某企业ERP订单管理系统的实现.docx
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1、 某企业ERP订单管理模块的实现 浙江大学硕士学位论文 Error! No text of specified style in document.摘要销售业务作为企业实现增值最重要的手段之一对整个企业的生存和发展起着至关重要的作用。在企业信息化需求日益增长的今天,如何在复杂多变的市场环境中运用信息化手段快速有效的应对各种销售业务成为企业关注的重点。以信息技术为基础,融合了先进的管理思想为企业管理层和员工提供有效决策和管理的ERP系统则成为了实现这一需求的重要工具。本文通过对某通讯企业订单管理业务的研究以及对企业销售部门的调研之后得出了该企业订单业务的现状。在经过对流程的梳理和优化之后提出了对
2、应的解决方案并在系统中通过配置加以实现。同时,也总结了该企业没有涉及到的订单流程处理,并以此为依据加以总结为以后在其他项目中有关订单管理模块的实施起到有用的参考。关键词:销售业务,ERP实施,订单管理,订单流程,Oracle EBSi浙江大学硕士学位论文 AbstractAbstractSales as the enterprise one of the most important means of value-added it was plays a vital role to the survival and development of the enterprise. Now in t
3、he enterprise informatization demand growing. How to use the information in the hands of the complex and changeful market environment and focus on the rapid and effective response to various sales to become the enterprise concerned. The ERP system become the powerful tools to achieve this requiremen
4、ts which based on information technology, combination of advanced management thought that provide manager and employee decision-making and effective management. Current situation of the enterprise order business after the investigation of a communication enterprise order management business and ente
5、rprise sales department. After the analysis and optimization of the process, proposed the corresponding solution and the system realized by configuration. Also it summarizes the process of the enterprise not related to the order processing, and then summarized for later in other projects on the orde
6、r management module plays a useful reference.Key Words:Sales Business, ERP implementation , order management , order processing , Oracle EBS ii浙江大学硕士学位论文 目录目录摘要iAbstractii图目录IV表目录5第1章 绪论61.1 项目背景61.2 论文研究目的和意义61.3 本文组织结构71.4 本章小结8第2章 Oracle EBS系统及订单管理概述92.1 Oracle EBS系统概述92.1.1 Oracle EBS系统发展历史92.1.
7、2 Oracle EBS系统应用现状102.2 订单管理系统概述102.3 Oracle EBS在企业中的使用112.4 本章小结12第3章 某企业订单管理系统需求分析143.1 企业订单管理功能需求分析143.1.1 需求分析方法143.1.2 该企业当前订单管理及销售环节状况163.2 与销售有关的流程分析163.2.1 直发订单163.2.2 内部订单183.2.3 BTB订单193.2.4 集中销售203.3 本章小结20第4章 订单管理系统实施214.1 Oracle EBS订单管理系统相关设置214.1.1 设置用户、职责及其权限214.1.2 设置分类账/帐套224.1.3 设置
8、组织结构234.1.4 库存模块设置254.1.5 采购模块设置284.1.6 应收模块设置294.2 订单模块基本设置314.2.1 系统参数设置314.2.2 发运全局参数设置324.2.3 组织层发运参数设置334.2.4 订单管理系统配置文件344.2.5 订单事务处理类型354.2.6 单据编号设置354.2.7 价目表设置364.2.8 WSH系统设置374.3 销售订单及流程实现384.3.1 直发订单的实现384.3.2 内部订单的实现394.3.3 BTB订单的实现414.3.4 集中销售的实现424.4 其他订单类型分析与实现434.4.1 ATO订单434.4.2 PTO
