珠海市汽车工业中长期发展规划110114.docx

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1、珠海市汽车产业中长期发展规划（2010-2020）目 录1 前言11.1 珠海市基本概况11.2 珠海市发展汽车产业的意义51.3 编制规划的主要依据72 珠海市汽车产业发展现状102.1 整车制造企业102.2 零部件制造企业123 国内外汽车产业发展现状及趋势163.1 全球汽车产业发展现状及趋势163.2 中国汽车产业发展现状及趋势193.3 我国专用汽车产业发展现状及趋势333.4 珠三角地区汽车产业发展现状及趋势434 珠海市发展汽车产业的SWOT分析454.1 发展机遇分析454.2 面临挑战分析534.3 竞争优势分析564.4 竞争劣势分析585 珠海市汽车工业发展战略规划（2

2、010-2020）615.1 指导思想和发展思路615.2 规划目标635.3 发展重点645.4 政策措施69附表1 2012年前我国主要汽车企业规划项目78附表2 全球主要汽车企业在中国合资合作情况80附表3 我国重点支持的节能与新能源技术82附表4 我国汽车金融公司概况83附表5 “十一五”期间我国主要整车项目84附图1 我国主要汽车企业布局86附录1 汽车产业链的详细分析88附录2 国际汽车产业发展历程93附录3 国际汽车产业主要企业发展现状98附录4 国际汽车产业发展趋势122附录5 中国汽车产业发展历程128附录6 中国主要汽车企业的发展现状132附录7 中国汽车产业发展趋势分析1

3、38附录8 中国汽车产业发展政策及其对我国产业发展的影响147841 前言1.1 珠海市基本概况珠海市是珠江三角洲南端的一个重要城市，是中国的五个经济特区之一，位于广东省珠江口的西南部，地理坐标处于北纬21482227、东经1130311419之间。东与香港隔海相望，南与澳门相连，西邻新会、台山市，北与中山市接壤。珠海市总面积7653平方公里，陆地面积有1701平方公里，人口148.11万人（2008年统计）。珠海的海岸线长604公里，有大小岛屿146个，故有“百岛之市”的美誉。1.1.1 自然环境 地理珠海市区内陆部分地势由西北向东南倾斜，地形多样，以平原（占25.5）、丘陵（占58.68）

4、为主，兼有低山、滩涂等。地势平缓，倚山临海，海域辽阔，百岛蹲伏，有奇峰异石和秀美的海湾、沙滩。内陆由凤凰山、将军山两大山系的山地丘陵及海岸、平原所构成。珠江口外海滨滩涂辽阔，水下滩地向岸外缓慢坡降。海岸线、岛岸线长690公里。主要矿产资源有水晶、铁、钨、锡、锰、钾长石、优质石英砂。自然土壤有赤红壤、石质土、滨海沙土、盐渍沼泽土等。主要河流有磨刀门、金星门、坭湾门、鸡啼门、虎跳门、前山水道、湾仔澳门河段、南水沥等，总长135公里。 气候珠海属亚热带海洋性气候，冬无严寒，雨量充沛，气候宜人。常受南亚热带季候风侵袭，多雷雨。2008年平均气温22.3，最低气温2.5。年降雨量为1770-2300毫米

5、，4月至9月盛行东南季风，为雨季，降水量占全年的85%；10月至次年3月盛行东北季风，为旱季。珠海大气的年平均相对湿度是79%。每年初春时节，细雨连绵，空气相对湿度较大，有时可达到100%。珠海的灾害性天气主要是台风和暴雨，个别年份冬季受寒潮低温影响。台风出现的时间多在6月至10月，年平均4次左右。严重影响珠海市的台风平均每年1次，暴雨有5次左右。 环境2008年全年有207天空气质量级别级（优），占56.6%；159天的空气质量级别级（良），占43.4%。酸雨发生率为52.3%，比上年下降了20个百分点。空气环境中污染物二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物均略有上升。降尘浓度比上年下降。水环境质

6、量处于较好水平，饮用水源水质达标率100%。1.1.2 社会环境 城市交通珠海市已逐步形成机场、路轨、港口群的集约式布局，交通四通八达，十分便利，呈现出珠三角区域性中心城市的气象。 港珠澳大桥。港珠澳大桥的建设将使珠海的综合运输体系出现重大突破，粤港澳一体化进一步融合，珠海将成为内地唯一一个与香港、澳门陆路相连的城市。 高速公路。途经珠海的京珠高速、太澳高速、江珠高速、西部沿海高速等贯穿全国南北重要城市，为珠海市提供了便捷的交通，此外还有在建的高栏港高速、机场高速。 轨道交通。广珠铁路、广珠城际快速轨道、广东西部沿海铁路增强城市之间的配套能力，促进整个珠三角地区的产业升级和转型。 国际机场。珠

