XXXX年工程机械行业风险分析报告(1).docx

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1、工程机械行业风险分析报告20132013年工程机械行业风险分析报告摘 要2012年，工程机械行业受到国内外经济环境的影响，行业总体运行呈现略微下降的态势。回顾2012年产值增速大幅回落：2012年，全国工程机械行业共完成工业总产值5748.93亿元，同比增长1.08%，增速同比回落33.48个百分点。产品销量大幅下滑：2012年，挖掘机、装载机、推土机、压路机分别销售11.5、17.3、1.07和1.3万台，同比分别下滑34%、29%、18.5%和39.5%。产品需求普遍下降：2012年，公路投资增速持续回落、水利投资增长不力。房地产市场持续低迷，房地产企业拿地和新建项目的意愿大大下降，在建项

2、目施工速度也有所减慢，导致混凝土机械需求持续放缓，汽车起重机市场持续低迷。利润下降：2012年，1347家工程机械企实现总销售收入5645.20亿元，同比下降3.42%；实现利润总额411.45亿元，同比下降23.09%；销售利润率7.29%，低于2011年的9.64%，盈利能力下降。出口微增：2012年，全国工程机械行业累计完成出口交货值352.63亿元，同比增长14.21%。建筑工程专用设备制造的出口保持较高增长，增速为32.74%；建筑材料生产专用机械制造较低，为负24.02%。固定资产投资增速下滑：2012年，工程机械行业累计完成投资额922.51亿元，同比增长29.30%，增速同比下

3、滑8.75个百分点。展望2013年需求有所回升：预计2013年，宏观经济趋于温和回升，城镇化将进一步扩张，基建投资将继续提速，房地产投资有望稳定增长，有利于工程机械行业的复苏。考虑到基建投资推动的滞后性及季节性因素，预计3月份开始工程机械市场需求有望步入实质回暖阶段。不过由于产能过剩与恶性竞争、应收账款规模巨大、核心技术缺失与创新能力不足、贸易保护主义盛行等不利因素同时存在，2013年工程机械行业复苏后劲有限，或呈现温和复苏的态势。考虑到上年基数较低，预计2013年全年销售产值增速将回升到10%15%，全年呈现前稳后高的走势。风险因素犹存：2013年，工程机械行业不确定性经济风险因素犹存，主要

4、表现在产能过剩、兼并重组、产业链风险和环保风险等。总体信贷原则：2013年，工程机械行业维持“审慎维持类”的授信评级，总体信贷原则是“总量控制、把握机遇、结构调整、择优进入”。工程机械行业整体是属于维持类行业，并有选择性的支持部分子行业。严格执行国家产业政策，加强信贷投放的控制管理，对工程机械行业的总体信贷规模进行适度控制，审慎维持原有规模。对行业内客户实行区别对待，增量资产主要投向有市场竞争力、具备核心技术和创新能力的企业；对存量资产加大结构调整力度，尽快退出产能落后、规模较小、经营亏损的客户。目 录第一章 工程机械行业基本情况1第一节 行业的定义及分类1一、行业定义1二、行业产业链分析1三

5、、工程机械行业各子行业关系分析1第二节 行业主要产品分析2第三节 行业在国民经济中的地位3第二章 2012年工程机械行业发展环境分析4第一节 经济环境分析4一、经济环境分析4二、国内环境分析4三、经济环境发展趋势判断5第二节 2012年政策环境分析5一、重点政策汇总5二、重点政策分析6三、政策未来发展9第三节 热点事件透视9一、三一重工收购普茨迈斯特 牵手帕尔菲格进军全球起重机市场9二、柳工收购波兰HSW公司工程机械业务9三、徐工收购德国施维英 “四大制造基地”正式投产10四、柳工与农信社签署授信20亿元合作协议10五、山东潍柴并购德国凯傲10六、鞍山森远8000万收购吉林公路11七、中联重科

