项目管理规范071223.docx

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1、文档编号：WHJH_PM_001国家外汇管理局金宏工程项目管理规范国家外汇管理局中百信工程咨询有限公司中软国际信息技术有限公司2007年12月20日文档编号：WHJH_PM_001文档版本号：V1.0主要编写人员：雒力旭、王悦、王娉、牟传兴、丁亦轩冯策、王征、翁圻、朱蕾编写日期：2007年12月20日版权声明：本篇文档所用模板所有权归国家外汇管理局、北京中百信工程咨询有限公司和北京中软国际信息技术有限公司共有，限于国家外汇管理局金宏工程范围内使用，所有其他的用途均需经过三方同意。目 录1前言71.1概述71.2参考文献81.2.1国家相关标准81.2.2金宏规范82各方职责及联系方式92.1各

2、方职责92.2项目组联系方式及具体职责113项目实施主要管理流程163.1项目实施计划管理流程163.2里程碑评审203.3软件过程管理流程213.3.1需求阶段工作流程213.3.2需求变更管理流程223.3.3系统设计阶段流程233.3.4编码及测试流程243.3.5系统测试流程253.3.6培训流程263.3.7系统部署流程273.3.8运行维护流程283.3.9初步验收293.3.9.1初步验收基本条件293.3.9.2初步验收流程303.3.10最终验收313.3.10.1最终验收基本条件313.3.10.2最终验收基本流程323.4设备验收管理流程333.4.1设备到货验收333.

3、4.1.1设备到货验收基本条件333.4.1.2设备到货验收流程333.4.2初步验收343.4.2.1初步验收基本条件343.4.2.2初步验收流程353.4.3最终验收363.4.3.1最终验收基本条件363.4.3.2最终验收流程373.5金宏工程总体验收流程383.5.1金宏工程总体初步验收流程383.5.2金宏工程总体最终验收流程384项目管理制度394.1项目会议394.2项目周报404.3项目状况月报404.4合同款支付415项目验收主要文档清单425.1设备采购类项目验收主要文档清单425.2集成类项目验收主要文档清单425.3软件开发类项目验收主要文档清单445.4监理项目验

4、收文档清单456主要文档模板466.1项目管理类模板466.1.1会议纪要模板466.1.2项目状况月报模板（承建方）476.1.3监理月报模板486.1.4金宏月报模板（业主方）496.1.5项目周报模板576.1.6监理周报模板586.1.7问题跟踪表596.1.8工作计划/检查表606.1.9收发文登记表616.1.10工程付款申请表626.1.11工程款支付证书模板636.1.12阶段性评审报告646.2设备采购类模板656.2.1到货验收单模板656.3软件过程类模板666.3.1需求阶段模板666.3.1.1调研计划表模板676.3.1.2业务需求调研表模板686.3.1.3问题报

5、告单696.3.1.4用户需求书模板706.3.1.5软件需求规格说明书模板746.3.1.6用户需求实现对照表776.3.1.7需求跟踪矩阵786.3.1.8需求可测试性验证表796.3.2设计阶段模板806.3.2.1系统设计说明书模板806.3.2.2设计跟踪矩阵表906.3.2.3系统设计可测试性表916.3.3测试阶段模板926.3.3.1测试计划模板936.3.3.2测试设计说明书模板986.3.3.3测试用例模板1036.3.3.4测试报告模板1066.4验收类模板1106.4.1初验申请表模板1106.4.2终验申请表模板1111 前言1.1 概述国家外汇管理局金宏工程项目管理

6、规范主要包括五部分：第一部分：各方职责及联系方式本部分主要对项目参与各方及具体人员的职责进行定位。第二部分：项目实施主要管理流程本部分主要从项目实施计划、软件开发过程、设备验收等方面进行详细的过程定义，并对各阶段所需要的文档模板进行描述。第三部分：项目管理制度本部分主要从会议制度、周报、月报制度等方面对项目的日常管理进行描述。第四部分：项目验收主要文档清单本部分主要根据前面章节的描述及金宏工程的总体要求，对项目验收所需要的文档清单进行描述。第五部分：主要文档模板本部分主要根据前面章节的描述，依据国家及金宏工程的相关标准，列出项目执行过程中所需要的文档模板要求。1.2 参考文献1.2.1 国家相

