IT项目经理概述.docx

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1、清理电脑,十数年来,无数资料,近来每天抽空好好整理整理, 做IT的特别是整ERP的,四个字形容:命苦可怜.发现本给IT项目经理的好书.内容简介这个世界上写给项目经理的书很多，写给IT项目经理的书也不少，但写给从事管理软件实施的项目管理书籍并不多。 而笔者在从事项目经理工作中感到一个很苦恼的问题是，很多书其实非常经典，但都有一个缺点：理论正确，实战指导作用不足。 不是亲身亲历的人是很难领悟到那些理论的精髓，而每个刚刚入行又立志成为一个IT实施的新人往往不是一开始就能从理论上武装自己，在他们起步的时候，每天要面临着各种具体工作任务，例如做调研，写计划，写方案，写备忘录，做项目汇报，做演示，这些活动

2、与其说是项目管理发挥作用大，不如说这是具体业务技能的领域。一个IT人如果没有经受专业的培训，在不能掌握这些技能之前，我个人体会是往往是努力的把事情做砸。 目前的IT服务质量更大程度上取决于实施人员个人能力，也许只有有一大批同等质量服务的实施人员涌现，一个公司的才有可能顺利推进项目管理的思路。 因此笔者就有一个想法，想把自己在项目实施从售前到售后的体会和经验总结为一些专项技能，并希望它具有可操作性，和大家一起交流总结，不断积累并臻于完善。 也希望各位朋友看后多评论，多留言，多给笔者提出改进意见，本人将结合大家意见不断完善，将大家的想法变成业内智慧的结晶，让更多的人能在IT实施工作中做到游刃有余目

3、 录1 前言92 如何做业务调研？102.1调研工作如何组织？102.2 调研准备阶段容易犯哪些错误？112.2.1 第一个容易犯的错误：不清楚调研的的目的112.2.2 第二个容易犯的错误：计划不够细致132.3 调研准备阶段容易犯哪些错误？142.3.1 第三个容易犯的错误：计划没有在内部沟通142.3.2 第四个容易犯的错误：计划没有得到用户确认152.4 调研准备阶段容易犯哪些错误？162.4.1 第五个容易犯的错误：没有认真进行准备162.5 现场调研阶段容易犯哪些错误？182.5.1 常见错误一：立即进入调研状态182.5.2 常见错误二：匆忙地进入调研状态202.6 现场调研阶段

4、容易犯哪些错误？(二)212.6.1 常见错误三：不断地问问题，唱独角戏212.6.2 常见错误四：不注意收集异常的事实，挖掘背后的需求222.7 现场调研阶段容易犯哪些错误？(三)232.7.1 常见错误五：每天调研工作时间太长232.7.2 常见错误六：聆听，而不是提供解决方案242.8 现场调研阶段容易犯哪些错误？(四)252.8.1 常见错误七：没有开业务分析会252.9 现场调研阶段容易犯哪些错误？(五)262.9.1 常见错误八：只重视正式沟通，不重视非正式沟通262.9.2 常见错误九：关键业务只询问了个别人意见262.9.3 常见错误十：调研时有选择问问题272.10 现场调研

5、阶段容易犯哪些错误？(六)272.10.1 常见错误十一：一次调研就企图锁定需求272.10.2 常见错误十二：调研工作表现不职业292.11 调研工作方法推荐292.11.1 每日调研流程292.11.2 访谈成功的九个要点292.11.3 良好的结构化调研顺序302.11.4 售前和售后调研的不同302.11.5 如何写调研日志312.11.6 如何写调研备忘录312.12 接口调研背景知识(上)322.12.1 接口技术实现方式322.13 接口调研背景知识(下)342.13.1 接口内容342.13.2接口数据一致性握手方式352.14 调研后续工作落实阶段352.14.1 如何写业务

6、调研报告352.14.2 业务调研报告完成后续工作363 如何写解决方案？373.1 解决方案难写在哪里？373.1.1 第一种是没有体系373.1.2 第二种是没有思路383.1.3 第三种是没有素材383.1.4 第四种是没有层次393.2 坏的解决方案有哪些特征？(上)393.2.1 第一个容易犯的错误：只有论点，没有论证393.2.2 第二个容易犯的错误：业务解决方案成为功能列表403.3 坏的解决方案有哪些特征？(中)413.3.1 第三个容易犯的错误：结构不清晰413.4 坏的解决方案有哪些特征？(下)453.4.1 第四个容易犯的错误：口语书面语混杂，遣词造句不严谨。453.4.

