机械科学研究院发展战略报告.docx

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1、机械科学研究院（集团）战略规划报告第三部分集团产业发展战略报告2004年8月目 录第一章集团产业现状分析11.1.集团产业业务概况分析11.2.对各所业务现状的初步分析11.2.1.分析模型简介11.2.2.各所业务初步分析31.3.集团产业业务的主要现状分析81.4.集团产业业务的市场和模式的主要特点81.5.对集团产业的SWOT分析101.6.集团产业进一步发展和本次产业战略报告需要明确的问题11第二章集团目标市场定位112.1.对集团产业目标市场的一级筛选：确定装备制造业为主要目标市场112.2.对集团产业目标市场的二级筛选：确定装备制造业进口替代市场为进一步聚焦方向122.3.对集团产

2、业目标市场的三级筛选：重点关注国民经济热点领域152.4.对集团产业目标市场的四级筛选：重点关注国民经济热点区域16第三章集团大类业务选择和定位183.1.集团核心能力分析183.2.集团业务模式演进分析193.3.集团业务发展路径选择243.4.中短期重点业务选择293.4.1.横向一体化业务选择及结论303.4.2纵向一体化业务选择及结论313.4.2.1工程总承包业务吸引力分析及结论313.4.2.2机械院开展工程总承包业务可行性分析及结论343.5.中长期重点业务拓展方向选择393.6.大类业务选择总结论41第四章各所细分业务选择和定位42第五章集团产业战略目标465.1.机械院集团产

3、业战略的总体目标和阶段目标465.2.产业财务目标测算47第六章集团产业发展战略措施516.1.措施总体概述516.2.中短期具体措施526.2.1.中短期措施之一：规范治理结构526.2.2.中短期措施之二：健全管控体系536.2.3.中短期措施之三：明晰科研定位556.2.4.中短期措施之四：加强市场体系566.2.5.中短期措施之五：规范提升外协596.2.6.中短期措施之六：提高扫描效率616.2.7.中短期措施之七：加强集成业务636.2.8.中短期措施之八：发展工程公司666.2.9.中短期措施之九：实现技术赶超696.2.10.中短期措施之十：积极开展资本运营716.3.中长期具

4、体措施766.3.1.中长期战略措施一:大力发展重点规模化业务776.3.2.中长期战略措施二:做强资本运营806.3.3.中长期战略措施三:逐步实施国际化战略836.4.总结866.4.1.中短期工作重点建议总结：866.4.2.中长期工作重点建议总结：876.4.3.战略措施实施计划表和时间表：87第一章 集团产业现状分析1.1. 集团产业业务概况分析 首先，我们通过整理和分类，可以将机械院产业目前的主要业务总结为材料类制品、机械装备和系统集成三大类，具体业务分类下下表：表11：CAM产品单元一览表产业类别材料类制品机械装备系统集成产品单元101焊接材料201焊接设备301焊接成套设备10

5、2铸造用造型材料202熔炼设备302冲压生产线103核工程材料203表面处理设备303热处理生产线104铸件204材料改性设备304表面工程105表面保护材料205塑性加工设备305物流成套装备106精密塑性加工件206流体传动设备306机电一体化成套装备107齿轮制品207电物理设备307人工智能成套装备108环保产品208环保设备308环保成套装备109集成电路309工程承包310软件按照国务院发展研究中心专家界定，装备制造业是包括机械工业、材料、电子和零配件等相关行业组成的产业群体。因此，机械院产业体系现有产品和业务基本都属于装备制造业范畴。1.2. 对各所业务现状的初步分析我们首先介绍

6、一下我们分析集团和各所业务的方法和分析工具。1.2.1. 分析模型简介我们采用的分析模型分为业务的市场竞争力分析模型和业务的内部竞争力分析模型。以下是我们以郑州所齿轮业务为例，用分析模型和实际情况作出的分析。（参见表12和表13）表12：郑州所齿轮业务的市场吸引力评价表关键因素权重得分分项指标特征说明业务规模0.157.0年营业收入550亿元左右业务增长0.206.0业务发展阶段（生命周期）成熟中成长，产业机构升级期，即成长期业务近3年的发展状况15.7-16.7%业务未来3年可能的发展状况可能继续快速发展，但按照目前国家政策的影响，国内有可能不会增长盈利性0.305.0整个市场平均利润率水平