7、关标准GB/T 8566-2007信息技术软件生存周期过程GB/T 8567-2006计算机软件文档编制规范GB-T 9386-1988 计算机软件测试文件编制规范1.2.2 金宏规范JHB 01 标准化工作指南JHB 02 术语JHB 03 总体技术要求JHB 04 网络标准JHB 05 安全标准JHB 06 指标JHB 07 数据元标准JHB 08 共享数据集JHB 09 数据交换格式标准JHB 10 信息资源目录JHB 11 元数据JHB 12 目录服务规范JHB 13 服务注册规范JHB 14 数据访问服务规范JHB 15 应用标准JHB 17 项目管理规范2 各方职责及联系方式2.1

8、 各方职责1、评审验收的组织和确认职责属于谁？参与方业主方监理方承建方各方职责负责提供资料、工作条件及相关协作事项，具体如下：1. 提供金宏工程初步设计中本项目的有关资料。2. 提供与系统分析、设计相关的业务资料。3. 根据承建方承担本项目工作的需要，提供各相关业务处室联络人员名单和联系方式。4. 需履行签收手续，见收发文登记表。5. 协调配合承建方进行的需求调研工作。6. 项目具体实施过程中，如果业主方内部相关业务处室之间有不同意见，负责统一协调。7. 如果承建方与其他相关业务应用系统、监理方之间意见不一致时，负责进行协调。8. 按合同规定的付款方式及时付款。监理人员必须遵守监理工作的职业道

9、德和行为规范，根据国家有关标准、金宏标准以及金宏工程国家外汇管理局子项项目管理规范履行监理义务，维护业主方的利益和承包人的合法权益。具体如下：1. 监理方应参加项目开发例会，记录项目的进展与质量评审情况，审查例会的报告。（项目开发周报、监理周报）2. 监理方对各阶段报告（例如：软件需求规格说明书、系统设计说明书等）、测试报告、承建方内部质量检查报告、配置审计报告等进行抽查，给出结论，提出相应的意见。3. 监理方协助业主方对需求和设计的变更组织评审。4. 在本合同价格范围内，对工程款支付进行审核和签认。5. 监督承建方工作人员如实到位，对工作不力人员，有权提出调换人员建议。负责承担招标文件中提出

10、的项目的建设工作，全面完成各项建设任务。具体包括：1. 完成系统的需求调研、分析、设计、开发、测试、安装、调试以及试点推广。2. 完成系统的使用与维护培训。3. 完成与国家外汇管理局金宏子项内部以及其他共建总门、系统开发商的协作、配合义务。4. 完成系统的技术支持和售后服务。5. 完成甲方提出的在招标文件范围内与本系统建设有关的其他任务。6. 专门的质量保证小组，监督项目过程和质量。2.2 项目组联系方式及具体职责姓名职务/职责联系方式Email业主方雒力旭全面负责68402121lawluo王悦共享库及协调68402023wang-yue王娉申报子系统68402025wang-ping牟传兴

11、整合库、数据支撑平台68402047mu-cx丁亦轩MTS、代码系统68402459ding-yx监理方翁圻总监理工程师：负责监理方内部资源的调配与协调。13501176554qweng冯策总监理工程师代表：负责对项目进度与质量的审核与跟踪。13124714745cfeng朱 蕾监理工程师：负责项目管理规范修订及监理文档的编写。13621003876lzhu承建方童 强项目经理：项目总负责人，对项目质量控制和进度控制，定期审查项目进度质及量，发现问题，协调解决。王 征技术总监：负责制定项目的总体技术路线并负责项目日常工作由。对项目经理进行本项目的汇报。13910785645wangzhengM

12、TS开发组李建保项目组长：负责制定MTS系统的技术路线，制定小组开发计划和项目具体开发实施，向技术总监汇报。13641185850lijb常 笑开发人员changxiao王朝文开发人员wangchw潘宇开发人员panyuASOne李建保项目组长：制定ASOne系统开发计划，组织组内资源进行开发实施。任佳副组长：配合项目组长制定ASOne系统的技术路线，组内分配开发任务，进行系统开发。13810227715renjia邢进开发人员13021203604xingjin林立开发人员lin_li洪叶开发人员hongye代码系统赵艳峰项目组长：负责制定代码系统开发计划，组织资源进行开发实施。131468

