天津泰达投资控有限公司.docx

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1、2007年天津泰达投资控股有限公司公司债券募集说明书摘要发行人名称天津泰达投资控股有限公司主承销商德邦证券有限责任公司2007年10月重要提示发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。主承销商德邦证券有限责任公司已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其有

2、关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。凡欲购买本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书中“风险和对策”部分。本期债券基本要素债券名称： 2007 年天津泰达投资控股有限公司公司债券。债券简称： 07泰达债。发行总额： 6亿元人民币。债券期限： 本期债券期限为【】年，2007 年【 】月【】日至20【 】年【 】月【 】日。发行期限： 2007 年【 】月【 】日至200

3、7 年【 】月【 】日票面利率： 本期债券为固定利率，票面年利率为【 】%。票面年利率采用Shibor 基准利率加上基本利差【 】的方式确定。Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（）上公布的一年期上海银行间同业拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate，简称Shibor）的简单算术平均值【】%（四舍五入保留两位小数）。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。付息方式： 每年付息一次，到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。发行方式： 通过承销团设置的发行网点公开发行。发行对象： 本期债券通

4、过承销团设置的发行网点公开发行，境内机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）均可购买。信用级别： 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用级别为AAA 级，发行人长期主体的信用等级为AA-。债券担保： 中国建设银行股份有限公司授权其天津市分行为本期债券的还本付息提供无条件不可撤销的连带责任保证。保证范围包括债券本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用。目 录释义5第一条：本期债券发行依据6第二条：本期债券发行的有关机构6第三条：发行概要10第四条：承销方式12第五条：认购与托管12第六条：债券发行网点13第七条：认购人承诺13第八条：债券本息兑付办法1

5、5第九条：发行人基本情况16第十条：发行人业务情况26第十一条：发行人财务情况36第十二条：已发行尚未兑付的债券40第十三条：募集资金用途40第十四条：担保情况42第十五条：偿债保证措施45第十六条：风险与对策47第十七条：信用评级53第十八条：法律意见54第十九条：其他应说明的事项55第二十条：备查文件55释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：发行人/本公司/公司/泰达控股：指天津泰达投资控股有限公司。本期债券：指总额为人民币6亿元的2007年天津泰达投资控股有限公司公司债券，简称“07泰达债”。本次发行：指本期债券的发行。国家发改委：指国家发展和改革委员会。中央

6、国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。主承销商：指德邦证券有限责任公司。承销团：指由主承销商为本期债券发行组织的，由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团。担保人/建设银行天津市分行：指中国建设银行股份有限公司天津市分行。担保函：指担保人以书面形式为本期债券出具的债券偿付保函。募集说明书：指2007年天津泰达投资控股有限公司公司债券募集说明书。余额包销：指承销团按照承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额，在承销期结束时，将售后剩余的本期债券全部自行购入的承销方式。实名制记账式企业债券：指采用中央国债登记结算有限责任公司的中央债券簿记系统，以记账方式登记和托管的企业债券。津滨轻轨：指

7、天津市区至滨海新区快速轨道交通。天津开发区：指天津经济技术开发区。工作日：指中华人民共和国的非法定节假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日）。元：如无特别说明，指人民币元。第一条：本期债券发行依据2007年天津泰达投资控股有限公司公司债券业经国家发展和改革委员会发改财金【2007】 号文件批准公开发行。第二条：本期债券发行的有关机构一、 发行人名称：天津泰达投资控股有限公司注册地址：天津市经济技术开发区宏达街19号法定代表人：刘惠文联系人：朱文芳、丛恩胜联系电话：022-25201916、25201962邮政编码：300457网址：http:/二、 承销商（一） 主承销

8、商：德邦证券有限责任公司注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼法定代表人：王军联系人：肖传明、董朝晖、方任斌、李红波、王斌选、刘兴财联系地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼联系电话：021-68761616-8135、8131、8130、8129邮政编码：200122网址：（二） 副主承销商：1、 渤海证券有限责任公司注册地址：天津市经济技术开发区第一大街29号法定代表人： 张志军联系人： 李琰、林春凯联系地址： 天津市河西区宾水道3号联系电话： 022-28451611、28451956邮政编码： 3000612、 财富证券有限责任公司注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路8

