XXXX年2季度通信行业发展环境分析..docx

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1、中国通信行业季度分析报告(2010年02季度) 要点提示： 世界经济持续复苏，国内经济较快增长，拉动通信行业增长速度持续提高。2010年上半年，全国电信业务总量累计完成14860.7亿元，比上年同期增长21.4%，比1季度增速回落0.3个百分点，总体保持较快增长；电信营业收入累计达到4575亿元，比上年同期增长6.5%，比1季度增速提高0.3个百分点，其中：电信主营业务收入累计完成4345.5亿元，比上年同期增长5.9%，比1季度增速提高0.6个百分点，保持缓慢回升势头。 2010年2季度，国务院印发关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见，鼓励民间资本参与电信建设，并首次明确准入的具体领域；

2、国务院三网融合协调小组会议讨论通过三网融合第一阶段的试点方案，并公布首批三网融合试点城市名单，国内三网融合试点工作正式启动；工信部出台移动电话机定制管理规定，首次对基础电信运营商移动电话定制行为进行规范。此外，江苏省、上海市、福建省、成都市还相继发布区域物联网发展规划或行动方案，竞相推进地区物联网示范应用工程，电信运营商面临新的发展机遇。 电信固定资产投资完成额比上年同期大幅下降。2010年上半年，全国电信固定资产投资累计完成914.8亿元，比上年同期下降29.2%，比1季度降幅扩大9个百分点，而上年同期是正增长13.6%。从发展趋势看，2009年达到本轮电信投资的最高峰值，2010年开始进入

3、缓慢下降轨道。考虑到2010年全年投资计划目前基本没有变化，上半年投资完成率较低，因此预计下半年电信固定资产投资完成额将和上年同期比较接近。 电话用户规模持续扩张，移动用户增长强劲，固定用户持续减少，互联网接入用户进一步趋向宽带化。2010年上半年，全国累计净增电话用户4920.4万户，6月末全国电话用户总数达到111027.5万户，同比增长8.3%，增速比上年同期提高1.2个百分点，其中：固定电话用户总数下降至3.05亿户，同比下降7.6%，降幅比上年同期扩大0.2个百分点，占全国电话用户总数的比重仅为27%；移动电话用户总数突破8亿户，增至8.05亿户，同比增长15.8%，增速和上年同期基

4、本持平，占全国电话用户总数的比重达到73%。宽带接入用户累计增加1191.6万户，6月末总用户增至11514.1万户，同比增长23.2%，和上年同期增速基本持平。 3G时代的到来，为国内电信市场向均衡方向发展提供了良好的契机。截至2010年6月底，中国移动、中国电信、中国联通3G用户份额分别为41.51%、28.49%、30.00%，市场份额差距较2G市场明显缩小。预计下半年3G用户增长将明显快于上半年，这将推动市场竞争格局继续向均衡方向发展，但短期内运营商3G业务对其收入增长贡献非常有限，仍将亏损运营。*目 录 正文目录1 2010年2季度通信行业发展环境分析 1.1 宏观经济环境分析 1.

5、1.1 世界经济缓慢复苏 1.1.2 中国经济增长放缓 1.1.3 经济持续复苏拉动通信行业增长速度持续回升 1.2 主要产业政策与监管动向解读 1.2.1 国务院鼓励民间资本参与电信建设 并明确具体领域 1.2.2 国务院通过三网融合试点方案 正式启动试点 1.2.3 工信部出台移动电话机定制管理规定 规范移动电话定制行为 1.2.4 部分省市出台物联网发展规划或行动方案 电信运营商面临新的发展机遇2 2010年2季度通信行业运行情况分析 2.1 企业景气情况 2.2 行业经济效益实现情况 2.2.1 电信业务总量保持快速增长，电信收入增速缓慢回升 2.2.2 移动通信业务收入增长速度较快，

6、固定通信业务收入持续负增长 2.2.3 东部地区电信主营业务收入绝对值最高，西部地区增长最快 2.3 固定资产投资完成情况 2.3.1 固定资产投资完成额同比大幅下降 2.3.2 运营商3G投资较计划进度慢 2.3.3 各种通信能力增长势头差异很大 2.4 电信用户发展情况 2.4.1 电话用户规模持续扩张 移动化趋势明显 2.4.2 固定电话用户连续35个月减少 2.4.3 移动电话用户增长强劲 3G用户规模继续扩大 2.4.4 互联网接入用户进一步趋向宽带化 网民规模达到4.2亿 2.5 电信业务使用情况 2.5.1 话音业务移动化趋势明显 2.5.2 移动短信业务量增长趋缓 2.6 主要