7、2 第五个容易犯的错误：没有认真检查，存在大量硬伤。463.4.3 第六个容易犯的错误：过于突出自我473.4.4 第七个容易犯的错误：没有评审。473.4.5 第八个容易犯的错误：没有体现公司产品最新进展。473.5 写好方案心得(上)483.5.1 动笔前先打一个电话483.5.2 一定要努力按业务逻辑去写。483.5.3 按标准套路写方案483.5.4 先构思提纲，经过讨论，最后动笔493.5.5 找一个安静的地方和完整的时间段开始503.6 写好方案心得(下)503.6.1 认真准备阅读提示和摘要503.6.2 注意排版503.6.3 注意积累素材513.7 方案分类及用途523.7.

8、1 方案的种类523.7.2 方案的基本结构523.7.2.1 建议书的基本结构523.7.2.2 解决方案的基本结构543.7.2.3 投标书的基本结构573.7.3 方案的针对性584 如何做产品演示？594.1 什么是演示？594.2演示的目的：604.2.1 售前演示的目的604.2.2 售后演示的目的604.3 售前演示为什么效果不好？(上)604.3.1 第一是演示没有整体策划。614.3.2 第二是演示没有套路。624.4 售前演示为什么效果不好？624.4.1 第三是套话理念太多。624.4.2 第四是演示时机不好。624.4.3 第五是演示人员能力不足。634.4.4 第六是

9、演示准备周期太长634.5 售前演示工作应如何组织？(上)644.5.1 和客户建立比较紧密的商务联系644.5.2 申请有能力的人进行业务调研654.5.3 进行内部沟通654.6 售前演示工作应如何组织？(下)664.6.1 编制演示方案664.6.2 反复排练674.6.3 约好演示时机和用户684.7 如何准备标准演示套路？(上)694.7.1 售前演示工作要不要标准化？694.8 如何准备标准演示套路？(下)(714.8.1 如何准备标准演示？714.8.2 不断结合实际情况总结演示套路714.9 如何进行现场演示(一)(724.9.1 建立演示心态：724.9.2 准备演示环境和检

10、查设备734.10 如何进行现场演示(二)(744.10.1 演示时要注意的一些细节744.10.1.2 要不要派发名片754.10.1.3 演示前等待时间怎么办？754.10.1.4 演示着装754.10.1.5 关闭手机764.10.2 演讲开始时紧张什么办？764.11 如何进行现场演示(三)(774.11.1 演示过程中听众感觉厌烦或注意力不集中怎么办？774.11.2 演示过程气氛不积极怎么办？784.12 如何进行现场演示(四)(794.12.1 投影仪连不上什么办794.12.2 演示中客户的主要负责人总接电话怎么办？794.12.3 多个公司连续演示，794.12.4 演讲过程

11、准备好的配置突然死机或者不能出来怎么办？804.12.5 演示时有人打叉怎么办？804.12.6 演示时用户临时表示时间不够怎么办？814.13 如何进行现场演示(五)(814.13.1 演示过程用户要求改变主题怎么办？814.13.2 演示过程如何答辩？814.14 如何组织演示后工作834.14.1 争取约见重要领导834.14.2 提供备忘，后续跟进834.14.3 总结演示得失，形成反馈文档834.14.4 一流演示的效益844.14.5 失败演示的特征844.14.6 一流演示人员应有哪些素质844.15 演示方案准备经常考虑的问题854.15.1 听众分析854.15.2 根据听众

12、人数，调整演讲方法854.15.3 演讲的结构类型与材料相适应854.15.4 使用叙述法854.15.5 编制简化提纲864.15.6 设计开场白864.15.7 听众注意力的持续时间864.15.8 设计过渡词864.15.9 运用重复874.15.10 难忘的结尾874.15.11 强调观点874.15.12 撰写口语化讲稿874.15.13 将演讲方案浓缩为提示卡874.15.14 注明演讲的节奏885 如何做用户考察？885.1 前言885.2典型用户有什么意义？885.3 典型用户应如何管理(上)(895.3.1 典型用户确认895.3.2 典型用户分级，确定服务模式905.4 典

