个人信贷业务月度报告XXXX年第3期.docx

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1、银联信零售银行之个人信贷研究系列北京银联信信息咨询中心2010年3月总第33期月刊正文目录第一部分 专题研究7一、消费金融公司正式成立，消费信贷竞争加剧71、消费金融公司的成立过程及概况72、2010年商业银行银行个人消费信贷发展现状7【银联信分析】消费金融公司将与商业银行形成“错位经营、联动发展”的趋势91、消费金融公司或将成为中国城镇化和消费升级的重要支撑92、消费金融公司难以对银行信贷业务产生冲击93、消费金融公司的小额消费贷款是银行消费信贷的有益补充12第二部分 个人住房贷款13二、银行首套房贷利率竞价排名，出价高者先放贷13【银联信分析】商业银行房贷要树立品牌形象，切勿因小失大131

2、、供求逆转，商业银行话语权加大132、商业银行加强品牌建设，实现可持续发展14三、商业银行应市场需求积极创新个人贷款增值业务141、中信银行推出新型个人贷款“存贷宝”增值业务142、渤海银行新推出两款省息贷款产品15第三部分 个人汽车贷款16四、银根收紧影响银行车贷，汽车金融公司抢占市场161、银行车贷利率普遍上浮162、信用卡购车费用上调163、汽车金融公司抓住时机推优惠车贷17【银联信分析】车贷竞争硝烟四起，银行创新势在必行171、消费贷款收紧对车贷影响不大172、四大贷款购车方式比较17第四部分 个人经营性贷款19五、推广农户信贷保证保险解决农民贷款难19【银联信分析】商业银行要抓住契机

3、发展农村信贷，创新农村贷款模式20【资料链接】广东省首创“政银保”合作农业贷款，破解农户贷款难题211、“政银保”基本情况212、主要特点223、重要意义22第五部分 教育贷款24六、交通银行新推精英教育贷款24【银联信分析】银行以教育贷款为切入口，为客户提供全方位金融服务251、商业教育贷款市场广阔252、推精英教育贷款，提高零售市场占比25第六部分 形势政策解读26七、银监会加强防范房屋抵押贷款风险26八、银监会严控银行变相返点26【银联信分析】坚决打击市场“返点”行为，取消是必然要求27九、银监会计划设立1294家新型农村金融机构27十、北京最新房贷调控政策281、北京出台“京11条”全

4、面取消购房优惠282、北京公积金贷款严格二套房购房贷款管理30【银联信分析】新政作用有限，象征意义大于实际意义301、一定程度上将打击投机行为302、“京11条”象征意义大于实际意义30第七部分 风险管理32十一、银监局严查消费贷款入股市，防范信贷风险32【银联信分析】关于商业银行防范信贷资金进入股市的建议321、银行信贷资金入股市的途径322、信贷资金为伺青睐股市333、商业银行消费贷款进入股市带来的风险344、商业银行须切实防范信贷资金入股市35第八部分 市场环境分析36十二、二月份金融运行情况分析361、货币供应量增长25.52%362、人民币贷款持续增加363、人民币存款稳步增长36十

5、三、二月份房地产运行情况分析371、1-2月房地产开发投资有所提高372、2月份全国房地产开发景气指数383、1-2月商品房销售面积同比增长38.2%394、70个大中城市房屋销售价格指数上涨405、全国住宅成交量下跌436、形势分析：供应量和住宅成交量开始回升，价格向合理化回归47十四、二月汽车产业运行情况分析471、2月汽车产销量同比增长49%和46%472、自主品牌乘用车市场占有率近50%483、1.6升及以下乘用车市场份额稳步提升494、商用车单月产销同比快速增长495、形势分析：销量增长，预期过低50第九部分 竞争动态监测51十五、区域市场个人信贷业务竞争监测511、北京1月个人房贷

6、首破百亿元，2月个人房贷新增环比下降64%512、重庆2月房贷增速放缓比1月减近半，房贷利率升高513、山东消费信贷持续走高524、河北省启动青年小额贷款项目525、云南年内将新增涉农贷款5百亿526、黄石将率先尝试“穷人银行”，可办无抵押小额贷款537、青岛暂无执行二套房贷款限制条件538、广西推广妇女小额信贷，每人每年最高可获10万贷款53十六、银行同业个人信贷业务竞争监测541、中小银行放贷宽松，信贷占比提高542、中行沈阳分行2010年零售贷款新增4.64亿543、工行二月放贷超500亿，考虑收缩房贷554、工行北京分行不断创新个人贷款模式565、工行扬州分行首推“工资卡”贷款576、