7、净利率不到10%最好企业的利润率水平和投资回报率毛利20%-30%竞争程度0.158.0行业集中度缺乏举旗的人，将来技术举旗可能是郑州所，产业巨头还没有形成，川齿南高齿都不到5个亿技术和产品的同质化程度不高，基本能替代进入壁垒0.207.0行业政策的促进和限制状况没有支持进入该业务需要投入人财物的多少关键是技术和人才，高起点的要求投资较大技术先进性国内领先，国际一般，设计开发落后最终郑州所齿轮业务的市场吸引力评价得分为 6.2分（满分10分）；表13：郑州所齿轮业务的内部竞争力评价表关键因素权重小计分项指标特征说明市场份额0.157.0相对于主要竞争手的市场占有率占的比例很小，只有1.5亿过去

8、三年的增长情况50%以上未来三年可能的增长情况可能继续增长，但必须寻找新的产业突破口，如风力发电、海洋石油、轧机等获利水平0.208.0相对主要竞争对手的利润率高低比一般企业好，但利润率在下滑，净利润率10%以上相对主要竞争对手的运营成本高低比对手高，主要是人工成本企业形象0.158.5信誉状况好品牌认知程度好，国家归口技术能力0.207.5技术研究能力比较强技术应用能力很强，全部市场化资源状况0.155.0外部关系和中央好，和地方一般设施或设备状况不算先进，主要靠自我积累，整体较差营销或运营网络状况经营网络比较丰富，但没有系统管理，主要靠个人人才素质状况很好管理水平0.155.0长远发展规划

9、开始设想上市，现在听院里意见组织运行效率高，机制灵活服务或产品质量好，是主要特色管理制度和流程每个室都有制度，但没有公司化的管理，小、散、有待改进最终郑州所齿轮业务的内部竞争力评价得分为6.7分。1.2.2. 各所业务初步分析 通过以上分析模型，我们对各所的产业业务进行了分析和评分，并形成了初步的分析结论如下：A 郑州所优势业务较多，集中度较高；图11：郑州所行业吸引力和内部竞争力评价图B 自动化所业务繁多，优势业务相对较多；图12：自动化所行业吸引力和内部竞争力评价图C 机电所业务相对分散，优势业务不多；图13：机电所行业吸引力和内部竞争力评价图D 机科股份业务之间区别明显；图14：机科股份

10、行业吸引力和内部竞争力评价图E 哈尔滨焊接所业务比较分散，优劣参半；图15：哈尔滨焊接所行业吸引力和内部竞争力评价图F沈铸所业务相对集中，优势业务明显；图16：沈铸所行业吸引力和内部竞争力评价图G 武汉所整体情况不容乐观；图17：武汉所行业吸引力和内部竞争力评价图H 一院业务相对集中，无明显优势业务；图18：一院行业吸引力和内部竞争力评价图I 从整体来看，机械院集团的产业化业务繁多，具有明显优势的业务较少。图19：机械院集团行业吸引力和内部竞争力评价图1.3. 集团产业业务的主要现状分析通过对集团产业的初步分析，我们对集团产业的主要特点进行总结如下：1总的来看，各单位业务集中度不高，业务比较分

11、散；2机械院产业化全部产品和业务中小批量产品和业务占绝大多数（见图110）；3各所之间的业务有一定的重叠，存在集团内部竞争的现象；4各所之间的业务也存在一定的互补性，需要从集团层面进行协调发展。图110：小批量产品和规模化产品在全部产品中比重图1.4. 集团产业业务的市场和模式的主要特点通过对集团产业的初步分析，我们将集团产业目前核心市场的主要特点总结如下：1市场容量不大；2生命周期较短；3有一定技术含量；4技术跨度要求较大；5单件、小批量业务为主；6市场业务的附加值较高。总体来看，集团核心业务市场的特性形成了“大企业不想进入，小企业无法进入”的门槛，因此，在短期内竞争程度相对较低。（见图11