7、基础电信上市公司运营情况 2.6.1 电信市场竞争格局向均衡方向发展 2.6.2 中国移动6月TD用户增幅高于百万 2.6.3 中国电信移动用户增幅连续九个月高于300万 增长平稳 2.6.4 中国联通3G用户月度增幅连续两月超过百万3 2010年下半年通信行业发展趋势展望 3.1 宏观经济环境展望 3.1.1 世界经济将继续缓慢增长 3.1.2 中国经济增长将继续放缓 3.2 行业发展趋势展望图目录图 1 2007年2季度-2010年2季度美国、欧元区、日本季度GDP环比增长趋势图 2 2007年2季度-2010年2季度中国累计GDP同比增长趋势图 3 2007年6月-2010年6月工业生产

8、以及投资、消费、出口需求同比增长趋势图 4 2007年6月-2010年6月CPI和PPI变化趋势图 5 2007年6月-2010年6月M1和M2同比增长趋势比较图 6 2007年2季度-2010年2季度电信业务量、业务收入和GDP季度累计同比增长趋势比较图 7 2006年2季度-2010年2季度全国企业景气指数、电信和其他信息传输服务业企业景气指数走势图 8 2008年6月-2010年6月电信业务总量和主营业务收入月度增长趋势图 9 2009年1-6月电信主营业务收入构成情况图 10 2010年1-6月电信主营业务收入构成情况图 11 2009-2010年同期东、中、西部电信主营业务收入比较图

9、 12 2010年1-6月电信主营业务收入排名前十名的省份图 13 2008年6月-2010年6月电信固定资产投资完成额增长趋势图 14 2008-2010年同期东、中、西部电信固定资产投资完成额比较图 15 2010年1-6月电信固定资产投资排名前十名的省份图 16 2006年6月-2010年6月全国电话用户同比增长趋势图 17 2010年6月全国电话用户构成情况图 18 2006年6月-2010年6月全国电话普及率变化趋势图 19 2008-2010年同期东、中、西部净增固定电话用户比较图 20 2008-2010年同期东、中、西部净增移动电话用户比较图 21 2006年6月-2010年6

10、月拨号用户和宽带同比增长趋势比较图 22 2005年12月-2010年6月中国网民人数和互联网普及率变化趋势图 23 2009年6月-2010年6月各类电话通话业务量同比增长趋势图 24 2008年6月-2010年6月移动短信月均发送量变化趋势图 25 2010年6月三家上市公司移动用户市场份额比较图 26 2009年6月-2010年6月三大上市公司新增移动用户市场份额走势比较图 27 2010年6月三家上市公司3G用户市场份额比较图 28 2009年6月-2010年6月中国移动G3用户各月新增数量图 29 2009年6月-2010年6月中国电信新增移动用户数量图 30 2009年11月-20

11、10年6月中国联通2G与3G用户各月净增数量比较图 31 2008年7月-2010年5月OECD和亚洲五国合成先行指标走势图 32 2008年6月-2010年6月JP摩根全球制造业采购经理人指数走势图 33 2008年6月-2010年6月宏观经济先行指数和一致指数变化趋势图 34 2008年7月-2010年7月中国制造业采购经理指数变化趋势图 35 2007年2季度-2010年2季度经济学家信心指数走势表目录表 1 2010年2季度区域物联网发展规划、行动方案出台情况表 2 2009年6月-2010年6月电信行业收入实现情况表 3 2010年第2季度通信业主要通信能力表 4 2010年6月电话

12、用户分地区情况表 5 2010年6月各类固定电话增长情况表 6 2009年12月和2010年6月中国互联网基础资源对比表 7 2010年1-6月电话通话量完成情况表 8 2010年1-6月固定本地与移动本地通话量比较1 2010年2季度通信行业发展环境分析1.1 宏观经济环境分析1.1.1 世界经济缓慢复苏2010年2季度，世界经济继续复苏，但复苏力度较上季度有所减弱，主要原因是受欧元区债务危机爆发影响，财政金融状况对经济增长的支持力度有所减弱，原先拉动经济复苏的一些发展中国家经济增长速度也放缓。美国经济稳步复苏，但复苏继续放缓。美国商务部7月30日公布的初步统计数据显示，今年第二季度美国经济

