XXXX年美国CCTV行业发展综述.docx
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1、2013年美国CCTV行业发展综述近年来,美国安防市场发展极快,据安全产品分布与营销杂志(SDM,Security Distributing & Marketing Magazine)的研究,2007年预计收入为323亿美元,与1998年相比,翻了一番还多(见图1)。2006年美国整个安防业的收入达295亿美元,比2005年的收入增加9.3%,门禁和生物识别技术实现了25%的增长,CCTV增长15%,远程视频则达到40%。参加2013年预测研究的安防经销商和系统集成商的一大半(55%)报告其2007年的收入比2006年有所增加,平均增加超过19%(2006年平均增长率为16%)。) 图1 19
2、96-2007年美国安防行业收入情况(10亿美元 一、电子安全系统美国的电子安全行业分为安全产品销售和安全服务销售,在2006年仍占最大的份额(65%)来自销售和安装服务。2006年电子安全行业达到了不寻常的9%的增长率。US industry foreCas ts for 2012 & 2017研究分析了电子安全系统行业,认为美国电子安全产品的需求预计今后将以每年7.8%增长,到2012年达到156亿美元的市场规模。这是由于犯罪活动(无论是传统的暴力事件和财产犯罪,还是白领犯罪和恐怖主义活动)以及公共安全职员不堪重负等一系列情况的出现,导致了美国的电子安全系统需求量逐渐增大。技术的进步提高了
3、安全系统的精确度和操作的灵活性与速度,这一点也促进了消费开支,表现在不仅仅是对现有的安全系统进行升级改良,而且加强市场的渗透力上。出入口控制和视频监控的安装引领该领域的增长。系统集成商在包括中心站安全系统的增长中受益最大。更成熟的报警和闭路电视领域与新的住房建设一起复苏。美国专业研究公司Freedonia对电子安全需求做出了如下预测(见表1)。1995200020052010(预计)2017(预计)入侵报警器9701,5702,0502,4152,750火灾报警器8051,2321,7652,1852,760出入口控制9901,6802,7204,7458,525CCTV5859301,390
4、1,7802,230违禁品探测1072788001,1451,575电子物品监视308484550590615汽车/其他6041,1301,8002,5903,295美国需求总额4,3697,30411,07515,45021,750据来源:Freedonia另外,LehmanBrothers也对各类安全设备的市场规模和增长率做出了预测(见表2)。表2美国安全设备2004-2013市场规模设备类型20042013市场规模(百万美元)增长率(%)国土安全检测设备3515报警监控设备117视频监控设备市场715生物识别设备22出入口控制设备市场31320(智能卡部门)出入口控制设备RFID2525
5、系统集成和其他服务515Frost & Sullivan 的分析师Dilip Sarangan估计2007年美国电子监控、出入口控制和报警市场价值约为60亿美元,其中CCTV系统仍然占据最大市场份额,为32.5亿美元,出入口控制和报警系统占27.5亿美元。前者每年以15%至20%的速度增长,后者的年增长率为6%至8%。但是,整个美国电子安全市场包括服务在内,约为125亿美元。图2 2007年美国电子安全市场预计价值(10亿美元)电子安全系统行业特点如下:(一)视频监控增长强劲根据全球电子行业市场调查机构IMS Research报告,2006年美国CCTV市场价值为18.9亿美元,到2011年预
6、计增长到26.7亿美元,其中40%涉及摄像机,30%涉及录音机(NVRS和DVR),其他产品(包括显示器、矩阵开关和编码器)占剩余的30%。该行业的增长速度一般被认为是15%到20%,基于IP的产品以每年约45%的速度增长。其中视频监控市场价值20亿美元,并保持10%至15%的年增长率。每年在美国安装300万个安全摄像机,系统集成商的安装占20%。美国是最早采用基于IP的视频监控摄像机的国家,视频监控增长强劲。SDM2013年预测研究也指出,在2013年各种产品类别的潜在销售额中,视频监控处于领先地位。视频监控制造商报告说2007年设备销售额比2006年增加了8%至12%。与2007年89%的
7、销售额相比,上升到92%。2007年安防公司总收入的平均23%来自视频监控系统(比2006年的16%有所上升)。视频安装的平均数量创下增长17%的新高。其中视频收入的10%归于住宅市场。在住宅市场,增长最快的前三甲市场是:现有的中间市场家庭、定制建造的新建筑物以及现有的高端家庭。90%的安防经销商和集成商认为视频监控市场比出入口控制、防盗报警和火灾报警市场的潜力大(见表3、表4)。经销商和集成商被提问的问题是:“从你们业务的经济发展来看,你们怎样界定2013年视频监控系统的市场情况和销售潜力?” 2006年2007年2013年好29%30%29%很好36%35%40%好25%24%23%比较好
