掌狐产品操作手册PC端V1.docx

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1、掌狐用户使用手册（PC版）版本更新日期更新说明编写者V1.1孙日娇目录快速查找：按ctrl，单击目录内容。1. 登陆42. 找回密码53. 首页63.1. 足迹63.2. 通讯录73.3. 通知73.4. 待处理任务83.5. 销售总览83.6. 消息（企业微信）94. 办公94.1. 分享94.2. 审批104.2.1. 新增审批104.3. 报告124.3.1. 新建报告124.4. 任务144.4.1. 新建任务144.5. 签到154.6. 我的考勤165. CRM165.1. 销售目标175.1.1. 设置目标175.2. 销售线索185.2.1. 线索公海池185.2.2. 新建线

2、索195.2.3. 导入205.2.4. 导出225.2.5. 编辑字段235.2.6. 查询245.2.7. 自定义搜索245.3. 客户255.3.1. 客户公海池255.3.2. 客户分组255.3.3. 新建客户265.3.4. 客户详细信息275.3.5. 导入285.3.6. 导出305.3.7. 编辑字段305.3.8. 查询315.3.9. 自定义搜索325.4. 销售机会335.4.1. 销售机会详情335.4.2. 新建机会345.4.3. 导入、导出、编辑字段、查询、自定义搜索355.5. 合同355.5.1. 新建合同365.5.2. 导入、导出、编辑字段、查询、自定义

3、搜索375.6. 联系人375.6.1. 新建联系人385.6.2. 导入、导出、编辑字段、查询、自定义搜索395.7. 销售图表395.7.1. 销售总览395.7.2. 最近7天预计成交金额405.7.3. 销售漏斗415.7.4. 跟进客户PK统计415.7.5. 业绩PK统计425.7.6. 电话量PK425.7.7. 平均通话时长pk436. 报表436.1. 企业消费报表446.1.1. 查询446.1.2. 导出446.1.3. 详情456.2. 员工消费报表456.2.1. 查询466.2.2. 导出466.2.3. 详情476.3. 考勤统计476.4. 外勤统计486.5.

4、 CRM报表486.5.1. 新增报表496.6. 工作报表506.6.1. 查询516.6.2. 编辑字段516.6.3. 导出527. 更多527.1. 企业电话537.1.1. 呼叫537.1.2. 通话记录547.2. 多方通话557.2.1. 呼叫557.2.2. 通话记录567.3. 网络传真577.3.1. 发送传真577.3.2. 传真记录571. 登陆温馨提示：建议您使用Firefox、Chrome、Opera、IE9及其以上版本、360浏览器极速模式、QQ等浏览器。打开掌狐登陆网址2. 找回密码用于忘记密码时找回密码。点击【忘记密码】进入界面。输入绑定手机号/邮箱，点击获取

5、验证码，输入验证码、新密码完成密码重置。如图：3. 首页点击首页可查看与我相关的足迹、待处理任务、销售总览等信息。3.1. 足迹用于记录和查看办公、CRM模块与我相关的足迹。如图：3.2. 通讯录用户可通过企业通讯录查询员工联系方式，并进行相关操作（如按部门查找、拨打电话，导出通讯录等）。如图：3.3. 通知用于发布通知、公告，点击进入可查看通知详情列表及谁看过此通知。如图：3.4. 待处理任务用于记录待处理的任务信息，可看到任务内容。如图：3.5. 销售总览用于根据时间范围查看我、我的团队及下属的业绩目标情况、回款情况、及行为统计等。如图：3.6. 消息（企业微信）点击右下角【消息】，可以查

6、看企业消息，群组以及同事，还可通过【+发起聊天】搜索框直接搜索想要找的同事或领导，同时还可发起聊天，进行工作或业务的沟通。如图：4. 办公用户可通过办公发起工作流程，并按流程状态或信息分类进行查看、处理，如创建分享、编写报告、发起审批、发布任务、查看签到详情和我的考勤记录等信息。4.1. 分享用户通过分享可发布一些公司动态信息或业务干货供大家分享，根据自己的意愿选择相关人查看，【全部分享】可查看到其他人发布的一些动态，并且可以进行回复。如图：4.2. 审批用于发起工作事项审批，如外出、请假、报销等，也可根据需要添加各种类型的审批（企业设置中添加）。4.2.1. 新增审批点击【新增审批】，选择审

