精细化工行业发展趋势分析.docx
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1、精细化工行业发展趋势分析一、发展趋势随着国内经济快速发展、生产技术的进步、国内市场需求的快速增长、原料和资金供应状况的改善、全球化专业分工以及发达国家由于生产成本和市场饱和等原因而采取战略转移和重组等策略,我国精细化工行业遇到了前所未有的发展机遇。近年来,受经济增长方式转变、经济结构调整、供给侧改革需求等因素影响,我国精细化工继续保持快速增长态势。根据数据,2020年底,全国化学原料及化学制品制造业规模以上企业为24,869家,实现主营业务收入87,110亿元,集中化、规模化进程较为显着。虽然目前我国总体精细化率已提升至45%左右,但与北美、西欧和日本等发达经济体的平均精细化率60-70%相比
2、,我国精细化率的提升仍有很大的空间。二、产业链上下游情况化学原料及化学制品制造业,上游行业主要包括煤炭、石油等原材料行业和能源行业,下游产业主要包括制鞋、制革、建材、农药、医药、食品添加剂、染料、化工等行业,上游行业的原材料和能源价格对行业的生产成本有直接影响。上游主要行业是丙烯酸生产企业,丙烯酸的上游行业是丙烯行业,丙烯主要来源于石油炼化企业生产,因此,行业产品属于石油化工产业链产品。丙烯酸酯羟基类产品化学性活泼,可以均聚及共聚,聚合物用途十分广泛,是一种重要的化工原料,可作为粘合剂、涂料、树脂等产品的原料,下游产品可用于橡胶、建材、塑料、包装材料、水处理等工业方面。三、发展机遇国家产业政策
3、的大力支持,生产高附加值产品,调整产业结构,是精细化工行业的发展趋势。国家各部委正针对相关行业出台具体的产业规划,对产业结构升级的支持性政策也会陆续出台。国家有关部委制定的行业标准,从精细化工行业流程、产品、工艺、设备、研发、资质、资金等各方面引导精细化工企业投资高附加精细化工产品,鼓励企业在科学合理的前提下实施扩张重组,提高企业竞争力,提升行业集中度。四、行业壁垒1、技术壁垒精细化工行业对技术要求较高,其核心竞争力体现在化学反应工艺路线选择和工艺过程控制。使用不同技术的公司在生产效益与产品质量上存在较大差异,只有具备核心技术能力的企业才能在本行业脱颖而出,获得丰厚利润。同时,精细化工产品更新
4、变化快,关键性技术垄断性较高,精细化工企业只有具有较强的新产品研发能力并通过持续的研发投入才能满足产品不断升级的需求。精细化工行业的化学合成及生产过程十分复杂,如目前较为复杂的农药原料药、医药原料药产品的合成过程一般要涉及820步的化学合成步骤,约IOO多个工序,不同工序产生的污染物中所含有的化合物不同、浓度不同,需要针对性地进行处理,而要处理好这些不同来源的污染物,需要强大的环保技术支持。因此,化工行业企业不仅在自有产品的生产上需要凝聚核心竞争力,同时由于环保运行和处理成本较高,因此应用新型技术降低环保运行成本,也是保障企业取得市场优势的关键。2、客户壁垒精细化工市场竞争激烈,因此品牌的知名
5、度和产品质量对客户的购买行为有较大的影响。我国生产精细化工中间体企业的生产模式多为订单生产,即生产者先取得客户订单,再按照订单要求进行研发和生产。对于一些高附加值、高技术含量的精细化工产品,由于其性质的专一性和产业链所处位置,下游客户只包括数量极其有限的一个或几个,或者特定领域的用户。而大型企业出于对原料品质、环保以及技术保密性的重视,对于供应商的要求非常严格和慎重,需对供应商的综合生产、管理能力进行考察评估,该过程会耗费相当多的时间和费用,面临着较大的客户转换成本,这使其非常注重合作的长期性和稳定性。随着定制生产这一较为特殊的经营模式在精细化工行业中不断扩大,客户壁垒效应更加明显。跨国化学公