9、0号顺天国际财富中心26楼法定代表人：周晖联系人： 贺家余联系地址：上海市浦东南路360号新上海国际大厦26层B座联系电话：021-68862050-17邮政编码：200120（三） 分销商：1、 海通证券股份有限公司注册地址：上海市淮海中路98号法定代表人：王开国联系人：王勇、邵骏联系地址：上海市广东路689号海通证券大厦联系电话：021-63411633、63411665邮政编码：2000012、 东方证券股份有限公司注册地址：上海市中山南路318号2号楼法定代表人：王益民 联系人：唐玉婷、谢赟 联系地址：上海市中山南路318号2号楼 联系电话：021-63326935邮政编码：20001

10、03、 东莞证券有限责任公司注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心 法定代表人：周建辉联系人： 秦立新、韩莎莎联系地址：上海市浦东南路500号国家开发银行大楼9楼C座 联系电话： 021-58790359邮政编码：200120三、 担保人：中国建设银行股份有限公司天津市分行营业场所： 天津市河西区南京路19号增1号负责人： 曾见泽联系人： 崔政棋联系电话： 022-66298770邮政编码： 300203四、 托管人：中央国债登记结算有限责任公司注册地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座5层法定代表人：张元联系人： 孙凌志联系电话：010-88087970邮政编码：100032

11、五、 审计机构：北京五联方圆会计师事务所有限公司注册地址：北京市崇文区崇文门外大街9号新世界正仁大厦8层805室法定代表人：焦点经办会计师：唐洪广、赵莉联系电话：010-85863946邮政编码：100062六、 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司注册地址：北京复兴门内大街156号北京招商国际金融中心D座12层法定代表人：毛振华经办人：曹红丽联系电话：010-66428877邮政编码:100031七、 发行人律师：北京市金诚同达律师事务所注册地址：北京市建国门内大街22号华夏银行大厦11层负责人：田予经办律师：王春刚、徐德彬联系电话：010-85237766邮政编码：100005第三

12、条：发行概要一、 债券名称：2007年天津泰达投资控股有限公司公司债券(“07泰达债”)。二、 发行总额：6亿元人民币。三、 债券期限和利率：本期债券为10年期固定利率企业债券，票面年利率为【 】%。票面年利率采用Shibor基准利率加上基本利差【 】%的方式确定。Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（）上公布的一年期上海银行间同业拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate，简称Shibor）的简单算术平均值【】%（四舍五入保留两位小数）。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。四、 发行方式及对象

13、：本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。五、 发行价格：本期债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。六、 债券形式：本期债券以实名制记账方式发行，采用一级托管体制。七、 发行期限：5个工作日，自发行首日至2007年【】月【】日。八、 发行首日：本期债券发行期限的第1日，即2007年【】月【】日。九、 起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的【】月【】日为该计息年度的起息日。十、 计息期限：自2007年【】月【】日至20【】年【】月【】日。十一、 还本付息方

14、式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。十二、 付息日：2008年至20【】年每年的【】月【】日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日)。十三、 兑付日：20【】年【】月【】日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日)。十四、 本息兑付方式：通过本期债券相关登记机构和有关机构办理。十五、 承销方式：承销团余额包销。十六、 承销团成员：本期债券主承销商为德邦证券有限责任公司，副主承销商为渤海证券有限责任公司、财富证券有限责任公司；分销商为海通证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司。

15、十七、 债券担保：本期债券由中国建设银行股份有限公司授权天津市分行提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。十八、 信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券信用级别为AAA，发行人的主体信用级别为AA-。 十九、 上市安排：本期债券发行结束后1个月内，发行人将就本期债券提出在经批准的证券交易场所上市或交易流通的申请。二十、 税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。第四条：承销方式本期债券由主承销商德邦证券有限责任公司，副主承销商渤海证券有限责任公司、财富证券有限责任公司；分销商海通证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东莞

