c2014年船舶行业风险分析报告.docx

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1、2010年船舶行业风险分析报告摘 要一、船舶工业在我国国民经济中的地位不断提高近几年，船舶工业总产值占全国工业总产值的比例虽然比重较低，总体贡献度有限，但增长明显，2007年已达到1%，2009年已超过1.6%。船舶工业迅猛增长的一方面得益于自身经济的快速发展，一方面出于我国对石油安全的考虑。历史经验表明，一个国家造船业的振兴，往往都是在其经济起飞期间、货物贸易急剧增加的过程中完成的。作为世界能源和原材料的重要战略买家，中国进出口贸易的增长已明显影响到国际海运业走势。近几年，占世界海上运输半壁江山的干散货流量增加约48%，主要就是因为中国大量进口铁矿砂等原料；同时，中国的集装箱年吞吐量也跃居世

2、界第一。在另一项大宗海上运输业务原油运输中，中国进口石油约占世界油轮总运力的1/3。但中国海上船运的进口石油中，90%都是由外轮承担，从而使中国的石油安全受制于人。为了有效支撑国民经济的快速发展及保障国家石油安全，在国家发改委、国防科工委的大力支持下，近5年我国船舶工业得以迅速发展。数据来源:国家统计局2005-2009年船舶工业总产值占GDP比重从长远看，我国经济将继续保持高速增长，对性价比相对较高的航运需求会进一步增加。船舶工业在国民经济中所占比例将会进一步攀升，船舶工业在我国国民经济中的地位将越发显得重要。二、行业外部经济环境持续改善2009年，国内生产总值335353亿元，成功实现“保

3、八”目标，全年实现增长8.7%。其中，四季度GDP同比增长10.7%，增幅较上季度加快1.6个百分点，呈现加速增长的趋势。经济自08年下半年以来重回两位数增长，显示经济复苏的步伐仍在继续。这主要是在政府主导的投资促使第二产业有力增长的结果。数据来源：国家统计局1990-2009年中国GDP及其增速三、国家对船舶行业的扶持力度继续加大2008-2009年，国家颁布了一系列扶持船舶行业的相关政策，主要思路是调整船舶工业结构，增强自主开发能力，推动产业升级，促进我国船舶工业持续、健康、稳定发展。2008-2009年船舶行业相关政策汇总时间政策名称政策思路2008.02.192008年船舶行业管理工作

4、要点确定了2008年船舶工业预期发展目标2008.05.27公路水路交通结构调整指导意见解决新阶段交通发展中面临的比较突出的结构性矛盾，适应经济社会对交通的新需求2008.10.30关于当前形势下保持船舶工业平稳较快发展的意见为有效应对当前复杂多变的国际国内形势，保持船舶工业长期平稳较快发展2009.02.26资源节约型环境友好型公路水路交通发展政策指导公路水路交通行业调整产业结构、转变发展方式，走资源节约、环境友好的发展道路，不断提高“三个服务”的能力和水平，推进现代交通运输业发展2009.05.12装备制造业调整和振兴规划确保装备制造业平稳发展，加快结构调整，增强自主创新能力，提高自主化水

5、平，推动产业升级2009.06.01海洋工程装备科研项目指南（第一批）加快海洋工程装备研发，推动我国船舶工业在海洋工程装备制造领域做大做强2009.06.23船舶工业技术进步和技术改造投资方向(2009-2011)规范船舶工业技术进步和技术改造的投资方向2009.06.09船舶工业调整和振兴规划加快船舶工业结构调整，增强自主开发能力，推动产业升级，促进我国船舶工业持续、健康、稳定发展2009.06.09建造中船舶抵押权登记暂行办法拓宽船舶建造企业融资渠道，规范建造中船舶抵押权登记行为2009.08.18船型开发科研项目指南（第一批）增强船舶工业整体技术水平和自主创新能力2009.09.09防治

