聚苯乙烯资质及准入壁垒分析.docx
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1、聚苯乙烯资质及准入壁垒分析一、估计当前市场需求(一)总市场潜量总市场潜量是指一定时期内,在一定环境条件和一定行业营销努力水平下,一个行业中所有企业可能达到的最大销售量。(二)区域市场潜量企业在测量市场潜量后,为选择拟进入的最佳区域,合理分配营销资源,还应测量各地区的市场潜量。较为普遍的有两种方法:市场累加法和购买力指数法。前者多为工业品生产企业采用,后者多为消费品生产企业采用。1、市场累加法先识别某一地区市场的所有潜在顾客并估计每个潜在顾客的购买量,然后计算得出地区市场潜量。如果公司能列出潜在买主,并能准确估计每个买主将要购买的数量,则此法无疑是简单而又准确的。问题是获得所需要的资料难度很大,
2、花费也较高。目前我们可以利用的资料,主要有全国或地方的各类统计资料、行业年鉴、工商企业名录等。2、多因素指数法借助与区域购买力有关的各种指数以估算其市场潜量。例如,药品制造商假定药品市场与人口直接相关,某地区人口占全国人口的2%,则该地区的药品市场潜量也占全国市场的2虬这是因为消费品市场上顾客很多,不可能采用市场累加法。但这个例子仅包含人口因素,而现实中影响需求的因素很多,且各因素影响程度不同,因此,通常采用多因素指数法。美国销售与市场营销管理杂志每年都公布全美各地和大城市的购买力指数。(三)行业销售额和市场占有率企业为识别竞争对手并估计它们的销售额,同时正确估量自己的市场地位,以利在竞争中知
3、己知彼,正确制定营销战略,有必要了解全行业的销售额和本企业的市场占有率状况。企业一般通过国家统计部门公布的统计数字、新闻媒介公布的数字、行业主管部门或行业协会所收集和公布的数字,以此来了解全行业的销售额。通过对比分析,可计算本企业的市场占有率,还可将本企业市场占有率与主要竞争对手比较并计算相对市场占有率。例如,全行业和主要竞争对手的增长率为8%,本企业增长率为6%,则表明企业在行业中的地位已被削弱。为分析企业市场占有率增减变化的原因,通常要剖析以下几个重要因素:产品本身因素,如质量、装潢、造型等;价格差别因素;营销努力与费用因素;营销组合策略差别因素;资金使用效率因素等。二、营销部门的组织形式
4、具体的营销部门可有各种不同的组织形式。在现代企业,不论以何种形式组建和行使营销职能,都必须体现“以顾客为中心”的思想。(一)职能型组织这是最常见的一种架构,由所有营销人员,如营销调研、市场策划、新产品开发、顾客服务和销售人员等组成。一般由负责营销事务的副总经理直接领导,管理全部的营销职能科室、部门和人员。职能型组织形式的优点是结构简单,管理方便。如果产品增多,市场扩大,这种管理架构也会出现一些问题。例如,没有人在对一种产品或一个市场全盘负责,可能缺少按产品或市场制订的完整营销计划,有些产品或市场或被忽视;各科室为了争得更多资源,获得比其他部门更高的地位,相互竞争,产生矛盾营销副总经理不得不经常
5、调解工作纠纷。(二)地区型组织业务遍布全国甚至更大的范围,企业也可按区域组织、管理营销事务。例如在营销部门设中国市场总经理,下设华南、华东、华北等大区总经理,再根据需要,继续设置地区经理和销售代表等岗位。(三)产品(品牌)管理型组织企业生产多种产品或拥有多个品牌,也可按产品或品牌考虑组织架构。通常在总产品(品牌)经理之下,按产品线(品牌)、品种分层管理。一个企业经营的产品如果差异大,品种数量多,超过职能型组织架构所能控制的范围,就适于建立产品(品牌)管理型组织。产品(品牌)经理的职责,包括制订产品(品牌)计划,监督计划实施,检查执行结果并采取必要的控制措施,为所负责的产品(品牌)制订长期的竞争
