广西汽车工业发展“十三五”规划.docx
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1、广西壮族自治区汽车工业发展“十三五”规划目 录前 言1第一章“十二五”发展回顾2一、发展成就2(一)产业持续发展形成新常态2(二)产业支柱地位稳健提升4(三)重点企业持续做大做强,产业集聚效应显著4(四)整合资源成立广西汽车集团,引导示范作用显著5(五)加大技术改造投入,创新驱动发展欣欣向荣6(六)自主品牌发展迅猛,新能源汽车蓄势待发7(七)实施产业出口战略,海外业务日益壮大8二、主要问题9(一)整车产品结构不尽合理,自主创新能力较为薄弱9(二)零部件自主技术较为稀缺,配套能力滞后9(三)新能源汽车缺少核心技术,应用环境尚不成熟10第二章 “十三五”发展环境10一、国际环境10二、国内环境12
2、三、区内环境15第三章 总体思路和发展目标17一、总体思路17二、发展目标19第四章 产业发展重点和布局20一、发展重点20(一)整车领域20(二)零部件领域21(三)新能源汽车领域22(四)公共平台领域22二、产业布局23第五章 主要任务25一、大力推进创新驱动,促进产业结构升级25二、加快推广新能源汽车,培育战略性新兴产业26三、提升零部件核心技术,提高区内配套比重27四、做大做强企业集团,以点带面集群发展27五、促进出口导向战略,打造国际化出口基地28第六章 政策措施29一、营造良好的发展环境,提升产业发展空间29二、大力发展新能源汽车,加快推进新能源汽车推广应用29三、促进产业集群发展
3、,加快建设完善汽车工业园区30四、进一步促进产业集聚,延伸汽车产业链条31五、继续实施品牌战略,大力扶持自主品牌31六、着力发展汽车服务业,加快发展汽车相关产业32七、强化机制体制改革,构建高效创新体系33八、创新人才流动机制,大力引进和培养领军人才34广西汽车工业发展十三五规划重大项目表36-2-前 言汽车产业作为我区最具优势和发展潜力的重要支柱产业,已发展成为我国南方重要的汽车生产基地。“十二五”期,我区把握国家汽车产业快速增长的历史机遇,坚持稳中求进,积极主动作为,加大产业结构调整力度,加快推进结构重组,加强自主创新建设,提升核心竞争力,实现了又好又快发展。2015年,我区汽车产量近23
4、0万辆,工业总产值超2400亿元,规模以上企业实现利润突破100亿元。汽车产业在我区经济和社会发展中发挥着举足轻重的作用。“十三五”期是我国由汽车大国迈向汽车强国的重大转折期,也是我区汽车工业实现创新驱动发展的转型升级关键期。为进一步推进我区汽车工业发展,贯彻落实党的十八届五中全会精神,根据中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议,特制定本规划,规划期为2016年至2020年。本规划紧抓“中国制造2025”和“一带一路”战略发展机遇,围绕“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,以构建广西特色现代汽车工业体系为目标,以促进全区区域协调发展为核心,着重加大政策扶持,促进要素驱动
5、向创新驱动转变,延伸产业链条,促进产业集聚,壮大产业规模,推动我区汽车工业加快实现从“汽车制造”向“汽车智造”的新跨越。-54-第一章 “十二五”发展回顾“十二五”期,我区认真贯彻落实国务院关于进一步促进广西经济社会发展的若干意见、关于千方百计做好稳增长工作的意见和广西汽车工业调整和振兴规划等国家和自治区有关政策,把握国家汽车产业快速增长的历史机遇,坚持稳中求进,积极主动作为,大力推进汽车工业发展,在产销规模、产品开发、汽车市场开拓、结构调整等诸多方面成绩显著,产销迅猛增长,市场繁荣兴旺,企业规模进一步扩大,汽车工业在我区工业中的地位和作用进一步增强。一、发展成就(一)产业持续发展形成新常态“
6、十二五”时期,我区汽车工业连续保持较快增长,产业规模迅速提升,汽车生产已形成以上汽通用五菱、东风柳汽、桂客集团、一汽柳特、重汽运力等企业为依托,在保持国内最大微车生产基地地位的同时,加快乘用车、客车、载货车和专用车的发展;零部件配套供应已形成以玉柴集团、柳州五菱、广西方盛、桂林福达等汽车零部件骨干企业为依托,立足本地配套,面向全国,进入全球零部件采购体系。至“十二五”末,我区拥有规模以上汽车企业323家,其中整车企业3家,特种汽车及改装车企业8家,车用内燃机企业6家,汽车及摩托车零部件及配件企业306家,企业资产总额为1450.3亿元,从业人员12.44万人。2015年,广西汽车工业完成工业总