6、101米混凝土臂架泵车成功下线11八、三一集团起诉奥巴马政府11九、柳工集团与美卓矿机成立合资公司12第三章 2012年工程机械行业运行情况分析13第一节 行业运行现状13一、行业总产值13二、固定资产投资及兼并重组情况分析13三、行业供求情况分析15四、行业进出口情况分析16五、行业规模19六、行业经营情况19七、行业财务指标20第二节 行业内企业运行情况分析21一、企业规模特征分析21二、企业所有制特征分析22三、行业内上市公司分析24四、重点企业分析26第三节 行业区域分布情况分析31一、行业区域分布31二、重点分布区域分析35第四节 行业竞争格局及发展特征分析45一、行业进退出壁垒分析

7、45二、行业竞争结构分析46三、行业发展特征分析48四、行业经营模式、盈利模式分析49第四章 2012年工程机械行业产业链分析51第一节 上游企业运行及对本行业的影响51一、钢铁行业51二、有色金属行业52三、上游行业对工程机械行业的影响52第二节 下游行业运行及对本行业的影响53一、房地产行业53二、基础设施建设54三、电力行业56四、煤炭行业58五、下游行业对本行业的影响59第五章 2012年工程机械行业子行业发展情况分析61第一节 挖掘机行业发展情况分析61一、行业产销量分析61二、行业竞争情况62三、行业发展趋势63第二节 装载机行业发展情况分析63一、行业产销量分析63二、行业竞争情

8、况64三、行业发展趋势64第三节 叉车行业发展情况分析64一、行业产销量分析64二、行业竞争情况65三、行业发展趋势65第四节 压实机械行业发展情况分析66一、行业产销量分析66二、行业竞争情况68三、行业发展趋势69第五节 起重机行业发展情况分析69一、起重机分类69二、行业产销情况70三、行业竞争情况71四、行业发展趋势73第六节 混凝土机械行业发展情况分析73一、行业产量分析73二、行业竞争情况74三、行业发展趋势74第七节 推土机行业发展情况分析75一、行业销量情况75二、行业竞争情况75三、行业发展趋势76第六章 2013年工程机械行业运行风险分析77第一节 外部环境风险77第二节

9、经营风险77一、兼并重组风险77二、固定资产投资建设低于预期风险78三、产能过剩风险78第三节 产业链风险78第四节 环保风险79第七章 2013年工程机械行业金融需求分析80第一节 行业资金运作模式80一、购买设备80二、产品销售80三、新（扩）建项目80第二节 行业金融需求情况81一、融资需求81二、非融资需求81第八章 2013年工程机械行业开展金融服务策略分析82第一节 行业发展趋势要点82第二节 行业金融服务方案设计82一、行业供应商服务方案82二、工程机械行业经销商服务方案82三、工程机械终端用户服务方案83第三节 行业信贷政策指引83一、行业总体授信原则83二、区域信贷政策建议8

10、3三、企业信贷政策建议84四、细分行业信贷政策建议85五、授信管理与要求86六、贷后管理与其他88附 录 企业绩效评价标准值89表 录表1工程机械行业产品分类2表22008-2012年工程机械行业工业总产值占GDP比重3表3工程机械行业对国民经济发展的作用3表42012年工程机械行业相关政策汇总6表52012年工程机械行业重大兼并重组事件14表62008-2012年工程机械行业主要产品产量情况15表72012年工程机械行业主要产品销量15表82012年我国工程机械产品进口前20位的国家17表92012年我国工程机械产品出口前20位的国家18表102008-2012年工程机械行业规模指标19表1

11、12008-2012年工程机械行业经营效益情况19表122008-2012年工程机械行业三费情况表20表132008-2012年工程机械行业财务指标情况20表142012年工程机械行业不同规模企业分布情况21表152012年工程机械行业不同规模企业经营情况比较21表162012年工程机械行业不同规模企业盈利能力比较22表172012年工程机械行业不同规模企业期间费用控制水平比较22表182012年工程机械行业不同所有制企业分布状况22表192012年工程机械行业不同所有制企业经营效益情况23表202012年工程机械行业不同所有制企业盈利能力比较24表212012年前三季度工程机械行业上市公司经

12、营状况24表222012年前三季度工程机械行业上市公司盈利状况25表232012年徐工集团经营效益状况26表242012年徐工机械SWOT分析表26表252012年徐工机械竞争力分析27表262012年山推股份经营状况27表272012年山推股份SWOT分析表28表282012年山推股份竞争力分析28表292012年三一重工经营状况29表30三一重工SWOT分析表29表31三一重工竞争力分析29表322012年中联重科经营状况30表33中联重科企业竞争力SWOT分析31表34中联重科竞争力分析31表35中国六大工程机械产业基地32表362012年工程机械行业企业数量区域分布情况32表37201