16、证券有限责任公司组成的承销团，以余额包销的方式进行承销。第五条：认购与托管一、本期债券采用实名制记账方式发行，通过承销团成员设置的发行网点向境内合格机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。二、境内法人凭加盖其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券；境内非法人机构凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券。如法律法规对本条所述另有规定，按照相关规定执行。三、本期债券由中央国债登记公司托管记载，具体手续按中央国债登记公司的实名制记账式企业债券登记和托管业务规则的要求办理。该规则可在中国债券信息网（）查阅或在本期债券承销

17、商发行网点索取。四、投资者办理认购手续时，不需缴纳任何附加费用；在办理登记和托管手续时，须遵循债券托管机构的有关规定。五、本期债券发行结束后，投资者可按照国家有关法规进行债券的转让和质押。第六条：债券发行网点本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内合格机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。具体发行网点见附表一。第七条：认购人承诺购买本期债券的投资者被视为作出以下承诺： 一、认购人接受本募集说明书和本募集说明书摘要对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束。 二、本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接

18、受这种变更。 三、本期债券的担保人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受这种变更。 四、如果本期债券在证券交易所上市的申请获得批准，则投资者可自愿将其持有的本期债券转托管到证券交易所指定的相应证券登记结算公司，由承销商代为办理相关手续。 五、在本期债券的存续期限内，若发行人将其在本期债券项下的债务转让给新债务人，则在下列各项条件全部满足的前提下，投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人）在此不可撤销地事先同意并接受该等债务转让： （一）本期债券发行与上市（如已上市）或交易流通的审批部门同意本期债券项下的债务转让。 （

19、二）就新债务人承继本期债券项下的债务，有资格的评级机构对本期债券出具不次于原债券信用级别的评级报告。 （三）原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务转让协议，新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债务。 （四）担保人同意债务转让，并承诺将按照担保函原定条款和条件履行担保义务；或者新债务人取得经主管部门认可的由新担保人出具的与原担保函条件相当的担保函。 （五）原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让进行充分的信息披露。 第八条：债券本息兑付办法一、利息的支付 （一）本期债券在存续期内每年付息1次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每年的付息首日为2008年至20【】年【

20、】月【】日每年的【】月【】日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日)。本期债券每年的集中付息期为付息首日起的20个工作日（含付息首日当日）。 （二）未上市债券利息的支付通过债券托管人办理；上市债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在有关主管部门指定的媒体上发布的付息公告中加以说明。 （三）根据国家税收法律法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税收由投资者自行承担。 二、本金的兑付 （一）本期债券到期一次还本。兑付首日为20【】年【】月【】日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。集中兑付期为兑付首日起的20个工作日（

21、含兑付首日当日）。 （二）未上市债券本金的兑付由债券托管人办理；上市债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在有关主管部门指定的媒体上发布的兑付公告中加以说明。 第九条：发行人基本情况一、 发行人基本情况 中文名称： 天津泰达投资控股有限公司 英文名称： Tianjin TEDA Investment Holding Co., Ltd. 注册资本： 600,000万元 企业类型： 有限责任公司 经济性质： 全民所有制注册地址： 天津经济技术开发区宏达街19号 经营范围： 以自有资金对工业、农业、基础设施开发建设、金融、保险、证券业、房地产业、交通

22、运输业、电力、燃气、蒸汽及水的生产和供应业、建筑业、仓储业、邮电通讯业、旅游业、餐饮业、旅馆业、娱乐服务业、广告、烟酒生产制造、租赁服务业、食品加工及制造、教育、文化艺术业、广播电影电视业的投资；高新技术开发、咨询、服务、转让；各类商品、物资供销；企业资产经营管理；纺织品、化学纤维、电子通讯设备、文教体育用品加工制造；组织所属企业开展进出口贸易(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。 法定代表人： 刘惠文 联系电话： 022-25202496 邮政编码： 300457 网址： 二、 发行人历史沿革 天津泰达投资控股有限公司的发展主要经历了两个阶段： （一）1984年至2000年。公司前身

