黑龙江农药市场调研报告课件.ppt

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1、黑龙江农药市场调研报告,黑龙江总耕地1.32亿亩（不计农垦0.35亿亩），其中玉米3498万亩（占总耕地26.5%）；大豆5361万亩（占40.1%）；水稻1466万亩（占11.1%）。齐市、绥化和哈市是黑龙江玉米的主栽区（占全省玉米播种面积的71.3%），也是我公司玉米品种的主销区。,注：上述为2006年黑龙江省农委统计数据。,2006年黑龙江省各地区（县市）农作物播种情况,（单位：万亩）,黑龙江省各地区（县市）农作物播种情况,黑龙江省主要病虫草害情况,黑龙江省农药使用基本概况,1、玉米：80%以上玉米种子进行包衣或拌种（主要成分为乌锉醇、呋喃丹和有机磷类，用来防治地下害虫及黑穗病等），90

2、%以上农户进行药剂除草，玉米后期病、虫害几乎不再药剂防治。2、大豆：60%以上进行包衣或拌种（防治地下害虫及跟腐病等），80%以上进行药剂除草，视病虫发生情况防治大豆蚜及大豆食心虫等。3、水稻：一般药剂侵种7天，播前一般苗床杀菌，秧田100%进行药剂除草，因稻田杂草种类多，需不同药剂多次防治，不同年份视病虫害发生情况进行药剂防治稻瘟病、二化螟等。,黑龙江省年农药施用量在5.4万吨(商品量)左右，销售额约20亿元。其中除草剂4.3万吨（占总量的79.6%）杀虫剂0.3万吨（占总5.6%），杀菌剂约0.2万吨（占总3.7%），种衣剂0.25万吨（占总0.46%），另外还有水稻状秧剂3.1万吨。,黑

3、龙江省主要农药施用比例,黑龙江省主要作物除草剂施用比例,注：上述为07年省植保站统计数据,黑龙江主要作物药剂防治成本分析,1、玉米：只进行一次封闭除草，苗前封闭成本为6元/亩左右，苗后为10-11元/亩（两者只进行一次），除草剂占药剂防治成本的85%以上。2、大豆：一般苗前封闭和成株前两次药剂除草，苗前封闭为6元/亩左右，苗后为9元左右，根据食心虫、灰斑病、大豆蚜的发生情况后期需药剂防治病虫，成本在3元左右。3、水稻：秧田一般在移栽前、移栽后、中后期进行3次以上的药剂除草，成本分别在10元、5元及13元左右；苗期和秧田的病虫害较多，容易发生（如立枯病、恶苗病、稻瘟病等），根据病虫害发生情况要及

4、时防治；水稻药剂防治成本最高，药剂也最杂，市场竞争也最为激烈。,三大作物病、虫、草、害亩药剂防治成本及比例,单位：元、%,在病、虫、草害均需要防治的情况下，玉米药剂防治平均亩成本为8.2元（除草占85.4%），大豆为19.2元（除草占78.1%），水稻为28.1元（除草占60.5%）。,目 录,1,一、黑龙江农药施用基础情况二、黑龙江农药品种分析三、黑龙江农药渠道分析四、结论,黑龙江省主要杂草及主流农药分析,市场流通主要农药品种情况,单位：克、亩、元,1、黑龙江玉米主要杂草约8种，常用除草单、混剂近30种，乙草胺、莠去津用量最大（占80%）。国产农药占95%以上的市场份额，进口药剂价格一般比国

5、产要高出30%左右；2、黑龙江水稻主要杂草约5种，常用除草单、混剂近50种，丁草胺、丙草胺、阿罗津、农思它用量最大（占60%），水稻进口药剂占50%左右，单价较国产药剂贵30%左右。3、黑龙江大豆主要杂草约7种，常用除草单、混剂近25种，乙草胺、豆磺隆用量较大（占70%），国产农药占85%以上，进口农药一般农垦系统用量较大。,黑龙江省因气候特点决定病虫害很少发生，地下害虫及常见病害一般采取种子包衣、拌种或浸种处理，正常年份90%以上的药剂防治成本都用在防治杂草上。,黑龙江国产除草剂批发价格,单位:KG/箱、元/箱,2008年3月黑龙江国产除草剂批发价格,丁草胺、乙草胺、莠去津、2,4D、敌稗等

