XXXX年药品流通行业分析报告.docx

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1、 2012年药品流通行业运行统计分析报告2012年药品流通行业运行统计分析报告一、药品流通行业发展概况（一）发展概述2012年，中国药品流通行业发展势头良好。伴随着国家新医改的深入推进和各项行业政策、标准的出台，在全国药品流通行业发展规划纲要（20112015年）的引导下，相关主管部门大力支持行业结构调整和发展方式转型升级，鼓励企业兼并重组，提高行业集中度；药品流通企业不断提升流通效率和管理水平，创新业务和服务模式，拓展基层医疗市场。行业规模和效益稳步增长，呈现持续、健康的转型发展趋势。（二）运行分析1、整体规模2012年药品流通市场规模仍维持较快增长，但增速趋缓。全年药品流通行业销售总额达1

2、1174亿元销售总额为含税值，包括了七大类医药商品。，首次突破万亿元，同比增长18.5%，增幅比去年回落4.5个百分点，其中，药品零售市场销售总额2225亿元，同比增长16%，增幅回落4个百分点。截至2011年底，全国共有药品批发企业1.39万家；药品零售连锁企业2607家，下辖门店14.67万个；零售单体药店27.71万个；零售药店门店总数达42.38万个。截至2012年底，全国具有互联网药品交易服务资格的企业有117家。图1 2008-2012年药品流通行业销售趋势图2、效益情况2012年全国药品流通直报企业主营业务收入7942亿元，同比增长20%，增幅回落3个百分点；实现利润总额164亿

3、元，同比增长16.5%，增幅回落0.5个百分点；平均毛利率6.9%，同比下降0.3个百分点；平均费用率5.2%，同比下降0.1个百分点；平均利润率1.9%，同比下降0.3个百分点。3、销售结构按销售品类分类，药品类药品类包括化学原料及其制剂、抗生素、生化药品、放射性药品、血清、疫苗、血液制品和诊断药品等。销售居主导地位，销售额占七大类医药商品销售总额的70.5%；其次为中成药类，占16.8% ；中药材类占4.5% ，医疗器械类占3.4%，化学试剂类占1.2% ，玻璃仪器类占0.1% ，其他类占3.5%。图2 2012年全行业销售品类结构分布据中国医药商业协会典型样本城市零售药店2012年品类销

4、售统计，零售药店销售额中，药品（包括化学药品、中成药和中药饮片）销售占主导地位，占零售总额的73%；非药品销售占27%。图3 2012年典型样本城市零售药店销售品类结构分布 按销售对象分类，2012年对批发企业销售额为5035亿元，占销售总额的45.1%，纯销（包含对医疗终端、零售终端和居民的销售）为6139亿元，占销售总额的54.9%，与上年基本持平。4、区域销售比重结构2012年全国六大区域销售总额比重分别为：华东40.5%、华北18.9 %、中南20.0%、西南12.0%、东北5.0%、西北3.6%；其中华东、华北、中南三大区域销售额占到行业销售总额的79.4%。2012年销售额居前10

5、位的省市依次为：上海、北京、广东、江苏、安徽、浙江、山东、重庆、天津和河南，10 省市销售额占全国销售总额的66.2%。5、所有制结构规模以上药品流通企业指药品流通行业统计直报系统中，销售额超过5000万元的批发企业和销售额超过2000万元的零售企业。中，国有及国有控股企业主营业务收入4908亿元，占药品流通直报企业主营业务总收入的61.8%，实现利润92亿元，占直报企业利润总额的56.3%；股份制企业主营业务收入2283亿元，占直报企业主营业务总收入的28.7%，实现利润54亿元，占直报企业利润总额的32.9%。国有及国有控股企业、股份制企业占居行业发展的主导地位。图4 2012年规模以上药

6、品流通企业主营业务收入所有制结构分布图5 2012年规模以上药品流通企业利润总额所有制结构分布6、配送结构2012年，药品批发直报企业商品配送货值6641亿元，其中，自有配送中心配送额占81.8%，非自有配送中心配送额占18.2%，非自有配送中心配送额同比增加4.3个百分点；物流费用74亿元，其中，自主配送物流费用占81.0%，委托配送物流费用占19.0%，委托配送物流费用同比上升0.8个百分点。物流费用占企业三项费用（营业费用、管理费用、财务费用）总额的17.9%，占营业费用的29.8%，与上年基本持平。图6 2012年药品批发直报企业商品配送结构图7 2012年药品批发直报企业物流费用结构