13、按年率计算增长2.4%，增速明显低于去年第四季度的5.6%和今年第一季度最新修正后的3.7%，也略低于经济学家此前预期的2.5%。美国第二季度经济增速放缓的一个重要原因是个人消费开支增长乏力，当季增幅仅为1.6%，低于前一季度修正后的1.9%。个人消费开支约占美国国内生产总值的三分之二，是美国经济增长的主要推动力。欧元区经济复苏迟缓，受债务危机影响，国家之间差别比较大。债务危机发生以来，一些欧洲国家不得不紧缩财政，使本来复苏力度最弱的欧元区经济雪上加霜。考虑到财政紧缩效应的滞后和私营部门比较强劲的扩张，欧元区2季度经济有望保持微弱扩张。金融信息公司Markit2010年7月5日公布的调查显示，

14、欧元区6月综合采购经理人指数降至3个月低点56.0，虽然连续两个月下滑，但2季度各月该指数均在56以上的高位，这意味着私营部门包括制造业和服务业扩张速度都比较快。日本经济稳固复苏。今年6月，日本内阁府宣布日本经济从2009年3月触底后开始复苏，从而结束了始于2007年11月的经济衰退。日本财务省在7月26日召开的全国财务局长会议上表示，尽管经济现状十分严峻，但经济仍在以缓慢速度稳固复苏，其中工业产值和部分领域消费情况持续改善。截至今年1季度，日本经济环比已经连续4个季度扩张，2季度继续扩张应该没有悬念。一些新兴经济国家由于经济增长强劲，需求过热引发明显的通胀压力，已经进入货币政策紧缩阶段，经济

15、增长速度也有放缓势头。比如印度，从2010年初至今，印度央行已经四次上调回购利率和反向回购利率，两次上调存款准备金率。印度央行在7月27日发布季度货币政策回顾报告说，印度经济复苏已经巩固，复苏的基础在不断扩大，但受需求因素推动，当前通胀压力明显，且在很大程度上已变成全面通胀。图 Error! Bookmark not defined. 2007年2季度-2010年2季度美国、欧元区、日本季度GDP环比增长趋势数据来源：美国商务部经济分析局、欧盟统计局数据库、日本内阁府数据库，国研网行业研究部加工整理1.1.2 中国经济增长放缓2010年2季度，我国经济增长速度放缓，但上半年宏观经济总体上保持了

16、平稳较快增长的基本态势。国民经济运行呈现如下基本特征：受上年同期基数和宏观调控政策影响，经济增速回落。据国家统计局初步核算，2季度国内生产总值（GDP）同比增长10.3%，增速比上年同期提高2.2个百分点，但比今年1季度回落1.6个百分点。上半年，国内生产总值172840亿元，按可比价格计算，同比增长11.1%，比上年同期加快3.7个百分点，比今年1季度增速放缓0.8个百分点。过去30年我国经济年均增长率是9.9%，所以一般认为我国经济潜在增长水平在9%到10%之间。2季度经济增速尽管回调，但仍在潜在增长率之上。图 Error! Bookmark not defined. 2007年2季度-2

17、010年2季度中国累计GDP同比增长趋势数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理三次产业增长均放缓，其中第二产业增速回落幅度最大。上半年，我国第一产业增加值13367亿元，同比增长3.6%，比今年1季度增速回落0.2个百分点；第二产业增加值85830亿元，同比增长13.2%，比今年1季度增速回落1.3个百分点，其中规模以上工业增加值同比增长17.6%，比上年同期加快10.6个百分点，比今年1季度回落2个百分点；第三产业增加值73643亿元，同比增长9.6%，比今年1季度增速回落0.5个百分点。从经济增长的动力结构来看，内需平稳增长，外需持续恢复。从投资需求看，固定资产投资增速高位回稳，民

18、间投资增速持续提升，房地产投资增长较快。2季度，城镇固定资产投资名义同比增长25.2%，增速比上季度回落1.3个百分点。上半年，城镇固定资产投资98047亿元，同比增长25.5%，增速比上年同期回落8.1个百分点。从结构上看，民间投资（非国有及国有控股投资）增速持续提升，累计增速连续4个月超过国有及国有控股投资增速。上半年累计，民间投资增长28.6%，国有及国有控股投资增长21.5%。分产业看，上半年，在城镇固定资产投资中，第一产业投资增长17.8%，第二产业投资增长22.3%，第三产业投资增长28.4%，其中房地产投资增长38.1%。从消费需求看，国内消费平稳增长。2季度，社会消费品零售总额

