江南嘉捷机电技术研究院有限公司LM项目建设书(产品设计.docx

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1、江南嘉捷机电技术研究院有限公司产品设计工艺制造一体化方案PLM系统建议书 2013年07月30日 本文約定：PLM包含PDM+CAPP用友软件股份有限公司苏州分公司本方案建议书是专为江南嘉捷机电技术研究院有限公司准备，所有权归用友软件股份有限公司拥有，未经用友软件股份有限公司许可不得将其内容泄露给第三方。 目 录第一章江南嘉捷机电技术研究院有限公司PLM需求分析31.1企业基本概况31.2企业研发业务和管理需求3第二章江南嘉捷机电技术研究院有限公司PLM解决方案72.1选择用友PLM是江南嘉捷机电技术研究院有限公司最合适的选择72.1.1信息化的整体布局72.1.2基于J2EE的三层架构是国际

2、一流PLM的趋势72.1.3 十余年的行业经验打造先进的PLM管理思想及强大的功能82.1.4 科学的实施为江南嘉捷机电技术研究院有限公司提供最优性价比的PLM系统102.2江南嘉捷机电技术研究院有限公司PLM工作模式实现及功能应用102.2.1以江南嘉捷机电技术研究院有限公司PLM实现产品设计开发的工作模式102.2.2江南嘉捷机电技术研究院有限公司PLM系统各功能模块及其实现的详细描述122.3江南嘉捷机电技术研究院有限公司PLM系统解决方案132.3.1系统管理142.3.2任务管理172.3.3编码管理172.3.4物料库管理（零部件库、物料库、标件库、通用件库）192.3.5产品结构

3、与配置管理202.3.6图文档管理232.3.7 装配工艺规划管理262.3.8变更与版本管理282.3.9工艺CAPP管理292.3.10任务和项目管理382.3.11纸质资料管理422.3.12江南嘉捷机电技术研究院有限公司历史数据导入方案432.3.13数据接口和PLM系统提供灵活的协同工具452.3.14用友PLM与CAD的集成方案452.3.15产品配置管理482.4用友PLM与ERP U8一体化应用50第三章江南嘉捷机电技术研究院有限公司PLM系统的体系结构533.1江南嘉捷机电技术研究院有限公司PLM系统体系结构533.2江南嘉捷机电技术研究院有限公司PLM软件系统运行环境要求5

4、43.3系统安全保障措施及数据安全备份方案56第四章江南嘉捷机电技术研究院有限公司PLM项目实施计划574.1实施策略584.2成功实施的要点594.2.1选择技术力量雄厚，经验丰富的长期战略合作伙伴594.2.2企业决策者对项目的支持604.2.3重视对各级使用人员的培训604.2.4产品数据的标准化和流程的规范化是基础604.3实施步骤614.4系统实施进度624.5项目实施提交的文档清单634.6实施项目质量/风险控制644.7实施用友PLM的效益分析65第五章江南嘉捷机电技术研究院有限公司PLM项目培训计划675.1培训对象及目的675.2培训内容67第六章江南嘉捷机电技术研究院有限公

5、司PLM项目实施团队69第七章技术服务和售后服务计划70第八章用友PLM典型案例728.1昆山沪光汽车电器有限公司728.2中国南车集团资阳机车有限公司758.3四川邦立重机用友PDM助力加快发展步伐77 第一章 江南嘉捷机电技术研究院有限公司PLM需求分析1.1 企业基本概况1.2 企业研发业务和管理需求结合这些特点和我公司多年从事PLM系统实施咨询和工程服务的经验，江南嘉捷机电技术研究院有限公司实施PLM的需求分析如下：(1) 设计和生产信息互通非常麻烦设计是生产的前端，两者信息交互非常频繁，另外由于设计更改频繁，对设计和生产之前的信息互通提出了更高的要求。但目前江南嘉捷机电技术研究院有限

6、公司主要是采用手工方式来处理设计和生产的交互，在信息的及时性、准确性都无法得到保证，江南嘉捷机电技术研究院有限公司公司领导在信息化规划阶段已充分考虑到了一点。 在技术和管理信息化领域，PDM和ERP都处于非常核心的位置。由于自身业务情况和信息化认知的差异，企业在PDM和ERP的选型和建设中具有不同的次序。而对于企业的业务处理来说，PDM和ERP之间存在在大量的信息交互的成分，如物料属性、制造BOM清单、工艺路线、变更指令等都需要从PDM向ERP传输，而设计人员在设计过程中可能会查询物料的库存、价格等信息，在变更影响度评估时需要查询物料的在制情况等，这些信息必须做到双向互通。(2) 研发项目过程

