河畔新城策划报告最终版149551560.docx
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1、沈阳河畔新城 New Riverside Garden目 录河畔新城面临的市场态势1.竞争态势分析1.1房地产市场分析41.2房地产市场发展趋势61.3浑南板块(指新城及周边区域)房地产市场分析92.主要竞争楼盘情况103.浑南新城分析134.目标消费群分析165.竞争态势分析17“河畔新城”整体发展战略及产品力提升方案1.河畔新城整体策划目标202.本项目面临的挑战213.竞争策略224.构筑核心竞争力235.开发理念思路276.与消费者取得共鸣287.目标消费群定位298.开发理念定位349.品牌推广语3510.品牌发展构思3911.产品力深入整合与提升41一期销售推广策划方案1.销售目标
2、472.十大推售原则483.一期单位推售策略444.推广阶段划分575.河畔新城一期销售推广阶段划分表596.广告费用预算617.各阶段推广策略与计划7.1蓄客期657.2优先登记期 697.3内部认购期 747.4公开发售期787.5第二次公开发售期817.6 保温推广期待82河畔新城面临的市场态势一、竞争态势分析 房地产市场分析1、沈阳整体房地产市场分析1.1 与近3年来国内房地产市场高速发展不同步。近3年来,与全国房地产市场取得的发展成绩相比,由于“慕马大案”带来的政治不稳定因素,令沈阳约70%的开发商卷入其中,直接影响楼市发展速度低于全国,2001年楼市处于盘整期,直到2002年才逐渐
3、开始恢复元气。1.2 整体开发水平偏低。沈阳本地的房地产开发商大多是由非专业的私营企业主或政府官员转变而来,缺乏雄厚的资金实力,没有专业的开发能力与成熟的开发理念,缺乏远见与超前的思维,整体开发水平偏低。而开发多为通过“暗箱操作”获取土地、以预售楼花“空手套白狼”进行不规范运作的“暴利模式”,缺乏创新的楼盘精品与市场亮点。1.3 随着经济元气的恢复,销售量大幅增长,集中在2500元/平方米以下的低价位住宅。随着政治风波的过去,沈阳经济已经由复苏走向发展,2002年沈阳房地产市场也随之而取得了较好的增长,主要体现在销售量的大幅增长,但均价偏低,成交多集中在2500元/以下的低价位住宅。1.4 供
4、需结构不合理,对中高档住宅有需求,但缺乏有效供应。沈阳房地产市场供需结构不合理,存在着低档市场供不应求,中高档市场呈现缓慢成交现象,但实际上市场对中高档住宅是有需求的,只是市场上中高档产品在品质、规划、社区氛围营造等方面欠缺创新意念,性价比不高,未能获得消费者的认可,缺乏有效的供应,因而中高档市场仍存在较大的需求空间。1.5 2002年110月份沈阳房地产市场主要成交数据内容数据同期比较增量房成交321.7万平方米增长47%存量房成交135.1万平方米增长14%合计456.8万平方米预计全年成交量不超过500万平方米成交均价2620元/平方米下降14%空置量167.5万平方米2、 沈阳中高档住
5、宅市场(4000元/平方米以上)分析2.1 市场波澜不惊,缺乏亮点,销售速度缓慢,价格呈下降趋势,由产品自身品质的平庸特征决定了其销售速度缓慢,价格呈下降趋势。2.2 预计市场占有率仅为10%以内,预计2002年总销售量为50万平方米以内。2.3 沈阳的高收入人群一般都已经拥有住房,购房属于更换型需求,对产品性能要求较高,如要求环境优美、空气清新、配套完美、要有与众不同的尊贵感等等。2.4 众多实力雄厚的本地和外地发展商相继屯兵浑南,蓄势待发,打造各具特色的中高档住宅社区。未来浑南将会成为沈阳中高档住宅的核心发展区域。2.5 浑南新城居住用地为16平方公里,全部为中高档住宅,加上新城周边区域以