23、天津经济技术开发区总公司于1984年经市政府批准成立，注册资本5亿元，1988年增资到15亿元。2000年，开发区总公司将所属部分资产划拨给津联集团，并于同年7月与津联集团合资组建了天津泰达津联热电有限公司、天津泰达津联电力有限公司、天津泰达津联自来水有限公司、天津泰达津联燃气有限公司。开发区总公司对组建的公司保持管理责任。 （二）2001年至今。2001年12月30日，经中共天津市政府批准，以天津经济技术开发区总公司的转制为基础框架,并统筹组合天津泰达集团有限公司、天津经济技术开发区建设集团有限公司（后更名为“天津泰达建设集团有限公司”），注册成立天津泰达投资控股有限公司。泰达控股注册资本6

24、0亿元人民币, 作为开发区国有资产的授权经营单位，对区属国有资产行使所有者职能，承担保值增值的责任。 2004年,泰达控股在市政府的支持下战略收购天津钢管集团股份有限公司57%的股份。该项收购标志着泰达控股在实业投资发展与资源性行业相结合发展之路迈出巨大的一步，公司现金流得到极大的改善。 在开发区总公司、泰达集团、建设集团、钢管公司四家公司整合的基础上，泰达控股形成了以水、电、气、热、公交、市政等子公司为首的能源供应为核心的公用事业；以钢管公司为代表的实业投资事业；以泰达集团、建设集团为首的城市开发为主导的城市资源经营事业；以海洋滩涂整治为龙头的开发区北区开发和以垃圾发电、污水处理循环经济为标

25、志的社会效益和企业效益相统一的专营领域的全面发展。 三、 股东情况公司是依照公司法，按照国有资产授权经营程序，经国有资产代表及管理部门批准设立的国有独资的有限责任公司。天津经济技术开发区管理委员会是公司的出资人代表，按照国家所有、分级管理、授权经营、分工监督的国有资产管理原则，对公司行使所有者职能，享有资产受益，重大决策和选择经营管理者等权利四、 公司治理和组织架构 （一）公司组织结构 泰达控股本部共设十三个职能部门：党委办公室（宣传部）、党委组织部（纪检办）、群众工作部（工会、团委）、总经理办公室、人力资源部、财务中心、建设管理部、投资管理部、项目评估部、资产管理部、证券部、公用事业部、安全

26、技术部。 （二）公司的经营决策体系 1、公司董事会、监事会 公司董事会、监事会由天津开发区管委会国资委派出。 董事会主要由天津经济技术开发区国资委主管领导组成，根据国家有关法律、行政法规和地方政府的有关规定，定期对公司经营活动重大事项进行审议、聆询，参与重大经营事项的决策与管理活动，确保政府政策指导与市场运营的和谐、统一性。 2、监事会以财务监督为核心，根据国家有关法律、行政法规和地方政府的有关规定，对公司的财务活动及公司负责人的经营管理行为进行监督，确保国有资产及其权益不受侵犯。监事会与公司是监督与被监督的关系，监事会不参与、不干预企业的经营决策和经营管理活动。 （三）公司内部决策程序 公司

27、董事会是公司的最高决策机构，负责公司重大事项的决策。总经理办公会是公司最高管理机构，负责支持和执行董事会的决策，以及对公司日常经营活动的重大事项做出决定。 公司实行总经理负责制，由总经理根据需要授予副总经理分管的权限，副总经理协助总经理分管业务和职能部门,并直接对公司总经理负责。公司设立由投资管理部、项目评估部、资产管理部、财务中心组成的投资委员会，投资委员会负责对公司重大投资项目进行独立评估，并直接对公司总经理负责。 目前，公司形成了以投资决策机制、担保审批决策机制、项目管理决策机制、投资退出决策机制等为主要内容的经营决策体系，并制定了一系列相关管理办法。 五、 发行人的资本结构及投资情况（