8、9%10%6%差1%1%2%该调查于2007年11月在SDM订户中进行。表3 美国经销商和集成商对视频监控市场的看法199819992000200120022003200420052006200712%11%14%15%16%20%16%17%16%23% 表4 视频监控占总收入的百分比调查证实视频监控系统正得到更大的认可,事实上,甚至在较小的商业和零售机构当中也实行了标准化。与2006年相比,在2007年,安防经销商和集成商指出他们想增加开支的前三甲设备是视频监控/CCTV、IP网络视频设备和监控设备,如互联网、射频和手机(见表5)。产品种类开支增加开支相同开支下降出入口控制61%31%8%
9、防盗报警60%32%8%防火57%35%8%家居自动化45%43%12%家庭网络和结构化布线49%39%12%家庭娱乐和音响系统47%41%12%集成系统(非住宅)58%35%7%内部通信系统/音响43%47%10%IP网络视频设备69%26%5%监控(互联网,射频,手机等)72%24%4%视频监控/CCTV81%16%3%目前,高清晰度和IP视频的需求日益增大。视频系统的三分之二是以IP为基础,在宽带技术快速发展的驱动下,网络监控产品市场也将以每年57.5%的速度增长。到2012年,约77%的美国家庭为宽带用户。网络视频监控技术发展迅速,美国有很多软硬件兼具的智能视频方案供应商,他们大多是由
10、美国国防部高级防务研究项目局(DARPA)资助,主要做军用的视频分析技术开发,很多成果在2003年的对伊战争中都有成功应用,后来成为进行民用化、市场化运作的公司。如Praetorian公司将数字视频监控与3D studio max建模结合,使实时捕捉到的视频自动贴附在用3D studio max做的监控现场模型上,这会让安保人员对被监控的现场有更好的方位感,这种应用对于机场等监控周界比较广的场所有较大帮助。此外,SDM“行业预测研究”四分之一的受访者指出,他们向其客户提供远程视频监控,这一数字在过去三年多来没有大幅变化。每月为此监控服务的平均花费是220美元。(二)出入口控制系统的产值增长迅速
11、IMS Research认为,在出入口控制方面,美国2006年的市场需求估计为5.19亿美元,到2011年将增加到7.391亿美元。其中基于卡的出入口控制系统预计每年增长8.3%,到2010年产值达25亿美元,高于广泛意义的电子安全市场的平均增长率,但低于总的出入口控制系统销售额的预测平均速度,增长是因为日益增加的基于智能卡技术的出入口控制系统的实施所推动。Freedonia调查也认为,电子门禁控制产品和系统的市场需求预计每年增加10%,2007年达73亿美元。据Freedonia 称,2007年,经销商和集成商对于出入口控制系统平均安装数量的期望值在调查中创下了历史新高,他们期望平均安装72
12、套出入口控制系统(见表6)。约65%的受访者指出他们每月只安装了1至4个出入口控制系统,五分之四的人每月安装不到10个。大公司(年收入1000万美元以上)每年平均安装156个门禁系统(见图3)。年 份199920002001200220032004200520062007安装数量32.663.353.751.953.149.5486572表6 出入口控制系统安装年度平均数量(单个经销商)来源:2007SecuritySales&IntegrationAnnualInstallationBusinessReport从图3中可以看出,商业办公设施仍是出入口控制系统最大的收入来源。 图3 出入口控制
13、用户比例情况在具体效益方面,出入口控制系统安装的毛利润比例是32%,安装一套门禁系统的平均价格是1342美元。安装公司每年从出入口工作中获得总收入的19%,比2006年上升了18%。平均而言,经销商和集成商说其出入口安装的36%包括一些视频监视,侵入式或其他安全系统。超过31%的安全集成商经常将ID卡打印机作为其项目方案的一部分。办公大楼环境占所有出入口控制系统安装的26%多。约48%的出入口安装是中心站装置。在过去10年中每年出入口控制安装的平均数量增加500%,自2005年以来每年增加35%。在出入口控制系统中,生物识别门禁系统将引领该组产品的增长。1.生物识别门禁系统Freedonia调
14、查认为,生物识别门禁系统将引领该组产品的增长。到2015年其市场需求将达36亿美元,在2007年,生物识别部门产值增长最大,达5.5亿美元。Freedonia预测了三个终端用户的生物识别门禁市场的价值(见表7)。2002年美国商业终端用户市场140.15亿美元美国政府终端用户市场70.49亿美元美国住宅终端用户市场17.2亿美元2009年美国商业终端用户市场290.36亿美元美国政府终端用户市场160亿美元美国住宅终端用户市场32.1亿美元表7 生物识别门禁系统市场价值美国Frost&Sullivan于2013年2月18日公布了有关支持生物认证的IC卡的调查结果。结果显示,生物认证IC卡市场0
15、7年为2.4910亿美元。由于企业的机密信息管理、银行方面的需要以及电子护照的应用,预计该市场今后将快速增长。预计到2013年达到8.2220亿美元。作为生物认证用IC卡的市场,“NationlID”的应用是利润前景最好的用途。NationlID是将国民的个人信息收存到IC卡上,由政府管理国民个人信息的制度。迄今为止,美国政府领导着采用智能卡系统最大用户的任务,于2004年通过的国土安全总统指令12(HSPD-12),促进了政府部门对智能卡的使用,也加快了大型企业的采用。HSPD-12要求实施对雇员的个人身份认证,包括对政府职员和合同工人员身份背景调查、提取指纹、照片等。美国国防部、内政部、国
