射钉紧固器材行业市场突围战略研究分析.docx
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1、射钉紧固器材行业市场突围战略研究分析一、消费者行为研究任务及内容1、消费者行为消费者行为指消费者在内在和外在因素影响下挑选、购买、使用和处置产品和服务以满足自身需要的过程。消费者行为直接决定了营销企业的产品研发、销售、利润乃至兴衰。消费者市场研究实质就是消费者行为研究。2、消费者行为研究任务消费者行为研究的任务有三个方面:一是揭示和描述消费者行为的表现,即通过科学的方法发现和证实消费者存在哪些行为,也就是观察现象,描述事实,所谓“知其然。二是揭示消费者行为产生的原因,所谓“知其所以然”。把观察到的已知事实组织起来、联系起来,提出一定的假说去说明这些事实发生的原因及其相互关系。三是预测和引导消费
2、者行为,即在影响因素既定的条件下预测消费者行为,并通过设置或改变某些条件来引导和控制消费者行为。3、消费者行为研究内容消费者行为的研究内容分为消费者购买决策过程、消费者个体因素、外在环境因素和市场营销因素四个方面。消费者购买决策过程是消费者购买动机转化为购买活动的过程,分为确认问题、信息收集、产品评价、购买决策和购后行为五个阶段。个体因素指消费者自身存在的影响消费行为的各类因素,包括心理因素、生理因素、经济因素和生活方式等。外在环境因素指消费者外部世界中所有能对环境产生影响的物质和社会要素的总和。市场营销因素指企业在市场营销活动中可以控制的各类因素。市场营销因素通过个体因素和环境因素作用于消费
3、者,又受到个体因素和环境因素的影响。本书其他章节主要内容就是市场营销因素对消费者行为的影响,所以本章不展开这部分内容。以上四类因素中,“消费者购买决策过程”即为消费者行为,其他三类因素为消费者行为的影响因素。因此,消费者行为学的研究内容又可以分为消费者行为和消费者行为影响因素两大类。二、营销信息系统的内涵与作用每个公司都必须为营销经理组织和输送持续的信息流。营销信息系统(MIS)由人员、设备和程序构成。营销信息系统对信息进行收集、分类、分析、评估和分发,为决策者提供所需的及时和精确的信息。营销信息系统是从了解市场需求情况、接受顾客订货开始,直到产品交付顾客使用,为顾客提供各种服务为止的整个市场
4、营销活动过程中有关的市场信息搜集和处理的过程。企业营销信息系统是企业管理信息系统的一个重要的子系统,它的基本任务是搜集顾客对产品质量、性能方面的要求,分析市场潜力和竞争对手情况,及时地、准确地提供信息,用于企业营销决策。这些信息应能满足以下要求。(1)目的性。在营销活动产出大于投入的前提下,为营销决策及时提供相关联的必要的信息,尽量减少杂乱无关的信息。(2)及时性。在激烈的竞争中,信息传递的速度越快就越有价值。频率也要适宜,低频率的报告会使管理者难以应付急剧变化的环境,而频率过高又会使管理者面临着处理数不清的大量数据。(3)准确性。要求信息来源可靠,收集整理信息的方法科学,信息能反映客观实际情
5、况。(4)系统性。营销信息系统是若干具有特定内容的同质信息在一定时间和空间范围内形成的有序集合。在时间上具有纵向的连续性,是一种连续作业的系统;在空间上具有最大的广泛性,内容全面、完整。(5)广泛性。营销信息反映的是人类社会的市场活动,是营销活动中人与人之间传递的社会信息,渗透到社会经济生活的各个领域。伴随市场经济的发展和经济全球化,市场营销活动的范围由地方市场扩展为全国性、国际性市场,信息的搜集更是空前广泛。营销信息系统是企业进行营销决策和编制计划的基础,也是监督、调控企业营销活动的依据。一个四通八达的营销信息网络,可把各地区、各行业的营销组织连接成多结构、多层次的统一的大市场。因此,营销信
