某地区保险业务管理及人员管理知识手册.docx

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1、 业务员手册 业务员手册Agents Handbook2002年11月初版x 不得翻印(最新内容以AIA I-CONNECT为准)瓷博会xcibohuix景德镇信息网xciduux景德镇信息网x0798114x景德镇人才人事网笑话大王景德镇陶瓷景德镇陶瓷xtaocihuix情侣日记xrijirenx标杆品牌网xbiaogan.orgAmerican International Assurance Company Limited Jiangmen Sub-Branch目 录第一部分 业务员基本管理第一章 通则 1第二章 营业行政部对业务员的管理规定 21. 业务员入职流程说明 2-12. 业务员

2、的分组规定 2-23. 业务员考勤规定 2-34. 业务员服饰规定 2-45. 职场制度规定 2-56. 业务员佣金暂扣的情形 2-67. 业务员晋升和有关业务查询以及个人信息修改须知 2-7 8. 业务员业绩提示流程 2-8 9. 业务员离职流程及注意事项 2-9 10. 业务主管秘书（助理）管理规定 2-10 11. 培训守则 2-11 12. 建议书的申领流程 2-12 13. 展业工具 2-一三 14. 促销部工作流程 2-14 15. 协会与奖项 2-一五 第三章 财务部对业务员的管理规定 31. 投保单及保险费用缴交期限的规定 3-1 2. 保险费不足的规定 3-2 3. 临时收款

3、收据的管理 3-3 4. 正式发票的管理 3-4 5. 给客户款项的领取及收据签收规定 3-5 6. 保单号及保单分发的相关规定 3-6 7. 保费交付的管理规定 3-7第四章 营运部对业务员的管理规定 41. 业务动作流程 4-1 2. 营运部对业务员的管理细则 4-2 第五章 总经理办公室对业务员的管理规定 5 1. 纪律检查委员会 5-1 2. 风险管理规定的内容 5-2 第二部分 附件(与业务员相关的各种表格) 第一部分 业务员基本管理第一章 通则第一条 为业务员了解公司的组织框架,更好地与公司各部门内勤友好地沟通以及更规范公司的各项管理规定,便于业务员提高个人的工作效率,特制定200

4、2年业务员手册（以下简称本手册）。第二条 本手册所称“业务员”，是指符合本公司业务人员的聘用条件，取得保险代理人资格证书，与我公司签订保险代理人合同书,从事个人寿险销售、服务、增员、辅导和管理等工作的人员。“业务主管”，是指经本公司聘用的业务主任、 业务襄理、业务经理、营管处经理、营管处总监。第三条 业务员的晋升级别包括：见习业务员（TA）、正式业务员（SA）、见习业务主任(TAS)、业务主任（AS）、 业务襄理（SAS）、业务经理（UM）、营管处经理（AM）、营管处总监（AD）。1第二章 营业行政部对业务员的管理规定1、业务员入职流程及说明有证业务员携带好一寸照片1张,学历和身份证复印件各1

5、份新业务员携带好一寸照片3张,学历和身份证复印件各2份新进业务员入职签约流程之入职安排(一)符合个人基本条件及 (1)大专或本科以上学历，或(2)高中以上学历，具有3年以上工作经验.准业务员填写好寿险业务员申请表(见附件2-1-1)、准代理人入职登记表(见附件2-1-2),及答完友邦潜能测试表友邦潜能测试表分数达到100分以上Receptionist对符合条件者安排面试面试不合格者，ADA将面试资料直接交给业务资料部准业务员面试合格，持面试资料到业务资料部审核资料；同时由前台介绍业务培训课程报名流程有资格证人员面试合格，ADA给予开具录用通知单(见附件2-1-3)并将面试资料交给业务资料部业务

6、资料部将考试人员名单报给电大业务资料部保存资料并统计每周一向经理递交资料新业务员参加ALE课程有资格证人员参加NATC课程新业务员参加ALE考试有资格证人员等待公司安排签约新业务员等待ALE考试成绩, 同时参加PCC课程新业务员ALE考试通过, ADA给予开具录用通知单并将该新业务员的资料交给业务资料部新业务员ALE考试未通过, 重新报名参加ALE课程和ALE考试新业务员等待公司安排签约2-1-1新进业务员入职签约流程之入职安排(二) 签约安排通知及手续 (地点:Training room):一 业务资料部根据签约物料清单(见附件2-1-4), 同时下发名片定购表(见附件2-1-5), 待新进