13、81301zhaoyf李鑫钢开发人员lixgcn郭宏光开发人员guohg网上申报系统王征 项目组长（兼）：负责网上申报系统的需求、设计。王永凯副组长：配合组长进行需求和设计工作，负责系统开发的具体工作。13552772371wangyk温文彬开发人员wenwb吴文涛开发人员wuwt张鹏开发人员zhangpeng2张祖礼开发人员zhangzl李东泽开发人员lidz整合库卢辰项目组长：负责整合库的需求、设计和开发工作，负责制定整合库开发实施计划，安排系统内各项工作任务，对项目质量和进度负责，向技术总监汇报。13146483512luchen胡永可副组长：负责整合库查询部分功能的设计开发，协助项目组

14、长进行组内工作安排，向项目组长汇报。huyk刘永利副组长：负责整合库设计、实施部分工作，向项目组长汇报。liuyl赵坚密开发人员zhaojm陈伟开发人员chenwei1张迪开发人员zhangdi共享库卢辰项目组长：对共享库子项的开发质量和实施进度负责。郭崇冉副组长：负责共享库的需求和设计开发整体工作，制定共享库建设计划，安排系统内各项工作任务，向项目组长和技术总监汇报。13520778117guochr于荣霞配置管理员yurx肖海金开发人员xiaohj陈斌开发人员chenbin测试组张娜测试组组长：负责制定系统测试计划，安排测试组设计制作系统测试用例。姜志英测试组副组长：负责MTS、代码系统和

15、网上申报系统的测试组织安排。尹小凯测试人员质量保证组（承建方）钱卫春质量保证组组长：负责对各里程碑提交物进行质量检查。王征 张娜系统集成组负责软硬件系统集成三方联合质量检查组承建方：负责内部质量检查工作。监理方：在工作考核方面，检查承建方按照项目管理规范开展质量保证工作，包括资源、进度和工作质量。在质量考核方面，监理方抽取10%的用例进行回归测试，如果有=5%的用例在测试中与测试报告结果不一致，承建方对所有用例重新测试。业主方：用户方测试或检查，如果有=10%的用例在测试中存在BUG，承建方对所有用例重新测试。由此造成的成本与进度责任由承建方负责。配置管理组(承建方)于容霞负责文档、Demo、

16、source、build、deploy的配置管理。3 项目实施主要管理流程3.1 项目实施计划管理流程项目实施计划，包括项目总体实施计划和项目阶段实施计划。项目阶段实施计划按各子系统分阶段进行编写。承建方的项目经理负责项目实施计划的组织、准备、制订、内容的跟踪及修订等工作。 执行过程计划编制计划评审计划跟踪计划修订各阶段的内容描述承建方应建立项目策划小组，策划项目的分解任务及进度要求。根据金宏工程相关文件的规定和承建合同的要求，编制项目实施计划和阶段项目实施计划。编制步骤如下：1选定与项目开发和实施特点相适应的生存周期模型；2根据项目范围，编制工作分解结构，包括：确定的项目生存周期模型分解出各

17、阶段所要完成的任务；3估计项目需投入的工作量，包括：对项目各阶段所要完成的任务分别估计完成每项任务需要投入的工作量；按阶段标明计划投入的工作量（按开发、管理和支持活动汇总）和总工作量；根据对工作量的估计确定需要投入的资源，包括计划投入的开发和管理人员的数量和其它资源；4安排项目进度计划：根据项目的任务分解、投入的资源确定各项任务的起始和结束日期，并标识出项目的关键路径和关键依赖关系；进度计划中任务的划分时限一般不得超过一个月；标识出项目的重要里程碑；5识别不同阶段项目所要开发的主要工作成果并确定对工作成果的质量验证和保证措施。6风险管理计划：包括风险的来源、优先级排序，及其应对措施。项目阶段实

18、施计划？对项目实施计划和阶段项目实施计划的评审包括承建方内部评审，及业主方、监理方、承建方三方评审。具体流程如下：1承建方对拟定的项目实施计划进行内部评审。承建方应在合同签订后的15 个工作日内完成项目实施计划并分别送交业主和监理方审核；2对项目实施计划进行三方评审；评审会由承建方组织，业主和监理方代表就项目实施计划的内容提出意见和建议，承建方做出说明并就审议结果达成一致；会后监理方将评审结果整理成会议纪要并发送给业主和监理方。3承建方参照评审会纪要对项目实施方案进行必要的修订；更新后的项目实施方案应同时发送给业主和监理方复审，并得到业主和监理方的确认。业主方、建立单位根据评审通过的项目实施计