19、同比增长18.5%，比上季度提高0.6个百分点，剔除季节性因素后的社会消费品零售总额增速比上季度有所下降。上半年，社会消费品零售总额72669亿元，同比增长18.2%，比上年同期提高3.2个百分点，扣除价格因素后，实际增长15.3%，比上年同期低1.3个百分点。从海外需求看，对外贸易恢复较快，出口增长强劲。2季度，出口同比增长40.9%，增速比上季度提升12.2个百分点；进口同比增长43.7%，增速比上季度回落21.0个百分点；顺差411.6亿美元，比上季增加269.1亿美元。上半年，进出口总额13549亿美元，同比增长43.1%，其中：出口7051亿美元，增长35.2%；进口6498亿美元，

20、增长52.7%；进出口相抵，顺差553亿美元。图 Error! Bookmark not defined. 2007年6月-2010年6月工业生产以及投资、消费、出口需求同比增长趋势注：城镇固定资投资和社会消费品零售总额增长率均是名义增长率。数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理从价格形势来看，居民消费价格同比温和上涨，工业品出厂价格同比涨幅较大。上半年，居民消费价格同比上涨2.6%，其中2季度，CPI同比上涨2.9%，比上季高0.7个百分点。1-6月，工业品出厂价格同比上涨6.0%，比1-3月涨幅提高0.8个百分点；原材料、燃料、动力购进价格同比上涨10.8%，也略大于1-3月涨幅。

21、图 Error! Bookmark not defined. 2007年6月-2010年6月CPI和PPI变化趋势数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理从居民收入来看，城镇居民收入增长有所下降，农村居民收入增加加快。上半年，城镇居民人均可支配收入9757.1元，同比增长10.2%，扣除价格因素，实际增长7.5%，比上年同期低3.7个百分点，比上年末低2.3个百分点；农村居民人均现金收入为3077.9元，增长12.6%，扣除价格因素，实际增长9.5%，比上年同期增速高1.4个百分点。从货币信贷形势看，货币供应量增速高位回落，月度信贷投放增速逐渐回落。2010年6月末，广义货币供应量（M2

22、）余额67.4万亿元，同比增长18.5%，增速已经连续7个月回落；狭义货币供应量（M1）余额24.1万亿元，增长24.6%，比上年末增速回落7.8个百分点，基本回落至上年同期水平（24.8%）；人民币各项贷款同比增长18.2%，比上月下降3.3个百分点，已连续8个月回落，低于2006年以来20%的平均水平。M1回落幅度加大主要是虽然货币供应增速放缓，但由于上年基数较高，M1增速已连续十个月上穿M2增速，因此市场流动性仍然非常宽松。图 Error! Bookmark not defined. 2007年6月-2010年6月M1和M2同比增长趋势比较数据来源：中国人民银行，国研网行业研究部加工整理

23、1.1.3 经济持续复苏拉动通信行业增长速度持续回升世界经济持续复苏，国内经济较快增长，拉动通信行业增长速度持续提高。2010年上半年，全国电信业务总量累计完成14860.7亿元，比上年同期增长21.4%，增速同比回升9.6个百分点；电信主营业务收入累计完成4345.5亿元，比上年同期增长5.9%，增速同比回升3.6个百分点，但比同期国内生产总值增速低5.2个百分点。从发展趋势看，电信行业增长走势和宏观经济总体走势大体一致。但从增长速度水平比较，近几年电信主营业务收入增长速度持续低于国内生产总值增长速度，这说明电信行业已经迈入成熟行业之列。图 Error! Bookmark not defin

24、ed. 2007年2季度-2010年2季度电信业务量、业务收入和GDP季度累计同比增长趋势比较数据来源：工业和信息化部、国家统计局，国研网行业研究部加工整理1.2 主要产业政策与监管动向解读2010年2季度，国务院印发关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见，鼓励民间资本参与电信建设，并首次明确准入的具体领域；国务院三网融合协调小组会议讨论通过三网融合第一阶段的试点方案，并公布首批三网融合试点城市名单，国内三网融合试点工作正式启动；工信部出台移动电话机定制管理规定，首次对基础电信运营商移动电话定制行为进行规范。此外，江苏省、上海市、福建省、成都市还相继发布区域物联网发展规划或行动方案，竞相推进