7、业务员填写完后确认;二 新进业务员将填写好的名片定购表递交出纳处,同时缴付以下费用:1 押金 2 首盒名片费 3 办理资格证工本费 4 办理展业证工本费 5 工作证工本费 6 展业工具。注意: 有证并被录用的业务员须将资格证及原保险公司的离职证明原件上交业务资料部之后方可签约.签约(地点:Trainiang room):一 业务资料部下发代理人合同书(一式两份), 及自动缴费授权书(见附件2-1-6)、保险代理人保证书(见附件2-1-7)、保险代理人个人资料(见附件2-1-8), 待业务员填妥后收回;二 业务员领取展业资料工具、业务员机密报告书及自动转帐授权书.分组:业务员入职第一天到前台公告

8、栏*获取自己组别的分配信息, 之后到营管处报到.领取业务员代码、收据、保单号码:一 业务员入职第三天到前台公告栏了解自己的业务员代码;二 业务员根据签约安排通知到出纳处领取保费暂收收据和保单号码.上交入职资料:业务员入职一周内将担保书(见附件2-1-9)和已开具的佣金存折复印件填上自己的姓名、业务员代码、组别等个人信息后连同5张照片一齐交ADA.注意:入职资料未及时上交将影响佣金领取.购买本人个人意外保险:业务员入职两周内填写本人意外险投保单、保费暂收收据后交至出纳处.领取代理人合同:业务员入职一个月之内, 属公司增员的业务员到其所属的ADA处领取业务员合同; 属主任/准主任增员的业务员到主任

9、/准主任处签收领取.2-1-2前台公告栏*: 出六楼电梯后右转弯, 橱窗旁边公告栏即是u 说明：一、 代理人报名考试A. 凡在我公司申请参加保险代理人资格考试的人员, 必须: 学历为高中以上; 年龄不得小于一八岁.B. 外籍人士不能参加报考. 港澳籍人士可以参加报考, 其面试材料必须递交到营业行政部主管处审批; 审批通过, 方可报考.C. 保险代理人资格考试报名表为中国保险监督管理委员会监制, 每人仅有一份, 复印无效.D. 如果参加考试通过不与公司签约, 但要领取保险代理人资格证, 须补缴250元考试培训费及保险代理人资格证工本费.二、 签约入职A. 业务员入职需投保综合个人意外保险（该保单

10、计算佣金和业绩），每年保费为：RMB166，该费用从佣金中扣除，如当月佣金不足，差额则延至下月扣除，直至扣完为止。如已投保类似保险，请提供保单复印件，则无需参加以上计划。B. 业务员欲续印名片，请直接到出纳处填写名片印制申请表并交款。2-1-3C. 业务员在入职的头六个月内，可依照代理人合同书规定享有六个月的训练津贴，曾经加入过AIA的归雁人员及其他保险公司之业务员不享有训练津贴。D. 业务员签约后，必须在5个工作日内上缴包括担保书、银行存折复印件、声明书、学历证明复印件等在内的个人资料到营业行政部，如果业务员没有按时上缴，有关部门将会发出电话或书面警告。业务员可在接到警告后的五个工作日补回相

11、关手续。如果业务员在这两周内都没有完成上缴资料的手续，营业发展培训部将会回收一切展业资料及暂停其有关展业资格。从签约入职起一个月内，业务员仍没有完成上缴手续者，公司有权终止该业务员的代理人合同。2、业务员的分组规定业务员的分组规定有以下两种情况:1） 考试通过并签约入职业务员的分组规定：A. 面试资料到业务资料部后，业务资料部将根据准代理人入职登记表判别是否主任增员，凡不属于主任增员均视为公司招聘，其组别分配由业务资料部根据营业行政部的有关文件进行调配，面试者本人及ADA均无权要求分至某特定的组。B. 属主任（或准主任）增员的面试者一经ADA签名录用，其组别即为该主任（或准主任）所属组别；公司