7、缺少有效的控制手段，项目管理难以实现目前，江南嘉捷机电技术研究院有限公司新产品开发已采用项目管理的方式进行。项目过程中业务流程靠人工控制，业务流程执行难免与质量管理标准发生偏离、产品设计任务协调困难、设计任务的衔接和文档的传递不能有效控制，项目管理与产品配置管理、文档管理、变更管理的集成度低，上级不能通过人工项目管理方式及时准确地了解项目任务的执行情况，以便及时处理和协调。目前PLM要做的工作是：通过项目管理组织模式，将新产品开发的业务流程进行固化，建立项目模版，进行项目规划、项目排程、项目进度计划、任务分解、执行控制。实现协作管理，可实现多人协同设计产品时并发控制、版本控制、协作控制；工作历

8、史管理，对设计人员进行工作日程排程，记录工作完成情况及过程日志等过程管理。在PLM中建立详细的产品开发任务树（任务分解），直观反映新产品开发的任务执行人、完成情况、任务进度、任务完成预警、超期报警，任务完成评审，为技术管理提供管理的信息平台。实现项目与任务、产品配置（BOM）、文档、变更的动态关联管理和控制，对技术中心领导把握新产品开发项目计划执行的全局提供有效支持。通过PLM系统中的项目管理，实现对技术中心各部门多人、多产品同步开发过程的协同管理，通过PLM项目管理提供的先进工具，进行新产品开发业务流程的定义和设计任务的逐层展开分解，按项目产品阶段活动任务角色/权限任务执行过程控制提交审签归

9、档发放的过程管理模式进行新产品开发过程与数据的有效控制，将过去散乱的自底向上的设计任务分发、下达、执行检查等工作，变为自顶向下的项目计划制定、任务分解下达、执行和过程控制的规范业务流程控制方式，通过任务提交、任务预警、超期报警、任务列表、人员工作负荷列表等，随时控制项目执行情况；从而实现以项目管理为主线的新产品开发过程管理，并与设计任务、人员、任务执行状态、任务的输入/输出定义、设计文档、BOM、变更过程实现动态关联，将过去无序的人工项目管理变为有序的并行作业方式，并将ISO9000质量过程管理标准和流程纳入PLM的项目管理中，使ISO9000的质量程序文件成为日常工作中必须遵守的工作规范，强

10、化新产品开发的过程管理。(3) 电子文档管理不全面江南嘉捷机电技术研究院有限公司各种文档分类较多，组织并管理好这些文档资料本身是比较烦琐的事情。 各部门之间的知 “人工跑签”式的串型的工作方式导致产品开发周期变长，主要是因为目前各部门和技术中心没有形成共享的项目文档库和建立快速的沟通机制，只能进行串型工作。而且，往往由于变更的协调问题造成返工工作和时间耽搁。 故障问题处理历史记录查阅不方便，无法对设计质量问题（包括问题描述、解决方法和处理建议等）进行统一记录和管理；变更管理、修改通知和版本控制方面也变得很困难。因此，建立产品对象与文档管理系统是企业最基本的需求。系统应支持在产品、部件、零件等基

11、本对象的PLM系统中的分类管理，并对与这些基本对象相关的文档进行分类，通过文件夹实现文档的分类管理。这样文档与具体的产品、部件、零件相关联。提供有效快速的信息访问与管理。同时在文档管理中应提供方便的基本文档对象的审批管理、查询工具、文档的归类管理、通过档案管理和发放管理进行文档授权实现安全控制等。面向设计过程和状态的文档审签流程用户自定义和审签过程与状态管理，文档与BOM的动态关联，通过文档管理器实现对文档的分类管理、提供各种查询方式和可视化显示，实现设计文档按产品的归档存储管理；实现文档在审签过程、变更过程、归档发布过程和引用关系的状态管理，文档的发放控制，实现文档版本管理；可实现三维/二维

12、/OFFICE文档的网上审签，审签意见随原文档以附件的方式返回给提交者；设计人员可随时提交设计文档，已设计完成的文档在提交时走审签流程，未设计完成的文档直接提交，在管理者审阅后返回给提交者，以便让管理者了解设计的进展情况。(4) 产品通用件、标准件管理能力较弱，导致产品成本难于控制现代企业越来越意识到，企业中的大多成本的浪费实际上是设计出来的，重复设计、选料的随意性使物料库不断膨胀直接导致管理成本增加和采购成本的增加以及大量料件的闲置等都是令人头痛的事情。主要反映如下：缺乏统一的材料清单：不同部门需要不同形式的BOM 表（如设计BOM、自制件BOM、销售BOM等）,要花费大量时间和成本才能完成

