兽用化药市场分析.docx
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1、兽用化药市场分析一、估计当前市场需求(一)总市场潜量总市场潜量是指一定时期内,在一定环境条件和一定行业营销努力水平下,一个行业中所有企业可能达到的最大销售量。(二)区域市场潜量企业在测量市场潜量后,为选择拟进入的最佳区域,合理分配营销资源,还应测量各地区的市场潜量。较为普遍的有两种方法:市场累加法和购买力指数法。前者多为工业品生产企业采用,后者多为消费品生产企业采用。1、市场累加法先识别某一地区市场的所有潜在顾客并估计每个潜在顾客的购买量,然后计算得出地区市场潜量。如果公司能列出潜在买主,并能准确估计每个买主将要购买的数量,则此法无疑是简单而又准确的。问题是获得所需要的资料难度很大,花费也较高
2、。目前我们可以利用的资料,主要有全国或地方的各类统计资料、行业年鉴、工商企业名录等。2、多因素指数法借助与区域购买力有关的各种指数以估算其市场潜量。例如,药品制造商假定药品市场与人口直接相关,某地区人口占全国人口的2%,则该地区的药品市场潜量也占全国市场的2虬这是因为消费品市场上顾客很多,不可能采用市场累加法。但这个例子仅包含人口因素,而现实中影响需求的因素很多,且各因素影响程度不同,因此,通常采用多因素指数法。美国销售与市场营销管理杂志每年都公布全美各地和大城市的购买力指数。(三)行业销售额和市场占有率企业为识别竞争对手并估计它们的销售额,同时正确估量自己的市场地位,以利在竞争中知己知彼,正
3、确制定营销战略,有必要了解全行业的销售额和本企业的市场占有率状况。企业一般通过国家统计部门公布的统计数字、新闻媒介公布的数字、行业主管部门或行业协会所收集和公布的数字,以此来了解全行业的销售额。通过对比分析,可计算本企业的市场占有率,还可将本企业市场占有率与主要竞争对手比较并计算相对市场占有率。例如,全行业和主要竞争对手的增长率为8%,本企业增长率为6%,则表明企业在行业中的地位已被削弱。为分析企业市场占有率增减变化的原因,通常要剖析以下几个重要因素:产品本身因素,如质量、装潢、造型等;价格差别因素;营销努力与费用因素;营销组合策略差别因素;资金使用效率因素等。二、全球兽药市场发展情况近年来,
4、在全球人口及对食物需求持续增长驱动下,全球兽药产业市场规模呈现逐步增长趋势,从2010年至2020年,全球兽药产业销售规模(不含中国市场)由201亿美元增长至338亿美元,年均复合增长率为5.33%o全球兽药市场集中度相对较高,硕腾、勃林格殷格翰、默沙东、礼蓝动保等国际知名的大型兽药企业占据了主要市场份额,2018年前五大企业的合计销售额约193亿美元,占全球兽药市场规模的比例超过50%o三、兽药产业面临的机遇(一)国家产业政策的支持兽药产业是促进养殖业健康发展的基础性产业,在保障动物源性食品安全和公共卫生安全等方面具有重要作用,国家产业政策鼓励支持兽药产业健康发展,先后出台了促进生物产业加快
5、发展的若干政策、关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定关于促进兽医产业健康发展的指导意见全国遏制动物源细菌耐药行动计划(2017-2020年)兽用抗菌药使用减量化行动试点工作方案(2018-2021年)等多项重要产业政策,对优化兽药产业结构、提高兽药质量、丰富产品种类、完善监管体系、提升创新能力等方面发挥了重要作用。从兽用中药领域来看,国家产业政策明确要加快中兽药产业发展,支持传统中兽药传承和现代中兽药创新研究,鼓励中兽药应用现代生产新技术、新工艺提高中兽药质量控制技术;支持建立符合中兽药特点的注册制度,加强疗效确切中兽药和药物饲料添加剂研发,扶持饲用抗生素替代产品创制,农业农村部推进实现药物