19、划和阶段项目实施计划对项目过程、项目周报、项目月报等进行评定。每月初监理方到承建方开发现场，检查进度及抽查工作成果。每周一监理方参加承建方的内部例会，检查承建方的计划执行情况。在项目进程中当实际进度与项目实施计划和阶段项目实施计划约定的阶段进度偏差（滞后）时，承建方必须修订项目实施计划和阶段项目实施计划并同时制定对计划的保证措施，分别提交给业主和监理方。业主和监理方应评审修订的项目实施计划、阶段项目实施计划和保证措施，确保项目实施计划和保证措施是切实可行的，并对此做出确认。3.2 里程碑评审在项目实施计划规定的重要里程碑处，应举行由业主方、监理方和承建方代表参加的里程碑评审。里程碑评审由承建方

20、提出申请，监理方认可，业主方组织，目的是评估项目的进展是否符合合同的要求，包括评价项目资源的投入、主要的工作成果是否满足规定的技术和质量要求、项目进度的偏差范围等。业主方根据承建方的阶段工作情况判断已满足合同规定的里程碑目标后，批准通过该里程碑并形成阶段性评审报告。当合同对承建方的付款条件和项目里程碑相关联时，只有在项目通过里程碑评审后，承建方方可依合同的付款条款向监理和业主方提出付款申请。3.3 软件过程管理流程3.3.1 需求阶段工作流程将测试大纲改为测试设计说明书。3.3.2 需求变更管理流程3.3.3 系统设计阶段流程3.3.4 编码及测试流程备注：单元测试主要（包括组合测试）采取白盒

21、测试，包括代码走查和用例测试。3.3.5 系统测试流程3.3.6 培训流程3.3.7 系统部署流程3.3.8 运行维护流程 3.3.9 初步验收3.3.9.1 初步验收基本条件软件开发项目初步验收的基本条件：1. 全面完成应用系统的设计、开发、测试和集成工作，达到功能、性能、使用等方面的要求。其中，系统测试（确认测试）必须通过在真实环境中最终用户的使用测试；2. 用户对系统的使用满意，达到了系统的设计目标；3. 业务系统建设类软件开发项目能够按照信息共享的要求，实现向相关共享数据库提交数据；共享数据库建设软件开发项目，能够及时完成数据资源的全面、正确加载，且入库数据量达到了初步设计等文档或用户

22、使用的要求；4. 已进行系统安全测试，并经安全主管部门认可；具体如何操作？5. 已提交相关文档资料；6. 系统运行稳定，上线试运行不会影响业务部门的正常工作。n 软硬件集成初步验收条件1 承建方已完成合同中规定的全部硬件、基础软件、应用软件的集成；2 完成与其他相关子项（如共享库、信息共享平台、网络、安全系统等）的集成；3 集成后的系统整体能够在项目实际环境中上线，实现有效、安全、稳定运行；4 承建方承诺在试运行期间及时解决初验中业主方、监理提出的问题，同时承诺，试运行期间出现的新问题能够得到及时有效的解决；5 相关文档资料已经提交；6 用户完成集成后的试用测试，对集成后的系统试用满意。7 用

23、户测试由甲方组织，形成用户测试报告。3.3.9.2 初步验收流程子项的初步验收流程。子项集成商根据合同及其附件中约定的初步验收条件进行自查，认定本子项下全部建设内容完成并已集成为一个完整的系统，满足初步验收条件后，向业主方提交初步验收申请，并提交相关文档；业主方审核通过后，由部门金宏办公室？组织验收。3.3.10 最终验收3.3.10.1 最终验收基本条件软件开发项目最终验收的基本条件：1. 已提供合同及其附件规定的全部产品和文档资料；2. 完成12 个月的连续试运行；合同中为6个月。3. 试运行时发现的缺陷和出现的问题已被解决；4. 完成全部培训任务；5. 集成商出具该项目与相关系统、平台实