6、船舶污染海洋环境管理条例防治船舶及其有关作业活动污染海洋环境2009.09.26关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见抑制产能过剩和重复建设数据来源：相关部委、世经未来整理四、船舶行业的规模增速明显放缓船舶行业近年来规模稳定增长，但增速明显回落。2005-2006年资产增速均超过20%，2007前11月和2008年前11月的增速更是超过50%，分别达到了65.15%和52.21%。受国际航运市场不景气的影响，2009年前11月资产增速仅为12.00%，明显低于前几年，比去年同期回落了40多个百分点，船舶行业快速扩张的局面不再持续。2005-2009年船舶制造业规模指标单位

7、：个、人、亿元、%企业数量从业人员资产总计增长率负债总计增长率利润总计增长率20057732668241650.0720.031337.5320.1742.88119.5820068883029182353.4638.551873.0939.1299.3597.882007.1110173520404047.1265.153289.2367.13185.07135.742008.1112324400416465.5252.215204.5550.72283.4150.522009.1118235539977407.6012.005765.518.18316.398.34资料来源：国家统计局五、

8、我国新接订单量居世界第一2009年，全国造船完工量4243万载重吨，同比增长47%；新承接船舶订单2600万载重吨，同比下降55%，；手持船舶订单18817万载重吨，同比下降8%。中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的345%、62%、39%，比2008年底分别提高了5、24和3个百分点。数据来源：中国船舶工业行业协会2005-2009年船舶行业三大指标及世界占比六、船舶行业产销率止降回升从船舶行业的产销率看，近几年来是下降的趋势。2008年由于国际金融危机导致的航运业不景气，国内船舶企业相对过剩的产能使得产销率达到近几年的最低点。2009年，受国家实施的船舶工业调整和振兴

9、规划及国内经济好转的影响，船舶行业的生产和销售情况明显好转，产销率首次出现上升。2009年1-11月，产销率比2008年上升了2.98个点。但同时，全球经济的全面复苏还有待时日，航运业也远未恢复到经济危机前的水平，因此船舶行业的产销率仍维持在85%以下的较低水平。数据来源：国家统计局2005-2009年船舶行业产销率变化趋势七、船舶进出口总额稳步增加2009年，我国船舶进出口总额为308.44亿美元，同比增长47.91%。其中，进口船舶产品24.79亿美元，同比增长3.55%。12月份，船舶进口额以及同比增长都达全年最高，进口2.28亿美元，同比增长106.11%。资料来源：中国船舶工业行业协

10、会2005-2009年我国船舶行业进口金额及增长率2009年，规模以上船舶工业企业完成出口交货值2532亿元，同比增长17.8%。其中，船舶制造业2091亿元，同比增长24.4%；船舶配套业95亿元，同比增长30%，；船舶修理及拆船业344亿元，同比下降12.4%。资料来源：中国船舶工业行业协会2005-2009年我国船舶行业出口金额及增长率八、上下游行业发展给船舶行业带来压力作为船舶行业上游行业的钢铁产业，受国际金融危机影响比较严重。但2009年随着国家经济刺激政策效果的显现，钢铁需求增加，同时原材料价格的上涨，使得钢材价格出现回暖势头。由于船用钢材在造船生产成本费用中所占的比重约为15%-

11、20%，在船舶原材料供应价格中占70%以上。因此，钢材价格的上涨必然给船舶行业带来不利影响。航运业作为船舶行业的下游产业，受金融危机影响严重。自金融危机以来，国际贸易的骤降，航运业首当其冲受到影响，造船价格也不可避免地受到冲击。随着后续有效订单需求的萎缩及手持订单的逐步履约，世界造船业逐渐开始面临产能过剩的局面。尽管目前世界经济复苏好于预期，特别是中国经济企稳回升态势明显，但仍存在很多不确定因素。航运业的萧条使得船舶行业面临订单少、船价低的不利局面。九、2009年船舶行业财务状况总体表现稍差2009年，船舶行业的整体运行受到经济环境的负面影响，行业的生产经营面临着困难和挑战，行业效益出现下滑，