13、型用户应如何管理(下)(915.4.1 宣传模式规划915.5 用户现场考察应如何组织？(935.5.1 第一是公司层面935.5.2 第二是客户经理层面945.6 用户现场考察应如何组织？(中) (连载四十)955.6.1 第三是考察顾问层面955.6.1.1 考察顾问应该注意的三个环节965.6.1.2 现场考察三原则975.7 用户现场考察应如何组织？(下)(连载四十一)975.7.1.1 现场考察介绍技巧975.7.1.2 饭桌上再烧一把火996.1 前言(连载四十二)996.2哪些情况下需要公司介绍996.3正式陈述时常见错误？1006.3.1 反复介绍原来介绍过的内容1006.3.

14、2 介绍速度过快1006.3.3 一些细节用时过多1006.3.4 资料无更新1016.3.5 介绍定位过于自恋1016.3.6 没有激情1016.3.7 采用危险的表达1026.3.8 没有专人管理正式材料1026.3.9 着装随意，不统一1026.3.10 随时练习1036.4 口头和会面介绍时常见技巧(连载四十三)1036.4.1 不知道型1036.4.2 反感型1036.4.3 我知道型1046.4.4 领导型：1046.5在客户处进行公司介绍三个要点1046.6 如何对在公司考察客户做介绍(连载四十四)1056.7做好总部公司介绍的三个诀窍1066.8公司总部接待考察客户要注意的细节

15、1067.1 培训工作在项目实施中作用(上)(连载四十五)1077.1.1 培训工作的目的1077.2 培训工作在项目实施中作用(中)(连载四十六)1097.2.1 用户能不能培养成替代者？1097.3 培训工作在项目实施中作用(下)(连载四十七)1107.3.1 培训工作为什么质量不高？1107.4 培训工作应如何组织？(连载四十八)1127.4.1 培训内容策划1127.4.2 培训计划1137.4.3 培训组织1137.4.4 培训考核和反馈1147.4.5 好的培训行为习惯1157.5 培训注意事项(连载四十九)1157.6总部培训1167.6.1 为什么要考虑到总部安排培训？1167

16、.6.2 总部培训经验1168.1 现场推广工作可进行条件？(连载五十)1178.2现场推广工作为什么进展慢？1188.2.1 软件总是出问题1188.2.2 要推广的业务流不完整(连载五十一)1208.2.3 和用户就推广实施方案没有达成一致1208.2.4 没有激发用户的主动性(连载五十二)1228.2.5 光打雷不下雨，缺少高管支持1248.2.6 边界总在变更(连载五十三)1248.2.7 做人不好1258.3 现场推广工作如何才能做好？(连载五十四)1268.3.1 第一要组织高质量的业务调研1268.3.2 第二要对关键用户组织成功的培训1268.3.3 第三要提前做充分的内部业务

17、验证1278.3.4 第四要做现场验证。1278.3.5 选择适当的推广边界1288.3.6 建立和用户的个人友情1289.1 验收工作应如何组织？(连载五十五)1289.1.1 项目验收的条件1299.1.2 确定里程碑1299.1.3 主动沟通(连载五十六)1319.1.4 写好备忘录(连载五十七)1329.1.5 精心准备一次成功的汇报1339.1.6 平时做人的积累1349.2如何催款？13410.1 如何做项目团队管理之前言(连载五十八)13510.2 好的项目团队构建要求13610.3 好团队的两个特征(连载五十九)13810.4 如何看待项目经理在团队中作用14010.5 团队建

18、设心得和误区(连载六十)14110.5.1 加强沟通保持一致14110.5.2 参与和顾问式领导方式14210.5.3 控制过程还是目标管理14310.5.4 信任团队成员14510.5.5 建立向上的团队文化1451 前言在IT行业，特别是管理软件实施行业能够成为一个成功的项目经理是非常困难的一件事情，一个成功的IT经理，被要求熟悉计算机软硬件知识，精通企业业务背景，拥有良好的沟通技巧和说服能力，当然在项目团队中还必须具有威信和执行力，这样的人才简直是完人。一般人即使努力也不可能达到这样的一个完美的项目经理的境界，如果相信自己努力就可以做到可能是受哪些成功书籍的毒害太深。更多的项目经理是拥有

