精密电子柔性自动化装配生产线市场分析研究.docx
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1、精密电子柔性自动化装配生产线市场分析研究一、扩大总需求市场领导者占有的市场份额最大,在市场总需求扩大时受益也最多。扩大总需求的途径有开发产品的新用户、寻找产品的新用途和增加顾客使用量等。(一)开发新用户1、转变未使用者转变未使用者,即说服那些尚未使用本行业产品的人开始使用,把潜在顾客转变为现实顾客。比如,有人担心电淋浴器使用不安全而不愿购买,企业可大力宣传它装有多重,安全保护装置,绝对不会发生意外,将这部分潜在购买者转变为现实购买者。有人认为纯水中不含有益矿物质而不愿安装家用纯水机。纯水机制造公司可大力宣传人们所需的矿物质主要从日常食物中获取,从饮水中获取的比例可以忽略不计,饮用纯水不会影响身
2、体健康。而自来水中虽然含有矿物质但是也可能含有许多污染物质,危害身体健康。安装家用纯水机直接饮用纯水更加有益身体健康。2、进入新的细分市场“新的细分市场”指该细分市场的顾客使用本行业产品,但是不使用其他细分市场的同类产品和品牌。例如,服装市场可以根据性别分为男性和女性两个细分市场,根据年龄不同分为老年、中年、青少年和儿童等不同细分市场,一般而言,女性不会购买男性服装,男性也不会购买女性服装;老年人不会购买青少年时装,青少年也不会购买老年人服装。企业在原细分市场的需求饱和后可设法进入新的细分市场,扩大原有产品的适用范围,说服新细分市场的顾客使用本产品。例如,青年时装制造公司可通过营销宣传说服中老
3、年人购买年轻人的时装,实现心理上的年轻。3、地理扩展地理扩展指寻找尚未使用本产品的地区,开发新的地理市场。例如,空调、摩托车等产品在城市市场已经趋于饱和,可着重开发农村市场。轿车在发达国家已经趋于饱和,可向发展中国家和不发达国家转移。(二)寻找新用途寻找新用途指在产品原有用途之外找出新用途或新使用方法以增加销售量。比如,食品生产者常常在包装上印制多种食用或烹制方法,有冷食、热食、浸泡、炸炒、干食等。自行车最初是作为交通工具而走向市场的,在摩托车、汽车普及的条件下,许多人购买自行车是作为健身工具。产品的许多新用途往往是顾客在使用中发现的,企业应及时了解和推广这些发现。烘焙苏打粉生产企业发现美国一
4、些家庭将该产品作为冰箱除臭剂使用,就通过多种途径广泛宣传这一用途,成功地推动一半的美国家庭采用这一方法。(三)增加使用量1、提高使用频率企业应设法促使顾客更频繁地使用产品。例如,果汁营销人员应说服人们不仅在待客时才饮用果汁,平时也要饮用果汁以增加维生素。2、增加每次使用量企业可以设法促使顾客增加每次使用量以扩大产品销售。洗发剂生产企业可提示顾客,每次洗发时,洗发剂涂抹两次、冲洗两次比只用一次效果更好。洗衣粉包装袋上可说明增加洗衣粉用量则衣服更洁净。有的调味品制造商将调味品瓶盖上的小孔略微扩大,销售量就明显增加。3、增加使用场所电视机生产企业可以宣传在卧室和客厅等不同房间分别摆放电视机的好处,如
5、观看方便、避免家庭成员选择频道的冲突等。宣传这是美好生活的需要而不是奢侈或浪费,打破原先只买一台的习惯和“节俭”思想,使有条件的家庭乐于购买两台以上的电视机。4、提醒顾客及时更换超过保质期或使用期的产品有的顾客由于节约或者疏忽而继续使用超过保质期或使用期的产品,不仅影响健康或者使用效果,也减少了企业的产品销售。企业可以通过及时提醒顾客更换产品而扩大市场需求,包括:提醒顾客注意产品的首次使用时间和应当更换的时间;提醒顾客注意产品当前的性能状况。轮胎经营企业在售出轮胎之后的适当时间可以提醒顾客注意轮胎的行驶里程并检查轮胎是否需要更换以保证行车安全。吉列剃须刀在反复使用之后,上面的彩条会逐渐褪色,提
