种产量占全部人造板产量比重胶合板纤维板刨花板其他板2000年89.61%49.59%25.70%14.32%10.39%2008年80.66%37.63%30.89%12.14%19.34%比例增减-8.95%-11.96%5.19%-2.18%8.95

14、%在三大主要板材中，胶合板以约占三大主要板材总产量50%的份额长期保持主导地位。然而，由于胶合板以优质大径级木材为主要原料，受国家对实木制品消费税及出口退税政策调整的影响，产品份额明显下降，到2008年，其份额已下降至三大板材总产量的37.63%，相对于2000年，下降了11.96个百分点。刨花板和中纤板则以林区剩余物和次小薪材为原材料，受国家产业政策的鼓励。但是，刨花板由于产品质量普遍不高且在家具制造中用量较少，近年发展较缓。比较而言，中纤板的生产资源利用率高，产品材质细密、性能稳定、边缘紧密便于加工，近年来在产量迅速增加的同时，在人造板产品结构中的份额也越来越高，到2008年已占全部人造板

15、产量的30.89%，相对于2000年提升了5.19个百分点。预计在我国家具、木地板、房地产、建筑装修行业快速发展的推动下，中纤板的需求将得到进一步提高，市场前景较为广阔。而其他板，比如细木工板、竹材人造板、秸秆人造板和功能型、结构性人造板等，所占比例从2000年的10.39% 提升到2008年的19.34%。 (三) 企业分布情况 行业布局方面，自20世纪90年代以来，人造板行业在国内获得蓬勃发展，但多分布于广西、福建、山东、江苏等地，且以小企业为主。目前，江苏、山东、河北等6省的人造板总产量和市场份额占全国的80%以上，其中江苏邳州市人造板年产量达到800万立方米，占全国出口量的45%，已成

16、为全国最大的人造板生产基地。按产品种类来看，人造板具体生产情况如下： n 胶合板近10年来，受市场和原料的影响，产量有起有伏，但总体上保持年均30%的增长速度。到2007年底，全国共有规模以上胶合板企业5000多家，生产能力为每年4000万立方米，生产原料以进口阔叶材和国产速生材为主，大部分企业集中在江苏、山东和河北省。n 纤维板我国纤维板生产经历了硬质纤维板和中（高）密度纤维板两个阶段。90年代初，拥有硬质纤维板企业550家，年产量近200万立方米。到90年代后期，受家具和地板市场需求的强力拉动，中（高）密度纤维板增速超过了胶合板和刨花板同期增长速度，逐步替代了硬质纤维板产品。现有中密度纤维

17、板生产线684条，设计年生产能力3294万立方米，分布在20多个省区，生产能力排在前10位的省区占全国总生产能力的75.6%。 n 刨花板生产企业600余家，年生产能力800多万立方米，进口生产线集中在福建、广东、江苏和吉林省。我国刨花板生产在“八五”期间增长较快，“九五”期间增速减缓。近几年，通过技术改造和新项目建设，产量大幅回升。 n 其他人造板主要包括细木工板、竹材人造板、秸秆人造板和功能型、结构性人造板等，其中细木工板近几年来一直呈上升趋势，具有良好的市场发展潜力。表1 2007年我国人造板行业生产情况 单位： 万m/年种类企业数生产能力产量企业集中地胶合板500040003561江苏

18、、山东、河北纤维板中密度纤维板生产线684条32942729前10位的省区占全国总生产能力的75.6%刨花板600多家企业1200829福建、广东、江苏、吉林其他1718广东、四川、上海中国木材及人造板加工集散地及主要加工产品统计数据 (四) 进出口情况我国胶合板产量和出口量在世界排名第一，2007年生产3561.6万立方米，进口30.6万立方米，出口878.2万立方米,出口额35.8亿美元，进、出口量分别比2006年提高5.76%和22.91%，主要出口国为美国、日本、英国和韩国。 2007年纤维板产量2729.8万立方米，进口60.5万立方米，出口304.4万立方米，出口额10.86亿美元

