CRM客户关系管理系统.docx

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1、目 录 系统概述以客户为中心，采用架构，围绕与客户产生的所有活动记录展开工作，通过管理客户从接洽到签约整个流程的所有数据，轻松实现销售过程指导、客户数据分 析、跨区域数据共享等功能。主要包括：客户管理、日程安排、销售政策、跟踪记录、市场机会、销售合同、竞争对手、客户服务、数据分析等模块。晨科通用 管理系统是企业提高销售业绩、维护客户关系、提供正确决策的好帮手。1. 安装1.1 客户端安装【应用说明】接收协议后，选择安装路径，然后点击“下一步”，即可完成安装，如图表至图表所示。【界面展示】图表 客户端安装第一步图表 客户端安装第二步：接收协议图表 客户端安装第三步：选择安装路径图表 客户端安装第

2、四步：安装图表 客户端安装第五步：完成并运行客户端2. 晨科客户关系管理系统软件功能模块2.1 市场活动管理在市场活动管理里可以对活动信息的主题、开始截止日期、活动地区、负责人、参与人等信息进行新增、修改、删除的操作。用户可以轻松的查找出活动项目的详细信息，例如活动的内容、负责人、准备完成的时间等信息。还可以在此模块中统计活动的预算金额以及决算金额。【菜单路径】左侧栏市场活动管理；【界面展示】图表 市场活动管理界面2.1.1 活动信息录入活动信息录入是创建市场活动详细信息的模块，详细记录包括活动主题、开始日期、截止日期、负责人、目标、活动类型、重要级别、审批状态等信息。【菜单路径】左侧栏市场活

3、动管理活动信息录入；【界面展示】图表活动信息录入界面【应用说明】1、 市场活动：新增活动、修改活动、删除活动、查询、情况查询条件、添加邀请、修改邀请、删除邀请。（）新增：进入“市场活动”界面，点击“新增”，填写市场活动详细信息，点击“提交”，如图表所示。图表新增市场活动（）修改：进入“产品信息”界面，选中列表中所需修改的活动，点击“修改”按钮，修改活动信息，点击“提交”，如图表所示。图表 修改市场活动信息（）删除：进入“市场活动”界面，选中列表中所需删除的活动信息，点击“删除”按钮，确定或取消删除活动信息，如图表所示。图表删除活动信息（）查询：进入“市场活动”界面，填写主题、活动类型，开始截止

4、日期，点击“查询”按钮，如图表所示。图表 查询市场活动信息（）添加邀请：进入“市场活动信息”界面，点击新增邀请按钮弹出新增邀请对象界面，添加完邀请对象信息后点击保存对象；如图表所示。图表新增邀请对象界面（）修改邀请：进入“市场活动信息”界面，点击修改邀请按钮弹出修改邀请对象界面，修改完邀请对象信息后点击保存对象；如图表所示。图表修改邀请对象界面（）删除邀请：进入“市场活动信息”界面，点击删除邀请按钮弹出修改邀请对象界面，删除完邀请对象信息后点击确定；如图表所示。注释：同级子页面还有活动任务、活动报告、临时签到、费用预算操作同邀请伙伴一样。2.1.2 活动查询活动查询是基于活动信息录入的模块，可

5、对录入的活动信息，查询活动任务、邀请伙伴、邀请人员、活动报告、临时签到、费用预算的所属活动、任务类型、负责人、已完成状态、备注。【菜单路径】左侧栏市场活动管理活动查询；【界面展示】图表活动查询【应用说明】1、 活动查询：查询、情况查询条件。（）查询：进入“活动任务查询”界面，输入所属活动、任务类型、负责人、已完成、备注、点击“查询”。如图表所示。图表查询活动任务（）清空查询条件：进入“活动查询”界面，点击“清空查询条件”按钮，如图表所示。图表 清空查询条件注释：同级页面邀请伙伴查询、邀请人员查询、活动报告查询、临时签到查询、费用预算查询操作同活动任务查询。2.1.3 市场活动统计对市场活动信息