12、发展速度有所减缓。从具体指标来看，2009年1-11月，船舶行业的盈利能力小幅下降；营运能力相对稳定；偿债能力有所改善；发展能力指标下降；船舶行业的财务状况表现稍差。2005-2009年船舶行业主要财务指标对比分析2009年11月2008年11月2007年11月2006年2005年盈利能力销售毛利率（）12.3712.8214.1311.848.75销售利润率（）7.759.459.746.593.87资产报酬率（）4.694.345.044.663.21偿债能力负债率（）77.8380.5081.2779.5981.06产权比率（%）351.11412.74434.00389.93427.9

13、5利息保障倍数（倍）149.16-9.81108.1610.675.27发展能力应收账款增长率（）49.4845.7277.7423.1840.20利润总额增长率（）8.3450.52135.7497.88119.58资产增长率（）12.0052.2165.1538.5520.03销售收入增长率（）30.9256.3962.3130.0742.59营运能力应收账款周转率（次）9.7611.319.0811.8310.83产成品周转率（次）21.9326.3723.5639.0441.30流动资产周转率（次）0.910.790.881.101.07数据来源：国家统计局从这些指标来看，船舶行业在2

14、009年的发展处于行业的困难期，行业的生产经营中有一定的风险，行业的财务状况表现有所下滑。但从行业的运行趋势看，在国家政策的刺激拉动下，船舶行业的生产保持了稳定的增长，行业经济效益指标虽同比有所下降，但基本上都表现正面。从后期发展趋势看，在国家一系列的政策措施持续刺激下，船舶行业有逐步复苏的趋势，预计船舶行业在2010年的发展好于2009年，效益状况将改善。十、华东地区船舶行业的优势地位更加突出从近三年比重指标看，销售收入、资产、利润比重都呈整体上升趋势。同时，各年的利润比重都分别高于同期的销售收入比重和资产比重，说明华东地区船舶行业效益较好。2009年1-11月华东地区收入占全国62.38%

15、，利润占71.38%，资产占76.88%，其在我国造船业中的地位更加突出。数据来源：国家统计局2005-2009年华东地区船舶行业地位情况十一、子行业船用配套设备制造业发展突出2009年，尽管受到了全球金融危机的影响，船用配套设备制造业仍保持了较快发展趋势，近几年的工业总产值年增长率都在40%以上。2009年1-11月实现工业总产值540.66亿元，同比增长43.69%。资料来源：国家统计局2005-2009年船用配套设备制造业产值情况船用配套设备制造业近5年来市场需求旺盛，销售收入逐年增长。2009年在受到宏观大环境萧条情况下的增长势头依然非常强劲。1-11月实现销售收入490.23亿元，同

16、比增长38.94%。资料来源：国家统计局2005-2009年船用配套设备制造业销售收入情况十二、行业运行风险依然存在2010年，船舶行业面临的不确定性因素仍较多，风险仍然存在。船舶行业存在的主要风险有：国内外经济波动的风险；供需矛盾突出的风险；政策限制的风险；企业生产成本增加的风险；国际航运市场需求的恢复仍存在不确定性的风险；结构性产能过剩的风险等。从整体上看，船舶行业的风险评级是中级，机会与风险并存，可选择性介入。 船舶行业整体是属于维持类行业，并有选择性的支持类行业，主要原因是：船舶行业作为我国国民经济的重要行业，还处于从船舶制造大国向船舶制造强国转变的成长阶段。目前，船舶行业的发展进入风