7、海二个小时范围内可到达广州白云国际机场、深圳宝安国际机场、香港国际机场、澳门机场和珠海机场。 海港运输。珠海拥有全国沿海主枢纽港之一、珠江口西岸唯一的深水港高栏港。可建港岸线80多公里，可以建设万吨至30万吨级泊位150多个，可最终形成货物吞吐量能力2亿吨，集装箱吞吐能力1000万标箱以上。(2) 人才教育 高等教育珠海市有中山大学珠海校区、暨南大学珠海校区、北京师范大学珠海分校等10所高校；拥有清华大学、哈尔滨工业大学等大学设立的多家产学研基地，并在高校和科研院所中组建有公共实验室10家。2008年全市普通高等学校招生3.46万人，在校生8.99万人，毕业生1.50万人。 在职教育珠海市有1

8、5所中等职业学校，按照人才需求方向开设专业，为企业提供各类技术人才。2008年，各类中等职业学校招生0.79万人，在校生2.10万人、毕业生0.54万人。 城市荣誉 旅游环保珠海自然环境优美，山清水秀，城市规划和建设独具匠心，突出旅游意识，先后荣获“全国旅游胜地四十佳”、“国家园林城市”、“国家环保模范城市”、“国家卫生城市”、“国家级生态示范区”、“中国优秀旅游城市”、“中国最具幸福感城市”、“中国和谐名城”称号和联合国人居中心颁发的“国际改善居住环境最佳范例奖”。 投资潜力2009年，珠海名列“共和国六十年中国最具投资潜力城市”评选前十。本次评选是从港、澳、台、内地600多个城市中通过问卷

9、调查方式，经过多轮筛选，根据城市的生态环境友好、城市管理水平、公众认知度等十个方面的指标由中外专家综合评定得出的。 科技创新珠海是具有创新精神的城市，珠海多次被国家科技部评为“国家科技进步先进市”，自主创新能力位居全省前列。珠海高新技术产品产值增长速度连续20年高于全市工业总产值的增长率。1.1.3 经济发展(1) 经济指标 工业总产值。2009年珠海市全年全部工业累计完成工业总产值2493.48亿元，同比增长-1.5%；累计完成工业增加值495.10亿元，增长1.4%。其中，规模以上工业累计完成总产值2431.31亿元，增长-1.6%，累计完成增加值478.55亿元，增长1.2%。 GDP。

10、2009年珠海实现地区生产总值1037.69亿元，按可比价计算，比上年增长6.6%。一、二、三产业分别完成增加值29.40亿元、536.66亿元和471.63亿元。三次产业的比例则由上年的2.9:54.6:42.5调整为2.8:51.7:45.5。(2) 产业发展珠海市作为中国的经济特区，是外商投资的热点地区之一。已有52个国家和地区的客商投资珠海，外商直接投资项目7303项。日本的三菱、三井、伊藤忠、松下、东芝、佳能、日通、珠海紫翔，美国的埃克森美孚、塞拉尼斯、伟创力、壳牌，英国的BP公司，德国的戴姆勒克莱斯勒、西门子，法国的家乐福，荷兰的飞利浦等30 多家著名跨国公司已落户珠海。经过30年

11、的特区建设，珠海形成了极具竞争优势的制造业产业集群，集群发展既有龙头、产业链，又有技术平台、孵化器等支撑体系，产业持续发展的生命力将更强。珠海市产业集群主要包括装备制造、电子信息制造、家电电气制造、生物制药和医疗器械、石油化工、精密机械制造、印刷及办公自动化耗材制造、游艇制造等八大产业。1.2 珠海市发展汽车产业的意义汽车产业是国民经济支柱产业，其内在属性主要表现在汽车产品具有持续性增长的客观需求，具有技术密集、高附加值、高效益、高生产率的特点；外在表征主要表现在汽车产业在产值、出口、税收、就业和投资等方面拉动和促进国民经济较快发展。21世纪，汽车产业将成为中国最具发展潜力的产业，珠海市发展汽