7、农行去年发放农户小额贷款673亿元577、交通银行新推e贷在线，审批化繁为简588、招行设立北京小企业信贷专业服务机构589、招行推出中小企贷款新品5910、邮储银行贵州分行为贵州匹配20亿元住房贷款5911、花旗银行信贷业务加速扩张60图表目录图表1：消费金融公司消费贷款与传统商业银行消费贷款比较11图表2：消费金融公司和银行无担保信用贷款对比12图表3：消费金融公司贷款和信用卡透支对比12图表4：2010年1-2月房地产开发企业完成投资及增速情况38图表5：近两年来以来全国房地产开发景气指数趋势图39图表6：2010年1-2月商品房销售面积和销售额增长情况40图表7：2010年2月七十个大

8、中城市房屋价格销售指数42图表8：2010年2月主要城市房地产市场情况45图表9：2008-2010年月度汽车销量及同比变化情况49图表10：2008-2010年月度乘用车销量及同比变化情况50图表11：2008-2010年1.6升及以下月度乘用车销量及变化情况51图表12：2008-2010年月度商用车销量及同比变化情况51第一部分 专题研究一、消费金融公司正式成立，消费信贷竞争加剧新年伊始，银行业的“房贷战”紧锣密鼓展开，深圳爆发个人信贷违规流入股市被罚，把关注焦点拉到了个人消费贷款上。无独有偶，北京、成都两家个人消费金融公司也正式揭牌营业，“消费年”个人消费信贷盛宴曲折开场。1、消费金融

9、公司的成立过程及概况2009年5月12日，银监会推出消费金融公司试点管理办法，消费金融公司进入实际操作阶段，消费金融公司的试点将在北京、上海、天津、成都四地进行。经历了三个月的征求意见和反复斟酌，8月13日银监会正式出台消费金融公司试点管理办法。2010年1月6日，中国首批3家消费金融公司获得中国银监会同意筹建的批复，2月12日第四家派富集团有限公司（PPF）在天津市筹建独资的捷信消费金融（中国）有限公司也获得银监会的批复。3月1日，由北京银行独资设立的首家消费金融公司北银消费金融有限公司正式揭牌，在当日和大中电器消费金融业务启动合作仪式，并签下首单开始面向消费者办理业务，此举标志着消费金融业

10、务正式落地。3月1日下午，国内首家合资消费金融公司四川锦程消费金融有限责任公司也挂牌成立，这也是全国首批、中西部地区首家消费金融公司。成都银行联合马来西亚丰隆银行设立了这家消费金融公司。该公司注册资本为3.2亿元人民币，成都银行和马来西亚丰隆银行分别持有51%和49%的股份。另外两家中国银行联合百联集团有限公司和上海陆家嘴金融发展有限公司在上海市筹资5亿元设立中银消费金融有限公司和天津的捷信消费金融（中国）有限公司，其各项开业筹备工作在紧锣密鼓地进行中。消费金融公司的服务对象主要是刚跨出校园的大学生、农民工以及城市中低收入群体，为他们提供家电、家具以及装修、旅游等的透支消费。对于有效推动银行业

11、在新业务平台上深入开展对境内居民的消费金融服务、促进消费增长具有重要意义。2、2010年商业银行银行个人消费信贷发展现状在年末中资银行“惜贷”的背景下，个人信贷消费意愿依然非常强烈。为迎合这一需求，不少银行都忙着通过旗下产品抢占个人消费类无担保信贷市场。为吸引客户，外资行主打快速放款牌。“最快1小时放贷”这句宣传语几乎被很多外资行使用过，而最多3-4个工作日放款的时限也吸引了很多客户的眼球。信贷收紧和监管层彻查违规信贷，祸及个人信贷业务，眼下深圳多数银行受理消费贷款业务都相对谨慎，走审批流程要比以前慢一倍多。某些银行对于一些“随借随还”等综合授信贷款也开始被严查，一旦发现款项流入证券账户就立即

12、停止并回收。（1）中信银行利率最低，基准利率的7.5折信贷风暴突然降临，部分银行措手不及，纷纷收紧信贷。但也有一些银行的个人信贷业务丝毫不受影响，火爆依旧。不管是去银行还是去消费金融公司，借款人首先考虑的是贷款利率。个人消费金融公司的利率最高，高至基准利率的4倍，中信银行在众多银行中脱颖而出，利率仍然低至7.5折。其他各家银行贷款利率普遍高于基准利率。外资行中，渣打银行“现贷派”的贷款利率为7.9%-9.9%，花旗中国“幸福时贷”的贷款利率为7.48%-10.12%，东亚中国个人信用贷款的贷款利率为同期基准利率5.4%基础上上浮30%，即为7.02%。城商行中，南京银行利率最低，优质客户可以申