19、，进、出口量分别比2006年提高了56.34%和70.75%，主要出口国为沙特阿拉伯、美国、韩国和土耳其。2007年刨花板产量829.1万立方米，出口11.9万立方米，进口34.1万立方米，主要进口国为泰国、马来西亚、德国和奥地利。 2007年其他人造板总产量1718.1万立方米，其中细木工板1324.1万立方米，进、出口比2006年分别提高了14.6%和23.6%。 2007年我国人造板进出口情况 单位：万m种类进口出口主要出口国胶合板30.6878美国、日本、韩国纤维板60.5304沙特阿拉伯、美国、韩国、土耳其刨花板34.112泰国、马来西亚、德国、奥地利三、 人造板消费市场概况3.1市

20、场规模预计2010 年全球人造板总产量和消费量将达到2.55 亿m3。近年来，我国对人造板的消费需求逐年递增。建筑业与人造板市场最为密切相关，而建筑业又是我国国经济的支柱产业，建筑业的蓬勃发展，足以拉动人造板市场的需求。此外，我国家具业每年也以20左右的速度递增发展，每年销售额都逾千亿元以上，而人造板又是家具制作的主要原料。如此巨大的市场需求，的确为当前以至今后相当长的一个时期内人造板行业的不断发展打下了坚实的基础。2010 年人造板市场总需求量预计可望达到8,000 万m3。3.2国内市场分布 中国人造板的销售主要集中在华南的广东，华东的浙江、上海，华北的北京、河北，西南的成都等十大市场。由

21、于生产企业分布带来的运输成本和市场成熟程度的差别，市场间同板种之间价格差距较大，产品质量和价格的紧密程度在不同市场也有不同表现。其中，广东市场的销售量最大，占人造板总量的四分之一强；成都市场的产品价格略高于其它市场，质优产品在这里受到青睐；浙江、上海市场上的优质低价的产品受到欢迎；北京、河北市场受北方地区的影响。3.3中国人造板应用领域 中国人造板的应用主要分布于五个领域，其中家具生产用量（含办公家具、厨柜、家居家具、室外庭院家具）约占65%，建筑用量（包括室内装饰、复合门、楼梯板、隔断墙板、建筑模板）约占15%，包装和集装箱地板用量约占8%，其他（包括家电外壳、健身器材、保龄球道、玩具、车船

22、内饰板、工艺品等）约占7%，地板约占5%。(一) 家具制造业 家具业历来就是人造板的传统应用领域现在，全国家具企业5万多家，从业人员500多万人。2008年产值达6500亿元人民币，出口额达275.83 亿美元，家具出口额位列世界第一。目前，我国家具产值占世界家具产值的25%，出口额占世界家具出口额的22.6%，已经成为世界重要的家具生产大国和出口大国。受美国次贷危机的影响，我国家具出口市场会受到一定的影响，但随着居民消费能力的增强和消费观念的转变，我国城市化水平的提高，国家对“三农”问题的重视带动农村消费水平，家具、包装、装饰等行业及建筑领域对人造板的需求将越来越大，我国家具国内市场还有很大

23、的发展空间。 “十一五”期间以中国经济年均增长 8、人口增长 6 、2010 年城市化率 45来计算，2010 年中国城镇人口将达 65 亿，每年新增建筑面积将达到 l0 亿平方米以上，国内家具消费将突破 2000 亿元人民币，预计未来5到10年仍将是我国家具产业的高速发展期。中国人造板工业将以高于同期国民经济 3-5 个百分点的速度增长，到 2010 年，中国人造板市场需求将达到 8000 万 m3。(二) 建筑业中密度纤维板在建筑领域已得到普遍应用，如强化地板、室内装饰及农用建筑物等，在墙体、门板和建筑模板等方面的应用也在开发中，但目前我国人造板在建筑业上的消耗与国外相比有明显的差距。以下

24、是近年各国人造板在建筑领域上的消耗比例（%）：中国美国德国英国加拿大法国日本1525405040604060405040453060据建设部规划统计数据显示，近年我国城镇住宅年竣工量约 5 亿m2，如按 80%的比例装修， 则每年的装饰工程量达 4 亿 m2；全国现有居住建筑约 20 亿，若按每年 5%的住户需装修计算，每年的装饰工程量达 1 亿；另 外每年尚有 800 万左右的公共建筑和其它建筑物需要装修，则今后每年的装饰工程量超过 5亿 m2。这为人造板，尤其是中密度纤维板和薄型中密度纤维板带来巨大的发展空间。据有关部门预测，在未来几年我国人造板在建筑业应用比例将提高到 40%，仅此一项，

