个人所得税代扣代缴软件操作说明.docx

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1、个人所得税代扣代缴软件操作说明一、“个人所得税代扣代缴系统”软件的下载与安装l 首先打开IE浏览器，在地址栏里输入网址：，登陆天津财政地税政务网网站，点击网页右侧的个所税专栏（如图1），（图1）l 在左侧的“全员全额申报专栏”内，点击下载专区（如图2），（图2）l 点击“个人所得税代扣代缴系统（新版本）”（如图3）点击“20061225tax1.exe”，点击保存按钮，选择保存路径，将安装文件下载到计算机硬盘上。例如：保存到桌面，点击保存即可。（图3）双击安装文件“20061225tax1.exe”，点击下一步，点击“是”，建议不更改路径，点击下一步，点击完成，安装完成。另外，应及时在网站上下

2、载升级包（根据网页标注的日期判断是否应下载）并安装。注意：（1）若一台机器同时为多个企业申报个人所得税，此时可将c盘根目录下的JdlsSoft文件夹（尚未进行初始化的，即：未录任何信息的）复制到若干个其它路径下。一个文件夹只支持给一个企业报税。（2）本系统软硬件运行环境请参见软件中的帮助系统帮助下的系统安装运行环境。二、登录系统安装完成后在桌面上会生成快捷方式图标“个人所得税代扣代缴系统”，双击该图标运行系统。进入登录界面后，输入默认操作员代码“001”，默认密码“123456”登录系统(如图4) 。（图4）单击登陆按钮进入本系统主界面 (如图5)，进行初始化设置。（图5）三、初始化设置l 首

3、次使用时会出现要求使用“设置向导”功能的提示框（如图6）；（图6）l 点击确定后，在出现的“设置向导”界面（如图7）首先输入您的扣缴义务人编码（微机号）、扣缴义务人名称、税务登记证号（注意必须填写准确）；（图7）l 然后点击下一步，此处一般无需修改（为方便以后上网升级使用，这里可以进行测试连接）（如图8）；（图8）l 点击下一步，此处无需修改（如图9）；（图9）l 点击下一步，可以选择帮助信息显示方式、默认输入法及界面方案（如图10）；（图10）l 选择好后，点击下一步，在获取税务局信息时，选择介质导入，点击选择按钮，找到您从税务机关获得的文件（微机号_KJYWRJCXX.zip）（注：该文件

4、获取方法请参见附录一：纳税人获得个人所得税全员申报初始化文件的方法），点击打开按钮，点击下一步，将其导入到本机系统中（如图11）；（图11）l 成功导入信息后应出现这样的提示（如图12），点击完成即可。（图12）注意：设置向导是为了便于您在首次运行本系统时，对系统中一些固定参数的设置。若在以后的使用过程中有需要修改的地方，可以通过“系统管理网络参数设置”、“系统管理运行参数设置”、“系统管理税务局信息获取”和“基础信息扣缴义务人信息”等功能对这些参数进行再设置。四、基础信息设置点击主界面的扣缴义务人信息按钮（或“基础信息扣缴义务人信息”）可查看扣缴义务人的基本信息（一般无须修改）。点击纳税人信

5、息按钮 ，进入纳税人录入窗口，纳税人的录入有两种方式：第一种方式为手工添加（此方法适用于纳税人人数很少时）。第二种方式为从第三方的软件如财务软件导出纳税人信息，或使用本系统提供的Excel模板填写纳税人信息，然后将纳税人信息根据本系统的要求进行整理后导入到本系统中。下面分别讲解一下这两种方式：第一种方式为：手工添加：点击增加（如图13），在纳税人信息编辑窗口录入每个纳税人信息（如图14）。（图13）（图14）下面有几点要注意的地方：1、纳税人信息只需首次使用时采集一次即可，以后当员工信息出现变化时及时调整、变更即可。2、带*的为必录项，必须填写完整准确。其中：通讯地址可填单位地址或住址。3、联

6、系电话填写准确。4、纳税人类型：选择股东/投资者或者雇员，必须要选上。股东/投资者类型分为“工商登记在册的股东投资者”和“集资行为的个人投资者”两种。如果纳税人类型为股东或投资者，设置基础信息时必须同时选中“股东/投资者”、“雇员”。否则在“填写报表”生成工资表时，没有股东/投资者的信息。5、状态：采集现有职工，选择状态“正常”。本单位不再返聘的离、退休的人员，不需采集信息。6、状况：一般选择“正常人”状况，对本人有残疾证、孤老证人员选择相关的状况。如选择残疾人、孤老、烈属状况，按应纳税款减征30，但必须到我局申请减免税，经批准后才能录入。此种情形在申报税款时需手工计算，不能自动生成。7、社保

7、情况：如有三险一金的企业，必须要选上此信息。8、每录入完成一名员工注意点击保存按钮。第二种方式为：从财务软件或外部文件导入（可以导入为.Txt格式或Excel格式的文件）：点击工具栏上的导入按钮，选择导入数据的类型，（例如导入中国籍雇员信息）（如图15），选择文件路径，找到文件，点击打开按钮（如图16），将外部Excel文件中的列与本系统中纳税人信息显示的项目进行对应，如果所选的纳税人信息表有标题行，则必须选中导入的数据文件有标题行选项（如图17）后，点击导入按钮即可。然后，显示导入结果信息提示框。要注意阅读导入结果提示框显示的内容，点击关闭（如图18）。（图15）（图16）（图17）（图18