6、息系统关系到企业营销的顺利开展乃至有效的社会营销系统的形成。一个理想的市场营销信息系统应能解决以下问题:(1)它能向各级管理人员提供从事其工作所必需的一切信息。(2)它能够对信息进行选择,以便使各级管理人员获得与他们能够且必须采取的行为有关的信息。(3)它提供信息的时间限于管理人员能够且应当采取行动的时间。(4)它提供所要求的任何形式的分析、数据与信息。三、(5)它所提供的信息,一定是最新的并且所提供的信息的形式都是有关管理人员最易了解和消化的。射钉紧固器材行业发展历史上世纪初,针对工业界提出的提供一种轻便快捷、可以在水中使用、能够连接钢板的紧固工具的需求,英国几家厂开始试验将手枪改制为能够将
7、射钉推入基体材料中的射钉工具,由于未能有效解决安全性和可靠性的问题,产品未能推广开来,但从这一努力出发引申出了利用火药驱动原理,推动射钉实现直接紧固安装的途径。上世纪五十年代,欧洲H1.1.T1.在技术上取得巨大突破,通过模仿手枪原理,利用火药作为动力源,研发出了世界首款火药射钉枪,推向市场后取得了巨大成功,火药射钉枪开始在国际上得到广泛应用。我国于上世纪七十年代开始引入火药射钉枪,随着产品不断成熟,火药射钉枪在国内逐步实现大规模应用。同时期,随着空气压缩机技术的不断发展和成熟,日本美克司发明了世界第一台气动射钉枪。气动射钉枪通过风管连接空气压缩机,以空气压缩机压缩空气提供动力实现射钉,极大提
8、高了射钉速度,降低了使用成本。气动射钉枪本身不具有动力源,需外接空气压缩机,受限于电线和风管,一般在固定工位使用,主要用于木托盘、垫仓板、木制包装箱、木质建筑等木结构基材的紧固连接。1995年,美国ITW率先推出燃气射钉枪。燃气射钉枪以瓦斯燃气作为动力源,动能较高,适用于木结构、钢板、混凝土等多种基材的紧固连接。相较于火药射钉枪,燃气射钉枪在满足射钉紧固要求的同时,大大提高了工具的安全性和可靠性,且使用成本较低,效率更高,受到世界上很多国家的欢迎,在诸多应用领域逐步替代了火药射钉枪。上世纪90年代末,随着电池技术突飞猛进,欧美紧固工具企业陆续推出以电池为动力源的电动射钉枪。电动射钉枪相较于燃气
9、射钉枪和火药射钉枪,既无需使用火药弹也无需使用瓦斯燃气,安全性更高、使用成本更低;同时相较于气动射钉枪无需外接空气压缩机,便携性更好,因此一经推出后市场规模迅速扩大。由于电池技术限制和机械结构设计问题,市场以小型电动射钉枪为主,射钉动能较小,仅适用于简单木结构紧固连接,无法应用于大型木结构、钢结构、混凝土等基材的紧固连接。近年来,国际领先企业HI1.TI、DEWA1.T.HIKOK1.等已开始着手研制具有较高动能、应用范围更广的新一代电动射钉枪。目前,该类产品在市场上已开始批量供货,市场处于引入期。四、五金工具行业面临的机遇(一)国家产业政策大力支持近年来,多项产业政策引导射钉紧固器材行业和建
