通达OA新手学习.docx
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1、Microsoft键入文档标题键入文档副标题Microsoft选取日期目录新手学习2员工学习2如何找回和重置密码?2如何进行IE浏览器的相关设置?4OA用户初次使用,如何进行个人基本信息设置?15如何使用公共文件柜?26如何使用项目管理?35如何发布与查看公告通知?49如何使用通讯簿?57新手学习员工学习如何找回和重置密码?1、通过配置的外发邮箱找回密码需要使用管理员的账户登录系统在系统管理-系统参数设置-系统安全设置,在找回登录密码处勾选为允许。自己根据在“电子邮件-Internet邮箱”中设置的“电子邮件外发默认邮箱”找回OA登录密码(admin和使用USB Key的用户将不能通过该功能找
2、回OA登录密码)。如图所示:2、普通用户和admin的登录密码忘记的情况1)普通用户的密码清空需要使用管理员的账户登录系统在系统管理-组织机构设置-用户管理里面找到此用户所在部门,右面会显示此部门人员,人员信息最前面有勾选项,勾选后在下方点击清空密码即可。2)admin的登陆密码忘记的情况。需要去通达官网首页帮助与支持-OA知识库-office anywhere疑难问题解答里面找到清空admin密码这一项,点击进去里面有2013版及之前版本和2013增强版的解决方法。根据自己版本情况下载不同的文件按照说明操作即可。3、超级密码的重置在通达官网首页帮助与支持-OA知识库-Office Anywh
3、ere疑难问题解答里面找到清空角色管理超级密码点击进去里面有2013版及之前版本和2013增强版的解决方法。根据自己版本情况下载对应的文件按照说明操作即可。如何进行IE浏览器的相关设置?OA系统是基于B/S架构的程序,使用中浏览器也发挥着至关重要的作用,2013增强版OA系统建议使用IE8以上的IE。 如果IE 的基本设置不合理,同样会影响到OA的功能的正常使用。现在就将与IE 设置有关的常见问题做一个总结,并介绍一些常用IE设置的方法。1、解除IE浏览器禁用Cookie,解决提示未登录或者多次登录的问题:1)IE 工具-internet选项-隐私标签-高级勾选代替自动cookie处理,然后勾
4、选总是允许会话cookie。2)IE 工具-internet选项-常规标签。检查所存网页的较新版本,选择“每次访问网页时”。2、打开OA系统,进入登录页面,输入用户名和密码,一直处于“正在进入OA系统请稍后”状态,请将OA网址加为可信站点。打开IE菜单栏中的工具-Internet选项-安全-受信任的站点或者可信站点(由于IE的版本不同,会有些许的不同)。操作如图所示:3、点击邮件添加收信人或者其他模块点击上传文件没有反应,请开启IE控件插件,取消阻止弹出窗口。打开菜单栏中的工具-Internet选项-安全-自定义级别。操作如图所示:4、打开某些页面,发现图片变形,需要设置兼容性视图模式,打开菜
5、单栏中的工具-兼容性视图设置。操作如图所示:5、设置IE的安全级别1)在运行OA的时候会加载一些控件,如果IE的安全级别比较高,会导致相应的控件加载不上,具体的设置方法是:工具-internet选项-安全-自定义级别。2)把activeX设置为启动或者提示,安全级别也设置为中或者中低,“确定”保存即可。6、重置IE浏览器 1)工具-internet选项-高级,点击“重置”。2)勾上“删除个性化设置”,点“重置”即可。7、清理IE缓存1)清理IE的缓存,工具-internet选项,点击“设置”按钮(浏览历史记录一栏),如图所示:2)点击“查看文件”按钮,把文件里面的内容清空,点击“确定”,缓存清
6、理完成,如图所示:OA用户初次使用,如何进行个人基本信息设置?1、个人信息主要针对用户登录OA系统后在个人事务-控制面板中填写的个人资料信息。与人事管理下的人事档案是有区别的。2、用户登录系统后点击个人事务-控制面板 ,如图所示:1)点开“控制面板”默认进去的是控制面板-界面主题页面,在这里可以自定义主题、背景图片等,其中“消息提醒窗口弹出方式”只会在经典主题下显示,梦幻灵动主题主题不显示,如图所示:2)门户设置:“门户设置”中可根据自己的习惯选择适合自己的门户,各门户中内容在“智能门户”或者“管理中心”设置,同时,这是设置的门户只会在梦幻灵动主题下显示,经典主题不显示门户信息。如图所示:3)