13、这些报表,而要保证BOM 的一致性,则需要投入相当大的人力。如果设计和生产、采购的材料清单不一致,就会造成返工和浪费。人工管理很难随时保持最新的零部件设计更改状态,自动生成最新的各类材料清单。 系列产品与共用件管理不理想：借用老产品零部件,开发新产品,构造新的零部件装配约束关系。同一个零件可以有不同的版本存在于不同的产品中，也可以是同一个零件的同一个版本存在于多个产品中，它们就是产品族中系列产品间的共用件。而在目前的人工管理模式中，是借用件管理，由于各产品间的复杂借用关系，很容易造成借用关系的混乱，当某零件变更了，则很难控制与受零件影响的其它零部件的关联变更，因此，借用件管理是影响新产品快速开

14、发的重要障碍。 材料和标准件选用：技术中心与材料供应或零部件采购部门的业务联系信息不畅或不能及时进行信息沟通，技术中心在进行新产品零部件设计时靠经验从材料手册中选取材料或配套件，容易出现该项材料或配套件市场已断货、采购周期过长，而同类材料企业库房有现货设计人员却不知道等情况，造成新产品设计时，不断增加新材料、标准件和外购件数量。因此，用友PLM将为江南嘉捷机电技术研究院有限公司建立一个标准的物资库以成为产品结构的组成单元并可以与ERP系统形成数据交互，实现PLM与ERP中物资的统一定义和一致性；实现CAD中可直接调用PLM中的物资；实现在设计过程中对选取的标件、通用件的频次统计以减少新物料的增

15、加；实现可从ERP中获取物料的库存信息和在制状态以辅助设计选料和变更决策。同时，用友PLM提供基于独立编码规则的编码器，使江南嘉捷机电技术研究院有限公司可自定义企业的编码规则，通过编码器的字典填充，更新维护编码器；在此基础上，编码器可自动完成新零部件设计时的编码，并保证所编新编码是唯一而不重码的，可解决人工图号或件号管理中存在的大量重码或编码资源不够用的问题，从而保证了数据的一致性和准确性。(5) 工艺设计过程中资源有效利用率低工艺设计中有很大一部分是使用原有的资源，如设备、工装夹具等等，因此如果没有一个知识库来分类存储这些信息并有效提供给相关使用者，那么效率是很低的。而江南嘉捷机电技术研究院

16、有限公司是单件小批量的生产方式，不靠流水作业而是可以并行的装配工程，那么工艺资源，工艺过程等在工艺设计中重复使用次数多但不像流水线那样一直使用，为新的零部件有效查找和设计工艺就需要对以上所有资源进行控制，提高成熟和优化的工艺过程的使用，尽量避免可以靠现有资源但又重新设计的现象发生。同时，这样能够在工艺过程中平衡各种资源的利用，为平衡生成创造条件。(6) 变更控制困难，版本的控制设计的可追溯性难以保证由于市场需求的快速变化、技术创新、工艺适应性或顾客个性需求，都会促使零部件发生变更设计。过去新产品开发中传统的设计变更管理完全依靠人工完成,难免发生各种各样的差错，如： 变更影响度分析与控制难：在人

17、工管理方式下，要求自动搜索某零部件变更后，会影响哪些产品及零部件范围，影响程度有多大？是很难的，但又是设计者和管理者最关心的。因此，传统的设计变更和关联变更管理方式，已不能适应当前新产品快速开发和数字化设计制造的要求。 关联变更通知的发放易出错：当某个零部件发生变更后，会下发一份变更通知书给受变更影响的所有产品和零部件负责人，在人工传送变更通知书的过程中，由于采用文档方式管理产品数据，产品间的关联关系难以表达和查询，漏发或未发变更通知书的情况时常发生，从而导致产品在生产时才发现由于为同步变更，有些零部件根本无法装配，给新产品的生产造成重大影响。因此，用友PLM将通过变更管理来有效控制设计中的工

18、程更改。以流程定义为基础，确定变更流程，和版本管理规则。实现变更过程中变更请求、变更审批、变更执行、变更发布。通过变更管理实现设计、工艺技术文档的授权修改；实现全相关、部分相关修改；实现有效的版本管理，提供完整的变更审查线索。综上所述，江南嘉捷机电技术研究院有限公司当前核心要解决的是产品和工艺数据管理标准化及流程化的问题，如何确保提供给生产制造部门的数据源准确、及时、有效，解决长期困扰的图文档管理问题、变更问题是本期项目的重点。我们将针对这些问题提出以用友PLM为基础的江南嘉捷机电技术研究院有限公司公司PLM解决方案。第二章 江南嘉捷机电技术研究院有限公司PLM解决方案2.1 选择用友PLM是