7、药品流通企业在物流建设和信息化建设中的投入继续提升，自有配送中心数量增长幅度为3.0%；自有配送中心仓储面积增长幅度为22.5%；自有配送车辆数增长幅度为9.9%；信息系统建设投入增长幅度为21.3%。跨省集团公司兼并重组活跃，对信息系统整合投入加大，是行业信息化建设投入持续快速增长的主要原因。7、对GDP、税收和就业的贡献2012年全国社会消费品零售总额为20.72万亿元，第三产业增加值为23.16万亿元数据来源：国家统计局。药品流通行业销售总额占社会消费品零售总额的5.4%，同比增长0.3个百分点；占第三产业增加值的4.8%，同比增长0.2个百分点。2012年全国药品流通直报企业纳税额42

8、.1亿元指所得税。，固定资产投资40.9亿元，占全国第三产业投资的0.02%。全行业从业人数约为480万人。二、药品流通行业发展的主要特点（一）国家新医改拉动基层用药规模增长2012年，中国医药卫生体制改革取得阶段性成果，基本医疗保障水平大幅提升，城镇居民医保和新农合政府补助标准从2011年的每人每年200元提高到240元，基本药物制度已覆盖全国所有政府办基层医疗机构和74.6%的村卫生室数据来源：国家医改领导小组办公室、卫生和计划生育委员会网站。在“强基层”的医改政策推动下，基层医疗机构用药水平持续提升，用药规模快速增长，已成为备受行业青睐、成长性最好的市场。据统计，2012年国家基本药物销

9、售增幅较快，参与国家基本药物配送的药品批发直报企业国家基本药物配送总额为947亿元，比去年增长23%；全国药品流通企业对一级及一级以下医院销售为808.5亿元，同比增长34.0%，占行业销售总额的7.2%，比去年上升0.8个百分点。（二）药品批发市场集中度呈现结构性变化2012年，前100位药品批发企业主营业务收入占同期全国市场总规模的64%对2011年相关数据及比重进行了修正，调整为可比同口径。,比去年提高1个百分点。其中，前3位企业占28.8%，比去年增长2.2个百分点；前10 位企业占41.9%，增长2.3个百分点；前20 位企业占49.3%，增长近2个百分点。前20位企业成为行业市场集

10、中度提升的主要推动力。从主营业务收入10亿元以上的药品批发企业发展情况来看，整体出现向两端集中的趋势。100亿元以上的企业有10家，比去年增加2家，50-100亿元的有7家，比去年下降2家，10-50亿元的有74家，比去年增加10家。主营业务收入100亿元以上的企业发展较快，全国市场份额同比增长5个百分点，50-100亿元的企业市场份额同比下降2个百分点，10-50亿元的企业市场份额与去年持平。图8 不同规模药品批发企业主营业务收入占同期全国市场总规模情况（三）药品零售市场规模继续扩大，但连锁率仍较低2012年，药品零售市场规模总体呈现增长，但增速减缓。前100位药品零售企业销售额占零售市场销

11、售总额的34.3%。其中，前5位企业占9.6%，前10 位企业占16.3%，前20位企业占22.9%，均与上年基本持平。前100位药品零售企业的销售额底线为1.35亿元，销售额超过10亿元的企业有19家。其中，销售额超过40亿元的有3家，30-40亿元的有5家，20-30亿元的有3家，10-20亿元的有8家。零售药店连锁率为34.62%，与去年基本持平，但较2008年下降了0.76个百分点。图9 2008-2011年零售药店数量零售药店在面临来自宏观政策及市场竞争的双重压力下，加快了抱团结盟的速度。截至2012年底，全国共成立15家省级药店联盟，覆盖19个省（自治区、直辖市），年度销售总额达3

12、55.57亿元，比去年增长26.1%，约占全国药品零售市场总额的五分之一。（四）药品流通服务模式创新取得新突破面对医药分开、公立医院改革、基层医疗崛起、市场营销扁平化等行业新趋势，以往的商业服务方式和盈利模式受到严峻挑战。全行业围绕医改带来的契机，进一步发挥业态创新、技术创新优势，推进供应链管理应用，不断创新服务模式，多元化服务趋势日益展现，在开展对医院院内药品物流延伸服务、进行医院物流管理系统(SPD)试点、承接药房托管、承接医院药库外设管理以及药店承担社区医疗机构药房功能试点等新型服务模式方面尤为突出。据统计，2012年全国药品流通直报企业中，具有第三方医药物流资质的批发企业有56家；具有