7、信息中心设置:“信息中心设置”中设置的模块是在经典主题下显示的桌面模块(左右侧),梦幻灵动主题不显示,如图所示:4)菜单快捷组:“菜单快捷组”设置的相关模块在经典主题下显示(具体效果见结尾处),如图所示:5)Windows快捷组:“Windows快捷组”类似浏览器的收藏的快捷方式,windows快捷组首先在“控制面板”中设置好,然后在windows分类中点击“通达官网”,浏览器就会打开通达官方网站,如果是第一次使用此功能,那么,浏览器需要加载一个插件(通达OA windows快捷组),此功能目前只在经典主题显示(具体效果见结尾处),梦幻灵动主题不显示,如图所示:6)页面收藏夹:“页面收藏夹”类
8、似浏览器的收藏的快捷方式,首先在控制面板中添加收藏地址,然后在经典主题下点开“收藏”(梦幻灵动主题不显示,具体效果见结尾处),单击收藏的记录即可打开相应的网站,如图所示:7)个人网址:“个人网址”主要收藏自己常用的网站地址,快捷进入相关网站,该功能在经典主题下显示(具体效果见结尾处)。如图所示:8)个人资料:在这里设置自己相关信息,如性别,工作电话,E-mail等,详细信息如图所示:9)昵称与头像:在这里设置聊天窗口的头像,和其他人聊天时显示在聊天窗口上,如图所示:10)自定义用户组:“自定义用户组”新建好后在精灵显示,主要是对组内用户群发微讯和邮件,如图所示:11)人员关注:“人员关注”功能
9、类似QQ好友上线提醒功能,可设置我关注人员,还可显示关注我的人员,如图所示:12)我的OA账户:这里主要设置别名,别名会在论坛等模块中显示,其次,查看当前账户部分信息,如图所示:13)修改OA密码:此功能用来修改自己登录OA的密码,同时系统会记录修改密码的相关记录,包括时间修改时间、修改IP等,如图所示:14)安全日志:记录自己登录OA系统的相关信息,如时间、IP等信息,如图所示:15)消息推送设置:“消息推送设置”实现未读微讯,事务提醒转发到Internet邮箱,前提是集成了Internet邮箱才能正常使用此功能(Internet邮箱的集成请见“如何设置和使用外部邮件”),如图所示:16)个
10、人设置向导:此功能主要针对刚刚接触我们OA系统的用户,指导用户一些简单的设置,比如设置OA密码、联系方式等,详细信息如图所示:17)以下是“菜单快捷组”、“windows快捷组”、“页面收藏夹”在经典主题下的显示效果: 如何使用公共文件柜?公共文件柜是系统中文件存储和共享的重要模块之一,文件柜的目录结构,是通过数据库来模拟的,附件是存储到OA的附件目录。网络硬盘和公共文件柜的权限设置和应用方法是一样的,但这两个模块的程序实际是有很大区别的,文件柜可以每一级文件夹都定义不同的权限,而网络硬盘只能定义第一级权限,一些功能细节上也有不少差别,用户可以根据任务的不同性质来选用。1、新建公共文件柜并设置
11、权限1)打开系统管理-知识管理设置-公共文件柜设置2)在打开的公共文件柜设置界面,点击“新建文件夹”3)新建一个共享目录,如定义目录名称为“项目管理知识库”4)完成新建文件夹后,设置该文件夹“项目管理知识库”的权限,操作菜单包含克隆、编辑、删除、权限设置、权限报表、菜单定义指南6类操作克隆:即复制;编辑:是指对已经建立好的文件夹进行重新编辑,如修改“项目管理知识库”文件夹原始创建的信息;删除:即可直接删除该文件夹;权限设置:详细讲解参考下文5);菜单定义指南:可以设置子菜单项目;5)点击“项目管理知识库-操作-权限设置”,依次设置该文件夹“项目管理知识库”的访问权限、新建权限、编辑权限、删除权