13、请到基准利率。宁波银行、平安银行、九江银行可以在基准利率的基础上分别上浮10%、10%、10%-30%。（2）九江银行门槛低，杭州浙商银行停贷相比于活跃依旧的渣打、花旗和南京银行，部分商业银行如杭州银行、浙商银行、兴业银行的个人消费贷款可以说是处于歇业状态。而中行、工行、广发行、招行等相对来说则添加了诸多限制，中行要求有房产证，工行要房屋作抵押方可贷款，广发行要求贷款者必须全款购房方可申请，招行则青睐月收入5000元以上的稳定职业者。渣打等外资银行在中国内地走的是高端路线，对客户的资质要求比较高，但是在个人信用贷款产品上，普通的工薪阶层就能符合花旗、渣打、东亚开出的条件。相反，南京银行等城商行

14、个人信用贷款的大门，仅向优质职业人群敞开。九江银行门槛最低，如果是公务员申请，只需其一名同事担保即可。在个人消费贷款市场的抢夺战中，建行、工行使出了贷款期限长达10年、封顶额度为70%房价的诱惑，但是也需要贷款人以房屋作为抵押品，宁波银行、平安银行等城商行的利率虽在基准利率的基础上有所上浮、贷款年限最长也有3年，但是其审批速度在短短一天内就能搞定。对于个人信贷，虽然大小银行各执一词，但有一个共同的特征，就是诚实守信、无不良还款记录的标准在处理贷款核查时一点也不会含糊。【银联信分析】消费金融公司将与商业银行形成“错位经营、联动发展”的趋势消费金融公司作为新生事物，在试点刚刚获批之初，业内的质疑声

15、就不断。有些人认为，因为消费金融公司的业务不涉及房贷、车贷，而仅限于婚庆、教育、装修以及家用电器等，额度一般在3万元以内，与商业银行的无担保贷款、信用卡消费透支，以及小额信贷公司的部分业务重合，是否能最终赢得市场还是一个问号。对此， 银联信分析师认为，银行的传统个贷业务都是抵押贷款，而消费金融提供的是无抵押、无担保贷款。此外，消费金融公司的目标客户群是没有信用卡，然而又有透支消费需求和能力的群体，因此原则上与信用卡业务并不冲突。事实上，消费金融公司在西方国家以及亚洲地区比如日本、中国台湾等已经形成成熟的运作模式，在个人信贷领域具有与信用卡业务、商业银行个人贷款业务三分天下的重要地位，市场份额接

16、近30%，对解决民众日常消费需求和提升消费水平具有重要作用。有别于传统的商业银行业务定位在中高端，消费金融公司针对中低端收入人群，因此，银联信分析师认为，消费金融公司必和商业银行互相促进，相互补充，形成“错位经营、联动发展”的趋势。1、消费金融公司或将成为中国城镇化和消费升级的重要支撑目前，我国已经进入中等收入国家行列，并进入城市化快速推进期，这必将带来消费结构的升级。城镇化与消费升级将产生巨大的耐用消费品需求和发展型消费需求，从而产生强烈的消费信贷需求。消费金融公司的成立可谓正当其时，其小额消费贷款将为我国城镇化提供消费信贷支持，将对改变我国居民消费模式、推动居民消费产生积极作用。短期来看，

17、消费金融公司提供的耐用品消费信贷或许对政府推出的“家电下乡”产生积极支持作用。农村居民对家电的需求体现为有购买力的需要。农民务工和农副业收入有明显季节性，在储蓄不足以支付大额支出情况下，农村居民对短期消费信贷的需求十分强烈。因此，设立消费金融公司，大力发展耐用消费品贷款和一般用途个人消费贷款将能逐渐满足农村居民的消费信贷需求，改善流动性约束，推动家用电器在农村地区的普及，并逐步推进消费升级。2、消费金融公司难以对银行信贷业务产生冲击消费金融公司消费贷款与商业银行消费贷款业务、银行无担保产品、信用卡透支也有诸多类似。（1）消费金融公司是商业银行的重要补充之一传统商业银行和专业消费金融公司是消费贷

18、款业务的两大提供商，但两者在目标客户、分销渠道、提供的产品以及风险管理模式等方面存在诸多差异。另外，目前商业银行也陆续开始了无担保信用贷款业务方面的创新，但由于政策和自身风险利益方面的博弈，银行无担保信用贷款的发展还是很有限，专业消费金融公司是商业银行的重要补充之一。图表1：消费金融公司消费贷款与传统商业银行消费贷款比较贷款用途贷款额度风险管理办理手续消费金融公司消费贷款购买家用电器等耐用消费品，或是用于旅游、婚庆、教育、装修等单笔额度较小，一般在几千元到几万元之间不需抵押担保手续相对复杂，审批速度较慢银行消费贷款业务主要提供住房抵押贷款、汽车抵押贷款单笔额度较大，一般在几万元至几十万元，上百