28、一）发行人的资本结构截至2006年末，天津泰达投资控股有限公司资本结构如下：持有人为天津经济技术开发区管理委员会，实际投资额600,000万元，占实收资本的100。 （二）发行人主要控股、参股子公司 截至2006年底，泰达控股纳入合并会计报表范围的控股子公司共55家。其中全资子公司27家，包括：天津泰达燃气公司、天津泰达市政公司、天津泰达自来水公司、天津经济技术开发区污水处理厂、天津泰达电力公司、天津开发区泰达公交公司、天津泰达热电公司、天津泰达海洋开发有限公司、天津经济技术开发区实业公司、天津开发区泰达公共保税仓储有限公司、天津远大现代物流有限公司、天津泰达建设集团有限公司、天津经济技术开发

29、区房地产开发公司、天津经济技术开发区总公司物业公司、天津经济技术开发区天海公寓管理有限公司、天津经济技术开发区天河公寓管理中心、天津泰达酒店有限公司、天津开发区建设工程监理公司、天津经济技术开发区进出口公司、天津泰达城市开发有限公司、泰达津菜城（天津）美食有限公司、天津滨海时尚置业有限公司、天津钢管实业开发公司、天津钢管还原铁厂、天津钢管国际经济贸易有限公司、天津大无缝铜材有限公司、天津泰达集团有限公司。发行人直接控股或通过全资子公司间接控股公司（百分比为总部直接持股比例）共28家，包括：天津海滨大道建设发展有限公司（81.63%）、天津北塘大桥有限公司（55%）、天津滨海快速交通发展有限公司

30、（97.1%）、天津开发区苏伊士国际合作有限公司（66.67%）、天津滨海泰达物流集团股份有限公司（70%）、天津泰达阿尔卑斯物流有限公司、（52%）、天津丰田物流有限公司（52%）、天津泰达建设集团奥亚工程管理有限公司（95%）、天津开发区泰达大厦房地产开发有限公司（94%）、天津天孚物业管理有限公司（70%）、天津泰达建设集团新河置业有限公司（60%）、天津泰达建设集团新河投资有限公司（60%）、天津泰达建设集团格调置业有限公司（55%）、天津泰达股份有限公司（26.51%）、天津泰达啤酒有限公司（52.5%）、北京东方高圣投资顾问有限公司（80%）、天津合达房产发展有限公司（70%）、天

31、津创业工程项目管理有限公司（97.5%）、天津泰达酒业有限公司（94.3446%）、海南西秀海景园实业有限公司（90%）、天津滨海会展有限公司（65%）、天津钢管集团股份有限公司（57%）、天津大无缝物流发展有限公司（52.5%）、天津赛瑞机器设备有限公司（40%）、天津钢管新产业开发有限公司（78.71%）、天津大无缝建设发展有限公司（86.3%）、天津大无缝投资有限公司（98.31%）、天津天管元通不锈钢制品有限公司（99.39%）。此外，由公司控股的渤海银行（25%）和渤海财产保险股份有限公司（40%）分别于2005年正式成立。同时公司还持有渤海证券31.26%的股份。（三）发行人主要下

32、属经营性子公司和控股公司主营业务情况： 1、天津钢管集团股份有限公司该公司成立于1990年，1995年12月通过国家验收，目前注册资本52.3114亿。钢管公司是国家“八五”期间重点工程，具有160万吨的无缝钢管生产能力，是中国最大的无缝钢管生产企业，无缝钢管生产能力居世界单厂产量之首，该公司拥有世界先进水平的生产设备，公司的炼钢连铸、轧管、管加工分别引进德国德马克公司、意大利皮昂蒂公司、美国PMC公司和瑞士麦尔兹公司的设备，并首创一体化联动生产。该公司的产品也先后通过了美国石油协会(API)认证、中国船级社（CCS）认证和ISO9001质量体系认证，是天津市最重要的钢铁企业之一。2006年主