19、江南嘉捷机电技术研究院有限公司最合适的选择用友PLM不论从信息化的整体布局、先进的软件技术、完备强大的软件功能还是优质快捷的科学实施服务都具得天独厚的优势。主要反映在如下几个方面。2.1.1信息化的整体布局用友PLM是信息化整体解决方案的一个重要组成部分，我们可为企业提供CAD、ERP以及其它如OA、CRM、SCM信息系统的接口，一起形成企业的各个业务的重要支点。并通过一体化的部署为企业消除异构系统间集成难、数据无法交互的困惑。2.1.2基于J2EE的三层架构是国际一流PLM的趋势 用友PLM系统是用J2EE、JSP、JDBC等企业级JAVA技术以目前最先进的软件系统架构而开发的新一代PLM软

20、件系统，其技术特性有：l 适用性：适应机械、军工行业产品设计开发的管理特点，组件化的功能模块可以根据企业需求进行快速组合，以满足市场变化对信息管理的需求，实现功能的搭积木式的堆叠，可快速实现定制开发和实施应用；l 先进性：适应目前国际上管理软件发展的最新趋势，支持ORACLE、SQL SERVER等大型数据库，采用业界领先的应用服务器，服务器端采用以EJB组件技术为核心的J2EE架构技术。J2EE采用表示层（用户层）/业务层/数据层3层的体系结构充分利用网络带宽，更易于网络化部署与维护； l 易用性：提供自定义界面功能，使通用软件个性化，界面友好，操作便捷，易学易用；l 可靠性和可用性：支持S

21、QL-SERVER、Oracle等主流的关系型数据库，有严格的安全控制和数据备份机制，严谨的三层业务逻辑使系统的应用可靠易用； l 可移植性：支持Windows平台及UNIX、Linux多种平台，方便地实现异构平台的迁移和跨平台的应用；l 安全性：J2EE体系结构和高强度加密策略保证了INTERNET/INTRANET上的系统安全和企业的数据安全，加上操作系统级、PLM系统应用级和数据对象级各个级别的安全机制，保证企业数据的安全性； 集成性：用友PLM是一体化的软件系统，基于数据库集成方式可轻松调用各自相关数据；同时J2EE可方便实现企业应用的数据级、用户界面（UI）级、应用程序级、方法级的整

22、合，通过XML语言、和JDBC实现PLM与各其他系统间的数据传递。l 功能的可扩展性：通过增加EJB组件或改变EJB组件的逻辑关系方便快速的扩展软件系统功能，可在最快的时间内完成实施过程中的客户化定制；l 系统可伸缩性：基于J2EE的用友PLM系统，由于三层结构的优势，能够根据企业类型和应用范围的不同灵活构建部门级并可方便地扩展为企业级的各部门之间的PLM协同应用，甚至可方便的扩展为整个集团内异地协同的应用。l 方便的维护性：采用J2EE结构的用友PLM极易维护。用友PLM支持更广泛的组件类型和中间件服务，网络化PLM的应用逻辑部署在中间应用服务器上，客户端采用零配置的通用浏览器。用户只需要对

23、中间应用服务器进行维护就可，而无需对身处不同地点、不同部门的用户客户机进行维护。利用底层平台构造灵活、易维护的网络化PLM系统，不用作大的调整就可以适应新的中间件、数据库或数据库规划。2.1.3 十余年的行业经验打造先进的PLM管理思想及强大的功能 用友PLM是在深入分析国外PLM/PLM产品功能和技术架构的基础上，将我们多年从事PLM产品开发、实施的工程经验和深厚的制造业行业背景知识相结合，开发的一个完全面向企业新产品开发和产品生命周期全过程和数据综合管理的应用软件系统。用友PLM的显著特点是面向新产品自主开发的全过程，对产品生命周期中的动态过程及过程中产生的数据进行有效管理的软件系统。其管