6、国产常用除草剂市场用量大（几乎占同类产品的50%以上），但经营家数多，几乎所有农药店都经营，经销商利润空间很小。,黑龙江进口除草剂批发价格,2008年3月黑龙江进口除草剂批发价格,单位:KG/箱、元/箱,进口农药市场份额程下降趋势，主要集中在水田品种，旱田进口药剂市场主要在农垦系统。进口药剂价格较高（一般要高30%左右），经销商利润狭小，一般经销商靠厂家返点或返利。,影响农药施用效果和安全性的因素,影响农药施用效果和安全性的因素分析,农药（尤其除草剂）施用过程中，必须充分考虑天气、施药方法、周围作物等相关对象可能出现的各种问题，否则就会出现药效很难发挥或出现药害的现象。,小结,根据黑龙江农药施

7、用状况及我公司的实际特点，（品种专用及通用）玉米种衣剂、玉米除草混剂应该是我公司农药项目首要考虑的品种切入点。,1、作物选择：我公司主要经营玉米品种，现有渠道及品牌影响力也集中在黑龙江的玉米主产区，经营玉米药剂有着渠道及品牌优势。我公司应先通过玉米农药领域的试点，逐步将经营范围扩大到水稻和大豆。2、品种选择：1）杀虫、杀菌药剂是高利润品种，一旦病虫发生（主要为水田），农民会不惜成本购买，但同时也是高风险品种，病虫害不发生的年份，杀虫、杀菌药剂就要全部积压，这两类药剂不适合我公司目前经营。2）除草剂用量大且用量稳定，是各大农药厂家争夺黑龙江市场的焦点，但其中几种常用除草剂大家都生产经营，利润空间

8、很小，混剂相对利润空间大，我公司可组合23个单剂和混剂产品经营。3）种子包衣以其防治地下害虫及预防病害的功效，已被农民认可，玉米80%以上进行包衣后播种。种衣剂生产技术含量底，只要有卖点，就有较好的利润空间，是目前中小厂家争夺的焦点。生产经营品种专用及玉米通用种子包衣剂可做为我公司进入农药领域的切入点之一。4）目前除草混剂产品越来越多，厂家一般通过不同的商品名称进行市场开拓和管控，是除草剂品种中利润的主要来源（一般有着20-40%的利润空间），玉米除草混剂应该是我公司进入农药领域重点考虑的切入点。5）叶面肥、水稻状秧剂目前利润率较高（大于20%），日后可关注。,目录,1,一、黑龙江农药施用基础

9、情况二、黑龙江农药品种分析三、黑龙江农药渠道分析四、结 论,1、市场概况：一般每县有农药经营店200400家，县城有3050家，其中50%为种子、农药同时经营，80%化肥、农药同时经营，30%种子农药化肥同时经营，只有10%单独经营农药。乡镇三者重复度超过80%，村内100%重复，但销量很小。种子经营店有兼卖种衣剂和除草剂优势，2030%的农民在买种的同时买了种衣剂或除草剂。这类店面，一般只卖1020种农药，其中3-5种左右是农民必买的大陆品种，有2-3种左右为高利润品种，每年单店卖量在3-5吨左右，规模较小。2、市场规模：以农药为主的县级经销(代理)商每年的经营量在10-80吨左右(3040