19、万元一般需抵押或担保流程相对简单，审批速度较快，通常1小时内决策资料来源：银联信整理其实在消费金融公司试点之前，境内已经有一些银行推出了所谓“无担保、无抵押”的小额贷款业务。在年末中资银行“惜贷”的背景下，个人信贷消费意愿依然非常强烈。为迎合这一需求，不少银行都忙着通过旗下产品抢占个人消费类无担保信贷市场。为吸引客户，外资行主打快速放款牌。“最快1小时放贷”这句宣传语几乎被很多外资行使用过，而最多3-4个工作日放款的时限也吸引了很多客户的眼球。例如渣打银行的“现贷派”和花旗银行的“幸福时贷”，和消费金融公司客户贷款的目的相同，银行无担保贷款产品也是用于小额个人或家庭消费，如结婚、装修、旅游、进

20、修、购置家电等。要求客户在央行信用记录良好，对客户收入有要求。相比之下，消费金融公司的优点是未对消费者月收入进行硬性规定，它巧妙地将月收入与贷款额度联系在了一起。这些看上去没有更多附加条件的银行无担保产品，需要客户支付较高的利率，虽低于消费金融贷款，但服务费率不掉身价：“现贷派”与“幸福时贷”都采用固定利率，并按月收取贷款本金0.49%的账户管理费。相比之下，消费信贷最大的优点是：客户只要信用记录良好，就可在短时间内获得贷款，最快一笔业务只需半小时。而银行无担保产品虽然宣传快速放贷，可实际申请却要客户等待很长时间，办理业务的手续非常复杂。图表2：消费金融公司和银行无担保信用贷款对比融资成本适合

21、人群使用方向授信额度期限消费金融公司贷款不超过央行同期贷款利率的4倍申请人信用记录良好即可，不需任何抵押担保。贷款只能用于消费，不得用于投资或经营每笔不得超过借款人月收入的5倍。最多不超过3年银行无担保信用贷款名义年利率8%-9%，实际利率可能更高收入较高的白领、有一技之长的技术性人士有明确用途的个人贷款，消费、经营皆可差别较大，最高可达50万6个月4年资料来源：银联信整理（2）消费金融公司业务或将不敌信用卡业务消费金融公司与信用卡的业务十分相似，明显“同质化”使得两者在相同客户群体上的市场竞争显而易见。但信用卡明显具备自身的优势：一、随着信用卡分期付款功能的不断丰富，信用卡已经覆盖了大部分消

22、费金融公司的经营范围。二、信用卡行业已具备多年经验，其联名合作商家已经涉及航空、酒店、家电、超市和百货等个人消费密集行业，在市场规模和渠道资源上相比还未开张的消费金融公司有明显优势。消费金融公司主要开展个人耐用消费品贷款和一般用途个人消费贷款。从现时的市场环境来看，个人耐用消费品贷款很可能是消费金融公司的市场启动产品。从消费信贷的演进过程来看，商业银行信用卡业务是小额消费贷款业务的升级换代产品。与消费金融公司小额消费贷款业务相比，信用卡消费信贷业务具有多个方面竞争优势：一是信用卡相对于不能吸收存款的消费金融公司具有资金的成本优势。二是信用卡是支付工具，并且可以全球通用。三是消费金融公司小额消费

23、贷款业务无法企及的是信用卡既具有循环信贷功能，又具有分期付款功能。四是信用卡是商业银行个人信贷业务的重要载体，拥有很多附加服务价值，比如消费折扣、刷卡消费奖励、积分换礼等。因此，消费金融公司的小额消费贷款业务很难对商业银行信用卡业务产生冲击。消费金融公司消费贷款业务或将不敌银行信用卡业务，但是信用卡在与消费金融公司的竞争中仍存在一些略劣势。由于银监会已同意消费金融公司可办理信贷资产转让、境内同业拆借、向境内金融机构借款和经批准发行金融债券等，这对于信用卡中心尚未实现公司化的各家银行来说无疑是竞争“短板”，仍会在一定程度上影响信用卡业务。图表3：消费金融公司贷款和信用卡透支对比融资成本适合人群使

24、用方向授信额度期限消费金融公司贷款不超过央行同期贷款利率的4倍申请人信用记录良好即可，不需任何抵押担保贷款只能用于消费，不得用于投资或经营每笔不得超过借款人月收入的5倍最多不超过3年信用卡透支透支利息按每日万分之五计算。分期业务按期数收取手续费审批条件越发严格，一般需要提供个人收入证明，申请人需具备稳定工作，个人信用记录良好一些银行还要求申请人提供社保卡可用于日常一切有POS机的消费根据个人资产及收入水平制定，普卡一般额度不超过五万元，一些白金卡、钻石卡额度可达几十万元最长56天免息期或按期还款资料来源：银联信整理3、消费金融公司的小额消费贷款是银行消费信贷的有益补充国内银行消费贷款和信用卡客

