华强CRM使用说明书.docx

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1、华强CRM使用说明书引 言深圳华强软件是一家致力于为企业提供信息化解决方案的高新技术企业。公司主要开发CRM客户关系管理系统。公司拥有强大的技术团队，优质的服务标准，可为贵公司提供各种订制化的软件服务。多年来在全体员工的共同努力下，一直保持快速,稳定的发展态势。 深圳华强软件坚持“软件质量第一,服务质量第一”的发展战略。华强软件提供给客户的不仅仅高质量的软件产品，更重要的是提供一种高优质的服务。服务既包含产品培训指导服务，还包括售后技术支持服务，更具有企业订制服务，甚至于公司管理咨询等服务。我们坚信：服务将是今后软件发展的方向，因此华强不仅仅是软件，华强软件代表的更是高优质的服务。华强软件宗旨

2、：“软件质量第一,服务质量第一”，自始至终全心全意服务于华强软件广大客户群，致力于引导国内中小型企业信息化建设，将华强产品立足于国内,走向国际。深圳华强软件经过多年的发展，相继推出更适应市场，更具特色，更易用的新产品，产品包括：华强CRM企业版、华强CRM专业版、华强CRM精简版、华强CRM免费版等中小企业管理CRM软件。广泛应用于工厂、超市、家电、汽配、机电、化妆品、建材、化工、医药、计算机、图书等 多个行业。现拥有大量中小企业客户，并得到各界的一致好评。 卓越的技术和管理团队才能造就卓越的产品。华强软件公司在快速、稳定发展的同时，大力开展与各方面的技术合作，提升华强软件团队的技术力量。“新

3、创想，团队力”的企业理念保证了华强软件团队的战斗力和凝聚力。华强软件将以务实创新的精神，与中国企业携手并进，为推进中国企业的信息化进程而不懈努力。目 录引言.1目录.2 第1章 华强客户关系管理系统简介.41.1 华强客户关系管理系统的设计思想.41.2 华强客户关系管理系统的特点.61.3 华强客户关系管理系统功能概述.7第2章 华强客户关系管理系统的安装、初始化.112.1 安装.112.1.1 安装环境.112.1.2 安装步骤.112.2 初始化.172.2.1 登录系统.172.2.2 用户、权限管理.18 2.2.3 系统设置.22 2.2.4 录入初始数据.24第3章 华强客户关

4、系管理系统-功能流程说明.253.1 客户关系管理部分结构图.253.2 进销存部分数据流程图.263.3 软件数据流程说明.27第4章 华强客户关系管理系统-基本操作演示.294.1 新增、修改、删除资料(编辑客户资料为例).294.2 新增、修改、删除关联资料(编辑联系记录为例).314.3 业务单据通用操作(以销售开单为例).314.4 显示隐藏列、改变列的宽度及位置.35第5章 华强客户关系管理系统-打印风格设计.385.1 报表设计器对象介绍.385.2 报表设计器基本操作.44 5.2.1 新增一个单元格.44 5.2.2 改变单元格的大小及位置.44 5.2.3 编辑单元格的属性

5、.44 5.2.4 设置打印纸张的大小.47第6章 华强客户关系管理系统-远程访问解决方案.48 6.1 远程登录设置.48 6.2 如何使用花生壳远程访问服务器端.52 6.3 远程安全问题.54第7章 华强客户关系管理系统-常见问题汇总.56第1章 华强客户关系管理系统简介1.1华强客户关系管理系统的设计思想华强CRM采用三层权限管理，即管理层、部门经理层、业务员层。可设置管理员可查看所有部门或分支的业务数据，部门管理员只能管理本部门业务人员数据，业务人员只能看到自己的数据。三层权限设计使企业内部各个部门的管理职能更加清晰完整，极大程度降低企业经营管理等方面的风险指数。华强CRM软件权限结

6、构图如下所示：企业成功实施CRM 的关键因素我们分析为有以下两点：第一, 能够在前端整合出一个可以实时获取、应用统一的交易数据和客户信息的信息平台. 第二, 在后台，来自于运营型CRM 系统的数据，能够统一地存储到数据。“用数据说话”几乎是所有企业营销决策的目标。“用数据说话”就是企业营销体系的重塑。企业发展只有一个目标，就是价值或利润最大化，而达成这个目标只有一个方法，那就是“开源节流”。“开源”，其根本就是要保持“价值客户”的持续贡献，把“非价值客户“培育成为“价值客户”；“节流”，就是提高投入的有效性，而投入的有效性的根本就是企业行为对客户价值提升的影响。不难看出，业务决策依赖客户价值的

