XXXX年3月济南房地产市场分析报告43P.docx
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1、2011年3月济南房地产市场分析报告第一章 土地市场【监测范围】:济南市区和长清。【样本选取标准】:济南市国土资源局、中国土地市场网公开招拍挂土地(工业用地除外)。【区域划分】:根据济南城市规划及发展特征,并结合济南房地产市场的发展,将监测范围划分为“东、西、南、北、中”五大区域(详细划分参见附录)。【内容综述】3月,济南无土地供应;成交土地5宗,其中商服用地2宗,居住用地3宗,总成交面积13.36万平米。其中四宗为天桥区供应,共3.38万平米,均被鲁鼎置业收入囊中。最后一宗住宅用地为高新区供应,地块面积较大。供应土地基本情况3月无土地供应3月,济南市无土地供应。房地产调控政策的不断加码,使开
2、发商拿地热情下降,主管部门放缓了土地的供应节奏。成交土地基本情况3月共成交土地5宗,成交面积为13.36万平米3月,济南市成交居住和商服用地5宗,总成交面积13.36万平米。其中居住用地3宗,成交面积12.45万平米,占本月成交总面积的93.19%,居住用地依然是土地供应的主力;商服用地2宗,成交面积0.91万平米,占本月成交总面积的6.81%,两宗商服面积相对较小。2011年3月成交土地明细第二章 各物业市场分析【监测时间】:2011年3月1日-3月31日。【监测范围】:南北以绕城高速为边界;东部以济南市与章丘市行政划分为边界;西部以济南市区与长清区行政划分为边界。【区域划分】:写字楼物业按
3、照其特有的板块特点进行区域划分(详细划分参见附录),其余物业区域划分同土地市场。【指标解释】:1.“供应量”指对市场形成实际供应的可售房源数量,未推出房源不在统计之列;2.“成交量”以实际签订协议为准;3.“均价”,对具体楼盘来说,是指打折优惠后的楼盘整体均价,它不受剩余房源楼层高低的影响;对区域来说,该指标为区域内各在售楼盘“均价”的算术平均值,用于分析区域房价的走势。4.“成交均价”,指住宅市场的实际成交价格,其计算方式为总成交额除以总成交面积所得数值。【数据来源】:本章数据,均来自我司研究人员实地采集的一手信息。第一节 普通住宅【样本选取标准】:建筑面积在2万平米以上或者具有一定代表性的
4、普通住宅项目;尚未开盘项目不在监测范围之内。“普通住宅”区别于别墅,主要指70年产权的住宅产品。市场上也存在产权50年,但规划和产品完全按照居住功能进行设计、建造的项目,本文将类似项目纳入“普通住宅”类别。【内容综述】随着政策逐渐被市场消化,3月的市场供应量和成交量环比均有一定幅度的上涨。多个项目加推房源,中小户型仍受市场追捧,刚需客支撑着成交量并未出现走低迹象。开发商经过最初的政策震荡期,开始有意识的推售政策环境下的热销产品。价格方面,项目多保持原有价格,增加少量优惠,仅个别项目上调价格。随着房价控制目标的确定,未来房价走势情况仍有待观察。供应量及区域分布市场供应量月度变化3月住宅总供应量为
5、4743套,56.6万平米,同比上升21.7%和27.5%,环比上升11.5%和10.3%。3月市场进入正常销售期,供应量出现较明显上升。3月,新增供应1641套,17.5万平米,同比下降8.6%和5.4%,环比上升61.8%和82.3%。3月新增供应明显增多,共有10个项目加推房源,1个新项目入市,其中恒大名都、泉景天沅、诚基中心三个项目均有300套左右的新房源加推。各区域供应情况3月东部为住宅供应重点区域,供应量为2064套,占总供应量的43%;西部位居第二,供应量为1375套,占总供应量的29%;东、西两区域的供应量比例占到市场整体供应量的72%,其余区域供应比例仅为28%,其中中部供应
6、最多,为785套,占总供应量的17%;南部其次,供应377套,占总供应量的8%;北部较少,仅供应142套,占总供应量的3%。3月,住宅新增供应仍以西部为主,共新增653套,占新增供应总量的40%;其次为东部,新增供应量为402套,占新增供应总量的24%;中部诚基中心新增供应300套,使得中部本月新增占到新增供应总量的18%;南部新增供应208套,占新增供应总量的13%;北部新增较少,仅新增78套。成交量及区域分布市场成交量月度变化3月,住宅成交量为1337套,14.8万平米,同比下降31.1%和26.4%,环比上升16.2%和22.3%。 各区域成交情况 3月,西部为市场成交的主力区域,共成交