12、招聘面试者一经ADA签名录用，其组别分配便交由业务资料部根据营业行政部的有关文件进行调配。任何不服从组别分配安排者当次不予录用，若要再次申请，须等候六个月重新填表递交面试资料。2-2-1C. 业务员签约分组之后，不能再更换组别和直属业务主管，如需更换组别或直属业务主管，则必须办理离职手续，并于六个月之后重新申请入职。D. 自动离职业务员，离职之后六个月内重新入职，必须归回原组别及原直属业务主管，若直属业务主管离职，则归为上一级主管；离职六个月后申请亦可根据申请者之意愿重新选择组别，并且需提供书面申请，但必须得到营业行政部主管之批准。2) 推迟签约业务员的分组规定对于每期参加培训并考试通过之业务

13、员，若未在当期签约，下次签约时须提供情况说明，并且其组别分配依照原来的电脑记录。对于公司招聘人员欲变更为主任增员，或主任增员欲变更为另外的主任增员，则其签约日期距其原应该签约日期不少于6个月，并且需提供书面申请，和必须得到营业行政部主管之批准。2-2-23、业务员考勤规定1) 考试通过并在当期签约的新人，自“90天跟进培训课程”开始，便进入业务员入职以后的考勤考核。在“90天跟进培训课程”中，业务员必须出席公司之早会、夕会、培训课程及有关活动，有关请假手续均要到ADA处办理，假条交到ADA留底。课程结束后由ADA根据出勤记录及请假情况，整理出业务员的实际出勤表，出勤表由ADA签字确认送交业务资

14、料部。2) 录用人员（含原来考试通过但未在当期签约人员）签约结束之后进入NATC课程培训，NATC培训结束再进入90天课程跟进。该类人员的考勤考核自入职月份的1日（即合同生效日）开始，每月根据出勤记录及请假情况进行实际出勤表整理，整理的出勤表由ADA签字确认送交业务资料部。3) “NATC培训课程”及“90天跟进培训课程”结束之后，业务员的出勤率由ADA根据业务员早会、夕会出勤记录及请假情况进行统计，整理的出勤表由ADA签字确认送交业务资料部。4) ADA计算业务员当月出勤率，以上个月25日到当月24日业务员出勤记录为标准计算。5) 业务资料部留底的每月出勤报告将作为业务员发放津贴、晋升、考核

15、的依据。6) 业务员自进入入职考勤考核之后（含90天跟进课程期间），一个月内无故缺勤4天以上解除代理人合同，一年内事假时间累计1个月以上解除代理人合同。2-3-1 2-3-17) 业务员每月工资到帐以后，如果对由于出勤率引起的津贴不发放有疑问，必须填写业务查询申请表，在每月工资发放日（一般每月10号）之5天内申请查询，凡超过此期限的查询一律不予以受理。8) 业务员请假一五天以上须提前填写请假条并经营业行政部主管签字，凡事后补的假条均视为无效。如果病假、产假一五天以上，被批准的请假条及医院证明原件须交到业务资料部，ADA、业务员留复印件。如果请假一个月以上并想暂停考核者，须提交书面申请由所属AD

16、A签字之后，并经营业行政部主管审批，审批后的原件交业务资料部，ADA、业务员留复印件。9) 对于入职新人，如果入职的头三个月内，当月请假超过1个星期，则不享有请假月份的训练津贴。10) 出勤报告在职场公布之后，业务员如有疑问，需于3天之内到相关ADA处查询，否则上诉无效。2-3-24、业务员服饰规定为了建立专业的行销形象，业务员必须穿著合宜之行销人员服饰。男士：1头发：整齐清洁，长度合适2服饰：长袖白色，必须配戴领呔，颜色最好与衬衣/西装相配，传统款式西装，西装应以深色（黑、深灰、宝蓝）为佳。3皮鞋：传统款式，以黑色为佳 4. 不可留长指甲5. 如有体味请适当处理女士： 1头发：整齐清洁2服饰

17、：传统西服为主，行政套装为佳（领口不许过低，衣料不可太薄）3皮鞋：密头鞋（前包后包），与衣服颜色相配4化妆：淡妆及涂口红5. 如有体味请适当处理不符合要求者：第一次口头警告并请回家更换第二次书面警告 第三次则解除代理人合约2-45、职场制度规定1) 业务员必须准时出席公司的早会、夕会，并须穿着公司规定之行政服装。2) 业务员必须按照业务员手册办事。3) 业务员必须佩戴胸卡，没有胸卡者一律要等主管或ADA到前台登记后才能进入。4) 到访客人若需面见业务员，访客必须在前台凭有效证件登记及等候，在有业务员陪同情况下，才能进入职场。5) 参加职前课程培训的准业务员须在前台领取学习证后，才能进入培训室。