24、理思想体现在：以任务管理为核心的业务流程管理（或设计活动管理）为主线和以产品生命周期多视图管理为核心的数据管理为主线，通过任务角色定义、权限分配、任务指派、执行、提交、评审、打回、中止、批准、归档、发布等一系列过程控制环节将这两条主线连结成了用友PLM的有机整体。这种将先进的可视化业务流程定义、配置管理、文档管理、变更管理、编码管理的思想与企业实际的新产品开发动态过程相结合的全新管理模式，突破了传统PLM静态图文档管理的局限。如图2.1所示。图2.1 用友PLM的业务管理模式用友PLM软件产品在功能的实现和实施方法上更符合中国制造业的应用特点。非常适合我国制造企业在WTO环境下，对原有产品的改

25、型开发或自主全新开发的全过程和数据管理的需求，对国内大多数基于图档管理和C/S结构的PLM产品来说，在功能上是一个全新的突破。用友PLM提供给江南嘉捷机电技术研究院有限公司的不仅仅是一个软件，更为重要的是一套科学的更符合设计思路“自顶向下”的产品设计开发和数据“自底向上”完善过程的管理模式。用友PLM将工作图设计、工艺设计与产品开发过程完美结合，使产品开发形成一个整体。实现并直接由PLM管理其数据的过程，使得与CAD/ERP的集成变得更加容易。2.1.4 科学的实施为江南嘉捷机电技术研究院有限公司提供最优性价比的PLM系统（1） 针对PLM实施的复杂性和企业的个性化需求，用友PLM在开发中，将

26、通用性平台和客户化定制的个性特征进行了完美结合，方便实现用户个性化定制构成实用的江南嘉捷机电技术研究院有限公司PLM系统；（这是大多软件公司不能做到，或者说是需要用户花重金才能实现的）（2） PLM的应用是IT技术与企业文化相结合的产物，PLM实施的成功是建立在用户与软件供应方充分沟通的基础上的。我们为江南嘉捷机电技术研究院有限公司提供最快速及时的服务和交流。本地化的服务，最直接的技术咨询可大大避免在实施过程中走弯路，从而提高实施效率、确保实施的成功；（3） 基于J2EE的三层结构保证了在实施过程中以及将来运行过程中，系统方便的更新和维护。只需在服务器端照顾好一台机器就可以了。（用友PLM系统

27、的更新只是一个文件的复制、粘贴这么简单的过程）（4） 另外，我们以长期从事PLM系统实施的经验和深厚的制造业行业背景知识，将制造业新产品开发项目管理、配置管理、文档管理、变更管理、编码管理的业务规则和专业知识，已事先嵌入用友PLM中，作为导引模板，提供给用户使用或参考。因此，用友PLM在实施中与国内外PLM产品的实施相比，有更快的速度、更好的效果和更低的风险。2.2 江南嘉捷机电技术研究院有限公司PLM工作模式实现及功能应用为了整个方案的完整性，用友公司将提供全面的PLM集成的解决方案，并最后对本期项目的功能进行合理的配置。2.2.1以江南嘉捷机电技术研究院有限公司PLM实现产品设计开发的工作

28、模式我们以用友PLM为基础，以企业的需求相结合提出江南嘉捷机电技术研究院有限公司PLM的解决方案。在原有功能基础上进行客户化的定制工作为江南嘉捷机电技术研究院有限公司提供完整PLM功能模块。通过严谨的业务逻辑将各功能与任务管理有机整合形成的自顶向下按任务（设计）、产品、工作图、逐步执行，然后产品数据随着任务的提交自底向上逐级完善的设计模式。1) 在系统工具中按江南嘉捷机电技术研究院有限公司的人员组织情况创建工作组及用户；用户通过登录验证以获取各功能模块的功能权限；同时定义系统各种应用的基础数据，是系统应用基础支撑。2) 在PLM管理对象（产品、零件、物料、文档、等）创建时都要调用编码工具自动生

29、成符合江南嘉捷机电技术研究院有限公司产品特点和要求相应编码。3) 项目管理流程管理作为监控江南嘉捷机电技术研究院有限公司产品开发全过程的控制机制，产生任务、定义任务输出、控制任务进程等。4) 产品结构（产品明细）作为项目任务输出之一在系统中通过BOM配置管理实现，最终形成产品结构树，并以产品明细报表输出，提供生产制造部门及将来的ERP等系统应用。同时，作为产品数据的存储源，把设计信息、设计图文档都在产品结构树上统一管理。5) 设计文档（CAD文档、设计文档）作为项目任务的另一输出在任务提交到文件服务器后纳入PLM的统一管理，经过文件的审批流程并打印、归档完成文档的全生命周期。并以项目、产品的方