7、550套,6.3万平米,套数、面积均占总成交的42%;其次为东部,成交372套,4.3万平米,套数、面积分别占总成交的28%和29%;中部本月有新房源推出,成交有所上升,位列第三位,成交218套,1.7万平米,套数、面积分别占总成交的16%和11%;南部成交137套,1.9万平米,套数、面积分别占总成交的10%和13%;北部成交最少,仅为60套。价格及变化趋势均价注:自2010年6月起,住宅市场整体均价由原来的各区域均价之和,除以区域数量,调整为住宅市场每月在售项目价格之和,除以在售项目数量。诚基中心和万豪君悦府住宅为LOFT产品,因其产品的特殊性,计算住宅均价时,将两项目价格扣除,不计算在内
8、。3月,市场整体均价为9792元/平米,同比上涨14.9%,环比上涨0.7%。3月,多个加推房源项目价格上调100-1000元不等,但由于个别低价位项目售罄退出市场,使得住宅整体均价未有明显上涨,仍旧保持稳步上涨的态势。成交均价注:“成交均价”,指住宅市场的实际成交价格,其计算方式为总成交额除以总成交面积所得数值。3月,市场整体成交价格为9976元/平米,同比上涨30.6%,环比上涨20.0%。3月市场多个高价位项目加推房源,在新房源的入市带动下,市场整体成交均价出现明显上涨。第二节 写字楼【样本选取标准】:总体量不小于1.5万平米的写字楼项目。【内容综述】3月进入正常销售期,写字楼市场无新增
9、供应,目前处于存量消化期。本月大部分项目成交量较上月均有所增加;市场整体均价为12842元/平米,与上月持平。供应量及区域分布市场供应量月度变化3月,写字楼市场供应量为10.99万平米,同比下降11.7%,环比下降24.9%,本月无新项目入市,市场在售项目较少,且均无加推情况,整体呈现供应相对不足的局面。各板块供应量情况3月,纬二路板块仍为写字楼市场供应的主力,供应量为4.00万平米,占总供应的36.4%,该板块的全部供应均来自万达广场项目;其次是奥体板块,供应量为2.45万平米,占总供应的22.3%;经十路板块位列第三,供应量为1.83万平米,占总供应的16.7%;高新区板块位列第四,供应量
10、为1.80万平米,占总供应的16.3%;其他零星分布的写字楼和泺源大街板块,供应量较少,均不超过总供应量的5%;二环东路板块和山大路板块,目前无市场供应。成交量及区域分布市场成交量月度变化3月写字楼市场共成交1.76万平米,同比下降56.7%,环比下降51.8%。各板块成交量情况3月,纬二路板块因万达广场的热销带动,成为写字楼市场成交主力,共成交1.10万平米,占总成交的62.7%;其次为奥体板块,成交量为0.3万平米,占总成交的17.1%,因鲁商国奥城两个整层的成交,直接拉升板块成交量;再次为高新区板块,成交量为0.16万平米,占总成交的9.1%;泺源大街板块位列第四,成交量为0.15万平米
11、,占总成交的8.5%;其他零星分布的写字楼位列第五,成交量为0.05万平米,占总成交的2.6%;经十路板块,因可选房源有限,且无推广,本月无成交;二环东路板块和山大路板块无供应,无成交。价格及变化趋势报盘均价注:报盘均价的计算为写字楼市场每月在售项目对外报价之和,除以在售项目数量。3月,写字楼市场整体均价为12842元/平米,与上月持平,同比上升6.4%,在售项目价格均无变动,市场整体价格走势平稳。注:“成交均价”,指写字楼市场的实际成交价格,其计算方式为总成交额除以总成交面积所得数值。3月,写字楼市场整体成交均价为12739元/平米,同比上升4.4%,环比下降1.1%,由于市场成交均价受成交