6、战略和营销政策。(四)市场管理型组织如果市场能够按顾客特有的购买习惯和偏好等细分,也可建立市场管理型组织。它与产品(品牌)管理型组织相似,由一个总市场经理管辖若干细分市场经理。各市场经理负责各自市场(顾客)的年度和长期销售计划,对利润负责。这种架构的主要优点是企业可,围绕特定消费者或用户,一体化开展营销活动。当前也有许多企业按市场型架构建立营销组织。它们在市场细分的基础上,对潜在顾客和各细分市场,分别安排不同的团队分类管理。有学者认为,这也是确保实现“以顾客为中心”的现代营销观念的“唯一办法”。(五)产品/市场管理型组织面向不同市场、生产多种产品的企业,确定营销组织时常常会面临“两难”,即采用
7、产品管理型还是市场管理型;能否吸收两种组织形式的优点,又避免它们的不足。所以,有的企业建立起既有产品(品牌)经理,又有市场经理的矩阵组织。三、矩阵组织的管理成本高,内部也容易发生冲突,因此又产生了新的,两难”:一是如何安排销售力量一按产品组织还是按市场组织,或者销售力量不实行专业化;二是由谁负责定价,产品(品牌)经理还是市场经理。绝大多数的大企业认为,只有相当重要的产品和市场,才需要同时设置产品经理和市场经理。也有的企业认为,管理费用高并不可怕,只要这种组织形式能带来的效益可以远远超过需要付出的成本。日用塑料制品聚苯乙烯产业概况日用塑料制品系人们日常生活的必须品,具有一定的刚性需求,是提升人们
8、生活水平的重要保障。随着人们生活水平逐年提高,对塑料制品的环保要求也逐步提高,绿色低碳成为行业共识。近年来,我国的日用塑料制品产量总体保持增长趋势,于2017年达到最高的665万吨,2018年日用塑料制品的产量下降主要系国内环保趋严,严格控制废塑料进口,使得部分以进口废塑料为原料的日用塑料制品生产企业关闭,导致产量有所下降,而对于使用符合环保要求的一手料作为原料的塑料制品生产企业则带来了更好的市场机会,进而带动了对一手料的需求。据统计,2018年12月全国前十省市日用塑料制品产量排名分别是广东、浙江、湖北、四川等。其中,广东省排名第一位,2018年日用塑料制品产量为173.11万吨,位居全国榜
9、首。四、聚苯乙烯资质及准入壁垒聚苯乙烯的主要原材料为苯乙烯,而苯乙烯属于危险化学品,根据危险化学品安全管理条例以及危险化学品安全使用许可证实施办法,从事聚苯乙烯的生产需要取得危险化学品安全使用许可证、危险化学品重大危险源备案等诸多资质。同时,建设聚苯乙烯工厂需要履行包括环评、消防、安监等多部门严格的审批、验收程序,建设周期较长,具有很高的准入门槛。同时根据国家发改委2019年颁布的产业结构调整指导目录,对于年产10万吨以下的聚苯乙烯项目纳入限制类。此外,为进一步加强化工企业的统一管理、统一规划,近年来国家要求化工企业入园,2014年3月关于推进城区老工业区搬迁改造的指导意见,提出危险品生产和储
10、运等环境风险较大的搬迁企业,必须迁入依法设立、环境保护基础设施齐全并经规划环境影响评价的产业园区。2016年7月,关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见,提出全面启动城镇人口密集区和环境敏感区域的危险化学品生产企业搬迁入园或转产关闭工作。新建炼化项目全部进入石化基地,新建化工项目全部进入化工园区,形成一批具有国际竞争力的大型企业集团和化工园区。新进入者必须于贴近市场或毗邻主要苯乙烯厂商的化工园区建设,这无疑具有较高的选址建设难度,提高了准入门槛。因此,本行业新进入者面临较高的审批准入门槛以及资质门槛。五、聚苯乙烯行业发展趋势(一)加大研发投入,尤其是聚苯乙烯的改性研究及工艺创新,提升产品档次
11、、质量稳定性并降低生产成本聚苯乙烯的主要成分为苯乙烯单体,总体生产工艺成熟,一般为自动化的连续生产。为了提升产品的竞争力,国内生产厂家针对下游细分市场的需求,对聚苯乙烯的性能不断加强改性,如增强韧性、增加抗冲性、增加光泽度等,同时亦根据自身生产特点不断优化并创新生产工艺,以提升质量并降低成本。相较于通用级聚苯乙烯,高抗冲聚苯乙烯能更好地满足下游工厂对高端产品的需求,具有更高的获利空间,但在工艺流程、参数、配方、工艺经验以及对下游客户的需求理解等方面都有更高的要求和技术门槛。未来,国内聚苯乙烯生产企业将不断加强对聚苯乙烯的改性研发投入以及工艺优化与创新,提升产品质量及稳定性,同时拓宽应用领域,满