19、岗位并非拥有岗位技能，但可笑的是，往往是一个人刚刚被发现具备这样的潜质就会没有多少机会实施项目，而是陷入另一种疲于奔命的状态。因为一个具有丰富实战经验的人对企业最有价值的场合不是深入实施某个具体的项目，而是进入售前。管理软件销售是最合适顾问式销售技术，但很难想象一个没有实际实施项目经验的顾问可以有效把握企业需求和打动对软件供应商本质上都保持狐疑的潜在客户，这些都只有通过经验丰富的项目经理才可以做到。如果一家软件公司的问题还是生存的问题，这样优秀的实施顾问最合理的选择就是售前咨询顾问。很多用户往往在合作后感觉到售前和售后交流时存在巨大落差，就是因为售前你看到的是已经证明过自己的顾问，售后你看到的

20、就是还需要证明自己的顾问。笔者自己也是走过了这么一条路，所以现在想一想，做项目经理难，做管理软件的项目经理尤其难，五年下来，忙得不亦乐乎。常常笑言自己是职业“三陪”，陪客户交流，陪客户考察，陪客户吃饭。不过和大量客户交流也的确从另一个角度丰富了本人的阅历，也对整个管理信息化事业的建设从另一个角度(售前)增加了新的认识，在本文本人将自己售前售后一些工作心得分为九种技能(业务调研，解决方案，产品演示，用户考察，公司介绍，用户培训，现场推广，项目验收，团队管理)，分别整理成文，希望能给在这个行业内拼搏的同道一些启发。2 如何做业务调研？2.1调研工作如何组织？ 很多人认为调研工作极难，水平最高的人才

21、能做好一次调研，软件工程中也强调需求获取是最难的事情。有的人要么认为不过如此，甚至是一个普通技术支持都可以做的工作。现在有很多企业上管理软件之前都希望软件公司派人来了解情况，提出针对性建议。这其实给很多软件公司销售经理出了个难题，自己亲自上企业不信任，而且也不专业，请公司派咨询顾问过来资源难以协调，响应不及时用户也不满意，而且贻误商机，随便来一个技术支持又不能保证调研质量，在后续工作中也难以让用户信服。其实难和不难，在于是否用正确的方法做事，经常用正确的方法做事人，眼里是没有难事的。虽然说调研工作质量和调研个人能力是直接相关的，有丰富经验的人在很短时间内就可以完成高质量的调研，取得被调研用户的

22、认可，没经验的人花费大量时间在现场了解情况可能还是给用户一个不懂行的印象。但最有经验的人也不可能了解所有的行业，他们对于一些陌生的行业一样可以将调研工作完成得很好，我发现有经验的调研人员和没有经验调研人员最大的区别是他们是否按照正确的过程组织调研工作，按照正确的方式做事自然会更容易取得成功，有无其它行业经验只是成功调研的一个积极因素而已。在一个有调研经验的业务人员眼里，调研决不是现场调研这么简单，无论是售前还是售后调研工作本身都可以分为三个阶段。第一个阶段叫调研准备阶段，这个阶段要完成调研计划的确认，调研背景资料的准备两方面的工作。这个阶段工作质量将对能否顺利开展调研工作起到关键保障作用。第二

23、个阶段就是现场调研阶段，根据调研计划完成各项调研工作，并取得用户认同。第三个阶段就是调研后续工作落实阶段，调研结束后往往要准备产品演示，技术交流，解决方案等工作，所以调研结束后一定要趁热打铁，把后续工作落实到一定程度才能再做其它工作，此时调研工作才能算结束。这是很多人忽视的一点，以为调研成功事情就结束了，其实调研工作和后续工作往往不是同一个人准备，高质量调研信息如果不能及时有效完整传递到后续工作者头脑中，调研工作实际上是更大的机会成本丧失。从商务的角度来讲，售前调研还存在一个时机问题，调研本身应该是商务策划中的一个环节。很多商务人员和用户接触以后，技术讲不清楚，业务谈不清楚，只好给一个模板化的

24、方案给用户，结果这种方案又没有说服力，大家的方案高度雷同，用户无法鉴别，往往提出一个请求：是否请安排贵公司业务人员做一个调研，然后再提供一个针对性方案？有经验的销售人员还应该明白，调研是一个适当实际要去做的工作，不应该被用户牵着走，应该是整个商务策划中的一部分，不过这不是本文阐述重点，本文将重点介绍业务调研需要的技能。2.2 调研准备阶段容易犯哪些错误？一般接到一个调研工作任务后，大家都会去编制一个调研工作现场工作计划，同时进行一些调研准备工作。根据我的观察，在调研准备阶段大家常常存在这么几个错误。2.2.1 第一个容易犯的错误：不清楚调研的的目的很多人编制计划，写本次现场工作目的时往往是这样