24、现了良好、稳定集成的说明文件；6. 运行维护机构出具系统可正常运转的说明文件；7. 用户对交付物和服务满意。3.3.10.2 最终验收基本流程子项的最终验收流程。子项集成商根据合同及附件中约定的最终验收条件进行自查，认定集成后的系统满足最终验收条件后，向甲方提交最终验收申请，提交相关文档；经国家外汇管理局审核，由部门金宏办公室组织验收，项目协调领导小组办公室参加验收。3.4 设备验收管理流程3.4.1 设备到货验收3.4.1.1 设备到货验收基本条件设备采购项目到货验收的基本条件：1. 提供设备原产地检验、出厂、离岸、入关等证明文件；2. 开箱后，目测产品无损伤；3. 货物数量、型号、配件等与

25、合同及货物装箱单一致；4. 加电测试，确定产品能正常工作。3.4.1.2 设备到货验收流程业主方应主持采购的软硬件设备的到货验收工作，必要时可委托运行维护单位或其它单位负责设备的到货验收和储存保管。监理和对应的集成单位应协助业主或其委托的单位参与接货和验收工作，确保接收的设备满足合同规定的要求。1. 供应商按照合同和供货计划要求至少在发货前一周向业主方发出通知，说明本次发货的品种、数量和具体的送货时间等。业主方将相关信息通知监理方和承建方集成商。2. 业主方负责组织设备的到货验收和设备接收管理工作。接收人员负责协调和准备到货设备的存放场地和设施。3. 监理方预先对设备安装地点进行检查，确保设备

26、进场验收工作准备就绪，设备安装地点设施环境满足相关要求。4. 业主方、总集成名称应统一。、监理方、供货商组成到货验收小组，业主代表任组长。到货验收小组进行设备到货验收。产品的到货验收应包括以下内容：1) 产品及服务应与到货清单一致性。2) 查验货物状况，是否有破损，核对装箱单和实物项等。3) 加电运行以验证设备的运行功能等。5. 到货设备经核对验收后应填写到货验收单，该验收单至少一式五份。各方签字确认。3.4.2 初步验收3.4.2.1 初步验收基本条件设备采购项目初步验收的基本条件：1. 完成货物到货验收；2. 完成货物的安装调试；3. 在集成商的组织下，参与并配合相关厂商完成货物承载的其他

27、基础软件（数据库管理软件、应用中间件等）的安装调试；4. 已提交相关文档资料；5. 集成商出具联合调试成功、可支持应用系统安装、运行的说明文件。3.4.2.2 初步验收流程此流程的发起方应该是厂商。项目的初步验收流程如下：1承建方根据合同及其附件中约定的初步验收条件进行自查；2自查认定满足条件后，承建方向监理方提交初步验收申请；3监理方批复通过后，提交业主方审批。4并提交相关文档；甲方审核通过后，组织验收。3.4.3 最终验收3.4.3.1 最终验收基本条件设备采购项目最终验收的基本条件：1. 已提供合同及其附件的全部产品和文档资料；2. 从第一个应用系统上线之日起，已进行6 个月的连续试运行

28、，在此期间至少两个应用系统已参与试运行；请确定。3. 乙方承诺若终验后陆续上线的应用系统在运行时出现乙方提供货物的问题，乙方必须更换货物或按甲方同意的方式处理货物；4. 性能测试和试运行时出现的问题已被解决；5. 集成商和运行维护机构出具系统可正常运转的说明文件。3.4.3.2 最终验收流程同初验。项目的最终验收流程。承建方根据合同及其附件中约定的最终验收条件进行自查，认定满足条件后，向业主方提交最终验收申请，并提交相关文档；经国家外汇管理局审核，由部门金宏办公室组织验收，项目协调领导小组办公室参加验收。3.5 金宏工程总体验收流程3.5.1 金宏工程总体初步验收流程总集成根据合同及其附件中约

29、定的初步验收条件进行自查，认定金宏工程全部建设内容完成并已实现跨部门集成，满足初步验收条件后，向甲方提交初步验收申请，并提交相关文档；项目协调领导小组办公室审核通过后，组织验收。3.5.2 金宏工程总体最终验收流程总集成商根据合同及其附件中约定的最终验收条件进行自查，认定集成后的大系统满足最终验收条件后，向甲方提交最终验收申请，并提交相关文档；项目协调领导小组办公室报请项目审批单位同意后，由项目审批单位组织验收。4 项目管理制度4.1 项目会议会议发起及结束：会议目的会议准备会议过程会后工作1 承建方内部的进展及问题的跟踪及解决；2 三方对项目工作进展情况的总结及问题的跟踪和解决；3 三方其他