13、2年工程机械行业各省市效益水平分布33表382012年工程机械行业各省市盈利水平情况34表392011-2012年湖南省工程机械行业规模情况36表402011-2012年湖南省工程机械行业经营情况37表412011-2012年山东省工程机械行业规模情况38表422011-2012年山东省工程机械行业经营效益状况39表432011-2012年江苏省工程机械行业规模情况40表44江苏省工程机械行业三大产业基地40表45江苏省工程机械重点企业41表462011-2012年江苏省工程机械行业经营效益情况41表472011-2012年河南省工程机械行业规模情况42表482011-2012年河南省工程机械

14、行业经营效益情况43表492011-2012年辽宁省工程机械行业规模情况44表502011-2012年辽宁省工程机械行业经营效益情况45表512012年挖掘机各月产量情况61表522012年挖掘机各月销量情况62表532012年装载机各月产销量情况63表542012年叉车各月产销量情况65表552012年压实机械各月生产情况66表562012年我国各省压实机生产情况67表572012年我国各月平地机销量情况67表582012年我国各月压路机销量情况68表592011年我国起重机分省市产量70表602012年汽车起重机各月销量情况71表612011-2012年工程机械企业汽车起重机销量情况72表

15、622012年混泥土机械各月生产情况73表632012年全国各省市混凝土机械产量情况74表642012年推土机各月销售情况75表652012年专用设备制造业全行业 企业绩效评价标准值89图 录图1工程机械行业产业链图1图22008-2012年工程机械行业固定资产投资总额及增长率14图32008-2012年工程机械行业进口总额及增长率趋势图16图42008-2012年工程机械行业出口总额及增长率趋势图18图52012年工程机械行业不同所有制企业占比23图62012年全国工程机械行业企业数量前十名省区32图72010年1月-2012年12月铁路累计固定资产投资及增速54图82010年1月-2012

16、年12月铁路基建投资及增速55图92010年1月-2012年11月公路建设累计投资及增速55图102010年1月-2012年12月水利工程固定资产投资及增速56图112007-2012年全国全口径装机容量及增速情况56图122010-2012年全国单月发电量及增速情况57图132010-2012年全国单月用电量及增速情况57图142007年2月-2012年12月煤炭固定资产投资及增速59图152012年工程机械各品牌市场占有率62图16起重机行业产品分类69图172012年工程机械企业推土机市场份额情况76 99 第一章 工程机械行业基本情况第一节 行业的定义及分类一、行业定义中国工程机械工业

17、协会完成制定并于2011年6月1日正式发布、实施的工程机械定义及类组划分（GXB/TY0001-2011）规定，凡土石方工程，流动起重装卸工程，人货升降输送工程，市政、环卫及各种建设工程，综合机械化施工以及同上述工程相关的生产过程机械化所应用的机械设备，统称为工程机械。根据国家统计局制定的国民经济行业分类与代码（GB/T 4754-2011），工程机械行业隶属于专用设备制造业（国统局代码C-35）中的矿山、冶金、建筑专用设备制造行业（国统局代码C-351）。工程机械行业包括建筑工程用机械制造（C3513）、建筑材料生产专用机械制造（C3515）2个子行业。按照工程机械行业主要产品划分，工程机械

18、行业包括挖掘机行业、装载机行业、叉车行业、压实机械行业、起重机行业、混凝土行业、推土机行业等子行业。二、行业产业链分析工程机械行业产业链是围绕工程机械生产及服务所形成的一系列相互联系、相互依存的环节之间的上下游链条。工程机械行业的上游行业主要为钢铁、有色金属等行业，下游行业则包括房地产、基础设施建设、电力、煤炭等诸多行业。资料来源：世经未来图1 工程机械行业产业链图三、工程机械行业各子行业关系分析工程机械行业各子行业均有各自完整的产业链运行方式，子行业间无上下游链式影响关系，运行情况相对独立。工程机械行业的子行业产品之间差别较大，产品替代性较弱，下游终端需求竞争不明显。第二节 行业主要产品分析