12、1）图111：机械院核心业务的市场定位图大部分企业的定位同时，通过对集团产业业务的分析，我们将集团产业目前主要的业务模式可以总结为技术扫描式（见图112）。图112：技术扫描式业务图技术扫描式业务模式有以下主要特点：1业务市场的生命周期较短；2主要依靠较高的业务利润生存；3主要依靠技术优势获得业务；4市场容量小，必须不断扫描寻找新的市场和客户；5单件、小批量产品和业务为主；6不需要大量投资和人员。 通过对比机械院核心市场和业务模式的主要特点，我们发现，技术扫描业务模式是机械院进行改制后不自觉适应市场的选择。1.5. 对集团产业的SWOT分析综合我们对集团产业的各方面分析，通过集团业务SWOT分

13、析图（见图113）来看，整体来讲，机械院集团的优势和劣势都比较明显，机会和威胁并存。图113：集团业务SWOT分析图1.6. 集团产业进一步发展和本次产业战略报告需要明确的问题在转制5年期间，机械院产业经历了进入市场的初步磨合和快速发展，也遇到了很多困难，为了继续保持良好发展势头，机械院产业发展必须明确5大问题 1. 机械院未来的重点目标市场如何定位？2. 机械院未来应该选择什么大类业务？3. 机械院各所的具体业务如何选择和定位？4. 如何确定发展目标？5. 如何通过具体的措施达成目标？下面，我们通过对这五大问题的系统分析和研究来展开本次产业战略报告。第二章 集团目标市场定位首先，我们对集团产

14、业业务的重点市场进行逐步分析和聚焦，明确集团产业发展的目标市场。2.1. 对集团产业目标市场的一级筛选：确定装备制造业为主要目标市场要分析机械院的目标市场，首先要从中国制造业的整体现状分析开始。从历史数据来看，机械院所在装备制造业所从属和服务的制造业工业增加值随着GDP的增长而高速增长（见图21）图21：我国制造业工业增加值和GDP的增长对比图而且根据国家有关部门和专家预测，我国制造业未来10-15年仍然会持续高速增长（见表21）。表21：我国制造业发展预测分析表年份当年价（亿元）2000年不变价（亿元）GDP制造业增加值制造业的比重GDP制造业增加值制造业的比重200089442322553

15、6.06 %894423225536.06 %20051331665061338.01 %1252194769638.09 %20102065178005638.76 %1931957814740.45 %202051117819252337.66 %36224016923946.72 %资料来源： 2004国家中长期科学与技术发展规划战略研究但目前我国制造业和国际先进水平依然差距巨大。中国虽然有许多世界产量第一的规模产品制造能力，但“低档”产品居多，发展的空间和速度都非常可观。而装备制造业因对其它产业提供技术手段，它的技术水平直接影响其它产业的竞争力，是各个工业化或后工业化国家的主导产业之一

16、。因此，我国制造业的迅猛发展和强大的升级需求将会产生世界最大的对装备制造业产品的需求。 事实上，近年来我国机械行业已经开始快速发展，对机械装备需求不断攀升，具体拉动因素表现在以下六个方面：1 机械行业自身结构优化加快 ；2 资本结构多元化增强了机械工业对市场的应变能力；3 民营企业和个人购机的比重上升，成为需求增长的重要动力；4 入世推动了机械工业出口的快速增长；5 以轿车为代表的汽车工业继续支撑全行业的快速发展；6 发电设备为代表的国家重点工程需求强劲。总体来看，全球经济正在进行着一场深刻的战略性重组过程中，加入WTO后的中国以特有的持续高速增长的经济、巨大的市场潜力、低廉而丰富的劳动力资源