25、写的：“完成项目现场调研工作”。其实完成现场调研工作不是计划本次活动的目的，而恰恰是完成本次调研目的的有效手段。那么调研的目的到底是什么呢？真正的调研目的有三条：对用户：让用户认为调研者已经非常了解或者有足够能力了解企业现有业务流程。对竞争对手：如果是售前调研，还要随时制造给竞争对手的门槛，了解竞争对手给我们设计的门槛。对公司：调研获得信息足够让后续者进入下一阶段工作。我们很多人认为调研时一定要搞清楚企业业务，可是一定要切记，能够评价你是否了解企业业务的人不是你公司的成员，而是用户。如果用户都认为调研者非常或者有能力了解他们的业务，他们自然也比较相信这个调研者的后续的解决方案或产品演示。如果用

26、户都认为调研者非常或者有能力了解他们的业务，调研者说服或者高质量帮助公司的同事进行后续工作自然不在话下。明白这个目的的人，在调研阶段就会设计大量的机会不断强化用户对调研者的认同感。如果最终用户认同了调研者，或者大量的用户认同了调研者，无论是对售前打单还是售后实施就开始取得了最广泛的支持，项目成功的机会就在不断的增加。有的企业业务非常复杂，企业用户自己都可能搞不太清楚，不太可能在短期内了解全部业务细节，特别是售前调研阶段，用户不太可能有积极性花费大量时间配合进行调研工作，这个时候调研工作目的就是要能让用户充分信服调研者所在公司或团队是有能力了解企业业务。有了这个信任基础，后面很多工作也容易推进。

27、有的项目用户同时安排几家供应商在同一时间段，或者在很紧凑的一个时间段安排几家供应商都用两三天的时间做一个调研，此时所有供应商恐怕都很难立即对项目情况有一个完备的了解，这个时候与其说调研目的是搞完全清楚企业业务流程，不如说是让用户认为我们在这个领域最有经验，最有可能搞清楚企业业务流程，进而给竞争对手制造进入门槛。所以在调研工作中要通过规范的业务程序让用户感觉到我们作为一家大公司的风范，通过业务交流让用户认可我们在这个领域的专业知识和技能，通过业务需求确认突出我们强项，给竞争对手制造压力，同时了解竞争对手给我们制造了哪些门槛，灵活化解，或者为后续技术交流工作提供可利用的信息。我们调研工作质量越高，

28、认同程度越高，对手压力就越大。一般对手在压力下出错的机会就越多，我们了解充分准备也容易充分，这样我们项目成功的概率就越大。调研一旦结束，调研者还要清楚一个环节，调研后要做什么？是做解决方案还是做技术交流，还是做产品演示，还是做实施方案？不管进行什么工作，特别是在后续工作是公司其它同事配合完成的情况下，调研者有责任有义务确认自己调研工作信息明确被需要获知这些信息的同事收到并理解，并能很好开展后续工作。做到这一点，调研工作才能算结束，否则调研者个人认为其调研工作质量很高，后续者如果对调研情况不认同或者对调研业务报告不理解，后续工作质量还是没有保障，这个时候调研工作并没有发挥作用，所以调研者就是从尊

29、重自己工作的角度而言，也要安排时间让后续人员认同和理解自己的业务调研内容。实际上有效的团队在调研过程中会随时收集团队成员对调研记录的意见，不断动态调整调研过程，而不是在最后调研结束时一骨脑让团队成员吸收大量信息。同样有经验的人员在规划一个项目时也一定会考虑调研工作和后续工作的协同，提前要求各个阶段人员及时沟通和配合。2.2.2 第二个容易犯的错误：计划不够细致很多人调研计划落实具体活动的时候，往往只有这么简要的几句，某年某月某日，在某地某部门进行业务调研。这样写计划要么是不清楚调研从哪里下手，只好先这样写着，到现场再走一步看一步，要么就是自以为有一些调研经验，知道如何处理，所以在写计划时为了糊

