射钉紧固器材行业产销需求与投资预测分析.docx
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1、射钉紧固器材行业产销需求与投资预测分析一、以消费者为中心的观念以消费者为中心的观念,又称市场营销观念。这种观念认为,企业的一切计划与策略应以消费者为中心,正确确定目标市场的需要与欲望,比竞争者更有效地满足顾客需求。市场营销观念形成于20世纪50年代。第二次世界大战后,随着第三次科学技术革命的兴起,西方各国企业更加重视研究和开发,大量企业转向民品生产,社会产品供应量迅速增加,市场竞争进一步激化。同时,西方各国政府相继推行高福利、高工资、高消费政策,社会经济环境也出现快速变化。消费者有较多的可支配收入和闲暇时间,对生活质量的要求提高,消费需要变得更加多样化,购买选择更为精明,要求也更为苛刻。这种形
2、势迫使企业改变以卖方为中心的思维方式,转向以顾客为中心,重视顾客“感觉和反应”的理念。该理念认为,实现企业目标的关键是:比竞争对手更有效地为其选定的目标,市场创造、交付和传播顾客价值,更好地满足目标顾客的需要。执行市场营销观念的企业,称为市场导向企业。其座右铭是:“顾客需要什么,我们就生产供应什么”。市场营销观念相信,得到顾客的关注和顾客价值才是企业获利之道,因此必须将旧观念下企业“由内向外”的思维逻辑转向“由外向内”。它要求企业贯彻“顾客至上”的原则,将营销管理重心放在首先发现和了解“外部”的目标顾客需要,然后再协调企业活动并千方百计去满足它,使顾客满意,从而实现企业目标。因此,企业在决定其
3、生产、经营时,必须进行市场调研,根据市场需求及企业本身的条件,选择目标市场,组织生产经营。其产品设计、生产、定价、分销和促销活动,都要以消费者需求为出发点。产品销售出去之后,还要了解消费者的意见,据以改进自己的营销工作,最大限度地提高顾客满意程度。总之,市场营销观念根据“消费者主权论”,相信决定生产什么产品的主权不在于生产者,也不在于政府,而在于消费者,因而将过去“一切从企业出发”的旧观念,转变为“一切从顾客出发”的新观念,即企业的一切活动都围绕满足消费者需要来进行。市场营销观念有四个主要支柱:目标市场、整体营销、顾客满意和盈利率。与推销观念从厂商出发,以现有产品为中心,通过大量推销和促销来获
4、取利润不同,市场营销观念是从选定的市场出发,通过整体营销活动,实现顾客需求的满足和满意,来获取利润、提高盈利率。二、整合营销和整合营销传播(一)整合营销的内涵整合营销强调以满足消费者需求为中心,以整合企业内外部所有资源为手段,把一切企业活动进行一元化整合重组,使企业在各个环节上达到高度协调一致,从而实现企业目标的一体化营销。整合既包括企业营销过程、营销方式以及营销管理等方面的整合,也包括对企业内外的商流、物流及信息流的整合。菲利普,科特勒认为:“当公司所有的部门都能为顾客利益服务时,其结果是整合营销。”“整合营销包含两方面的含义:首先,各种营销职能(推销人员、广告、产品管理、营销调研等)必须彼
5、此协调其次,营销必须使公司其他部门接受思考顾客的观念。”他又说:“整合营销一般包括两大主题,分别是:许多不同的营销活动都能够传播和交付价值;在有效协调的情况下,实现各项营销活动的综合效果的最大化。”营销组合概念强调将市场营销中各种要素组合起来的重要性,营销整合则与之一脉相承,但更为强调各种要素之间的关联性,要求它们成为统一的有机体。在此基础上,整合营销以企业由内向外的战略为基础,以整合企业各种资源为手段,以消费者为重心,要求各种营销要素的作用力统一方向,形成合力,共同为企业的营销目标服务。(二)整合营销传播的含义整合营销传播(IMC),也称整合营销沟通。美国市场营销协会将整合营销传播定义为,“
6、是一种用来确保产品、服务、组织的顾客或潜在顾客所接收的所有品牌接触都与此人相关,并且随着时间的推移保持一致的计划过程”O被誉为“整合营销传播之父”的唐E.舒尔茨教授认为,IMe不是以一种表情、一种声音,而是更多的要素构成的概念性。IMC是以潜在顾客和现在顾客为对象,开发并实行说服性传播的多种形态的过程。整合营销传播是在一体化营销的基础上导入了传播概念,但IMC对营销影响很大,人们不得不认真考虑怎样才能使企业与利益关系者间的有效沟通成为可能。三、射钉紧固器材行业竞争格局射钉紧固器材主要包括射钉紧固工具和工具耗材,由于技术水平、产品附加值不同,因此射钉紧固工具与工具耗材也呈现出不同的市场竞争格局。