25、地区物联网示范应用工程，电信运营商面临新的发展机遇。1.2.1 国务院鼓励民间资本参与电信建设并明确具体领域5月7日，国务院印发关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见（国发201013号，以下简称国发13号文），要求进一步拓宽民间投资的领域和范围，鼓励和引导民间资本进入法律法规未明确禁止准入的行业和领域，鼓励和引导民间资本进入基础产业和基础设施领域，“鼓励民间资本参与电信建设。鼓励民间资本以参股方式进入基础电信运营市场。支持民间资本开展增值电信业务。加强对电信领域垄断和不正当竞争行为的监管，促进公平竞争，推动资源共享。”今年3月24日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，研究部署进一步鼓

26、励和引导民间投资健康发展的政策措施。会议指出，鼓励和引导民间资本进入交通电信能源基础设施等领域。这是首次从政策层面鼓励民间资本进入电信基础设施领域。而在此之前，根据国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见（国发20053号）规定，政府仅“允许”非公有资本进入电信等垄断行业和领域，非公有资本可以参股等方式进入其中的自然垄断业务，可以开展“其他业务”。由“允许”调整为“鼓励和引导”民间资本进入电信领域，显示了电信行业对民间资本的开放程度进一步提高。国发13号文则进一步明确了鼓励民间资本进入电信基础设施的具体领域。实际上，增值电信业务领域已经对民间资本开放。据统计，我国增值电信企

27、业超过两万家，其中95%以上为民营企业。但是，电信行业的特殊性，导致其沉淀成本非常大，包括从事增值业务在内的一些上游业务企业均受制于基础网络。基础电信领域由少数几家国有企业垄断而竞争不充分，导致民营增值电信企业与基础电信运营商相比始终处于极度弱势的地位，而基础电信行业相对平稳的发展特点和较高的盈利能力对民间资本吸引力又比较强。在电信网络持续升级、三网融合将开始试点的背景下，电信基础建设领域也面临投资乏力、资金短缺的问题。为应对国际金融危机，政府巨额投资对刺激国民经济增速回升起了重大作用，但经济发展内生动力仍有待加强，政府推进把电信等垄断行业向民间资本开放，有助于进一步激发经济发展的内生动力和活

28、力，巩固经济向好回升势头。因此，鼓励民间资本参与电信建设，可以缓解电信领域的资金短缺问题，提高电信领域市场化的程度，还能增强经济持续增长的动力和活力，可谓“一举三得”。但是，国发13号文对电信行业向民间资本的开放的规定仍是比较宏观的、原则性的，要真正起到全面促进民间资本进入电信行业的作用，关键要看后续相关部委将政策具体化、出台具体的配套措施等落实情况。国发13号文“鼓励民间资本以参股方式进入基础电信运营市场”，意味着民间资本只能以参股的方式参与，那么参股比例能到多少，在哪些具体的业务领域能以什么样的方式参与？民间资本要进入基础电信市场，也意味着必须与三家基础电信运营商合资，这是民间资本自己无法

29、把握的事情，也是政策层面必须突破的事。另外，电信基础建设领域投资巨大，回收期长，具有投资上的不可分性、消费上的公共产品性和经营上的自然垄断性等特点，电信领域的建设和经营的社会目标与民间资本追求利润最大化的经济目标存在矛盾，这些都形成了对民间资本天然的屏障。因此，虽然政策有利于民营资本进入电信行业，但作为资金和技术密集且垄断性较高的电信行业，民营资本的进入注定将不会是一片坦途。7月22日，国务院办公厅印发国务院办公厅关于鼓励和引导民间投资健康发展重点工作分工的通知（国办函2010120号），通知明确，落实国发13号文“鼓励民间资本参与电信建设”责任部门是工信部、国家发展改革委、国资委和商务部，要

30、求任务涉及的相关部门要把任务进一步分解细化，制定具体措施，认真抓好落实。明确了负责部门，预计进一步落实“鼓励民间资本参与电信建设”的具体措施不久后将会陆续出台。实际效果如何，还要看后续的具体政策内容。1.2.2 国务院通过三网融合试点方案 正式启动试点今年1月13日，国务院常务会议决定加快推进三网融合，将通过先试点后推广方式予以推进，2010年至2012年是开展广电和电信业务双向进入的试点时期。工信部和广电总局随即开始研究制定三网融合试点方案，制定三网融合试点方案并开展试点也成为国务院今年深化经济体制改革重点工作之一。广电和电信部门一直就三网融合具体实施方案进行博弈，试点方案六易其稿，最终才被