7、量化。而今天，多数企业对赖以生存的客户几乎没有管理（没有专门的管理岗位、规则、角色等），所以业务组织必须变化！换个角度思考，情况会大不一样。当企业把资源聚焦于目标客户群，通过对目标客户的管理，掌握目标市场的规模与特征，根据目标市场的状况来配置相关业务职能。这些职能机构可以自行建设，亦可通过组织社会资源建立。在企业资源有限的情况下，市场、销售、服务、商务、物流、后勤等方面的业务也可以全部或部分外包。当业务基于这样的出发点开展，企业的竞争力将从简单的企业资源竞争转变为由企业协同社会资源的综合实力竞争。社会资源无穷，也就是我们常说的“价值链能力”最大化，由此，企业竞争力必然巨幅提升。从客户出发开展业

8、务客户与企业之间的业务是按阶段发展的。客户存在生命周期，按照其生命周期发展阶段来归集和管理客户信息将是客户资源企业化的一个明显特征。依据客户生命周期对客户分类，可以分为待识别客户、潜在客户、销售机会、订单客户、用户等。同样可以依据客户业务进行分类，例如可以分为大型商场客户、大型超市客户、大型药店客户等。客户分类越合理，管理效果就越好。同时对于分类的客户还要制定管理方案，如：对待识别客户的管理就是客户判断，对潜在客户则是客户培育，对销售机会就是销售推进与客户跟踪，对用户则就是客户关怀等，这样将有效促进业务发展的有序化。华强CRM提供了市场、销售、服务的功能，使企业在能够在整个营销活动中，有机的结

9、合各方面的力量，提高企业的效率。一切围绕客户为中心，全方位的记录了和客户之间发生的活动、销售、服务。华强CRM帮助销售人员更好的把握机会，提高销售成功率。1.2 华强客户关系管理系统的特点1. 架构灵活，全面自定义完全自定义功能能满足各行业、各类型公司和机构的需要，灵活运用在工作中的方方面面，并能随需所变。2. 系统稳定性能优越数据安全权限分明通过我们技术部专门测试人员长期测试修正，系统已趋于稳定。大量用户使用而形成的反馈信息的修改，使系统性能优化。而且系统设置备份或自动备份，远程网络数据传输加密，保证了数据的完整、安全。用户权限控制严密，有效防止越权操作。3. 部门管理更具严密性、有序性以部

10、门为基础，进行工作和权限的分配，企业内部各个部门的管理职能更加清晰完整，各部门之间通过严格的审核制度，形成紧密而连续的业务流, 极大程度降低企业经营管理等方面的风险指数。4. 完整的销售流程系统完全以客户为中心，严格按现代管理观念设计，贯彻“项目机会项目过程项目维护”这一思想，使用户能建立高效，反应迅速的销售网络。5. 进销存功能 进销存功能，简便，快捷的建立库存管理，集中采购、销售、收款等功能，简单管理业务情况，随时掌握销售现状和发展趋势。5. 数据信息的可靠性及良好的共享性系统通过内部算法，对数据进行统计分析，如实反应公司的内部运作，自如地管理使用用户，便利的客户共享和移交使公司员工互联互

11、通，体现资源科学合理利用。6. 系统的人性化系统简洁易用，界面美观，贯穿管理概念，令你思路清晰，体现人性化的管理。1.3华强客户关系管理系统功能概述客户管理 客户管理：详细记录客户沟通情况，主要包括客户信息管理(分类自定义、字段自定义)、联系管理、联系人管理、客户反馈、服务记录、文档管理等 。客户快速查询，客户分析可以按月、季度、年来查询各个时间段的客户走势。竞争对手管理 竞争对手：详细记录同行竞争对手的各方面信息,包括对手基本资料信息、产品信息、竞争对手代理商信息、分支机构及市场活动等。知已知彼,百战百胜。机会管理 销售机会：从客户资料中筛选出有成交意向的客户，单独对此客户进行分析，比如成交