25、建筑领域人造板的年需求量就达 1440 万m 。(三) 其它市场容量人造板板也涉足车辆与船舶制造、高档产品包装、体育用品和家用电器及其它一些轻工行业等领域，特别是薄型中密度纤维板一直处于供不应求的局面。 总之，随着我国经济的发展和人民生活水平的提高，人们对性能优良、品种多样、适应性强、用途广泛的中密度纤维板产品的需求量将日益增加，其市场潜力巨大，市场前景良好。四、 胶合板生产与销售情况分析2003-2007年我国胶合板表观消费量与生产量(万m3)20032004200520062007消费量1978.0817482015.481939.92720.38生产量2102.352098.622514

26、.972728.783561.562003-2008年我国胶合板进出口量日期进口出 口数量(m3)金额(美元)数量(m3)金额(美元)2003年797,810355,123,813 2,040,470 495,432,607 2004年799,298 384,279,605 4,305,484 1,249,941,388 2005年589,120276,681,0525,583,972 1,879,039,267 2006年413,424 197,174,112 8,302,262 2,910,148,4582007年304,098 170,382,652 8,715,903 3,577,94

27、0,621 2008年1-11月274,867 157,464,287 6,765,394 3,185,815,990 五、 纤维板生产与销售情况分析我国的纤维板产业，其市场需求已由过去用的硬质纤维板，变成中/高密度纤维板，加上中/高密度纤维板毛利润率高加上国家税收政策扶持，近些年来，我国中/高密度纤维板业发展非常迅速，原来的硬质纤维板已逐步被中、高密度纤维板所取代。日前，我国已经成为中/高密度纤维板制造业的第一大国。5.1产量情况自2001年开始，我国纤维板生产能力持续高速增长，从2001年每年生产能力639万立方米，到2008年底，年生产能力已经达到3010万立方米，年均增长率超过21%。

28、受2006年第四季度纤维板价格大幅上涨的影响，2007年度成为纤维板业发展的又一投资高峰年。新一轮投资导致2008年大批纤维板生产线建成投入运行。截至2008年底，全国纤维板总生产能力达到每年3010万立方米。受金融危机影响，2008年纤维板市场出现阶段性供过于求局面的影响，纤维板生产线投资建设速度明显减缓。2009年上半年，新增纤维板生产能力有所下降，纤维板产量为1401万立方米，去2008年同期减少2%。随着下半年经济回暖，预计2009年总生产能力将接近每年3280万立方米，2010年底全国纤维板总生产能力将达到年3500万立方米。5.2企业分布情况我国纤维板生产能力分布在28个省(区、市

29、)，主要集中在华东与华南。金融危机给华东、华南等主要出口地区带来重创，但并没有削弱这两个地区纤维板在全国领先的地位，从全国来看，仍然保持着东强西弱的产业格局。有统计数据显示，华东的山东、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西等省(市)相对发达，工业基础好，是我国纤维板主要生产区。截至2008年底，华东拥有纤维板生产线283条，生产能力达到年1304万立方米，占全国生产能力42.6%。但由于纤维板生产企业密集，木材原料供应紧张。华南的广东、广西、海南等省(区)经济较发达，资金丰富，虽然纤维板生产企业密集，但原料持续供应能力强，是中国第二大纤维板生产区。截至2008年底，华南拥有纤维板生产线108条，

30、生产能力达到年602万立方米，占全国生产能力约20.1%。另外华中约占全国产量的10.1%，华北约占9.7%，西南约占8.4%，东北区约占7.4%，西北约占1.8%。5.3生产设备情况截至2008年底，全国纤维板生产能力达到年3005万立方米。其中连续平压纤维板生产线38条，生产能力合计为年514万立方米，占纤维板总生产能力约17%；连续辊压纤维板生产线30条，生产能力合计为年142万立方米，占总生产能力近5%。近年来，连续平压板因其具有生产连续、产量高、幅面大、规格灵活等特点,在纤维板生产线中所占比重正在逐步提高，这也标志着着我国纤维板市场正在进军国内的中高端市场。2008年底，连续平压占1