7、从整体上看,射钉紧固工具市场气动射钉枪、火药射钉枪、燃气射钉枪、电动射钉枪产品同时参与市场竞争,不同的产品由于应用领域、发展历史、技术水平、客户认知程度、产品性能等不同,市场呈现出不同的竞争状况。有绳射钉枪领域,气动射钉枪由于自身特点和应用场景差异,相较于无绳射钉枪,发展相对独立。近年来,随着无绳射钉枪技术进步,气动射钉枪的部分市场份额逐步被无绳射钉枪取代,竞争有所加剧。无绳射钉枪领域,火药射钉枪是无绳射钉紧固工具的第一代产品,发展时间最长,市场成熟,技术门槛相对较低,生产经营较为分散,国内外市场呈现充分竞争的格局,成本优势是影响市场竞争的主要因素,在全球制造分工转移的过程中,具有成本优势的新
8、兴国家逐渐成为市场的主要生产供应地区。燃气射钉枪相较于火药射钉枪,起步较晚,技术含量更高,技术水平和成本优势是影响市场竞争的主要因素,国外市场以rrw、H1.1.T1.等自主生产的大型跨国工具厂商为主,同时各地区专业动力工具厂商和五金集成供应商也开始借助在当地建立的品牌和渠道优势全球化采购,贴牌参与市场竞争,竞争相对集中。高动能电动射钉枪为射钉紧固工具的最新一代产品,技术先进性直接决定市场竞争格局,目前仅有HI1.TI、DEWA1.T等少量领先工具厂商掌握了相关技术并量产,市场集中度相对较高。工具耗材技术含量和附加值相对较低,除ITW、DEWA1.T等在射钉紧固器材行业提供全品类产品之外,工具
9、耗材生产主要集中在以中国为首的成本更有优势的新兴国家。四、射钉紧固器材行业发展历史上世纪初,针对工业界提出的提供一种轻便快捷、可以在水中使用、能够连接钢板的紧固工具的需求,英国几家厂开始试验将手枪改制为能够将射钉推入基体材料中的射钉工具,由于未能有效解决安全性和可靠性的问题,产品未能推广开来,但从这一努力出发引申出了利用火药驱动原理,推动射钉实现直接紧固安装的途径。上世纪五十年代,欧洲H1.1.T1.在技术上取得巨大突破,通过模仿手枪原理,利用火药作为动力源,研发出了世界首款火药射钉枪,推向市场后取得了巨大成功,火药射钉枪开始在国际上得到广泛应用。我国于上世纪七十年代开始引入火药射钉枪,随着产
10、品不断成熟,火药射钉枪在国内逐步实现大规模应用。同时期,随着空气压缩机技术的不断发展和成熟,日本美克司发明了世界第一台气动射钉枪。气动射钉枪通过风管连接空气压缩机,以空气压缩机压缩空气提供动力实现射钉,极大提高了射钉速度,降低了使用成本。气动射钉枪本身不具有动力源,需外接空气压缩机,受限于电线和风管,一般在固定工位使用,主要用于木托盘、垫仓板、木制包装箱、木质建筑等木结构基材的紧固连接。1995年,美国ITW率先推出燃气射钉枪。燃气射钉枪以瓦斯燃气作为动力源,动能较高,适用于木结构、钢板、混凝土等多种基材的紧固连接。相较于火药射钉枪,燃气射钉枪在满足射钉紧固要求的同时,大大提高了工具的安全性和
11、可靠性,且使用成本较低,效率更高,受到世界上很多国家的欢迎,在诸多应用领域逐步替代了火药射钉枪。上世纪90年代末,随着电池技术突飞猛进,欧美紧固工具企业陆续推出以电池为动力源的电动射钉枪。电动射钉枪相较于燃气射钉枪和火药射钉枪,既无需使用火药弹也无需使用瓦斯燃气,安全性更高、使用成本更低;同时相较于气动射钉枪无需外接空气压缩机,便携性更好,因此一经推出后市场规模迅速扩大。由于电池技术限制和机械结构设计问题,市场以小型电动射钉枪为主,射钉动能较小,仅适用于简单木结构紧固连接,无法应用于大型木结构、钢结构、混凝土等基材的紧固连接。近年来,国际领先企业HI1.TI、DEWA1.T.HIKOK1.等已
12、开始着手研制具有较高动能、应用范围更广的新一代电动射钉枪。目前,该类产品在市场上已开始批量供货,市场处于引入期。五、五金工具行业面临的挑战射钉紧固器材属于专业级动力工具,其市场终端用户有着较高的品牌忠诚度。目前,欧洲市场射钉紧固工具品牌供应商主要为ITkI1.1.1.TI等专业射钉紧固工具生产商以及其他知名动力工具厂商、五金供应商。日本建筑五金市场终端用户同样存在着对本土品牌的高度认可,国内建筑五金供应商主要依托建材商超品牌和本土建筑五金供应商品牌进入日本中高端市场,不能享受本土品牌供应商所赚取的高额品牌溢价。六、射钉紧固器材行业概况射钉紧固器材产品以燃气射钉枪及其配套的射钉、瓦斯气罐为主。此
