起重机密封包产业市场前瞻分析.docx
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1、起重机密封包产业市场前瞻分析一、市场与消费者市场1、市场市场是多门学科的研究内容,不同学科有不同的解释。在市场营销学中,市场指有货币支付能力的、有购买愿望的购买者群体。这个定义指明了市场必须具备一个要素:一是购买者群体,二是有购买愿望,三是有货币支付能力,可用公式表示为:市场二人口+购买力+购买愿望。市场规模取决于有购买力、有购买愿望的人数多少。2、消费者市场消费者市场是个人或家庭为了生活消费而购买产品和服务所形成的市场。生活消费是产品和服务流通的终点,因而消费者市场也称为最终产品市场。消费者市场是相对于组织市场而言的。组织市场指以某种组织为购买单位的购买者所形成的市场,购买目的是为了生产、销
2、售或履行组织职能。二、关系营销的流程系统关系营销把一切内部和外部利益相关者都纳入研究范围,并用系统的方法考察企业所有活动及其相互关系,表现积极的一方被称为市场营销者,表现不积极的一方被称作目标公众。企业与利益相关者结成休戚与共的关系,企业的发展要借助利益相关者的力量,而后者也要通过企业来谋求自身的利益。(1)企业内部关系。内部营销起源于把员工当作企业的市场。智慧的企业高层领导,心中装有“两个上帝”,一个“上帝”是顾客,另一个“上帝”是员工。企业要进行有效的营销,首先要有具备营销观念的员工,能够正确理解和实施企业的战略目标和营销组合策略,并能自觉地以顾客导向的方式进行工作。同时企业要尽力满足员工
3、的合理要求,提高员工的满意度和忠诚度,为关系营销奠定良好基础。(2)企业与竞争者的关系。企业所拥有的资源条件不尽相同,往往是各有所长、各有所短。为有效地通过资源共享实现发展目标,企业要善于与竞争对手和睦共处,并和有实力、有良好营销经验的竞争者进行联合。(3)企业与顾客的关系。顾客是“上帝”,是“财神”,企业要实现盈利目标,必须依赖顾客。企业需要通过搜集和积累大量市场信息,预测目标市场购买潜力,采取适当方式与消费者沟通,变潜在顾客为现实顾客。同时,要致力于建立数据库或其他方式,密切与消赛者的关系。对老顾客,要更多地提供产品信息,定期举行联谊活动,加深情感信任,争取将其转化为长期顾客,举办这些活动
4、花费的成本,肯定比寻求新顾客更为经济。(4)企业与供销商的关系。因分工而产生的渠道成员之间的关系,是由协作而形成的共同利益关系。合作伙伴虽也存在矛盾,但相互依赖性更为明显。企业必须广泛建立与供应商、经销商之间的密切合作的伙伴关系,以便获得来自供销两个方面的有力支持。三、(5)企业与影响者的关系。各种金融机构、新闻媒体、公共事业团体以及政府机构等,对企业营销活动都会产生重要的影响,企业必须以公共关系为主要手段争取它们的理解与支持。例如,社区是以地缘为纽带而连接和聚集的若干社会群体或组织之间的关系,构成了企业关系营销中不可忽视的一环。企业需要社区提供完善的基础设施和有效率的工作场所,社区也希望企业
5、为社区建设提供人、财、物的支持。密封件行业基础研发能力壁垒高端机械设备所用的密封件通常不具有通用性,不同设备所需的密封件需求存在差异,对密封件制造厂商的材料研发、结构设计、生产工艺等方面能力具有较高要求,并且由于新型机械设备从开始研发到投入量产的周期较长,为缩短研发周期,设备厂商往往在研发早期就与各密封件供应商接洽并约定共同进行材料研发、产品和模具设计、样品试制和测试。随着机械设备更新换代速度的加快,供应商的同步研发能力及技术支持能力越发重要,为实现与设备厂商的同步研发,密封件制造厂商应具有专业人才队伍和丰富的新材料、新技术、新产品研发能力,客户产品需求的多样化对新进入者构成较高的基础研发能力
6、壁垒。四、工程机械行业发展趋势(一)基建投资预期持续推动工程机械需求增长根据国家统计局数据,2019年我国固定资产总投资55.15万亿元,同比增长5.4%,其中地产开发投资、基建投资、采矿业投资增速分别为9.9%、3.3%、24.1.%o采矿业投资增速自2016年触底后持续回升,地产投资与基建投资增速已连续多年正增长。2020年,随着新冠疫情的逐渐缓解,下游投资增速持续回升,基础设施投资回升,地产及采矿业复工情况较好,预计全年下游投资仍将保持较高的增速。因此,在基建投资、房地产投资的驱动下,工程机械行业需求仍将保持增长的态势。(二)产品更换需求凸显,周期属性削弱自2006年至2019年,工程机
