如何通过理财师国家职业资格认证.docx

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1、理财师国家职业资格认证（ChFP）说明一、理财规划师国家职业资格认证的权威性理财规划师国家职业资格认证（ChFP）是由中华人们共和国劳动和社会保障部颁发的职业资格证书，是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。证书采用全国统一编号，可登录国家劳动和社会保障部官方网站国家职业资格工作网（）查询真伪。2007年12月31日，国务院办公厅颁布了关于清理规范各类职业资格相关活动的通知（国办发200773号），通知指出，“凡经国务院人事、劳动保障部门会同有关部门批准设置的非行政许可类职业资格，要在清理规范的基础上确定保留的项目并向社会公布。其他各类非行政许可类职业资格都要分类进行清理：国务院其他部门

2、、各直属机构、各直属事业单位及下属单位自行设置的要及时清理，确有必要的，经国务院人事、劳动保障部门会同有关部门审批后纳入国家统一管理，并向社会公布，其他的一律停止。”二、证书的取得1、证书等级理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。目前国家劳动和社会保障部已开展助理理财规划师和理财规划师认证工作，但尚未开展高级理财规划师认证工作。2、考试时间理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得，认证考试为全国统一考试，每年考试两次，分别为5月中旬和11月中旬，考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定

3、。3、考试科目助理理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识两门。理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识、综合评审三门。4、理财规划师考试题型(仅供参考，以实际考试为准)：等级科目考试时间鉴定内容题型答题方式理财规划师（二级）理论知识（共125题）08:30-10:00职业道德单选：16题多选：9题答题卡理论知识单选:60题多选30题判断:10题实操知识（共100题）10:30-12:30专业能力单选：100题答题卡综合评审14:00-15:30案例分析主观题纸笔作答助理理财规划师（三级）理论知识08:30-10:00职业道德单选多选答题卡理论知识单选多选判断实操知识10:30-12:

4、30专业能力单选案例选择答题卡5、报考条件国家劳动和社会保障部对报考国家理财规划师的考生有严格要求，必须符合以下条件。报考理财规划师（国家职业资格二级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。 连续从事本职业工作13年以上； 取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上； 取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；报考助理理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。 连续从事本职工作满6年以上。 金融相关专业专科以上学历。 非金融相关专业毕业，从事金融相关工作

5、满一年以上。相关专业是指：经济学、管理学、法学。6、培训教材国家劳动和社会保障部，国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会规定，国家理财规划师考试全国统一教材为国家理财规划师职业资格培训教程，该教材共分三册，包括理财规划师基础知识、助理理财规划师专业能力和理财规划师专业能力。理财规划师基础知识、助理理财规划师专业能力和理财规划师专业能力适用于理财规划师（国家职业资格二级）考试，理财规划师基础知识和助理理财规划师专业能力适用于助理理财规划师（国家职业资格三级）考试。（附教材照片李岩提供）7、培训机构合法性证明8、通过率国家理财规划师考试为全国统考，并且具有很强的专业性，目前全国平均通过率在

6、40左右。经过东方华尔金融咨询有限责任公司培训的考生通过率超过60。三、证书防伪和鉴定存档1、证书防伪国家劳动和社会保障部颁发的国家理财规划师二级证书为棕色外皮，烫金色字体，印有中华人民共和国职业资格证书字样及国徽标识。国家劳动和社会保障部颁发的国家理财规划师三级证书为红色外皮，烫银色字体，印有中华人民共和国职业资格证书字样及国徽标识。理财规划师资格证书样本 理财规划师（国家职业资格二级）证书样本 助理理财规划师（国家职业资格三级）证书样本证书验印说明：（以北京地区为例）国家理财规划师证书由4个鉴定机构验印：中华人民共和国国家劳动和社会保障部（红章）、劳动和社会保障部培训就业司职业技能鉴定专用

7、章（红章）、北京市劳动和社会保障局职业技能鉴定专用章（照片骑缝钢印章）、劳动和社会保障部职业技能鉴定中心职业技能鉴定专用章（红章）。防伪标识字样：中华人民共和国国家劳动和社会保障部国家题库统一命题鉴定合格（照片骑缝贴印）附：北京市统一制作职业资格证书式样的技术说明职业资格证书内页在制作中采用科技防伪、印章套印、照片扫描和二维条形码查验4项技术。具体是：1.防伪技术（1）材料使用的是内置可见红色、兰色及不可见红色红光、兰色兰光荧光彩色纤维的不干胶纸张（365mms）；（2）纸张带有闭窗式安全线（内置激光全息宽1.5mm，印有“职业资格证书HD”字样的安全线置于证书横向1/3位置，为上下贯通状态）

8、；（3）纸张印有“长城”图案和“资格证书”字样水印；（4）印刷采用了版纹纸印刷技术，内页纸面为90g/m2彩色喷墨打印纸，技术指标按激光打印人头清晰为准；（5）内页外围是三层变化不一样的花边，疏密有序，难以仿冒且很美观；（6）内页中的底纹由间距不同的交错线构成，隐含英文 “LDBZH”(劳动保障一词汉语拼音大写的声母), 此种技术可有效防扫描；（7）内页周围有缩微文字，用肉眼看只为一条线，而用15倍以上的放大镜可清楚看见其中的字母：“ZHYZG” (职业资格一词汉语拼音大写的声母)。2. 印章套印技术北京市职业技能鉴定中心职业技能鉴定专用章印章采用套印红色盖章用红发红防伪油墨印刷，在长波紫外灯

9、照射下显示亮红色荧光防伪效果。3.照片扫描技术证书中的个人照片采用数码摄相或扫描完成，利用网络设备系统输入到中心网络终端库存储，达到证书与照片一次成型。4.条形码查验技术证书底页中的条形码是由国家技术监督部门直属的北京东方捷码科技开发中心专门设计生成的用于证书制作的二维条形码，应用417条码生成软件包并入网络系统软件，用普通激光打印机能直接打出印有二维条形码的成品，而且在验证时，只需扫描一下条形码，就可以直接利用识读器直观核对证书内页的全部内容，还可以与中心制证网络终端库中的资料进行核对，辨别真伪。2、鉴定存档已取得理财规划师国家职业资格认证的个人可以向鉴定机构申请填写签发国家职业资格全国统一

10、鉴定表，并将其存放于个人档案中作为已取得理财规划师国家职业资格的证明。四、理财规划师国家职业资格认证的发展历程：2002年，受劳动和社会保障部职业技能鉴定中心委托，现任国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会秘书长、东方华尔金融咨询有限责任公司副董事长刘彦斌发起编写了理财规划师国家职业标准，并开始进行理财规划师国家职业资格认证考试辅导教材的编撰工作。2003年，国家劳动和社会保障部正式推出理财规划师职业2004年，国家职业技能资格鉴定专家委员会理财规划师专业委员会成立2005年，受劳动和社会保障部的委托，北京东方华尔金融咨询有限公司和中国人民大学在北京举办了全国首个理财规划师国家职业资格实验性鉴定培训班，同年11月初，首批42人通过考试获颁国字号理财规划师职业资格。2006年，理财规划师列入全国职业资格统一鉴定范畴。2007年有近3万人参加认证考试。目前，我国国家理财规划师的保有量已超过8万人，已形成了中国最主流、最权威的理财师职业群体。