6、及其它区域的开发量,中高档住宅未来的供应量将呈饱和状态。 房地产市场发展趋势:1、市场有巨大的发展潜力沈阳作为全国的重点城市与区域中心城市,正在进行城市的转轨,处于快速发展的时期,市场承接力较强。1.1 人均GDP的增长空间巨大(目前为2176美元)。根据世界银行对40个国家的统计分析,房地产业投资会随人均国民生产总值的增加而增加,当人均国民生产总值达到600美元以上时,住宅建设加速发展,房地产成为国民经济的支柱产业,开发量剧增,直到人均国民生产总值达到800010000美元时,房地产开发量才会降下来。沈阳市2001年人均GDP达到2176美元,房地产业至少还有20年的发展的黄金时期,未来3年
7、将成为是沈阳房地产业发展的高潮。1.2 沈阳已步入小康,但住房消费仅占家庭支出7.19%(国际标准为18.9%),住房消费空间巨大。据世界银行的统计,恩格尔系数在40%50%时属于小康型,小康型的住房消费占家庭总支出的比例为18.9%。沈阳市恩格尔系数2001年为38.78%。说明我市已跨入小康型时期。但是2001年我市住房消费仅占7.1%,低于国际平均数11个百分点,证明沈阳市住房消费空间巨大。1.3新一轮以住房为热点的消费周期即将开始,预计将历时10年以上。自90年代中期开始,我国已经完成了消费积累期,沈阳市2001年底城乡居民存款余额达1058.1亿元,预计今明两年将会逐步进入新一轮消费
8、周期。新一轮消费周期大约经历10年以上,消费热点依次为住房、轿车、教育、电子信息产品;消费金额进入6位数,即以10万元单位进行消费,住宅消费将成为最主要的热点。1.4 有利的房地产市场政策大环境将长期持续下去。第一,我国住房制度改革将会长期持续下去,包括住房私有化、货币分房的制度将会逐年深入发展下去;第二,内需拉动战略将会长期持续下去,面对国际低迷的经济形势,我国必将长期采用这一战略。包括税费调整,银行贷款等利好政策会不断实施,全国房地产对GDP的贡献率均占6%7%左右,沈阳房地产已达到平均水平,已经成为支柱产业。当前,我国房地产业受政策制约因素仍然较大,所以大政策不会变,对房地产稳定发展极为
9、有利。1.5 沈阳人均居住为18.3平方米,相差全国标准近3平方米。中等收入国家人均建筑面积17.6平方米;高收入国家人均住房建筑面积46.6平方米。2001年底我国人均住房建筑面积21平方米,2001年底我市人均住房建筑面积18.3平方米,正处处在中等收入国家人均住房水平上。世界各国的经验表明,在人均住房面积达到30-35平方米之前,会保持较旺盛的住房需求。随着城市化进程的加快,城市人口数量的增加,大量危旧房屋改造及房地产三级市场、租赁市场的加快发育,住房市场还存在较大的发展空间。以沈阳市现在人均建筑面积为基础,若按每人每年增加1平方米计算,(约需每年竣工住房500万平方米)达到人均建筑面积
10、30平方米,需12年;若达到人均35平方米,需17年。1.6 沈阳每年城市化水平都提升一个百分点以上,意味着每年有7万人进城,成为潜在购房者。沈阳市城市水平为70%。国际上一些先进的城市化水平一般在90%以上。我市虽然远高于全国31%的平均水平,但离国际先进城市仍然存在较大差距。目前沈阳市每年城市化水平提升一个百分点以上,这意味着每年有7万人进城,若其中有一半人买房居住,每户购房70平方米,需购房245万平方米,其中有一半在沈阳市区,就是一笔大数目。加之沈阳是东三省的中心城市,聚集大量的外地人口,他们也十分愿意在沈阳购房定居。1.7 沈阳是东三省的中心城市,大量的外地人口将会在此购房定居。沈阳