7、械行业随着国家基础工程建设政策及投入呈现一定的周期性变化。2006年至2010年期间,为满足基建需要,工程机械行业大幅增长,形成了一定的市场保有量规模。按照主要工程机械产品8至12年使用寿命,2006年至2010年期间形成产品市场保有规模进入寿命替换高峰期。2019年底国内工程机械行业主要产品保有量约为700万台,旧机换新已成为近几年重要市场需求之一。并且,在环保政策之下,非道路机械要求2020年12月1日国三切换国四标准,重型柴油车从2021年7月开始强制推行国六标准,不达标者将接受改造或淘汰。更新替代高峰叠加环保政策驱动,工程机械更新升级需求加速释放。因此,可以预计未来几年工程机械更新升级
8、需求将推动行业持续的发展,工程机械市场周期性属性将逐渐被削弱,呈现工程机械存量更新与新增需求并重的趋势。(三)人工替代,工程机械渗透率持续提升随着机械化的趋势的推进,以机器替代人力的趋势明显,工程机械渗透率将逐步提升。近十年我国农村基建需求量大幅增长,2010年以来金融机构农村基建贷款余额由1.56万亿元增长至5.69万亿元,年均复合增速18%,而我国农村劳动力短缺问题加剧,2008年至2019年第一产业就业人口由2.99亿人持续降至1.94亿人,占总就业人口比重由36.7%下降至25.1%。劳动力短缺、人口老龄化造成农村劳动力成本持续上升,叠加国内工程机械巨头产品布局的不断完善,小挖微挖开始
9、在国内大型城市、广大农村地区受到广泛使用,在旧城改造、管道开挖、农村农业生产、农村房屋道路建设等方面而创造了较大的经济效益。(四)海外市场广阔,出口前景光明随着我国工程机械行业主机厂在全球市场地位的逐渐上升,我国工程机械出口市场份额将会持续上升。根据英国工程机械信息提供商KH1.统计,2020年全球工程机械50强企业收入1,915.87亿美元,其中徐工集团、三一集团、中联重科进入全球工程机械厂商前10名,国产品牌全球竞争力逐步提升。以挖掘机为例,2010年我国挖掘机净进口38,794台,当年出口仅2,972台。近些年随着海外需求上升及产品品质提高,我国挖掘机出口量快速增长,2018年起我国挖掘
10、机实现净进口向净出口的转变。随着国内主机厂全球影响力提升,未来我国工程机械国际业务占比将持续增加,国内外市场业务呈现均衡发展趋势。(五)工程机械保持较高保有量,推动产品维修、保养带动零配件需求发展随着多年来工程机械设备应用需求的扩大,工程机械行业已拥有较大的市场保有量,相关配套产品的产业链逐渐成熟,工程机械售后市场蓬勃发展。售后市场需求的扩大逐渐培养了更为成熟、规范的机械产品维修保养的应用习惯,进一步推动主要零部件行业的快速发展。由于密封件系具有易耗属性的重要功能零部件,将在逐渐规范的、市场容量广阔的工程机械售后市场需求中蓬勃发展。五、密封件行业资金及规模壁垒液压气动密封件高端应用市场对产品的
11、稳定性及一致性要求较高,从而对密封件制造厂商自动化生产程度以及产品验证设备投入提出较高的要求,形成了密封件制造行业资金密集型的特点。新进入者在早期须投入大量资金用于厂房、设备、模具和生产线建设,资金投入较大;并且,密封件行业对资金充裕性要求较高,主机厂应收账款回款周期普遍较长,行业内企业流动资金占用较大,以上对行业新进入者形成了资金壁垒。六、密封件行业应用技术壁垒密封件属于液压气动系统关键功能零部件并具有易损耗属性,密封件制造厂商针对客户需求的分析、密封系统设计、产品选型、失效分析等密封应用技术尤为重要。密封件种类繁多,应用环境各异,针对客户需求分析进行密封件应用选型组配是密封件厂商实现产品销
12、售的重要应用技术能力。并且在液压气动设备失效分析中,密封件故障属于重要影响因素之一,在工程机械等高端应用市场,为确保设备整体可靠性,需密封件制造厂商对设备密封系统稳定运行提出方案并持续给予失效分析等后续的技术支持,要求制造厂商对设备密封系统具有较深入的研究与理解,具备较强的密封应用技术储备以及故障分析能力。密封应用技术需在密封件制造厂商与主机厂客户长期产品协同研发、技术交流的过程中迭代形成,行业新入者缺乏长期的应用技术储备,在密封件高端应用市场形成应用技术壁垒。七、工程机械行业发展情况工程机械行业与宏观经济密切相关。我国工程机械起步较晚,在21世纪之前处于探索摸底的阶段,进入21世纪,随着中国
13、经济的高速增长,尤其随着我国基础工程建设的持续加大投入,工程机械行业逐渐迎来了发展的高峰期。2006年至2010年,我国工程机械行业发展迅猛。2008年我国提出四万亿元投资计划,扩大基建投资规模,促进了地方各省、市、自治区大量的公路交通、铁路建设、石油化工、矿山开采、城市乡村建设等工程项目的实施,每年基建增速基本保持在20%以上。基建的高速发展造成工程机械行业产能的迅速扩张,以挖掘机为例,2006年至2010年销量年复合增长率约为30%o2011年至2016年,工程机械行业增速放缓。从2011年开始至2015年,下游基建和地产增速开始放缓,工程机械行业销量出现下滑趋势,于2015年跌至低点,挖