6、进行分组的统计，对目标产生的跟单数、实际产生的跟单数、目标订单数、实际订单数进行统计查询。【菜单路径】左侧栏市场活动管理市场活动统计；【界面展示】图表市场活动统计【应用说明】1、 市场活动统计：查询、清空条件。（）查询：进入“市场活动管理”界面，点击“查询”如图表所示。图表查询市场活动分组（）清空条件：进入“活动查询”界面，点击“清空条件”，活动类型将默认为所有项，负责人编辑框将清空。2.2 工作提醒工作提醒主要是帮助用户进行工作跟单、商机、未联系、应收、应付、客户生日的提醒。【菜单路径】左侧栏工作提醒；【界面展示】图表工作提醒向导2.2.1 跟单提醒跟单提醒是提供用户对客户跟单的详细资料的查

7、询，详细资料包括客户名称、跟单人员、跟单日期、跟单方式、跟单内容、下次跟单日期。如图表跟单提醒。【菜单路径】左侧栏工作提醒跟单提醒【界面展示】图表跟单提醒2.2.2 商机提醒商机提醒是提供用户对客户跟单商机的详细资料的查询，详细资料包括客户名称、商机名称、跟单人员、销售阶段、销售状态、跟单日期、跟单内容、下次跟单日期。如图表商机提醒。【菜单路径】左侧栏工作提醒商机提醒【界面展示】如图表商机提醒2.2.3 未联系提醒未联系提醒是提供用户对预期未联系的客户跟单的详细资料的查询，详细资料包括客户名称、主联系人、x、手机号码、业务员、最近跟单日期、最近跟单结果、未联系天数。如图表未联系提醒。【菜单路径

8、】左侧栏工作提醒未联系提醒【界面展示】表未联系提醒2.2.4 应收提醒应收提醒是提供用户对客户应收金额的详细资料的查询，详细资料包括签约客户、应收金额。如图表应收提醒。【菜单路径】左侧栏工作提醒应收提醒【界面展示】表应收提醒2.2.5 应付提醒应付提醒是提供用户对客户应付金额的详细资料的查询，详细资料包括签约客户、应付金额。如图表应付提醒。【菜单路径】左侧栏工作提醒应付提醒【界面展示】表应付提醒2.2.6 生日提醒生日提醒对用户的客户的提示生日信息。【菜单路径】左侧栏工作提醒生日提醒；【界面展示】图表生日提醒界面2.3 工作管理工作管理主要是提交工作报告，下发工作任务、以及显示任务的详情、任务

9、进度，帮助用户处理消息的接受以及发送。方便用户对工作报告、工作任务的管理操作。【菜单路径】左侧栏工作管理【界面展示】图表工作管理向导2.3.1 工作报告用户可在接受的报告页面中对发送的报告进行回复，在发送的报告中用户可以添加工作日报、周报、月报。【菜单路径】左侧栏工作管理工作报告【应用说明】、假如一个用户要回复报告、添加工作报告，具体操作步骤如下：（1） 在“接受的报告”界面，点击“回复”按钮，弹出“回复报告”界面，如图表、图表所示。（2） 在“发送的报告”界面，如果是添加日报，点击日报按钮，如图表所示，添加日报内容。（3） 在“发送的报告”界面，如果是添加周报，点击周报按钮，如图表所示，添加

10、周报内容。（4） 在“发送的报告”界面，如果是添加月报，点击月报按钮，如图表所示，添加月报内容。【界面展示】图表接收的报告界面图表回复报告界面图表新建日报界面图表新建周报界面图表新建月报界面2.3.2 工作任务用户新建多个工作任务，并可查看任务的详情以及工作任务进度。【菜单路径】左侧栏工作管理工作任务【界面展示】图表 工作任务界面图表 工作任务界面【应用说明】1、 我监管的任务：新建、修改、删除、结束任务。（）新建：用户若想创建一个任务在“我监管的任务“界面点击新建按钮然后点击确认图表 新建任务界面所示。图表 新建任务界面（）修改：进入“我监管的任务”界面，选中列表中所需修改的信息行，点击“修