6、醒消费者更换以保证荆须的舒适性。二、营销调研的方法(一)确定调查对象调查对象的代表性直接影响调查资料的准确性。根据调研的目的及人力、财力、时间情况,要适当地确定调查样本的多少和确定调查对象。1、普查和典型调查普查是对调查对象进行逐个调查,以取得全面、精确的资料,信息准确度高,但耗时长,人力、物力、财力花费大。典型调查是选择有代表性的样本进行调查,据以推论总,体。只要样本代表性强,调查方法得当,典型调查可以收到事半功倍的效果。2、抽样调查当调查对象多、区域广而人力、财力、时间又不允许进行普查时,依照同等可能性原则,在所调研对象的全部单位中抽取一部分作为样本,根据调查分析结果来推论全体。常用的抽样
7、方法有:(1)纯随机抽样。完全不区别样本是从总体的哪一部分抽出,总体中的每个单位都有同等机会被抽取出来。如采用抽签法或乱数表法。(2)机械抽样。遵照随机原则,将全部调查单位按照与研究标志无关的一个中立标志加以排列,严格按照一定的间隔机械地抽取调查样本。由于样本在总体中分配较均匀,样本代表性也较大。(3)类型抽样。实行科学分组与抽样原理相结合,先用与所研究现象有关的标志,把被研究总体划分为性质相近的各组,以减低各组内的标志变异度,然后在各组内用纯随机抽样或机械抽样的方法,按各组在总体中所占比重成比例地抽出样本。这种方法也叫类型比例抽样,样本代表性更大,可得到较纯随机抽样或机械抽样更精确的结果。(
8、4)整群抽样。上述方法都是从总体中抽取个别单位,整群抽样则是整群地抽取样本,对这一群单位进行全面观察。其优点是比较容易组织,缺点是样本分布不均匀,代表性较差。(5)判断抽样。由专家判断而决定所选的样本,也称立意抽样。(二)收集资料调查收集第一手资料的方法,主要有以下几种。1、固定样本连续调查用抽样方法,从母体中抽出若干样本组成固定的样本小组,在一段时期内对其进行反复调查以取得资料。调查技巧可采用个别面谈、问卷调查、消费者日记或观察记录调查。固定样本连续调查能掌握事项的变化动态,分析发展趋势。但如持续时间长,被调查者会感到厌烦。所以,对一般问题的调查,往往采用一次性调查,其方法包括观察法、实验法
9、和询问法。2、观察调查由调查人员到现场对调查对象的情况有目的、有针对性地观察记录,据以研究被调查者的行为和心理。这种调查多是在被调查者不知不觉中进行的,除人员观察外,也可利用机械记录处理。如广告效果数据,国外多利用机械记录器来收集。直接观察所得的资料比较客观,实用性也较大。其局限性在于只能看到事态的现象,往往不能说明原因,更不能说明购买动机和意向。3、实验法在给定的条件下,通过实验对比,对营销环境与营销活动过程中某些变量之间的因果关系及其发展变化进行观察分析。如通过一项推销方法在特定地区及时间的小规模实验,并用市场营销原理分析其是否值得大规模推行,即销售实验。4、询问调查三、按预先准备好的调查
10、提纲或调查表,通过口头、电话或书面方式,向被调查者了解情况、收集资料。口头询问不仅能当面听取被调查者的意见,还可观察其反应,发现新问题,能在较短时间内获得可靠的资料;缺点是花费时间和人力较多,调查结果还会受调查人员的询问技巧及主观因素影响。电话调查取得信息最快,回答率也较高,而且同城电话费用也较低;不足之处是被调查对象限于通电话者,对问题只能得到简单的回答,有时不易得到被调查者合作。通信调查一般是将所要收集的资料设计成问卷,其调查面宽,能深入城乡各地,被调查者也有充分时间考虑;主要缺点是回收率低、周期长,有时因误解问卷或不愿认真回答造成误差较大。工业机器人行业与上下游行业的关联性1、工业机器人
11、上游行业的发展状况及其对本行业的影响本行业的上游行业主要包括机械类原材料、电气类原材料、工业机器人本体、其他基础原材料和零部件等。机械类原材料和电气类原材料属于竞争性行业,该行业发展充分、技术成熟、产品供应较为稳定。机器人本体主要由库卡、ABB、发那科、安川、松下、川崎等国际品牌占据,部分下游客户会指定品牌。2、工业机器人下游行业的发展状况及其对本行业的影响本行业的服务领域较广,所涉及的下游行业包括汽车、汽车零部件、3C、机械、电梯、摩托车、船舶等,下游行业对本行业的发展有较大的牵引和驱动作用。我国经济的持续快速增长,市场容量不断扩大,为本行业的发展创造了较好的发展条件。此外,下游行业对自动化