12、概率有多大，成交额大概有多少，预计什么时候成交等。并且可记录客户相关的报价及竞争对手对客户的报价。 产品报价：针对客户建立的报价单，详细记录各项产品报价情况，当客户成交后，可在销售开单中将报价中直接引入，避免重复录入数据。 销售订单：详细记录客户订购产品的详细信息，当客户成交后，可在销售开单中将订单直接引入，避免重复录入数据。进销存管理 产品管理：主要管理公司的产品资料，可设置产品类别、产品各项价格、支持产品图片。设置好产品资料后，可以在各项目业务单据中被引用，如销售开单，采购进货等。 采购进货：针对供应商建立采购单，具有新建单据提交审核等审核审核确定整个管理流程，详细记录供应商的名称和联系人

13、，产品，价格等各项信息资料，并且可以按照用户的要求设计报表格式，修改成符合公司实际情况的报表。 销售管理：针对客户建立的销售单，具有新建单据提交审核待审核审核确定整个管理流程，详细记录客户的名称和联系人，产品，价格等各项信息资料，并且可以按照用户的要求设计报表格式，修改成符合公司实际情况的报表。销售开单可引用报价单及销售订单，避免重复录入产品明细，提高工作效率。 仓库管理：包括入库单、出库单、仓库调拔、组装与拆卸、库存盘点等，可以通过库存查询功能，快捷了解产品各仓库的库存数量，并且可以查询某个时间段,产品的进出情况等。也可以分析产品的库存变动情况。 发货管理：详细记录每个销售单据的发货，运输情

14、况，以及每个物流公司的详细资料和费用等情况。可根据销售单发货，这样便能很方便地了解某笔销售单中某某产品已经发了多少货，还有多少没有发货。应收应付 收款管理：详细记录客户收款情况，可根据销售单据进行收款，开应收款单后，销售单中可反映某个单据总金额多少，已收款多少，还有多少款没有收，客户收款欠款情况一目了然。 付款管理：详细记录给供应商的付款情况，可根据采购单进行付款，开应付款单后，采购单中可反映某个单据总金额多少，已付款多少，还有多少款没有付。费用管理 费用管理：主要管理公司内部员工的车费、差旅费等。包含申请审核等流程。既可使客户与流程管理相结合，详细记录的费用支出，有效控制费用；又可作为公司内

15、部费用管理功能，为节省打下基础。服务管理 投诉管理：详细记录客户投诉信息，并且可将投诉记录指派给某业务员受理，在系统也可以自动生成投诉信息并且以消息的方式通知受理人。受理人收到消息就能很快地知道客户投诉信息，然后针对客户投诉作出相应的处理，迅速满足客户的需求，大大提高客户的满意度。 服务管理：接到客户投诉后，可在服务管理中建立服务安排记录，安排业务员处理客户投诉，也可自动生成服务信息并以消息的方式通知相关业务人员，业务人员能立即收到消息并快速处理服务相关事项，并且可记录客户服务情况。服务管理模块可大大提高客户的满意度。 维修管理：可处理产品维修情况，客户将问题产品送到公司后。可由接修员登录客户

16、维修单，系统可以自动生成维修信息并以消息的方式通知相关维修人员，维修人员能立即收到消息并快速处理客户送修产品。维修管理可大大提高售后服务效率，提高客户的满意度。办公管理 合同管理：处理公司与客户或供应商签订的协议，并且提供多套合同模板，可由用户修改成符合公司需求的合同样式。 来电处理：在来电速记中登记客户来电情况后，会显示在来电处理中，在来电处理模块中，可以对这些记录进行处理。 业务日记：记录当天的工作、业务等情况。 周总结计划：总结本周的工作情况及下周的计划。 事务管理：记录待办事件，并且可以设置到期提醒。 公告: 发布公司公告，可显示在主窗口导航界面中的公告窗口中。 文档中心：可将公司的各