11、是东北政治、经济中心,在沈阳政府优惠政策、优势新区的优惠政策推动下,从高新技术产业来说,强大的产业优势将吸引大批新经济就业者来此创业,将会引进更多高新的技术,更多的专业人才。 沈阳市目前共有人口接近700万,市内共有人口485万,加之外来人口,沈阳市居住人口已经超过了城市可承受能力,全市人均住房面积18.79平方米,距离2005年人均居住面积达到12平方米,尚有2600万平方米的市场空间。沈阳处于大发展时期,沈阳未来城市人口的目标是1000万,在市场需求等方面还有很大空间。2、预计未来3年内市场发展趋势:2.1 中高档市场(4000元平方米以上):饱和状态,供大于求;2.2 中档市场(3000
12、4000元平方米):平缓状态,供求大体平衡;2.3 低档市场(3000元平方米以下):前景大好,供不应求。 浑南板块(指新城及周边区域)房地产市场分析:1、 自然环境好,路网发达。2、 几年前开始在区域东部形成高尚别墅住宅区。3、 别墅等高档楼盘多,中档楼盘少。4、 未来供应总量巨大。5、 新区范围内目前开发量较少,开发高峰期集中在明年。6、 由于是新区,从规划到形成居住氛围,需要一个颇长的过程。12 2、主要竞争楼盘情况一览表楼盘名称地理位置规划工程进度园林绿化和配套设施户型、面积和比例交屋标准售价(元/平方米)(按揭价)新世界花园浑河北岸,近临东北大学占地194万M2期房绿化率43万M2,
13、规划配套齐全的大社区概念,分至少10年滚动开发;面积:90189清水房最低价:2944元/最高价:4140元/均价:3400元/SR新城浑南大道与机场高速交汇处近临会展中心占地18.56万M2,总建筑面积70万M2,24层4栋,30层5栋规划户数:5400户期房不同风格的主题公园,大型活动广场,广播电影院、健康中心、医院等面积:160180精装修最低价:4800元/最高价:6000元/均价:5200元/成龙花园北陵公园旁多层:4栋高层:8栋规划户数:800余户期房项目建筑密度较低,采光一般;项目周边配套设施齐全,毗邻北陵公园旁。面积:130150清水房最低价:4518元/最高价:5500元/均
14、价:4800元/金科名苑三好街高层: 2栋24层规划户数:200余户现房超市健身房会所面积:102198简单装修最低价:4000元/最高价:4900元/均价:4500元/金色家园大东区多层:12栋小高层:7栋高层:6栋总户数1000户期房40%的绿化率,超大型多功能会所面积:105170清水房最低价:3800元/最高价:5000元/均价:4300元/四季花城于洪区西江街占地39.8万M2现房会所面积:92160120、140M2精装修最低价:2476元/最高价:3200元/均价:2900元/ M2府苑名都奉天街3幢24层,4幢7-12层多层现房超过2万平方米绿化园林;恒温泳馆;会所面积:108
15、336清水房均价:4800元/新洲实业浑河南岸与新世界对邻占地182万M2期房48%绿化率,会所、医院、学校面积:90-160清水房最低价:2900元/最高价:3500元/均价:3200元/银河园五里河公园内占地7.17万M2准现房40%绿化率,会所面积:167269清水房最低价:4880元/最高价:6000元/均价:5200-5300元/三利-和平湾浑河北岸河北街占地15.9万M2,建筑面积40万M2准现房38%绿化率,会所面积:120、130 M2占76%清水房最低价:2300元/最高价:3380元/均价:2830元/沈阳河畔新城 New Riverside Garden二、浑南新城分析:
16、1、 现阶段显性竞争对手(已推出市场的楼盘)分析:1.1 户型分析:n 多为140-260的大户型;n 主力户型为160左右;n 间隔:三室两厅到四室两厅;n 户型设计重叠。1.2 价格分析:n 均价从3500元/5000元/不等。n 发展商知名度高、地理位置好、配套齐全的楼盘,价格在4500元/。n 产品价格基本在4000元/5000元/出现集中现象,竞争较为激烈。2、隐性竞争对手(未推出市场的楼盘)分析:2.1 普遍规模庞大,由本地实力型、外来专业型开发商开发,预计开发水平较高。2.2 目前开发中未推出楼盘如:银河园、S.R新城、地王花园等。2.3 即将开发楼盘如:莱茵南郡等。3、发展规划