30、弄内部分管领导，好歹也写了，质量上偷工减料。实际上我们写一个计划写给谁看？计划是我们给用户分管领导确认的，用户领导对你的工作内容了解越清楚，他帮助你安排工作就越方便。用户领导或者有时候是用户协调人也一定希望我们在现场的工作紧凑合理，不浪费彼此的时间。但用户并不清楚如何做这种调研，他们能做的就是按照我们意见尽量安排合适人员配合。如果你的调研是某几天要来你们这里调研的话语，实际上用户领导可能会回答，拿你们先来，来了再说。结果现场大部分时间都在协调调研资源和等待上，大量时间都无价值的浪费掉。所以一份好的计划应该是可操作，可执行的，也可以让用户看明白的。我个人建议计划不妨细化到每天的上午下午分别调研哪

31、个部门，需要怎样资历人员配合，需要配合多长时间，将了解哪些方面的业务问题，需要准备哪些相关资料。这样也便于用户领导配合安排。而且一份详细的计划做为开始，正是恰到好处的体现了我们的专业背景和职业素养。还有什么比这更划算的呢？我们只需要做一份合理的模板，每次多写几个字，就可以换来一个好的印象。还有一点必须要明确的是，写一份详细的计划并非一定要让计划时间变得很长。任何调研工作都不可能把所有情况搞清楚，调研并不是一次就可以结束的事情。实际上在一个项目中要随时有调研的意识，一旦发现新的事实和历史调研不符合，我们马上可以重新完善我们的调研结论，进行相关调整。所以知道这一点我们每次调研都有一个成本的概念，调

32、研的目的对内只是获得可以进入下一阶段工作的足够质量信息即可。有时候一两天的调研也可以达到这个目的，调研同样可以结束。即使是一天的调研计划同样可以认真细致地准备。2.3 调研准备阶段容易犯哪些错误？2.3.1 第三个容易犯的错误：计划没有在内部沟通很多人接到调研任务，将计划写好，立即就开始和用户沟通，工作精神很好，是不折不扣的行动派。但是前面已经强调过，调研工作不是一个单独的业务行为，调研是承上启下的一个工作。所以我们的调研计划一定要征求客户经理，参与过调研其它人员意见，一些重点项目甚至是公司高管的意见，看看是否还值得推敲。最关键的是，内部沟通计划的过程是和其它部门约定后续工作配合的过程，通过内

33、部沟通在完善调研合理性基础上实际上确定如果调研工作结束，如何将我的工作移交给其它人，便于其安排后续工作。调研者不要匆匆忙忙搞完一个调研，提交一份文档，就投入另外一个项目。然后客户经理过了一段时间又要求演示，然后演示准备者看着业务调研报告云里雾里的时候，又无法和调研者当面深入沟通一下业务，无法高质量开展工作。所以做内部沟通的时候实际上也是调研者的一个自我保护，和别人约定阶段工作的输入输出文档和质量要求，那么做完这份工作，后续同事也就能够独立开展工作，而是是纠缠不清。例如有的项目在调研阶段就要同步准备演示方案，那么调研者最好在调研阶段就清楚谁负责这个演示配置，并在调研期间约定和其有效沟通方式，便于

34、在调研进行时可以考虑如何准备。如果很明确要进行这类工作，但又没有安排演示准备人员。调研者作为一个职业人员，我们至少要尽到提醒客户经理去申请资源提前准备的责任。帮助自己团队成员少犯低级错误也是一个成熟职业经理人的心态，不管你的工作岗位有多么重要或者不重要。此外在内部沟通时，如果是售前项目，要考虑和客户经理沟通一个很重要的问题：调研的切入时机。一般情况下不要轻易的做第一个调研者，做第一个调研者一定要安排能力强的人，在用户关系不错的情况下，经过调研做好工作，给后续对手制造压力。因为用户如果发现后续者能力不强或者不够职业会加强对第一个调研者的认同感。但是如果你派的人能力不足，那就给对手超越的机会此时再