19、工程机械行业属于技术密集、劳动密集、资本密集型的行业。经过50多年的发展，中国工程机械行业已形成了一个完整的体系，能生产20大类、4500多种规格型号的产品，并已经具备自主创新、对产品进行升级换代的能力。工程机械定义及类组划分（GXB/TY0001-2011）界定了我国工程机械的定义及所属的20大类产品的组、型和产品名称。表1 工程机械行业产品分类主要大类细分品种1挖掘机械单斗挖掘机、多斗挖掘机、多斗挖沟机、滚动挖掘机、铣切挖掘机、隧洞掘进机（包括盾沟机械）2铲土运输机械推土机、铲运机、装载机、平地机、和自卸车3起重机械塔式起重机、自行式起重机、桅杆起重机、抓斗起重机4工业车辆牵引车、平台搬运

20、车、步行式堆垛车5压实机械轮胎压路机、光面轮压路机、单足式压路机、振动压路机、夯实机、捣固机6路面施工与养护机械沥青混合料摊铺机、碎石撒布机（车）、水泥混凝土摊铺机7混凝土机械混凝土搅拌机、混凝土搅拌站、混凝土搅拌楼、混凝土输送泵、混凝土搅拌输送车、混凝土喷射机、混凝土振动器8掘进机械砸岩掘进机、土压平衡式顶管机、悬臂式岩巷掘进机9桩工机械旋挖钻机、工程钻机、打桩机、压桩机10市政与环卫机械扫路车（机）、洒水车、垃圾车11混凝土制品机械移动式机械脱模混凝上砌块成型机、固定式模振人工脱模混凝土砌块成型机12高空作业机械垂直升降式高空作业车、飞机除冰防冰车、高树剪枝车13装修机械筛砂机、砂浆搅拌机

21、14钢筋及预应力机械钢筋冷拉机、钢筋切断机、钢筋弯弧机15凿岩机械凿岩台车、风动凿岩机、电动凿岩机、内燃凿岩机和潜孔凿岩机16动工具抛光机、气动绞车绞盘17军用工程机械装甲工程车、挖壕机18电梯及扶梯乘客电梯、载货电梯19工程机械配套件柴油发动机、汽油发动机、动力蓄电池组20其它专用工程机械电站专用工程机械、轨道交通施工与养护工程机械资料来源：工程机械定义及类组划分（GXB/TY0001-2011）第三节 行业在国民经济中的地位工程机械产业是我国发展比较快的产业，也是重要的装备产业，在装备工业中占有举足轻重的地位，工程机械的发展与国民经济密切相关。随着国家对工程机械产业的大力支持，该行业取得了

22、长足的发展。据初步统计，2012年全国20大类工程机械产品的销售收入突破6000亿元，大多数企业在转型升级方面收效明显，综合实力迅速增强，国际竞争力和国际产业地位大大提升。目前，不仅全行业产销数额双双排名世界第一，而且满足了中国大陆近90%的市场需求。根据“十二五”规划，到2015年，工程机械行业销售收入将达到9000亿元，年复增长率保守估计为17%。工程机械行业产业链长、对国民经济的拉动作用明显，对金融服务的需求量大，工程机械行业融资正在成为国内银行的战略性业务。从2008年-2012年工程机械行业总产值占GDP比重来看，2008年-2011年工程机械行业对GDP的贡献呈逐年递增的趋势，但2

23、012年比2011年略有下降。表2 2008-2012年工程机械行业工业总产值占GDP比重单位：亿元，%国内生产总值增长率工程机械行业总产值增长率工业总产值占的比重2008年3006709.01925.3440.810.642009年3353538.72586.4922.600.772010年39798310.33980.4849.641.002011年4715649.25908.1034.561.252012年5193227.86018.341.851.16数据来源：国家统计局注：2008-2010年工程机械行业工业产值为1-11月累计额，在计算工业产值比重时换算为了12个月的产值。表3 工