17、，成为发达国家制造业大规模转移的首选之地。经过近20年发展，中国制造业正在走新型工业化之路，为国内装备制造业提供了巨大发展空间。另外，装备制造业不但在我国国民经济中占有举足轻重的地位，同时也是国家扶持发展的重要领域。装备制造业吸纳了接近一半的城市就业人口，创造了我国一半的财政收入和接近四分之三的外汇收入 。通过以上初步分析，我们认为：随着中国经济的快速发展，中国的装备工业面临空前的机遇，机械院未来的目标市场仍应锁定在决定我国制造业水平、需求巨大的装备制造业市场。2.2. 对集团产业目标市场的二级筛选：确定装备制造业进口替代市场为进一步聚焦方向总体来看，装备制造业的现状可以总结为“六有六缺”：有

18、规模，缺实力；有速度，缺效益；有单机，缺成套；有出口，缺档次；有体系，缺原创；有数量，缺巨人。首先，劳动生产率和工业增加值率低，制造工艺装备落后，仍是制约我国成为装备制造业强国的瓶颈；其次，在国内成套设备供应市场，国内各类型企业研发投入普遍不足；再次，装备制造业在我国制造业中的比重偏低，低于装备制造业在各个工业化或后工业化国家中的比重（见图22）图22：各国装备业在制造业中比例图因此，虽然我国装备制造业面临高速发展机会，但目前现状不佳，近年来我国重型和高新型装备进口呈加大趋势，导致我国装备制造业大部分市场被国外产品占领。总体来看，我国装备制造业目前发展严重滞后，具体表现在：1 装备进口依赖严重

19、。国民经济和高技术产业发展所需要的装备已形成依赖进口的局面。 2001年，全国进口装备制造业产品1100亿美元，占全国外贸进口总额48； 2 高技术装备国内匮乏。光纤制造装备100、集成电路芯片制造装备90以上、大型石油化工装备80、轿车制造装备、数控机床、纺织机械、胶印设备70靠进口。3 成套能力薄弱。缺乏一批具有系统设计、系统成套和工程总承包能力的工程公司，大量的成套设备市场不得不拱手让给外商。针对装备制造业的发展现状，进口替代是我国装备制造业的主要发展方向和赶超方式。首先，进口替代已成为我国“十五”期间产业升级切入点。我国“十五”产业调整四大重点：大力发展装备工业、高新技术产业、积极改造

20、传统产业、把进口替代作为切入点。而且为发展我国装备制造业，国家已经安排了大量国债资金支持大型装备的进口替代。其次，我国装备制造业的进口替代市场会长期存在。从各方面来看，我国装备制造业的进口替代市场会长期存在。第一，与国外相比，我国在生产重大、关键和成套设备方面还有较大差距，达到20世纪90年代国际先进水平的主要产品数量较少，目前主要机械产品中达到当代世界先进水平的不足5%；第二，机械工业制造技术及装备与国外大体有1520年的差距，在钢铁、石化、电力、纺织、建筑等15个行业，我国的装备技术水平落后世界先进水平5-10年，有的甚至落后20-30年；第三，近年来，在经济全球化和科技快速发展的环境下，

21、世界装备制造业出现了全球化、集群化、信息化、服务化等新的发展趋势，在短期内国产设备在技术开发、生产制造、质量管理和供货服务等方面与国外的差距均有进一步拉大的趋势。整体来看，中国装备制造业进口替代市场的变化取决未来与世界先进水平的差距变化，我们可以预计中国装备制造业的进口替代市场至少会存在2030年（见图23）。图23：中国在全球装备制造业中的位置及其发展趋势图而且从历史和现实的角度来看，进口替代业务也是机械院的重点发展方向。从进口替代分类图来看，机械院的业务基本都可以归类为进口替代业务（见图24）。图24：机械院进口替代业务的定位图另外，装备制造业进口替代市场对机械院还有其他明显优势和吸引力。

22、1 市场和客户发现：通过研究进口和替代市场，机械院可以很容易发现市场和客户，避免失去方向；2 市场和客户已经培育成熟：市场和客户已经被进口或国外产品培育成熟，不用再经历市场培育周期，机械院可以通过性价比的优势争取市场份额；3 产品利润较高：进口替代产品一般是高端产品，利润较高；4 机械院自身能力匹配：机械院历史上主要功能之一就是为国家进行技术赶超和产品进口替代，长期以来针对进口替代市场的经验使机械院培养了丰富的相关能力，具有很强的针对性竞争力。通过以上分析，我们认为：机械院在可以预见的未来，应以装备制造业的进口替代市场为主攻区域。2.3. 对集团产业目标市场的三级筛选：重点关注国民经济热点领域