7、产值2424.79亿元,是2010年的1.95倍,年均增长14.2%;实现销售收入2259.93亿元,是2010年的1.79倍,年均增长12.3%;实现利润100.79亿元,是2010年1.56倍,年均增长9.3%;汽车整车产量229.4万辆,是2010年的1.68倍,年均增长10.9%。产能产值的高速增长已成为我区汽车工业发展的阶段性特征,产业持续发展成为新常态。(二)产业支柱地位稳健提升“十二五”时期,我区汽车工业的持续增长强有力地拉动了全区工业的增长,在全区工业中的主导地位和带动作用进一步增强,始终位于我区支柱产业前列。2015年,汽车工业销售收入占全区规模以上工业比重达11.26%,利
8、润占全区工业比重达8.6%,税金占全区工业比重达9.2%。同时,我区汽车工业继续处于各省份中第一梯队,2015年我区汽车整车产量占全国总量的9.3%,汽车整车产量全国排名第4位。(三)重点企业持续做大做强,产业集聚效应显著“十二五”时期,我区汽车工业重点企业紧抓机遇,持续健康稳健快速发展,企业竞争力进一步提升。作为我区汽车制造业的龙头企业,上汽通用五菱汽车股份有限公司和东风柳州汽车有限公司两家企业2015年实现销售收入占全区汽车工业销售收入的50%。在龙头企业的带动下,全区300多家汽车零部件及配件制造企业市场表现强劲,发展势头良好。“十二五”时期,我区业已形成了拥有载货车、客车、轿车、车用内
9、燃机、汽车零部件工业等较为完整的产业格局,基本建立了以柳州为中心,桂林、玉林为基地,并辐射南宁的四大汽车产业集群,其中:柳州以整车制造为主,并形成对零部件产业发展的集聚效应,在车身冲压件、内外饰件、发动机、变速器、车桥、车架、制动系统、轮胎、玻璃等产品方面均已形成较强的制造能力,构建了较为完整的汽车零部件配套产业链。桂林以客车系列产品为重点,构建了较为完整的客车产品系列,生产规模逐步壮大,产品结构进一步优化,新能源汽车产业化步伐加快,并通过重点建设橡胶产业园和汽车及零配件产业园,着力打造客车生产、汽车及零部件、橡胶产业、高新技术成果转化等产业基地;玉林依托玉柴集团,发展柴油机、重卡变速箱总成、
10、发动机配件等产品,客车动力份额居全国前列,产品结构得到明显改善,车用电控发动机比重逐年递增,是我国重要的车用柴油发动机及其零部件生产基地;南宁围绕专用车和灯具、散热器、铝合金配件等汽车零部件及配套件产品,构建汽车零部件产业集群,同时加快建设新能源客车生产基地。(四)整合资源成立广西汽车集团,引导示范作用显著“十二五”时期,为整合我区汽车产业相关存量资源,经自治区政府批准,自治区国资委以五菱集团净资产出资,通过增资扩股引入柳州市产投公司、桂林市国投公司、玉柴集团、柳州方鑫、柳州银海铝业、南南铝业等作为参股股东,以五菱集团为主体,组建了广西汽车集团。广西汽车集团以“广西制造”为出发点和落脚点,以汽
11、车产业链为核心,拓展汽车产业链上下游资源,优化产业布局,促进业务转型,推进产融结合,重点发展汽车整车制造、汽车零部件制造、汽车服务贸易、汽车金融等关联产业,已形成客车、专用改装车、发动机等三大系列主营产品。2015年实现营业收入165.37亿元,同比增长8.7%;工业总产值134.3亿元,同比增长19.1%,实现了工业发展和服务增值有机结合,构建了一条高价值汽车产业链业务模式,为进一步做强做优我区汽车工业、实现从“汽车制造”到“汽车智造”的跨越发挥了显著的引导和示范作用。(五)加大技术改造投入,创新驱动发展欣欣向荣“十二五”时期,我区千方百计筹措发展资金,加大汽车工业投入,加快技术改造步伐,累
12、计完成固定资产投资1310.94亿元,其中完成技改投资1210.58亿元。技术改造完成投资额由2010年的125.69亿元增至2015年的343.57亿元,年均增长22.3%。通过加大对技术改造的投资,汽车工业产能建设加快,产品技术含量显著增加,总体装备水平明显提高。2015年我区整车产能已突破230万辆,车用发动机产能已突破350万台。上汽通用五菱宝骏基地一期、二期项目,东风柳汽柳东乘用车基地一期、二期项目,上汽变速器汽车变速器二期、三期项目,方盛车桥研发制造基地二期、三期技术改造项目,广西玲珑轮胎子午线轮胎生产线项目,玉柴专用汽车有限公司多款可卸式垃圾车,玉柴先进快速先进制造技术、4D20