8、）下面有几点要注意的地方：1、本系统提供的Excel模板在“帮助系统帮助附录三Excel模板文件下载”中，点击文件名后可保存到本地硬盘，可将员工信息录入到该文件中。（或从C:JdlsSoftGrsdsHelp路径下找到index.chm，双击该文件后，也可看到附录三Excel模板文件下载）2、在刚才导入文件按照表格中的内容选择对应的项目名称时，下拉列表中带有*号的为必录项。3、导入后的信息要注意核对及修改，保证资料的准确性。4、批量导入后，要记得点击保存按钮。遇单位员工（纳税人）发生离退休修、解聘、调离等其他情况，需变更纳税人信息的，必须在“纳税人信息”页面（如图19）中，双击“纳税人信息列表

9、”中需要改的纳税人信息（如图19）。（如图19）在“纳税人信息编辑”窗口（如图20）内，对发生变化的相应栏目进行修改，修改完成后点击保存按钮。（如图20）五、日常申报流程以填写“正常工资薪金收入”申报表为例。（一）点击主界面的“填写报表正常工资薪金收入”按钮，务必首先选择并修改所得月份，点击导入按钮。如果您当月还没有生成过正常工资薪金数据，那么您将看到（如图21）所示的提示信息，询问您是否要使用自动生成工资薪金数据向导，建议您单击确定按钮使用该向导。如果您当月已生成过正常工资薪金数据，那么在进入本功能后系统自动显示报表数据。有可能自动弹出确认使用导入向导界面（如图22）第一步：报表填写：工资薪

10、金报表的录入有三种方式（可以任选一种）。a、选中“从已录入数据月份导入生成”，（此方法用于系统中已有以前月份申报记录）。选中后，选择已录入数据的月份，点击确定，生成报表后，要仔细核对，修改错误数据。b、选中“从外部数据文件导入生成”，如将从财务软件导出的工资薪金报表转换成文本格式或Excel格式，然后导入到本系统中，其操作与纳税人基础信息的导入一致。点击浏览，选中已做好的正常工资薪金文件，点击打开按钮，点击下一步，将外部Excel文件中的列与本系统中工资薪金的项目进行对应，如果所选的工资薪金表有标题行，则必须选中“导入的数据文件有标题行”选项，选择好后，点击导入按钮，确实要生成申报数据后，点击

11、确定即可。然后应出现导入结果信息提示框。要注意看一下导入成功与否的情况，及说明提示等。c、选中“生成零工资记录，用户手工修改”，点击确定，通过纳税人基础信息生成零工资清单，用户手工录入工资薪金信息即可。d、另外，在工具栏中有高级设置按钮，包括自定义显示列、编辑整列、整月数据清除。例如：选择“编辑整列”后，选择需要编辑的列，选择运算符，填入数据后，点击确定，即可对整列或所选中行的数据进行数据修改。e、注意随时进行保存。（图21）（图22）第二步：生成申报数据：报表录入完成并检查无误后，点击主界面的生成申报数据（如图23），在确认信息提示框中点击确定即可生成报告表数据（如图24）。在“预览待申报数

12、据”界面（如图25），可以查看录入的表单（包括纳税人基础信息、扣缴个人所得税报告表、扣缴申报汇总表等各项申报数据）。（图23）（图24）（图25）第三步：导出申报数据：确定输入报表数据无误后，点击主界面上的介质申报按钮，点击数据导出按钮（如图26），选择拷出路径（如图27），点击确定按钮，生成“申报数据”（注意记住文件名，）（如图28），将申报数据导出至闪存（U盘）或软盘（每月导出申报数据的文件名是不同的），并向税务机关进行申报。（图26）（图27）（图28）注意：1、扣缴义务人每月使用个人所得税代扣代缴软件，完成上个月各项应税收入的申报后，如果还想在当月末录入本月各项应税收入。填写各报表时，

13、必须正确选择并修改所得月份（如图29）。2、扣缴义务人报表填写、录入完成并检查无误后，请于本月终了后次月初再进行生成申报数据和介质申报操作（当月只能生成上个月的申报数据，即生成申报数据和介质申报每个月只能执行一次）。生成申报数据后，在预览界面要仔细核对录入的所得月份及各项申报数据，操作步骤同本说明第五部分日常申报流程。（图29）结转：每个月数据录入完毕并向税务机关申报后，应点击主界面申报成功并结转按钮结转本月申报,选择所得月份，点击申报成功并结转（如图30、图31），点击确定。结转后，数据不能再做修改。（图30）（图31）（二）其它报表的申报方法基本同以上方法。例如：申报“全年一次性奖金收入”