11、改客户”按钮，跳出“修改任务”窗口，修改相关信息，点击“确定”。 （）删除：进入“我监管的任务”界面，选中列表中所需删除的信息，点击“删除”按钮。注释：我负责的任务、我执行的任务页面操作同我监管的任务。2.3.3 内部消息用户可以再内部消息模块中回复、发送消息、对消息的详细资料确认查看。【菜单路径】左侧栏工作管理内部消息【界面展示】图表 内部消息界面【应用说明】、假如客户回复消息，点击回复消息按钮：图表 回复消息窗口图表 回复消息窗口、假如客户发送消息，在发送消息页面点击发送消息按钮：图表 发送消息窗口。图表 发送消息窗口2.4 客户管理的主要含义就是通过对客户详细的深入分析，来提高客户满意程

12、度，从而提高企业的竞争力的一种手段。客户关系是指围绕发生、发展的信息归集。客户关系管理的核心是管理，通过一对一营销原则，满足不同价值客户的个性化，提高客户忠诚度和保有率，实现客户价值持续贡献，从而全面提升企业盈利能力。【菜单路径】左侧栏客户管理客户管理【界面展示】图表 客户管理界面图表 客户管理界面2.4.1 客户资料【菜单路径】左侧栏客户管理客户资料【界面展示】图表 客户资料界面图表 客户资料界面【应用说明】.在“客户资料”页面点击“添加客户”：图表 客户资料新增界面.在“客户资料”页面点击“修改客户”：图表 客户资料修改界面.用户若想要把跟单的客户导入，在“客户资料”页面点击“导入客户”，

13、然后在打开窗口中选中文件导入：图表 客户资料导入客户界面.用户若想要把跟单的客户导出，在“客户资料”页面点击“导出客户”，可直接将系统中的数据以文件格式导出：图表 客户资料导出客户界面.用户若想要给客户发送短信，在“客户资料”页面点击“发送短信”：图表 发送主表联系人短信界面.用户若想要给客户群发短信，在“客户资料”页面点击“发送短信”：图表 群发短信界面.用户若想要给客户添加跟单信息，在“客户资料”页面点击“添加跟单”：图表 添加跟单界面.用户若想要给客户修改跟单信息，选中要修改的行，在“客户资料”页面点击“修改跟单”：图表 修改跟单界面【界面展示】图表 客户资料新增界面图表 客户资料修改界

14、面图表 客户资料导入客户界面图表 客户资料导出客户界面图表发送主表联系人短信界面图表群发短信界面图表 添加跟单界面图表 修改跟单界面注释：其余同级子页面中的客户联系人、客户商机、销售历史、业务费用操作同跟单信息2.4.2 公共客户【功能概要】可添加公共客户信息、支持群发短信、导出客户资料信息、客户审批转移的功能。【菜单路径】左侧栏客户管理公共客户【界面展示】图表 客户资料页面图表 客户资料页面【应用说明】客户资料页面：）添加客户按钮：添加公共客户资料信息。）修改客户按钮：修改公共客户资料信息。）删除客户按钮：删除公共客户资料信息。）导入客户按钮：把表导入系统客户信息。）导出客户按钮：以形式导出

15、客户信息。）发送短信按钮：向主表联系人发送短信。）群发短信按钮：根据客户类别向联系人发送短信。）审批转移按钮：将前下拉框中的客户转移给后下拉框中的客户。）查询按钮：根据客户名称、客户类别、业务员、客户来源、查询客户信息。2.4.3 再生客户【功能概要】可添加再生客户信息、支持群发短信、导出客户资料信息、客户审批转移的功能。【菜单路径】左侧栏客户管理再生客户【界面展示】图表 客户资料页面图表 客户资料页面【应用说明】客户资料页面：）添加客户按钮：添加再生客户资料信息。）修改客户按钮：修改再生客户资料信息。）删除客户按钮：删除再生客户资料信息。）导入客户按钮：把表导入系统客户信息。）导出客户按钮：