12、系统性能指标要求不断提高,促使本行业必须不断加大在技术研发和自主创新方面的投入,从而对行业技术发展产生积极的推动作用。四、工业机器人系统集成行业集中度根据国金证券统计,受益于国家政策的大力支持和下游市场需求的不断增长,截至2014年9月末,我国工业机器人系统集成商数量不足500家,截至2017年末已迅速增长至超过3,OoO家。但这些系统集成企业普遍规模较小,营业收入超过1亿元的不超过100家,绝大部分企业系统集成业务营业收入不超过3,OOO万元。机器人2018年度的收入(扣除工业机器人本体业务)21.59亿元,在工业机器人系统集成细分市场的占有率为2.59%;华昌达2018年度收入为27.25
13、亿元,市场占有率为3.27%;天永智能2018年度收入为506亿元,市场占有率为0.61%;克来机电2018年度收入为5.83亿元,市场占有率为0.70%;天奇股份2018年度收入为35.03亿元,市场占有率为4.21%o整体来看,细分行业内主要企业的市场占有率均较低,行业集中度较低。五、工业机器人系统集成技术壁垒工业机器人行业是跨学科的综合性应用行业,涉及计算机软件、电气工程、机械电子、机械设计等多个领域的专业知识,同时下游应用行业差异较大,个性化需求较强,系统产品的结构复杂,技术含量较高。因此,既要掌握各领域的专业知识,又要充分挖掘下游行业用户所提出的个性化需求,高度综合相关技术并对软硬件
14、进行深度集成,才能够设计出符合客户需求的自动化成套装备及系统产品。随着工业机器人行业技术更新换代不断加快,我国制造业的智能化、信息化水平不断提高,缺乏自主研发实力的新进入者难以适应本行业市场竞争环境。工业机器人下游行业客户需求差异化很大,机器人生产线制造工艺复杂,涉及整体方案设计、机械与电控方案设计、信息化功能设计、零部件采购、系统集成、安装调试、系统维护等各个环节,项目标的实现有赖于供应商强大的整合生产能力和项目管理能力。因此客户在招标时,倾向于选择具有成熟的整体技术解决方案能力的智能系统集成商,一般要求投标方具有一定数量的大型项目工艺规划、设计、生产交付经验,过往项目不存在重大质量问题,甚
15、至可能要求供应商具有与世界排名靠前或国内前列的行业客户成功合作的项目经验,对客户的工艺要求、技术要求、生产管理具备深入的理解,这些均为行业新进入者设立了极高的技术壁垒。工业机器人下游行业客户具有定制化非标生产的显著特点,项目投资金额大、建设周期长、定制化比例高,不同厂商基于各自的生产场地条件、生产规模计划、生产节拍要求、新材料、新工艺等限制条件,对供应商的生产工艺技术提出了很大的差异化要求,需要掌握不同客户的不同生产工艺要求并进行有针对性地设计和制造。只有具有较强自主创新能力的厂商,才能够根据市场的变化与客户的个性化需求迅速对生产工艺做出调整与改进,及时开发出满足客户需求的高性能、低能耗的新产
16、品。六、工业机器人行业面临的机遇和挑战1、工业机器人行业面临的机遇随着我国国民经济不断向纵深发展,对经济发展质量、效率的要求不断提高,供给侧改革不断深入,制造业智能化、自动化水平不断提高,业务面临着难得的机遇。(1)产业政策大力支持工业机器人行业发展近年来,国家和地方推出了多项促进工业机器人行业发展的相关政策,从多方面推进工业机器人行业的发展,政策支持力度不断加大,为行业提供了更大的市场空间和难得的发展机遇。工业机器人行业是先进制造业的代表性产业。2017年口月颁布的增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018-2020年)中将智能机器人规划为九大重点产业领域之一;此外,机器人产业发展规划(20
17、16-2020)提出坚持以市场需求为导向,以企业为主体,充分发挥市场对机器人研发方向、路线选择、各类要素配置的决定作用,经过五年的努力,形成较为完善的机器人产业体系,引导我国工业机器人向中高端发展。国家和地方政策的支持,为我国工业机器人行业的发展提供了良好的政策环境。(2)工业机器人市场空间非常广阔工业机器人广泛应用于汽车、汽车零部件、3C、机械、电梯、摩托车、船舶等行业,从工业机器人密度(每万名工人使用工业机器人数量)来看,我国与发达国家仍存在较大差距,意味着我国工业机器人市场仍有较大的增长空间。经过多年发展,汽车生产厂商不断向工业互联网、物联网和大数据方向发展,新车型的推出速度和更新换代周