12、车产业意义重大。1.2.1 促进地方经济发展汽车既是高价值产品，又是大批量生产产品，并且逐渐普及为大众消费品，创造的产值很大，可促进地方经济发展。以天津市和长春市为例，2008年天津市汽车产业增加值占GDP的比重已超过4%，加之对上下游产业的带动，天津市汽车产业对当地经济的拉动作用将达到6%以上；2008年长春市汽车产业增加值占GDP的比重已超过16%，加之对上下游产业的带动，长春市汽车产业对当地经济的拉动作用将达到20%以上。因此，珠海市发展汽车产业可促进珠海市经济发展。 表1-1 2008年天津市和长春市地方及汽车经济指标 单位：亿元地区汽车工业总产值汽车工业增加值当地GDP汽车工业增加值

13、/GDP天津市108927763544.37%长春市2371420258816.23%1.2.2 增加地方税费收入2008年全国汽车企业主营业务税金365.77亿元，应交所得税139.57亿元，应交增值税540.23亿元，除此之外汽车产业还涉及到车船使用费、车辆购置税等税种，数目相当可观。据有关资料统计，我国汽车的税费收入比例约为2:3，也就是费大于税，可见汽车产业税费总量相当大。汽车产业对增加地方税费收入有明显作用，仍以天津市和长春市为例，2008年天津市汽车产业利税总额为171亿元，长春市汽车产业利税总额为285亿元。一个大型汽车企业可为当地带来可观的税费收入，以一汽大众汽车有限公司为例，

14、2008年一汽大众汽车有限公司利税总额高达135.07亿元。由此可见，发展汽车产业，可增加珠海市税费收入。1.2.3 创造大量就业机会汽车的大规模生产为社会提供了大量的就业机会，并且这种机会随着汽车产业的发展和汽车保有量的提高而逐渐提高；更重要的是，汽车产业为众多的上游产业和汽车使用相关服务产业创造的就业机会，远远大于汽车生产中提供的就业机会。2008年中国汽车制造业直接就业人数200万人，间接就业人数约3000万人，间接就业与直接就业之比高达15：1。大力发展汽车产业，对于珠海市多方面扩大就业途径、带动间接就业，特别是服务业就业的增长，具有重要的作用。1.2.4 推动新技术发展汽车是高新技术

15、的结晶，汽车产业所涉及的新技术范围之广，数量之多，周期之长，规模之大，是其它产业难以相比的，因此汽车产业在发展和应用新技术方面起着火车头的作用，汽车产业的发展，推动了原材料革命，使原材料品种不断增多，质量不断提高。许多新型材料，包括新型钢材、合成橡胶等，都是在汽车产业的推动下发展起来的。汽车产业的发展，使装备制造业达到新的水平，各种高性能设备、自动化设备、数控机床、自动生产线、机器人、电子计算机等，在汽车产业获得了广泛的应用。各种先进的配套产品，不断得到发展，电子、信息技术在汽车上越来越火的广泛的应用。汽车产业的发展，可以促进珠海市科技进步，提升科技创新水平。1.2.5 促进产业结构升级汽车产

16、业中间投入和价值转移的比重较大，产业链延伸对工业有直接带动作用，能够带动100多个相关产业的发展，如图1-2所示。目前中国正处于以住房、汽车和现代通讯等改善住行条件、提高生活质量为主要特征的第三次产业和消费结构升级。发展珠海市汽车产业，有利于带动珠海市原材料工业、设备制造业、配套产业工业、能源工业、销售业、服务业、交通运输业、公路建设业等相关产业的发展，促进珠海市产业结构升级和优化。原材料工业钢铁、有色金属、橡胶塑料、玻璃、涂料等设备制造业铸、锻、热、焊、冲压、机加工、油漆、电镀、试验、检测等设备等配套产业工业机械、电子、电器、化工、建材、轻工、纺织等配套产品及零部件等能源工业石油开采和加工供

17、给等销售业汽车及零部件销售服务业金融、保险、广告、租赁、维修、汽车美容、司机培训、加油站、停车场等交通运输业汽车客货运输业、城市公共交通业、汽车租赁业公路建设业公路改造建设和维护汽车产业图1-2 汽车产业前后向关联图1.3 编制规划的主要依据 汽车产业发展政策 汽车产业振兴和调整规划 珠江三角洲地区改革发展规划纲要（2008-2020年） 广东省国民经济和社会发展十一五规划纲要 广东省汽车工业20052010年发展规划 珠海市国民经济和社会发展十一五规划纲要 横琴总体发展规划2 珠海市汽车产业发展现状珠海市目前现有两家汽车整车制造企业（包括年产3000辆各类客车的珠海广通汽车企业和生产客车及改