25、户群体目前主要是中高收入者，主要集中在地市级以上城市地区，低收入群体短期内很难成为银行信贷的目标客户。消费金融公司提供的小额消费贷款目标市场定位于低收入或是县域以下地区，可以认为是银行消费信贷的差异化补充，二者将共同成为消费信贷的主要品种。另外，消费金融公司可为商业银行信贷培育潜在客户。中低收入者成为消费金融公司的小额消费贷款客户后，其信用消费意识会逐渐形成，其信贷记录的个人信用信息也将进入国家个人征信系统。随着收入水平不断提高，具有信贷记录的部分中低收入者将会成为信用卡客户，或是向银行贷款。最后，消费金融公司可提高个人征信系统覆盖率。个人信用信息的匮乏是目前消费信贷的主要掣肘因素。截至200

26、8年底，我国个人征信系统收录自然人数6.4亿人，其中有信贷记录的1.4亿人，有信贷记录的个人信用信息覆盖率不到l0%。消费金融公司或将显著扩大个人征信系统覆盖面，为建设信用社会产生积极贡献，为商业银行消费信贷和信用卡业务发展铺砖修路。第二部分 个人住房贷款二、银行首套房贷利率竞价排名，出价高者先放贷在今年315之际，客户反映部分银行在信贷额度收紧的大环境下，干脆对申请银行首套房贷的客户“坐地起价”，玩起了首套房贷竞价排名的把戏，使首套房贷客户也不得不面临要想早拿到贷款，就得负担较高的利率。 某客户在1月底的时候向一家非上市银行申请首套房贷，一开始说好利率按7折计算，但房屋贷款金额一时没有到位。

27、春节过后，该行信贷员先表示利率折扣要上浮到85折，首套房贷85折曹先生也只能认可。但没想到的是，信贷员三月初又改口称，如果答应利率上浮到9折，那么可以做到马上放款，否则只能排队等候而且时间不定。从春节前开始，银行客户贷款被拒已经成为普遍现象。按照一笔30年期的150万贷款来计算，7折利率的利息总和是112万元，85折利率的利息总和是141万元，9折利率的利息总和是152万。这意味着该笔首套房贷在短短一个月内，“三级跳”之后大幅增加了40万。【银联信分析】商业银行房贷要树立品牌形象，切勿因小失大1、供求逆转，商业银行话语权加大目前，房地产市场信贷收紧的迹象越来越明显，在差别化信贷政策的引导下，银

28、行自主定价的权利加强，越来越多的购房者房贷成本上升。银行流动性收紧导致贷款额度极其有限，使得房贷业务量骤减。房贷申请难来自于几个方面的原因。一是监管层严控银行房贷规模，要求商业银行合理放贷。二是很多商业银行抢在年初放贷，现在银行信贷额度有限。三是银行审批也更加严格，凡是有放贷过于宽松“劣迹”的银行均受到警告。不过，对于房贷趋紧，并非各家银行都感到很有压力。如今房贷的利润已经很有限，在政策受限及可贷资金有限的情况下，银行很乐意把贷款投到利润更高的业务上，比如投向个人消费类贷款、个人经营性贷款，而不再会为了所谓的房贷市场份额放弃利润。银行一方面在严格按照总行的要求和主管部门的政策来执行，另一方面已

29、不再将房贷作为利润的重要增长点来对待，正着力拓展新的项目。2、商业银行加强品牌建设，实现可持续发展商业银行是企业，其目标就是追求高利润，采用竞价排名属于市场行为，本无可厚非。但是，商业银行通过存贷业务实现货币的流通，增加货币的流动性，因而对整个金融秩序和社会影响力大。优秀的商业银行很注重自身品牌形象的建设，以其获得可持续收益。银联信分析师认为，房贷利率竞价排名只是在现阶段政策下的少数银行行为，不会形成一定的市场趋势。“坐地起价”或许能在短期内从急于买房的客户中获得暂时的利润，但这种“杀鸡取卵”的做法从根本上是影响到银行自身在客户心中的品牌形象，对银行长期发展不利。三、商业银行应市场需求积极创新

30、个人贷款增值业务现如今“房奴”这个名词已经越来越成为社会所共同关注的热点，一旦沦为房奴就意味着要承担长期较大的生活压力，手头拥有一笔资金的房奴们为了减少房贷利息支出就想选择提前还房贷，尽量缩短还贷期限，但又想以后投资，到底要不要提前还房贷？这可难倒了一批房奴们。响应市场需求，目前多家银行已开始推出了能同时投资还房贷的银行房贷产品。1、中信银行推出新型个人贷款“存贷宝”增值业务近日，中信银行推出新型个人贷款增值业务“存贷宝”业务。这种新型账户的出现，为按揭客户解决了鱼与熊掌不能兼得的“两难境地”，真正实现了“给贷款减负，让存款运动”的功能。凡是在该行已办理了个人贷款的客户，均可申请“存贷宝”业务