12、量变化影响明显,因而整体成交均价,更接近占据市场成交主力的项目(万达广场)的均价。第三节商业【样本选取标准】:在售商业分为底商和纯商业进行研究,底商样本选取标准为:住宅监测范围内所有含商业的项目、住宅部分销售完毕但底商部分在售的项目以及底商面积在15000平方米以下的写字楼及综合体底商项目;纯商业样本中,除泉乐坊、红尚坊等此类纯商业项目外,还包含底商面积在15000平方米以上的写字楼及综合体底商,如:晶都国际、鲁商广场等。【内容综述】3月商业市场总体较为活跃,从来电来访客户及成交客户反映来看,受调控影响,部分投资资金正在转投商业地产。底商市场无新增供应,成交量环比上升,价格基本不变。纯商业市场
13、在新项目入市的带动下,供应量、成交量都大幅上涨,其他项目持续在售。底商供应量及区域分布市场供应量月度变化2011年3月底商供应量为1.57万平米,同比下降51.39%,环比下降15.59%,无新增供应。3月份供应量为2010年1月以来的单月最低值,可售房源较少。多数楼盘仍旧采取“售完住宅再售底商”的销售策略,底商的销售时点滞后于首期住宅约1-1.5年,而09-10年开发的新楼盘较多,所以未来底商将会持续放量。各区域供应量情况3月底商供应量最大的区域为西部, 0.73万平米,占总供应量的46.50%;北部位列第二,供应量为0.48万平米,占总供应量的30.57%;东部位列第三,供应量为0.23万
14、平米,占总供应量的14.65%;中部位列第四,供应量为0.13万平米,占总供应量的8.28%;南部供应量为零。受西部新城建设、滨河新区建设等利好因素,西部、北部住宅项目逐渐增多,底商供应量也随之增加。成交量及区域分布市场成交量月度变化3月底商成交量为0.39万平米,同比下降25.00%,环比上升34.48%。各区域成交量情况3月西部成交量位列各区域之首,为0.19万平米,占总成交量的48.72%;北部成交量位列第二,为0.15万平米,占总成交量的38.46%;中部位列第三,成交量为0.03万平米,占总成交量的7.69%;东部位列第四,成交量为0.02万平米,占总成交量的5.13%;南部成交量均
15、为零。西部和北部一举超越处于传统领先地位的东部和中部,首次携手占据区域成交量的前两位,供应量大于其他区域是最重要因素。价格及变化趋势报盘均价注:报盘均价的计算为底商市场每月在售项目对外报价之和,除以在售项目数量。3月底商价格为26033元/平米,同比均上涨40.56%,环比下降0.56%。本月各底商项目价格无变动,只有群盛华城由于售罄不再列入监测范围,导致整体价格出现小幅变动。成交均价注:“成交均价”,指底商市场的实际成交价格,其计算方式为总成交额除以总成交面积所得数值。3月底商成交均价为24564元/平米,同比上涨37.87%,环比下降15.21%,主要是本月低价位项目成交较多。中部的历山名
16、郡一枝独秀,支撑整体市场价格;东部和西部的价格成为市场主流;北部是目前济南商业市场的价值洼地。纯商业市场供应量月度变化2011年3月,纯商业总供应量为10.21万平米,同比上升202.97%,环比上升19.00%,新增供应项目为路港商业广场一期,供应面积为2.00万平米。槐荫广场、路港商业广场相继入市,扩大了西市场商圈的范围,未来西市场商圈的银座中心、保利中心等航母级商业,将会对济南现有商业格局产生重要影响。市场成交量月度变化3月纯商业成交量为2.20万平米,同比增长1.73万平米,环比增长2.13万平米。由于新入市项目路港商业广场蓄客较早,开盘即接近清盘,遂本月成交量暴增,其他项目持续消化存
17、量。在售纯商业项目介绍根据样本选取标准,符合监测要求的在售项目共有8个,分别为:鲁商广场、晶都国际、泉乐坊(明湖新坊巷)、齐鲁鞋城品牌港、红尚坊、槐荫广场、诚基泉城新时代商业步行街、路港商业广场一期。第四节公寓【样本选取标准】:建筑面积在1万平米以上或者具有一定代表性的公寓项目,尚未开盘项目不在监测范围之内。从用地性质和土地使用年限看,“公寓”区别于住宅,主要是非居住用地、40年和50年产权,一梯多户,由一条走廊贯穿整个楼座的产品;从产品的功能定位与配套上看,“公寓”不同于写字楼,它是兼具办公和居住功能,具有一定的居住和办公配套的产品。按照以上标准,选取的公寓项目为:汇展香格里拉、蓝调国际、M