18、期不断加快,对汽车机器人生产线的自动化、柔性化、智能化和信息化水平提出了更高的要求,相应汽车行业固定资产投资将保持持续较快的增长。相比而言,其他一般工业的自动化程度低于汽车行业,但行业产值与规模同样巨大,未来机器人自动化生产线下游应用空间广阔。此外,全球化竞争需要企业提高生产力和产品品质,快速增长的消费市场需要企业提高生产能力,产品更新周期加快需要更多的柔性制造,有毒害、危险工作需要实现无人化操作等发展趋势,都将不断创造机器人自动化、智能化生产的巨大需求。(3)工业机器人行业技术不断进步,工艺水平不断提高在国家产业政策的大力支持下,工业机器人行业的部分重点企业在核心零部件、系统软件、高端装备等
19、重点领域的关键核心技术不断取得突破,核心工艺、关键材料、系统集成水平不断提高,工业机器人的行业应用能力和产业配套能力大幅提升,实现了全产业链同步发展的局面。这有利于突破国际厂商的技术垄断,有利于不断提升国内厂商的品牌形象,加快实现工业机器人及应用行业的。(4)工业机器人行业本土服务优势突出随着供应链效率不断提升,工业机器人企业与下游客户的技术合作不断深入,逐步建立起全生命周期跟踪、开发、服务的模式,由生产型制造向服务型制造转变,由以产品为核心向研发设计、系统配套、远程诊断维护、监控等服务领域延伸,成为提供全面解决方案的供应商。与国内下游客户的合作过程中,国内机器人企业通常在行业经验、客户关系、
20、成本优势、个性化服务等方面比国外同行更具本土化优势,具备更快速的技术服务响应能力,从而为不断替代并超越国际厂商打下了良好的基础。2、工业机器人行业面临的挑战(1)工业机器人行业中企业规模普遍较小与国际先进企业相比,我国工业机器人企业普遍规模较小,抗风险能力相对较弱。工业机器人行业的技术研发、技术转化需要大量资本投入、人员投入,主要依靠企业自身积累投入规模有限,不利于具有技术竞争优势的企业快速做大做强。随着下游行业企业大型化、总承包化的发展趋势,只有具有较强的整体方案设计能力、全套系统集成能力、提供整体解决方案能力的企业才能不断生存发展。(2)工业机器人行业国际厂商具备先发优势中国工业机器人技术
21、水平长期落后于发达国家,市场份额很大一部分仍被国际厂商所占领。中国整车生产企业中自主企业仍与外资厂商、合资厂商处于长期竞争过程中,国产产品的技术积累和市场开拓需经历必要过程,国产厂商需要逐步被用户认可的过程。国产厂商需要进一步提升自身产品竞争力,以性能、可靠性、价格和本土化服务优势赢得客户信任。七、进入工业机器人行业的主要壁垒1、工业机器人行业技术壁垒工业机器人行业是跨学科的综合性应用行业,涉及计算机软件、电气工程、机械电子、机械设计等多个领域的专业知识,同时下游应用行业差异较大,个性化需求较强,系统产品的结构复杂,技术含量较高。因此,工业机器人系统集成厂商既要掌握各领域的专业知识,又要充分挖
22、掘下游行业用户所提出的个性化需求,高度综合相关技术并对系统进行集成后,才能够设计出符合客户需求的自动化生产线及成套装备。随着工业机器人行业的技术更新换代不断加快,我国制造业的智能化、信息化水平不断提高,缺乏自主研发实力的新进入者难以适应本行业市场竞争环境。2、工业机器人行业项目经验壁垒工业机器人下游行业客户需求差异化很大,机器人生产线制造工艺复杂,涉及整体方案设计、机械与电控方案设计、信息化功能设计、零部件采购、系统集成、安装调试、系统维护等各个环节,有赖于供应商强大的整合生产能力和项目管理能力。因此客户在招标时,倾向于选择具有成熟的整体技术解决方案能力的智能系统集成商,一般要求投标方具有一定
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