18、装车的珠海茂达汽车工业公司）以及有来自日本、韩国、欧美和国内以及台湾、香港地区的37家汽车零部件制造企业。2.1 整车制造企业2.1.1 珠海市广通汽车有限公司珠海广通汽车有限公司成立于1999年，主要从事客车生产经营，总部坐落在南屏科技园，现有南屏一期和三灶二期两个生产基地，职工600多人，总投资2.8亿元人民币，占地面积23.6万多平方米，其中生产车间总面积约八万平方米。图2-1 珠海市广通汽车有限公司自1999年成立以来，公司先后投入上亿元资金进行大规模技术改造，在数位国外专家直接指导下，完成了56项重大项目改进。广通公司已全面实现专业化、规模化的制造模式，目前年产各类客车达750辆以上

19、。珠海市广通汽车有限公司产品范围涵盖了公路客车、城市公交客车和旅游客车，从低档轻型客车到高档豪华客车，共有40多个品种，具有很高的市场信誉和极强的竞争力。同时，广通公司长期致力于研发混合动力客车、天然气客车、无轨电车等一系列节能减排的新能源客车环保型客车。公司已连续三年在广东省客车行业产销量中排名第一，产品畅销国内市场，并远销意大利、印度、菲律宾、泰国、越南、香港、澳门等国家和地区。珠海市广通汽车有限公司通过ISO9001:2000质量管理体系认证和国家CCC认证，并获得了国家整车出口资格，荣获“广东省生产科技型企业”、“广东省高新技术企业”、“广东省百优民营企业”等称号。2.1.2 珠海市茂

20、达汽车工业有限公司珠海市茂达汽车工业有限公司成立于1992年3月，注册资金2800万人民币，生产的汽车类型有混凝土泵车、混凝土搅拌车、牵引车、石油工程车、随车吊、专业工程车等，主要品牌有凌扬牌、路獭牌等，其中热门车型有混凝土搅拌运输车、混凝土输送泵车、平板运输车、随车起重牵引运输车、随车起重运输车、油田板房运输车。公司的新厂址在珠海市三灶镇，占地面积20000平方米，一期投资1亿元人民币，总投资2亿元人民币，主要产品为节能环保的充电式电动车（现试车制样车已经完成，最高时速150KM，充电一次可以行驶100KM）。 图2-2 珠海市茂达汽车工业有限公司产品2.2 零部件制造企业珠海市有来自日本、

21、韩国、欧美和国内以及台湾、香港地区的37家汽车零部件制造企业（见表2-1），主要包括藤仓电装公司、鸿圣金属、三井汽车配件等公司。表2-1 珠海市汽车零部件制造企业及其经营范围序号企业名称经营范围1珠海市广通客车有限公司6米到12米豪华客车2珠海市茂达汽车工业有限公司客车及其系列车、改装车、旅行车、汽车零配件、摩托车零配件、汽车修理翻新、模具、国产小轿车、普通机械、仪器仪表、五金交电3珠海藤仓电装有限公司生产和销售汽车用电线配套元件及各种电子配线4通行模具工业（珠海）有限公司生产和销售汽车、摩托车模具、夹具、汽车玻璃升降器、组合仪表、钣金件、座椅调角器、车锁5珠海福临德含油轴承有限公司生产高精度

22、、低噪音各系列铜基、铁基、铜铁基含油轴承，同时可根据用户要求生产各类粉末冶金制品6广东三井汽车配件有限公司汽车及摩托车催化剂、门锁机构、压铸产品7三井东洋（珠海）精密工业有限公司汽车、摩托车模具的设计、制造和销售8力派尔（珠海）汽车配件有限公司汽车零部件（不含发动机）9珠海市力佳液压件有限公司各类液压件及液压机械10力佳电机（珠海）有限公司主要生产汽车用直流电机11珠海华粤离合器有限公司生产和销售汽车离合器、制动器、汽车灯具、灯泡、密封灯、点火开关、传感器、离合器分离轴承、分泵、刹车软管、点火线圈、整流器、电压调节器12珠海珍迎机电有限公司汽车电子装置产品、车身电子控制系统、车用警示传感器13