17、类文件存到数据库中，比如公司规章制度、合同等文件，并且支持文件分类管理，文件共享等，文档管理提供统一的文件管理平台，存取文件非常方便。通讯中心 手机短信群发：华强CRM软件，具有操作简单，功能强大的手机短信发送平台。只需要在软件中注册一下短信帐号，就可以通过华强CRM软件群发短信，并且可以导入软件系统中联系人的手机号码。强大功能可以从根本上满足企业内部管理、客户互动沟通、业务应用、精准投放、高效宣传等需求，提高效率、创造价值。 邮件群发：类似于OutLook,FoxMail邮件收发功能，可以关联任何支持通过客户端收发邮件的服务器，比如163、新浪等，在软件中收发邮件，既节省时间，又可以大幅度提

18、高工作效率，而且还可以将CRM软件中邮箱批量提取出来。系统维护 系统设置：设置系统默认项，如发票类型，单据头等。 系统提醒：包含待审核单据提醒、生日提醒、收款提醒等，如果有符合提醒条件的记录，打开软件后，会自动弹出提醒界面。 本单位信息：设置本单位信息后，打印报表中的公司信息会自动跟着变,包括公司名称、法人代表、电话、地址等。 自定义设置：完全自定义，符合各个行业的不同需求。 系统修复：系统修复功能可修复因电脑故障所造成的不正确的数据。 资料转移：可将一个业务员的资料转向另一个业务员。 数据导入：适合大批量的客户资料或产品资料的导入，为日常工作带来了极大的方便。 操作员授权：新建用户及分配用户

19、权限，用户权限控制严密，有效防止越权操作。其他功能 统计分析：对客户资料，跟进客户的过程，销售预测，销售情况等方方面面进行详细周全的分析,使企业人员能全面掌握客户的信息，对销售预测及销售情况的汇总分析，使企业员工能全面了解产品的销量，有针对性的选择营销策略。 报表自定义设置：系统提醒强大的报表设计器，用户可根据自己的要求来设计所有报表。第2章 华强客户关系管理系统的安装、初始化 2.1 安装2.1.1 安装环境(推荐)华强客户关系管理系统运行环境要求如下：环境平台硬件环境软件环境处理器硬盘剩余空间内存操作系统数据库环境单机版（Access）奔腾500以上100M以上64M以上中文Windows

20、98SE/2000/XP/2003MDAC2.8单机版（SQL）奔腾500以上200M以上64M以上中文Windows98SE/2000/XP/2003MSDE/ SQLServer2000网络版(服务器)奔腾700以上300M以上256M以上中文WindowsNT4.0/2003以上服务器MSDE/ SQLServer2000正版软件使用时，请将与本软件配套的加密狗插在服务器主机的USB接口（注意：只需要服务器端插加密狗，使用本软件时不能拨出） 2.1.2 安装步骤网络版安装分三部分,分别是: 1.数据库的安装 (安装 MSDE 或 Sql Server 2000) 2.服务器端软件安装 3

21、.客户端软件安装。 说明: 服务器电脑装数据库和华强CRM服务器端,其他电脑只要装客户端就行了. 以下以专业网络版安装为例:(1) 安装数据库MSDE 数据库引擎是SQL Server 2000的一个子集,也就是说,SQL Server 2000含MSDE的功能,但在数据访问这方面,MSDE和SQL Server 2000所实现的功能是一样的,那么,到底安装MSDE还是安装SQL Server 2000呢,如果您对SQL Server 2000不是很熟悉,建议您装MSDE,安装简单易操作,如果您对SQL Server 2000非常熟悉,可以考虑安装SQL Server 2000.以下为MSDE

22、的安装步骤.(我们提供的MSDE)打开MSDE文件夹,双夹文件夹中的setup.exe 安装文件,会弹出以下界面：输入自己设置的数据库sa密码,点开始安装,即可自动将MSDE安装到操作系统中。(提示：设置sa密码,可以增强数据库的安全性。sa密码在客户端登录的时候会用到，请牢记!)安装完MSDE 后，还要手动启用数据库服务,在下图中的“启动”项中可找到该数据库服务器的图标，如下图所示：点击“启动”项中的 服务管理器,会在桌面右下角任务栏中多一个 这样的图标,双击该图标会弹出如下画面:在上图中，点击 即可运行数据库服务器。运行后即可以任务栏看到 标志,数据库服务器已经在运行状态了，现在开始装华强