35、次安排调研，已经很难挽回第一印象分。不做第一个调研者除了规避这方面的风险之外，还有一个比较大的好处：不做栽树人，要做栽果子的人。很多用户往往并不清楚他们要购买的软件到底是什么东西，所以第一批调研者很多精力要花费在灌输概念的工作上，如果基本概念不清楚，用户往往不能提出有价值的需求，调研时往往没有边际。第二个调研者再进行调研时用户就会清楚很多事情，回答问题质量就比较高，同时我们也可以有机会了解对手的牌，进行针对性准备，后发制人。当然何时切入调研应该更多程度上是客户经理考虑的工作，我们调研者至少要知道客户经理对这个问题是如何考虑的。此外调研一般要客户经理到现场配合，所以调研计划行程安排也一定要得到客

36、户经理确认，防止出现意外变化。不过说实话在这个行业内，基本上客户经理是很幼稚的，调研工作往往是盲目启动，草草收尾。2.3.2 第四个容易犯的错误：计划没有得到用户确认我们有的人把调研计划做好，告诉用户形成，就准备按计划去现场了，这样的调研者不及格。有的人会提前发邮件或传真给用户，然后电话确认收到，然后确认时间无问题，然后再去，这样的调研者60分。有的人不但会确认计划时间，还会认真了解计划内容是否认同和有相关业务人员配合，得到肯定承诺后再去，这样的人80分。有的人还会准备一些前期调研文卷和资料准备清单，让客户经理配合落实后再去调研，这样的人100分。我们至少要做到80分！计划发给用户后用户一般是

37、不会认真看和落实的，这是中国人做事的习惯，特别是一些地位不高的联系人，可能连为这个事找领导这个协调的胆都没有。所以打电话确认的时候一定要请用户确认是否可以按计划进行，得到肯定答复后再出发，这样第一计划执行保障性会高一些，第二也给别人留下一个认真的印象。这个计划落实的工作也可以和客户经理沟通后，请其利用其在企业的人脉落实。最近我有一个同事就犯了一个这样的错误，代理在合同签订后非常着急催促我们去现场落实调研工作，这位同事就立即制定计划，并发送给代理，同时电话确认收到计划，然后就立即按计划动身。结果到了现场，代理说用户还没有准备好，你怎么就来了？我们的同事也很郁闷，计划上说如果有问题就打电话，没有问

38、题就不用打电话，既然没有打电话反对当然是按计划执行。结果双方的开始很不愉快，这就是不了解中国人的办事特点造成的，中国人是预期性的事情一定要口头沟通确认，担责任的事情一定要书面沟通确认。2.4 调研准备阶段容易犯哪些错误？2.4.1 第五个容易犯的错误：没有认真进行准备调研要认真准备，但说来容易做来难，很多人调研前的准备工作其实都是很随意的。没有经过认真准备的调研，到了现场很可能对各种突发情况措手不及。从应付各种用户刁专古怪的问题的角度而言，调研准备永无止境。好的调研准备工作可以包括这么18个方面：1、如果有的话，一定要认真阅读商务合同和技术协议。2、阅读前期技术方案和各类备忘录。此点非常重要，

39、不仅仅要阅读，还要保证自己工作质量和规范和前期保持一致，一个行为高度一致性的公司是核心竞争力很强的公司。此处有一个很重要的工作一定要向前期参加工作人员了解是否已经收集了一些资料，并想办法获得，已经搜集的资料和问题尽量避免重复询问，这对用户会造成巨大不满。如果万一前期资料不能获得，也要另外提前准备好说法避免这种情况出现。3、和项目前期人员(咨询顾问、客户经理和平台主管)充分沟通。听取他们的建议，使自己调研更有针对性。4、熟悉公司已实施的相近项目的情况。他们企业业务调研报告和解决方案将对我们现在工作很有帮助，甚至在调研过程中给我们很多思路上的启发。5、熟悉相关软件产品的功能及发展方向。很多人在工作

40、中不注意和规划人员的沟通，其实在调研前确认自己了解产品的发展方向，现有和近期可实现的功能对调研时遇到一些很难回避的技术问题就可以做到心中有数，提前想好说法。当然最好的说法是这个功能我们已经实现了，在某某项目上也是这样要求的。6、了解企业所处行业的行业特点、竞争态势、产品研发特点。这些要从公司，特别是网上查询资料分析，建立一个基本的业务原型，这样在调研时可以让用户感觉到我们还是做了很多工作，对项目很认真。7、准备同用户交流时的软件原型或交流PPT。有的时候用户在调研过程中提出要我们做一个培训和软件演示的要求，一般情况下我们应该避免在售前调研阶段做这个工作，因为这些要经过精心调研仔细准备后再进行质