23、珠海迈特尔模具有限公司汽车、摩托车模具、夹具，精密型腔模、汽车、摩托车用铸锻毛坯件14珠海鸿圣金属工业有限公司各种碳钢、不锈钢制品，汽车配件15富士电机（珠海）有限公司生产和销售新型合金材料的设备、薄板连铸机设备、高频电控熔解设备和零部件及上述产品的售后、技术服务16珠海耐恩汽车配件有限公司汽车零部件（不含发动机）17珠海华莱汽车零部件有限公司汽车零部件及摩擦材料制品，包括盘式刹车、鼓式制动蹄、离合器面片等18珠海超骏电子元件有限公司汽车关键零部件、组合仪表、专用高强度紧固件19山口制作（珠海）机电有限公司汽车用铸锻毛坯件、门锁机构等配件20珠海市庄桥五金制品有限公司汽车零部件、五金制品、精密

24、模具21科星汽车设备（珠海）有限公司设计、轮胎拆装机、轮胎平衡机、汽车举升机、轮胎定位仪、氮气机等汽车维修设备22珠海华尚汽车玻璃工业有限公司各种汽车、建筑用安全玻璃，其它工业技术玻璃及窗框总成23珠海高新区同力机械有限公司汽车、摩托车检测没备和管理系统24珠海高新区顺达仪表有限公司汽车仪表25珠海住化复合材料有限公司生产汽车内、外部件的高性能聚烯烃复合材料26珠海市唯能车灯实业有限公司汽车灯具的研发,生产与销售27珠海三德艺电子有限公司生产和销售自产的汽车仪表、传感器、汽车检修仪器、压力表、仪表配件等28珠海市斗门区德艺仪表有限公司生产、加工汽车仪表、汽车维修测试设备；注塑成型加工29建豪机

25、械有限公司珠海分公司生产和销售汽车配件、摩托车配件30珠海日通汽车座椅有限公司加工和销售汽车座椅、五金配件31珠海上富电技有限公司停车辅助系统及超音波感应器32珠海泰格汽车配件有限公司高精密注塑配件33珠海市赛远机电有限公司汽车零部件34珠海伟盈汽车配件有限公司汽车产品配件35珠海市卡曼汽车维修设备有限公司生产汽车维修检测设备36珠海市大力星汽车轮胎翻新有限公司汽车轮胎翻新37珠海田信精密注塑有限公司汽车塑料零配件生产、加工38珠海利奥汽车涂料有限公司生产经营汽车涂料39东源热镀锌（珠海）有限公司主营结构性金属制品制造3 国内外汽车产业发展现状及趋势3.1 全球汽车产业发展现状及趋势3.1.1

26、 全球汽车市场逐渐复苏 随着世界各地经济复苏，消费者信心增加，在世界各国大力挽救车市措施的推动下，汽车消费需求上升，全球汽车市场回暖。2009年7月，美国汽车销售量同比增长%，这是自2007年11月以来首次出现同比增长；日本月份的汽车销量已经基本恢复到2008年同期水平；法国等国月份的汽车销量也在增长。2009年上半年德国汽车销量达到218万辆，同比增长20.9%，成为汽车销量唯一增长的发达国家。根据美国J.D.Power6月底发布的统计数据，2010年上半年全球汽车的产量达到3440万辆，同比增长30%。预计“十二五”期间全球汽车产量将保持相对稳定的增长状态。3.1.2 汽车市场逐渐向发展中

27、国家转移金融危机以后，美国、欧洲、日本等几大传统汽车市场受创全球汽车产业市场重心随之转移到以中国为代表的发展中国家。2009年中国汽车产销双双突破1350万辆，成为全球最大的汽车生产和消费市场，中国市场的重要性也得到进一步提升。-1318+465全球总量6200全球总量7053图3-1 全球销量变化（万辆）图3-2 美、日、中近年来汽车需求量变化（万辆）在金融危机影响下，中国市场的作用和战略地位进一步凸显，成为跨国汽车巨头企业利润的最主要来源地。大众汽车2009年在中国市场的销量超过德国本土，使中国市场成为其全球第一大市场。2009年上半年，凭借中国市场的成功，现代起亚成功挤掉福特成为全球第四

28、大汽车制造商。通用因巨亏破产保护，但其在华的合资公司上海通用、上汽通用五菱仍大幅盈利。基于中国市场的巨大潜能，各大汽车跨国巨头不断扩大在华产能，加强对中国市场的控制。表3-1 主要跨国公司20072009销量表（万辆）销量200720082009销量200720082009通用全球937836748大众全球619623629本国387298208本国103106124中国98105183中国94103144中国占比10.5%12.6%24.5%中国占比15.2%16.5%22.9%现代全球396420463本田全球403406339本国9089112本国626263中国384890中国4752