23、通过对制造相关行业装备产品进口替代市场的深层次探索，我们发现：进口替代市场的背后是进口市场，进口市场规模大，增长快，进口替代市场就大；而进口市场增长背后是迅速增长的制造能力的增长；而迅速增长的制造能力背后是对相关行业制造的产品的需求的快速增长；而对相关行业产品的需求增长最快的领域与国民经济热点领域高度相关。因此，装备制造业进口替代市场的主要客户群和生产国民经济热点领域产品的制造厂商有很高的相关性。以下分析就从寻找国民经济热点领域入手。国民经济热点领域可以通过分析国民经济的发展状况来判断。我们通过宏观分析，得出2004年中国主要产业发展趋势。（见图25，图26）图25：2004年中国整体行业景气

24、图数据来源：国务院发展研究中心“中国产业发展跟踪研究项目”报告图26：2004年中国行业景气走势预测图数据来源：国务院发展研究中心“中国产业发展跟踪研究项目”报告通过宏观趋势分析，我们认为中国未来主要高增长行业主要集中在工程机械制造业、有色金属业、电子元件制造业、石油&石化工业、交通运输业、电力行业、钢铁行业、汽车工业等八大领域。另外，国家经贸委提出“十五”期间中国推进高新技术产业化的重点领域有：电子信息、先进制造、生物工程、新材料、先进能源、环保、海洋和航空航天等领域。通过以上分析，我们认为：机械院在可以预见的未来，可以进一步锁定未来几大高增长行业的生产商为主要的目标市场和客户群。2.4.

25、对集团产业目标市场的四级筛选：重点关注国民经济热点区域为进一步进行市场聚焦，我们从地域上进行深入分析，发现装备制造业的潜在客户主要集中在五大区域；东北重大成套设备制造、川陕军事装备制造、环渤海经济区、长三角经济区、珠三角经济区。（见图27）27：中国装备制造业的潜在客户分布图而且其中三大经济区的制造业会进一步领先发展。珠江三角洲、长江三角洲、环渤海湾已经形成三个世界级制造区域，这三个区域的制造比重占全国的66%以上，出口占总额的比重超过85%，可以说主要制造产品的生产基地大多位于这三个区域（见图28）。图28：三大城市群经济力量示意图专家预计，未来年中国三大经济圈都进入新一轮发展机遇期，它们对

26、中国总体经济实力的贡献将会进一步增大。同时，三大经济圈将展开以资本（尤其国际资本）和人才（尤其高科技人才）为重点的新一轮争夺战，这种争夺实质是区域经济环境新的发展与整合。通过以上分析，我们认为：机械院在可以预见的未来，应重点关注几个经济发展热点地区的装备制造业市场。综上所述，我们市场定位分析的总体结论是：机械院在可以预见的未来应重点关注以三大经济中心为主的我国经济发展热点行业的相关装备进口替代市场。第三章 集团大类业务选择和定位 在本章中，我们将从集团的核心能力分析和核心能力将来的发展预测分析来探讨集团产业发展模式演进，以及相关的大类业务选择。下面，我们先从分析集团产业的核心能力和优势入手。

27、3.1. 集团核心能力分析 通过对机械院立足市场、吸引客户关键因素的调查，我们得出机械院产业业务的前5位核心优势依次是：技术、质量、品牌、服务、价格。通过对前4位核心因素的进一步分析，我们发现机械院核心能力集中体现在技术优势（见图31）。图31：核心优势分析图数据来源：机械院访谈、机械院内部资料通过进一步分析和比较，我们发现技术优势主要集中在产品开发层面和综合技术优势层面。总体来看，目前的扫描式业务发展模式主要依赖于机械院相对优越的产品开发和综合技术能力（见图32）。图32：机械院技术扫描业务示意图3.2. 集团业务模式演进分析 下面，我们就根据以上分析结论开始分析集团业务模式的演进。首先，从