16、以形式导出客户信息。）发送短信按钮：向主表联系人发送短信。）群发短信按钮：根据客户类别向联系人发送短信。）审批转移按钮：将前下拉框中的客户转移给后下拉框中的客户。）查询按钮：根据客户名称、客户类别、业务员、客户来源、查询客户信息。跟单信息页面：）添加跟单按钮：添加跟单信息。）修改跟单按钮：修改跟单信息。）删除跟单按钮：删除跟单信息。客户联系人页面：）添加联系人按钮：添加客户联系人信息。）修改联系人按钮：修改客户联系人信息。）删除联系人按钮：删除客户联系人信息。）发送短信按钮：向客户联系人发送短信。客户商机页面：）添加商机按钮：添加商机信息。）修改商机按钮：修改商机信息。）删除商机按钮：删除商机

17、信息。2.4.4 报备查询【功能概要】在客户名称编辑框内输入客户名称，查询显示客户的报备内同包含名称、业务员、以及录入日期。【菜单路径】左侧栏客户管理报备查询【界面展示】图表 客户资料页面图表 客户报备页面【应用说明】）查询按钮：根据客户名称查询客户报备信息（客户名称、业务员、录入日期）。2.4.5 客户跟单【功能概要】添加客户跟单信息并显示跟单明细，跟单提醒。对客户进行跟单信息的输入，查询跟单的详细内容，点击客户名称可自动链接到客户资料查看客户的详细信息。【菜单路径】左侧栏客户管理客户跟单【界面展示】图表 客户跟单页面图表 客户跟单页面【应用说明】）添加跟单按钮：新增客户跟单信息。）修改跟单

18、按钮：修改客户跟单信息。）删除跟单按钮：删除客户跟单信息。）查询按钮：根据客户名称、跟单日期时间段、跟单人员查询 跟单客户信息。2.4.6 商机管理【功能概要】添加客户商机信息并显示跟单历史，商机跟单提醒。商机是驱动销售的基础。有效的管理商机，才能在有限的时间内完成或超越销售指标，迅速抢占新市场。【菜单路径】左侧栏客户管理商机管理【界面展示】图表 商机管理页面图表 商机管理页面【应用说明】）添加商机按钮：添加新的商机信息主要包含（商机主题、商机描述、销售阶段、销售状态、可能性、预期金额等）。）修改商机按钮：修改商机信息主要包含（商机主题、商机描述、销售阶段、销售状态、可能性、预期金额等）。）删

19、除商机按钮：修改商机信息主要包含（商机主题、商机描述、销售阶段、销售状态、可能性、预期金额等）。）销售漏斗按钮：点击该按钮显示销售阶段的漏斗统计图。）查询按钮：根据客户名称、商机日期时间段、销售阶段、销售状态、可能性查询客户的商机信息。跟单历史页面：）添加跟单按钮：添加跟单信息。）修改跟单按钮：修改跟单信息。）删除跟单按钮：删除跟单信息。报价历史页面：）添加报价按钮：添加客户商机报价信息。.添加明细按钮：添加报价明细信息。.删除明按钮：删除报价明细信息。.确认保存按钮：保存报价明细信息。.打印报价单按钮：打印报价明细信息。）修改报价按钮：修改客户商机报价信息。）删除报价按钮：删除客户商机报价信

20、息。竞争对手页面：）新增对手按钮：添加竞争对手信息。）修改对手按钮：修改竞争对手信息。）删除对手按钮：删除竞争对手信息。详细需求页面：）新增需求按钮：添加详细需求信息。）修改需求按钮：修改详细需求信息。）删除需求按钮：删除详细需求信息。解决方案页面：）添加方案按钮：添加方案（方案名称、方案描述、附件、备注）。）修改方案按钮：修改方案（方案名称、方案描述、附件、备注）。）删除方案按钮：删除方案（方案名称、方案描述、附件、备注）。2.4.7 销售报价【功能概要】对销售报价进行增删改查的操作，并显示报价明细表。用户根据客户、业务类型、产品数量、交货方式、交货期等做出的价格许诺。销售报价功能模块是销售管理流程的第二个结点，通过销售报价，使企业的销售策略、价格管理具体落实在销售业务上，本版的销售报价可以做为销售合同的一个附属单据存在。【菜单路径】左侧栏客户管理销售报价【界面展示】图表 销售报价页面图表 销售报价页面【应用说明】1） 添加按钮：添加销售报价信息。