23、CRM服务器端了。(2) 安装华强CRM服务器端(在服务器电脑上安装)双击文件夹中的 HqqCRM_Server.exe 安装文件，会弹出以下界面： 点击下一步会看到以下画面再点击下一步，会看到安装路径选择画面点上图中的浏览按钮，可更改软件默认的安装路径(强烈建议服务器端不要装在C盘)设置好安装路径后，再点击下一步,就会看到安装完成画面。点完成,华强CRM服务器端安装完毕!华强CRM服务器安装完成,桌面上会多一个快捷方式,如图 ,双击桌面上此图标后,如果数据库设置了sa密码,则会自动弹出下图所示界面:在上图的密码框中输入之前安装数据库时设置的SA密码.如果SA密码正确无误,点确定后,桌面右下角

24、的任务栏中会多一个服务器运行标示,如图: ，此标志说明华强CRM服务器端已经成功运行了。现在数据库服务器和华强CRM服务器已经成功安装并且都在运行状态，就可以开始安装客户端了，详情请看下一节客户端软件的安装。(3) 客户端软件安装(在服务器电脑或其他电脑上安装)双击文件夹中的 HqqCRM_Client.exe 安装文件，接下来的安装步骤和上节华强CRM服务安装是一样的，在这里就不再重复了。装完客户端后，桌面上会多一个快捷方式，如图：，双击桌面上此图标后,会弹出客户端连接界面，如下图所示:客户端连接界面在这里输入服务器端电脑的电脑名或者IP地址，即可与服务器端相连。(提示：如果客户端装在其他电

25、脑上，需要将服务器电脑系统默认的防火墙及另外装的防火墙都要关闭，否则客户端连不上服务器端)2.2 初始化(使用系统的初始工作) 2.2.1 登录系统当客户成功连上服务器端之后，会弹出如下图所示登录界面： 初次使用华强CRM系统，初始密码为空，在上图上直接点“确定”按钮就可以进入系统。2.2.2 用户、权限管理正式使用华强CRM系统之前,系统只有一个默认的部门和一个默认的管理员,默认部门和默认操作员不能删除,但名称可以修改,建议正式使用系统之前将默认管理员的名字修改为公司总经理的名字.以管理员的身份登录系统后.第一步就是新建操作员.操作员建好后,接着就给每个操作员授权，授权很重要，授权的正确与否

26、会影响数据的安全性，所以在操作员授权这部分要慎重考虑，操作员授权完成后，就可以分发给公司的各个业务员,各业务员以自己的用户名登录本系统。以下为操作员授权的详细过程:【新建组】 功能说明：组相当于一个权限模板，新建业务时候，选择隶属于某组，即可获得此组的权限，组有什么实际作用呢，比如，公司有10个业务员，这10个业务员的权限都是一样的，如果不用组，每新建一个操作员，就得手工为此操作员分配权限，这样就得分配10次，工作量比较大，这时，可以新建一个业务员组，假如组名叫权限组A，然后给权限组A分配权限，这样，权限组A这个模板就建好了，在新增操作员的时候，只要在下方选择隶属于权限组A，即可获得这个组的权

27、限，这样就不需要为每个操作员重新分配权限了，效率高多了。组也不是非用不可，如果公司业务员少，只有二三个，这样不用组功能也可以，手动分配一下权限就行了。操作步骤：进入系统后,点系统维护-操作员授权,弹出以下画面点左上角的编辑菜单，选择新建组，弹出如下窗口在上图中，输入组名，点确定，这个组就建好了，然后就可以对这个组授权了。【新建部门】 功能说明：华强软件采用分部门设计，可以把操作员分部门管理，这样数据更安全，数据显示也更直观。操作步骤：进入系统后,点系统维护-操作员授权,弹出以下画面点左上角的编辑菜单，选择新建部门，弹出如下在上图中，可以通过编辑菜单，新增、修改、或删除部门。【新建用户】 功能说

28、明：新建用户即新建软件操作员，建好后，在软件登录界面可以显示出来，各业务员根据自己所分配的用户名登录软件，软件会根据登录用户来判断权限。操作步骤：进入系统后,点系统维护-操作员授权,弹出以下画面点左上角的编辑菜单，选择新建用户，弹出如下窗口在上图中，输入用户名(最好是输入业务员的真实名字)和密码，选择此业务员所属的部门，下方还有一个隶属于组，选择隶属于某个组之后，新增的此操作员即可自动获得该组的权限，无需要重新手动再分配权限，这样权限分配速度更快，效率更高。 【分配权限】用户建好后，在权限管理界面左边就可以看到新添加的用户。单击此用户，右边部分会显示此用户的权限列表，手动打勾或取消就可以对此用