10、筑五金行业发展,对提升本行业市场竞争力,推动对外经济技术合作,扩大市场开发力度,推动产业结构优化升级起到了重要作用。(二)射钉紧固器材下游市场整体需求持续增长射钉紧固工具应用领域包括建筑、冶金、安装、矿山、造船、通讯、交通、水下作业等行业,其中建筑行业因规模最大,是射钉紧固工具的主要下游市场。射钉紧固工具的市场规模取决于下游建筑业规模以及射钉紧固技术在建筑紧固作业中的市场渗透率。未来,中国、印度等发展中国家市场建筑业继续保持快速增长态势,同时欧美发达国家劳动力成本上升、熟练工人短缺导致建筑业对可减轻劳动强度的高效紧固工具需求增加。共同推动全球射钉紧固工具市场进一步增长,并进而带动相关工具耗材市
11、场增长。根据OrbiSReSearCh统计,预计2020年至2025年,全球射钉紧固工具市场(不含火药射钉枪)将从14.47亿美元增长至16.26亿美元,年均复合增长率达2.37%o其中,中国射钉紧固工具市场将从2.03亿美元增长至2.41亿美元,年均复合增长率达3.50%,高于全球增速。此外,根据美国市场调研机构360ResearchReports公布的研究报告,预计2020年至2026年,全球瓦斯气罐市场规模将从1832亿美元增长至2.212亿美元,年均复合增长率319%。(三)技术发展带来射钉紧固器材业务新增长点欧洲发达国家是全球中高端射钉紧固器材重要的市场,也是目前国内射钉紧固工具和工
12、具耗材的主要出口地区。根据OrbisResearch统计,2019年欧洲射钉紧固工具市场规模达3.52亿美元,占全球市场的1/4。随着欧洲本土企业竞争日趋激烈,当地五金品牌供应商和动力工具生产企业为降低生产和研发成本、丰富产品种类,越来越趋向以ODM形式全球化采购特定射钉紧固器材。由于国内企业进入燃气射钉枪市场较晚,前期研发的产品偏重于国内市场混凝土、钢结构等紧固连接需求,未能进入附加值更高的欧洲燃气射钉枪市场。随着行业技术的不断发展,国内领先企业不仅在燃气射钉枪领域技术日趋成熟,能够打造符合欧洲市场木质结构紧固连接需求的新型燃气射钉枪产品,而且通过技术创新,掌握了锂电射钉枪核心技术,追赶上欧
13、洲市场最新技术潮流。技术创新成果为抓住欧洲市场全球化采购的历史性机遇,开辟新的业务增长点创造了有利条件。(四)全球化采购推动建筑五金业务进一步增长在劳动力成本昂贵和生产工艺日趋成熟的背景下,日本建筑五金客户对进口建筑五金产品的接受度逐渐提高,同时当地建筑五金品牌供应商也迫于成本压力逐步剥离本土生产,转而以OEM/ODM形式全球化采购。五、射钉紧固器材的基本概念射钉紧固器材是射钉紧固工具及其耗材的总称。其中射钉紧固工具是一种利用火药、燃气、电力或压缩空气等作为动力,把射钉打入钢铁、混凝土、砖砌体、岩石、木材等基体中,将需要固定的构件,如管道、钢铁构件、木制品、门窗、保温板、隔音层、吊环、装饰物等
14、永久或临时固定上去的紧固工具;射钉紧固工具耗材是射钉紧固工具使用过程中消耗的耗材类产品,如射钉、火药弹、瓦斯气罐等。射钉紧固技术属于先进的直接紧固技术,相较于预埋连接、钻孔浇注连接,螺栓连接或钾接等传统紧固技术,具有操作快速、工期短、效率高、减轻工人劳动强度、安全可靠、施工成本低等优点,广泛应用于建筑、冶金、安装、矿山、造船、通讯、交通、水下作业等行业。随着特殊用途射钉的日益丰富,射钉紧固技术的应用场合仍在不断增加。按照是否自带动力源,射钉紧固工具可分为有绳射钉枪和无绳射钉枪两类:有绳射钉枪本身不具有动力源,需通过风管连接空气压缩机,以空气压缩机压缩空气提供动力,主要为气动射钉枪;无绳射钉枪自