31、7.1%，连续琨压占4.9%，多层压机及其他78.1%。预计到2010年，连续平压将达到23.5%，连续琨压达到6.0%，多层压机即其他将下降为17.1%。5.4产品质量情况纤维板产业是技术、资金、生产线自动化程度密集型的产业，不同生产条件和不同管理水平企业的产品质量差异较大。中国纤维板产业中，大中型企业约占总企业数量的30%，小型企业占70%。中国林产工业协会副会长、中国林产工业公司总经理助理钱小瑜介绍，我国纤维板的整体质量较好，大中型企业的产品质量逐年稳步提高，而小型企业的产品质量尚不稳定，波动较大。甲醛释放量是纤维板唯一的环保指标，也是纤维板产品主要检验指标，反映纤维板中游离甲醛的含量。

32、随着人们对生活质量要求的提高，国内外市场对纤维板的甲醛释放量的要求也越来越高。目前我国相关的纤维板甲醛释放限量标准有效地控制了纤维板的甲醛释放量，我国约有10%的纤维板产品甲醛释放量达到E1级水平，80%的达到E2级，10%的产品甲醛释放量不合格。但即便如此，仍旧不能满足需求，进一步降低成品板游离甲醛释放量，是纤维板占有国内外市场的必由之路。5.5市场情况我伴随中/高密度纤维板的应用范围不断拓展，家具、强化复合地板、音响设备、装修和装饰、包装和汽车工业等多个行业、领域，都大量使用了的中/高密度纤维板，仅家具消费中纤板就达1000立方米左右，强化复合地板2003年产量已达1.55亿平方米，消费中

33、、高密度纤维板约达144万立方米，预计我国中/高密度纤维板的消费量已达1300万立方米左右。据中国林产工业协会纤维板专业委员会统计数据显示，2008年纤维板的消费量为2683万立方米，预计2009年为3000万立方米，预计2010为3300万立方米。目前，尤其是我国家具业和强化地板业，随着我国房地产业的迅速发展，历年均以两位数的发展速度增长。国中（高）密度纤维板的主要销售市场分为：华南地区的广东市场，华东地区的浙江、上海市场，华北地区的北京、河北市场，西南地区的成都市场。其中，广东市场的销售量最大，占中纤板销售总量的四分之一以上；成都市场的产品价格略高于其它市场，优质产品更受欢迎；浙江、上海市

34、场主要青睐于质优价低的产品；北京、河北市场产品价格则处于较低水平。（资料来源：国际木业2007 年1 月）六、 刨花板生产与销售情况分析6.1产量情况分析6.2生产能力发展情况我国刨花板生产能力统计表年生产能力生产线数量占全部生产线数量生产能力1万m以下400多条75%49%15万m59条12.5%13%大于5万m59条12.5%38%6.3生产设备情况我国刨花板生产设备情况 单位：万m/年设备来源生产线生产能力数量（条）比例产能比例生产线年均生产能力国产45090%90075%2进口5110%328.925%6.5目前国内生产刨花板的厂家多采用多层压机，多层压机生产存在能耗高，生产效率低下的

35、问题。而采用国外最先进的连续压机生产刨花板在节约原辅材料、降低能源消耗、提高板材质量等方面显示出强大的优越性。6.4生产企业情况我国刨花板行业集中度低，企业规模普遍小、我国拥有刨花板企业近600家，平均每家企业的规模为2.0万m/年，远远落后于世界10万m/年。行业内生产能力前5名的企业的生产能力之和仅占全部生产能力总和的1%，行业内缺乏优质高效的规模化经营企业。随着我国刨花板市场的快速发展，刨花板生产企业的投资力度也在不断加大，部分刨花板企业的规模也不断扩大，在行业内一些知名度比较高的企业也不断出现。以引进设备为主体的刨花板生产企业的产品质量高于以国产设备为主体的企业；大中型刨花板生产企业的