24、程机械行业对国民经济发展的作用研究角度作用拉动国内生产总值的角度工程机械行业是一个劳动密集型，技术密集型，资金密集型行业。在我国现行政府主导固定资产投资的经济发展模式下，能够迅速的产生对工程机械行业的需求，使得工程机械行业能够迅速发展扩大，虽然2012年工程机械行业的工业总产值增长率低于国内生产总值，但是2008年-2011年一直都远高于国内生产总值，有效的提高了国内生产总值增长率。带动相关产业发展的角度工程机械的原材料主要是钢铁，其下游产业主要涉及到基础设施建设，铁路、公路等公共设施建设，风能、电能等新能源基地建设，采矿业等能源基地建设。工程机械行业的发展将能够减少进口，增加出口，解决一部分

25、钢铁产能过剩的问题。提升国家实力的角度在我国工业化进程中，大量的投资趋向于产业链的上游，如钢铁，水泥等，不但出现产能过剩的现象，而且对环境也造成了污染。真正能体现一个国家实力的是装备制造业的发展，推动工程机械行业的发展，鼓励自主创新，突破关键零部件及技术的瓶颈，减少从国外进口，提高国家实力。资料来源：世经未来第二章 2012年工程机械行业发展环境分析第一节 经济环境分析一、经济环境分析（一）经济总体偏弱2012年，全球经济复苏缓慢，经济总体偏弱。首先，欧债危机继续蔓延，欧元区经济出现第二次衰退；其次，美国自从2008年金融危机以来经济总体复苏缓慢，加之受到主权债务危机的影响，2012年其经济发

26、展波动性较大。作为中国最大的两个对外贸易伙伴，欧盟和美国经济发展的疲乏降低了我国出口贸易额。2012年全球经济总体偏弱，固定资产投资减少，导致国外需求下降，工程机械产品的出口额大量减少，产品生产、销售都处于低位，行业发展不力。（二）货币政策宽松2012年，全球货币政策总体来说较为宽松。首先，发达国家为降低本国就业压力和债务风险，纷纷通过放松货币政策来刺激经济发展。其中，美国9月份推出第三轮量化宽松货币政策（QE3），同时美联储宣布延长维持超低利率的时间，12月份又推出了新的债券购买计划（QE4）；欧洲央行7月将再融资利率下调至历史低点0.75%，9月宣布推出无上限及无最低信用评级门槛的OMT购

27、债计划；日本央行2012年5次放宽货币政策。其次，新兴经济体为了促进经济的稳定发展，也纷纷实施宽松的货币政策。其中，印度降低存款准备金率25个百分点；巴西、南非都保持低水平利率。2012年，国外主要发达国家及新兴经济体都采取宽松的货币政策，增加人民币升值压力，热钱大量流入，输入性通胀有抬头趋势。通胀导致工程机械行业生产成本上升，减少了行业的总利润，阻碍行业的投资发展。二、国内环境分析（一）国民经济发展稳中有进2012年，面对复杂严峻的国际经济形势和国内改革发展稳定的繁重任务，国家政策以加快转变经济发展方式为主线，按照稳中求进的总基调，加强和改善宏观调控，国民经济发展稳中有进。其中，国内生产总值

28、同比增长7.8%，较2011年下滑1.5个百分点；工业生产同比增长10.0%，较2011年下滑3.9个百分点，全国规模以上企业在1-11月份实现利润4.66万亿元，同比增长3.0%；全年固定资产投资36.48万亿元，同比增长20.6%，较2011年下滑3.4个百分点。虽然，2012年国民经济主要指标增长速度都较大，但是较2011年都出现一定程度的下滑，经济加快转变发展方式，逐渐趋于平衡、稳定的发展。2012年，国内经济发展稳中有进，经济加快转变发展方式，工程机械行业发展环境得到改善，行业更加注重协调、有序发展，同时固定资产投资同比增加20.6%，但较2011年下滑3.4个百分点，行业产品国内需

29、求受到较大影响，总需求略微增加，但是增速下降幅度较大。（二）货币供应量平稳增长2012年，我国货币政策实行宽松的形式，在6、7月份两次降低存贷款利率，释放资金压力，增加了流动性。2012年末，广义货币（M2）余额97.42万亿元，同比增长13.8%，较2011年加快0.2个百分点；狭义货币（M1）余额30.87万亿元，同比增长6.5%，较2011年回落1.4个百分点。流通中现金（M0）余额5.47万亿元，同比增长7.7%。国内略显宽松的货币政策，一方面，增加了工程机械行业的融资渠道，降低了行业的融资成本，降低了财务成本，另一方面，增加了资金的流动性，通货膨胀压力较大，行业生产成本增加，经营成本