18、6) 借用会议室开会或见客必须提前到主管或ADA处申请并填写租用会议室申请表，经ADA批核后才可使用。7) 节约公司的公共资源包括：申请表格、饮水、厕纸、用水、冷气、照明等。8) 业务主管必须配合公司的发展方向及行政方针,管理好自己的组员。9) 业务员之间不可有钱银瓜葛。10) 业务员在没有特殊情况下不得使用职场后门进入，否则公司将对其作行政处分。11) 不得偷窃及损坏公司的公共财物：公司的重要文件、电脑、复印机和传真机、台子、凳子、电话、公告栏、厕所设施、照明设施、冷气设施、门锁等。否则给予行政处分并按价赔偿。2-512) 在职场内不得喧哗、吵闹、打架，否则给予行政处分及终止代理人合同。13

19、) 职场及公司范围内严禁吸烟及饮酒。6、业务员佣金暂扣的情形1） 持异地保险代理人资格证书之业务员入职时未办理好资格证转移手续或未上交资格证及原异地保险公司离职证明。2） 入职一个月内未提供被确认的江门户藉担保人签名的担保书。2-67、业务员晋升和有关业务查询以及个人信息修改须知1）业务员晋升申请：业务员入职六个月后，达到相应的业绩和标准可于规定的时间内提出申请以下相应的级别：准业务主任（TAS）、业务主任（AS）、 业务襄理（SAS）、业务经理（UM）、营管处经理（AM）。请到所属ADA索取相应申请表，经直属上级、ADA和营业行政部主管审批后，业务资料部方给予正式晋升。2）业务查询：业务员就

20、有关晋升、考核、佣金及各类竞赛的结果等，若有异议或追溯者，请填写“日常事务处理报告书”，并交所属ADA签署后，交相关部门处理。如属保单问题，请详细说明保单号码、交单日期、核保通过日期及回执交回日期等。3）个人信息修改：2-6-1业务员就有关通讯联系方式、银行帐号（请提供新的帐号复印件）、住宅地址、AIA-CONNECT用户密码等信息的修改，请填写“日常事务处理报告书”，并交所属ADA签署后，业务资料部据此修改，更新后的信息将于一周后生效。4) 日常事务处理报告书（附件2-7-1）2-78、业务员业绩提示流程1）新业务员业绩提示流程业务资料部，业务员入职第3个月初;发信1(绿色)ARLTA001

21、(green)-业务员;名单给ADA及主管。业务员转为SA,入职第4个月初业务员（TA）入职第1、2、3个月case=9业务资料部，业务员入职第4个月初;发信2(黄色)ARLTA002(yellow)-业务员;名单给ADA及主管。业务员转为SA，入职第4个月初业务员(TA)入职第4、 5个月case=9业务资料部，业务员入职第6个月初发信3(红色)ARLTA003(red)-业务员，名单给ADA、主管 业务员（TA）入职第4、5、6个月case=9业务员转为SA入职第7个月初业务培训部，安排ADA推荐之业务员参加火凤凰计划培训(已参加过的不再参加)业务资料部，业务员入职第7个月初名单给ADA，

22、副本抄送主管业务员，转为SA入职第7个月初业务发展部，在业务资料部名单发出之日起七个工作日之内作出反馈（视特殊情形向营业行政部主管递交特批申请） 业务资料部，业务员入职第7个月底发终止合约信-业务员，副本抄送主管，名单给ADA。特批情形:营业行政部主管在三个工作日内特批(明确指明: 给多长时间宽限期,宽限期考核标准)未获批准或未通过宽限期考核标通过宽限期考核标准业务员（TA）入职业务员（TA）入职第1、 2个月case=9业务员转为SA2-8-1SA(包含AS/ASB/SAS/SASB)任何连续三个月维持SA考核2）正式业务员业绩提示流程业务员担任SA过去二个月FYC=2000&CASE=3业