36、产品质量较好。七、 中国人造板行业发展存在的问题（1）人造板行业上下游利润存在巨大“剪刀差”。行业进入的门槛比较低，普遍存在研发投资少、技术含量低、质量差的问题，造成浪费大、污染重的低档人造板产品涌入市场，扰乱了市场的正常秩序和公平竞争。中国人造板行业有上万家的企业，基本上为民营企业，故此激烈、长年无序的状态，使得下游家具行业得以侵占更多利润空间；与国内现象相对，在美国、欧洲等地，人造板主要由数十家企业共同占领，已形成较为良性的竞争格局，人造板行业利润与下游家具利润相对均衡。（2）保护主义阻碍中国人造板企业做大做强。木材资源占据人造板成本的40%左右，但由于地方保护主义，大型企业难以获得与自己

37、产能匹配的木材资源。由是形成的结果是，作为资金密集型、进入门槛较低的人造板行业，许多小企业如雨后春笋纷生。大企业方面，由于采取先进设备，投入更高，加之取用木材成本高，导致市场占有率一直不大。解决目前这一行业的弊病和利润的“剪刀差”问题，或许需要靠上下游一体化来进行。例如大亚科技收购了圣象地板，两者联姻，在公司内部解决了上下游的利润及成本分配问题；大自然地板则向两头扩展，一头抓林木种植，一头抓渠道销售，而生产地板环节则外包给生产厂家。（3）产品结构不合理产品结构方面也不合理。目前，我国以优质大径级木材为原料的胶合板比例偏高，其占人造板总产量的比例已经超过了世界的平均比例；以采伐和加工剩余物、城市

38、废料为原料的刨花板比例偏低。定向刨花板、高性能复合板、无胶人造板、非木质资源和农作物秸秆板等产品比例很低。 （4）产业集中度低世界第一的产能及产量背后，是小而散的行业格局。目前国内人造板企业达上万家之多，共计661条生产线，平均每条线产能为4.5万立方米，且绝大部分企业小于3万立方米，而国外厂家年产10万立方米以上的占据69，由是形成鲜明对比。具体到行业布局方面，多分布于广西、福建、山东、江苏等地，且以小企业为主，存在规模偏小、研发投资少、技术含量低、质量差的问题，造成浪费大、污染重的低档人造板产品涌入市场，扰乱了市场正常的秩序和公平竞争。 （5）原材料不足我国森林资源的特点是：（1）资源分布

39、不均，东部地区森林覆盖率为34.27%，中部地区为27.12%，西部地区12.54%；（2）森林资源总体质量不高，全国林分平均每公顷蓄积量只有84.73m3，相当于世界平均水平的84.86%，林分平均胸径只有13.8cm；（3）林木径级、龄级分布结构不合理，可供采伐利用的资源少。（资料来源：中国人造板2007 年5 月）人造板木材原料不足突出地体现在以下几个方面：1由于天然林保护工程等重大生态工程的实施，我国木材生产量正逐步缩减；2资源结构性短缺：胶合板用大径级材、阔叶材，尤其是珍贵阔叶材，严重匮乏长期以来主要依靠进口。大径级阔叶材主要来自非洲、拉美、东南亚等地区，而近年来这些地区热带材的资源

40、急剧减少；3原材料基地建设：虽然我国速生丰产林基地建设于20世纪80年代中期得到了较快发展。但主要集中在一些生态敏感地带，不适合提供用材。另外由于纸业飞速发展对原料的鲸吞，木质原料供不足需的矛盾愈演愈烈。资源匮乏导致我国胶合板等用材原木的价格高于国际市场平均水平。对于人造板这一总体上处于微利状态的行业而言，降价空间的狭窄加上成本的居高不下使得人造板产业的发展受到严重制约，在竞争中处于十分不利的地位。原材料短缺是影响我国人造板产业国际竞争力的最重要的劣势因素之一。原材料的供应及供应价格的波动，均将对公司的经营及盈利情况产生较大影响。木质原材料短缺、价格上涨，煤、电、油、运输及化工原料价格高位运行