29、61中国占比9.6%11.4%19.4%中国占比11.7%12.8%18.0%日产全球369369336丰田全球937897781本国726860本国221211200中国283654中国516271中国占比7.6%9.8%16.1%中国占比5.4%6.9%9.1%外资企业沿着产业链不断巩固和扩大竞争优势。在价值链上，外资企业从高端向低端延伸，从利润率比较高的中高级车向小排量车发展；在产业链上，外资企业从整车、关键零部件制造往设计、销售、售后服务延伸。3.1.3 节能减排技术与新能源汽车发展迅速随着石油资源的日趋枯竭以及产油地区的政局动荡，加之全球人口和经济规模的不断扩大，致使能源使用带来的环

30、境问题越来越严重，同时也使得 “低碳经济”的概念和相关政策受到越来越多的重视。目前全球汽车产业的可持续发展面临着能源和环境的双重挑战，大力发展节能与新能源汽车已经成为国际社会为应对能源短缺、环境污染问题而在交通领域采取的共同措施。尽管在现阶段各国汽车节能技术发展的方向不尽相同、也各具特色，但发展节能技术、新型动力系统汽车技术以及发展有资源优势和环境友好的替代燃料，减少石油依赖，优化交通能源结构的总体趋势基本相同。以新能源和节能减排为代表的技术革命正在改变着汽车和汽车产业自身。3.1.4 零部件系统配套、模块化供货成为潮流面对激烈的市场竞争，世界各大汽车公司为降低成本，提高自身竞争力，纷纷改革自

31、己的零部件供应体系，对汽车零部件产业提出了新的要求。愈来愈多的零部件企业逐步从整车制造企业分离，成为独立的汽车零部件供应商，为整车制造企业提供系统配套和模块化的供货。承担系统配套零部件企业分担的联合开发的工作量越来越大，零部件产业在汽车工业中的重要作用将更加明显。伴随整车制造企业向新兴市场区域的转移，零部件企业跟随整车制造企业进行产业转移，保持与整车制造企业的紧密合作关系。目前，跨国汽车公司在新兴市场区域投资建立新的装配厂后，其在本国的核心零部件供应商也跟随进入该地区，在其装配厂的周边地区设立相应的零部件制造厂，配合整车企业的生产。3.2 中国汽车产业发展现状及趋势3.2.1 中国汽车市场将继

32、续保持平稳较快增长改革开发以来，中国汽车产业发展迅速，特别是从2002以后，中国迎来汽车产业大发展时期。汽车产销量从2000年200万辆迅速增长到2009年的1379.1万辆和1364.5万辆，产销双双突破1350万辆，成为全球第一大汽车产销国。而随着我国经济在未来几年的快速平稳增长，消费者收入预期、消费者信心的不断增强、城镇化水平的提高和交通设施的持续完善，快速发展的二三级汽车市场也将成为拉动我国汽车市场持续增长的直接动力。预计“十二五”期间，中国汽车工业将以平均8-10%左右的速度保持持续增长的发展态势，到2015年，汽车产销量将突破2000万量，保有量将达到1.2-1.4亿辆。图3-3

33、20002009年我国汽车产业产量增长情况图3-4 近几年我国汽车产量发展变化趋势3.2.2 汽车产业投资规模将进一步扩大，投资项目将以企业集团扩大产能为主 产能规划“十一五”期间，随着我国汽车市场的快速发展，汽车企业经济效益快速增长，企业盈利水平普遍提高，各汽车企业集团纷纷扩能增产，以满足日益扩大的市场需求。“十一五”期间，我国主要汽车企业集团在建或拟建的投资项目附表1。“十二五”期间，基于对中国汽车市场未来将保持持续增长态势这一判断，国内各主要汽车企业集团纷纷确定了未来五年的产能规划目标，见表3-2。据此可以预测，“十二五”期间，我国汽车产业总体投资规模将进一步扩大。表3-2 国内主要汽车