9、订单454.5 本章小结47第5章 实施效果与评估485.1 订单管系统实施预期485.1.1 订单和客户审核流程485.1.2 订单发运流程495.1.3 应收处理流程515.2 销售管理业务现状525.2.1 销售部门人员及职责分工525.2.2 销售管理和客户管理概况525.3 实施预期与完成实施后的对比525.4 本章小结53第6章 总结与展望546.1 本文总结546.2 展望54参考文献56作者简历58致谢59II浙江大学硕士学位论文 图目录图目录图3. 1内部直发订单流程16图3. 2外部直发订单流程16图3. 3内部销售订单流程17图3. 4BTB订单流程18图4. 1职责定义
10、界面20图4. 2用户定义界面20图4. 3Oracle EBS R12分类帐/帐套设置路径22图4. 4Oracle EBS R12组织结构设置路径24图4. 5 Oracle EBS R12系统库存模块设置主目录26图4. 6Oracle EBS R12采购模块设置主目录28图4. 7Oracle EBS R12应收模块设置主目录30图4. 8Oracle EBS R12系统订单管理模块全局发运参数设置31图4. 9某通讯企业组织层发运参数设置主界面33图4. 10Oracle EBS R12系统OM模块价目表设置主界面36图4. 11直发订单在Oracle EBS R12系统中操作流程3
11、8图4. 12 Oracle EBS R12公司间事务处理流设置主界面41图5. 1某通讯企业订单审核流程48图5. 2物料发运流程49图5. 3应收处理流程50III浙江大学硕士学位论文表目录表目录表3. 1某通讯企业ERP项目订单管理模块调研问卷(部分)14表4. 1某通讯企业OM模块系统参数设置(部分)31表4. 2某通讯企业ERP项目OM模块系统配置文件(部分)33表4. 3某通讯企业ERP项目OM模块订单事务处理类型及其单据序列设置内容(部分)35表4. 4 Oracle EBS R12系统中直发物料属性设置要求37表5. 1物料发运说明4919浙江大学硕士学位论文第1章 绪论第1章
12、 绪论1.1 项目背景中兴通讯公司成立于1985年,主要产品包括各种通信设备以及服务。该公司在2008年全国企业信息化评估中位列第六,同时通过了CMMI四级评估1和ISO2000认证2。其整个企业应用架构是以ERP(Enterprise Resource Planning)系统为核心,早在2000年5月中兴通讯就已经和汉得公司达成ERP项目实施协议并开始了合同签订和部门组建,直到2004年1月5日其国内各分支机构ERP系统正式上线标志着中兴通讯ERP项目正式完成3。其所用ERP系统为Oracle application 11i版本,在当时的一期项目中中兴通讯(以下简称ZTE)在实施的模块中已经
13、包含有销售订单管理模块,并按照要求提供了手机合同和合同销售两个涉及到订单管理模块的二次开发。由于业务发展的需求以及国内外环境的变化和ERP软件系统本身的升级,ZTE开始了自己的ERP二期项目。其主要目标是将已有的Oracle 11i版本升级到Oracle R12版本,在此次升级过程中重点关注的是海外贸易在ERP系统中的实现以实现公司在全球供应链上的战略4。在一期项目“中兴供应链”的基础上专门设立了“鑫迅国际”业务组织用以处理海外事物。以此为背景,在这次二期项目中有关订单管理模块的主要任务就是将该模块在升级到Oracle R12版本的同时增加一些新的业务以满足ZTE在供应链全球化战略下的需求。1
14、.2 论文研究目的和意义本文以某通讯公司ERP二期项目中有关订单管理模块的实施为背景,通过对其业务需求分析、订单流程梳理从而制定出相应的解决方案,在论证方案的可行性以及与客户公司重要干系人5就未来流程的假设和讨论之后确定相应的实施方案并最终以此为依据完成在系统中的配置以期能够将现实中的订单处理流程在系统中再现。通过该项目的实施和总结,在完成本文之后希望可以将该企业的订单处理流程加以总结。分析各种不同订单的适用范围、优缺点,梳理他们的流程并根据企业在实际工作中的使用加以优化最终完成其在系统中的再现。除此之外,还将一些其他的此次项目中没有涉及到的订单流程也进行了分析和实现。希望通过此次工程实践和论
15、文的撰写,能够将所接触到的项目经验加以总结。特别是在订单流程方面的知识,通过总结、梳理和加工之后提炼出有针对性的解决方案,为将来同类型客户实施ERP项目时在订单管理模块中提供一个有参考价值的案例和模板。1.3 本文组织结构全文共分六章,第一章绪论主要介绍了,1. 某企业ERP二期项目背景和对该企业以及企业信息化程度作了简单的介绍,2. 论文研究目的和意义,通过该段叙述简单展示了对写作本文的原因和期望达到的结果作出一个介绍,3. 本文组织结构中介绍了本文的章节划分和每章的主要内容。第二章共分为三节,通过对Oracle EBS(E-Business Suit)系统的发展历史、应用现状的概述和有关成