17、:3.1 总面积120平方公里。其中,浑河城市段长约31公里,宽约0.61.9公里,面积44.6平方公里;浑南地区长约20公里,宽约4公里,面积76平方公里。3.2 规划建设中的,将成为沈阳政治、文化,商贸、金融中心;3.3 由“三区一城一带”组成,即高新技术产业区、高档次中央商务区、高品质居住区、大学城、浑河观光旅游带。3.4 主要建设用地80平方公里,其中居住用地为16平方公里,到2005年,浑南新区建成面积将达到35平方公里。4、交通:4.1 与繁华的市区仅一河之隔。4.2 路网桥梁规划完善,2003年陆续会兴建如富民桥等多座大桥。4.3 属于地铁4号线规划范围。4.4 目前公交线路少,
18、公共交通不发达。5、自然景观:5.1 浑河景观:按照新区的总体规划,通过五年至十年的建设,将浑河建设成为集防洪、休闲、娱乐、游览为一体的旅游观光带,使新区成为以高技术为依托的绿色生态滨水城区。5.2 北岸五里河公园:五里河公园占地面积126万平方米,水面2平方公里,是建国以来我市建设规模最大的滨河公园,将建由植物园、海洋宫、水上游乐场、文化休闲广场、商业广场、儿童游乐场、宠物寄养园等8大主题构成的生态化、国际化、现代化的大型旅游观光园。5.3 大学城:由6所大学组成高等级大学城,规划用地10平方公里,为国际一流水平和规模的大学科研、教育园区。至今,沈阳工业大学年底已整体搬迁,沈阳建工学院也计划
19、明年入住,未来几年内,东北大学、中国医科大学也将陆续迁入。5.4 基础建设:目前新区35平方公里基础设施框架已经搭建,年底CBD基建正式启动。5.5 生活配套:由于居住人口少,浑南新城非常缺乏如大型超市、学校等生活配套设施,有待政府的建设与完善。但是,不少重要生活设施即将上马,如浑南公交站占地4万平米的浑南运营场、煤气网、中一心血管医院等项目。5.6 产业发展:沈阳AMT(先进制造技术)产业园启动暨沈阳新松机器人基地已经开工。总投资额3亿美元的集成电路生产工厂项目、韩国SK(世界500强)投建浑南环保产品(污水处理、循环水处理)基地项目、美国通用电气投资项目等均已确定落户浑南。5.7 商务中心
20、区:浑南商务中心区占地2.6平方公里,基础设施计划投资18亿元。商务中心区的中心轴为中央大街,其规划标准将超过美国纽约公园大道、法国香榭里舍大街,将成为国际最著名的大街和新世纪、新沈阳的标识和象征。三、目标消费群分析:1、 以往客户层面:沈阳是传统工业城市,主要是以第二产业为主,以往购房群体主要集中在“暴富阶层”:1.1 私营企业主;1.2 政府官员;1.3 国有大中型企业管理者。其中二、三者在各自的单位拥有较大的权力,大部分收入都是带有灰色成分。2、 中坚客户层面:随着城市功能转变,政策的变动,沈阳市将建设为中国东北地区核心的区域经济、金融、服务中心,第三产业得到重视与提供良好的发展空间,并
21、随着时间的推移成为本城市的主要经济支柱,相应的,从事第三产业服务行业的人群队伍将日渐庞大,开始出现“中坚”购房群体:2.1 企业管理者金领阶层;2.2 白领阶层。3、 消费者对满天飞的炒作概念并不陌生,名不符实导致消费者对概念不感冒。沈阳作为东北地区一个重要城市,受外地房地产的概念影响,概念炒作频频,但是往往都是凭空炒作,并没有付之实际行动及相应产品与之相配合,让消费者对整个房地产市场失去信心,对产品品质产生怀疑,以致丧失购房的念头。本项目必须“说”与“做”保持一致,维持河畔品牌形象及继续深化与渲扬,才能感动和征服消费者。四、竞争态势分析:2002年,沈阳城市发展史上的一个分水岭,为2003的
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