33、营业务收入181.44亿元，净利润13.70亿元；资产总额为211.37亿元，股东权益为62.72亿元。 2、天津泰达集团有限公司 该公司注册资本20亿元，拥有一家上市公司、十余家全资或控股公司及五十多家参股企业，资产规模超过100亿元。2004年天津泰达集团有限公司按照滨海新区及开发区、泰达控股的发展战略，重新确定了以土地为核心资源，在3-5年内成为天津市最具实力的城市运营商的产业定位和企业经营目标。泰达集团核心业务主要包括三个层次：第一是以土地资源为主的成片土地开发和以环保、绿化产业为代表的城市运营。泰达集团将作为土地开发商和城市资源专营商，以资源经营为主。第二是在土地资源基础上的房地产业

34、，包括住宅及商业开发，利用集团现有的紧密和半紧密企业资源，在土地实现收益的基础上，在二级开发中获得相关利润。第三是对城市运营的非核心业务，如餐饮、娱乐、商业等将以参股、租赁、委托、承包经营为主。3、天津泰达建设集团有限公司公司注册资本6亿元，是天津市最早的房地产开发商之一，1994年获得建设部授予的一级房地产开发企业资质，2001年、2003年连续两次被天津市建委评定为“天津市房地产二十强开发企业”之首，2002年进入“全国房地产领先企业”行列，2003年全国第五届住交会被评为“2003年度中国房地产品牌企业五十强”；2004年被评为天津市房地产开发信誉度AAA级企业。公司陆续开发了“风荷新园

35、”、“泰达园”、“芳林泰达园”、“泰达时代”、 “天江格调花园”、“格调兰庭”、“格调故里”、“翠亨村”、“翠亨康庭”、“海韵园”、“财富星座”、“滨海金融街”等一批知名的房地产项目，累计房地产开发面积300多万平方米，物业养管面积800多万平方米。1998年由建设集团发起并控股的津滨发展公司已在深交所上市。 4、天津滨海快速交通发展有限公司 天津滨海快速交通发展有限公司成立于2001年1月18日，注册资本28.12725亿元，是由天津泰达投资控股有限公司、天津天保控股有限公司、天津港（集团）有限公司、天津市塘沽城市建设投资公司四家单位共同投资组建的有限责任公司。天津滨海快速交通发展有限公司成

36、立后，承担着天津市区至滨海新区间的快速轨道交通工程的建设任务。（四）与发行人关联的上市公司 截至2006年12月31日，泰达控股通过控股100%的全资子公司天津泰达集团有限公司间接持有国内A股上市公司天津泰达股份有限公司（000652.SZ）36.51 %的股份；泰达控股和其全资子公司天津灯塔涂料有限公司合计持有国内A股上市公司天津滨海能源发展股份有限公司（000695.SZ）40.57%的股份；通过全资子公司天津泰达建设集团有限公司间接持有国内A股上市公司天津津滨发展股份有限公司（000897.SZ）25.11%的股份；发行人还直接持有国内A股上市公司青海明胶股份有限公司（000606.SZ

37、）3.98%的股份。六、 发行人高级管理人员和人员结构 （一）公司主要领导工作简历 刘惠文先生基本情况： 1954年12月出生，天津市人，中共党员，1973年参加工作。大学本科文化，学士学位，高级经济师。现任：天津泰达投资控股有限公司党委书记、董事长。历任：天津市医疗器械工业公司干部、天津市计划委员会综合处干部、天津经济技术开发区总公司干部、天津经济技术开发区总公司总经理、泰达集团有限公司总经理。张秉军先生基本情况： 1963年8月出生，山西偏关人，中共党员，1984年参加工作。大学本科文化，学士学位，高级工程师。现任：天津泰达投资控股有限公司总经理、党委副书记、天津青联副主席。历任：天津光电