14、掘机销量较2014年同比下滑37.7%o20年至2015年,挖掘机销量五年年复合增长率约为-21机在行业低谷时期,工程机械行业推进产业结构调整,行业集中度提高,龙头企业的市场占有率和国际化水平提高。2017年至今,工程机械迎来新一轮增长。在经历了2011年至2016年的行业发展下行期,2017年起,受益于国内基建和房地产投资保持稳定增长、全球需求复苏和存量更新周期需求增长,工程机械行业呈现增长态势。2020年,我国工程机械行业实现营业收入7,751亿元,较2019年增长16.02%o工程机械销量在2016年至2020年期间实现了高增长。挖掘机作为工程机械景气程度的标志性产品,自2016年下半年
15、工程机械行业复苏以来,我国挖掘机产销量保持高速增长,2016年至2020年,我国国内市场挖掘机产量、销量分别从I1.I4万台增长至40.11万台、10.50万台增长至32.76万台,年复合增速分别为37.50%,32.90%o2021年上半年,我国国内挖掘机产量、销量分别为26.20万台、22.38万台,仍保持较快速度增长。2019年,随着全球经济增速放缓,我国经济总体平稳、稳中有缓,工程机械行业受基建需求拉动、环保升级、设备更新换代、人工替代效应等多重利好驱动影响,规模持续稳定增长。截至2019年工程机械主要产品国内市场保有量约为700万台。八、液压气动密封件行业发展现状及特点(一)液压气动
16、设备制造行业已进入成熟发展阶段,带动密封件持续发展液压气动设备是提供动力的核心元件,产品广泛应用于国民经济的各个领域,其直接下游需求包括工程机械、煤矿机械、汽车、工业自动化等装备制造领域,随着经济的稳健增长,产业链下游行业稳定发展,液压气动设备需求同步增长。通常一套液压气动设备往往涉及多个密封件作为辅助元件,且液压气动密封件在液压气动设备中功能具有不可替代性及易耗性,因此液压气动设备市场规模直接决定密封件的市场容量。根据JaPanF1.UidPOWerASSoCiatiOn(JFPA)统计,2018年全球液压行业销售规模约为315亿欧元,合人民币约2,457亿元,2010年至2018年复合增长
17、率达到5.07%o根据中国液压气动密封行业协会数据,2019年,我国液压与气动行业规模以上企业分别实现工业总产值668亿元、231亿元,分别较上年增长7.57%、-6.85%,预计2020年实现工业总产值分别为669亿元、224亿元,液压气动行业总体将保持稳定。液压气动密封件市场需求主要包括设备新增需求及存量设备售后更换需求。随着我国工业化进程的推进以及对基建的持续加大投入,液压气动设备市场规模的增长为密封件带来新增需求;取决于液压气动密封件产品所受的工作压力、介质、温度等因素,密封件产品通常拥有一定的寿命周期,因此液压气动存量设备为密封件售后更换带来大量需求,新增需求及售后更换需求共同拉动密
18、封件行业发展,液压气动密封件市场需求空间广阔。(二)国内液压气动密封件低端应用集中度较低,高端应用市场被国际巨头长期占据液压气动密封件可以按照工作过程中承受的压力、温度、速度不同,划分为高端、低端应用市场。低端应用市场主要集中在加工机床、农业机械、小型工程机械及辅助设备等行业领域;高端应用市场主要集中在挖掘机、起重机、液压支架等中大型工程机械、煤矿机械、液压机具等。我国液压气动密封件行业存在高端应用市场、低端应用两级分化的情形。在低端应用领域,设备压力、温度较低,对密封件性能要求较低,以大量的普通材料、结构产品为主,产品在材料及工艺等方面技术含量、附加值较低,产品同质化较为严重,行业集中度较低
19、。而高端应用市场对密封件的材料、结构、生产工艺具有较高要求,市场主要被国际优势品牌长期占据,国内企业总体产品技术尚处于较低水平,缺乏在国际具有影响力的品牌,市场占有率较低。密封件国际市场发展过程中,已经历由低市场集中度向高市场集中度转变,随着国内市场竞争加剧,中国密封件市场也将逐渐实现市场集中度提升。并且,随着我国新材料、高端制造政策的引导,国内密封件生产企业已加大自主研发力度,对新材料、新工艺持续研发投入,密封件国产品牌将逐渐实现高端应用市场的渗透,液压气动密封件国产化趋势逐渐显现。(三)客户认证门槛较高,产业链上下游合作黏性较大基于密封件尺寸结构以及设备的运行环境、工况条件、介质等参数的千
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