18、INI公馆、玉兰公寓、鲁商国奥城、发祥1号公馆、历山名郡。【注】:由于银座中心公寓2月已售完,不再列入监测范围。【内容综述】3月,公寓市场进入正常销售期,但受房源有限影响,成交量无大的突破,市场整体较为平静,价格保持平稳,预计4月随着华强广场等新项目入市,公寓市场将迎来供应、成交的小高峰。供应量及区域分布市场供应量月度变化3月,公寓市场总供应量为554套,4.2万平米,同比下降64.5%和59.6%,环比下降8.1%和6.7%。本月公寓市场较为平静,无新房源推出。各区域供应情况3月,东部仍为市场供应的主力,供应套数为280套,占市场总供应量的一半;西部位居第二,供应套数为183套,占市场总供应
19、量的32%;中部位列第三,供应套数为101套,占市场总供应的18%;南部及北部均无供应。成交量及区域分布市场成交量月度变化3月,公寓市场共成交81套、0.6万平米,同比减少591套、3.6万平米,由于本月无新增房源,与去年同期相比成交量锐减;但环比增加65.3%和50.0%,3月份市场进入正常销售期,加之商务公寓不受政策影响,相对2月,市场成交明显增加。整体市场受房源有限制约,处于存量消化阶段,总体成交量相对较小。各区域成交情况 3月,东部由于供应充足且部分项目价格相对较低,成为市场成交主力,共成交64套,0.54万平米,分别占总成交的79%和86%;其次为西部,成交10套、0.05万平米,分
20、别占总成交的12%和8%;中部位列第三,共成交7套,0.04万平米,分别占总成交的9%和6%。价格及变化趋势报盘均价注:报盘均价的计算为公寓市场每月在售项目对外报价之和,除以在售项目数量。由于MINI公馆loft公寓和银座中心名寓loft公寓单价的特殊性,本文在计算整个济南市的公寓均价时,均将以上两个项目排除在外。3月,公寓市场整体均价为11300元/平米,与上月持平,市场价格走势保持平稳,在售项目价格均无变动。成交均价注:“成交均价”,指公寓市场的实际成交价格,其计算方式为总成交额除以总成交面积所得数值。3月,公寓市场成交均价为9913元/平米,较上月有小幅上升,市场整体走势渐趋平稳。第三章
21、 政策分析3月房地产政策频出,无论是中央还是地方,调控力度在之前的基础上有了进一步加码,涉及面也较广:涵盖行业、金融、房贷、土地等方方面面,调控对象及要求也较之前更加精准,各项政策进入可执行阶段。当前正是楼市调控的关键时期,尤其是截至3月31日全国608个城市的房价控制目标纷纷出台,原本以控制房价、扭转预期为目的的房价控制目标在具体实践中反而助长了“涨价”预期,且地方政府不同程度消减了调控的力度。在房价控制目标问题上产生的争议和质疑,再次凸显调控的复杂性、紧迫性和特殊性。随着调控的程度逐步加深,更进一步体现了政府调控房地产市场的决心,同时也表明政府对房地产风险保持着高度警惕。若市场再现异动,更
22、严厉的调控政策出台可能性将加大。行业政策济南市城乡建设委、市住房保障和房产管理局:3月7日关于贯彻执行商品住房限购政策有关问题的通知1、政策内容7日,济南市下发了关于贯彻执行商品住房限购政策有关问题的通知给予详细解答。根据限购细则要求,合同网签时间在2011年3月1日13时之前的,不受限购政策限制,该时间以后网签的一律执行限购细则要求办理。 (一)房地产开发商违规将被暂停售房限购细则加大了房地产开发商的审核义务和违规处罚力度。明确规定,房地产开发企业、房地产经纪机构应在销售现场公示限购细则及限购政策说明,供购房人查阅,并切实履行对购房家庭资料核验和购房资格初步审核等责任与义务。对于网签信息有误
23、或违反限购政策进行网签的,在接到房产登记管理部门新建商品住房买卖合同不予备案通知书后,开发企业应在5个工作日内到相关部门办理备案整改或网签撤销手续,逾期不办理的,网签信息将自动失效,并由房地产开发企业承担由此产生的一切经济与法律责任。对未履行相关责任和义务,或与购房人串通、提供虚假证明及信息的;未取得购房家庭住房情况证明与购房人签订买卖合同的;逾期不办理网签备案整改或撤销网签手续的;串通采用“阴阳合同”或滞后网签、逾期不办等行为规避限购政策的,一经查实,有关部门将暂停其商品住房预(销)售行为,将其违规行为记入企业信用档案,并依据相关规定予以处罚。房地产开发企业、房地产经纪机构因上述行为导致购房
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