10、吨为多)，乡镇单店销量在1020吨为主，40%左右农民到县城购买，50%以上农民在乡镇购买，不到10%的农民在村内购买。3、资金需求：一般县级代理的年经额在700-800万左右（最大1500万元左右），流动资金在7080万元左右。4、利润来源：乙草胺、丁草胺、莠去津等大陆品种几乎家家微（无）利经营，自己代理的独有品种是各家的主要利润来源，另外杀虫、杀菌剂一般都是高利润产品。5、品牌影响：农民买药一般不看品牌，且经营知名品牌现金需量大，利润空间小，所以经销商更愿意经营小品牌（可赊欠、利润高、可返货），或新上市的农药产品。6、进口产品：进口品牌农药近年来利润逐渐下降，一般省、县大代理还有一定的利润

11、空间（主要为返利），终端店几乎没有利润。8、付款方式：正在由全部赊销向现金提货转变。进口农药全为现金提货，国产品牌农药一般1/3或1/5货款提货（也开始出现全款提货的厂家），小厂家一般赊销，乡镇以下终端店还存在农民赊买现象，比例不超过20%。9、货款结算：县级代理一般6月底前将全部货款按指导价与厂家结清，厂家年底进行返利，终端店与县级代理之间货款一般在7月下旬结清。10、余药处理：农药保质期一般两年，销售季节结束剩余农药在合同约定范围内（一般为10%）可返厂家，进口农药及畅销国产农药一般不予退货。,黑龙江农药市场状况,1、进口农药一般在国内（天津较集中）设有分装厂家，一般采取省级代理县级代理乡

12、镇终端三级营销模式，省级代理一般现款提货，县级代理一般欠一次货款提货，县级代理向下一般赊销，剩余农药不予返厂。2、省外农药大厂一般也设省级代理，同时重点市场自己也发展县级代理，一般全款或1/3-1/5货款到厂家提货，剩余农药一般按合同约定（10%以内）返厂。3、省内农药厂家一般采取县级代理及和直接终端相结合的模式，一般1/3-1/5或欠一次货款提货，剩余农药一般按合同约定（10%以内）返厂。4、小厂家一般采取直接终端，完全赊销的方式，剩余农药都可返厂。,渠道模式分析,厂家,代理,终端,农户,2月开始铺货,2-3月开始铺货,3月开始销售，播种前后是旺季,乡镇以下终端还有赊欠现象,赊销，7月底前结

13、清,6月底前结清，年底返利,不同厂家渠道运营模式,生产厂家,乡镇终端,1030%,5%左右,县级代理,乡镇终端,020%,90%以上的厂家以县级代理为主，进口及国产常用除草剂一般销售利润率仅有5%左右，渠道管控好的新品除草剂销售利润率一般能保持在20-40%，代理主要赚取返利，终端价格根据市场灵活掌握。终端直销的方式终端利润较大，其销售积极性也最高。,渠道层级利润,渠道利润分析,省市代理,县代理,020%,5%左右,5%左右,1、杀虫、杀菌药剂一般有着50%以上的高利润，但风险很高，如2年以上病虫害不发生，药剂将报废。2、农药几乎都走配货物流，省内哈市周边一般1元1件（100元每吨），省内远途

14、2元1件，大陆产品一般厂家付运费（6月底结算），紧俏产品一般经销商付运费。返货成本一般高出一倍，由厂家付。,乡镇终端,农民购买习惯分析,产品推广模式分析,农药各营销渠道环节的作用及流程,技术服务、产品流程,厂家,物流,代理,消费者,终端,消费者,终端,代理,厂家,银行,厂家,物流,代理,消费者,终端,信息流程,宣传促销流程,付款流程,厂家,媒体,代理,消费者,终端,农药各营销渠道环节的作用及流程,国家加强农药管理的举措,农业部在07年12月19日的新闻发布会上表示，今后农药改革的核心内容有以下三个方面：一是从08年1月8日起，停止批准商品名称，农药名称一律使用通用名称或简化通用名称，直接使用的