34、企业集团2014年产能规划企业名称产能情况（万辆）企业名称产能情况（万辆）2009年2014年2009年2014年一汽240500华晨46.1134上汽310500吉利-200东风250450奇瑞73175长安260540江淮44110但是，从“十二五”我国汽车产能规划总量和对汽车市场增长趋势来看，“十二五”期末，我国汽车产能增长的速度远大于汽车市场增长的速度。据2010全球汽车产业白皮书统计的目前国内主要自主、合资乘用车企业产能规划显示，到2012年，自主品牌产能将是2009年自主品牌乘用车销量的2.8倍，合资品牌产能为2009年合资品牌乘用车销量的1.5倍。而J.D. Power and

35、Associates发布专题报告2015年中国汽车市场展望显示：2015年中国乘用车产能总量达到1960万辆，乘用车市场需求量约为1400万辆，产能利用率仅为71%。因此，产能利用率较低是我国汽车企业在“十二五”期间面临的主要风险。 主要汽车企业的生产布局“十一五”期间，国内汽车产业已经形成了环渤海地区（山东、河北、辽宁、北京和天津）、长三角地区（上海、江苏、浙江、安徽和江西）、珠三角地区（广东、海南、福建）和华中地区（湖南、湖北）四个汽车产业集群，以及以一汽为中心的东北地区和以重庆长安为中心的西南地区等两大汽车生产基地并存的格局。国内主要汽车企业集团如一汽、上汽、东风、广汽、北汽、奇瑞、吉利

36、、比亚迪等基本完成了在国内的生产布局，见附图1。因此，“十二五”期间，国内主要汽车企业集团将根据自身发展战略，通过扩大产能、优化生产布局来开拓市场，提高市场竞争能力。此外，“十一五”期间，随着我国市场的逐步开放，外国汽车企业不断加大在我国的投资力度。国际一线车企基本完成国内布局，如丰田、大众、现代、本田、日产、PSA、铃木、戴姆勒等都已经与两家中方企业成立了乘用车合资公司，通用、福特、雷诺、宝马和菲亚特还暂且只有一家合资企业，见附表2。根据汽车产业政策：“同一家外商可在国内建立两家（含两家）以下生产同类（乘用车类、商用车类、摩托车类）整车产品的合资企业，如与中方合资伙伴联合兼并国内其它汽车生产

37、企业可不受两家的限制。境外具有法人资格的企业相对控股另一家企业，则视为同一家外商”。因此，“十二五”期间，丰田、大众、现代、本田、日产、PSA、铃木、戴姆勒等企业集团将主要通过加强现有生产基地建设、调整产品结构、扩大产能等方式进一步扩大在我国的影响力。而通用、福特、雷诺、宝马和菲亚特等企业则可以通过扩大产能、加强现有生产基地建设，或者根据自身发展战略的需要，在全国范围内寻找另外一家合资伙伴等多种方式来扩大在中国市场的影响力。综合以上因素，可以预测，“十二五”期间，我国汽车产业投资规模将进一步扩大，但是投资项目将以国内现有大型骨干企业扩大产能建设项目为主，而通过成立合资公司合作生产汽车的投资项目

38、与“十一五”相比将明显减少。3.2.3 汽车产业兼并重组进程将加快，产业集中度将进一步提高自2002年以来，我国主要大型汽车企业为了积极应对国内及国际汽车市场的激烈竞争，纷纷利用自身的优势，本着联合、共赢的原则进行合作，从内部资源整合着手，对相关业务、技术、产品进行整合优化，实施联合重组。使得汽车企业更具规模效益，汽车产业集中度得到提高（见表3-3）。表3-3 近几年我国主要大型汽车企业集团的联合重组情况时间项目名称参与重组方重组目的2002.6一汽收购天津汽车一汽集团、天汽集团布局华东、扩大轿车生产能力2002.6上汽通用五菱上汽集团、柳州五菱、通用汽车布局华南，进入微客领域2004.10江

39、铃控股有限公司长安汽车集团、江铃汽车集团提升商用车产品生产能力2005.3一汽海南马自达汽车有限公司一汽集团、海南汽车布局华南生产基地，扩大轿车生产能力2007.6上汽依维柯红岩商用车有限公司上汽集团、意大利依维柯商用车集团、重庆重汽集团布局华中，进入商用车领域2007.12上汽并购南汽上汽集团、跃进集团打造全国最大世界一流的整车企业2009.5广汽长丰汽车股份有限公司广汽集团、长丰集团广汽在以资产收购的方式重组长丰汽车2009.11长安汽车集团股份有限公司中国长安汽车集团（隶属中国兵器装备集团公司）、中航汽车（包括昌河汽车、哈飞汽车、东安动力、昌河铃木、东安三菱）提升企业整体竞争实力2009