16、务院和财政部已经拟定了智能卡倡议。Freedonia列出了各类出入口控制系统的收益与年增长率(见表8)。1997200220072002/19972007/2002项目收益(百万美元)年增长率电子门禁控制需求24434540732513.210.0生物识别289555027.742.1卡类814128519509.68.7键盘/综合3965758007.76.8软件和其他10391700282510.310.7表8 各类出入口控制系统收益与年增长率2.智能标签市场美国对智能标签市场的需求在2007年以前每年增加14%,到2012年,需求将超过300亿个,价值12亿美元(见表9)。智能标签将渗透
17、到现有和新的标签应用,包括加强安全和品牌建设,以改善客户服务和销售效率。根据研究,最大的收益在射频识别领域,其市场规模每年增至近三倍。据行业研究公司RNCOS预测,2013年用于美国保健业和零售业供应链中的整个RFID产值将突破17亿大关。DOS/DHS的“西半球旅行倡议”要求新护照卡采用“有距离读卡”(vicinityread)RFID科技,该技术使检验证照官员可在20英尺外读取到护照卡上的数据,这一倡议加上美国推行含有无线频率芯片的电子护照都是无源RFID标签市场的主要推动力。智能标签有可能给一系列产业的供应链管理和后勤业务带来革命。在近期内,最好的机会在于邮件和包裹、包装箱和货盘、航空行
18、李、图书馆书籍和军事资产的标签。2002200720122007/20022012/2007项目收益(百万美元)年度增长率%智能标签销售5510107003040014.223.2零售及分销448284201838013.416.9政府和机构8171525592013.331.2服务及其他21175561002951.9表9 智能标签市场收益与年增长率3.传感器市场根据Freedonia集团2013年7月30日的研究报告,预计美国的传感器产品需求在2012年将超过120亿美元。2002年到2007年,美国的传感器需求以每年2.8的速度平稳增长。但分析家认为,2007至2012年将会每年增加4.
19、3。预期增长的最大因素是自动工业和包括传感技术、尤其是用于车载汽车诊断传感技术的汽车制造数量的不断增加。根据报告,军事、航空和安全系统行业也将影响传感器市场。诸如生物识别进入控制和违禁品高级探测系统,此类的动态领域将会刺激传感器产品相关市场的健康增长。比较传统的应用中也存在机会,例如CCTV系统中的图像传感器,它将受益于提升的分辨率能力。预计2012年以后,由于市场变化和价格压力,总体传感器市场增长将会稍慢于直到2012年的预期增长。二、防盗报警系统报警系统是安防行业的基础,历来占年收入的最大份额。但是,SDM的预测研究显示,自1992年以来,防盗报警在总收入中所占的比例下降,被视频监控系统所
20、取代。2007年安防公司总收入的平均33%来自报警系统(比2006年的40%有所下降)。根据市场调研出版商SBI一份新报告说,尽管报警系统、服务和安装从2005年的178亿美元下降了2%至2006年的175亿美元,但到2011年其市场价值预计将达到196亿美元。随着先进的技术、系统集成的创新,一般终端用户对安全的认识与兴趣不再局限于火灾与入侵,预计该市场的年增加在1%至4%之间。总体上看,技术进步有利于多数电子报警系统的需求,但是,特别是与私人中心站报警设施相连的监控系统在预测期内销售增长最为强劲。在美国,中心站报警监控服务市场有望在2010年之前以每年3.2%的速度增长,达到135亿美元(见
21、图4)。此外,诸如车辆监控、个人紧急响应服务(PERS)等新兴服务产业将获得更多的机会。尽管起点较低,这两种产业的增长将超过平均增长速度。 图4 美国电子安全、报警和中心站监控市场价值(10亿美元)三、周界安全市场美国边界和周界保护市场预计是国土安全中增长最快的市场,根据国土安全研究集团的研究成果,2007至2011年该市场预计增长到139亿美元(见图5),年均增长率预计为19.5%。市场需求由政府和私人部门组成,大部分增长来自联邦政府。自9.11恐怖分子袭击后美国国会通过了化学物品管理安全法,推动了周界安全市场领域的增长。美国政府认识到在重要的基础设施保护方面,重点是周界保护。图5 美国周界
22、安全市场价值(10亿美元)四、私人安全行业据美国保安公司协会(NASCO)称,目前美国有4万多家保安公司,从业人数达210多万人,拥有保安员200多万人,根据Freedonia公司在其调查报告2010年之前的私人安全业中的分析预测,直到2010年,全球对私人合同制安全服务业的市场每年增长7.3%,美国仍为私人合同制安全服务业的最大消费国,占世界总需求的30%。美国对私人合同制安全服务的需求预计以每年4.7%的速度增长,在2012年将达到660亿美元。美国全国防盗及防火协会女发言人金贝尔认为:“促成私人侦探业和高科技保安业蓬勃发展有几个因素:诉讼增加、居民的不安全感、高科技电子产品价格下降、市场
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