31、国务院批准。6月8日广电总局领导透露，国务院三网融合协调小组会议已经于6月6日讨论通过了三网融合第一阶段的试点方案。7月1日，国务院正式公布了首批三网融合试点城市名单。名单涉及12个城市和地区，其中包括：北京市、辽宁省大连市、黑龙江省哈尔滨市、上海市、江苏省南京市、浙江省杭州市、福建省厦门市、山东省青岛市、湖北省武汉市、湖南省长株潭地区、广东省深圳市、四川省绵阳市。此次出台的试点城市涵盖了2个直辖市、4个省会城市、1个城市群和5个地级市，兼顾了不同的城市类型，涉及东部、中部和西部不同区域，兼顾了广电和工信部的成功模式的延续，突显了试点方案的全面性和战略性，这将为下一阶段更大范围的推广积累宝贵经

32、验。作为首都，北京的入选意义重大，表明了政府对推进三网融合的信心和决心。试点城市公布，标志着中国三网融合试点工作正式启动，也意味着6月初通过的三网融合试点方案开始具体落实。未来国务院三网融合协调小组将会根据试点进展情况，逐步增加试点地区，扩大试点范围。但迄今为止，中央政府也没有正式公布三网融合试点方案。根据媒体报道，试点方案明确了电信和广电业务双向进入的范围。符合条件的电信企业可以申请经营除时政类节目外的广播电视节目制作、互联网视听节目信号传输、IPTV传输、手机电视分发、除广播电视台电台外的公共互联网音视频服务。而符合条件的广电企业可以申请经营增值电信业务、比照增值电信业务管理的基础电信业务

33、，以及基于有线网络提供的互联网接入和数据通信业务、国内IP电话业务。此外，试点方案还明确，广电播出机构负责IPTV、手机电视集成播控平台的建设和管理，负责节目的统一集成和播出监控，而用户端、计费管理则由广电和电信双方协商确定，而电信企业可以提供EPG（电子节目指南）条目和节目，但需要广电播出机构审查后统一纳入节目源。根据试点方案，电信企业可制作部分节目内容，但内容的播出监控权仍牢牢掌握在广电手中。对于市场前景良好的两项融合性业务IPTV和手机电视，其内容播控权最终也被确定为广电播出机构独家所有。有分析据此认为，广电在与电信博弈中“大胜”。但笔者认为，广电获得了一定程度的政策倾斜支持，但难言“大

34、胜”。现阶段三网融合政策对广电须进行一定程度倾斜支持的原因是，相对于电信部门，广电体制改革滞后、运营分散、资金实力弱，不是电信运营商“实力对等”的竞争对手。从政策内容来看：广电只是继续保持了以前就拥有的音视频内容播控权而已；广电获得通过有线电视网络推广IT电话语音服务的权利，但国内IP电话业务已经进入衰退期，广电获得此项权利市场意义恐怕很有限；至于广电进入互联网服务所最急需的IDC（互联网数据服务中心）控制权和宽带业务的出口权，在媒体透露的试点方案中并未提及。如果不能获得IDC控制权和宽带出口权，那么广电未来仍然需要向电信运营商支付高额的IDC和带宽租借费用，这对于其开展有线电视网的互联网接入

35、服务将会造成不小的成本压力。面对三网融合，广电运营商重组和改革、网络改造和建设压力重重，挑战巨大。而电信运营商则携雄厚的资金实力，正在迅速提高有线和无线宽带接入能力，在融合性业务发展方面也准备已久。电信运营商IPTV传输权和手机电视分发权合法化之后，可以在试点区域和有资质的广电集成播控方合作，大力推动发展IPTV和手机电视业务，不用再担心广电“封杀”。当然，部分电信业务对广电运营商放开，也意味着这些电信业务领域竞争压力加大。尤其是在广电未来整合成一张网络后，电信运营商将面临广电更大强度的语音和宽带竞争。目前，各试点区域地方政府正就试点的实施细则进行讨论，相关支持政策也会陆续出台，广电和电信运营

36、商受益程度还将受到下一步的试点城市实施细则的影响。但毋容置疑的是，未来广电与电信运营商在试点城市的竞争会更加激烈。短期内，竞争最激烈的可能会是宽带市场，广电将以宽带接入及高清交互数字电视介入为发展重点，电信将以IPTV为融合业务切入点。广电和电信业务有限互相准入，可以发展融合性业务，这大大拓展了电信运营商市场空间，电信运营商将进一步向信息服务提供商转型。值得关注的是，电信和广电运营商之间不仅存在竞争，要做大融合性业务，还取决于双方的合作，因为IPTV和手机电视运营的不同环节分别由双方把控，双方积极探索在三网融合业务中合作共赢的商业模式才能共同把三网融合增量市场做大。此外，三网融合也为信息服务产