12、足下游细分市场客户的多样化需求,实现进口替代。(二)不断拓展产品的应用领域及场景聚苯乙烯作为基础化工材料,已有数十年的发展历史,最初主要应用于塑料包装、日用塑料制品。随着电子电器行业的快速发展,聚苯乙烯的应用范围也快速拓展至电子电器领域。从历史经验来看,随着科技的日益发展,聚苯乙烯的工艺亦在不断改进,产品的性能也在逐步提升,改性研发不断深化。凭借其稳定的性能、较强的适用性、轻量化以及价格等优势,聚苯乙烯在越来越多的领域展示其优越性能并发挥作用,未来应用范围将不断扩大,如以聚苯乙烯为基材的改性材料可作为3D打印的材质。(三)向下游产业的延伸与拓展将成为行业新的利润增长点通过向聚苯乙烯生产脱挥工序
13、后添加挤出装置可以实现向下游行业拓展,生产以聚苯乙烯为主要原材料的挤出塑料片材、塑料板材等材料。该类材料主要是通过对聚苯乙烯进行物理性加工生产而成,但相较于聚苯乙烯具有更高的毛利空间。也可以在脱挥工序后添加双螺杆挤出设备,添加改性剂、光扩剂或染料,对聚苯乙烯进行改性生产聚苯乙烯的塑料改性新材料及PS色母粒等。聚苯乙烯改性新材料包括阻燃、抗静、导电,增强增韧的高性能聚苯乙烯新材料等。本行业生产厂家向下游塑料片材、塑料板材、塑料注塑品、改性新材料、PS色母粒等领域拓展延伸,可实现一体化竞争优势,增加新的利润增长点。(四)向其他合成树脂领域拓展,实现多样化经营PS作为五大合成树脂之一,与其他合成树脂
14、在生产管理、技术工艺、产品应用领域等方面具有一定的共性,尤其是下游客户存在一定的重叠。通过PS生产积累的生产技术、管理经验以及客户群体,再向其他合成树脂领域拓展,可满足下游客户对合成树脂产品的多样化需求,实现多样化生产经营。六、聚苯乙烯行业特点自聚苯乙烯进入我国以后,随着国民经济的快速发展以及居民消费水平的快速提升,加之聚苯乙烯因其轻量化特点,在替代钢材方面具有天然的优越性,聚苯乙烯的产量及需求量快速增长。与此同时与国外的聚苯乙烯生产商如巴斯夫、陶氏化学或者外资厂家如中国台湾奇美相比,我国的聚苯乙烯无论是生产技术、产品质量、品种的多样性与丰富性、生产管理、研发体系等诸多方面还存在一定的差距。我
15、国聚苯乙烯的发展现状呈现以下特点。(一)产需持续增长,但尚不能完全自足近年来,我国聚苯乙烯的产量、需求量总体呈增长趋势,但国内的供需尚不平衡,每年依然需要大量进口。我国聚苯乙烯的进口量分别为106.09万吨、124.58万吨、132.28万吨和59.55万吨。尤其是近年来伴随着废塑料的禁止进口以及下游产业的自然需求增长,国产PS的缺口不断扩大,至2020年时国内PS产能、产量均大幅低于PS的表观消费量。据金联创数据统计,2018年至2020年,聚苯乙烯的国内产量年均复合增长率约为6.70%,表观消费量年均复合增长率约为828%o金联创统计数据显示,在2021-2022年国内预计7家PS工厂有新
16、建、扩建计划,PS新增产能总计为236万吨。结合未来3年(即2021年至2023年)国内PS新建、扩建计划以及下游消费趋势,2023年国内聚苯乙烯产能将达到612万吨,表观消费量则将增长至560万吨。(二)低端产品竞争激烈、高端产品不足,存在结构性问题总体而言,由于国内PS生产装置主要通过引进国外生产工艺进行消化吸收并优化,但是由于起步较晚,尽管近年来国产厂家在产品研发投入方面不断加强,生产工艺也不断改进,管理经验不断丰富,但在产品性能、质量档次、生产成本管理方面较国外企业还存在一定的差距,产品结构呈现出低端产品供给充分、竞争激烈,高端产品不足的局面。尤其是近年来,随着终端消费者生活水平的提升
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