6、司在全球范围内慎重选择定制生产厂商之后,一般具有长期稳定性。同时,定制生产具有业务延续性,随着定制业务的开展,双方合作程度将逐步加深,战略联盟关系日益紧密,甚至形成贯穿研发、生产全产业链的全面战略合作。定制生产模式的相互依赖性决定了合作双方的专一性和排他性,形成了任何一个新进入者最难跨越的门槛,为竞争者进入设置了高壁垒。3、园区准入和资金壁垒目前山东省化工企业生产经营实施入园制,新建化工企业必须选址化工园区。经初步了解,各地对化工园区准入的标准均比较高,一般初始投资额均达到上亿元,且需配套严格的“三废”处理设备,相关资质的审批等程序,导致投资成本高昂,一般企业无力满足准入条件。此外,精细化学品
7、的品种繁多,有无机化合物、有机化合物、聚合物以及它们的复合物。生产技术上所具有的共同特点是:品种多、更新快,需要不断进行产品的技术开发和应用开发,所以研究开发费用很大。为应对不断变化的市场需求,新产品的研发能力成为企业能在竞争中脱颖而出的关键因素,也需要企业有强大的资金支持。4、环保壁垒精细化工行业多属于高耗能、高污染行业,对环保的要求相对高于其他行业。随着国家对环境保护的日益重视,相应的环保标准也不断提升。同时,国外客户在全球范围内寻找合作伙伴时,供应商的环保、安全体系的运行和管理作为必需的重要评估指标,已成为纳入其国际绿色供应链、成为其供应商和战略合作伙伴的重要条件。这就要求企业必须具有较
8、强的环保意识,加大环保方面的资金投入,在项目投资建设过程中根据国家有关规定对环保设施进行相应的投资建设,在生产过程中通过科学管理及后期处理工艺和“三废”处理保证污染物排放的达标。五、行业竞争格局精细化工行业属于充分竞争行业,与其他行业产品相比,其下游产业链延伸最长,下游客户覆盖行业领域最广,由此导致精细化工行业企业在生产工艺、节能环保、科技创新方面具有较强的自我提升能力。同时,由于精细化工产品细分种类繁多,难以出现在所有产品类别或大部分产品类别中均占据优势的寡头企业。以德国巴斯夫为例,其整体产品目录多达上万种,但实际生产并在市场中占据主导地位的仅为百余种。行业特性说明,精细化工行业整体以中小型
9、企业为主导,以较为固定的客户和供应商为松散结合体,在细分产品领域具有一定或较高的市场占有率。六、我国的精细化工竞争特点1、精细化工产业体系初步完整建立精细化工产品生产的主要原料是基础化工产品。我国化学工业经过多年发展,已建立了较为完整的化工产业体系,化工产品品种齐全,一些重要原材料具备了较大的生产能力和产量基数,并有十余种主要化工产品产量居世界前列。完整的产业链体系,使得我国精细化工行业在国内可以得到充足、价格低廉的原料供给,发挥我国精细化工产业发展在国际上的比较优势,一些重要原材料的生产企业具备了较大的生产能力和产量基数,并有部分主要化工产品其产量居世界前列。2、比较竞争优势凸显我国化学工业
10、的基础良好,劳动力成本较低,在国际上具有较明显的比较优势。世界精细化工产业进一步向中国转移与集中,将为我国精细化工行业的发展带来难得的机遇。随着国内教育、科研和产业经济的发展,我国已拥有大批具备较强研发能力的科研人员和拥有熟练操作经验的技术工人,精细化工生产企业在某些领域技术工艺已经达到国际先进水平。得益于工艺技术的不断突破、国内化工原料的充沛供应和完整产业链支持,中国已经成为全球重要的丙烯酸酯的生产国和消费国。3、单一产品存在天花板限制精细化工行业的特点是化学品种类繁多,单一产品市场需求容量有限,易导致部分企业的主导产品在市场上占据较高的市场份额,但由于市场整体需求量小,其生产规模和产量较小
11、,发展空间受限,面临丰富产品种类的压力和需求。4、行业内企业面临环保压力越来越大,市场集中度进一步提升近年来随着我国环保政策的逐步趋严,部分污染严重、排放不达标、缺少生产资质及审批手续的化工企业陆续退出市场,其退出遗留的市场空白正被同行业竞争对手、有拓展上下游产业链的企业迅速占领,在一定程度上增强了部分企业的整体实力和产业链整合能力,市场集中度有所提升。七、整合营销传播计划过程在制定整合营销传播策略的过程中,营销企业需要结合各种促销组合要素,平衡每一个要素的优势和劣势以产生最有效的传播计划。可以说,整合营销传播管理实际上就是对目标受众进行有效传播的过程,包括策划、执行、评估和控制各种促销组合要