41、量更高。但在售后实施调研时我们可能要先主动做这个软件演示和理念培训工作，收敛用户的思路，引导项目边界，所以调研者也应提前对这些方面工作做一准备。即使是售前也很难完全避免这个情况，不但要准备，而且在语气上还要有所区分。8、准备企业业务调研问卷。不一定要给用户，但一定可以让自己不遗漏该问的问题。9、设计业务调研方案。业务调研方案可以将自己调研经验不断积累，形成体系化的经验，大家现在看到的文字就是我不断完善业务调研方案的结果。10、设计业务调研计划。计划一定要用心，用心才能做好。11、准备业务调研培训材料。到现场调研时需要让用户知道我们的调研方法和思路，用户才好配合，也认可我们的专业化程度，这个应该

42、结合公司流程和自己体会进行准备。12、软件安装盘和加密狗。有备无患。13、电脑笔记本。IT农民的必备劳作工具，如果没有就用笔记本解决问题，没有电脑前麦肯锡一直是手记录问题，现在他们还是提倡手记录，因为方便。14、WINDOWS2000/SQL SERVER/ORACLE安装盘等常用工具软件安装盘。有时候很有用。15、别的项目常用样例及标准配置，用户很难提供明确需求的时候，让他们看看我们在别的企业成功样例，有助打开思路，也体现我们给用户带去先进管理方式和成功经验的合作初衷。16、公司各种流程管理文档。对于一些用户了解我们公司内部问题的时候，如果搞不清楚该什么讲的时候不要信口开河，翻翻资料再说。1

43、7、可能涉及业务难点培训资料和问题集。用户的问题千奇百怪，多准备一点没错，不断积累这些问题就是一个个人知识完善的过程。18、公司小礼品。调研完成后送给调研对象一个小礼品是很容易给对方留下好印象的机会。如果有政策，一定不要浪费。实际上我们每个做过调研的人扪心自问，调研准备18条我们到底做了几条？也许认真不认真就是我们一个工作到底有没有质量的根本原因。2.5 现场调研阶段容易犯哪些错误？调研计划确认，抵达现场就需要进行调研工作。在调研工作阶段我们常常容易犯以下错误。2.5.1 常见错误一：立即进入调研状态很多人非常努力，一到现场，就开始按计划进行调研工作。其实调研计划到现场第一件事情不是启动调研，

44、而是再次确认调研计划。这样做的理由有三点：第一虽然很多企业和你电话口头认同了计划，但只有调研者到现场了才会真的重视，所以我们必须要重新确认计划，保证我们的计划需要的调研配合资源已经落实；第二确认调研计划往往不是和协调人确认，要主动通过这个机会见一见企业负责的高管，很多时候企业也会安排这个一次见面。和高管见面要做好三件非常重要的事情：一、汇报我们的计划，请其再次确认，并请其协调资源安排人员配合。记住给领导沟通最有效方式之一就是“多请示，多汇报”。根据我个人的经验，一般领导看过的东西不如口头汇报的东西印象深刻，汇报也是建立领导对我们认同的手段。很多时候被调研人员不愿意配合我们进行调研，因为这样可能

45、会影响他们正常工作或者有其它顾虑，所以当调研工作是领导的工作任务安排，他们配合积极性就高了。很多时候领导也不能立即协调完所有的工作，特别是这个时候可以要求领导配置一个专门的联络人，由他出进行联络工作，可能的话，也要求其全程参与调研，这样的人会给调研带来极大方便。二、汇报我们的调研工作方法，让高管觉得我们做事很有套路，同时请其提出意见，做相应客户化调整。在汇报计划的同时要顺便告诉高管我们调研工作方法，先做什么，后做什么，每天需要如何开始，要花费多少时间调研，花费多少时间在整理，是否要开一次业务分析会，需要哪些人参加。领导明白你思路了，也就知道我们这些天工作量都会很饱满，很有组织性，也就对调研工作有信心并积极支持。此外领导可能提出一些要求，例如进行培训或者其它要求，我们可以根据实际情况确定是否要进行或者不进行。此时就有可能需要调整计划内容和时间。三、借汇报机会领导了解他们上项目的初衷。很多时候领导看待一个项目角度和高度和我们进行下层调研人员理解是不同的，这个时候和领导交流其对项目的想法，