30、共建部门对共性问题或专有问题的解决。1 会议发起方对会议的议题、范围、参会人员及日期等内容进行确定；2 会议发起方对会议环境和设施、会议请求通知的回复、会议主持人等内容进行明确。1 会议主持人对会议进行全局把握，引导会议有条理的进行；2 会议记录员对参会各方达成一致可行的意见进行整理，形成会议纪要；3 如果会议时间许可，参会各方完成时间签字。1 如果会议当时不能完成会议纪要，可在会后发布给各个参会单位完成签字；2 对会议提出的问题进行跟踪以及根据会议解决的问题修订计划；3 参加单位对会议纪要进行归档。会议类型： 会议类型会议描述会后跟踪参与方项目开发例会承建方内部的进展情况汇报及技术研讨。承建

31、方的质量管理人员对会后决议进行跟踪承建方、监理方（业主方可以不定期的参加）项目工作会议承建方进行汇报。三方对工作的进展情况、项目过程中的质量情况进行讨论和分析，形成决议。承建方的项目经理根据会议决议进行调整或整改，监理方进行跟踪。业主方、监理方和承建方共同参与。项目领导小组会议三方或有其他共建部门参加的就某个具体问题召开的会议。（包括技术问题、质量问题、进度问题等）如没有其他共建部门参与，由监理方进行会议决议跟踪。有共建部门参与，主要由业主方进行会议决议的跟踪。业主方、监理方、承建方以及其他共建部门等。评审会议对里程碑和关键环节组织评审。对专家意见进行跟踪。业主方、承建方、监理方及专家对伍4.

32、2 项目周报项目周报反映了项目的日常工作状况，项目承建方可参照项目周报模板的内容将项目本周的工作情况整理成项目周报，监理方根据承建方周报及检查结果编写监理周报。项目周报应在每周一晚发送给监理方，监理方进行审核确认后连同监理周报一起发给业主方（提交时间为每周二下班前）。由于业主和监理方关注项目的视角不同，项目周报对业主和监理方可有所不同。业主方和监理方应及时查收承建方提交的周报，了解项目的实施活动和进展情况，及时处理问题。4.3 项目状况月报项目承建方应在每个月底前将项目的进展状况汇总，参照项目状况月报模版的内容形成项目状况月报，提交给业主方和监理方。承建方的项目状况月报应详细记述项目计划任务的

33、完成情况，人力资源的投入情况，项目进度状况，产品质量状况，项目风险状况和项目需要协调处理的问题等。项目状况月报应通过将项目策划数据和实际测量数据的对比表示项目各项指标的状况，工作量分布图，人力资源投入状态图、进度干特图和产品缺陷状况图等。业主方和监理方应及时审阅项目状况月报及时处理问题。4.4 合同款支付合同款支付流程如下：1 承建方根据的合理工程量，及承建合同规定的付款计划，填报工程付款申请表，报专业监理工程师是否为监理？审核。2 专业监理工程师审核通过后，由总监理工程师审批，签发工程款支付证书，报业主方。同上，是否还需要总监理工程师审批环节？3 承建方向业主方提交工程付款申请表，及监理确认

34、的与工程款及相应的发票。n 合同款支付流程5 项目验收主要文档清单5.1 设备采购类项目验收主要文档清单文档类型文档清单责任方设计与实施方案设备到货和安装调试计划、设备配置、使用策略等建议供货商试运行报告（终验时）设备试运行报告、设备试运行期间问题记录、设备试运行期间改进报告集成商运行维护建议（终验时）对运行维护的建议报告集成商用户报告用户使用报告、用户对系统满意度综合评价报告、用户对服务满意度综合评价报告业主方验收报告设备供应及伴随服务工作总结报告、设备验收计划（初验和终验）集成商、供货商技术文档测试报告、技术文件、质量文件、安装指南、配置计划、培训规划、培训材料、其他集成商、供货商5.2

35、集成类项目验收主要文档清单需要确定本次项目中我必须提供的文档。文档类型文档清单责任方设计类报告 子项总体技术方案、子项总体实施方案 、子项集成环境及详细集成方案、子项网络与信息安全保障系统设计方案 、子项接口设计说明书 、子项集成测试方案、测试用例和测试报告应添加测试计划。试运行报告（终验时）: 子项试运行报告、子项试运行期间各类故障和系统错误记录 、子项试运行期间系统改进报告 、子项试运行期间功能性能改进要求缺陷记录 、子项试运行期间软件修改完善报告 集成商运行维护建议（终验时）对子项运行维护的建议报告 集成商用户报告子项用户使用报告子项用户对系统满意度综合评价报告 子项用户对服务满意度综合