23、务员担任SA过去三个月 FYC 2000, or CASE= 2000 & CASE3业务员延期一个月之后过去三个月FYC 2000 or CASE3业务资料部，考核再次不通过第1个月初发信3 (红色)ARLSA003 (red)-业务员；名单给ADA、主管业务员维持正式业务员考核通过业务资料部，考核再次不通过第1个月底；发终止合约信-业务员，副本抄送主管,名单给ADA营业行政部，在资料部名单发出之日起七个工作日之内作出反馈（视特殊情形向营业行政部主管递交特批申请）特批情形: 营业行政部主管在三个工作日内特批(明确指明:给多长时间宽限期,宽限期考核标准)未获批准或未通过宽限期考核标准通过宽限期

24、考核标准业务员维持正式业务员考核通过2-8-2业务员/ADA/主管填写终止代理人合同申请书（如由公司提出终止合同，公司将发信通知业务员已被终止合同。）9、业务员离职流程及注意事项ADA/主管审批营业行政部主管审批业务资料部修改系统状态 业务员将代理人合同书、展业证、工作证及押金收据等交还资料部。业务员将保单暂收收据交回出纳处。（如保单暂收收据逾期未交还者将作罚款处理）业务员将公司资料和钥匙等交还所属ADA。业务资料部与出纳查核业务员是否交回退费回执和领款回执；在AIA-CONNECT查核是否交回保单回执、理赔回执及处理完照会等事宜。业务资料部依据“手续未办理备注”通知该业务员办理未完成手续。否

25、财务部核算业务员应收应付之款项款项转至业务员佣金帐号，或由业务员到出纳处领取现金，至资料部领取资格证书。注:每月20日前递交之申请,且各项手续于当月月结前处理完毕, 款项将于次月一五日(节假日顺延)转入佣金帐户，资格证书可凭身份证到资料部领取；如迟于20日递交之申请，且于次月月结前手续处理完毕，则押金及资格证书顺延至隔月一五日办理。另：应交回之资料，如有不齐全者，请填写声明书；如需领2-9取现金，请写领取现金申请书；如需委托他人办理，应填写委托书。以上各项均需所属ADA签字。10、业务主管秘书（助理）管理规定 关于业务主管秘书（助理）领取资格证书的规定凡在公司报名考试之各组业务主管秘书（助理）

26、，如需领取保险代理人资格证书，请遵守如下规定：一、 须于考试前即成为业务主管之秘书（助理），并办理相关登记手续： 填写业务主管秘书（助理）个人资料登记表（附件2-10-1），由其业务主管及ADA签字后，交至业务资料部审核后，领取秘书工作证并交付工本费；二、 业务主管秘书（助理）任职期间，保险代理人资格证书由公司留存；三、 业务主管秘书（助理）与业务主管解除聘用关系，需填写业务主管 秘书（助理）离职登记表（附件2-10-2），由其业务主管及ADA签字确认，交至资料部办理相关登记手续；四、 将业务主管秘书离职登记表及秘书工作证交回业务资料部，由本人 凭身份证原件领取保险代理人资格证书。 不能遵守上

27、述规定者，需遵照常规缴纳人民币贰佰伍拾元整（￥250.00），由本人凭身份证原件领取代理人资格证书。2-1011、培训守则1) 报读培训课程流程由业务培训部公布当月培训课程时间表已有代理证未有代理证经营业行政部职员审核符合报读课程要求者 学员填写培训课程报名表*前台收集报考者的有关资料：1、填好的培训课程报名表(见附件2-11-1)；2、一寸照片3张（黑白）；3、学历证及身份证复印 件各两张。安排签约收银台签收学员交纳课程学费填写培训课程报名表收齐所有费用 及资料学员交纳学费财务部营业行政部职员填写考试报名表派发培训课程时间表给学员向学员解释声明书收齐所有费用 及资料由负责ALE课程的同事对资

28、料进行统计及管理派发培训课程时间表给学员由负责ALE课程的同事对资料进行统计及管理情况反映ADA了解报名情况情况反映营业行政部经理ADA了解报名情况Remark：* 课程ALE及PCC，学费分别为￥230及￥20，合共￥250。 ( 课程ALE:书本￥87,复习资料￥12,考试报名￥70,试卷￥6,转车￥55 )2-11-12) 迟到处理迟到一五分钟以内准/业务员培训课程5元准/业务主任培训课程10元迟到一五至30分钟准/业务员培训课程10元准/业务主任培训课程30元 迟到30分钟或以上不允许进入课室并按旷课论处 新业务员跟进培训课程迟到一五分钟以上视为旷课 以上捐款将作为乐捐用途3) 旷课处