7、批类型、审批流程，填写审批单内容，按下一步提交确认，审批完成；审批详情中可看到审批类型、状态、时间、审批人、抄送人、评论等信息。如图：4.3. 报告用于向上级汇报工作，默认报告类型有日报、月报、周报，企业可根据需要添加报告类型（企业设置中添加）。4.3.1. 新建报告点击【新增报告】，选择报告类型，填写内容，点击【提交】完成；右侧报告详情中可看到报告类型、状态、审阅人、时间、抄送人、评论等信息。新增报告页面报告详情页面4.4. 任务用于任务负责人给相关员工下达任务，相关员工可以在任务详情中看到任务内容、状态、截止时间等信息；选择办公功能版块下的任务，可以查看到所建立的所有任务以及任务的处理进度

8、；4.4.1. 新建任务点击【新建任务】，编写任务内容，选择任务截止时间和执行人，点击【发送】。如图：4.5. 签到用于随时查看、跟进外勤人员的外出行程（此功能只支持移动端使用）。4.6. 我的考勤用于查看我的全部考勤记录；此功能只支持移动端使用。5. CRMCRM也叫客户关系管理，客户关系管理主要帮助企业管理者及销售者管理客户资源销售过程，点击左侧【CRM】出现列表：销售目标、销售线索、客户、销售机会、合同、联系人、销售图表。如图：5.1. 销售目标定义：目标即销售人员的业绩任务，管理者可以为个人、团队设定月度、季度以及年度的业绩目标，便于实时查看目标完成情况。5.1.1. 设置目标点击【设

9、置销售目标】，设置团队目标和下属个人月度、季度、年度目标，设置完毕之后保存即可（在无上级或者有下级的角色中才会出现此功能）。如图：5.2. 销售线索由线索和线索公海池组成，线索包括我、我负责、我的下属建立的销售线索；线索公海池指存放公共线索的地方。如图：5.2.1. 线索公海池线索公海池指存放公共线索的地方，由指定的管理员对公海池的线索进行管理，管理员可对公海池的线索进行分配、转移分组、删除。如图5.2.2. 新建线索点击销售线索进入右侧列表，点击【新建】。如图。输入线索内容，其中标注【*】为必填项目（企业设置中设置）；点击【查看更多信息】链接，可以填写销售线索其他信息，填写完之后保存即可。如

10、图；5.2.3. 导入操作步骤：1、 下载数据模板，填写模板；2、 添加文件，开始导入；3、 导入成功，完成。下载模板。如图：添加文件，开始导入。如图：导入成功，完成。如图：5.2.4. 导出点击【导出】，打开保存文件，完成导出线索。如图：5.2.5. 编辑字段进去销售线索，可看到列表中公司名称、姓名、地址、网址、手机号码、固定电话等基本信息；如果想要调整或隐藏列表中显示的字段，点击：【编辑字段】。如图：将需要显示的字段从左侧隐藏字段选到右侧显示字段，然后通过上下箭头调整显示顺序，点击【保存】即可；若想隐藏某个字段，从右侧选到左侧，点击【保存】即可。5.2.6. 查询输入查询条件，如公司名称、

11、姓名等信息点击【保存】即可查询，支持模糊查询。（注：查询条件由后台字段解决）。如图：5.2.7. 自定义搜索自定义查询功能，可随心所欲地定制并保存各种复杂搜索条件，快速切换多个查询结果。常用搜索【我负责的客户】：指的是自己所负责的客户，也就是所有的客户负责人都是自己；【我参与的客户】：指我是销售团队成员的客户；【下属的客户】：是指关联在我角色下的下级所负责的客户；【全部客户】：是指权限范围内能看到的所有客户。5.3. 客户客户指与我公司存在潜在合作关系或已经合作的单位或者个人。5.3.1. 客户公海池客户公海池指存放公共客户的地方，由指定的管理员对公海池的客户进行管理，管理员可对公海池的客户进