28、机械院的核心能力和市场机会来看，技术扫描式业务仍然是机械院目前主要的可选择业务。但从中长期发展趋势来看，机械院的核心能力能否保持存在一定疑问。在产品开发技术优势方面，产品开发的前端支持-应用研究的投入和水平决定了产品开发的后劲，机械院能否保持持续投入？产品开发和应用研究需要的长期投入需要相对稳定和强大的产业支持，机械院能否拥有？在全面综合技术优势方面，机械院依靠国家投入培养的全面技术和人才优势在转制后能否继续保持？面对竞争对手日益专业化和技术升级，机械院是否能够保持全面领先？实际上，我们通过调查研究，发现机械院改制后，研发由应用研究倒向产品开发，造成了技术发展后劲不足（见图33）。图33：机械

29、院改制前后技术力量对比图而且目前机械院各所普遍存在实验设备老化的现象，未来的科研能力和后劲将因此受到影响（见图34）。图34：机械院科研设备现状分析图数据来源：机械院访谈而与此同时，我国以企业为创新主体的趋势日趋明显，大型企业在相关领域的自主研发能力会迅速增强。机械院目前已经面临日益激烈的市场竞争，在机械院绝大部分业务中，都同时面临来自各个领域竞争对手的激烈竞争（见图35）。图35：机械院产品竞争对手分析图从另一方面来看，持续的技术优势要依靠强大的产业支持。从国内外的实际情况来看，即使实力很强的国外同行业或相近行业优秀企业，约 3%的研发投入也要约97%的产业销售收入来支持（见图36）。这是一

30、个相对协调的产研比例，只有保持相对协调的产研比例才能保持产研良性互动发展，保持强大后劲。图36：国外企业研发、销售收入比例图对比标竿企业的先进水平，我们发现目前机械院企业应用研究、产品开发和产业比例严重失调，而且缺乏合理分工协作，发展后劲明显不足（见图37）。图37：机械院产研比例现状和先进水平对比图通过综合分析，我们认为，依靠国家长年投入积累的全方位技术和人才优势在改制后，由于没有强大的产业基础来保持科研和技术后劲，在日益壮大的企业技术投入主体和激烈的市场竞争中，因为此消彼长将逐渐减弱，相应，技术扫描发展模式的基础将发生动摇，要做到可持续发展，机械院必须进行及时调整，最终实现协调的产研比例和

31、可持续的良性发展。我们认为，为了适应市场形势的变化，机械院中长期应该选择新的发展路径和业务模式，5年左右后应该形成有产业支撑的具有持续技术优势的良性发展业务模式（见图38）。图38：愿景模式图另外，在愿景模式的指引下，机械院中长期规模化业务发展的过程可以分解示意如下：图39：规模化业务分步发展图一通过第一步和第二步迈进，最终达到一个相对良性发展的状态，直至向理想模式逼近。图310：规模化业务分步发展图一3.3. 集团业务发展路径选择 通过以上分析，我们知道在业务模式演进过程中有许多不同的路径可以选择。为了便于对不同的中间过程路径进行分析和选择，我们按照规模化难易和技术水平高低对机械院现有产业业

32、务进行分类，以帮助我们对路径进行选择（见图311）。图311：机械院当前产品业务状态分析图一通过对各种不同路径进行整理，可以得出中间过程路径选择列表如下：图312：集团战略发展路径选择列表通过初步筛选，我们保留了两条可选途径，其中第一条：中期选择，相机而动。 图313：机械院战略发展选择路径一示意图第二条可选路径：中短期以难规模化产业群为主（做强），中长期以难规模化产业群为依托，发展易规模化产业（做大）。图314：机械院战略发展选择路径二示意图为了寻求最优路径，我们进行了进一步分析。发现目前机械院全部业务中难规模化业务比例占据绝对优势，难规模化和较难规模化业务占到了65以上（见下图）。图315