37、业链上下游企业提供了巨大的发展机遇。为更好地开展融合性业务，电信和广电运营商都将加快网络基础设施建设升级，设备制造商尤其是光通信设备制造商将首先受益。广电和电信双方的网络升级竞赛事实上已经拉开序幕，相关部门要尽快研究制订网络筹划规划和共建共享方法，发挥各类网络各自的优势，尽量避免重复建设。随着三网融合业务发展和用户增长，内容提供商和融合性终端制造商受益程度将加大。根据国务院三网融合领导小组专家组组长邬贺铨的估算，未来三年三网融合可拉动投资和消费6880亿元，并新增20万就业岗位。1.2.3 工信部出台移动电话机定制管理规定规范移动电话定制行为为规范移动电话机定制行为，保护消费者合法权益，工信部

38、制定了移动电话机定制管理规定（以下简称规定），今年4月21日在其官方网站公布了规定全文。规定对基础电信运营商定制移动电话机的定制要求、定制管理和监督管理都作了详细的规定，其中对定制移动电话的三方面要求尤为引人瞩目：第十条规定：“定制方在定制话机上提供自营增值业务时，不得限制消费者使用其他增值业务服务商提供的增值服务。” 此规定一方面保证了消费者进行增值业务消费的自由选择权，另一方面也为SP提供了一个更加公平的平台，SP对公众的销售能力、对渠道的管控能力将在其竞争力中占有越来越大的比重。第十一条规定：“定制话机不得锁定网络，应允许消费者选择其他电信运营企业提供的同制式网络服务，并能实现基本的通信

39、功能。”此条规定保障了使用定制移动电话的用户在不同运营商之间进行自由转网的权利。第十四条规定：“定制话机不得内置固化的SP代码、SP服务链接以及SP客户端软件。”一直以来，手机内置“吸费”软件，手机莫名其妙遭扣费，普通用户怨声载道。此举可以看作是政府对手机吸费现象进行的一次整顿，以维护手机用户使用电信增值服务的选择权和明白消费权。但是，规定仅适应于基础电信运营商定制终端，并不涉及其他移动电话终端，对违规SP打击力度有限，因为目前相当部分移动电话终端内置SP业务收费陷阱是一些中小型SP和终端厂商特别是山寨终端厂商越过电信运营商直接合作的结果。所以要真正打击违规SP，政府还要进一步深化治理，探索长

40、效机制。1.2.4 部分省市出台物联网发展规划或行动方案电信运营商面临新的发展机遇物联网被视为继计算机、互联网之后的世界信息产业的第三次浪潮，其开发应用前景巨大，多个国家和地区已经把物联网发展上升为国家战略。在中国，物联网已经成为战略性新兴产业重要组成部分，中国政府正在采取多种措施，加快推进物联网研发和应用，以抢占未来经济科技发展的制高点。工信部副部长奚国华6月29日在2010中国物联网大会上表示，工信部将积极推动出台国家层面的统一战略规划，进行顶层设计，确定发展战略，明确物联网产业的定位、发展目标、时间表和路线图，统筹部署物联网基础技术和网络的研发、产业化及应用，并加大政策支持，积极推动出台

41、财税等政策措施。在国家层面物联网战略规划还处于酝酿阶段的时候，一些信息化发达省市已经先行一步，纷纷制定区域物联网发展规划或行动方案，以争取物联网发展的先导地位。今年第二季度，区域物联网发展规划或行动方案出台情况见下表：表 Error! Bookmark not defined. 2010年2季度区域物联网发展规划、行动方案出台情况地区名称文件名称发布时间主要内容江苏省江苏省物联网产业发展规划纲要（2009-2012年）2010年4月1日江苏将打造一个物联网产业核心区（无锡）、两个物联网产业支撑区（苏州、南京）、全省应用示范先行区，分期分批建设十大示范应用工程，力争通过3到6年努力实现“建设物联