17、险期，而这也是行业进行产业结构调整，产品优化升级的机遇期。通过支持符合行业发展趋势的项目和企业，将会有良好的回报。船舶行业各项评级因素判断结果行业评价指标行业现状权重评分生命周期成长15%0.95供需状况、总量预期供需矛盾有改善15%0.90国家政策支持程度较大15%0.95产品替代可能性小12.5%0.95行业壁垒较高12.5%0.95与经济周期同步性与经济周期同处于触底回升阶段15%0.90厂商议价能力及成本控制能力较好15%0.95综合评分0.94十三、2010年船舶行业信贷建议2010年，船舶行业的信贷总体原则是：关注大型优势船舶企业的信贷需求，选择具有产品结构优势的企业，关注具有资源

18、优势的企业，支持高附加值产品和技改升级项目，谨慎对待拥有落后产能的企业的信贷项目，选择性参与大型实力船舶企业的兼并重组项目。目录第一章 船舶制造业基本情况11.1 行业定义及地位11.1.1 行业定义11.1.2 行业在国民经济中的地位11.2 行业的分类3第二章 2009年船舶制造业发展情况分析42.1 2009年船舶制造业PEST（环境）分析42.1.1 经济环境分析42.1.2 政策环境分析112.1.3 社会环境分析172.1.4 技术环境分析172.2 2009年船舶制造业发展分析272.2.1 2009年行业运行情况及特点分析272.2.2 2009年行业投资情况分析362.2.3

19、 2009年行业集中度分析382.2.4 2009年行业节能减排分析392.2.5 2009年行业产品结构分析402.2.6 2009年船舶行业生命周期分析462.3 2009年世界造船业市场及我国进出口状况分析482.3.1 造船业全球市场分析482.3.2 2009年我国造船业进出口状况分析492.3.3 2009年全球行业发展趋势分析542.4 2009年行业竞争状况分析572.4.1 行业进入和退出壁垒分析572.4.2 行业竞争结构分析582.5 2009年船舶行业区域发展分析612.5.1 船舶行业区域分布总体分析及预测612.5.2 华东地区船舶行业发展分析及预测622.5.3

20、东北地区船舶行业发展分析及预测642.5.4 中南地区船舶行业发展分析及预测662.5.5 各区域比较分析68第三章 2009年船舶制造业产业链及子行业发展分析713.1 船舶制造业产业链分析713.1.1 上游钢铁行业分析713.1.2 下游航运业分析783.2 船舶制造业子行业发展分析873.2.1 金属船舶制造业873.2.2 船用配套设备制造业903.2.3 船舶修理及拆船业95第四章 2009年船舶制造业财务状况分析1014.1 行业经营效益分析1014.2 行业盈利能力分析1034.3 行业营运能力分析1044.4 行业偿债能力分析1054.5 行业发展能力分析1064.6 行业财

21、务状况总体评价108第五章 2009年船舶制造业重点企业分析1095.1 2009年行业内上市公司综合排名及各项经营指标排名1095.1.1 总资产排名1095.1.2 销售收入排名1095.1.3 净利润排名1095.1.4 净利润增长率排名1095.1.5 综合排名1105.2 2009年中国船舶发展分析1115.2.1 企业简介1115.2.2 股权关系结构图1115.2.3经营状况分析1125.2.4主导产品分析1135.2.5 企业经营策略和发展战略分析1145.2.6 SWOT分析1155.2.7 企业竞争力评价1155.3 2009年广船国际发展分析1175.3.1 企业简介11

22、75.3.2 股权关系结构图1175.2.3经营状况分析1175.2.4主导产品分析1195.3.5 企业经营策略和发展战略分析1195.3.6 SWOT分析1205.3.7 企业竞争力评价120第六章 行业发展趋势预测1216.1 政策变化趋势预测1216.2 成本及价格趋势预测1226.3 供求趋势预测1246.3.1 供给预测1246.3.2 需求预测1256.4 船舶进出口趋势预测1276.5 技术发展趋势1286.5.1 造船技术发展趋势1286.5.2 船型设计开发发展趋势1296.5.3 配套设备发展趋势1306.6 竞争趋势预测1326.7 区域发展趋势预测1346.8 产品发