12、素。整合营销传播方案的制定者必须决定促销组合中各要素的角色和功能,为每种要素制定正确的策略,确定它们如何进行整合,为实施进行策划,考虑如何评估所取得的成果,并进行必要的调整。营销传播只是整体营销计划和方案的一部分,必须能够融合于其中。八、顾客忠诚高度满意是达到顾客忠诚的重要条件。不过,在不同行业和不同的竞争环境下,顾客满意和顾客忠诚之间的关系会有差异。所有市场的共同点是,随着满意度的提高,忠诚度也在提高。但是,在高度竞争市场(如汽车和个人电脑市场),满意的顾客和完全满意的顾客之间的忠诚度有巨大差异;而在非竞争市场(如管制下的垄断市场一一本地电话市场),无论顾客满意与否都保持高度忠诚。尽管在某些
13、场合,顾客不满意并不妨碍顾客忠诚,但企业最终仍会为顾客的不满付出高昂代价。企业如果没有赢得高水平的顾客满意度,是难以留住顾客和得到顾客忠诚的。除了简单地吸引和保留住顾客,许多公司还希望不断提高其顾客占有率。他们的目标不再是赢得大量顾客的部分业务,而是争取现有顾客的全部业务。例如,通过成为顾客购买产品的独家供应商,或说服顾客购买更多的本公司产品,或向现有产品和服务的顾客交叉销售别的产品和服务,以获得所属产品类别中更大的顾客购买量。九、选择目标市场企业在市场细分的基础上,确定了目标市场战略之后,就要决定如何选择目标市场。选择目标市场的首要步骤,是分析评价各个细分市场,在综合比较、分析的基础上,选择
14、最优的目标市场。(一)评价细分市场评价细分市场,即对各细分市场在市场规模增长率、市场结构吸引力和企业目标与资源等方面的情况进行详细评估。1、细分市场规模和增长率这项评估主要研究潜在细分市场是否具有适当的规模和增长率。“适当的规模”是一个相对概念,大公司可能偏好销售量很大的细分市场,对小的细分市场不感兴趣;小公司则由于实力较弱,会有意避开较大规模的细分市场。细分市场的增长率也是一个重要因素。所有的企业都希望目标市场的销售量和利润具有良好的上升趋势,但竞争者也会迅速进入快速增长的市场,从而使利润率下降。2、细分市场的结构吸引力一个具有适当规模和成长率的细分市场,也有可能缺乏盈利潜力。如果许多势均力
15、敌的竞争者同时进入一个细分市场,或者说,在某个细分市场中存在很多颇具实力的竞争企业时,尤其是该细分市场已趋于饱和或萎缩时,则该细分市场的吸引力就会下降。潜在进入者既包括在其他细分市场的同行,也包括那些目前不在该行业经营的企业。如果该细分市场的进入障碍较低,该细分市场的吸引力也会下降。替代品从某种意义上限制了该细分市场的潜在收益。替代品的价格越有吸引力,该细分市场增加盈利的可能性就被限制得越紧,从而使该细分市场吸引力下降。购买者和供应者对细分市场的影响,表现在它们的议价能力上。购买者的压价能力强,或者供应者有能力提高价格或降低所供产品的质量、服务,那么该细分市场的吸引力就下降。一个细分市场的结构
16、吸引力是上述五种变量的函数。分析每个细分市场的吸引力,是企业选择目标市场时不能忽略的重要步骤。3、企业目标和资源选择目标市场除了满足上述两个条件,企业还要考虑自身的目标和拥有的资源。某些有吸引力的细分市场,如果不适合企业的长期目标,也只能放弃。对一些适合企业目标的细分市场,必须考虑是否具有在该市场获得成功所需的各种营销技能和资源等条件。(二)目标市场的选择企业有五种可供参考的市场覆盖模式。1、市场集中化这是一种最简单的目标市场模式。企业选取一个细分市场,生产一种产品,供应单一的顾客群,进行集中营销。例如,大众公司集中于小型车市场,保时捷公司集中于运动车市场。选择市场集中化模式一般基于以下考虑:
17、企业具备在该细分市场从事专业化经营或取得目标利益的优势条件;限于资金、能力,只能经营一个细分市场;该细分市场中没有竞争对手;准备以此为出发点,取得成功后向更多的细分市场扩展。公司通过市场集中化,更加能够了解细分市场的需要,在该细分市场建立巩固的市场地位,也能够获得更高,的经济效益。但是市场集中化的风险比一般情况更大,容易出现个别市场不景气的情况。2、产品专业化产品专业化是指企业集中生产一种产品,并向各类顾客销售这种产品。如显微镜生产商向大学实验室、政府实验室和工商企业实验室销售显微镜。产品专业化模式的优点是企业专注于某一种或一类产品的生产,有利于形成和发展生产和技术上的优势,在该领域树立形象。