6、饲料添加剂退出和兽用抗菌药使用减量化行动,在养殖端减抗、限抗,以实现兽用抗菌药使用量零增长,目前已取得阶段性成效。从兽用疫苗领域来看,国家产业政策支持重点发展悬浮培养、浓缩纯化、基因工程等疫苗生产研制技术,提高疫苗生产技术水平;支持发展安全高效的多价多联疫苗、新型标记疫苗及兽医诊断制品,鼓励加快开发水禽、宠物、牛羊和水产用疫苗,逐步淘汰有潜在安全风险、疗效不确切等问题的兽药。(二)下游养殖行业健康有序发展兽药行业直接服务于养殖业,养殖业是关系国计民生的基础性行业,市场广阔且需求增长稳定,随着国民收入逐步提升和人口结构转变,国内禽肉、猪肉、水产等消费需求呈不断增长趋势。国家扩大内需、鼓励消费的政
7、策也为禽类、畜类、水产等养殖行业发展提供了更为广阔的市场。2018年我国居民人均食品中猪肉、家禽及其制品的消费量为31.8公斤/人,而发达国家为52.28公斤/人,我国畜禽等养殖市场还有很大的增长空间,亦将带动上游兽药产业市场的增长。当前阶段,我国养殖行业规模化程度仍处于较低水平,存在较大的提升空间。由于技术、人才、资金和政策等原因,叠加新冠肺炎疫情影响,养殖门槛逐步提高,中小养殖户被迫退出。规模化企业拥有技术、资金等资源,逐步弥补中小养殖户退出的市场,行业朝头部规模企业集中的趋势较为明显。(S)以预防为主的养殖理念转变近年来,我国畜、禽养殖行业发展迅速,但也面临着传染性疾病尤其是烈性传染性疾
8、病发生的风险,且在短期内难以得到有效控制,在一定程度上影响了畜禽养殖行业的健康发展。随着养殖行业规模化程度的逐步提升,规模化养殖企业对动物疫病防治更加重视,已逐步建立以预防为主的综合防治机制,综合养殖场所选址与布局、饲养管理、疫病防治手段等各方面措施以降低发生大规模经济损失的可能,养殖的理念从过去的治疗为主逐渐转变为预防为主。兽用疫苗、兽用中药具备较好的疾病防治功效,在疫病防治转向预防为主的大背景下,下游养殖行业对优质兽用疫苗、兽用中药的需求量将大幅增长,行业内具备较强研发实力、产品质量较好的企业有望进一步提升市场份额,迎来良好的发展机遇。四、兽用疫苗行业景气度疫苗免疫是预防和控制畜禽传染病最
9、有效、最经济的策略之一,近年来随着我国养殖业规模化水平逐渐提高、养殖户防疫意识逐步加强对动物疫病的重视程度提高,我国兽用疫苗市场保持较好的发展态势。2018年、2019年和2020年我国兽用疫苗市场规模分别为132.92亿元、118.36亿元、162.36亿元。从应用的动物角度来看,猪、禽用疫苗占据了主要的市场份额,2020年市场占比约87%与2019年基本持平。2018年8月以来,我国爆发非洲猪瘟疫情并在全国蔓延,该疫病目前尚无有效的预防或治疗手段,主要采取扑杀深埋等措施对发病猪群进行处理。受疫情影响,2019年我国生猪出栏量及年末存栏量分别较2018年下滑22%和28%,养殖场在一定程度上
10、也减少了基础疫苗免疫以降低接触频率,猪用疫苗市场规模有所下降,2019年市场规模40.62亿元,较2018年下降31.40%,猪用疫苗短期内受非洲猪瘟疫情影响较大。2020年我国非洲猪瘟疫情发生强度明显下降,关键环节病毒污染情况得到改善,生猪生产恢复势头良好,且规模化养殖水平进一步提升,2020年末我国生猪存栏量已经恢复到2017年末的90%以上,2020年我国猪用疫苗市场规模69.23亿元,较2019年增长70.43%,市场规模增长迅速,未来发展前景良好。2018年以来我国家禽产品价格持续上涨带来养殖效益提升,家禽饲养规模持续扩大,根据中国畜牧业协会数据,2019年我国商品代白羽肉鸡、黄羽肉
11、鸡、水禽出栏量分别为44亿羽、49亿羽和42亿羽,同比增长13%、25%和45%,禽类养殖规模的增长直接推动了禽用疫苗市场规模的提升,2019年、2020年禽用疫苗市场规模分别为61.61亿元、72.78亿元,呈增长态势,预计家禽生产将延续增长态势,将直接带动禽用疫苗市场增长。我国牛羊用疫苗市场规模相对较小,近年来我国牛、羊出栏量较为稳定,牛年出栏量约4,OOO万头至4,500万头、羊年出栏量约3亿头,根据开源证券研究所估算,牛、羊用疫苗潜在市场空间约47亿元。我国宠物用疫苗市场规模很小,且主要以进口为主,随着我国收入水平的提升、消费升级等因素影响,宠物用药市场未来发展空间广阔。五、养殖行业发