30、增加。三、经济环境发展趋势判断2013年，抑制全球经济活动的因素将会消退，全球经济增长前景将会改善。首先，新兴市场经济发展仍然较快，“金砖国家”在全球经济体系中的地位越来越重要，影响力越来越大，在全球经济发展中起到强有力的推动力。其次，虽然欧美问题还存在，但是欧元区崩溃的风险已经消退，提升了全球经济发展的信心，美国经过2012年一系列经济刺激计划，经济最低点已经过去，美国经济增长逐渐的复苏；最后，转变经济发展方式仍然是我国政策的主线，经济将会保持较快速度的发展，国内生产总值增长预计为7.8%；“三驾马车”中，国家越来越重视国内需求和投资的增长，拉动内需，增加固定资产投资将会是未来发展的主要基调

31、。2013年，受全球经济复苏的利好因素影响，工程机械行业产品出口额将会在2012年的基础上小幅增加，同时国内基建逐渐回暖，投资加大，行业产品下游需求将会增加。2013年工程机械行业将稳定发展，行业产销量、利润额将会得到提升。第二节 2012年政策环境分析一、重点政策汇总目前，我国对工程机械行业的管理采用的是宏观调控和行业自律相结合的方式。2012年我国颁布了一系列相关政策，这些政策加快了产业结构调整和技术创新，在工程机械行业的发展过程中起到了推动、规范的作用，进一步完善了工程机械行业的发展环境，使我国工程机械行业在国民经济发展过程中越来越重要。表4 2012年工程机械行业相关政策汇总时间产业政

32、策政策影响2012.1进口二手挖掘机验收规范重点强调对进口旧式挖掘机设备状况的审核2012.2西部大开发“十二五”规划国家重点扶持西部开发，带动西部大开发战略的推进。2012.3新材料产业“十二五”规划新材料是机械行业的基础，新材料的快速发展对机械行业的促进具有不可替代的作用。“十二五”规划使得机械行业从原来的初级阶段渐渐地迈向成熟阶段。2012.42012年一季度中国房地产评估报告工程机械行业是房地产行业的上游产业，房地产的发展对工程机械行业将起到持续而又巨大的推动作用。2012.5高端装备制造业“十二五”发展规划规划促进高端装备制造业快速发展，将高端装备制造业培育成国民经济的支柱产业。20

33、12.6工业机械电气设备内带供电单元的建设机械电磁兼容要求意味着我国在工程机械行业发展中有重大进步，有利于我国工程机械企业开拓国际市场。2012.7“十二五”节能环保产业发展规划“十二五”时期，加快节能环保产业发展，推动战略性新兴产业快速发展。2012.7“十二五”国家战略性新兴产业发展规划加快培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车2012.7国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知、关于下达2012年19个工业行业淘汰落后产能目标任务的通知加强行业发展，创造健康有序的行业发展环境2012.8特种设备安全法草案旨在加强锅炉、压力容器、电梯、起重机械

34、等特种设备安全工作。2012.10促进兼并重组政策促进钢铁、汽车、水泥、机械制造、电解铝、稀土、电子信息、医药等八大重点行业兼并重组。资料来源：中国产业政策网二、重点政策分析（一）重大技术设备自主创新指导目录2012年1月，工业和信息化部、科技部、财政部与国资委正式发布了重大技术装备自主创新指导目录。目录继续贯彻落实国务院关于做强做大装备制造业的战略部署，更好适应大力培育战略性新兴产业和推动传统产业优化升级对重大技术装备的新需求。重大技术装备自主创新指导目录（2012年版）是对重大技术装备自主创新指导目录（2009年版）进行的修订。目录共包含19个重大技术装备领域、260项装备项目。目录对大型