13、系列柴油机,以及LJ469Q-AE2汽油机、SH63B变速器总成、SC16M5B变速器总成、180DST离合器、整体冲压式轻型车后桥、CN100MCE汽车排气歧管、上汽通用五菱N111系列汽车座椅、乘用车电动后视镜总成、汽车空调蒸发器冷凝器等一批重大项目先后建成投产,正逐步发挥创新驱动效应,为我区从“汽车大省”迈向“汽车强省”夯实基础,为汽车工业的健康发展持续注入能量。(六)自主品牌发展迅猛,新能源汽车蓄势待发“十二五”时期,我区汽车企业自主研发的微型车、MPV、SUV、车用柴油机等产品在国内具有较强竞争力,拥有了“五菱”、“宝骏”、“乘龙”、“风行”等一批自主品牌。上汽通用五菱现为国内最大的
14、微型车生产企业,其微型车、MPV国内市场占有率居行业第一位,国内市场占有率超过50%,其自主设计开发的微型商用车“五菱之光”,是我国微车历史上市场成长最快、国内销量最大的单一平台车型;自主开发的全新大微客“五菱荣光”,是国内销量增速最快的车型,成为微车发展的代表性产品;玉柴集团是中国最大的柴油机生产基地,近年来连续成功研发出国内首台达到欧、欧、欧排放标准的车用柴油机,填补了国内高效清洁柴油机的空白。同时,我区汽车工业紧跟国际汽车行业发展趋势,在新能源汽车领域取得了可喜的成就。我区新能源汽车企业标准体系业已建立,推动了新能源汽车产业的发展。油电混合动力总成已配套国内客车企业。我区已研制成功一批新
15、能源产品,如电动乘用车、微型电动客车、可再生空气混合动力总成等,并实现部分产品的批量生产及使用。以柳州为例,2013年柳州向市场投放示范运营的新能源汽车达1000 辆; 建设充电站1座,建成公共充电桩150个;建立5家新能源汽车维修服务网点;到2015年已形成年产2万辆的新能源汽车研发生产基地。(七)实施产业出口战略,海外业务日益壮大“十二五”时期,我区强化实施出口战略,立足地域特点和产品特色,贯彻国际标准,加强质量控制,从经营战略上寻求国际合作经营,加强国内同行出口协调和合作以及出口产品开发工作,支持企业打造全球销售与售后服务体系,积极推动柳州国家级汽车及零部件出口基地建设,将营销版图逐步向
16、世界延伸,海外业务日益壮大。目前东风柳汽的“乘龙”、“霸龙”重卡及“风行”多功能乘用车,上汽通用五菱的“五菱”系列微型车,中国重汽柳州运力的“运力”自卸车及罐式车等产品出口业绩喜人;同时,柳州五菱的高尔夫球车和微型车发动机、广西方盛实业的汽车零部件产品、柳州源创电喷的发动机喷油嘴等国际销量看涨,均取得良好的经济效益,较好地发挥了出口对行业发展的示范和带动作用。二、主要问题(一)整车产品结构不尽合理,自主创新能力较为薄弱 我区已培育出了“五菱”、“宝骏”、“乘龙”等具有自主知识产权的中国汽车知名品牌,但是长期以来多集中于微型车、货车、客车等商用车产品,同时在乘用车领域产品结构也不尽合理,阻碍了我
17、区汽车产业的转型升级。同时大部分汽车企业虽相继建立了自身的研发中心,但技术创新人才特别是技术创新中的核心研发人员较为缺乏,制约了汽车产业自主创新能力的进一步提升。(二)零部件自主技术较为稀缺,配套能力滞后 我区汽车零部件技术基础较弱,长期滞后于汽车整车发展,在汽车高品质技术研发领域仍然较为落后,在乘用车产品的核心零部件和平台技术,商用车产品的发动机电控系统等方面尚未掌握核心技术,关键零部件产业缺少自主知识产权的核心技术,汽车零部件高端技术产品的主要市场份额基本被外资企业占据,如玉柴集团的天然气单燃料发动机、电控高压共轨技术及YC6M 共轨柴油机分别由美国EControls公司、德国FEV公司和
18、欧洲AVL公司所控制等。同时我区零部件的产业结构不合理、产品开发能力较弱,汽车零部件产品的全国供货能力仍需增强。这是当前国际汽车产业零部件全球化采购条件下急需解决的问题。大部分关键零部件主要依靠国外进口或江浙一带的专业厂家,特别是中高档的汽车发动机、电气控制系统、液压系统、模具等零部件,依赖国外或区外技术的程度相当高。(三)新能源汽车缺少核心技术,应用环境尚不成熟我区大力培育和发展新能源汽车产业,形成了一定的研发和产业基础,新能源汽车生产能力初现规模,零部件配套能力不断提高,示范推广成绩显著,产业园区建设持续推进,但其发展仍然面临诸多制约因素: 一是新能源汽车品种不够丰富,车型较为单一,产业产