14、（如图32）。选择全年一次性奖金收入，选择所得月份，可选择增加或导入（即：逐人录入或批量导入）或生成全年奖金零记录等三种方法录入申报表后，再做修改。全年一次性奖金收入，一年只能申报一次。（图32）注意：1、所有程序中自动生成的申报记录，要注意及时修改并保存，保证数据的准确性。2、选择导入所用的Excle文件模板可从“帮助系统帮助附录三Excel模板文件下载”中获得，点击文件名后可保存到本地硬盘。可将个人所得税申报信息录入到该文件中。3、其它报表的录入方法在这里就不再赘述，请参阅“帮助系统帮助”。六、查询系统1、可以选择“查询统计查询申报明细”或“查询申报表”功能（如图33）。下面以查询申报明细

15、为例，选择查询统计查询申报明细（如图34）。（图33）（图34）2、系统提供了多种查询条件，可以按“所得月份”、“姓名”、“证照类型”、“证照号码”等条件进行单独或组合式的查询。不设置查询条件的情况下默认查询所有申报情况。3、单击清除按钮，可以清空当前设置的查找条件。七、系统管理系统管理的各项操作相对简单，请大家具体参阅软件中的“帮助系统帮助系统管理”，这里就不再赘述。强调一下：为了系统的数据安全，建议您在初次使用本软件时，立即修改登录密码、定期备份数据，并妥善加以保存，以备万一数据被破坏或丢失时能够及时恢复。请参看“帮助系统帮助系统管理”中的“修改密码”、“数据备份”和“数据恢复”。注意：在

16、填写基础信息或者报表过程中遇到疑问，（1）您可以点击界面下方帮助信息左边的小三角，显示帮助信息。您只要将鼠标放到相应项上，下方帮助栏中即出现对该项的说明。（2）还可以参看“帮助系统帮助”。附录一：纳税人获得个人所得税全员申报初始化文件的方法一、对于前面“初始化设置”时所提到的“获取税务局信息时，需要导入从税务机关获得的文件”可用以下方法获得：（一）采用“远程电子申报”（网上报税）方式的纳税人，“初始化文件”可直接从天津市地方税务局网站上获取，方法如下：将报税U盘（CA证书）插入计算机，打开IE浏览器，在地址栏里输入网址：www.tj-l-，登陆天津市地方税务局网站，点击网上报税（如图35）后，

17、显示“安全警报”对话框（如图36）点击确定。（图35）（图36）l 显示“选择数字证书”（纳税人身份校验）对话框（如图37）后，点击确定按钮。（图37）l 准确输入报税密码，点击确认按钮（如图38）。（图38）l 显示网上报税“纳税人编号”，点击登陆按钮（如图39）。（图39）l 显示“安全信息“对话框（如图40），点击按钮是（图40）l 点击“个人所得税全员申报初始化文件下载”（如图41）；点击“文件下载”对话框上的保存按钮（如图42）（图41）（图42）l 在显示的“另存为”（如图43）对话框上选择保存路径后，点击保存按钮，将文件下载到本地硬盘（或其他存储介质上），以备导入到个人所得税代扣

18、代缴软件中。（注意记住文件名）（图43）这就是下载的“个人所得税全员申报初始化文件”：（二）采用“软盘报税”方式的个人所得税扣缴义务人，可持自备的闪存（即：U盘）到所属分局办税服务厅，领取“个人所得税全员申报初始化文件”。附录二：个人所得税全员全额申报方法（适用于网上报税纳税人）将报税U盘（CA证书）插入计算机，打开IE浏览器，在地址栏里输入网址：www.tj-l-，登陆天津市地方税务局网站，点击网上报税（如图44）后，显示“安全警报”对话框（如图45）点击确定。（图44）（图44）（图45）l 显示“选择数字证书”（纳税人身份校验）对话框（如图46）后，点击确定按钮。（图46）l 准确输入报

19、税密码，点击确认按钮（如图47）。（图47）l 显示网上报税“纳税人编号”，点击登陆按钮（如图48）。（图48）l 显示“安全信息“对话框（如图49），点击按钮是（图49）l 点击“个人所得税全员离线申报”（如图50）（图50）l 点击浏览按钮（如图51），在弹出的“选择文件”对话框（如图52）中找到并选中在“个人所得税代扣代缴系统”已生成的上报文件，点击打开按钮（图51）（图52）l 已生成的上报文件打开后，点击导入按钮（如图53）后，进入“个人所得税全员离线申报确认页面” （如图54），纳税人核对确认申报信息正确后，点击提交按钮进行申报。（图53）（图54）注意：网上报税纳税人使用“个人所得税代扣代缴系统”，在“个人所得税全员离线申报”位置申报后，不需要再在原个人所得税申报位置进行申报（如图55）。在“个人所得税全员离线申报”位置申报后，不需要再在原个人所得税申报位置进行申报。在“个人所得税全员离线申报”位置申报后，不需要再在原个人所得税申报位置进行申报。（图55）l 采用“软盘报税”方式的个人所得税扣缴义务人，使用“个人所得税代扣代缴系统”录入个人所得税纳税人应税收入，导出申报数据后，持自备的闪存（即：U盘）到所属地税办税服务厅（一楼），进行纳税申报。