13、食品药品监管部门颁发的开展第三方药品物流业务确认文件的专业医药物流企业有43家；开展物流延伸服务的企业有41家；承接药房托管的企业有29家；承接医院药库外设的企业有11家。 （五）行业微利化运行特征更加明显2012年，多种因素导致药品流通环节盈利空间受到压缩。首先是药品降价的压力，2012年国家发展改革委进行了两次较大规模的药品降价，主要涉及消化类、抗肿瘤类、免疫和血液制品等药物的价格调整，平均降价幅度在17%左右。二是企业现金流的压力，各级医院承付药品货款时间的周期继续恶化，2012年药品流通直报企业的应收账款共计1480亿元，同比增长29.2%；另据中国医药商业协会典型调查，2012年药品

14、批发企业对医疗机构的平均应收账款周转天数为142天，比去年增加11天，医疗机构拖欠药品批发企业货款时间过长问题进一步加剧，企业生存和发展空间受到严重挤压。另外，药品使用、监管及招标采购政策改变导致的市场变化也对企业盈利带来较大压力。（六）药品流通类上市公司在资本市场表现较弱药品流通行业上市公司数量较少，市值与国外相差悬殊，零售业态占比较小。截至2012年12月31日，国内以药品流通为主业的上市公司共有15家（整个医药类上市公司总数200多家），市值总和为1474.41亿元（当日美国麦克森公司市值为226亿美元，按汇率6.2365计算，折合人民币约1408亿元），其中，市值最高的国药控股不足50

15、0亿元，市值最低的海王星辰不足10亿元；主营业务收入总和为3307亿元，其中流通业务收入总和为3098亿元，占主营业务收入的94%。除已上市企业外，国内大部分药品流通企业主要通过传统的债权、私募股权、控股权变卖等方式进行融资。图10 2012年药品流通上市公司市值三、药品流通行业发展趋势预测世界经济的发展、人口总量的增长和社会老龄化程度的提高，导致药品需求呈上升趋势，全球医药市场近年来持续快速增长。据国际权威医药咨询机构IMS统计，2010-2011年全球药品销售增长速度已超过全球GDP增长速度，2010-2014年新兴医药市场预计将以14-17%的速度增长，而主要发达医药市场增长率将仅为3-

16、6%。中国是全球最大的新兴医药市场，到2020年将成为全球仅次于美国的第二大市场，全球市场份额将从3%上升到7.5%。在宏观经济保持平稳的环境下，随着国家新医改的继续推进和行业管理后续政策及标准的出台，药品流通行业将保持稳步增长的发展趋势，并加快转型升级的速度。（一）药品流通市场的增长将趋于平稳2013年是我国医药卫生体制改革继续向纵深发展的一年。随着全民医保体系制度框架基本建成以及基本药物制度和基层医疗机构运行新机制的完善、城乡基层医疗卫生服务体系进一步健全、基本公共卫生服务均等化水平明显提高和公立医院改革试点有序推进，药品市场需求将继续扩大，药品流通行业仍将保持增长。但受国内经济增长总体放

17、缓的影响，在药品价格持续下降、药品流通企业经营成本快速上涨的压力下，行业的增长速度将继续趋缓。（二）结构调整仍是行业改革发展的主线2013年，国家将加快推进药品流通领域的改革步伐。按照医改“十二五”规划的要求，药品流通行业改革发展政策将陆续出台。2012年新修订的药品经营质量管理规范将于2013年6月份开始实施，这是对药品流通监管政策的一次较大调整，实施企业计算机管理信息系统，控制药品购销渠道和仓储温湿度，加强票据管理、冷链管理和药品运输环节监管等规定全面提升了药品流通企业的软硬件标准和要求，提高了准入门槛，将对行业发展带来深刻影响。随着全国药品流通行业发展规划纲要（20112015年）的深入

18、贯彻实施，商务部将继续鼓励企业兼并重组、做大做强，提高行业集中度；支持发展现代医药物流和连锁经营，进一步提升药品流通效率和现代化水平。（三）行业服务模式加快向全产业链服务转变随着新医改配套措施的贯彻落实和市场竞争的加剧，行业毛利率会进一步受到挤压，传统的商业购销模式面临巨大挑战。创新业务与服务模式、推广信息技术在企业管理上的应用、开展供应链管理，已成为药品流通企业增强核心竞争力的关键。一批有实力的企业积极探索向医疗机构和生产企业提供现代医药物流增值服务，已在行业内产生了良好的示范效应。更多企业将学习效仿，不断丰富和深化服务内容，建立与上游供应商和下游客户的新型合作关系，有效整合资源，实现互利共