38、通信公司设计所干部、天津光电通信公司光通厂副厂长、天津光电通信公司开发中心主任、副总工程师、天津光电通信公司光通厂厂长、总工程师、天津光电通信公司总工程师、副总经理、天津光电通信公司总经理、党委副书记、天津光电通信公司董事长、总经理、党委副书记、天津光电集团有限公司董事长、总经理、党委副书记、天津市中环电子信息集团有限公司副总经理。张继光先生基本情况：1954年9月出生，天津市人，中共党员， 1972年参加工作。博士，高级工程师。现任：天津泰达投资控股有限公司常务副总经理。历任：天津工商联干部、天津经济技术开发区总公司干部、天津泰达热电公司总经理、天津经济技术开发区总公司副总经理。冯兆一先生基

39、本情况：1954年12月出生，天津市人，中共党员， 1979年参加工作。博士，高级工程师。现任：天津泰达投资控股有限公司副总经理。历任：天津市劳动局干部、天津经济技术开发区总公司干部。王新风先生基本情况：1966年10月出生，天津市人，中共党员， 1988年参加工作。硕士，高级工程师。现任：天津泰达投资控股有限公司副总经理。历任：天津经济技术开发区总公司房产公司经理、天津经济技术开发区建设发展局局长。张政光先生基本情况： 1952年10月出生，天津市人，中共党员，1969年参加工作。大学本科文化，学士学位，高级经济师。现任：天津泰达投资控股有限公司党委副书记。历任：天津市棉纺公司干部、天津市团

40、市委干部、天津经济技术开发区管委会干部。（二）员工情况 泰达控股设立后，整合了开发区总公司、泰达集团以及建设集团等企业及子公司的人力资源，逐渐实行统一管理。目前，公司员工总数为4869人，其中硕士以上学历的占2%，大专及本科学历的占39%，中专及高中学历的占52%；从年龄结构来看，公司20至30岁人员占28%，30至40岁人员占31%，40至50岁人员占22%，50以上占19%。 泰达控股人力资源构成图第十条：发行人业务情况一、 发行人所在行业现状和前景发行人为国内知名的大型国有独资投资控股公司，主要投资经营行业包括钢管行业、基础设施建设、能源供应、土地开发和现代交通建设，其投资经营范围还涉及

41、金融、保险、房地产、生态环保、旅游、风险投资等多个领域，涉及行业广泛。 （一）开发区 自1984年起，国家先后在一些城市划定区域，在该区域内集中力量建设完善的基础设施，创建符合国际水准的投资环境以吸引外资，并制定了相应的优惠政策。经过近二十年的开发建设，开发区已从沿海地区扩展到内地，遍布中国的主要工业城市，凭借其良好的基础设施、服务和优惠政策，成为我国最具特色的经济区域，逐渐由创业期向成熟期发展。 2006年我国54个国家级经济开发区保持了良好发展势头，共实现国民生产总值10137亿元，主要经济指标保持20%以上的增长速度，其中，国家级开发区共有高新技术企业3322家。2006年，各区高新技术

42、企业共实现工业产值14294亿元，占各区工业总产值的47.3%，同比增长31.6%；高新技术产品出口额1008亿美元，占各区出口总额的68%。国家级开发区实行集中开发、集中供应、合理规划的运作方式，利用产业集聚的优势，正成为土地和能源节约利用率最高的区域之一。（二）钢管行业 我国无缝钢管行业发展相对缓慢，直至90年代初，我国石油用无缝钢管90以上仍依赖进口。十多年以来，随着天津钢管公司的成立、钢管生产技术的提高和行业的不断发展，我国石油用无缝管材国产化率逐渐提高到80%以上，并成为油井管净出口国。2000年以来，是我国钢管行业50年发展历程中产量增长最快的几年，钢管以每年平均23.75%的高速

43、增长，钢管中又以焊接钢管增长速度最快，年平均增速达到了27.31%,大大高于无缝钢管的年平均增长率，管材比保持在7.0%以上。目前我国钢管产量居世界第一位。（三）现代交通行业 1、轨道交通 随着我国国民经济的迅速发展，城市化的进程进一步加快，城市交通出现了明显的供需矛盾。近年来国家和各地政府高度重视我国城市规划建设的发展，在我国新一轮城市经济发展过程中，城市轨道交通事业将发挥它应有的作用。 目前，全国已开通城市轨道交通的城市有北京、上海、天津、广州、长春、大连、重庆、武汉、深圳、南京10个城市20条线。截至2006年底，我国的轨道交通通车总里程达到了58563公里，比前年增加了近160公里，今