13、外,已进一步推出了可作用于钢结构、混凝土等基材的新型大功率电动射钉枪,并初步具备量产能力。(一)射钉紧固工具整体市场规模稳步增长射钉紧固工具应用领域包括建筑、冶金、安装、矿山、造船、通讯、交通、水下作业等行业,其中建筑行业因规模最大,是射钉紧固工具的主要下游市场。射钉紧固工具的市场规模取决于下游建筑业规模以及射钉紧固技术在建筑紧固作业中的市场渗透率。近年来,随着全球建筑市场规模不断扩大以及射钉紧固技术逐步替代传统紧固工艺,全球射钉紧固工具整体市场规模稳步增长。根据OrbiSReSearCh统计,2015年至2019年,全球射钉紧固工具市场(不含火药射钉枪)从12.99亿美元增长至14.25亿美
14、元,年均复合增长率达2.32%o其中,中国市场受益于下游建筑业蓬勃发展,增长速度高于全球增速,2015年至2019年,中国射钉紧固工具市场从1.72亿美元增长至1.97亿美元,年均复合增长率达3.54%o未来,中国、印度等发展中国家市场建筑业继续保持快速增长态势,同时欧美发达国家劳动力成本上升、用工短缺将进一步刺激建筑业高效紧固工具需求增加,共同推动全球射钉紧固工具市场进一步增长。根据OrbiSReSearCh统计,预计2020年至2025年,全球射钉紧固工具市场(不含火药射钉枪)将从14.47亿美元增长至16.26亿美元,年均复合增长率达2.37%o其中,中国射钉紧固工具市场将从2.03亿美
15、元增长至2.41亿美元,年均复合增长率达350%,仍高于全球增速。(二)新兴的燃气射钉枪和电动射钉枪已成长为主要的射钉紧固工具射钉紧固工具市场可细分为火药射钉枪、气动射钉枪、燃气射钉枪、电动射钉枪市场。由于不同产品在动能、安全性、工作效率、使用成本等方面各有优劣势,因此各类射钉紧固工具在建筑射钉紧固作业中适合的应用场景存在差异。气动射钉枪和火药射钉枪诞生时间较早,市场规模庞大。其中,气动射钉作为有绳射钉枪,需要通过风管外接空气压缩机,便携性相对较差,一般仅适用于固定工位使用,无法满足暂未通电的工地、室外及高空等作业场合;火药射钉枪作为无绳射钉枪,以火药作为动力源,具有一定的危险性,对使用者操作
16、技能要求较高,使用会受到某些国家的安全规范限制,例如在日本就对火药射钉枪有着极为严苛的使用限制,同时,火药射钉枪以火药弹为主要耗材,使用效率低且成本相对较高。因此,随着下游市场对于射钉紧固工具安全性、便携性要求的不断提高,新兴的燃气射钉枪、电动射钉枪产品市场规模迅速扩大,已逐渐渗透到气动射钉枪和火药射钉枪的部分传统应用场景中。目前,燃气射钉枪和电动射钉枪未列入我国工业产品生产许可证管理目录和强制性产品认证的产品目录中,具备相关生产经营资质,产品符合国内市场销售条件,在国内市场不存在受到安全规范限制的情形。根据OrbisResearch统计,2019年全球燃气射钉枪市场规模为1.70亿美元,电动
17、射钉枪市场规模为7.78亿美元。预计2020年至2025年,全球燃气射钉枪市场将从1.71亿美元增长至1.85亿美元,年均复合增长率达1.59%;电动射钉枪市场将从7.93亿美元增长至9.06亿美元,年均复合增长率达2.70%o(三)燃气射钉枪在欧美发达国家市场发展较为成熟,国内市场仍有较大成长空间燃气射钉枪1995年起源于美国,随后进入欧洲市场,在欧美地区起步较早,产品已经过市场长期检验,取得了消费者广泛认可。目前,欧美发达国家燃气射钉枪已达到较高的普及率,市场规模较大且需求稳定,品牌主要以ITW等国外大型跨国为主。根据OrbiSReSearCh统计,2019年北美和欧洲燃气射钉枪市场规模达
18、5,632万美元和4,825万美元,占全球燃气射钉枪市场份额分别为33.12%和28.38%o相较于欧美发达国家,国内市场引入燃气射钉枪时间较晚。经过近十年的发展,燃气射钉枪以其特有的优势和广泛的用途,逐渐得到国内市场的认可,市场规模迅速扩大。但是,由于火药射钉枪等传统紧固工具在国内应用已有数十年的历史,技术成熟,产品认可度高,消费者群体基础好,而燃气射钉枪发展时间较短,因此,我国燃气射钉枪市场规模相较于国外市场规模仍然偏小。随着下游国内建筑业市场规模持续增长以及燃气射钉枪在国内射钉紧固市场认可度提高,未来我国燃气射钉枪市场仍有较大成长空间。根据OrbiSReSearCh统计,2019年中国燃
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