12、行分配、转移分组、删除。如图：5.3.2. 客户分组用于对我负责的客户进行不同的分组管理；点击【全部分组】-【新增分组】填写分组名称，点击【】完成。如图5.3.3. 新建客户点击【新建客户】，选择客户类型，填写客户资料（客户地址可地图定位），点击【保存】完成。如图：5.3.4. 客户详细信息点击【公司名称】进去客户详情页面可直接查看和管理客户的相关数据，包括客户的动态记录、基本信息、与客户通话的记录、销售机会、联系人、合同数据等；并可对客户进行管理，如转移跟进人、退回公海、移至分组、发表动态、以及查看操作记录等。如图：5.3.5. 导入操作步骤：1.选择客户类型，下载数据模板，填写模板；2.添

13、加文件，开始导入；3.导入成功，完成。选择客户类型，下载模板。如图：添加文件，开始导入；导入成功，完成。5.3.6. 导出点击【导出】，打开保存文件，完成导出客户。如图：5.3.7. 编辑字段进入客户模块，可看到列表中公司名称、姓名、地址、网址、手机号码、固定电话等基本信息；如果想要调整或隐藏列表中显示的字段，点击：【编辑字段】。如图：将需要显示的字段从左侧隐藏字段选到右侧显示字段，然后通过上下箭头调整显示顺序，点击【保存】即可；若想隐藏某个字段，从右侧选到左侧，点击【保存】即可。如图：5.3.8. 查询输入查询条件，如公司名称、姓名等信息点击【保存】即可查询，支持模糊查询。（注：查询条件由后

14、台字段解决）。如图：5.3.9. 自定义搜索自定义查询功能，可随心所欲地定制并保存各种复杂搜索条件，快速切换多个查询结果。常用搜索【我负责的客户】：指的是自己所负责的客户，也就是所有的客户负责人都是自己；【我参与的客户】：指我是销售团队成员的客户；【下属的客户】：是指关联在我角色下的下级所负责的客户；【全部客户】：是指权限范围内能看到的所有客户。5.4. 销售机会定义：通过建立销售机会，可以使销售工作安排更加有针对性；根据销售机会所处阶段形成销售漏斗，可实时掌握所有项目动态，预测某时间段内的销售趋势或其他销售数据，从而提高跟单效率和赢率。5.4.1. 销售机会详情点击【机会名称】进去机会详情页

15、面可直接查看和管理机会的相关数据，包括机会的动态记录、基本信息、与客户通话的记录、销售机会、联系人、合同数据等；并可对机会进行管理，如转移跟进人、移至分组、发表动态、以及查看操作记录等。 5.4.2. 新建机会点击【新建】填写机会内容，按【保存】完成。如图：输入机会内容，其中标注【*】为必填项目（企业设置中设置）；点击【查看更多信息】链接，可以填写销售机会其他信息，填写完之后保存即可。5.4.3. 导入、导出、编辑字段、查询、自定义搜索（同【客户模块】方法相同，请参照【客户模块】使用方法）5.5. 合同合同指双方意思一致签订的法律文件。点击【合同编号】进去合同详情页面可直接查看和管理合同的相关

16、数据，包括合同回款信息、合同基本资料等；并可对合同进行管理，如合同添加回款计划、添加回款记录、添加开票记录、转移跟进人、删除、以及查看操作记录等。如图：5.5.1. 新建合同点击【新建】填写合同内容，按【保存】完成。如图：5.5.2. 导入、导出、编辑字段、查询、自定义搜索（同【客户模块】方法相同，请参照【客户模块】使用方法）5.6. 联系人指客户中的联系人信息，即客户通讯录。点击【姓名】进去联系人详情页面可直接查看和管理联系人的相关数据，包括联系人动态和基本资料等；并可对联系人进行管理，如转移联系人、删除以及查看操作记录等。如图：5.6.1. 新建联系人点击【新建】填写联系人，按【保存】完成

17、。如图：5.6.2. 导入、导出、编辑字段、查询、自定义搜索（同【客户模块】方法相同，请参照【客户模块】使用方法）5.7. 销售图表用于即时查看销售情况、随时统计数据、分析数据、及时调整制定销售策略、预测未来业绩。5.7.1. 销售总览用于选定时间范围、人员，查看目标完成、合同回款、行为统计情况。如图：目标完成情况合同回款金额5.7.2. 最近7天预计成交金额可选择业务类型和人员进行查看最近7天预计成交的金额，及时调整制定策略；点击下方【机会名称】可查看机会详情。如图：5.7.3. 销售漏斗销售漏斗是展示销售阶段的一种图形形式，但主要意义是记录从商机最开始到最后成单每个阶段的过程；点击下方【机