29、理所有报名费用均被扣除，如欲补课，必须重新报名。4) 请假处理业务员须于课程开始前到所属之ADA处领取并填写业务员请假申请表（见附件2-11-2）中“业务培训部专用”一栏，经ADA签名后投入营管处前台设置“业务培训部”指定小箱子或交至业务培训部。5) 着装要求男士：1头发：整齐清洁，长度合适2服饰：长袖白色，必须配戴领呔，颜色最好与衬衣/西装相配，传统款式西装，西装应以深色（黑、深灰、宝蓝）为佳。3皮鞋：传统款式，以黑色为佳 4. 不可留长指甲5. 如有体味请适当处理女士：1头发：整齐清洁2-11-22服饰：传统西服为主，行政套装为佳（领口不许过低，衣料不可太薄）3皮鞋：密头鞋（前包后包），与

30、衣服颜色相配4化妆：淡妆及涂口红5. 如有体味请适当处理如不符合要求者，培训导师可要求学员回家换上行政服饰后，方可上课。6) 课室环境要求a) 不可在课室内饮食、吸烟、看报纸等b) 在课程中不可随便出入教室c) 严禁在课室内接打电话，如任何通讯工具发声，则罚款5元/次，若收听则罚款10/次，用以乐捐d) 维护室内各种学习设备，如有损坏则按数赔偿7) 恶劣天气处理a) 如遇蓝色暴雨信号，开课前两小时信号仍未解除，是日培训课程取消并另作安排。b) 如遇四号或以上风球，开课前两小时信号仍未解除，是日培训课程取消并另作安排。c) 如遇其它恶劣天气时，业务培训部视情况决定是否取消课程并另作安排，业务员可

31、在课程开始前两小时拨打3一三0088查询课程变动情况。2-11-312、建议书的申领1) 申领流程图业务员向业务发展部编印建议书专用室索取建议书申请表(见附件2-12-1)业务员提交建议书申请表及款项至编印建议书专用室 业务发展部收集申请表及款项 业务发展部将款项交给出纳业务发展部业务发展部文员准备建议书业务发展部将建议书发到业务员所在之组别专用柜 业务员到所属组别的专用柜里领取注意: a) 业务发展部接受建议书申请表和发出建议书的时间为中午12：00前交-下午4：00领取；下午提交-明天上午10：00领取。2-12b) 建议书加急须到前台交付加急费用，送交业务发展部文员加急。2) 建议书的出

32、售价格A. 建议书普通版 每份人民币3.00元B. 建议书精装版 每份人民币5.00元C. 建议书加急 每份另加加急费用人民币5.00元3) 建议书编印申请表（附件2-12-1）一三、展业工具1) 公司简介2) 产品彩页3) 产品手册4) 招聘彩页5) 保险建议计划书（样本）5) 职业分类表6) 投保单2-一三14、促销部工作流程 购物流程开始到展柜看营销用品样板并记下名称及代码到收款台领取购物申请表，按规定填写完整并交款到促销部出示收据，交购物申请表，领取物品购物流程结束说明：A. 业务员需在购物申请表（填写方法见“购物申请表 ”样本）上填写清楚业务员姓名、代码、组别、x、购买日期；B. 按

33、“营销用品一览表”上的物品编号、品名、价格及购买数量填写清楚，如业务员错填，而错购物品，恕不更换；C. 当天购物，须在同一天促销部开放时间内领取;D. 促销部每逢周二、周四时间9：30AM-11：30AM开放，当月20日为盘点日（暂停开放一天），如20日是假日，则顺延到之后第一个工作日。E. 促销礼品订购日为每月1日和16日（假日，则顺延到之后第一个2-14-1工作日）。先填写购物申请表登记，礼品到后用电话通知购买。购物申请表 样本 American International Assurance Company Limited Jiangmen Sub-Branch 购 物 申 请 表代理人

34、姓名：_张三_x： 一三702888888 日期： 2002年8月8日代理人代码： 27000306 营销服务部： 江门 组别：_奋进组_ 物品编码品名数量单价合计A0一三丰盛彩叶316元48元总计：348元申请人：张三 出纳：促销部： 中国广东省江门市蓬江区东华一路61号金华商业中心六楼邮政编码：529030 x（86750）3一三0088 传真：3一三0010Block A,6/F, Jinhua Business Center, No.61, Donghuaiyi Road, Pengjiang District, Jiangmen, Guangdong, ChinaPost Code:

35、 529030 Tel. (86750)3一三0088 Fax: (86750)3一三0010We endeavour to be the most beautiful insurance company in Jiangmen.我们致力成为江门最漂亮的保险公司.l 购物申请表（附件2-14-1）2-14-2一五、协会与奖项一五.1 杰出新业务员竞赛1) 时间界定 友邦之财政年度（由每年12月至下年11月）2) 参加资格 所有新签约业务员，自新进业务员培训课程30天后 (6周工作日)第一天到毕业典礼；3) 获奖资格 每人至少有八宗保单（其中至少有六宗人寿单） 或个人FYP须达到￥5000 (注

36、：获奖者必须在30天中出勤率达到90%方可获奖)4) 奖励 寿险宗数第一名：奖杯或荣誉证书 保单宗数现金奖：第1名300元；第2名200元；第3名100元（寿险单及意外险单均计算在内） 综合FYP现金奖：第1名500元；第2名400元；第3名300元（寿险单及意外险单均计算在内） 荣誉早餐：拥有获奖资格者将被邀出席公司每两个月举办一次的荣誉早餐，与公司高层领导共进早餐 书中自有黄金屋：拥有获奖资格者将获赠书籍一本2-一五-1 所有拥有获奖资格者均可获得新业务员竞赛纪念品（注：当天未出席者，不予颁发纪念品）一五.2 活力协会 (Active Club)1) 时间界定 友邦之财政年度（由每年12月

37、至下年11月）2) 参加资格 全体业务员及业务主管3) 获奖资格 每月每人保单宗数不少于5宗； 其中个人人寿宗数不少于3宗。4) 奖励i. 连续达标达标奖获赠特别设计“活力协会”胸章3个月 6个月获赠特别设计协会荣誉证书及个人彩照登上营管处之龙虎榜精美奖杯一座12个月 一八个月 24个月ii. 连续6、12、一八、24个月达标，将被邀请出席公司举办之“活力协会”活动，接受嘉奖。2-一五-2一五.3 铁人会1) 时间界定 友邦之财政年度（由每年12月至下年11月）2) 参加资格 全体业务员及业务主管3) 获奖资格及奖励保单宗数人寿保单宗数（保单宗数之60%）特别奖项奖励50宗30宗铁人会 银奖荣

38、誉证书75宗45宗铁人会 金奖荣誉证书100宗60宗铁人会 白金奖荣誉证书一五0宗90宗铁人会 钻石奖精装协会荣誉证书 所有个人人寿及意外险须由不同人士投保。 所有奖项不能同时兼得。 金奖以上获奖者将被邀出席公司年度颁奖典礼并接受嘉奖。2-一五-3一五.4 明星堂一五.4.1 明星堂 铜星协会1) 时间界定 友邦之财政年度（由每年12月至下年11月）2) 参加资格 全体业务员及业务主管3) 获奖资格 个人人寿及意外险首年保费（FYP）不少于100,000元。 个人人寿及意外险保单宗数不少于36宗（其中人寿保单不少于一八宗）。 K1及K2续保率不少于75%（以十一月底报告为准）。 如业务员加入公

39、司服务期少于12个月，按以下资格获奖：服务月份首年保费保单宗数人寿保单宗数K1/K2续保率12￥100,00036一八75%10,11￥100,00036一八75%7,8,9￥75,000271475%6￥50,000一八975%4) 奖励 协会证书。 协会铜星奖章。 获奖者被邀出席公司年度颁奖典礼并接受嘉奖。2-一五-4-1一五.4.2 明星堂 银星协会1) 时间界定 友邦之财政年度（由每年12月至下年11月）2) 参加资格 全体业务员及业务主管3) 获奖资格 个人人寿及意外险首年保费（FYP）不少于一五0,000元。 个人人寿及意外险保单宗数不少于36宗（其中人寿保单不少于一八宗）。 K1及K2续保率不少于75%（以十一月底报告为准）。 如业务员加入公司服务期少于12个月，按以下资格获奖：服务月份首年保费保单宗数人寿保单宗数K1/K2续保率