29、户分配权限。权限列表如下图所示： 上图中，“查看数据范围”这个权限设置很重要，会影响到操作员查看数据库的范围，直接影响到数据的安全，比如第一项客户管理，如果查看数据范围选择的“自己”，则此操作员就只能看到自己的客户资料，如果选择的是“本部门”，则可以看到本部门所有操作员的客户资料，选择的“本公司”，则可以看到公司所有人的客户资料。 2.2.3 系统设置 系统设置可设置系统运行的一些参数,比如发票类型、单据前缀、权限控制等，正式使用本系统之前，建议在系统设置中将参数设置好,保证系统运行顺畅运行。进入软件后,点击菜单系统维护-系统设置,即可打开以下画面：以下为系统设置的详细说明1.审核权限: 打上

30、勾，部门经理就会获得单据的审核权限（比如销售开单的审核），否则没有单据审核权限。2.制单审核同人: 打上勾，允许操作员审核自己录制的单据，否则只能审核其他操作员的单据。3.删除权限: 打上勾，则部门经理可以删除其他业务员数据，否则没有权限删除。4.资料修改权限: 打上勾，则部门经理可以修改其他业务员数据，否则没有权限修改。5.跨部门操作: 打上勾，则部门经理可以修改或删除其它部门的数据。否则只能编辑本部门的数据。6.查看密码: 打上勾，如果能进入操作员授权，则可以看到用户的密码。7.客户选择只显示本人权限内的客户资料: 此项选择比较重要，会影响到客户的选择。如果不打勾，则可以选择到本公司所有客

31、户资料(比如销售开单中选择客户，以显示所有客户以供选择),如果打上勾，则会弹出一个选择，可以设置业务员选择客户的范围。8.发货记录引销售开单数据不显示价格: 打上勾，在发货记录中引入销售明细，不会带入产品的业务单价，反之则会显示价格。9.默认发票类型: 默认发票类型分三种,收据、普通发票、增值税发票。普通发票和增值税发票还可以在后面设置税率，在这里设置好默认发票类型后，打开单据(比如销售开单)，就会显示默认的发票类型，增加单据明细也会自动生成相应的税率，无需手工录入。在系统设置中，切换到聊天设置页，会看到以下画面以下为系统设置的详细说明1启用聊天: 打上勾，则可以发聊天消息，否则主界面会隐藏聊

32、天窗口页。2. 删除消息： 打上勾，则操作员可以删除自己发出的消息，否则不能删除。在系统设置中，切换到单据设置页，可以设置单据单号前面部分显示的字符串。2.2.4 录入初始数据使用本系统之前，需将系统运行的初始数据录入本系统中，如客户类型、客户等级、客户状态、行业类型等。实现基本资料的统一管理，便于后面新增客户时能方便引用这些资料。如果使用进销存功能的话，还需将仓库类型、产品资料、产品初始库存录入本系统中，在应收应付模块中，也需将客户欠款录入客户欠款初始化模块中，以便在后面统计客户欠款金额。第3章 华强客户关系管理系统-操作流程3.1 客户关系管理部分结构图 客户 售后服务销售管理售前管理合同

33、管理工程管理维修管理服务管理投诉管理联系记录销售订单产品报价销售开单销售收款联系人资料客户服务客户反馈机会管理来电处理事务提醒短信群发费用管理邮件群发客户分析3.2 进销存部分数据流程图采购退货采购管理采购付款采购进货采购订单应付款单应收款单应收应付仓库管理入库单出库单其它入库其它出库仓库调拔组装拆卸库存盘点销售退货销售管理销售收款销售开单销售订单3.3 软件数据流程说明基于协同工作理念和“以客户为中心”思想的华强CRM，系统性地提升企业与客户在每个阶段的互动和控制能力，将市场营销活动、销售服务、后台商务和客服支持构成精确的闭环控制系统，提供协同的、开放式的、基于任意角色的和服务客户全生命周期