23、展趋势预测1356.9 财务状况预测136第七章 船舶制造业风险分析1377.1 政策风险1397.2 宏观经济波动风险1417.3 技术风险1427.4 供求风险1447.4.1 船舶产业供给风险分析1447.4.2船舶产业需求风险分析1447.4.3 撤单风险1457.5 相关行业风险1467.6 区域风险1477.7 产品结构风险1487.8 贸易风险149第八章行业信贷建议1508.1 总体原则1508.2 细分授信建议1518.2.1 鼓励类1518.2.2 允许类1528.2.3 限制类1538.2.4 退出类153附表表1船舶制造业细分行业3表22009年社会消费品零售总额增速情

24、况7表3改革开放以来政府对造船业对的主要扶持政策12表4国内相关环保法律法规14表5船舶行业社会环境因素分析17表6中国船企与日韩船企制造水平差距21表72005-2009年船舶制造业规模指标27表82005-2009年船舶行业工业总产值28表92005-2009年船舶行业三大指标及世界占比29表102009年我国船舶行业部分在建及拟建项目30表112005-2009年船舶行业销售收入情况30表122009年世界主要造船国的产量及市场份额48表132009年主要出口船舶产品51表142009年1-11月主要进口船舶产品53表15部分国家对造船业的扶持措施举例57表162009年1-11月全国船

25、舶企业数量各省市分布情况61表172005-2009年全国船舶企业数量区域分布情况62表182005-2009年华东地区船舶行业主要财务指标对比63表192005-2009年东北地区船舶行业主要财务指标对比65表202005-2009年中南地区船舶行业主要财务指标对比67表212005-2009年全国船舶企业销售收入区域分布情况68表222005-2009年钢铁行业主要指标统计72表232005-2009年钢铁行业主要财务指标对比分析77表242005-2009年金属船舶制造业主要指标统计87表252005-2009年金属船舶制造业财务指标89表262005-2009年船用配套设备制造业规模指

26、标91表272005-2009年船用配套设备制造业财务指标93表282005-2009年船舶修理及拆船业规模指标95表292005-2009年船舶修理及拆船业财务指标98表302005-2009年船舶制造业经营效益指标101表312005-2009年船舶行业盈利能力指标103表322005-2009年船舶行业营运能力指标104表332005-2009年船舶行业偿债能力指标105表342005-2009年船舶行业发展能力指标106表352005-2009年船舶行业主要财务指标对比分析108表362009年船舶行业上市公司总资产排名109表372009年船舶行业上市公司主营收入排名109表3820

27、09年前三季度船舶行业上市公司净利润排名109表392009年船舶行业上市公司净利润增长率排名110表402009年度船舶行业上市公司主要指标加权排名110表41中国船舶财务指标表113表42中国船舶主要财务指标113表43中国船舶SWOT分析表115表44广船国际股份有限公司前十大股东117表45广船国际主要财务指标118表46广船国际按产品收入分布119表47广船国际SWOT分析表120表48船舶行业各项评级因素判断结果137表49船舶行业主要风险因素分析138表50船舶行业政策环境变化影响的风险分析及评价139表51船舶制造业供给风险分析144表52船舶制造业需求潜力风险评估145附图图

28、1船舶建造基本流程1图22005-2009年船舶工业总产值占GDP比重3图31990-2009年中国GDP及其增速5图42006年以来工业增加值增速情况6图52007年以来城镇固定资产投资同比累计增速情况6图62008-2009年我国进出口月度增速情况7图7居民消费价格增速情况9图82008-2009年我国货币供应量增速9图92007-2009年我国月度信贷投放规模10图102008-2009年人民币对美元汇率走势11图112005-2009年船舶制造业劳动生产率情况26图122005-2009船舶制造业资产及负债变化情况27图132005-2009年船舶行业工业总产值变化趋势28图14200