31、签约，在开立一个活期存款账户与借款人的指定贷款账户相关联后，将超过3万元的资金存入该还款账户，银行将存款中超出3万元部分的贷款利息，按日计提返还给客户，视同客户提前还款，以减少客户的贷款利息支出，账户余额越多，视作抵扣的还贷额就越高。而此期间，如客户想动用这部分资金时，可随时取用。以王女士为例，假如她申请的为20年期100万元房贷，如果她将103万元存入“存贷宝”相关账户，在账户资金数目维持不变的情况下，王女士的实际利息支出为0，相当于免息。同时，每月按揭还款将自动从该账户中扣除，不用担心忘记还款的问题。当客户需要用钱时，同样可享受活期存款账户的便利，随时提用该账户内的资金，这样，储蓄存款得以

32、更灵活简便地使用，其可存、可提取、可还贷的多功能用途就得以实现了。2、渤海银行新推出两款省息贷款产品近日，渤海银行推出“渤乐好益贷-返利型”房屋省息贷款和服务个人创业的“渤乐省利通”省息贷款新产品。“好益贷-返利型”房屋省息贷款是通过将借款客户存、贷账户进行关联，使客户存款账户中多余数量的存款视同提前还款，自动将省息金额以现金形式返还到客户账户中，为借款客户节省贷款利息。以借款人申请房屋贷款200万元、期限30年、利率5.94%为例，在等额还款方式下，如客户还款账户存入100万元，第一年即可每月节省利息达4860元，而在整个贷款期限内累计能够节省金额最多达74.4万元。“渤乐省利通”产品的最重

33、要特点，是将存贷关联模式用于个人创业贷款。只要客户将生产经营过程中的暂时闲置资金和流动资金存入渤海银行，就可抵扣贷款利息，为客户节省支出。与市场上的同类产品相比，“渤乐好益贷”和“渤乐省利通”的独特优势体现在：该产品系列没有最低起存额的门槛，多存多获利。贷款客户只要把闲置资金转存至自己的账户，多于月供的金额银行即可为客户返还节省的利息金额。该产品系列更有利于客户实现存款收益的最大化。“好益贷-返利型”将节省的利息直接返还客户，在客户的贷款期限和月供不变的前提下，节省的利息按季存入活期账户，减轻还款负担。第三部分 个人汽车贷款四、银根收紧影响银行车贷，汽车金融公司抢占市场随着征信系统完善，车贷坏

34、账率已大为降低，故增加了银行的信心。同时审批贷款手续也逐渐精简，如深发展新推出网上车贷预审批制。但好景不长，春节以来，银行信贷收紧，车贷也受到影响，有的银行甚至停止车贷从而保证房贷。不过汽车经销商为促进销量，纷纷与厂商汽车金融公司合作推出购车贴息政策，优惠后利率已逼近银行利率。1、银行车贷利率普遍上浮2009年按照基准利率享受车贷利率已成为历史，深圳部分银行汽车消费贷款利率上浮了10%-30%，目前成都大部分银行的车贷利率政策是：根据目前5.40%的基准利率进行10%左右的利率上浮，浦发银行在成都甚至停办了车贷业务。对于目前尚未停办汽车贷款业务的银行来说，审批也十分谨慎，特别是国有大银行。车贷

35、审批以前7天就可以成功，而现在大概要15个工作日以上。除此之外，许多申请也得不到批准。而在股份制商业银行方面，招商银行方面透露，目前无论贷款期限有多长，现在都按照5.40%基准利率上浮10%来计算。一些银行甚至规定汽车信用贷款只能向特定职业的人员发放，诸如公务员、律师等。2、信用卡购车费用上调信用卡分期付款购车手续费也在上调，在广州地区，中行信用卡分期购车的手续费提高0.5%至1%。由此前的一年、两年、三年的分期手续费率分别为3%、6%和9%，分别调整为3.5%、7%和10%，但首付依然保持车价的3成不变。对汽车消费者来说，若购买10万元的轿车，首付为3万元，贷款7万，调整后车主将多付350元

36、至700元的利息。目前，各家银行信用卡分期购车的付款期限一般为14年，如工行最长为2年，中行最长为3年，一年之内分期付清一般只收取3%4%的手续费，两年期则收取6%7%的手续费，三年或以上则收取9%以上的手续费，购车首付一般要求不低于车价的24成。多数银行首付为3成，民生银行部分合作车型首付只需2成。目前，广东个人汽车消费贷款业务市场的贷款主要分为信用卡分期付款购车和银行个人自用车贷款两种形式，工行的个人自用车贷款利率，现在执行的仍然是央行现行的贷款利率政策，如果央行对相关政策作出调整，该行会跟随进行调整。目前工行信用卡办理购车分期，一年和两年的手续费率仍分别为3%和6%。3、汽车金融公司抓住