12、限、下载/打印权限、签阅权限、所有者、批量设置各权限的定义如下:访问权限:指定访问权限,有权限的人员可以访问该文件夹、子文件夹和文件;新建权限:指定新建权限,有权限的人员可以在该文件夹和子文件夹下新建文件;编辑权限:指定编辑权限,有权限的人员可以编辑该文件夹下的子文件夹和文件,同时也具有Office、PDF、TIF文档的下载权限;删除权限:指定删除权限,有权限的人员可以删除在该文件夹和子文件夹和文件;下载/打印权限:指定Office、PDF、TIF文档的下载权限,有权限的人员可以下载该文件夹和子文件夹下的Office、PDF、TIF附件文档;签阅权限:指定签阅权限,有权限的人员可以查看该文件夹
13、和子文件夹和文件的签阅情况;所有者:指定该文件夹的所有者,所有者可以设置该文件夹和子文件夹的访问、新建、编辑、删除和下载权限;批量设置:作用于本文件夹和下级所有子文件夹;注意:下载权限是针对OFFICE文档来说的,其它格式的文档没有限制,因其它格式的文档没有在线阅读或编辑的插件,限制了下载也就不能阅读了。a.由于以上前7个权限设置的操作模式类似,此处以“访问权限”示例如下:授权范围(部门):是指“项目管理知识库”目录,那些部门可以有访问的权限;授权范围(角色):是指“项目管理知识库”目录,那些角色的人员可以有访问的权限;授权范围(人员):是指“项目管理知识库”目录,那些指定的人员可以有访问的权
14、限;选项:重置所有下级子文件夹的权限,指该文件夹下所有的子文件夹继承了父文件的权限,如果选中此项,则下级子文件夹的权限是和根目录文件夹的权限是一样的,根据需要下级子文件夹的权限也可以单独来设置,但首先要有根目录文件夹的访问权限才可以;b.“批量设置”是指作用于本文件夹和下级所有子文件夹,即“项目管理知识库及项目管理知识库下级所有的子文件夹”示例如下:设置选项:包含了访问权限、新建权限、编辑权限、删除权限、下载/打印权限、签阅权限、所有者,即前7个设置; 操作:包含2个选项,添加权限、移除权限,即实现批量统一管理中添加和移除权限的操作;6)点击“项目管理知识库-操作-权限报表”,公共文件柜中每个
15、文件夹都有不同的权限,这样的权限可能会比较复杂,在公共文件柜的管理中,“权限报表”该功能可以将某个文件夹的权限以报表方式罗列,可以按照文件夹或者按照用户的方式来显示,如图:注:具有访问权限或所有者权限时,其他权限设置才有效。2、使用公共文件柜(设置好1步后,就可以应用了)1)打开知识管理-公共文件柜2)点击“公共文件柜”后,可以看到已经建立好的“项目管理知识库”目录3)点击“项目管理知识库”,可以对项目管理知识库文件柜进行新建文件、批量上传、查询、全局搜索、文件夹操作,5种操作a.新建文件,是指在公共文件柜中直接新建文件,设置提醒人员,确定即可b.批量上传,是指一次可以上传多个文件,设置提醒人
16、员,确定即可c.文件夹操作,是指可以新建子文件夹,并可以对新建的子文件夹进行权限设置如何使用项目管理?1、产品功能简单介绍协同项目管理组件以事件为中心,以项目文档、项目流程为驱动,以任务安排、项目监管、问题总汇等功能做辅助,集中体现了企业事务管理中的“事事皆项目”的核心思想。首先项目应该是有计划的,因此协同项目管理指派专门的项目审核人员对项目计划进行审核,层层审批,实现项目立项、项目更改的监察和管理。项目应立足文档,实现报表功能,在协同项目管理中,项目的具体事务以流程进行记录,以项目文档进行保存,将工作流与项目管理结合起来,实现项目明细的汇总统计和知识共享。不仅如此,项目管理中遇到的问题、疑难
17、,皆可实现实时问答,并提供项目问题的汇总,实现项目知识的沉淀。通达协同项目管理组件在OfficeAnywhere智能办公系统中,不仅实现了项目计划管理,还实现了项目知识管理、项目文档共享和项目流程管理,它是企业信息化管理中不可或缺的一件利器,是通达办公管理的重要组成部分。2、基础数据的设置通达协同项目管理中,首先应该进行基础数据的设置,设置包括对项目权限的设置和对项目代码的设置,前者代表了用户在系统中的管理权限,后者体现了通达OA以客户需求为主导的个性化解决方法。1)项目权限设置项目权限包含项目的立项申请权限和项目审批权限两种。选择方法如图所示,以“部门”、“角色”和“人员”三种方式进行选择。