29、5-2009年船舶行业三大指标及世界占比29图152005-2009年船舶行业销售收入变化趋势31图162008-2009年散货船新船订单（百万DWT）31图172008-2009年万吨以上级油轮新船订单（万DWT）32图182006-2009年集装箱船新船订单（千TEU）32图19全球船厂散货船在手订单还可支撑5年左右33图20全球万吨以上级油轮在手订单情况33图21全球船厂集装箱船在手订单情况33图222005-2009年船舶行业产销率变化趋势34图232005-2009年交通运输设备制造业固定资产情况36图24船舶行业总资产的所有制分布37图25船舶制造业资产子行业分布37图262005

30、-2009年船舶行业集中度39图271970-2009年散货船年度完工量（百万DWT）43图281970-2009年万吨以上级油轮完工量（百万DWT）43图291996-2009年集装箱船完工量（千TEU）44图302006-2009年全球船厂散货船在手订单与运力之比45图312006-2009年全球万吨以上级油轮在手订单与运力之比45图322006-2009年集装箱船在手订单与运力之比46图331949-2008年世界船厂成交新船订单情况46图342005-2009年我国船舶行业出口金额及增长率50图352009年我国船舶行业出口地区占比50图362009年我国船舶行业出口主要产品及占比51

31、图372005-2009年我国船舶行业进口金额及增长率52图382009年前三季度我国进口船配设备主要地区及占比53图392009年前三季度我国进口船配设备主要品种及占比54图402005-2009年我国造船企业平均资产规模57图41波特五力分析模型58图422005-2009年华东地区船舶企业数量及占比62图432005-2009年华东地区船舶行业地位情况63图442005-2009年东北地区船舶企业数量及占比64图452005-2009年东北地区船舶行业地位情况65图462005-2009年中南地区船舶企业数量及占比66图472005-2009年中南地区船舶行业地位情况67图482009年

32、船舶行业销售利润率区域对比分析68图492009年船舶行业成本费用利润率区域对比分析69图502009年船舶行业资产负债率区域对比分析69图512009年船舶行业流动资金周转率区域对比分析69图52船舶制造业产业链71图532005-2009年钢铁行业资产及负债变化趋势72图542008年12月-2009年12月主要钢铁产品月产量及同比增长趋势73图552008年年初以来我国粗钢产量在全球粗钢总产量中占比变化情况73图562008年下半年以来各月钢材进口数量及环比比较74图572008年下半年以来各月钢材出口数量及同比走势75图582008年年初以来国内钢材价格指数走势76图592008年年初

33、以来国内主要品种钢材价格指数走势76图60航运业细分市场关系图79图611987-2009年干散货海运量供需比与BDI指数80图621985-2009年干散货海运量供需增速差与BDI指数80图631990-2009年油轮运量运力比与油轮平均TCE水平趋势图81图641997-2009年全球集装箱运力及同比变化81图651997-2009年全球集装箱船手持订单量及同比变化82图661985-2009年BDI指数走势82图672002-2009年波罗地海原油、成品油运价指数变化83图682008年12月-2009年12月中国出口集装箱运价指数走势84图691989-2009年Capesize船的资

34、产收益率与BDI指数84图701995-2009年VLCC原油轮的资产收益率与等价期租水平84图711995-2009年MR成品油轮的资产收益率与等价期租水平85图722005-2009金属船舶制造业资产及负债变化趋势87图732005-2009年金属船舶制造业工业产值情况88图742005-2009年金属船舶制造业销售收入情况88图752005-2009年金属船舶制造业产销率情况89图762006-2009年各季度金属船舶制造业收入和利润变化90图772005-2009年船用配套设备制造业规模情况91图782005-2009年船用配套设备制造业产值情况91图792005-2009年船用配套设