35、施工机械、成型加工装备、大型煤炭及大型露天矿设备、轨道交通设备等机械设备做出规定。大型全断面隧道掘进机（含盾构机和TBM），主要技术指标是直径5m盾构机，适用市政配套排水、排污、电缆隧道等施工；直径57m盾构机，主要用于城市轨道交通、地铁建设；直径10m以上，大直径盾构机，一般有土压平衡盾构机、泥水平衡盾构机两大主要机型，主要用于大型公路隧道工程；特大型履带式推土机主要指标是500-1000马力，规定要求优化整机性能匹配及关键零部件集成设计关键技术，确定传动系统的结构设计及优化方法，解决关键结构件的焊接变形及加工工艺，研究底盘系统的结构设计及关键制造技术，掌握电液系统匹配研究及优化设计关键技术

36、，建立试验装置，制定试验测量标准。世经未来点评：目录增加了工程机械设备的技术指标，要求更加严格，增加了工程机械行业的准入条件。（二）机电产品再制造技术及装备目录2012年6月7日，工信部和科技部联合颁布了机电产品再制造技术及装备目录，目录主要引导再制造技术装备的研发，推动先进适用工艺技术及装备的示范应用和推广，加快提升再制造产业技术水平。目录除了列入机械工业通用的再制造成形与加工技术、无损检测与寿命评估技术外，工程机械再制造拆解与清晰技术也列入其中。目录首先强化了分类指导。对研究开发类，要紧紧围绕企业再制造工艺装备需求，强化供需对接，引导各方面科技资源加大投入；对产业化示范类，要积极组织实施产

37、业化示范项目，加强技术验证和评估；对应用推广类，要进一步加大推广力度，扩大应用范围和领域。其次加大了支持的力度。优先支持再制造相关科技创新项目及企业技术中心等建设；支持和鼓励建设再制造技术开发平台和产业创新战略联盟，联合攻克关键共性再制造技术。世经未来点评：目录列入了工程机械再制造拆解与清晰技术，这将会成为重点突破和示范推广的技术方向，有助于解决工程机械再制造行业发展的技术问题。（三）“十二五”节能环保产业发展规划2012年6月29日，国务院颁发了“十二五”节能环保产业发展规划，规划中把再制造产业化列入节能环保产业规划，作为节能环保领域八大重点工程之一。规划支持汽车零部件、工程机械、机床等再制

38、造，完善可再制造旧件回收体系，研发旧件无损检测与寿命评估技术、高效环保清洗设备，推广纳米颗粒复合电刷镀、高速电弧喷涂、等离子熔覆等关键技术和设备，重点支持建立510个国家级再制造产业集聚区和一批重大示范项目。到2015年，实现再制造发动机80万台，变速箱、起动机、发电机等800万件，工程机械、矿山机械、农用机械等20万台套，再制造产业产值到达500万亿元。世经未来点评：工程机械再制造是资源节约利用的重要组成部分，列入节能环保规划后，将获得更多的政策支持和财政投入，成为工程机械行业的新增长点，推动工程机械行业快速健康的发展。（四）产业转移指导目录（2012年本）2012年8月3日，工信部颁发了产

39、业转移指导目录（2012年本），目录为要素合理流动指明方向，指导东部地区的产业逐渐向中西部转移；明确各地区承接产业转移的作用和优先发挥发展的产业；指导区域间错位发展，推动产业有序转移。目录指明了各地区优先发展的工程机械领域：东北地区主要是发展掘进机、盾构机等建筑工程机械；东部地区主要是发展先进工程机械、大型工程机械、港口机械、建筑机械；中部地区主要是发展铁路工程机械、叉车、挖掘机、矿山机械、高端工程机械；西部地区主要发展大型矿山工程机械、工程机械用钢、铁路工程机械、工程机械及零部件。世经未来点评：目录明确了工程机械未来发展重点，以及区域间产业资源转移方向，将缓解恶性竞争的局面，有利于协调各地区

40、优势资源，促进工程机械行业错位、平衡发展，。（五）国家拟为特种设备立法2012年8月27日，特种设备安全法草案提请十一届全国人大常委会第二十八次会议审议。这部法律草案的制定，旨在加强锅炉、压力容器、电梯、起重机械等特种设备安全工作，预防特种设备事故，保障人民群众生命财产安全。草案规定，特种设备是指锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆等对人民生命、财产安全具有较大危险性和潜在危害性的设备、设施。同时，授权国务院对特种设备采用目录管理方式，由国务院决定将哪些设备和设施纳入特种设备范围。当前中国特种设备生产企业已达5万多家，已形成从设计、制造、检测