15、带能源,又称便携式射钉枪。按照工作原理不同,射钉紧固工具可分为气动射钉枪、火药射钉枪、燃气射钉枪、电动射钉枪。目前电动射钉枪可分为压缩空气储能、飞轮储能、弹簧储能等不同技术路线,气动射钉枪、火药射钉枪、燃气射钉枪均只有一种主流技术路线。六、射钉紧固器材行业特点(一)终端用户品牌忠诚度较高射钉紧固器材属于专业级动力工具及耗材,终端用户主要为从事建筑、制造、维修等专业生产服务的工人或施工队,其对工具的质量、稳定性、功率、持续长时间重复作业能力、精度、寿命、售后服务等有较高的要求,因此对所选工具品牌的忠诚度较高。老客户出于对产品质量可靠性和服务稳定性的考虑,倾向于选择长期使用、产品质量稳定、售后服务
16、及时的品牌;新客户在不了解产品质量的条件下会将产品的市场口碑和品牌作为选择的重要参考因素之一。拥有良好品牌形象的行业内企业不仅能够赢得新老客户的信任,获得大量、持续、稳定的订单,而且在推出新产品时更容易争取到终端用户的青睐。树立行业口碑、培育终端用户对自有品牌的认可需要持续、大量的投入,新进入企业在短期内将难以实现。(二)国内市场以经销模式为主目前,国内射钉紧固器材企业主要通过经销商建立营销渠道。射钉紧固器材终端用户主要为分散的专业用户,对快速便捷的专业化服务要求较高,采用经销商模式可以充分利用经销商本地化、专业化、靠近终端消费者的优势,提升企业售前售后服务能力。此外,由于中国的地区、城乡发展
17、极不平衡,相比发达国家,中国的市场细分层次更多,而在这些细分层次中,经销商则拥有深度的网络优势、低廉的成本结构、灵活的经营方式、简洁专注的业务运作模式,采用经销商模式可以显著降低企业的销售成本,提高产品市场覆盖率。建立完善的经销商网络需要持续不断的推广投入、行之有效的管理体系和长期的时间积累,这对行业新进入者构成一定的壁垒。(三)国内外市场产品需求存在差异射钉紧固工具主要应用于建筑安装,除需要较强的性能和品质外,还需要满足不同市场的特殊需求。以燃气射钉枪为例,国外如欧洲、日本地区,木结构住宅较多,应用场景主要为木质结构紧固连接,市场需求以木钉枪为主;国内混凝土建筑较多,应用场景主要为混凝土、钢
18、结构等坚硬基材的紧固连接,市场需求以钢钉枪为主,且由于作业环境粉尘更多,使用环境更加严酷,以及工人使用习惯等因素,对产品可靠性要求相对国外市场更高。国内外市场产品需求的差异导致国内外厂商的生产研发各有侧重。国外厂商生产研发侧重于木钉枪,国内厂商生产研发侧重于钢钉枪。由于产品和应用场景具有不同的特性,目前国内外企业尚未大规模的相互向对方市场渗透。七、五金工具行业面临的挑战射钉紧固器材属于专业级动力工具,其市场终端用户有着较高的品牌忠诚度。目前,欧洲市场射钉紧固工具品牌供应商主要为ITW、HI1.TI等专业射钉紧固工具生产商以及其他知名动力工具厂商、五金供应商。日本建筑五金市场终端用户同样存在着对
19、本土品牌的高度认可,国内建筑五金供应商主要依托建材商超品牌和本土建筑五金供应商品牌进入日本中高端市场,不能享受本土品牌供应商所赚取的高额品牌溢价。八、体验营销的主要原则1、适用适度体验式营销要求产品和服务具备一定的体验特性,顾客为获得购买和消费过程中的“体验感觉”,往往不惜花费较多的代价。应该看到,中国经济和消费水平与西方发达国家尚有一定差距,大多数消费者虽然逐步从温饱需要向感性需求发展,但还没到可以为一个愉悦的体验而付出太多金钱的程度。在中国操作体验营销要把实质的利益充分考虑进去,让消费者进行愉悦体验的同时获得实质的利益,营销活动才更容易获得成功。星巴克在中国难以大面积推广,仅在上海等经济发
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