40、年颁布实施的汽车产业调整和振兴规划已经将汽车产业的兼并重组提高到了战略高度，提出未来3年内年销量200万以上的汽车企业集团要达到2-3家，超过百万辆的要达到4家，支持大型汽车企业集团进行兼并重组，支持汽车零部件骨干企业通过兼并重组扩大规模。而且“十二五”期间，我国将在全国范围内出台跨行业的兼并重组指导意见，从更高层面破除并购的体制机制障碍，这将克服在兼并重组过程中的体制和政策上的障碍，特别是跨地区、跨所有制兼并重组的政策障碍，比如财政税收、资产处置过程中存在的问题。因此，预计“十二五”期间，我国汽车产业通过兼并重组优化产业组织结构的进程将会进一步加快，汽车行业集中度将呈现稳步上升的趋势。3.2

41、.4 汽车产品结构不断优化在国家政策的引导向下，消费者消费倾向与消费结构出现变化，汽车产品结构也不断优化调整。2009年，基本型乘用车仍是汽车市场的主力，销量达43106辆，同比增长48.1%，占整个汽车市场销量的54.77%；交叉型乘用车受益国家汽车下乡补贴政策最大，其销量也增长最快，达83.4%；SUV 依然保持旺盛的增长势头，同比增长达47.2%。客车市场增长相对稳定；载货车因受经济形势及政策影响较大，其各细分产品增幅不一，总体增幅达41.0%。其中在轿车主要品种中，1.6升及以下品种增长最为显著，共销售518.17万辆，同比增长66.83%；占轿车销售总量的69.34%，比上年提高7.

42、80个百分点。其中1升排量1.6升系列销售474.13万辆，同比增长66.5%；2.0升以上系列虽然在市场需求刺激下有所回暖，但增速明显小于1.6升以下品种，2009年共销售63.25万辆，同比增长19.99%，增速低于1.6升及以下品种46.84%。未来十几年内，随着国民经济的不断发展，国民收入的稳步增加以及车市调控政策的持续实施，我国汽车产品结构将会进一步优化调整。乘用车方面，未来十年，价位在10万25万元的乘用车将成为消费者的大部分选择，预计2020年其市场份额将达到60%，而价格在25万元以上级别的乘用车市场份额也将小幅缓慢提升。与乘用车购买价格相对应，乘用车的排量消费结构逐渐以1L2

43、L为主，1L以下小排量汽车在未来十年内的市场份额将下降到5%以下，而2L以上的中高档乘用车将有望突破15%的份额（见表3-4）。表3-4 不同排量乘用车年度需求量 单位：万辆年度乘用车需求1L以下1L1.3L1.3L1.6L1.6L2.0L2.0L2.5L2.5L3.0L3.0L以上20107775445285902062011818150233510824720128586546374122278201384875804171403192014879263046816136112015879466751117941122016911007275742054714201790101754611

44、2225215201892105801667247581720199511086273527766202020981159198013087522客车方面，从整个市场的销量构成情况来看，近年来，大型、中型和轻型客车的市场比重随着时间的推移发生了较大的变化。主要特点是，大型、中型客车的比重略有增大，而销量最大的轻型客车，市场比重则在逐年缩小。随着“十二五”期间我国汽车市场的平稳发展，客车市场也将保持较为稳定的发展态势，预计到2015年大型客车和轻型客车的销量分别达到66885辆和237838辆（见图3-5、图3-6）。图3-5 大型客车中长期市场销售预测（单位：辆）图3-6 2010年-2015

45、年我国轻客市场销量（单位：辆）卡车方面，从我国卡车历年销量来看，轻卡和重卡销量保持了稳步的增长态势，而重卡销量变化不大。从三种车型的市场比例变化趋势来看，重卡市场占有率逐年增加，中卡市场占有率逐年降低，轻卡市场占有率则呈现前高后底的变化趋势，预计未来，随着中卡市场的进一步萎缩，轻卡和重卡市场份额将呈现进一步扩大的趋势。未来5年，随着我国经济继续高速增长，经济转型继续向前推动，我国重型卡车产品结构将保持近年的大幅度波动发展趋势。但随着经济发展方向的进一步明确，重型卡车结构变化也将进一步明确：预计到2015年重型货车整车、重型货车非完整车辆、半挂牵引车所占市场份额将分别达到20%、52%、28%（见表3-5）。表3-5 2