19、值偏小,产业链尚不完善;虽然在部分领域取得了一些突破,但与先进地区相比,技术水平和产业化程度还有一定差距,核心技术较为匮乏;二是各地及企业充电站、充电桩的设备标准不统一、各自为政,导致企业在研发、生产、营销等方面产生混乱,新能源汽车基础配套设施建设进程缓慢,覆盖面不广;三是新能源汽车市场售价仍较高,仍不能很好的普及私人购车群体,同时消费者对新能源汽车概念认知不足,对新能源汽车的安全性和操控便捷性存有质疑,应用环境尚不成熟。第二章 “十三五”发展环境一、国际环境(一)全球汽车市场增长放缓2010年以来,美国市场产销上升势头较为明显,德、法、日等传统汽车大国汽车销量基本处于缓慢微增长状态。2015
20、年全球汽车行业共销售8910.17万辆汽车,同比增长2.2%,增速自2012年以来不断放缓。(二)亚太地区将成为未来汽车市场的重要增长点近年来,以金砖四国为代表的新兴市场则呈现出快速发展的态势,其年复合增长率皆位于全球市场的平均值以上,远远高于美国、日本及欧洲大部分国家,全球汽车产业生产基地和市场重心都开始向以中国、巴西、印度为代表的发展中国家转移,世界汽车工业的产销地将大规模地向亚洲市场转移,亚太地区将成为未来整车市场的重要增长点,更多为亚洲市场量身定做的车型也将应运而生。(三)国际汽车行业趋向低碳化、信息化、智能化发展世界汽车工业在经历了规模化、精益化发展阶段之后,目前正逐步进入低碳化、信
21、息化和智能化阶段,这是世界汽车工业面临的前所未有的变革,无论是美国通用公司提出的“未来交通解决方案”、福特公司的“未来十年中期发展计划”,还是德国大众公司的“趋向未来发展规划”,以及日本丰田公司的“能源发展线路图”,都清晰地表明了这一发展趋势。二、国内环境(一)国内汽车整车产业发展现状与趋势我国汽车产销量位居世界前列,但增速有所放缓。“十二五”时期,我国汽车工业总体保持稳健快速增长,全球排名始终处于第一位,成为世界第一大汽车生产国和汽车消费国,汽车工业增加值占GDP比例已超过2%,成为国民经济增长的重要推动力。但自2013年起,我国汽车产销量呈现同比增速逐步减缓的态势。机遇与阻力并存,汽车行业
22、发展有一定不确定性。据国外研究表明,当一个国家的人均GDP达到一万美元时汽车保有量将开始加速上升,而对于中国,据国际货币基金组织(IMF)公布数据表明2015年中国人均GDP为8016美元,且未来还会持续增长,同时中国人均汽车保有量远低于发达市场水平,这意味着中国汽车市场未来还有很大的提升空间。但随着我国进入经济新常态,政策与基建助推的支持力度会有退坡,加之近年来城市拥堵问题和环境污染问题,一定程度上影响整车销量增长,同时,能源价格及停车场费用攀升等带来的用车成本的上升也将会为整车市场未来的发展带来一定程度的阻力。(二)国内新能源汽车产业发展现状与趋势政府层面:高度重视新能源汽车发展,持续推广
23、示范应用。我国政府高度重视汽车工业的可持续发展,长期以来对新能源汽车的研究开发与推广示范给予大力支持。2010年国务院印发关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定,将新能源汽车列为七大战略性新兴产业之一。2012年国务院印发节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)。2015年中国制造2025发布实施,新能源汽车列入重点发展领域,为新能源汽车的未来发展指明了方向。同时,地方各级政府也出台了一系列配套的政策措施,在新能源汽车的示范推广、研发生产、充电设施网络建设等方面给予了大力支持,为新能源汽车的快速发展与推广示范提供政策前提和物质支撑。产业层面:新能源汽车发展迅猛,但与国际领先水平相比
24、仍有较大差距。经过多年的努力,我国新能源汽车从无到有、从弱到强,基本建立了适合中国国情的国家创新体系,搭建了自主知识产权的电动汽车动力系统技术研发平台,初步构成了新能源汽车关键零部件的配套研发体系,我国新能源汽车规模居世界前列。但从总体上看,我国新能源汽车整车和部分核心零部件关键技术尚未完全突破,产品成本和技术性能还不能完全满足市场需求,社会配套体系不够完善,产业化和市场化发展依然受到诸多制约。与国际新能源汽车技术相比,我国技术研发虽然起步不晚、速度不慢,但基础较弱,与国际领先水平相比仍有较大差距。(三)国内汽车零部件产业发展现状与趋势国内汽车零部件行业集中度较低,系统集成供应商有望快速扩张。
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