35、备制造业销售收入情况92图802005-2009年船用配套设备制造业产销率情况92图812006-2009年各季度船用配套设备制造业收入和利润变化94图822005-2009年船舶修理及拆船业规模情况96图832005-2009年船舶修理及拆船业产值情况96图842005-2009年船舶修理及拆船业销售收入情况97图852005-2009年船舶修理及拆船业产销率情况97图862009年3-11月修船及拆船业月度生产和出口变化99图872006-2009年各季度船舶修理及拆船业收入和利润变化99图882005-2009年船舶制造业销售收入增长情况101图892005-2009年船舶制造业利润增长

36、情况102图902005-2009年船舶制造业亏损增长情况102图912005-2009年船舶行业盈利能力指标变化103图922005-2009年船舶行业营运能力指标变化104图932005-2009年船舶行业偿债能力指标变化105图942005-2009年船舶行业发展能力指标变化106图95中国船舶股权关系图112图962005-2009年干散货新船价格变化122图972005-2009年油轮新船价格变化122图982009年2-11月中国船厂完工量和新接订单（百万DWT）124图99中国船厂在手订单情况124图100全球船厂散货船在手订单情况125图101全球万吨以上级油轮在手订单情况12

37、6图102全球船厂集装箱船在手订单情况126国家发展改革委中国经济导报社 157 北京世经未来投资咨询有限公司第一章 船舶制造业基本情况1.1 行业定义及地位1.1.1 行业定义本报告参照国家统计局国民经济行业分类（GB/T4754-2002）标准，将研究范围确定为“交通运输设备制造业”大类下的“船舶及浮动装置制造”，其在国民经济行业分类中属于中类。“船舶及浮动装置制造”简称船舶工业，是承担各种材料及通途的船舶及其他浮动工具的设计、建造、维修和试验及其配套设备生产的重工业。造船是一个连续的生产过程，从接受订单开始到最后交船，时间跨度往往较长。下图示意了造船的一个基本流程。虽然各种船型的加工工艺

38、有所不同，但大的生产节点和基本的建造流程大致是相同的。图1 船舶建造基本流程新中国建立后，有计划有重点地改建、扩建了江南、大连、沪东、上海、武昌、新港第一批老的骨干船厂和地方中小船厂，同时新建了渤海、广州、黄浦等骨干船厂和众多的地方船厂。经过近30年的艰苦奋斗，基本建成了门类齐全的船舶工业体系，奠定了中国现代船舶工业的基础。造船业是我国重加工工业中唯一能走在世界前列，与世界先进水平较量的行业。船舶工业是劳动力密集、资金密集、技术也密集的产业。和发达国家比，中国劳动力成本低；和其他发展中国家比，中国的技术、资金和工业基础比较雄厚。从近十年中国船舶制造业占世界造船市场份额的变化可以看出，中国船舶制

39、造业在全球市场上所占的比重正在明显上升。1995年中国造船产量首次超过德国，占到世界市场份额5%，位列韩国、日本之后，成为世界第三造船大国；从2006年全年的造船量看，中国已经超过日本；2009年全年中国船厂的新接订单量达2600万载重吨，首次超过韩国跃居世界第一。同时，造船完工量同比增长超过40%，占世界船舶市场份额进一步提升。1.1.2 行业在国民经济中的地位船舶工业是现代大工业的缩影，是关系到国防安全及国民经济发展的战略性产业。船舶工业不但为水运交通、能源运输和海洋开发提供装备，而且又是海军舰船装备的主要提供者，也是国民经济和国防建设的战略性产业之一。就现在来看，船舶工业也将要成为我国的