37、时机推优惠车贷信贷收紧，银行汽车按揭贷款也有收紧趋势。在此背景下，各地汽车经销商纷纷推出优惠车贷“揽客”。尽管汽车金融公司具有审批手续简单、速度快等优势，但是由于银行利率更低，购车者依然更愿意选择银行的贷款，如银行汽车金融服务的一年期贷款利率为5.5%7.07%，而汽车金融公司的汽车贷款利率在10%以上。一旦汽车金融公司利率下降，将吸引更多的消费者走进汽车金融公司的大门。如昆明中博汽车金融公司推出“优惠福贷”购车活动，选择福特金融新推出的“0利率车贷”的，能够省下的是真金白银，客户络绎不绝。近日，济南润华丰田汽车销售服务有限公司店内新皇冠3.0L车型有现车，自3月8日起至4月30日，推出零利率

38、全新皇冠3.0L购车活动。近期上海地区汽车经销商为了促销，也纷纷与厂商汽车金融公司合作推出购车贴息政策，并且优惠后的利率已接近银行利率，汽车金融公司大有瓜分车贷市场之势。【银联信分析】车贷竞争硝烟四起，银行创新势在必行1、消费贷款收紧对车贷影响不大消费贷款收紧对汽车市场有一定影响，但影响不大。一是各汽车生产商将10年作为战略重点年，那么随之而来的销售成了关键，消费贷款的收紧会刺激汽车金融的兴起。另外将进一步使经济型轿车、小排量小车的增长。二是虽然是收紧银根，但是很多银行则推出信用卡贷款，这样的话，就是一个变相的汽车贷款。 三是低端车品牌的总价不高，贷款的额度不大，所受到的影响就不大，但是对于高

39、端品牌来说因为其总价高，就会有一定影响。2、四大贷款购车方式比较随着车市回暖，供消费者选择车贷的渠道也在不断丰富。以往，汽车消费贷款只局限于银行，而如今消费者可以通过信用卡分期付款、汽车金融公司车贷以及汽车融资租赁四种方式购车。传统银行汽车按揭贷款利息低，但审批时间较长，贷款门槛相对较高；信用卡分期付款买车申请手续简单，消费者无需支付利息，但只针对指定车型；汽车金融公司车贷门槛低，利率高；汽车融资租赁贷款期限长，但一般没有优惠利率和汽车优惠政策。银行汽车按揭贷款年限最长不超过5年，首付比例为两到三成，利率较汽车金融公司低，银行汽车按揭贷款一般分为直客式与间客式两种。有些银行为了吸引客户纷纷降低

40、了车贷门槛。银行根据客户的诚信资质，将汽车按揭贷款首付比例降低、贷款年限放长、贷款利率下浮、简化了车贷流程。汽车金融公司异军突起，欲与银行汽车按揭贷款“抢单”。汽车金融公司车贷优势在于手续简便，不需要抵押，没有户籍障碍。一般汽车金融公司首付比例在30%左右，贷款年限不超过5年。但是汽车金融公司车贷利率高，5年期的车贷利率接近9%，除此之外消费者如果提前还款，还要支付相当于提前还款额3%的违约金。信用卡分期付款购车逐渐流行开来。如建行龙卡购车分期、民生银行购车通、招商银行车购易等，都是商业银行大力推广的小车消费信贷新方式。一般情况下，信用卡分期付款购车业务额度按照车辆实际销售价申请贷款，不需要抵

41、押物，利率和手续费经常有优惠、甚至减免活动。但是，信用卡分期付款受车型限制。一些租赁公司、经销商与银行联手，通过融资租赁方式卖车，即由银行发放贷款，个人作为租赁者使用，付清贷款后产权归个人所有。汽车融资租赁年限可长达10年，有的融资租赁公司甚至提供“零首付”，牌照、保险、购置税、汽车装潢等其他购车费用也能分期付款。其优势是购车者每月的还贷压力很轻。但是，汽车融资租赁公司车贷一般没有优惠利率，因此，选择汽车融资租赁公司车贷的总支出要比银行车贷高出不少。总的来说，目前市场上汽车贷款的种类日趋丰富，消费者有更多的选择，从而导致银行客户的分流现象，银行一方争霸的局面或许不再，在这种情况下，银行有必要加

42、强车贷业务创新，如营销创新和贷款模式的创新，以充分发挥银行车贷业务的优势，方能在激烈的车贷竞争中博得一席之地。第四部分 个人经营性贷款五、推广农户信贷保证保险解决农民贷款难由于农业特有的弱质性以及农村金融市场普遍面临着市场失灵问题，商业性金融信贷机构并未把农业和农民视为理想的融资对象。农民贷款难，得不到有效的金融支持是一直困扰我国农村发展和农民增收的一个问题。但另一方面，近年来，国家开始大力发展农村金融，2010年中央一号文件在农村金融问题上，突出强调要“提高农村金融服务质量和水平”，农村信贷市场也有着巨大的机会。借鉴我国现有的有关保证保险的经验，认为适时推出农户贷款信用保证保险是解决农村金融