44、年的里程数将突破600公里。2、城市公路建设 在未来较长的时间里，公路交通建设仍将是基础设施建设的重点。从总体上说我国交通设施仍然总量不足、密度偏低，现有交通不能满足经济高速增长的需求。天津、广东、河北、上海、北京、浙江、福建、江苏、河南、海南、山东等省市国道相对拥挤，其中天津、广东、河北、上海和北京尤为严重。为缓解运力紧张局面，保证国民经济正常运行，国家今后仍将继续加大对交通建设的投入。为缓解建设资金不足与基础设施落后的矛盾，收费公路在一定时期内仍将存在。 （四）地产行业 近年来，随着经济的稳步发展和居民收入水平的不断提高，我国房地产市场需求逐年增长，带动了房地产行业的长足发展。但同时也出现

45、投资需求过旺、信贷投放过猛以及乱占滥用耕地等问题。2004年以来，国家对房地产市场采取了系列调控措施，适度控制信贷规模，清理整顿开发区和土地市场秩序，加大对土地市场的调控力度，农业用地转建设用地受到严格控制，土地开发面积增幅回落。以上一系列宏观调控政策的实施使市场供求关系持续偏紧。根据商品房空置面积、房价收入比以及租售价格比三大指标测算，我国房地产行业已出现泡沫化倾向。 2007年我国房地产投资继续保持增长势头，但增长速度将继续放缓；今年后期的房价将以涨势渐落渐稳为主。 国家宏观调控政策的逐渐落实，短期内不同程度地对各地区房地产行业的发展形成影响，投资增长将有所波动。但从长远来看，这些措施将提

46、高房地产企业整体竞争力，有利于我国房地产行业的可持续发展。 天津作为环渤海经济圈的物流及制造业中心，经济发展速度一直处在全国较高水平，这在一定程度上拓展了该地区房地产行业的发展空间。随着收入水平的提高，天津居民对居住条件的要求也逐渐提高，住宅市场需求持续增长。同时，地区经济的稳定发展也为天津办公楼、商业及其他用房需求的增长拓展了一定的空间。预计未来一段时期内，天津地区的房地产需求仍将保持增长趋势。 （五）金融业 天津是我国外向型经济较为明显的地区之一，近几年金融业开放步伐逐渐加快。2006年末，天津市共有各类银行机构2，418个，共有从业人员39,754人，资产总规模8,093亿元，当年结益8

47、7.6亿元。随着渤海银行、天津港财务有限公司等一批金融机构的陆续成立,天津市银行类金融机构体系日趋完善，市场规模不断扩大，业务品种推陈出新，资产质量明显改善，利润稳步提高。2006年末，天津市金融机构本外币存款余额6,839.2亿元，比年初增加854.5亿元。本外币贷款累计增加780.1亿元，年末余额达到5,415.7亿元。贷款增长基本与全国总体趋势保持一致。（六）生态环保 随着经济的不断发展，我国环保投入逐步增加，“十一五”期间，中国环保投资将在13000亿元左右。初步预计，“十一五”期间如果国内生产总值年增长率不低于7.5%，环保投资占国内生产总值的比例将达到1.4%至1.5%左右，以环保投资占国内生产总值1.4%的比例测算，则这五年的环保投资将在13000亿元左右。 二、 发行人在行业中的地位和竞争优势天津泰达投资控股有限公司是天津经济技术开发区国有资产授权经营机构，是大型国有独资投资公司，其行政管理机构为天津经济技术开发区管理委员会。截至2006年底，公司总资产达1005.72 亿元人民币，目前为天津市第一大国有企业。 泰达控股投资经营范围涉及钢管生产、基础设施建设、能源供应、现代交通、土地开发、金融、保险、房地产、生态环保、旅游、风险投资等多个领域。 2006年