33、：机械院业务规模化难易比例统计图而且难规模化业务在优势业务中占据绝对优势，而易规模化业务在优势业务中只占很小比例（见图316）。图316：机械院全员业务行业吸引力和内部竞争力评价图市场吸引力通过用关键因素法分析机械院资源能力对不同类业务的匹配程度，我们得出分析结果如下：表31：机械院资源能力和不同类型业务匹配表技术深度要求技术广度要求对成本的要求对管理能力的要求对市场能力的要求易规模化业务高不高很高很高很高难规模化业务较高高不高较高较高机械院能力资源状况较高很高一般一般一般总体来看，机械院目前的能力资源对难规模化业务的匹配度较高，而对易规模化业务匹配度低，近期开展易规模化业务条件比较欠缺（见图

34、317）。图317：机械院资源能力和不同类型业务匹配图数据来源：机械院访谈和新华信内部研究通过综合分析，我们得出以下结论：1 机械院的整体优势在难规模化业务：机械院有68的业务难以规模化，而易规模化的只有22；机械院的产品开发能力和技术广度具有一定的竞争力；有一定的国家支持；具备一定的市场和客户基础。2 通过归束现有业务可以继续保持优势：目前机械院的技术优势在激烈的竞争中面临很大挑战，集中力量保住相对优势是唯一选择；难规模化业务通过归束有可能最大限度保证机 械院相对技术优势，同时提高产业的整体竞争力和效率； 3 中短期规模化业务发展能力还较弱：主要表现为管理能力不足；市场能力有待提高；生产能力

35、和组织能力没有优势；高级经营、管理、市场等人才缺乏等。4 目前还没有特别突出的核心规模化产品：产品分布领域广，品种繁多；产品规模普遍较小，缺乏特别突出的既有广阔市场又有独特优势的核心产品。纵上所述，我们认为：机械院中短期应选择以难规模化业务为主的发展路径以夯实基础，归束优势。总体来看，我们认为机械院中短期应以难规模化业务为重点的技术扫描业务为依托，未来逐步加大易规模化产品业务（见图318）。图318：机械院未来业务发展示意图3.4. 中短期重点业务选择通过以上分析，中短期的大类业务已经初步选定为以难规模化业务为主。但我们需要在大类业务的基础上进一步明确重点业务的选择，为中短期的工作提供进一步指

36、导。在中短期，机械院可能有四个业务发展重点方向，即：1一体化业务：提供跨专业领域的横向一体化（如装备集成、系统集成、生产线集成等）和产业链的上下游一体化业务（如工程总承包）；2一般标准设备业务：提供标准化设备、零部件和服务；3一般非标设备业务：提供非标准化设备、零部件和服务；4综合设备业务：集标准化和非标准化业务为一体。通过初步分析，我们发现，难规模化业务发展到一定水平必然走向一体化业务，而一体化业务的水平也最终决定了难规模化业务的前景。从机械院目前业务的范围来看，有可能开展的一体化业务主要可以分为横向一体化和纵向一体化两种类型。横向一体化是指跨装备制造业内不同专业和技术领域的一体化，而纵向一

37、体化是指跨装备制造业和与其相关联的产业链上下游行业的一体化。我们以下将就横向和纵向两类一体化业务分别进行分析和选择。3.4.1. 横向一体化业务选择及结论首先，我们我们对横向一体化业务和传统设备业务做出了一系列的对比分析，分析结果如下：表32：一体化业务与传统设备业务特征因素比较表 特征因素对比业务设备产品服务产品业务范围个性化产品可能规模化程度技术整合要求横向一体化业务生产线整体设备及设备改造、改进整体服务从设备选购、人员培训至维修、改进等全过程强低高传统设备业务单一设备简单服务设备安装、维修等服过程弱较高低其次，我们通过分类和比较对机械院的业务能力和现状特点进行定位如下：图319：现有各类