16、功应用Oracle ERP实施的相关案例的叙述进一步阐述了有关Oracle ERP的概念。同时在该章节中也叙述了有关订单管理模块的组成和功能等,为接下来的章节起到了理论铺垫的作用。第三章共分为四节,本章通过对某企业订单管理需求分析入手,通过调研问卷、重要员工访谈等方法深入了解企业有关销售订单业务处理的过程。总结和梳理其特点并与企业相关人员就未来的业务流程进行分析和探讨,最终将其中有代表性的直发订单、内部订单、BTB(Back-To-Back)订单和集团销售这4种特殊订单处理方式加以总结。在深入了解这些订单的业务流程、适用范围和优缺点之后将这些订单模式纳入到订单管理模块的方案设置之中,并在实施后
17、期望能够在系统中重现这些订单的业务流程。第四章共分为四节,第一节Oracle EBS系统相关设置主要介绍了在Oracle EBS R12系统中关系到订单管理模块基础使用功能的其它模块的配置,第二节订单模块基本设置中介绍了如何通过设置使得订单管理模块能够在系统中得以完成基本功能的操作,第三节销售订单及流程实现将第二章中梳理出的某企业订单处理流程中较为特殊的四种处理方式通过系统配置完成其在系统中的业务流程再现,第四章本章小结主要对本章所述内容进行了总结与归纳。第五章共三节,主要通过将此次二期项目实施前企业相关业务流程与实施项目后有关流程的对比分析实施效果与项目评估。第六章共有两节,第一节本文总结主
18、要概括和总结了本文所叙述的内容,第二节展望主要对本文的写作目的和不足之处加以说明。1.4 本章小结本章通过对项目背景的叙述、订单管理系统的概述、以及对论文研究目的和意义的阐述,对整个论文的背景、所研究的主要内容和期望的结果都有了大致的了解。最后对整个论文结构的描述说明了本文写作的大体思路。浙江大学硕士学位论文第2 章 Oracle EBS 系统及订单管理概述第2章 Oracle EBS系统及订单管理概述2.1 Oracle EBS系统概述ERP是一种企业内部所有业务部门之间、以及企业同外部合作伙伴之间交换和分享信息的系统;是集成供需链管理的工具、技术和应用系统;是管理决策和供需链流程优化不可缺
19、少的手段;是实现竞争优势的同义词6。2.1.1 Oracle EBS系统发展历史Oracle ERP在市面上已存在于25年,回顾其进化历史,大致经历了如下几个阶段:第一阶段:创建于1977年的Oracle(甲骨文股份有限公司),于1986年在NASDAQ(美国证劵交易商自动报价系统协会)上市,主要收入为数据库产品。Oracle于1987年才正式建立起仅七个人的应用软件开发部门,这个部门最初的任务,一半是为自己的财务部门开发应用软件,一半是在销售数据库产品时,应客户的要求顺便将自己使用的财务软件拿出去卖。第二阶段:1988年,SAP(德国思爱普公司)的创业者们决定开发基于C/S架构(Client
20、/Server,客户机和服务器结构)的R/3系统(德国思爱普公司推出的企业资源计划大型系统集成管理软件);1989年,Oracle首次发布制造应用,库存管理(INV)是其第一个模块,也在日后Oracle ERP产品的应用架构中,扮演着极其重要的角色。1990年,Oracle发布应用产品R7、R8,主要功能还是C/S架构的财务会计软件,与SAP(System Applications and Products in Data Processing,企业管理解决方案)对“R”的“实时”定义不同,这里的“R”仅是“Release(版本)”的意思,Oracle应用产品后来一直沿用了这一叫法。1992年
21、,Oracle发布应用产品R9,一个包含财务会计、生产制造、人力资源的应用软件包。这一年,Oracle已经基本摆脱危机困境,虽然数据库仍是主要收入来源,但在应用软件方面,大约已经拥有了1500个客户,但主要是一些中小型的美国公司。1993年,Oracle决定将过去所有的应用产品重写以适应于C/S架构,当年发布应用产品R10,包括财务、制造、人力资源三大部分。第三阶段:1996年,SAP在中国华为项目上输给Oracle,其后,又在美的、中兴等项目上相继失利于Oracle。1999年,Oracle的应用产品R11套件面世。第四阶段:2007年,Oracle正式发布EBS(E-Business Su
22、it,电子商务套件) R12,此时的EBS已经包含有高度集成的300多个模块,几乎覆盖了制造业、商业、金融、服务、政府、公用事业等等各行各业的全部应用。2009年,R12.1发布。今年,R12.2也正式问世,其最大的改进为Online Patching,就是允许用户在运行时打补丁,并且无需重启服务器,此时,系统升级的关注点更多已倾向于客户体验的完善性7。2.1.2 Oracle EBS系统应用现状经过过去二十多年,尤其是最近十年的快速发展与完善,Oracle EBS作为一个大型的、高端的管理软件程序包,已经在全世界范围内有着广泛的应用,拥有数万家不同类型的用户,涉及高科技、制造、商业、化工、电
23、力、航空、金融、公用事业等各行各业8。Oracle目前在中国国内的客户也有近千家。Oracle的应用产品(Application Product,相对于其数据库Database而言的称谓),早期则简单地划分为四大部分:财务、制造、分销、人力资源。其中的所谓“分销产品”(Distribution),有人或许会将之与企业的产品“直销、分销”模式混淆,但实际与企业的产品分销模式管理没啥关系,它只是“采购PO、库存INV、销售订单管理OM”的总称。经过多年的发展与完善,Oracle产品范围的广度、产品内容的深度,已经“由小到大、由浅入深”形成了庞大的产品组件家族。尽管Oracle产品家族迄今已经包含3
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