43、难题的一个思路，可以缓解我国农村金融供给不足的问题，为构建多层次、广覆盖、可持续的农村金融体系发挥重要的作用。农户小额信贷保证保险是针对农村小额贷款借款人还款提供保障的保险。小额信贷保证保险的投保人是申请贷款的农民个人或小型农村合作组织，在保险期内，如果个人或小型组织产生还款风险，银行将按协议追讨，对仍不足以清偿借款本金和利息的剩余部分，保险公司将负责赔付。投保保证保险将使得符合条件的投保人在获得保险机构的支持之后，在没有抵押、没有担保的情况下，也能够从银行获得小额贷款。为解决农民贷款难的问题，全国已有不少地方把发展农户信贷保证保险作为关注民生、履行社会责任、服务“三农”的重大战略举措，逐步建

44、立健全了面向农村的保险服务体系，在服务新农村建设方面进行了富有成效的实践和探索。其主要模式有：第一种模式，广东首创由政府、银行和保险公司合作推出的农业贷款新模式“政银保”合作农业贷款。“政银保”是以政府财政投入的基金作担保、农村信用社为符合贷款条件的担保对象提供贷款、保险公司对上述贷款本金提供保证保险的农业贷款模式。农户贷款时无需抵押。第二种模式，河北省蓟县创立的“3+2+1”银政合作小额信贷机制。“3+2+1”模式就是建立县乡村三级融资服务平台。该模式由政府出面，把农民组织起来进行产业化扶植，成为向银行推介的优质贷款项目；同时，地方政府担负了贷款资金的监管和回收工作，大大降低了银行的工作量和

45、信贷风险，保证了支农资金的有效使用。此外，还有宁波模式，为解决长期以来存在的由于缺乏有效抵押担保、普遍存在的融资难题，宁波市积极发挥保险功能，探索开展了城乡小额贷款保证保险试点，帮助小企业和农民解决融资难题。试点一：2009年7月，人保财险在广东省佛山市三水区开办了“农业小额贷款保证保险”，借款农民或农业企业如未能按农业小额贷款合同约定及时足额偿还所欠贷款本金，由保险人赔偿。该项目下，中国人保与当地政府、银行合作，三方共担风险。截至2009年底，共支持融资1300万元。试点二：2009年9月，宁波市政府联合宁波四家商业银行、人保财险和太保财险两家商业保险公司推出了“城乡小额贷款保证保险”业务，

46、由保险公司和银行共担贷款风险，贷款主要对象有农业种养殖大户等。截至2010年2月共支持贷款1亿多元。试点三：2009年11月，新疆昌吉分公司开办了奶牛贷款保证保险和能繁母猪贷款保证保险，主要用于支持奶牛养殖户、能繁母猪养殖户及养殖业法人机构向银行贷款。试点四：人保财险陕西分公司与陕西省政府联合开展的设施蔬菜“银保富”试点项目，采取“农户财政保险银行”的模式，通过财政资金补贴参保农户部分保费，保险公司对设施蔬菜提供保险服务，银行对参加保险并符合银行贷款条件的农户优先予以信贷支持，形成政府财政资金引导，政府、银行、保险业共同合作，承担风险，支持设施蔬菜生产的金融业支农惠农体制。在人保财险陕西分公司

47、与当地政府的通力协作下，试点工作效果初显，截止2009年底，设施蔬菜“银保富”共计承保4631亩，保费收入185.24万元。银行贷款的亩数为327亩，贷款金额327万元。试点五：人保财险江西分公司积极探索建立“银行信贷+商业保险”的林业贷款风险防范机制，为贷款抵押的森林及借款林农提供财产保险和意外伤害保险服务，帮助银行转移和化解贷款风险，有效保障了银行信贷资金安全，促进了贷款发放。以上模式的共同点在于建立了政府、银行和保险公司的三方合作机制，由政府牵头，保险公司提供保证保险，银行在此基础上贷款给农民，三方相互合作，为农民小额贷款各尽其责，共同为农业再生产和农民增收保驾护航。【银联信分析】商业银行要抓住契机发展农村信贷，创新农村贷款模式农户信贷保证保险作为一种新型农村贷款模式发展前景广阔，但当前在开展过程中也面临一些问题和挑战。例如，政府能不能提供长期有效的政策补贴和资金担保、银行和保险公司之间能否建立有效的协调机制；同时，农户的经营风险得不到有效分散，制约了小额贷款保证保险功能的有效发挥。以上模式也不能采取“一刀切”方式，直接在全国其他地区推广。农户信贷