38、设备提供商特征因素分析图从以上分析我们可以看出，从自身特点出发，机械院集团未来应充分利用能够进行个性化定制和具备较强的技术、服务整合能力等开展横向一体化业务的能力和优势，紧紧围绕归束后的的技术扫描核心业务，积极开展横向一体化业务。3.4.2 纵向一体化业务选择及结论在发展横向一体化业务的同时，机械院目前也面临发展纵向一体化业务的机会，机械院目前要开展纵向一体化业务最有可能的切入点是开展工程总承包业务。是否选择开展工程总承包业务要回答两个问题：1.业务本身有没有吸引力？2.如果有吸引力，机械院是否选择开展？以下我们分别回答这两个问题。3.4.2.1 工程总承包业务吸引力分析及结论从国家历年发布相

39、关的重要法规文件，可看出国家对工程总承包行业的发展始终采取支持的态度和促进的政策：表33：国家关于工程总承包行业历年发布法规文件列表发布时间文件重点1984年9月 关于改革建筑业和基本建设管理体制若干问题的暂行规定（国发1984123号）提出组建工程承包公司1984年11月 关于工程设计改革的几点意见（国发1984157号）提出可以实行总承包，也可以实行单项承包1984年12月 工程承包公司暂行办法的通知（计设19842301号） 指出工程承包公司的主要任务是总承包和部分承包，并协调管理1987年4月 关于设计单位进行工程建设总承包试点有关问题的通知（计设1987619号） 批准12家工程总承

40、包试点单位1989年4月 关于扩大设计单位进行工程总承包试点及有关问题的补充通知（89建设字第122号） 批准31家工程总承包试点单位1992年11月 设计单位进行工程总承包资格管理有关规定（建设1992805号）560家设计单位取得甲级工程总承包资格证书1999年8月 大型设计单位创建国际型工程公司的指导意见（建设1999218号）关于工程勘察设计单位体制改革的若干意见（国办发1999101号文） 明确总体改革目标，提出勘察设计单位改企建制和转化指导意见2000年5月 关于大力发展对外承包工程的意见（国办发200032号） 明确要求国内承包公司要开发占领国际工程市场 2002年11月 国务院

41、关于取消第一批行政审批项目的决定（国发200224号） 取消了工程总承包资格核准的行政审批2003年2月关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见（建市200330号）深化工程建设项目组织实施方式改革，培育发展专业化的工程总承包和工程项目管理企业 2004年7月建设项目工程总承包管理规范（征求意见稿） 促进建设项目工程总承包管理的科学化和规范化 数据来源：中国建设部 中国资讯行（)另外，从中美工程总承包行业的发展对比来看，中国工程总承包行业将进入快速发展阶段。中国总承包市场在今后几年内会有较大发展，随着中国经济的发展，工程总承包可能会在2006年2010年进入快速发展阶段。图320：中

42、美工程总承包业务发展对比图依据国内外经验，工程总承包行业规模发展和国家GDP增长呈正向相关的关系，同时工程总承包行业规模发展亦和国家固定资产投资增长呈正向相关。我国GDP近期保持稳定增长，近年固定资产投资总额亦持续增长，为实现全面建设小康社会的目标，2020年GDP将达到4.3万亿美元，GDP年增长率需达到7左右，在我国近年8左右的GDP增长速度下，需要保持平均38左右的固定资产投资率，由此推断我国今后15年内需保持平均30以上的固定资产投资率。依据国内外经验，工程总承包行业业务规模应在千亿以上。同时，国外工程总承包市场有增大趋势，中国对外工程总承包业务将在未来不断增长。图321：中国近年对外工程承包业务数据图数据来源：中国资讯行（)依据世界经济和中国经济的近期整体走势，国内工程总承包行业整体发展趋势预测十分乐观。图322：中国工程承包行业未来整体走势图总体来看，我国工程总承包行业市场需求日益增大，目前国内市场还远未成熟，市场空间较大；国内相关法律法规正处于完善中，行业发展趋于正规；有实力企业目前相对不多，是进入竞争的不错时机；国际市场份额获取较少，成长空间很大。工程总承包行业目前正处于成长期的前端。从整体上来讲，工程总承包业务利润空间较大，整体市场容量大，上升趋势明显，发展前景广阔，是一项很有吸引力的朝阳业务。3.4.2.2 机械院开展工程总承包业务可行性分析及结论首先，我们通