19、赢，从而带动药品流通行业从商业购销模式向全产业链服务模式转变。（四）采用资本运作的企业将不断增多除现有15家上市公司外，一批药品流通企业已启动上市计划，如华润医药、云南鸿翔一心堂、广西柳州医药、厦门鹭燕集团、湖南老百姓大药房、湖南益丰大药房、江西开心人大药房、浙江珍诚医药、四川医药集团等。预计未来将有更多规模以上跨区域或区域性的主要药品流通企业成为上市公司，采用资本运作的方式促进企业做大做强，不断增强市场竞争力，药品流通类上市公司将成为医药板块的重要组成部分。附录：表1 2012年区域总销售统计表序号地 区销售总额（万元）药品类销售占比(%)中成药类销售占比(%)中药材类销售占比(%)全国总计

20、11174431770.516.84.51上海市1031617575.111.74.72北京市1007606467.713.49.33广东省850560061.925.16.24江苏省835792076.014.42.35安徽省820000056.922.69.76浙江省798860177.914.33.57山东省648189280.215.11.68重庆市533010854.323.39.59天津市455000049.928.90.710河南省412480278.712.44.111湖北省412000057.232.71.612云南省369262077.510.72.613河北省366592

21、871.817.34.414四川省345576479.110.44.615湖南省317832169.315.15.516辽宁省252332779.616.51.117山西省220180077.616.12.118福建省212573085.07.63.419陕西省188367869.617.73.120黑龙江省183815684.94.20.821江西省180623968.522.71.522广西壮族自治区154499461.115.51.023吉林省126627188.08.40.624新疆维吾尔自治区100350080.615.80.225海南省88083390.15.50.426甘肃省86

22、163971.211.611.227贵州省73218672.117.60.828内蒙古自治区55886682.69.41.629西藏自治区209429100.0-30宁夏回族自治区19408872.920.61.131青海省6978655.435.33.0表2 2012年药品类区域销售统计表序号地 区药品类销售总额（万元）区域销售比重(%)全国总计78739202100.001上海市77443009.842北京市68168818.663江苏省63496838.064浙江省62263907.915广东省52643796.696山东省51967846.607安徽省46632655.928河南省32

23、445024.129重庆市28941833.6810云南省28620003.6311四川省27326333.4712河北省26309313.3413湖北省23549942.9914天津市22687072.8815湖南省22041472.8016辽宁省20087072.5517福建省18062162.2918山西省17075882.1719黑龙江省15612101.9820陕西省13109171.6621江西省12376651.5722吉林省11137821.4123广西壮族自治区9443921.2024新疆维吾尔自治区8087701.0325海南省7933061.0126甘肃省6138500.

24、7827贵州省5276360.6728内蒙古自治区4617950.5929西藏自治区2094290.2730宁夏回族自治区1414960.1831青海省386630.05表3 2012年中成药类区域销售统计表序号地 区中成药类销售总额（万元）区域销售比重(%)全国总计18806136100.001广东省213578411.362安徽省18507949.843北京市13488747.174湖北省13470867.165天津市13132956.986重庆市12403486.607上海市12087416.438江苏省11998566.389浙江省11460146.0910山东省9819205.221

25、1河北省6350523.3812河南省5101252.7113湖南省4808932.5614辽宁省4175022.2215江西省4101452.1816云南省3952672.1017四川省3577621.9018山西省3552251.8919陕西省3340461.7820广西壮族自治区2397621.2721福建省1618910.8622新疆维吾尔自治区1586590.8423贵州省1288520.6924吉林省1058350.5625甘肃省997570.5326黑龙江省773990.4127内蒙古自治区523910.2828海南省482020.2629宁夏回族自治区400410.2130青海

26、省246200.1331西藏自治区00.00表4 2012年中药材类区域销售统计表序号地 区中药材类销售总额（万元）区域销售比重(%)全国总计5080965100.001北京市93491218.402安徽省79661215.683广东省53128210.464重庆市5054499.955上海市4814019.476浙江省2814555.547江苏省1963503.868湖南省1736323.429河南省1691233.3310河北省1614173.1811四川省1604393.1612山东省1029972.0313云南省970341.9114甘肃省968881.9115福建省727741.43