12、展情况兽药行业直接服务于养殖业,养殖业是关系国计民生的基础性行业,市场广阔且需求增长稳定,随着国民收入逐步提升和人口结构转变,国内禽肉、猪肉、水产等消费需求呈不断增长趋势。国家扩大内需、鼓励消费的政策也为禽类、畜类、水产等养殖行业发展提供了更为广阔的市场。由于人口基数以及饮食习惯的双重影响,我国是世界上猪肉第一大生产国和消费国,2010年至2020年我国猪肉产量均在4,OOo万吨以上。受非洲猪瘟影响,2019年我国猪肉产量及年末存栏量分别较2018年下滑21%和28%,2020年我国非洲猪瘟疫情发生强度明显下降,生猪生产恢复势头良好,2020年末生猪存栏量已经恢复到2017年末的90%以上。2
13、010年至2020年,我国家禽年出栏量从112亿只增长至156亿只,呈增长趋势。2019年受非洲猪瘟影响,猪肉产量下降,作为猪肉的替代品,禽肉消费增长明显,家禽的出栏量增长较快,将会直接带动禽用兽药市场的增长。2010年至2020年,我国水产品(包括鱼虾蟹等)总产量从5,373万吨增长到6,545万吨,水产养殖规模大且呈稳中有升的趋势,对水产养殖相关的兽药市场有较强的支撑作用。整体来看,我国养殖行业呈健康有序发展态势,为兽药产业持续健康发展奠定了良好基础。六、整合营销传播执行(一)整合营销传播的操作思路(1)以整合为中心。着重以消费者为中心并把企业所有资源综合利用,实现企业的一体化营销。(2)
14、强调协调、统一,系统化管理。企业营销活动的协调性,不仅强调企业内部各环节、各部门的协调一致,而且强调企业与外部环境协调一致,整体配置所有资源,形成竞争优势,实现整合营销目标。(二)影响整合营销传播执行的技能1、营销贯彻技能为使营销传播计划贯彻执行快捷有效,必须运用分配、监控、组织和配合等技能。分配技能指营销各层面负责人对资源进行合理分配,使其在营销活动中优化配置的能力。监控技能指在各职能、规划和政策层面建立系统的营销计划结果的反馈系统并形成控制机制。组织技能指开发和利用可以依赖的有效的工作组织。配合技能指营销活动中各部门及成员要善于借助其他部门以至企业外部的力量有效实施预期的战略。2、营销诊断
15、技能营销传播执行的结果偏离预期目标,或是执行中遇到较大阻力时,需确定问题的症结所在并寻求对策。(1)问题评估技能。营销执行中的问题,可能产生于营销决策,即营销政策的规定;可能产生于营销规划,即营销功能与资源的组合;也可能产生于行使营销功能方面,如广告代理、经销商。问题发现后,应评定问题所处的层面及解决问题所涉及的范围。(2)评价执行结果技能。将营销活动整体的目标,分解成各阶段和各部门的目标,并对各分目标完成结果和进度及时进行评价,这是对营销活动实施有效控制和调整的前提。(S)整合营销传播执行过程在整合营销传播执行中,涉及资源、人员、组织与管理等方面。(1)资源的最佳配置和再生。实现资源最佳配置
16、,既要利用内部资源运用主体的竞争,力求实现资源使用的最佳效益,又要利用最高管理层和各职能部门,组织资源共享,避免资源浪费。(2)人员的选择、激励。人是实现整合营销目标的最能动、最活跃的因素,要组成有较高的合作能力和综合素质的非正式团队小组,保证圆满完成目标;通过激励措施不断增强人员信心,调动积极性,促使创造性变革的产生。(3)学习型组织。整合营销团队具有动态性特点,而组织又要求具有稳定性。要建立组织中人们的共同愿景,保持个人与团队目标和企业目标的高度一致,并强化团队学习,创造出比个人能力总和更高的团队,形成开放思维,实现自我超越。(4)监督管理机制。高层管理力求使各种监管目标内在化,通过共同愿
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