18、其局限性是当该领域被一种全新的技术与产品所代替时,产品销售量可能会因此而大幅度地下降。3、市场专业化市场专业化是指企业专门经营满足某一顾客群体需要的各种产品。比如某工程机械公司专门向建筑业用户供应推土机、打桩机、起重机、水泥搅拌机等建筑工程中所需要的机械设备。市场专业化经营的产品类型众多,能有效地分散经营风险,同时基于专门性的服务,公司容易获得良好的声誉,并成为为顾客群体所需新产品的渠道。但由于集中于某一类顾客,当这类顾客的需求下降时,企业也会遇到收益下降的风险。4、选择专业化选择专业化是指企业选取若干个具有良好的盈利潜力和结构吸引力,且符合企业目标和资源的细分市场作为目标市场,其中每个细分市
19、场与其他细分市场之间较少联系。宝洁公司推出佳洁土深层洁白牙贴时,最初细分市场所预订的目标是新订婚或是即将做新娘的女性和男性同性恋者。优点是可以有效地分散经营风险,即使某个细分市场营利情况不佳,仍可在其他细分市场取得盈利。采用选择专业化模式的企业应具有较强资源和营销实力。5、市场全面化市场全面化是指企业生产多种产品去满足各种顾客群体的需要。一般来说,实力雄厚的大型企业在一定阶段,会选用这种模式,以求收到良好效果。例如,当今可口可乐公司在全球饮料市场,宝洁在全球消费日用品市场等都采取市场全面化的战略。十、新产品开发的必要性企业之所以要大力开发新产品,主要是由于:(一)产品生命周期的现实要求企业不断
20、开发新产品企业同产品一样也存在着生命周期。如果不开发新产品,当产品走向衰落时,企业也同样走到了生命周期的终点。相反,能不断开发新产品,就可以在原有产品退出市场时,利用新产品占领市场。(二)消费需求的变化需要不断开发新产品随着生产的发展和人们生活水平的提高,需求也发生了很大变化,方便、健康、轻巧、快捷的产品越来越受到消费者的欢迎。消费结构的变化加快,消费选择更加多样化,产品生命周期日益缩短。一方面给企业带来了威胁,不得不淘汰难以适应消费需求的老产品,另一方面也给企业提供了开发新产品适应市场变化的机会。(S)科学技术的发展推动着企业不断开发新产品科学技术的迅速发展导致许多高科技新型产品的出现,并加
21、快了产品更新换代的速度。科技的进步有利于企业淘汰过时的产品,生产性能更优越的产品,并把新产品推向市场。企业只有不断运用新的科学技术改造自己的产品,开发新产品,才不至于被排挤出市场。(四)市场竞争的加剧迫使企业不断开发新产品现代市场上企业之间的竞争日趋激烈,要想保持竞争优势只有不断创新、开发新产品,才能在市场占据领先地位。竞争中没有疲软的市场,只有疲软的产品。定期推出新产品,可以提高企业在市场上的信誉和地位,提高竞争力,并扩大市场份额。十一、建立持久的顾客关系精明的企业不仅要创造顾客,还想要“拥有”顾客的“一生”。为此,它必须建立持久的顾客关系。企业可以在多个层次上建立顾客关系。一般地说,企业对
22、那些数量庞大、边际利润低的顾客,更多会谋求建立层次较低的基本关系。如洗涤剂生产厂商通常不会逐个打电话给洗衣粉家庭用户,分别了解、征询意见,而会通过广告、促销、服务电话或电子网站来建,立关系。但对那些数量很少且边际利润很高的顾客,如大用户、大型零售商,企业则希望与它们建立全面伙伴关系。在这两个极端之间,企业可根据不同情况建立其他层次的顾客关系。(1)财务层次。指通过价格优惠等财务措施来树立顾客价值和满意度。如宾馆为常客提供免费或降价服务;商场提供惠顾折扣券;民航公司对常客实施优惠方案等。(2)社交层次。即通过加强社会交往来提高企业与顾客的社会化联系,与常客保持特殊关系。如企业主动与顾客保持联系,
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