18、会=名称【可查看机会详情。如图：5.7.4. 跟进客户PK统计根据选定时间范围，选择人员通过直线图形直观反映出跟进客户PK的情况，点击右下方【客户名称】可查看跟进详情。如图：5.7.5. 业绩PK统计根据选定时间范围，选择人员通过直线图形直观反映出业绩PK情况，点击右下方【合同编号】可查看合同详情。如图5.7.6. 电话量PK根据选定通话时长范围、通话状态、时间范围，选择人员通过直线图形直观反映出电话量PK的情况，点击右下方【呼出时间】可查看通话详情。如图5.7.7. 平均通话时长pk根据选定通话时间范围，选择人员通过直线图形直观反映出平均通话时长PK的情况，点击右下方【呼出时间】可查看通话详

19、情。如图6. 报表报表是通过图形展现数据的一种形式，管理员可通过报表查看和导出企业消费情况、员工消费情况、考勤和外勤的统计情况、办公情况的统计和客户管理数据的统计情况。6.1. 企业消费报表用于查询、导出企业的消费情况信息。如图：6.1.1. 查询根据选定的时间范围，点击【查询】完成。如图：6.1.2. 导出根据选定的时间范围，点击右上角【导出】完成。如图6.1.3. 详情根据选定的时间范围，点击右上角【详情】完成；详情中可查看消费类型和消费金额等信息。如图：6.2. 员工消费报表用于查询、导出某位员工的消费情况信息。如图：6.2.1. 查询根据选定的时间范围和人员，点击【查询】完成。如图：6

20、.2.2. 导出根据选定的时间范围和和人员，点击右上角【导出】完成。如图6.2.3. 详情点击列表中消费金额数字，可查看具体消费信息，如呼出时间、通话时长、联系人、联系人号码、通话号码、消费金额等。如图：6.3. 考勤统计通过选择时间，可查看、导出员工的考勤信息。如图：6.4. 外勤统计用于查看外勤人员的签到情况，下方可查看签到详情信息，如：类型、时间、定位地址等。如图：6.5. CRM报表用于根据自己的意愿新建、导出不同类型的报表。如图：6.5.1. 新增报表点击【新增报表】，设置筛选条件、显示字段、编辑报表名称，完成报表。如图：筛选条件至少设置一项。将需要显示的字段从左侧隐藏字段选到右侧显

21、示字段，然后通过上下箭头调整显示顺序，点击【保存】即可；若想隐藏某个字段，从右侧选到左侧，点击【保存，下一步】即可。最后输入报表名称按【保存提交】。6.6. 工作报表用于根据自己的意愿新建、导出不同类型的报表。如图：6.6.1. 查询根据选定的业务类型、时间范围和人员，点击【查询】完成。如图：6.6.2. 编辑字段将需要显示的字段从左侧隐藏字段选到右侧显示字段，然后通过上下箭头调整显示顺序，点击【保存】即可；若想隐藏某个字段，从右侧选到左侧，点击【保存】即可。6.6.3. 导出点击右上角【导出】确定完成。如图：7. 更多此功能模块作为辅助功能使用。7.1. 企业电话7.1.1. 呼叫双方均以来

22、电形式通话，系统先呼叫你的当前接听号码，再呼叫联系人。拨打国内座机，请加区号，若直拨分机请用#或-连接分机号。 例如：075587654321#820或075587654321-820 。输入通话号码或者直接选择联系人，按【呼叫】发起通话。如图：7.1.2. 通话记录用于查看、导出所选时间范围内所有的通话详情。如图：7.2. 多方通话多方通话通常适用于电话会议，由主持人发起，再呼叫参与人的通话形式。7.2.1. 呼叫系统先呼叫主持人，再呼叫其他参与人；可在通话中途加人或踢人。拨打国内座机，请加区号，若直拨分机请用#或-连接分机号。例如：075587654321#820 或075587654321-820点击【联系人】选择联系人，按【确定】发起多方通话。呼叫主持人，参与人连接中。7.2.2. 通话记录用于查看、导出所选时间范围内所有的通话详情。如图：7.3. 网络传真无纸化传真。7.3.1. 发送传真输入联系人传真号码，点击【立即发送】完成。如图7.3.2. 传真记录用于查看、导出所选时间范围内所有的传真记录。如图：58