41、，给企业的生产经营带来了很大的成本上升压力。（6）生产设备和技术创新能力不足我国人造板设备制造厂家在生产规模、自动监测、检测和自动化程度和控制等方面与国际水平存在较大差距，尤其是主机设备和关键工艺技术创新能力不足，长期处于追踪和模仿的水平，缺乏自己的核心技术。目前，我国新建的大型连续压机生产线全部依靠进口。（7）林业经营的资金需求量大，周期长（8）整体质量不乐观虽然目前我国已成为世界人造板业第一生产大国，产品质量整体有所上升，当前大多数生产企业是民营企业，其中生产设施简陋，投资、生产规模小，工作环境差的小型、个体企业占相当数量，致使我国人造板产品总体质量水平不高，市场无序竞争激烈，假冒伪劣产品

42、横行，强度不合格、甲醛释放量超标等现象依然存在，我国人造板质量仍不容乐观，企业利润空间减少，升级、发展乏力。2009年12月，我国各地市的工商局对市面上销售的人造板材及其制品进行了抽样检查，结果触目惊心。北京的不合格率近三成，甘肃兰州的不合格率近四成，云南和深圳的不合格率分别为50%和30%，而天津出口人造板不合格率高达八成，河北石家庄、廊坊两地及安徽的合格率不足三成。八、 中国人造板制造行业企业8.1人造板企业概况目前，中国人造板企业已基本形成以民营资本为主的多元投资格局，其中：民营资本约占65%，国有资本约占25%，海外资本约占10%。人造板企业性质多为股份公司和有限公司，国内上市的公司有

43、吉林森工、江苏大亚、四川国栋、永安林业等近十家。 自上世纪九十年代起，海外投资商就开始进入中国投资林业产业，尤其是近五年来，项目年年增多，金额逐年加大，业务越来越宽。仅2006年就有外资直接投资项目20个，金额达2亿多美元。至2006年底，人造板行业的外资企业生产规模已超过人造板生产总量的10%，并保持快速增长势头。像胶合板的维德集团、刨花板的亚洲创建、纤维板的罗宾公司，还有丰林集团、柯诺集团、嘉汉木业、吉象集团等企业，单线生产规模都已超过10万m3，产品质量和管理水平均处于先进行列，在九块人造板中国名牌中，外资企业拥有两块。重点企业：共有14 家企业名称地址大亚科技集团有限公司江苏省镇江市丹

44、阳市经济技术开发区金陵西路95号 大亚科技股份有限公司江苏省镇江市丹阳经济技术开发区金陵西路95号 德华集团控股股份有限公司武康镇永安街199号建行10楼 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司浙江省湖州市德清县洛舍镇工业区 上海新高潮（集团）有限公司上海市奉贤区大叶公路7635号 福建省永安林业（集团）股份有限公司福建省三明市永安市燕江东路819号 广东威华股份有限公司广东省梅州市梅江区沿江路滨江新村威华办公大楼 福建福人木业有限公司福建省福州市台江区鳌峰路118号 吉林森林工业股份有限公司吉林省长春市高新技术产业开发区硅谷大街4000号创业大厦12楼 上海汇丽建材股份有限公司上海市南汇区康桥工业区

45、康桥东路299号 江苏胜阳实业股份有限公司江苏省徐州市铜山县三堡镇胜阳工业园区 福建中福实业股份有限公司福建省福州市鼓楼区五四路159号世界金龙大厦23层 德仁集团有限公司浙江省台州市临海市东方大道351号 中国吉林森林工业集团有限责任公司人民大街4036号 8.2人造板上市公司分析(一) 大亚科技股份有限公司大亚科技（000910。SZ）行业规模居于全国第一，其纤维板设计产能为136万立方米，仅占全国纤维板总产能的4。5，行业规模前三之和也不过是总产能的11。7。（走高端路线）据资料显示，日前大亚科技集团，拥有国内规模大、设备先进的（全套设备从德国引进）中/高密度板生产线，拥有亚洲最大、设备最为先进的（全套设备从德国引进）刨花板生产线，自建及合作种植速生丰产林120多万亩，亦成为该行业的领军企业集团。