30、式在PLM中存贮。6) 归档的设计输出（BOM及图文档）更改，在变更管理中进行管理，完成变更申请、变更执行（预变更）、变更审批、变更生效、变更通知。江南嘉捷机电技术研究院有限公司产品开发与数据管理（PLM）的业务流程框架如下：1) 概要设计以创建BOM的方式开始，其审签项目流程按照江南嘉捷机电技术研究院有限公司的概要设计审签要求定义；2) BOM创建时，首先选取定义好的审签流程模板作为江南嘉捷机电技术研究院有限公司产品开发概要设计审签的流程，然后进行BOM零部件的借用、新建、参考等的配置。 3) 提交BOM后，审签流程中相关人员可以到个人工作区中进行审签。当审签流程结束后，BOM可以进行归档处

31、理，如果没有通过审签，则BOM创建人可以到“被打回BOM”区中重新进行产品的概要设计。4) BOM配置完成后，设计人员和其他人员可以依据权限进行BOM浏览、变更等操作。5) 进行详细设计，一般是指对某个具体的产品或零部件进行图纸设计、设计说明等，是以文档的方式表现的：创建文档，调用编码器对文档进行编码关联零部件（如果不是进行设计任务，一般的办公任务也可以不关联零部件）设定审签流程和审签人提交文档6) 文档审签完成后，可以打印，发送邮件通知设计者领取7) 打印完成的文档进行归档处理8) 归档文档可以发放给系统内所有相关人员9) 所有任务的控制记录了各任务信息和完成情况。并将数据按产品结构树的方式

32、管理起来。10) 归档的产品数据需要更改时，是在变更管理中实现的。系统以产品为对象发起变更，在变更管理中实现变更任务执行、变更的审批、变更生效、变更自动通知与发放。2.2.2江南嘉捷机电技术研究院有限公司PLM系统各功能模块及其实现的详细描述江南嘉捷机电技术研究院有限公司PLM系统是一体化开发，因此部分功能是共用的，各功能配置表如表所示，我们将分别就PLM各功能模块进行描述。本项目中涉及到的模块将在详细方案说明中描述。1） PLM基本功能配置1 文档管理2 我的任务箱3产品结构与配置管理4 系统工具7 其他:1.1文档管理器2.1我的任务3.1计量单位设置4.1用户管理7.1主界面调整1.2文

33、档模板管理2.1.1审签任务3.2配置信息管理4.2角色管理7.2 /BOM接口1.3审签流程定义2.2电子邮件3.3配置权限设置4.3用户角色浏览7.3 Solidedge接口1.4审签流程实例化2.3电子公告3.4设计BOM配置4.4日志管理7.4 文档浏览1.5文档查询2.4我的文档3.4.1物料调用与反查4.5应用集成8 BOM数据接口1.6文档权限审批2.5出差管理3.4.2文档关联与浏览4.6通知设置8.1 BOM数据导入1.7文档发放管理2.6个人信息设置3.4.3基型BOM引用4.7 FTP设置8.2 BOM数据导出1.8流程模板引用3.4.4 EXCEL输出 4.8 工作移交

34、8.3 EXCEL输出接口1.9文档属性设置5 编码管理3.5 BOM配置管理4.9 在线帮助9 CAD集成1.10文档密级设置5.1编码方案管理3.7物料属性设置6变更管理Solidedge集成1.11 工作组设置5.2编码规则设置4.8产品文档汇总6.1变更申请1.12 文档导入5.3编码字典填充4.9 物料库6.2 变更任务管理2） 项目及任务组件 建议先实施用友PLM的任务管理组件，然后再实施项目组件使PLM2应用升格为用友PLM3。并实施PLM/CAD的全面集成。同时，确定与基础性模块的集成应用方案。1 项目管理2 任务管理1.1项目流程定义1.2 项目日历设置1.4 项目控制2.1

35、零星任务创建2.6设计任务管理1.1.1任务属性定义1.3 项目计划管理1.4.1 任务分解/执行2.2设计任务创建2.7办公任务管理1.1.2流程生/失效1.3.1甘特图1.4.2 任务预警2.3办公任务创建2.8工艺任务管理1.1.3任务输入/输出1.3.2任务定义(时间/资源/输入/输出)1.4.3 项目任务变更2.4工艺任务创建2.9人员任务查询1.2新项目创建1.3.3 任务属性1.5 项目任务统计2.5零星任务管理2.10零星任务统计3工艺设计CAPP管理3.1工艺卡片模板定义3.2工艺资源定义3.3工艺术语手册定义3.4工艺卡片编制3.5工艺汇总3.6工艺打印3.7工艺符合库定义