18、如图所示:另外,项目权限设置增加免审人员设置,可按部门、角色、人员进行设置。进入基础数据设置-项目权限设置,切换至审批权限后,点击【设置免审批范围】按钮,方可按部门、角色、人员设置免审人员。2)项目代码设置系统代码设置类似“系统管理-自定义字段设置”功能,这里主要设置“项目类型”、“项目角色类型”、“项目费用类型”、和“项目费用科目”。“项目类型”是立项申请时设定项目类别时的供选择项,此代码主要是设定项目类型的“代码编号”、“排序号”和“代码名称”。“项目角色类型”是在立项申请时一般认定的项目成员的所属类型,立项时,需按照不同的项目角色添加项目成员,项目成员即未来的项目任务的参与人。在建立项目
19、任务时,需按照不同的任务设定项目的执行人,执行人就是从项目成员中选取。“项目费用类型”是在项目预算时需要输入的各种费用的类型,不同公司可以自定增减。新增“项目费用科目”,点击“项目费用科目”填写基本信息后点击“确定”按钮。设置的“项目费用科目”与新建项目时资金预算信息相关联。如图所示:3)项目模板管理对立项过程中生成的模板进行管理。如图所示:3、立项申请在页面中部显示【+新建项目】字样,点击出现立项申请页面。在项目申请过程中,标注有红色“*”符号的为必填项。1)基本信息:基本信息中,需要设定项目的编号、名称和项目计划周期,其中会显示该项目的当前创建人。项目基本信息中还需要设定其类别,便于查看和
20、管理。项目创建人可以看到项目的详细信息,并追踪和点评任务进度。2)项目成员:项目成员就是项目参与人,在建立项目成员时,需按照项目角色进行设定,项目角色类型在“项目代码设定”中修改。在这里设定的项目成员,就是在项目任务、项目文档中设定具体权限的可供选择的人员范围。3)项目任务项目任务是项目中具体事务的名称,每一个项目是由许多具体事件组成的,每一个事物都可以称之为“任务”,任务需要设定的是任务的名称、执行人(执行人从项目成员范围中选择)和任务计划周期,其余信息为选填项。4)项目文档:“项目文档”是项目中需要保存的文档存储所在,该功能中可以设定具体文件夹,以及文件夹的“新建”、“删除”、“修改”和“
21、查看”权限,候选人员皆为“项目成员”。5)项目预算:“项目预算”是系统中进行预算金额输入和统计的模块,具体项目预算的类型由“项目代码设置”中设定。在各项信息都设定后,回到“基本信息”,点击“提交审批”,项目就进入审批。在提交审批后,项目基本信息就无法继续修改。4、项目审批具备“项目审批人”权限的用户,在“项目审批”模块中,可以看到待审批项目与项目审批记录,在通过或拒绝项目审批时,审批人可以输入项目审批意见,以供立项创建人查阅,已通过的审批会显示在审批记录中。审批后,立项创建人会收到短信提醒,告知项目审批的情况。项目审批记录中还可看到审批人曾经审批的项目的详细信息和实际结束时间。当开启业务引擎“
22、项目立项申请”功能(“可选”“停用”都为关闭功能)新建项目时,状态栏中会显示“查看流程”可以查看到该项目的审批流程。当业务引擎“项目立项申请”功能为关闭状态时,再次新建项目,状态栏中显示“通过,拒绝”,选择“拒绝”填写驳回原因,项目申请人可在该项目“项目进度”中“原因查询”查看驳回原因,修改项目后点击“再次审批”重新提交审批。(当申请人员与审批人员为同一人时可直接通过无需审批)。5、我的项目1)新建项目第一种方法:点击页面左上方的“新建项目”按钮,会弹出一个新建项目的向导页面,根据向导的提示即可完成一个项目的创建。第二种方法:点击页面中心区域的“新建项目”看板,会弹出一个新建项目的向导,根据向
23、导的提示即可完成一个项目的创建。点击“新建项目”后弹出欢迎界面,界面中1和 6勾选项为默认项,描述显示框是对左侧勾选项的描述。a.立项及预算带红色“*”号的选项为必填项目。项目级别默认为A级最高,等级分别是:A级为(非常重要)任务,B级为(重要)任务,C级为(普通)任务。参与部门为此项目涉及的部门(多选),如下图:预算资金,点击“添加明细”可以添加具体条目费用:b.填写干系人带红色“*”号文本框的为必填项。c.第一个任务带红色“*”号的选项为必填项。该页面的信息是默认信息,可以自由修改。d.第一个文档目录带红色“*”号的选项为必填项。该页面的信息是默认信息,可以自由修改。在项目立项成功以后,项
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