34、的企业门户，准确、高效地帮助企业提高销售额、提高获利能力、树立市场领导地位，满足客户、员工和管理者的各方面需求。 协同营销 华强CRM专业版帮助企业细分和比较各种市场活动带来的客户关注和销售机会，实时分析市场活动的效果，生成全面营销分析报告。 利用贯穿销售和服务的业务引擎，对营销计划和预算进行精确有效的管理，让每个营销的环节，每一个营销活动的掌控都更加科学和精确。协同销售与协同商务从销售总监、销售经理、一线销售代表到后台商务，在统一协同销售管理平台之上，通过趋势预测和逐个客户机会的精确分析和监控，实现了从销售机会到合同订单和出库单的转换通道，每一个环节状态可见、动作可控。 1. 实现个性化销售

35、门户，及时将关注的信息推送到桌面，让信息随时跟你走。 2. 实现对所有纳入公司范围的客户和潜在客户的全程管理，联络、捕捉、跟踪和监视的360度管理。 3. 通过销售代表的活动（电话、拜访），从而实现对销售活动和行为的监控和管理；销售经理还可以根据销售机会活动的查看，帮助下属分析判断该项目的状态，并可实时提供指导和共享其他类似项目的成功经验。4. 实现销售代表与商务人员之间的协同工作和信息共享，以流程化方式将销售环节与商务处理环节集成，实现业务活动对安全、迅速、严谨和灵活的要求。 协同服务以客户和产品为中心的协同服务模块帮助企业快速准确地响应客户的问题反馈，提供客户的满意度和忠诚度。1. 依据客

36、服代表和客服经理不同的角色，可以自行定制个性化的服务门户，真正做到快速准确。2. 实现客户服务“一单清”，可以通过一张普通的工单包含或者前向链接所有事件，例如客户、项目、服务、产品、投诉、订单状态等各种信息，在客户问询的第一时间准确告知相关信息，实现了一致、快速、准确和有效。 3. 业务知识的积累，经评审后可以转入知识库系统，并且这些知识可以从客户、产品、历史记录等各个角度关联起来，形成标准解答。 4. 让销售和服务协同起来，真正到达信息的共享，实现售前、售中和售后的精确化协同进行。第4章 华强客户关系管理系统-基本操作演示4.1 新增、修改、删除资料(编辑客户资料为例)点击客户管理窗口中的编

37、辑菜单，会显示出下图所示的画面: (1)新增一条记录在上图中点“新增”菜单项，可打开如下图所示界面:填好资料后，点“确定”按钮可以保存此记录。(2)修改记录选中某条记录，然后点右键，选择“修改”，即可对此记录进行修改.如下图所示:小提示：可双击此记录，在弹出的界面中直接修改数据。(3)删除记录选中某条记录，然后点右键，选择“删除”，即可对此记录进行修改.如下图所示.4.2 新增、修改、删除关联资料(编辑联系记录为例)在上图，以新增联系记录为例，来说明客户资料相关联的联系记录是如何添加及修改的。首先，选择选择某个客户（如上图标记1），然后在界面下方的联系记录页中的空白处点右键，会弹出一个菜单，如

38、上图标记2部分所示，选择“新增联系记录”,可新增一条记录。选择“修改联系记录”,可对某条被选中的联系记录进行修改，选择“删除联系记录”,可删除某条被选中的联系记录。4.3 业务单据通用操作(以销售开单为例) 打开销售开单，选择界面上方的编辑菜单,会弹出一个菜单，如下图所示:(1) 编辑菜单功能 新开单据 可以重新开一个单据删除单据 将当前显示的单据删掉，包括产品明细都将被删掉第一单 可以快速转到第一个单据前单 显示前一个单据后单 显示后面一个单据最后单 显示最后一个单据刷新 重新读取本单的数据导出Excel 将显示的单据数据资料保存到Excel中(2) 添加单据明细资料输入客户名称后，在单据中选择产品名称列中的下拉箭头，会显示系统中所有产品资料，可以在产品名称方框中输入产品名称自动找查产品，单击产品后自动添加记录.如下图:添加一条记录后，如果再新增记录，可以在表格空白处点右键，弹出一个菜单，然后选择“增加明细”，光标会自动跳到一行，继续添加产品（提示：可点回车键自动换行）。 如