36、3.8工艺流程管理3.9工艺变更管理3.10工艺与PDM数据集成3.11工艺与ERP数据集成3与ERP U8一体化应用管理2.3 江南嘉捷机电技术研究院有限公司PLM系统解决方案PLM系统以技术中心的应用为主，在PLM系统中完成产品开发全过程的BOM配制和产品设计，形成制造BOM提供给ERP系统有效的制造信息，并通过接口获取ERP中的物料信息，使企业的内部物流、信息流形成一个闭环。如表1所示，PLM系统将由系统工具、编码管理、项目管理、BOM结构与配置、文档管理、个人工作区、物资库、数据接口组成。基于用友PLM的江南嘉捷机电技术研究院有限公司PLM具有以下特点：（1） 以项目管理为主线，关联新

37、产品设计业务流程定义、新产品开发项目阶段定义、子项目流程定义、设计任务的动态创建、自顶向下的逐级分解与指派、角色定义、权限设置、任务与角色的关联、任务执行的输入、输出定义，任务执行过程的预警、超期报警，任务指派与任务完成情况统计、任务执行人的工作负荷列表统计、多项目执行进程对比分析、项目执行过程中对设计资源的占用信息查询与统计，项目流程、任务的变更与控制等管理手段来实现对新产品开发全过程的管理。（2） 多视图BOM管理，以BOM为核心实现对新产品开发全过程不同阶段产品数据的动态管理，通过产品系列型谱配置产品方案设计BOM、在详细设计过程中完善设计BOM、在工艺设计过程中生成装配工艺BOM、自制

38、件工艺BOM；利用工艺成本预算功能，生成产品及零部件预算成本BOM；利用零部件生产完工信息和批次信息，生成产品销售和售后服务BOM。在定义了产品不同生命周期阶段的BOM多视图后，就能关联产品不同生命周期阶段的设计文档、工艺文档、工装文档、试制文档、试验文档、质量管理文档、预算成本管理文档、售后技术服务文档、设计变更文档及其它与产品生命周期相关的技术文档、文档的创建、变更过程状态、版本信息、引用信息等，为新产品开发、生产制造、销售和售后服务提供源头数据支持。（3） 通过任务管理实现以项目管理为主线的过程管理和以BOM为核心的产品数据管理的矩阵式动态联系，文档是任务执行的输入、参考和输出结果，文档

39、的创建、提交、审签、打回、更改、再提交、通过、归档按项目业务流程定义的顺序执行2.3.1系统管理PLM各功能的应用，需要系统工具来支撑，才能有效应用。系统工具提供： 用户/角色/权限管理：构成了系统用户模型，支持设计、办公任务的实现； 应用工具集成：使各应用工具与PLM形成关联以便在PLM中调用； 日志管理：对用户在PLM中的操作进行监控并记录； FTP设置：文档服务器的设置； 通知设置：系统通知功能的初始设置。1) 用户/角色/权限管理由工作组管理、用户管理、角色/权限管理构成了系统用户模型有两大方面的功能。一方面，工作组管理、用户管理、角色/权限管理为产品开发过程中分配角色并使之具有相应功

40、能权限。另一方面，系统用户模型形成了系统用户的身分验证机制。工作组管理、用户管理、角色/权限管理能够提供全方位安全控制手段，从以下几个方面对系统中的安全性加以控制。在工作组管理、用户管理、角色/权限管理中对相关人员担任的岗位（如设计、审核、归档等）或角色进行定义。设置每个相关人员对具体图纸或文档的操作权限（如图纸或文档的浏览、创建、编辑、删除、拷贝、查询等）。通过对用户、角色、产品信息数据的维护实现多维权限管理。工作组管理、用户管理、角色/权限管理在江南嘉捷机电技术研究院有限公司PLM中的实现如下： 江南嘉捷机电技术研究院有限公司静态工作组的创建（如图2.6）；系统管理员在工作组管理中搭建与江

41、南嘉捷机电技术研究院有限公司静态职能组织相适应的工作组，工作组只是一个行政划分。然后，在相应的工作组上添加隶属于该工作组下的人员。工作组的建立使用户的管理层次更清晰，并方便实现文档的工作组发放和email的工作组群发。图2.6企业静态工作组的创建 江南嘉捷机电技术研究院有限公司PLM用户管理（如图2.7）；在用户管理中，建立用户的ID号、密码、Email邮箱、电话等个人信息后，就可在用户验证后登陆系统，并可在任务箱中使用Email、更改自己的用户密码、接收任务等。图2.7用户管理信息 江南嘉捷机电技术研究院有限公司角色定义与权限分配管理(如图2.8)；图2.8角色权限设置在系统中，人员的权限与