27、16湖北省655781.2917陕西省577081.1418山西省468100.9219天津市299340.5920江西省276580.5421辽宁省275490.5422黑龙江省155710.3123广西壮族自治区154340.3024内蒙古自治区89270.1825吉林省78840.1626贵州省62200.1227海南省35830.0728新疆维吾尔自治区21470.0429宁夏回族自治区21280.0430青海省20690.0431西藏自治区00.00表5 2012年医疗器械类区域销售统计表序号地 区医疗器械类销售总额（万元）区域销售比重(%)全国总计3745618100.001安徽省

28、74115419.792北京市41856011.173广西壮族自治区2937417.844广东省2446536.535浙江省1915115.116江苏省1736954.647上海市1707504.568河北省1648114.409黑龙江省1597314.2610河南省1491193.9811湖南省1387123.7012山东省1244633.3213四川省1217183.2514陕西省1010672.7015湖北省1004382.6816云南省718471.9217重庆市520911.3918山西省504591.3519天津市482911.2920福建省288490.7721辽宁省283880

29、.7622新疆维吾尔自治区279740.7523海南省261900.7024吉林省241720.6525江西省225130.6026甘肃省210990.5627贵州省207140.5528内蒙古自治区170890.4629宁夏回族自治区86450.2330青海省31760.0831西藏自治区00.00表6 2012年批发企业主营业务收入前100位排序序号企业名称主营业务收入(万元)1中国医药集团总公司149661032华润医药商业集团有限公司63826583上海医药(集团)股份有限公司61675654九州通医药集团有限公司29408845广州医药有限公司20940746重庆医药（集团）股份有限

30、公司18789347南京医药股份有限公司18024008华东医药股份有限公司14534149四川科伦医药贸易有限公司130374610浙江英特药业有限责任公司105697911中国医药保健品股份有限公司94781312天津天士力医药营销集团有限公司94035713云南省医药有限公司83560014中国北京同仁堂(集团)有限责任公司69290015山东海王银河医药有限公司67014216上海永裕医药有限公司66892317哈药集团医药有限公司61145218天津医药集团太平医药有限公司49225219重庆桐君阁股份有限公司46805020鹭燕（福建）药业股份有限公司46795521山东瑞康医药股

31、份有限公司46207922同济堂医药有限公司45452623石药集团河北中诚医药有限公司40853724天津中新药业集团股份有限公司医药公司40814325浙江省医药工业有限公司40086126四川省医药集团有限责任公司38795327东北制药集团供销有限公司37275828广东省东莞国药集团有限公司37008829广西柳州医药股份有限公司35563530江苏省医药公司30012331云南东骏药业有限公司30011932陕西医药控股集团派昂医药有限责任公司28783733江西汇仁集团医药科研营销有限公司27807934陕西华远医药集团有限公司27315735江西南华医药有限公司27149736

32、常州药业股份有限公司26027237广州中山医医药有限公司24522838哈药集团三精医药商贸有限公司24286639山东瑞中医药有限公司22878140河北东盛英华医药有限公司21955541湖南博瑞新特药有限公司21194942汕头市创美药业有限公司20965743上海外高桥医药分销中心有限公司20744944安徽省医药（集团）股份有限公司20670445罗欣医药集团有限公司20478546山东宏济堂医药集团有限公司19768947江苏先声药业有限公司19710848山东省医药集团有限公司19585349嘉事堂药业股份有限公司19530250重庆长圣医药有限公司18719751辽宁省医药对

33、外贸易公司18266952浙江震元股份有限公司17965053北京美康永正医药有限公司17609054河南省医药有限公司16779655河南省康信医药有限公司16116256重庆科渝药品经营有限责任公司15728057浙江嘉信医药股份有限公司15599758南京华东医药有限责任公司15584959上海康健进出口有限公司15538960连云港康缘医药商业有限公司15153161修正药业集团营销有限公司14876262浙江珍诚医药在线股份有限公司14796463中国永裕新兴医药有限公司13622664回音必集团有限公司13612165合肥康丽药业有限责任公司13431266青岛百洋医药科技有限公司

34、13259967杭州凯仑医药股份有限公司13223468海尔施生物医药股份有限公司12822769广东广弘医药有限公司12804470上海市医药保健品进出口公司12670271苏州恒祥进出口有限公司12667872云南医药工业股份有限公司12656273兰州西城药业有限责任公司12503774陕西华信医药有限公司12314975山东康诺盛世医药有限公司12000376福建省华侨实业集团有限责任公司11873277江苏省润天生化医药有限公司11837778山东康惠医药有限公司11801579上海虹桥药业有限公司11751880南通市医药经销有限公司11673881常熟建发医药有限公司114163

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