15、卫生农药以功能描述词语和剂型作为产品名称。自08年7月1日起，生产的农药产品一律不得使用商品名称。届时中国农药名称将从1.6万个名减少到1700个；二是规范的标签的说明书，对标注内容、大小、位置都要严格的限制（详见附件）。对有效成分的含量进行规定。不能说从多少到多少，任意含量都可以登记。我们根据科学性、规范化的要求规定至少有多少含量才可以登记。三是提高登记门槛，重点是为了推进退出机制，提高临时登记的有关资料要求，将来为减少农药残留，减少对环境污染创造条件。,2008年开始，国家将从取消农药商品名称，规范标签说明，提高登记门槛等方面加强农药管理，未来几年我国的农药市场将进入大并购，大调整的时期。

16、,锐泽0.1，松辽、八达利民、益农、，进口,黑龙江农药市场主要厂家市场份额分析,目前国内农药严重供大于求，市场竞争激烈，市场份额被众多的生产厂家瓜分，根据业内人事估算，销量最大的大连瑞泽在黑龙江的市场占有率不到10%，但每个厂家都有自己的强势市场，如在龙江县，金秋和三征两家就占60%左右的市场份额。,黑龙江农药市场主要厂家市场份额,小结,如果我公司进入农药领域，渠道上应采取一级终端代理的方式，以提高终端的利润空间，增加终端的销售积极性。收购合适的生产厂家或总经销的方式经营，通过一年的经验积累、人员培养和市场观察，再决定是否购买厂家及扩大经营和品种范围。,为保证我公司的农药产品能在09年销售季节

17、上市，应首要做好以下及方面工作：1、商标注册：立即着手注册未来我们想使用的农药商标，以便OEM使用。2、组建队伍：聘用一位农药界董经营、熟技术、与相关政府部门有较好关系的高级人才相对至关重要，同时招聘市场业务人员，组建农药营销队伍，在5月份前完成目标市场的深度调研和经销商排查，为后续明确产品、招商做准备，同时锻炼队伍。3、确定首批经营产品：根据对目标市场深度调研的结果，明确首批经营产品，并制作样品包装与经销商接洽并征求意见。4、寻造厂家：由于农药的市场准入越来越严，短期内生产新产品几乎不可能（新品临时登记一般要2年时间），选择符合我方条件的生产厂家，收购更名或寻总经销（经咨询，我们可授权生产厂

18、使用我们的商标（必须在农药类注册），标签可按我们的风格设计）。5、发展代理商：在年底省植保会前生产样品，召开代理商大会，宣布销售政策，签订意向销售合同。,目 录,1,一、黑龙江农药施用基础情况二、农药品种分析三、农药渠道分析四、结 论,结 论,综上所述，在目前全国农药市场产能过剩、竞争激烈、国家不断加强宏观调控及进入门槛标准的大背景下，黑龙江农药市场近几年也将处在竞争更趋激烈，行业加速整合的时期，多数中小农药企业面临关闭或转型的选择。考虑我公司的渠道及品牌优势，如进入农药领域，可先以种衣剂及玉米除草药剂为品种切入点，进行贴牌试销。采取终端一级代理的方式已增加终端的利润空间。通过一年的经验积累、

19、人员培养和市场观察，再决定是否收购厂家及扩大经营区域和品种范围。,附件：农药企业开办及更名流程,开办流程,省级主管部门初审,发改委核准（5年后进行续延核准）,工商局申领执照,更名流程,企业通过核准及延续核准,企业开办：国家发改委负责开办农药生产企业的核准和农药产品生产的审批，省级主管部门负责本行政区域内的农药生产实施监督管理。,注：省级主管部门指省、自治区、直辖市发展改革部门或经济贸易管理部门等农药生产行政管理部门。,企业申请,省级主管部门初审,工商局变更执照,发改委核发新农药生产批准证书,企业更名：由工商登记部门审核同意后报国家发改委备案,向省级主管部门提出申请，初审核通过后，报国家发改委核