42、其在系统中所处的角色相关。用户登陆系统，先在工作组中的用户管理中对用户身份进行验证，并根据用户的角色判断该用户在系统中的功能权限。通过上述江南嘉捷机电技术研究院有限公司PLM系统应用环境的搭建，就可以按用户授权进入PLM系统使用其各种管理功能了。2) FTP设置与通知设置用友PLM的文档是通过FTP文件服务器进行管理的，文档以任务方式提交后将加密存储到FTP服务器上，FTP设置即是对文件服务器的设置。用友PLM提供新邮件、任务、通知等信息的提示功能，通知的设置是对通知信息的频次，时长的设定。3) 系统安全设置、日志记录对每一个登陆人在系统中的所有操作都作日志记录，提高系统的安全性和管理机制。对

43、系统应用具有审计跟踪的作用。2.3.2任务管理 用友PLM提供了细粒度的任务管理，帮助项目组成员、工程师们更好的对自己的任务进行有效的管理，有秩序的对任务进行及时处理。2.3.3编码管理 编码规则由企业制定，编码的范围应扩展到文档等管理对象。PLM系统提供给江南嘉捷机电技术研究院有限公司的编码业务模式如图2.47：编码管理功能模型所示由：1) 编辑编码方案2) 编辑编码规则3) 填充编码字典4) 设置编码（生效、失效、回收）说明如下： 按江南嘉捷机电技术研究院有限公司的零件编码管理办法将编码规则定义到编码工具中； 字典填充：把常规码按规则添加到编码系统中提供产品及文档等管理对象编码时选取； 编

44、码生成：在产品开发过程中，设计师创建产品或是提交文档时，调用编码工具进行编码。生成产品、文档的唯一标识。 编码回收：设计师不再向标准化申请图号而通过计算机来保证编码的正确。标准化只对结果进行确认，对错误编码进行回收。图2.35 编码流程江南嘉捷机电技术研究院有限公司PLM实现江南嘉捷机电技术研究院有限公司的编码管理的业务过程如下：(1) 江南嘉捷机电技术研究院有限公司编码规则定义及字典填充； 图2.36：编码规则定义图2.37：字典填充(2) 江南嘉捷机电技术研究院有限公司编码应用；在生成产品、零部件、文档编码时调用编码器生成新编码。(3) 编码回收；针对设计过程中，错误编码可通过编码回收工具

45、回收编码实现编码的回收复用。（在产品零件库及文档管理器中分别实现产品码和文档码的回收）。图2.38:编码器生成编码图2.39:编码规则的分类码个人工作区是每个人在PLM中接收任务执行任务的区域，在个人工作区中：设计师通过产品BOM配置处理BOM配置任务执行、提交、打回等；在文档操作中处理文档任务的执行、提交、打回等操作；同时个人工作区中提供了电子邮件功能，可供企业内部的邮件传递，并可在文档打印、发放、权限核准后自动的发送邮件以告知和提醒；设计过程中的技术交流、公告等公共信息通过电子公告供在线人员查看；图2.15：个人工作区个人的信息在个人信息维护中更改。2.3.4物料库管理（零部件库、物料库、

46、标件库、通用件库）基于独立编码原则的零部件基本结构定义与配置管理，可建立企业级基本零部件的层次结构与属性信息库，将过去产品设计中的借用件管理变为共用件管理，有效减少零部件的重复设计（图2.22），提高零部件的可重用性；用友PLM将所有的BOM对象都统一在物料库中进行管理，在物料库中实现：1）产品零部件的分类管理；2）属性的管理；3）零部件、标准件、通用件使用情况的统计；4）物料的生效/失效管理；图2.22 物资库物料的属性定义物料的合理分类和编码规则定义物料维护与编辑2.3.5产品结构与配置管理PLM系统采用产品结构树描述零部件之间的装配关系。产品结构树以树状方式描述，这种图示方式反映了产品、零件、物料之间的层次关系。有了结构树，用户可分层展开，走不同的分支，直观地找到自己所要的零部件，而不用考虑其物理所在位置。每个零部件的属性和相关的文档都可以在产品结构树上一目了然的看到。产品结构与配置管理是江南嘉捷机电技术研究院有限公司PLM应用的一个关键，产品数据管理的数据核心是产品，而江南嘉捷机电技术研究院有限公司的产品在设计到生产的生命周期过程中将经历一系列BOM的演变过程。见图2.15所示：(1) 基