41、到安装、改造、修理等完整的产业链，年产值达1.3万亿元。“十一五”期间，中国共发生较大以上事故1538起，死亡1601人，受伤1744人。尤其是近年来几个大城市相继发生多起电梯和自动扶梯事故，造成极大的社会影响。世经未来点评：特种设备立法成立后，对特种设备的质量要求更为严格，同样，工程机械设备在生产、验收时要求也会更加严格，能促进企业不断的创新，提升工程机械业的国际竞争力。三、政策未来发展工程机械行业政策主要强调提高基础设施配套水平、提高自主创新能力以及节能环保等。目前，工程机械行业的增长主要依赖于投资拉动和技术支撑，外延型、粗放型模式不可持续。2012年，工程机械行业在上下游行业的带动及政府

42、的大力扶持下，行业国内国际竞争将会加强。预计2013年工程机械行业主要政策仍然围绕在提高基础设施配套水平、提高自主创新能力以及节能环保等方面。尤其重点集中在推进产业结构调整，支持行业兼并重组、海外并购等方面。第三节 热点事件透视2012年中国工程机械行业虽然出现了一定的下滑，但是在国际上的地位却愈发凸显，合并重组成功案例越来越多，中国工程机械行业在国际上的竞争力越来越强。一、三一重工收购普茨迈斯特 牵手帕尔菲格进军全球起重机市场2012年1月30日，三一重工联合中信产业投资基金，斥资3.6亿欧元收购德国工程机械企业普茨迈斯特的100%股权。其中，三一重工子公司三一德国出资3.24亿欧元，占股9

43、0%；中信产业基金出资3600万欧元占股10%。普茨迈斯特经过数十年的发展，已经建立起全球化的销售和服务体系，三一重工通过此次收购直接提升了在国际市场上的地位。2012年2月28日，三一重工与帕尔菲格签订协议，双方成立合资公司，各占股50%。三一帕尔菲格将针对中国和全球市场，主要在长沙生产和销售帕尔菲格的随车起重机产品；三一帕尔菲格将借助在萨尔茨堡的注册办事处，在中国以外的海外市场分销由三一重工生产的汽车起重机。三一重工通过帕尔菲格在全球的营销渠道直接进军全球市场，对其全球战略起到推动作用。世经未来点评：三一重工通过收购普茨迈斯特、牵手帕尔菲格，直接提升了在国际市场的地位，同时，三一重工通过帕

44、尔菲格在全球的营销渠道直接进军全球市场，对其全球战略起到推动作用。二、柳工收购波兰HSW公司工程机械业务2012年1月31日，柳工集团完成收购波兰HSW公司工程机械业务。根据收购合同，柳工将会收购HSW公司旗下工程机械业务及全资子公司Dressta100%的股权及资产。柳工需要支付3.35亿元人民币来支付收购净价、偿还银行负债、支付购买关键供方ZZM的M8，M10车间不动产和动产价格、缴纳资产转移税及合同公证费。世经未来点评：柳工收购HSW公司，是第一个由中国企业参与的波兰国有资产私有化项目，同时也是柳工目前最大的海外投资项目，是柳工全球化进程的里程碑。通过此次收购将会获得世界级水平的全系列推

45、土机生产线，推动其快速建立欧洲生产研发基地。三、徐工收购德国施维英 “四大制造基地”正式投产2012年4月20日，徐工集团宣布收购全球著名的混凝土成套设备领导者德国施维英集团有限公司。作为世界两大工程机械行业巨头的强强联合，此次收购业务将促成一个当前规模约为100亿元人民币、极具成长性的庞大机械制造集团。2012年6月25日，徐工的全地面起重机、装载机智能化、混凝土泵送机械、混凝土搅拌机械四大基地在徐州同时竣工全面投产。世经未来点评：徐工集团与施维英公司的携手合作，标志着中国工程机械企业国际化进程迈出坚实了的一步。通过此次收购，徐工集团的核心竞争力和整体实力得到极大地提升，促进徐工集团混凝土成套设备的快速发展，打造国际品牌的混凝土成套设备。此外，“四大产业基地”的正式投产，标志着徐工“十二五”一次至关重要的产业升级和战略转型，进一步巩固夯实中国工程机械之都徐州作