20、发新证书(变更农药生产批准证书的企业名称)。,企业申请,颁 发批 件,省级农药检定机构,未通过,未通过,办理批件,发送批件,申请人,审批通过,未通过,境内产品,境外产品,农业部农药检定所,全国农药登记评审委员会,临时、正式登记审批流程,农业部行政审批综合办公室,农业部种植业管理司,农业部部长,附件：农药相关行政审批办事流程,田间试验,临时登记,正式登记,分装登记,续展登记,广告审查,省级农药检定机构,未通过,未通过,办理批件,发送批件,申请人,审批通过,未通过,境内产品,境外产品,农业部农药检定所,田间试验、分装登记审批流程,农业部行政审批综合办公室,农业部种植业管理司,农业部部长,注：农药临

21、时登记时为全国农药临时登记审批委员会； 农药广告审批不通过省农药检定机构，直接上报农业部行政审批办公室。 每环节具体提供材料详见附件农药行政许可部分办事指南,省级农药检定机构,未通过,未通过,办理批件,发送批件,申请人,审批通过,农业部农药检定所,分装登记、广告审批流程,农业部行政审批综合办公室,农业部种植业管理司,农业部部长,生产许可（批准）证,农药生产必须获得“三证”（即农药登记证、农药生产许可（批准）证、产品标准号）。农业部相关部门负责办理农药相关登记，执行行业标准由国家质检总局颁发生产许可证书，执行企业标准由国家发改委颁发生产批准证书。,未通过,附件：目前国家禁、限用农药名单,农药名称

22、总有效成分含量：%有效成分1含量：%有效成分2含量：%剂型：使用技术和使用方法：1.应注明施药的最佳时期、次数、每次施药的间隔期及限定使用区域等内容。2.对当茬作物和临近其他作物有不良影响的应注明，并标注相应预防措施。3.其他需要注明的使用技术。生产企业名称地址：邮编：电话：传真：网址：,产品性能（用途）：产品性能主要包括产品的基本性质、主要功能、作用特点等（对农药产品性能的描述，不得与农药登记核准的使用范围和防治对象不符，也不得使用直接或者暗示的方法以及模棱两可的用语，使人在产品的安全性、适用或者政府批准等方面产生错觉）。注意事项：1.产品使用需要明确安全间隔期的，应当标注使用安全间隔期及农

23、作物每个周期的最多使用次数。2.对后茬作物有不良影响的，应当标注其影响。对后茬仅能种植的作物或后茬不能种植的作物、间隔时间也应当标注。3.对农作物容易产生药害或对病虫易产生抗性的，应当注明主要原因和预防方法。4.对非靶标生物和环境有害的，应当注明危害。并标注相应的预防和限制使用措施。5.已知与其他农药等物质不能混合使用的，应当标明。登记证上标明可以混用的，应当明确标注。6.开启包装物和施用时应注意的安全防护措施。7.该农药国家规定的禁止使用的作物或范围。8.其他应当标注的注意事项。中毒急救：中毒急救措施应当包括中毒症状及误食、吸入、眼睛溅入、皮肤沾附农药后的急救和治疗措施等内容。有专用解毒剂的

24、，应当标明，并标注医疗建议。具备条件的，可以标明中毒急救咨询电话。贮存和运输：贮存和运输方法包括贮存时的光照、温度、湿度、通风等环境条件要求及装卸、运输时的注意事项。醒目标明“远离儿童”、“不能与食品、饮料、粮食、饲料等物品同贮同运”的警示内容。净含量（重量）：毫升（克）生产日期:年月日批号:有效期：,农药登记证号或临时登记证号：农药生产许可证（或生产批准文件）号：产品标准号：,农药类别颜色标志带,商标,像形图,农药名称应醒目标注于版面的上部1/3中间位置。,文字商标单字面积不能大于农药名称单字面积,总含量与剂型、有效成分通用名称及含量的字体高度不得小于农药名称字体高度的1/2。,*注：本样张