40、一个支柱产业。经过改革开放后三十年来的快速发展，船舶工业已成为我国为数不多的几个具备了较强国际竞争能力的外向型产业之一，成为世界船舶工业的一支重要力量。目前，船舶工业在我国国民经济中的地位不断提高，其对国民经济的影响也越来越大，通过近几年的统计表明，船舶工业的影响力系数在国民经济116个产业部门中居第16位。在与船舶工业产业特征比较相近的运输设备制造业中，船舶工业的影响力系数甚至超过了普遍认为带动作用巨大的汽车制造业而居第一位。与其它重要产业如机械制造业和建筑业相比，船舶工业的影响力系数也处在较高的水平上。可以看出，船舶工业对国民经济具有非常突出的带动作用。在构成我国外贸出口的主要产品中，机械

41、电子类产品出口的高速增长对外贸出口的增长起着举足轻重的作用，而船舶出口在我国机电产品的出口中又占据相当重要的地位。近十年来，船舶出口以年近30%的高速度增长，大大高于同期我国外贸出口的增长速度，在促使我国机电产品出口比例上升的因素中，船舶出口的增长起着十分重要的作用。而作为代表技术相对密集产品的机电产品比例的不断上升，充分显示了我国外贸出口结构的不断优化和升级，不仅有利于带动我国整体工业结构的改善，而且对提高我国国民经济运行质量也具有十分重要的意义。船舶工业由于产业规模较小，目前在国民经济中占的比例不大，近几年，船舶工业总产值占全国工业总产值的比例虽然比重较低，总体贡献度有限，但增长明显，20

42、07年已达到1%，2009年已超过1.6%。船舶工业迅猛增长的一方面得益于自身经济的快速发展，一方面出于我国对石油安全的考虑。历史经验表明，一个国家造船业的振兴，往往都是在其经济起飞期间、货物贸易急剧增加的过程中完成的。作为世界能源和原材料的重要战略买家，中国进出口贸易的增长已明显影响到国际海运业走势。近几年，占世界海上运输半壁江山的干散货流量增加约48%，主要就是因为中国大量进口铁矿砂等原料；同时，中国的集装箱年吞吐量也跃居世界第一。在另一项大宗海上运输业务原油运输中，中国进口石油约占世界油轮总运力的1/3。但中国海上船运的进口石油中，90%都是由外轮承担，从而使中国的石油安全受制于人。为了

43、有效支撑国民经济的快速发展及保障国家石油安全，在国家发改委、国防科工委的大力支持下，近5年我国船舶工业得以迅速发展。数据来源:国家统计局图2 2005-2009年船舶工业总产值占GDP比重从长远看，我国经济将继续保持高速增长，对性价比相对较高的航运需求会进一步增加。船舶工业在国民经济中所占比例将会进一步攀升，船舶工业在我国国民经济中的地位将越发显得重要。1.2 行业的分类按照国民经济分类标准，船舶制造业包括金属船舶制造、非金属船舶制造、娱乐船和运动船的建造和修理、船用配套设备制造、船舶修理及拆船、航标器材及其他浮动装置的制造等6个子行业，见下表。表1 船舶制造业细分行业375船舶及浮动装置制造

44、3751金属船舶制造3752非金属船舶制造3753娱乐船和运动船的建造和修理3754船用配套设备制造3755船舶修理及拆船3759航标器材及其他浮动装置的制造第二章 2009年船舶制造业发展情况分析2.1 2009年船舶制造业PEST（环境）分析2.1.1 经济环境分析刚刚过去的2009年，是世界经济跌荡起伏的一年。中国经济最先扭转经济增速下滑趋势，率先实现经济形势总体回升向好，经济增速达8.7%，勾勒出漂亮的V型走势。总体看，2009年世界经济体依然在大萧条以来最严重的经济危机的杀伤力中震荡。虽然部分国家的数据显示了经济触底的证据，但是从长期看，世界主要经济体将进入深度调整阶段，即使复苏，其过程也将是缓慢和艰难的。就中国经济形势而言，全球金融危机的持续蔓延与艰难复苏给2009年中国经济发展带来巨大挑战。2009年中国经济形势呈现出了以下主要特点：一是经