42、网领域技术、产业、应用先导省”的目标。上海市上海推进物联网产业发展行动方案（2010-2012年）2010年4月19日提出了2012年上海物联网产业发展目标，规划了空间布局和6个发展重点、10方面应用示范工程，提出了政策保障措施，并明确了推进物联网产业发展相关部门分工。福建省福建省加快物联网发展行动方案（2010-2012年）2010年4月30日到2012 年，争取物联网相关产业产值达到300亿元以上。重点建设129工程，即：1个物联网产业集群、2个物联网重点示范区和9类物联网行业应用示范工程。四川省成都市成都市物联网产业发展规划（2010-2012）2010年5月14日到2012年，初步实现

43、“三中心、两基地、六体系和一高地”的“3261”战略目标，全市物联网产业规模达300亿元以上。2010年，重点在智能交通、现代物流等6个领域开展物联网示范应用。资料来源：国研网行业研究部搜集整理这些省市物联网产业发展规划或行动方案，都明确了各自区域物联网产业发展的思路、目标和重点，并制定了相应的保障措施，将有力地推动区域物联网产业加快发展。作为物联网产业链的重要一环，电信运营商要积极作为，抓住物联网加快发展的机遇，充分利用地方政府对物联网的扶持政策，积极参与全国和地方物联网示范基地、示范应用工程建设，探索物联网发展产业链的合作共赢商業模式，盡量避免重蹈互联网发展覆辙，沦为单纯的“管道”，力争在

44、物联网价值链中的主导地位和话语权。2 2010年2季度通信行业运行情况分析2.1 企业景气情况2010年2季度，电信和其他信息传输服务业企业景气指数达到158.7点，比上季度提高1.0点，继续处于较强景气区间。与此同时，全国总体企业景气指数达到135.9点，比上季度提高了3.0点，继续处于较为景气状态。从长期发展趋势来看，电信和其他信息传输服务业企业景气指数和全国企业总体景气指数走势大体相同。这说明，该行业和其他行业一样都受到了宏观经济形势的影响。但从景气水平上来看，电信和其他信息传输服务业企业景气程度一直远远高于同期全国企业总体景气水平。这表明，作为国民经济发展基础性、先导性行业的电信和其他

45、信息传输服务业，受技术驱动和需求拉动双重发展动力的影响，发展活力一直比较高。图 Error! Bookmark not defined. 2006年2季度-2010年2季度全国企业景气指数、电信和其他信息传输服务业企业景气指数走势注：企业景气指数指国家统计局1998年以来通过调查，根据企业家对本企业外部市场经济环境与宏观政策认识、看法、判断与预期（通常为对“好”、“一般”、“不佳”的选择）而编制的季度指数，用以反映企业的生产经营状况。企业景气指数的数值介于0-200之间，100为景气指数的临界值。当景气指数大于100，表明经济状况趋于上升或改善，处于景气状态，越接近200状态越好；当景气指数小

46、于100时，表明经济状况趋于下降或恶化，处于不景气状态，越接近0状态越差。为更好地分析和理解企业景气指数，我们将景气区间作如下划分：180以上为“非常景气”区间，180-150为“较强景气”区间，150-120为“较为景气”区间，120-110为“相对景气”区间，110-100为“微景气”区间，100为景气临界点，（100-90）为“微弱不景气”区间，（90-80）为“相对不景气”区间，（80-50）为“较为不景气”区间，（50-20）为“较重不景气”区间，20以下为“严重不景气”区间。数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理2.2 行业经济效益实现情况2.2.1 电信业务总量保持快速增

47、长，电信收入增速缓慢回升上半年，全国电信业务总量累计完成14860.7亿元，比上年同期增长21.4%，比1季度增速回落0.3个百分点，总体保持较快增长；电信营业收入累计达到4575亿元，比上年同期增长6.5%，比1季度增速提高0.3个百分点，其中：电信主营业务收入累计完成4345.5亿元，比上年同期增长5.9%，比1季度增速提高0.6个百分点，保持缓慢回升势头。和上年同期相比，今年上半年，电信业务总量和主营业务收入增速分别回升9.6和3.6个百分点。电信业务总量增长速度明显高于上年同期的主要原因是，宏观经济环境好于上年同期，经济活跃程度明显提高。电信主营业务收入增速回升幅度明显低于业务总量回升幅度，主要原因是电信市场竞争激烈，电信资费水平明显低于上年同期。表 Error! Bookmark not defined. 2009年6月-2010年6月电信行业收入实现情况单位：亿元，% 时间电信营业收入其中：电信主营业务收入累计收入累计增长当月收入累计收入累计增长当月收入2009年6月4