36、评价报告业主方用户手册子项用户使用手册 子项运行维护手册 子项程序员开发手册集成商验收报告子项集成工作总结报告 子项全部软硬件安装、调试、配置、集成工作报告 子项验收计划集成商技术管理文档子项项目配置管理方案 、子项质量控制计划 子项质量保证计划、子项移交清单 集成商日常管理文档系统详细实施计划 系统周报 系统月报 系统会议纪要 系统阶段性评审报告 系统设计变更文件集成商、监理方、业主方5.3 软件开发类项目验收主要文档清单文档类型文档清单责任人设计报告系统总体技术方案、系统实施方案、系统需求分析报告及需求规格说明书、系统详细设计说明书、系统数据库结构设计说明书、系统接口设计说明书、系统软件开

37、发规程、系统测试方案与测试报告承建方系统源代码（电子版）源代码源代码清单承建方试运行报告（终验时）系统试运行报告、系统试运行期间错误记录、系统试运行期间系统改进报告、系统试运行期间软件改进要求/缺陷记录、系统试运行期间软件修改完善报告承建方运行维护建议（终验时）对运行维护的建设报告承建方用户报告用户使用报告、用户对系统满意度综合评价报告、用户对服务满意度综合评估报告业主方用户手册系统用户使用手册、系统运行维护手册、系统程序员开发手册承建方验收报告系统开发项目工作总结报告、系统验收计划承建方技术管理文档系统项目配置管理方案、系统质量控制计划、系统质量保证计划、系统移交清单承建方日常管理文档系统详

38、细实施计划、系统周报、系统月报、系统会议纪要、系统阶段性评价报告、系统设计变更文件承建方、监理方、业主方其他培训计划、培训材料、其他承建方5.4 监理项目验收文档清单文档类型文档清单责任人设计报告子项监理规划、项目监理实施细则监理方用户报告用户对监理服务满意度综合评价报告业主方验收报告监理工作总结报告、监理工作验收方案监理方日常管理文档工程监理例会会议纪要、监理周报、监理月报、专题监理报告、各阶段验收监理报告监理方其他其他监理方6 主要文档模板6.1 项目管理类模板6.1.1 会议纪要模板会议纪要项目名称：序号：地点：时间：参会人员：会议主要议题：会议纪要内容：业主单位代表：承建单位代表：监理

39、单位代表：6.1.2 项目状况月报模板（承建方）项目状况月报（项目名称）编号：项目编制单位； 报告日期： 目 录1、项目总体状况 2、里程碑状态 3、问题的处理 1） 承建方和监理已经协商处理的问题2） 需要业主方协调处理的问题 3） 上个月问题处理的完成情况 4、风险状态分析 5、下月的目标和主要任务 6、项目测量数据及分析报告 1）项目测量数据汇总 2）数据分析报告 提交单位：接收单位：项目经理（签字）：接收人（签字）：提交日期：接收日期：6.1.3 监理月报模板根据合同约定及业主方要求每月编制，记录、总结当月项目进展情况和监理工作情况。内容要点：i. 本月工程概况ii. 本月工程计划进度

40、iii. 工程进展情况iv. 工程款支付情况分析v. 合同其它事项的处理情况vi. 本月监理工作小结vii. 下月监理工作的重点6.1.4 金宏月报模板（业主方）金宏工程项目管理月报模版金 宏 工 程 项 目 管 理 月 报 编制单位： 外汇局 金宏办填报日期：2007年11月30日填表人：王悦审核人：雒力旭目 录1 项目总体状况2 项目资金使用情况3 进度状况4 主要问题5 下月主要任务说明：1）本月报模板适用于金宏工程各相关管理单位编制月度报表，表中信息和数据应来自经监理单位确认的承建单位报告和业主单位掌握的情况。2）填报日期：指报告填写的日期。每月月底由各相关管理单位编制该报告，下月月初的第一周内通过电子邮件报送项目协调领导小组办公室总体组（邮件地址：liudabei）。3）填表人：指管理单位工作人员。4）审核人：指管理单位金宏办负责同志。1 项目总体状况项目基本情况描述总体进度评估（在认可的总体进度状态上打对钩“”