25、为两栏版式的参考样张。不同的产品有不同的情况，各农药生产企业应当按照农药标签和说明书管理办法的规定，制作产品的标签样张。,标准样签,附件：农药管理条例农药生产相关条文,第十二条农药生产应当符合国家农药工业的产业政策。 第十三条开办农药生产企业（包括联营、设立分厂和非农药生产企业设立农药生产车间）、应当具备下列条件，并经企业所在地的省、自治区、直辖市工业产品许可管理部门审核同意后，报国务院化学工业行政管理部门批准；但是，法律、行政法规对企业设立的条件和审核或者批准机关另有规定的，从其规定：（一）有与其生产的农药相适应的技术人员和技术工人；（二）有与其生产的农药相适应的厂房、生产设施和卫生环境；（

26、三）有符合国家劳动安全、卫生标准的设施和相应的劳动安全、卫生管理制度；（四）有产品质量标准和产品质量保证体系；（五）所生产的农药是依法取得农药登记的农药；（六）有符合国家环境保护要求的污染防治设施和措施，并且污染物排放不超过国家和地方规定的排放标准。 农药生产企业经批准后，方可依法向工商行政管理机关申请领取营业执照。 第十四条国家实行农药生产许可制度。 生产有国家标准或者行业标准的农药的，应当向国务院工业产品许可管理部门申请农药生产许可证。 生产尚未制定国家标准、行业标准但已有企业标准的农药的，应当经省、自治区、直辖市化学工业行政管理部门审核同意后，报国务院工业产品许可管理部门批准，发给农药生

27、产批准文件。 第十五条农药生产企业应当按照农药产品质量标准、技术规程进行生产，生产记录必须完整、准确。 第十六条农药产品包装必须贴有标签或者附具说明书。标签应当紧贴或者印制在农药包装物上。标签或者说明书上 应当注明农药名称、企业名称、产品批号和农药登记证号或者农药临时登记证号、农药生产许可证号或者农药生产批准文件号以及农药有有效成份、含量、重量、产品性能、毒性、用途、使用技术、使用方法、生产日期、有效期和注意事项等；农药分装的，还应当注明分装单位。 第十七条农药产品出厂前，应当经过质量检验并附具产品质量检验合格证；不符合产品质量标准的，不得出厂。,第十八条不列单位可以经营农药：（一）供销合作社

28、的农业生产资料经营单位；（二）植物保护站；（三）土壤肥料站；（四）农业、林业技术推广机构；（五）森林病虫害防治机构；（六）农药生产企业；（七）国务院规定的其他经营单位。经营的农药属于化学危险物品的，应当按照国家有关规定办理经营许可证。第十九条农药经营单位应当具备下列条件和有关法律、行政法规规定的条件，并依法向工商行政管理机关申请领取营业执照后，方可经营农药： （一）有与其经营的农药相适应的技术人员；（二）有与其经营的农药相适应的营业场所、设备、仓储设施、安全防护措施和环境污染防治设施、措施；（三）有与其经营的农药相适应的规章制度；（四）有与其经营的农药相适应的质量管理制度和管理手段。 第二十条

29、农药经营单位购进农药，应当将农药产品与产品标签或者说明书、产品质量合格证核对无误，并进行质量检验。 禁止收购、销售无农药登记证或者农药临时登记证、无农药生产许可证或者农药生产批准文件、无产品质量标准和产品质量合格证和检验不合格的农药。 第二十一条农药经营单位应当按照国家有关规定做好的农药储备工作。 贮存农药应当建立和执行仓储保管制度，确保农药产品的质量和安全。 第二十二条农药经营单位销售农药，必须保证质量，农药产品与产品标签或者说明书、产品质量合格证应当核对无误。 农药经营单位应当向使用农药单位和个人正确说明农药的用途、使用方法、用量、中毒急救措施和注意事项。 第二十三条超过产品质量保证期限的农药产品，经省级以上人民政府农业行政主管部门所属的农药检定机构检验，符合标准的，可以在规定期限内销售；但是，必须注明过期农药字样，并附具使用方法和用量。,附件：农药管理条例农药经营相关条文,